prezentace společnosti 16. října 2002 02-10-16 1
OBSAH 1. PROJEKT PROCESSING REFINERY 2. STAV SPOLEČNOSTÍ PO SRPNOVÝCH POVODNÍCH 3. PRIVATIZACE 4. OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 02-10-16 2
PROJEKT PŘEPRACOVÁNÍ ROPY COST CENTER REFINERY 02-10-16 3
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROCESSING REFINERY KAŽDÝ AKCIONÁŘ MÁ PRÁVO PROVOZOVAT ČÁST KAPACITY RAFINERIE ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO AKCIOVÉMU PODÍLU JAKO SAMOSTATNOU RAFINERII ČESKÁ RAFINÉRSKÁ JE VLASTNÍKEM MAJETKU ČESKÁ RAFINÉRSKÁ JE OPERÁTOR (PROVOZOVATEL RAFINERIE) AKCIONÁŘI JSOU VLASTNÍKY SUROVIN, MEZIPRODUKTŮ I KONEČNÝCH VÝROBKŮ ČESKÁ RAFINÉRSKÁ NEBUDE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ AKTIVITY SPOJENÉ S NÁKUPEM SUROVIN A PRODEJEM PRODUKTŮ NA SVŮJ VLASTNÍ ÚČET 02-10-16 4
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROCESSING REFINERY AKCIONÁŘI MUSÍ ZAJISTIT ALESPOŇ MINIMÁLNÍ (TECHNOLOGICKÉ) VYTÍŽENÍ VŠECH PROVOZNÍCH JEDNOTEK RAFINERIE PRÁVO VYUŽITÍ PROVOZNÍ KAPACITY MŮŽE BÝT POSKYTNUTO VLASTNÍM 100 % VLASTNĚNÝM DCEŘINÝM SPOLEČNOSTEM NEVYUŽITOU VLASTNÍ KAPACITU MOHOU AKCIONÁŘI NABÍDNOUT (PO URČITOU DOBU A ZA URČENÝCH PODMÍNEK) OSTATNÍM AKCIONÁŘŮM POSKYTNUTÍ UŽIVATELSKÝCH PRÁV TŘETÍ STRANĚ NENÍ MOŽNÉ BEZ SOUHLASU OSTATNÍCH AKCIONÁŘŮ 02-10-16 5
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROCESSING REFINERY AKCIONÁŘI SI DODÁVAJÍ VLASTNÍ ROPU, SUROVINY A BLENDOVACÍ KOMPONENTY AKCIONÁŘI VLASTNÍ, PRODÁVAJÍ A TRANSPORTUJÍ PŘÍSLUŠNÝ PODÍL PRODUKCE AKCIONÁŘI JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA VČASNOU DODÁVKU SUROVIN A ODBĚR PRODUKTŮ KAŽKÝ Z AKCIONÁŘŮ JE POVINEN VYRÁBĚT ALESPOŇ JEDEN TYP URČITÝCH PRODUKTŮ JAKO AUTOBENZÍN, NAFTU A TOPNÝ OLEJ 02-10-16 6
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROCESSING REFINERY FIXNÍ NÁKLADY BUDOU AKCIONÁŘŮM ALOKOVÁNY PODLE JEJICH PODÍLU AKCIÍ VARIABILNÍ NÁKLADY BUDOU AKCIONÁŘŮM ALOKOVÁNY PODLE VYTÍŽENÍ OPERÁTOR (ČESKÁ RAFINÉRSKÁ) ZABEZPEČUJE DODÁVKU PŘÍSLUŠNÝCH SLUŽEB A UTILIT ZA PODMÍNEK URČENÝCH AKCIONÁŘI POKUD BUDE DODAVATELEM SLUŽBY NEBO UTILITY JEDEN Z AKCIONÁŘŮ, PAK BUDOU PODMÍNKY DODÁVEK DOHODNUTY MEZI AKCIONÁŘI 02-10-16 7
DALŠÍ POSTUP 27.09.2002 MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČESKÉ RAFINÉRSKÉ PŘIJATY ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘEPRACOVATELSKÉ RAFINERIE + HARMONOGRAM DALŠÍHO POSTUPU 13.12.2002 VALNÁ HROMADA ČESKÉ RAFINÉRSKÉ PROCESSING PRICIPLES AGREEMENT - DETAILNÍ SMLOUVA PROCESSING AGREEMENTS - SMLOUVA MEZI ČESKOU RAFINÉRSKOU A AKCIONÁŘI ZMĚNY V SHAREHOLDERS AGREEMENT A ARTICLES OF ASSOCIATION ČESKÉ RAFINÉRSKÉ POSTUP V OBLASTI PRACOVNÍHO KAPITÁLU 02-10-16 8
PŘECHODNÉ OBDOBÍ 1.1.2003-31.12.2003 ROPU DODÁVÁ ČESKÁ RAFINÉRSKÁ VŠECHNY SMLOUVY S AFILACEMI AKCIONÁŘŮ KONČÍ K 31.12.2002 SMLOUVY S TŘETÍMI STRANAMI (TUZEMSKO I EXPORT) PRO ROK 2003 POKRYJÍ AKCIONÁŘI PRO-RATA DLOUHODOBÉ SMLOUVY NA PETROLEJ (SHELL A ESO) BUDOU UKONČENY V PROSINCI 2003. POKRYTÍ PRO-RATA AKCIONÁŘI 02-10-16 9
OBDOBÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2002 SMLOUVY TŘETÍ STRANA - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ DO DO KONCE ŘÍJNA 2002 SMLOUVY MEZI AKCIONÁŘI O VZÁJEMNÉ VÝMĚNĚ PRODUKTŮ SMLOUVY O DODÁVKÁCH VODÍKU SMLOUVY O DODÁVKÁCH SLUŽEB A UTILIT (CHEMOPETROL, KAUČUK - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ PŘÍPRAVA ROZPOČTU A STANOVENÍ PROCESSING FEE PŘÍPRAVA PLÁNU ČESKÉ RAFINÉRSKÉ ALOKACE ZÁSOB AKCIONÁŘŮM 02-10-16 10
SBU RAFINERIE - POSLÁNÍ KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ SUROVIN PRO PETROCHEMICKÉ VÝROBY (EJ, POX, EXTRAKCE BUTADIENU) VELKOOBCHOD S MOTOROVÝMI PALIVY A DALŠÍMI RAFINERSKÝMI PRODUKTY NÁKUP ROPY PRO RAFINERSKÉ VÝROBY VE SKUPINĚ OPTIMALIZACE INTERFACE RAFINERIE - PETROCHEMIE S DŮRAZEM NA MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ SYNERGIÍ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ RAFINERIE LITVÍNOV - RAFINERIE KRALUPY - ETYLENOVÁ JEDNOTKA - EXTRAKCE BUTADIENU A ZPLYŇOVÁNÍ MAZUTU OPTIMALIZACE RAFINÉRSKÝCH VÝROB VE SKUPINĚ 02-10-16 11
STAV SPOLEČNOSTÍ SKUPINY PO SRPNOVÝCH POVODNÍCH 02-10-16 12
SPOLANA NEJPOSTIŽENĚJŠÍ SPOLEČNOST SKUPINY UNIPETROL PRŮBĚH: 13.08. POSTUPNÉ ODSTAVENÍ VÝROBY 15.08. ZAPLAVENÍ AREÁLU 18.08. ZAHÁJENÍ ÚKLIDOVÝCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍ OBNOVENÍ VÝROBY: LINEÁRNÍ ALFA OLEFINY, KAPROLAKTAM - 15.10. PVC - DRUHÁ POLOVINA LISTOPADU NEPŘÍZNIVÝ DOPAD NA CHEMOPETROL (ETYLEN) A ZAHRANIČNÍ AFILACE UNIPETROLU CELKOVÉ ŠKODY 1 130 MIL. CZK 02-10-16 13
LOVOCHEMIE DRUHÁ NEJPOSTIŽENĚJŠÍ SPOLEČNOST SKUPINY UNIPETROL PRŮBĚH: 12.08. POSTUPNÉ ODSTAVENÍ VÝROBY 15.08. ZAPLAVENÍ AREÁLU OBNOVENÍ VÝROBY: 11.09. OBNOVENÍ VÝROBY NA 2/3 KAPACITY 24.10. PLNÉ OBNOVENÍ VÝROBY NEPŘÍZNIVÝ DOPAD NA CHEMOPETROL - VÝPADEK ODBĚRU ČPAVKU A MOČOVINY CELKOVÉ ŠKODY 250 MIL. CZK 02-10-16 14
CHEMOPETROL SPOLEČNOST NEUTRPĚLA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ŠKODY ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ PŘERUŠENÍM DODÁVEK: ETYLENU - SPOLANA ČPAVKU A MOČOVINY - LOVOCHEMIE SNÍŽENÍ ZTRÁTY ALTERNATIVNÍMI DODÁVKAMI JINÝM ODBĚRATELŮM (PŘEDEVŠÍM SRN) - NEGATIVNÍ DOPAD ROZDÍLU VE SPOTOVÝCH CENÁCH A CENÁCH DLOUHODOBÝCH KONTRAKTŮ CELKOVÉ ZTRÁTY Z OMEZENÍ VÝROBY 100 MIL. CZK 02-10-16 15
KAUČUK ŠKODY PŘEDEVŠÍM NA OBJEKTECH MIMO VÝROBNÍ AREÁL PRŮBĚH: 13.08. POSTUPNÉ ODSTAVENÍ VÝROBY 26. - 27.08. OBNOVENÍ VÝROBY ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ZE ZÁSOB HOTOVÝCH PRODUKTŮ CELKOVÉ ŠKODY 104 MIL. CZK 02-10-16 16
BENZINA PŘÍMO ZASAŽENO PĚT ČERPACÍCH STANIC VŠECHNY ČERPACÍ STANICE, VČETNĚ PODZEMNÍCH TANKŮ, BYLY ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNY - RYCHLÉ OBNOVENÍ PROVOZU STATICKÉ POŠKOZENÍ DVOU BUDOV - DEMOLIČNÍ VÝMĚR CELKOVÉ ŠKODY 55 MIL. CZK 02-10-16 17
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ČÁSTEČNĚ ZATOPEN AREÁL V KRALUPECH - ZÁSOBNÍKOVÉ POLE PROVOZ KRALUPSKÉ RAFINERIE ZASTAVEN NA 10 DNÍ ZVÝŠENÝ OBJEM VÝROBY LITVÍNOVSKÉ RAFINERIE CELKOVÉ ŠKODY 31 MIL. CZK 02-10-16 18
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY MIL. CZK CELKOVÉ ŠKODY Z PŘERUŠENÍ PŘÍMÉ ŠKODY VÝROBY BENZINA 25 30 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ 1 30 CHEMOPETROL 0 100 KAUČUK 69 35 LOVOCHEMIE 200 50 SPOLANA 750 380 CELKEM 1 045 625 02-10-16 19
PRIVATIZACE 02-10-16 20
PRIVATIZACE 09.08.2001 ZAHÁJENÍ PRIVATIZAČNÍHO PROCESU 07.09.2001 VYJÁDŘENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ZÁJMU 19.10.2001 ZASLÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 16.12.2001 POSOUZENÍ FINÁLNÍ NABÍDKY 12.02.2002 PODPIS SMLOUVY S AGROFERT HOLDINGEM 30.09.2002 AGROFERT HOLDING NAVRHUJE UKONČENÍ SMLOUVY O PRIVATIZACI 14.10.2002 VLÁDA ZRUŠILA PROSINCOVÉ ROZHODNUTÍ O PRODEJI 63 % UNIPETROLU SPOLEČNOSTI AGROFERT HOLDING 02-10-16 21
1Q99 2Q99 3Q99 4Q99 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 300 250 200 150 100 50 VÝVOJ EVROPSKÝCH CEN VYBRANÝCH KOMODIT ROPA BRENT ETYLEN POLYPROPYLEN HIPS SBR HDPE 02-10-16 22
MARŽE ETYLENOVÉ JEDNOTKY VARIABILNÍ NÁKLADY 800 700 600 EUR / TUNA ETYLENU 500 400 300 200 100 0-100 -200 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 02-10-16 LEADER LAGGARD 23
600 MARŽE HDPE VARIABILNÍ NÁKLADY 500 400 EUR / TUNA HDPE 300 200 100 0-100 -200 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 02-10-16 LEADER LAGGARD 24
800 MARŽE PVC VARIABILNÍ NÁKLADY 700 600 500 EUR / TUNA PVC 400 300 200 100 0-100 -200 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 02-10-16 LEADER LAGGARD 25