2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová
Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 3. Upozornění na nejčastější chyby v projektech
Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení: 1. Kontrola formálních náležitostí 2. Posouzení přijatelnosti 3. Bodové (kvalitativní) hodnocení
1. Kontrola formálních náležitostí Okamžitá kontrola formálních náležitostí: při přijetí žádosti (2 dny před ukončením výzvy anebo dříve), povinné objednání termínu (sekretariát OIP tel. 552 303 586 Zuzana Fabiánová), orientační čas kontroly 2 hodiny, termín pro odstranění nedostatků: do 10 pracovních dnů od ukončení výzvy.
1. Kontrola formálních náležitostí Kontrola formálních náležitostí bez využití okamžité kontroly: je prováděna do 5 pracovních dní od ukončení výzvy, lhůta pro doplnění je fixní: 10 pracovních dnů od ukončení výzvy, výzva k doložení formálních náležitostí je zasílána e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v Benefitu.
1. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí Je doložena vytištěná verze el. žádosti. Vytištěná verze el. žádosti je shodná s el. žádostí. Tištěná žádost je podepsaná statutárním zástupcem, případně osobou, která je k tomuto oprávněna, toto oprávnění je doloženo. Je doložen požadovaný počet pare žádosti a příloh. Jsou doloženy všechny povinné přílohy. Dodané přílohy obsahují náležitosti dle seznamu pro jednotlivé oblasti podpory (např. jsou aktuální). Jsou doloženy všechny nepovinné přílohy uváděné v seznamu příloh v tištěné žádosti.
2. Posouzení přijatelnosti Provádí se pouze u projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí. Termín: Posouzení začíná běžet s kontrolou formálních náležitostí a trvá po celou dobu hodnocení projektu (tj. cca 42 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí).
2. Posouzení přijatelnosti Kritéria přijatelnosti Žadatel je oprávněným příjemcem pro dílčí oblast podpory. Projekt se vztahuje pouze na jednu dílčí oblast podpory. Projekt je svým zaměřením v souladu s příslušnou dílčí oblastí podpory. Projekt prokazatelně nemá negativní vliv na horizontální témata.
2. Posouzení přijatelnosti Kritéria přijatelnosti Projekt musí být realizován na území regionu soudržnosti Moravskoslezsko (pokud výzvou není upraveno jinak) a musí mít prokazatelně úplný nebo převažující vliv na region Moravskoslezsko. Projekt respektuje min. a max. hranici CZV/dotace. Finanční zdraví žadatele splňuje podmínky přijatelnosti.
3. Bodové hodnocení projektů 3 oblasti kritérií: Kvalita projektu (45 %) Význam projektu (50 %) Horizontální kritéria (5 %) Žadatel může získat max. 100 bodů. Min. bodová hranice 60 bodů (tj. projekt, který získá 60 a více bodů může být podpořen). O výběru projektů rozhoduje Výbor Regionální rady.
3. Bodové hodnocení projektů Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů se rozlišují na: hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně (rozpracováno dále podrobněji), hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč (projekty zpracovávající socioekonomickou analýzu).
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %, tj. 27 bodů) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.1 Aktivity projektu a harmonogram (20 %, max. 100 bodů) Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu jsou popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu bez ohledu na způsobilost výdajů. - Jsou vybrány všechny monitorovací indikátory odpovídající aktivitám projektu. - Je popsána investiční/realizační fáze, aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány. - Je popsána provozní fáze a udržitelnost.
Chyby: Není popsáno, co bude projektem realizováno (popis zcela obecný, projektová dokumentace je širší než předkládaný projekt) Monitorovací indikátory (neodpovídají popisovaným aktivitám - objekt - území, výběr není úplný) Není popsán stav provozu V harmonogramu nejsou zahrnuty veškeré důležité aktivity (např. kolaudace, předání stavby do užívání, zahájení provozu atd.)
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.2 Rozpočet (45 %, max. 100 bodů) Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (bez ohledu na způsobilost výdajů). Všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje jsou správně zařazeny Studie proveditelnosti obsahuje rozepsání jednotlivých položek až do úrovně podpoložek Všechny způsobilé výdaje jsou přiměřené a nezbytné
Chyby: Rozpočet a výdaje nejsou provázány s aktivitami např. monitoring projektu realizován externí firmou v rozpočtu však nejsou uvedeny výdaje na tyto aktivity Špatné zařazení do položek rozpočtu Není odděleno DPH (ceny jsou včetně DPH) Není zřejmé, co zahrnují jednotlivé podpoložky (nejsou podrobně rozepsány náklady na poradenství, publicitu, výběrová řízení, ) Uměle snížena hodnota projektu pod 10 mil. Kč nezahrnuty některé nezbytné výdaje (př. mzdové)
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.3 Zdůvodnění řešení projektu technické a technologické postupy (25 %, max. 100 bodů) Výhody/nevýhody zvoleného řešení z hlediska umístění/staveb.řešení/technol.řešení/prov.náročnosti 1.1.4 Veřejné zakázky (10 %, max. 100 bodů) Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem. U každé zakázky uvede druh VZ, velikost, typ a lhůtu pro její realizaci.
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %) 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.1 Marketingová kvalita (50 %, max. 100 bodů) Kvalita zpracování (analýza makroprostředí, konkurence, substitutů, segmentace, definování cílové skupiny). Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky. Kvalita zpracování marketingového mixu v návaznosti na předchozí analýzy.
Chyby: Definování cílové skupiny obecně, chybí kvantifikace Zcela chybí analýza makroprostředí Projekt nepracuje s žádnými daty (pouze je popsán současný počet žáků, zaměstnanců a seniorů) Pro dokreslení je uveden pouze demografický přehled. Není doložen vývoj, výhled je spíše negativní Není zdůvodněna potřeba projektu Nedostatečná analýza konkurence často spojena se substituty (u konkurence je třeba definovat vzdálenost, dostupnost, cenu apod.)
Chyby: Cena není stanovena vůbec anebo není patrné jak byla stanovena (nákladová, konkurenční, obvyklá apod.) Produkt nejasný a nedostatečný popis Komunikace chybí propagace vlastních výstupů, většinou uvedena pouze povinná publicita Povinná publicita zcela nekonkrétní konkrétní tisk velikost článku, letáky uvést jak budou distribuovány apod. vazba na rozpočet Distribuce nedostatečně popsána kde se nachází výstup projektu, jeho dostupnost otevírací doba, kdo přijímá objednávky apod.
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %) 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.2 Finanční plán (50 %, max. 100 bodů) celková hodnota investice/provozní příjmy/provozní výdaje Projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.1 Marketingová kvalita (35 %) 1.2.2 Finanční plán (35 %) 1.2.3 Finanční a ekonomická analýza (30 %) zbytková hodnota/utopené náklady/identifikovány socioekonomické přínosy
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium min. 60 %) 1.3 Finanční udržitelnost projektu (10 %, max. 100 bodů) 1.4 Řízení rizik (10 %, max. 100 bodů) Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika a jsou rozdělena dle jednotlivých fází. Jsou smysluplně popsána opatření k jejich eliminaci. Projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč 1.4 Analýza citlivosti a řízení rizik (10 %) Vypočtena citlivost na změny kritických proměnných a stanovení proměnných, jejichž citlivost je větší než +/- 2 %
Chyby: Profinancování projektu není doloženo výpisem z usnesení zastupitelstva Není vysvětleno navýšení příjmů a výdajů v provozní fázi Data nejsou úplná chybí započtení všech příjmů, zdroje na provoz (jejich doložení) Neadekvátní výběr rizik Eliminace rizik je velmi obecná a zcela nekonkrétní Rizika nejsou rozdělena dle jednotlivých fází projektu Neobdržení dotace nelze eliminovat slovy nelze ovlivnit Popis rizik z pohledu personálního zajištění
2. Význam projektu (50 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů (50 %) 2.1.1 Zařazení projektu dle převažujícího tématu (70 %) Výše nákladů na 1m2 regenerovaného či revitalizovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb Výše nákladů na 1m2 nově vybudovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb Výše nákladů na 1m2 objektu určeného pro poskytování socikálních služeb s novým vybavením Pozn.: Rozhodující pro výpočet výdajů je Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu (podkapitoly 05.05 a 05.06 rozpočtu a výše zvoleného indikátoru)
2. Význam projektu (50 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů 2.1.2 Náklady na nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb (30 %) Pozn.: Rozhodující pro výpočet výdajů je výše celkových způsobilých výdajů na lůžko
2. Význam projektu (50 %) 2.2 Specifické oblasti (50 %) 2.2.1 Soulad s výstupy procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji nebo obci (komunitní plán), popř. soulad s vyjádřením kraje nebo obce, že se jedná o transformační projekt (25 %) 2.2.2 Zajištění kvality poskytované sociální služby (25 %)
2. Význam projektu (50 %) 2.2 Specifická kritéria (50 %) 2.2.3 Disponuje pobytové/koedukované zařízení návazností na jiné služby a budou projektem vytvořená koedukovaná zařízení (30 %) 2.2.4 Synergie projektu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (20 %)
3. Horizontální kritéria (5 %) 3.1 Životní prostředí (50 %, max. 100 bodů) Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria. Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného environmentálního kritéria. 3.2 Rovné příležitosti (50 %, max. 100 bodů) Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí. Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí.
Hlavní odlišnost hodnotících kritérií u projektů nad 10 mil. Kč 2. Význam projektu (45 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů (40 % oproti 50 %) 2.2 Specifické oblasti (40 % oproti 50 %) 2.3 Výsledky cost-benefit analýzy projektu (20 %) = Eliminační kritérium - boduje se výsledná hodnota ERR: - musí být splněny následující podmínky: - je FNPV <= 0 a FRR <= diskontní sazba (5 %) - je ENPV > 0 a ERR > společ. diskont. sazba (5,5 %) (Hodnota 1 procentního bodu ukazatele ERR nad úroveň eliminačního kritéria je 8 bodů.)
Hlavní odlišnost hodnotících kritérií u projektů nad 10 mil. Kč Bude-li 0 <= ERR <= 5,5 % a ENPV > 0, pak dochází ke krácení dotace. V této části hodnocení však 0 bodů. Výpočet krácené dotace = 40 % + {(MAX MÍRA DOTACE 40 %) * ERR / společenská diskontní sazba} ERR< 0 ELIMINAČNÍ KRITÉRIUM Příklad výpočtu krácení dotace: ERR=2% 40 % + {(85% 40 %) * 2 %/ 5,5%} = 56,36% 0,4 + {(0,92 0,4 %) * 0,02 / 0,055} = 0,563 tj. 56,36 %
Příklady možných přínosů v této výzvě Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) Zlepšení stavu zařízení sociální péče lůžková zařízení Bezbariérové úpravy!přínos nelze použít u projektů, jejichž jedinou aktivitou je pomoc zdravotně postiženým. U těchto projektů je bezbariérovost zohledněna v přínosech, které vyjadřují zlepšení stavu infrastruktury. Případně: Sociální integrace znevýhodněných osob!pouze v případě vytvoření speciálních programů sociální péče, prevence a integrace, které přispějí k začlenění lidí ze znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti tak, aby byly schopni se o sebe postarat, zlepšit postavení na trhu práce.
Děkuji za pozornost Ing. Lucie Kilianyová