PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010
Obsah prezentace Metodické poznámky ýsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů v Struktura podle typu návštěvníka v ýdaje cizinců v Deskripce jednodenních návštěvníků v Deskripce zahraničních turistů v Deskripce tranzitujících návštěvníků Diskuse
Metodické poznámky Zjišťování na 63 hraničních přechodech (8 silničních, 5 letišť, 8 železničních nádraží, autobusová nádraží) Směny -většinou 6 hodin áhy -specifické pro každé čtvrtletí, přechod a typ návštěvníka Očištění extrémů = Ořezy (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) chyby, měny, skutečné extrémní výdaje
Ořezy, výpočty a odvození Ořezy: 1 nejvyšších a 1 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných: v délka pobytu -obchodní cesty a dlouhodobá rekreace (6 18 dní) v částka utracená před pobytem turisté ze vzdálenějších zemí - např. letenky, poznávací zájezd Evropou s CK (-33 tisíc Kč na osobu/den) v částka utracená během pobytu věci nesouvisející s turistickým ruchem domy, nákup nářadí a strojů (33-15 tisíc) ýpočty a odvození: Měny podle kurzovního lístku ČB (průměr za období) Průměrná částka a doba pobytu se zohledněním ořezaných částek Struktury výdajů podle peněžního vyjádření
yp návštěvníka ranzitující návštěvník 10,1% Zahraniční turista 0,3% Jednodenní návštěvník 9,6%
Stalo se (události, které mohou mít vliv na výsledky šetření): Ceny PHM nafta je již i v ěmecku levnější než v Č, atural 95 je v ěmecku ještě stále o něco dražší. U ostatních sousedů jsou PHM levnější. yrovnávání cen zboží na obou stranách hranice hranic pokles významu tradičních dotazovacích míst nákupy řidší a dále od liv loňské krize na spotřební chování turistů je stále patrný (úspornější trávení dovolené pokles výdajů, pokles dražších forem ubytování/zlevňování luxusní hotelů, délka pobytu..) letních měsících posílila koruna proti téměř všem měnám (s výjimkou CHF a JPY) pro cizince v Č relativně vyšší ceny Povodně v příhraničních oblastech omezení nákupního cestování Letní sezóna odlišně od zbytku roku
ýše výdajů červenec - září 010 duben - červen 010 leden - březen 010 Celkové výdaje na osobu a den 399 53 31 Zahraniční turistédatabáze ýdaje na osobu a den - během pobytu 1 381 1 90 1 81 ýdaje na osobu a den - před pobytem 1 018 963 950 Celkové výdaje na osobu a den 1 7 1 57 1 60 Jednodenní návštěvníci ýdaje na osobu a den - během návštěvy 1 365 1 51 1 557 ýdaje na osobu a den - před návštěvou 8 95 83 ranzitující návštěvníci ýdaje na osobu a den - během průjezdu 1 000 1 17 1 03 íce íce než než 5, 5, mil mil cizinců cizinců (turistů (turistů a návštěvníků) návštěvníků) utratilo utratilo ve ve 3. 3. čtvrtletí čtvrtletí v souvislosti souvislosti s s cestou cestoutéměř téměř mld mldkč Kč MM Lidé Lidé ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemíutrácejí více více než než lidé lidé ze ze sousedních sousedních zemí zemí (před (před pobytem pobytem i i během během pobytu) pobytu) ýdaje ýdaje jednodenních jednodenních návštěvníků návštěvníků z z,, D vytrvale vytrvale klesají klesají
Struktura výdajů Celkové průměrné výdaje (Kč) červenec - září 010 ýdaje během průjezdu (3.Q) Celkové průměrné výdaje (Kč) duben - červen 010 ýdaje během průjezdu (.Q) Struktura výdajů celkem Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci ranzitující návštěvníci Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci ranzitující návštěvníci Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 8 11,8 0 0,0 0 0,0 66 10,8 3 0, 0 0,0 Ubytování 7 19,8 0 0,0 5 0,5 503 0,5 0 0,0 13 1,1 Doprava 63 6,0 59,1 1,1 633 5,8 63,1 0 1,7 ýdaje Pohonné hmoty 7 3,1 7 3,6, 76 3,1 501 3, 7 38,1 Stravování 379 15,8 98 6,8 13 1,3 363 1,8 105 6,8 0 17, Zboží 3 1,3 773 53, 356 35,6 389 15,9 79 51, 3 37,0 Ostatní 3 9,3 5 3,1 3 3, 9,1 83 5,3 56,8 Celkem 399 100,0 17 100,0 1000 100,0 53 100,0 157 100,0 117 100,0 před pobytem přes ½ (5%) za dopravu během pobytu 8% za stravování před před pobytem přes pobytem ½ (58%) za přes dopravu ½ za PHM během návštěvy přes ½ (56%) za zboží nárůst pokles
J E D O D E DESKPCE JEDODECH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C
Stát trvalého pobytu J E D O D E Á Š Ě C ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) ěmecko 1 1 16 Slovensko 15 15 1 Polsko akousko Ostatní 1 1 1 1 11 1 Sasko Bavorsko Ostatní Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 1 1 10 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, duben - červen 010 1 39 39 59 60 59 5 8 51 0 0 0 60 99% 99% ze ze sousedních sousedních zemí zemí (nákupy, (nákupy, výlety) výlety) Jinak Jinak země země EU EU (obchodní (obchodní cesta, cesta, ale ale i i výlet) výlet)
J E D O D E Á Š Ě C Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) ákupy 1 Dovolená 18 1 Červenec-září 010 ávštěva příbuzných 5 Obchodní cesta 1 Ostatní 1 1 Duben-červen 010 Leden-březen 010 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 71 71 77 létě létě více více na na výlet výlet a za za příbuznými příbuznými a a nákupy nákupy přijelo: přijelo: 81 81 % ěmců ěmců 61 61 % Slováků Slováků 56 56 % Poláků Poláků a a akušanů akušanů 36% 36% Poláků Poláků a a akušanů akušanůna na dovolené dovolené v Zrušit bankovní účet v Podívat se na vláčky v Sexuální turistika v Univerzita 3.věku
Frekvence návštěv Č J E D O D E Á Š Ě C ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) Prakticky každý den 1-x týdně 1-3x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé 3 3 1 1 1 3 17 17 1 3 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 létě létě návštěvy návštěvy méně méně časté časté 9 50 9 ejčastěji ejčastěji na na nákupy, nákupy, nejméně nejméně často často na na dovolenou dovolenou 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 a a nákupy nákupy1-3x do do měsíce, měsíce, z z jiných jiných důvodů důvodů spíše spíše několikrát několikrát ročně. ročně.
J E D O D E Á Š Ě C avštívená místa v Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) š Hodonín Chomutov Železná uda Hřensko arnsdorf Český ěšín Cheb 3,5,9 5,7 6,7,7 5,1 5,3 5,1 5,1, 6,0,5, 3,9,,1,1,1 3,9,1,1 3,6,1 0% 1% % 3% % 5% 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010,9 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 liv livjarní objížďky objížďky v ěmecku ěmecku (š, (š, Chomutov) Chomutov) a sezóny sezóny (š, (š, Cheb) Cheb) Převážně Převážně příhraniční příhraniční města města
J E D O D E Á Š Ě C Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní Podle důvodu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) 1 07 1 068 1 068 1 13 1 378 1 0 1 86 1 30 1 97 1 583 1 6 1 95 červenec-září 010 Ø 17 Kč duben-červen 010 Ø 157 Kč leden-březen 010 Ø 160 Kč 3 183 3 05 97 0 Kč 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 000 Kč 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 ýdaje během pobytu ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní 685 1 113 1 070 91 75 980 Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) 1 3 1 391 1 711 1 73 1 595 1 878 červenec-září 010 Ø 17 Kč duben-červen 010 Ø 157 Kč leden-březen 010 Ø 160 Kč 868 5 150 5 78 0 Kč 1 000 Kč 000 Kč 3 000 Kč 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010
J E D O D E Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje v éměř 95% ( ) jednodenních návštěvníků je v Č spokojeno v ecelá jedna pětina ( ) problémy s návštěvou nejčastěji infrastruktura a stav silnic (10 %) ( ), ostatní problémy ( ) Á Š Ě C v nformační zdroje: vlastní zkušenost (97%), doporučení známých (87%) ( ), internet (73 %) ( )
Shrnutí jednodenní návštěvníci J E D O D E Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ákupy (71 % ) Frekvence návštěv elmi častá ( ) Obyvatelé sousedních států, nejčastěji ěmci (59 %) Á Š Ě C avštívená místa ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů ( rozptyl) 1 7 Kč (z toho před 8 Kč) o 100 Kč (plošně) ákup zboží ( ) a pohonných hmot 96 % individuálně ( ), 3% pracovní cesta ( )
Z H Č DESKPCE ZHČCH USŮ U S É
Z H Č U S É Stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU- 15 Ostatní 3 5 5 6 9 10 10 11 11 1 17 18 18 Bavorsko Sasko Berlín Durynsko Bádensko- Württembersko Ostatní Červenec-září 010 v Mpumalanga Duben-červen 010 Leden-březen 010 6 7 30 30 0% 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 9 33 1 16 1 8 11 8 6 5 7 3 5 0 10 0 30 0 50 35% 35% -- obyvatelé obyvatelé sousedních sousedních států států ( ) ( ) 7 z z 10 10 turistů turistů z z EU EU ( ) ( ) v rinidad-obago v Severní Korea (Jižní frika)
Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Z H Č U S É Dovolená Obchodní cesta 1 13 ávštěva příbuzných 1 16 11 ákupy Ostatní 1 5 7 1 16 59 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 65 71 Dovolená Dovolenáv létě létě nárůst nárůst na na úkor úkor ostatních ostatních --plošně plošně zdálenější zdálenější země země 80+% 80+% dovolená dovolená Sousední Sousední země země více více návštěv návštěv příbuzných příbuzných a obchodních obchodních cest cest v Misijní akce 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 v v Líbánky estihl letadlo
Z H Č U S É Frekvence návštěv Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Minimálně 1x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než 1x za rok Byl(a) jsem zde poprvé 5 6 9 10 11 19 19 18 0 1 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 1 ejčastěji ejčastěji na nanákupy nákupy Obecně Obecně méně méně často často než než na na jaře jaře a v zimě zimě éměř éměř tři tři pětiny pětiny dovolenkujících dovolenkujícíchturistů -- v Č Č poprvé poprvé 6 0% 10% 0% 30% 0% 50% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010
Z H Č U S É Délka pobytu Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní 1,7 1,6 Podle důvodu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010),9,,1 3,9 3,9,9,8,3,6,3 průměr,7 noci Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 1,1 Celkový Celkový průměr průměr,7,7 nocí nocí (o (o 0,3 0,3méně než než na na jaře) jaře) Medián Medián3 noci noci (stejně (stejně vliv vliv extrémů extrémů a studijních studijních pobytů pobytů ) ) 18,7 0nocí 5nocí 10nocí 15nocí 0nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 3 Q Q 1 Q Počet nocí,7 5,0 5, Počet nocí - bez "ostatních",,1,1 0,0 ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU-15 Ostatní Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010),9,7,8,5,,0 průměr,7 noci 3,7 3,9,0,6,9,1,3, 3,7,9,9 5, 5,8 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 6,5 0nocí 1nocí nocí 3nocí nocí 5nocí 6nocí 7nocí 8nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 7,
Druh ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Z H Č U S É medián délky pobytu 3 noci 3 noci 5 nocí 5 nocí 3 noci Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování 0 1 3 5 5 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 16 17 19 73 71 7 Pokles Pokles neplaceného neplacenéhoubytování v soukromí soukromí (nejvýrazněji (nejvýrazněji,, nesousední nesousední státy; státy; D) D) Prodloužení Prodloužení pobytu pobytuv kempech kempech 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010
avštívená místa Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Praha Brno Karlovy ary Český Krumlov Františkovy Lázně Mariánské Lázně Plzeň Cheb 1 3 3 5 5 6 6 7 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 68 71 66 létě létě více více města města s s památkami památkami (Krumlov, (Krumlov, Kutná Kutná Hora ) Hora ) a příroda příroda (hory, (hory, Č-S Č-S Švýcarsko) Švýcarsko) 0% % % 6% 8% 10% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010
ravel map Č Z H Č U S É 10
Podle důvodu návštěvy ýdaje Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) červenec-září 010 duben-červen 010 Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní 1 16 1 36 1 63 leden-březen 010 180 1 860 1 893 1 795 1 771 66 78 73 389 7 6 Ø 399 Kč Ø 53 Kč Ø 31 Kč 3 08 0 Kč 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 000 Kč 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010 létě létě v kempu kempua neplaceně neplaceně v soukromí soukromío 300 300 Kč Kč nižší nižší náklady náklady na na osobu osobu a den den než než na na jaře. jaře. ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU-15 Ostatní Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) 78 915 108 1 161 181 1393 1 036 137 1316 1 538 1631 1890 80 959 3003 červenec-září 010 Ø 399 Kč duben-červen 010 Ø 53 Kč leden-březen 010 Ø 31 Kč 595 705 763 3 503 3 3 0 Kč 500 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 000 Kč 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 000 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-015, červenec - září 010
Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje Z H Č U S É v Příznivé hodnocení pobytu v Č - 53 % ( ) velmi spokojeno, 39 % ( ) spíše spokojeno) v Jedna třetina problémy během pobytu hlavně: infrastruktura a stav silnic (8 % ), jazyková vybavenost a přístup obyvatel (6 % ) a ve službách (5 % ) v nformační zdroje: nternet (90% ), dosavadní vlastní zkušenosti (8 % ), doporučení přátel/známých (81 % )
Z H Č Shrnutí zahraniční turisté Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěv avštívená místa Délka pobytu Obyvatelé sousedních států (35 % ), v létě častěji ze vzdálenějších zemí Dovolená (71 % ), příbuzní (13 % ), práce (11 % ) Méně častá, poprvé 6 % ( ) Praha ( ), města s památkami a příroda Přenocování,7 x ( ) U S É Ubytování ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Hotel 73 % ( ), neplacené ubytování 16 % ( ) 399 Kč (z toho 1 018 Kč před cestou) Doprava ( ), ubytování nákup zboží ( ), stravování ( ) /5 ( ) individuálně
Ověřování neplaceného ubytování ejčastěji: v u příbuzných (5 %) a kamarádů (35 %), v na pozvání (80 %) v při většině návštěv Č (55 %) v 19 % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. v K cca 7 mld. Kč utraceným ve 3Q za ubytování je třeba připočíst dalších téměř 100 mil.kč za nepřímé úhrady. ýdaje za ubytování i, kteří měli výdaj 3Q 010 Q 009 šichni i, kteří šichni měli výdaj Deklarovaný výdaj 891 Kč 87 Kč 1 501 Kč 1 6 Kč epřímá úhrada za ubytování Kč Kč 3 Kč 65 Kč Celkový výdaj 1 115 Kč 913 Kč 1 83 Kč 1 39 Kč árůst ověřením (%) 5% 5% 1% 5%
Z U J C DESKPCE ZUJCCH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C
ranzitující návštěvníci Z U J C Á Š Ě C v ranzit 10 % ( ) všech návštěvníků v Průjezd Č nejčastěji obyvatelé: ěmecka ( % ) Polska (3 % ) Slovenska (16 % ) akouska (8 % ) v 15% ( ) tranzitujících v Č poprvé v ýdaje: 1 000 Kč ( ) -PHM a zboží
Z U J C Á Š Ě C ranzitující návštěvníci v Cesty do cílových destinací jsou: - krátkodobé ( ) - většinou pracovního charakteru ( ) - do zemí sousedících s Č (ěmecko 5 %, akousko 13 % ) v íce než 3/5 tranzitujících v posledních 3 letech v Č alespoň 1x přespalo v 5% ( ) se na dovolenou do Č chystá nejvíce lákají památky a architektura ( ), Praha ( ) a příroda ( ) v Co by musela Č nabídnout: větší možnosti sportovního vyžití ( ) a nižší ceny ( ) v Č = cenově dostupná turistická destinace ( ) s dobrým jídlem a pitím ( ) v Mediální propagace Č v zahraničí: zaznamenaly téměř 3/5 ( ) tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (33 % )
DĚKUJEME Z POZOOS Jan uček Managing Director elefon: 5 986 839 tucek@stemmark.cz Bohdana Holá Senior nalyst elefon: 5 986 816 hola@stemmark.cz SEM/MK, a. s. a Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 www.stemmark.cz