VÝVOJ MALOOBCHODU V ČESKÉ REPUBLICE David Vacl, Commercial Director Nielsen Markéta Charvátová, Consumer Insights Nielsen 7. březen 2017
INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY Q4 2016 63 ZEMÍ 3 MĚSÍČNÍ TREND Q4 2016 NIELSEN INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY POKLES RŮST BEZ ZMĚNY 101 GLOBÁLNÍ PRŮMĚR (+2 ZMĚNA OPROTI Q3 2016) SPOTŘEBITELSKÁ DŮVĚRA V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE PO DÁNSKU DRUHÝ NEJVYŠŠÍ INDEX ZE VŠECH EVROPSKÝCH ZEMÍ SEVERNÍ AMERIKA LATINSKÁ AMERIKA EVROPA AFRIKA, STŘEDNÍ VÝCHOD ASIE - PACIFIK 2
ČESKÁ SPOTŘEBITELSKÁ DŮVĚRA POPRVÉ PŘESÁHLA ÚROVEŇ GLOBÁLNÍHO PRŮMĚRU Vývoj indexu spotřebitelské důvěry v letech 2013-2016 CZ vs. EU vs. Globální průměr 103 100 80 60 68 70 72 71 75 76 80 80 83 88 95 97 97 98 99 101 81 Česká republika Evropa 40 Globální index 20 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 3
GROWTH REPORTER EU VÝVOJ DYNAMIKY FMCG TRHU V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Dynamika FMCG trhu 2016 vs. 2015 9,1% 6,4% 3,1% 1,2% -0,3% 0,3% 0,4% 0,4% -2,0% -0,8% 1,2% 1,8% 1,5% 2,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 0,4% -0,5% -1,5% -0,6% 0,9% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 2,8% 1,7% 3,4% 3,1% 2,6% 3,9% 1,8% 1,4% 0,9% -0,7% -0,1% -0,7% -1,1% 3,6% 3,1% 1,2% 2,8% 2,4% 2,7% -2,1% -9,8% -4,1% -6,7% Růst prodaného objemu Změna ceny za jednotku Růst nominální hodnoty 4
GROWTH REPORTER CZ ROK 2016 PŘEJE NÁRŮSTU SPOTŘEBY, CENY DÍKY PROMOCÍM MEZIROČNĚ POKLESLY Dynamika FMCG trhu v České republice (vs. stejné období předcházejícího roku) 3,5% 4,2% 2,7% 2,9% -0,2% 2,1% 1,7% 0,4% 2,4% 2,4% 2,5% 1,2% 3,1% 2,7% 1,3% -0,7% -0,2% 2,4% 1,7% 0,7% 3,4% 0,2% 0,6% 0,8% -0,2% 3,0% 3,0% 1,8% 1,7% -1,2% -1,3% 1,5% 2,2% -0,7% 3,6% 0,6% 2014 2015 2016 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Změna ceny za jednotku Růst prodaného objemu Růst nominální hodnoty 5
PRODEJE V PROMOCÍCH U VĚTŠINY POTRAVINOVÝCH KATEGORIÍ STÁLE ROSTOU % podíl prodejů v promoci a změna vs. předcházející rok - TOP 30 POTRAVINOVÝCH kategorií CZ (řazených podle % promo podílu) 80% 70% 75% 10,0pp 60% 50% 57% 5,0pp 40% 30% 20% 0,0pp 10% 0% -5,0pp % podíl promočních prodejů (FEB16-JAN17) + / - změna v p.b. vs. předchozí rok Podíl promočních prodejů je sledován na skenovaných datech. * Data pouze za Hypermarkety (bez Kauflandu) + Supermarkety. 6
DROGISTICKÉ KATEGORIE VÝRAZNĚJI POSILUJÍ PROMOČNÍ PRODEJE % podíl prodejů v promoci a změna vs. předcházející rok - TOP 30 DROGISTICKÝCH kategorií CZ (řazených podle % promo podílu) 80% 70% 66% 10,0pp 60% 50% 40% 51% 5,0pp 30% 20% 10% 0,0pp 0% -5,0pp % podíl promočních prodejů (JAN16-DEC16) + / - změna v p.b. vs. předchozí rok Podíl promočních prodejů je sledován na skenovaných datech. * Bez nezávislých drogérií a zverimexů. 7
POSTOJE MAJITELŮ PRODEJEN NEZÁVISLÉHO TRHU K PODMÍNKÁM PODNIKÁNÍ
POČET TRADIČNÍCH OBCHODŮ POD 400M2 DLOUHODOBĚ KLESÁ Vývoj počtu F&M obchodů Moderního a Tradičního trhu v České republice 6 000 5 000 16 761 16 408 16 280 15 403 14 875 14 706 14 707 14 283 14 181 13 917 13 642 13 437 18 000 15 000 4 000 12 000 3 000 9 000 2 000 1 320 1 399 1 464 1 489 1 554 1 590 1 676 1 705 1 742 1 699 1 685 1 692 6 000 1 000 3 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Moderní trh 400m2+ Tradiční trh -400m2 9
POLOVINA OSLOVENÝCH OBCHODŮ VYJÁDŘILA NESPOKOJENOST S PODMÍNKAMI PRO PODNIKÁNÍ NEZÁVISLÝCH OBCHODŮ Kvalitativní sonda osobní dotazování v desítkách prodejen potravin a smíšeného zboží Prahy a středních Čech, jižních a severních Čech, severní Moravy. Dotazování probíhalo v 01/2017 Důvody nespokojenosti: MNOHO ADMINISTRATIVY - RŮST NÁKLADŮ FINANČNÍ NÁROČNOST ZMĚN STÁLÉ ZMĚNY - NESTABILITA PODMÍNEK POCIT ABSENCE PODPORY PODNIKATELŮ ZE STRANY STÁTU RŮST BYROKRACIE 10
POŘADÍ JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ JAKO POTENCIÁLNÍCH DŮVODŮ PRO UZAVŘENÍ PRODEJNY Konkurence velkých řetězců Zavedení EET zejména obava z nákladů na zařízení a zvýšení administrativy Nutnost zvýšení minimální mzdy zaměstnanců Nutnost zaměstnat pracovníky v pracovním poměru, ne na živnostenský list Konkurence specializovaných prodejen Nárůst nákupu potravin online Nárůst podílu levnějších potravin ze zahraničí Konkurence vietnamských obchodníků Zvýšený počet kontrol Zavedení měrných (jednotkových) cen Krádeže v maloobchodě Nutnost kontrolního hlášení DPH Odepření podpory od místních samospráv Nutnost elektronického přiznání k DPH Nutnost označení nebaleného zboží 11
EET SE OBÁVALA TÉMĚŘ POLOVINA OSLOVENÝCH PRODEJEN Pro každý z následujících aspektů uveďte, do jaké míry by mohl být důvodem uzavření Vaší prodejny. 1 = určitě ano, mohl by být důvodem, 5 = určitě ne, nemohl by být důvodem pro uzavření prodejny Důvody - Komentáře Nemohlo by být důvodem ABSENCE OBAV NUTNOST Neutral zavedení EET - elektronické evidence tržeb Mohlo by být důvodem OBAVA Z VYSOKÝCH POŘIZOVACÍCH I PROVOZNÍCH NÁKLADŮ POKLADNA, INTERNET, ADMINISTRATIVA BARIÉRA PRO STARŠÍ 12
Děkujeme za pozornost Kontakt: Mária Hukelová Marketing and Communications CZ&SK Nielsen Maria.Hukelova@nielsen.com GSM: +421 907 912 571