Mezinárodní trendy registrů v lokálním kontextu Petr Kučera výkonný ředitel CRIF Czech Credit Bureau 2019 Petr Kučera Den s registry, 11.4.2019
Hlavní mezinárodní trendy úvěrových registrů 1) Eskalace legislativních změn (GDPR, AnaCredit, úprava CCD/MCD, směrnice NPL, regulace microfinance segmentu, FinTechu, x-border sdílení dat, povinné využívání registrů) 2) Nové zdroje dat multisektorové pokrytí (telco/energie, veřejná data, inkasní agentury, platební služby, nájemní bydlení, FinTech/BigData, PSD2 transakční data) 3) Služby s přidanou hodnotou (scoringové modely, anti-fraud služby, služby pro spotřebitele,.)
Multisektorové pokrytí nový standard registrů 78% inkasní agentury 48% energie, telekomunikace 48% pojišťovny 39% TV/internet 35% nájemní služby 30% makléřské společnosti 26% crowd-funding, P2P 22% PSP (18) (11) (11) (9) (8) (7) (6) (5)
REPI - Registr platebních informací Multisektorový registr, jehož cílem je pokrývat platební morálku klientů z co nejširšího spektra relevantních platebních informací Komplementární k registrům BRKI a NRKI
Multisektorové zaměření REPI
REPI - Registr platebních informací Multi-sektorový registr provozovaný na základě Zákona o ochraně spotřebitele Komplementární datové pokrytí k BRKI / NRKI (zaměření na nové segmenty) Sdílení negativních / pozitivních dat na základě selektivní reciprocity V provozu od října 2017 23 členů (16 poskytovatelů mikropůjček, 7 poskytovatelů energií) Současný hit-rate: 57 % (úspěšnost nalezení klienta), před rokem 38% Připravuje se vstup inkasních společností a poskytovatelů platebních a nájemních služeb Další sektory v přípravě: P2P služby, poskytovatelé internetu/kabelové TV, telekomunikace, e-commerce Vhodná kombinace s prověřováním v Centrální evidenci exekucí - CEE
Aktuální uživatelé REPI k 3/2019
Portfolio Lab CONTACT Výměna rozšířených kontaktních údajů o klientech v rámci BRKI/NRKI pro účely vymáhání pohledávek (early/late collection) Služba skip-tracing v rámci uzavřené skupiny registrů Vhodné pro členy BRKI/NRKI pro zefektivnění procesů interního vymáhání Nákup externích kontaktních údajů se po GDPR značně ztížil souhlasy; nutné řešit oprávněný zájem či jiný právní základ (v rámci registrů možné) Možnost snížení spolupráce s inkasními agenturami = vyšší ziskovost Dávkový proces; možnost i online dotazování Normalizace a validace kontaktních údajů
ID Check Plus Systém pro identifikaci datových nekonzistencí a signálů podvodného jednání TYPY PODVODŮ IDENTITY: Falšovaná identita: kompletně vytvořená nová identita Personifikace: částečně či kompletně zcizená identita jiné osoby VERIFIKAČNÍ KONTROLY IDENTITY: Frekvenční kontroly (např. příliš časté změny adresy, tel. čísla, ) Křížové kontroly (sledování dat napříč členy registrů, např. sdílení telefonu více žadateli, ) Sdílení dat o nekonzistencích mezi členy registrů (např. uvádění smyšlených zaměstnavatelů, navýšeného platu, )
Trendview 3.0 Online interface Nově možnost on-line přístupu s interaktivní možností individuálního nastavení jednotlivých reportů Typy reportů Credit performance zobrazuje trend míry nesplácených kontraktů (default rate) Collections performance zobrazuje trend v efektivitě vymáhání delikventních smluv Multiple banking trend překrývání portfolia klientů mezi institucemi pro věkové skupiny/regiony Market share tržní podíl podle počtu kontraktů nebo podle celkové částky Vintage analysis trend míry defaultu kontraktů podle období ( ročník ) uzavření kontraktů Roll-rate analysis vývoj delikventních skupin kontraktů Wallet share rozdělení zbývající částky klienta mezi institucemi Filtrační možnosti Podle segmentu / regionu / věkové skupiny / financované částky / typu ručení Reciprocita Zajištění reciprocity podle reportovaných dat Smluvní podmínky V BRKI rozšíření existující smlouvy, po dohodě o úpravě obchodního modelu V NRKI příprava nové nadstavbové smlouvy (produkt doposud nebyl spuštěn v NRKI)
Zone Score Koncepce scoringového modelu vytvořeného na základě veřejných dat (CEE, ISIR, kriminalita, občanská vybavenost, podnikatelské prostředí, další relevantní data.) Scoring na úrovni co nejmenšího územního celku (např. 100 obyvatel) Doplňková možnost scoringu v situaci no-hit, zpřesnění hodnocení v případech thin-file Probíhá datová analýza; první výsledky očekávány v 3Q
Služby v oblasti PSD2 / XS2A PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB (B2B) spuštění do produkce v průběhu 3-4Q 2019 A OVĚŘOVÁNÍ IDENTITY / FRAUD PREVENTION identifikace subjektu prostřednictvím XS2A B OVĚŘOVÁNÍ PŘÍJMU ŽADATELE ověření zaměstnavatele a příjmu žadatele (povinnost ze ZSÚ) C POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI/SCORING výpočet disponibilního příjmu; DTI/DSTI ukazatelů; odhad budoucího příjmu; alternativní XS2A scoring pro no-hit klienty D RELATIONSHIP MANAGEMENT využívání XS2A dat pro budování vztahu se zákazníkem (multibanking; optimalizace nákladů; nabídka služeb,..) E PFM / BFM WHITE LABEL možnost využití appky/aplikace pro vlastní klientskou základnu PRO SPOTŘEBITELE (B2C) E služby XS2A pro správu osobních financí, v rámci finančního vzdělávání a odpovědného zadlužování
Digitální onboarding Podpora & poradenství Klient dostává podporu při výběru produktu Ověření dat Data jsou z dokladu extrahována pomocí OCR technologie a poskytnuta klientovi na kontrolu Video chat/selfie Identifikace klienta na dálku Získání prospektu Přístup k webu nebo mobilní aplikaci Upload dokumentů Platforma provádí klienta nahráním požadovaných dokumentů Automatické prověření anti-fraud a AML kontroly Digitální podpis Smlouva je podepsána v digitální podobě
Služby pro spotřebitele www.kolikmam.cz Balíček služeb #kolikmam365 Nový balíček služeb v technologicky vylepšeném vnitřním prostředí aplikace Ucelený přehled a hodnocení finanční situace klienta s přesahem do minulosti Porovnání s peers v kraji a věkové skupině Dashboard vlastní aktuální situace bonity při každém přihlášení do portálu Výpisy 2x ročně zdarma Aktuální přehled Hodnocení Hlídám si, kolik mám Podpora na telefonu
Ukázka kolikmam.cz/#kolikmam365
Děkuji Vám za pozornost