ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1
Vstupní informace ohledně průzkumu trhu Analýza trhu byla provedena na základě: Přípravy dotazníků Byl připraven dotazník pro klientskou sféru (14 otázek) a poskytovatelskou sféru (20 otázek rozšířeny klientem v průběhu projektu), který zahrnoval následující otázky: Finanční otázky (obraty/náklady po službách i celkové, marže, rentabilita tržeb) Nefinanční otázky (struktura zaměstnanců, trendy, změny, retendrování, VŘ, získávání zakázek, pozice na trhu, formy zajištění služeb, ) Sběru dat Sběr dat probíhal v následujících fázích: Telefonické potvrzení účasti, vysvětlení dotazníku, urgence vyplnění Elektronické vyplnění dotazníku na webových stránkách www.fminstitute.cz Osobní sběr dat vybraní poskytovatelé (10 společností) a vybraní klienti (10 společností) Analýzy, vyhodnocení dotazníku a výpočtové metody Analýza trhu Facility Managementu byla zúžena dle požadavků klienta na následující služby a sektory: Sektory zájmu: Veřejná správa, Zdravotnictví, Průmysl, Doprava, Komerční a Residenční sektor Dotazované služby: Technická údržba a revize (servis technologií), Energetický management, Landscaping, Úklidy, Ostraha, Stravování, Office support, Podpůrné služby Účast na dotazníkové formě byla 11% - celkem se zúčastnilo 26 poskytovatelů a 144 klientů v následujících oblastech: Veřejná správa - 28 klientů (Kraje, města, školy, věznice, dětské domovy, ) Průmysl 22 klientů (výroba - těžké zpracování až specializovaná výroba) Zdravotnictví 19 klientů (nemocnice, centra sociálních služeb, zdravotnická centra, ) Doprava - 25 klientů (DHL, ČSAD, Dopravní podniky, dopravní společnosti, ) Bytový sektor nízká účast 10 klientů (Bytová družstva, Správcovské společnosti) Komerční budovy - 14 klientů (Banky, pojišťovny, ) 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 2
Obecné informace o západním trhu včetně členění trhu dle vyspělosti Na základě zahraničních studií (viz. zdroj) lze konstatovat následující fakta: Obor Facility management se řadí na pozici 5. největšího segmentu evropské ekonomiky. Celkový objem trhu Facility managementu (interní + externí zajištění) činí v průměru 5% až 8% HDP. Top 10 poskytovatelů zaujímá 20% podíl na celkovém FM trhu EU s ročním podílem růstu o 1,4%. Následují tabulka dělí typy trhu dle úrovně vyspělosti na základě dvou kritérií: stupně outsourcingu, podílu růstu trhu. Na dalších snímcích budeme používat tuto terminologii a tato kritéria pro výpočet velikosti trhu FM. Hodnoty pro rozsah služeb dle EN 15221-4 Úroveň vyspělosti trhu Ø stupeň outsourcingu (%) Ø růst trhu v % Pioneer market 56 6 Developed market 43 7 Emerging market 32 12 Pre-emerging market 18 21,5 Zdroj: Report 7.2011, interní dokument projektu EuroFM Market Data, IC MARKET TRACKING 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 3
mil. Kč bez DPH / rok FM Institute Potenciál velikosti externího trhu Facility managementu v ČR bez komentáře 15 000 Potenciální velikost externího trhu v mil. Kč bez DPH / rok 13 000 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 1 000-1 000 Zdroj: FM Institute a BDO dle výpočtové metodiky popsané v této studii, období IV.Q 2012 Pozn: FM Institute spolupracoval se společností BDO Advisery na výpočtech týkajících se potenciální velikosti trhu a aktuální velikosti trhu. 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 4
Výsledky analýzy zásadní zjištění a EBITDA marže pro jednotlivé služby Z dotazníkového průzkumu byly získány hodnoty EBITDA marže, které jsou uvedeny v následující tabulce: Služba EBITDA marže za komplexní FM 6 11 % Technická údržba, revize, 10 14 % Úklidy 7 12 % Ostraha 5 7 % Stravování 5 8 % Energetický management 10 14 % Landscaping 10 14 % Office support (tisky, pošta, recepční služby, atd.) 7 8 % Podpůrné služby (překlady, účetnictví, právní služby, atd.) 8 10 % Zásadní zjištění o FM v ČR ČR se řadí mezi developed trhy v oblasti FM se současným podílem outsourcingu 49%. V roce 2011 zaujímalo TOP 10 FM společností v ČR cca 14% trhu. Nejrozvinutějším sektorem v oblasti FM v ČR je bankovní sektor. Sektorem s největším potenciálem růstu je průmysl. Současnou brzdou rozvoje FM je váznoucí legislativa v oblasti služeb, neexistence vyprofilování oboru v ČR a absence zavedení FM v přehledu sektorových oborů Hospodářské komory. 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 5
Trendy na trhu FM v roce 2012 - bez komentáře Tržby poskytovatele při poskytování služby klientovi 90% 80% 70% 60% 50% Tempo růstu tržeb v jednotlivých sektorech 70% 60% 50% 40% Rentabilita tržeb v jednotlivých sektorech 40% Klesající 30% Klesající 30% 20% Stagnující Rostoucí 20% Stagnující Rostoucí 0% 0% Pozn.: Uvedená % ukazují počet kladných odpovědí oproti celkovému počtu odpovědí. 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 6
Hlavní trendy na trhu FM v roce 2012 - bez komentáře Pohled klienta Tlak na snižování ceny za služby Pohled poskytovatele Tlak na snižování ceny za služby Tlak na zvyšování kvality služeb Snížení poptávaného objemu z důvodu úspor 5% 5% 7% 3% 1% 4% 23% Tlak na poskytování dodatečné hodnoty (komplexnost, transparentnost, záruky,..) Snížení poptávaného objemu z důvodu úspor Zvyšování poptávky po kvalitnějších službách 5% 3% 5% 3% 1% 24% Tlak na zvyšování kvality služeb Tlak na poskytování dodatečné hodnoty (komplexnost, transparentnost, záruky,..) Integrace FM služeb pod integrovaného FM poskytovatele 14% 18% Snížení počtu zaměstnanců v oblasti FM na straně klienta Integrace FM služeb pod integrovaného FM poskytovatele Zvýšení technické a technologické úrovně (poptávka po specialistech) 8% 11% 11% 19% Snížení poptávaného objemu z důvodu návratu k insourcingu Zvyšování podílu zahraničních poskytovatelů na trhu (z důvodů akvizic). Zvýšení technické a technologické úrovně (poptávka po specialistech) Zvýšení kvality FMS (facility management systém) Zvyšování poptávky po kvalitnějších službách Snížení poptávaného objemu z důvodu návratu k insourcingu Snížení počtu zaměstnanců v oblasti FM na straně klienta Zvyšování podílu zahraničních poskytovatelů na trhu (z důvodů akvizic). Zvýšení kvality FMS (facility management systém) 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 7
Příležitosti ve vybraných oblastech v současnosti (2012) pohled klienta - bez komentáře Rozdíl mezi jednotlivými poskytovateli Předpoklad návratu k insourcingu Tlak na snížení ceny za stejných podmínek Hrozba nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců Úroveň poskytovaných služeb 5 vysoká 5 vysoká 5 vysoká 5 vysoká 5 vysoká 3,1 3,3 3,7 2,9 3,1 0 nízká 0 nízká 0 nízká 0 nízká 0 nízká 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 8
Hlavní důvody snížení a zvýšení ceny za poskytované služby (2012) bez komentáře Snížení ceny Právní prostředí Zvýšení ceny Inflace 2% 3% 2% 1% 8% 19% Snížení fixních nákladů Akceptace nižší kvality poskytovaných služeb Dodatečná hodnota 9% 7% 3% 27% Zvýšení fixních nákladů Poskytování vyšší kvality Komplexnost služeb Dodatečná hodnota 14% 15% 18% 18% Zvýšení efektivity poskytovaných procesů Inovace Konkurence Nízká marže (elektronická aukce) Snížení mzdových nákladů 12% 14% 18% Vyšší specifikace služeb Zvýšení mzdových nákladů Komplexnost služeb Právní prostředí 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 9
Frekvence retendrování zakázek, vývoj, preference formy VŘ v roce 2012 bez komentáře Retendrování zakázek - pohled klienta Preference VŘ pohled klienta 15% 11% 4% 35% Každý rok Jednou za dva roky Jednou za tři roky Jednou za čtyři roky 16% 3% 33% Jednání s uzavřených kruhem uchazečů Klasickou obálkovou metodu - dle vlastních požadavků společnosti Kombinace výše zmíněných forem 35% Jednou za pět let a více 23% 25% Klasickou obálkovou metodu - dle zákona o veřejných zakázkách Elektronickou aukci 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 10
Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 11