EKONOMICKÁ REALITA V ČESKÉ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ EASTLOG 2008, 10.4.2008 Vojtěch Hromíř, ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer, M+L Logistik
Osnova Zdroje informací Základní ekonomická data ČR Základní údaje o dopravě v ČR Úspěch Náklady Nákladový index Ceny Hlavní problémy Hodnocení
Zdroje informací ČNB, CCS, Euroshell, Český statistický úřad, Ministerstvo dopravy ČR Informace ČESMAD BOHEMIA, data od členských firem CNR (Comite National Routier, Francie) Creditinfo Czech Republic Společnost M+L
Základní ekonomická data ČR 2007 Vývoj HDP... +6,5% (2005,2006... +6,4%) Růst zaměstnanosti... +1,9% Míra nezaměstnanosti... 6,6% Vývoz zboží a služeb... +14,5% Dovoz zboží a služeb... +13,7% Produktivita práce... +4,6% Tržby v průmyslu... +10,0% Inflace... +2,8% (Státní dluh/hdp... 25,1%) Růst HDP (spotřeba, průmyslová výroba)
Základní údaje o dopravě v ČR 67 780... subjektů vykonávajících silniční dopravu 49 791... doprava pro cizí potřebu (56% - 1vozidlo, 85% - do 5vozidel) 10 610... eurolicence pro nákladní dopravu (rok 2007, +6%) 533 916... nákladní vozidla v registru (rok 2007, 330 tis. do 1 t, 61 tis. > 12 t + 20 tis. tahačů) 64 290... opisy eurolicencí (+13%)
Základní údaje o dopravě v ČR Přeprava zboží (tis. tun) 2005... 461 144... 37 546 (MKD) 2006... 444 574... 46 503 2007... 453 537... 45 796 Přepravní výkony (mil. tkm) 2005... 43 447... 27 928 2006... 50 369... 34 284 2007... 48 141... 32 358 Přepravní vzdálenost (km) 2005... 94,2... 743,8 2006... 113,3... 737,2 2007... 106,1... 706,6
Úspěch Silniční doprava - je koníček, poslání, rodinná tradice,... PODNIKÁNÍ Měřítko úspěchu stálý příjem, růst firmy, market share, spokojenost zákazníka, zaměstnanců, vliv, pozitivní benchmarking, výhodný prodej firmy,... PROFIT Jak jej dosáhnout náklady, jednání o ceně, přepravních podmínkách, investice a inovace, zajištění, zaměstnanecká politika, vzdělávání, vnější podmínky, legislativa a lobby, soutěž s konkurencí,... NEEXISTUJE UNIVERZÁLNÍ NÁVOD
Náklady Hlavní položky PHM, osobní náklady!!! (mzdy, odvody, diety), odpisy (leasing, financování vozidel), opravy a údržba + pneu, pojištění, daně, poplatky za infrastrukturu, režie (ostatní náklady) Rozdíly ve skladbě, metodice a detailnosti sledování nákladů (velikost firmy, vyspělost, struktura firmy, další provozy, tlak vedení,...) Ovlivnitelnost jednotlivých nákladových položek
položka S kladba nákladů ČB model M+L CNR model PHM 31,4% 26% 28,3% mzdy, odvody 19,0% 22% 27,0% diety 5,2% 6% 6,2% odpisy 11,4% kapitálové náklady 3,3% 19% 9,9% opravy, údržba 8,3% 6,0% 4% pneumatiky 2,5% 2,2% pojištění 3,8% 14% 2,1% silniční daň 1,6% 0,4% mýto ČR (F) 2,2% 5,1% ostatní náklady 11,2% 9% 12,8% celkem 100,0% 100% 100,0%
PHM mzdy, odvody diety odpisy kapitálové náklady opravy, údržba pneumatiky pojištění silniční daň mýto ČR (F) ostatní náklady 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ČB model M+L CNR model
Průměrné měs íční ceny PHM v roce 2007 v ČR 32,00 30,00 natural 95 nafta natural 95 be z DPH nafta be z DPH 28,00 cena v Kč 26,00 24,00 22,00 20,00 le de n úno r bře ze n dube n kvě te n če rve n če rve ne c s rpe n září říje n lis to pad pro s ine c natural 95 26,95 26,30 27,27 28,59 29,91 30,39 30,59 30,40 30,10 29,97 30,70 30,76 nafta 27,06 26,30 26,80 27,41 27,88 28,15 28,39 28,35 28,61 29,12 31,17 31,77 natural 95 be z DPH 22,65 22,10 22,91 24,03 25,13 25,54 25,70 25,55 25,29 25,18 25,80 25,85 nafta be z DPH 22,74 22,10 22,52 23,04 23,43 23,65 23,86 23,83 24,04 24,47 26,20 26,70
PHM Cena nafty v ČR (v Kč,bez DPH,CCS) 2007 2008 index leden 22,74 26,35 +15,9% únor 22,10 25,78 +16,5% březen 22,52 25,97 +15,3% Francie (v EUR,bez TVA,CNR) 2007 2008 index leden 0,844 1,002 +18,7% únor 0,853 1,010 +18,4% březen 0,871 1,059 +21,6%
PHM Cena ropy BRENT (v USD/barel,CNR) 2007 2008 index leden 53,63 91,99 +71,5% únor 57,52 95,05 +65,2% březen 62,05
Kurz CZK/EUR důsledky rostoucího kurzu tlumení inflace levnější pořízení PHM, zboží, služeb v zahraničí (bez efektu v MKD díky tržbám za dopravu v EUR) znehodnocování tržeb, kurzové ztráty, opožděné platby ztráta konkurenceschopnosti vůči zahraničním dopravcům magická hranice 1 EUR/km
Nákladový index Nákladový index ČESMAD BOHEMIA modelová souprava TA+NA, 40 t, 5 náprav, EURO I (!), 120 tkm/rok, 35 l nafty/100 km střední firma MKD, 21 různých relací báze dat rok 2001, čtvrtletní publikování na www.prodopravce.cz od roku 2002, cca k 15.dni po skončení čtvrtletí podklad pro valorizační doložku např. +3,7% (4Q07/3Q07), +7,8% (4Q07/4Q06 s mýtem, +5,3% (4Q07/4Q06 bez mýta)
Vývoj nákladového inde xu ČESMAD BOHEMIA (o bdobí 2005-2007, přírůs tek v % vůči bázi 2001) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007 bez mýta v ČR s mýtem v ČR
Nákladový index Nákladový index francouzského CNR Longue distance 40 t souprava TA+NA, nespecializovaný transport, 119 800 km/rok, 34,3 l nafty/100 km měsíční aktualizace, od roku 2001, báze prosinec 2000, dostupný na www.cnr.fr vytíženost vozidel 86,3%, 230 dní v roce doba 1 nakládky+1 vykládky... 3 h 20 min 6 let držení tahače, 10 let u návěsu, 1,31 návěsy/tahače
Index CNR pro cenu nafty se bere 70% nafty sudové a 30% z veřejných pump cena tahače 73 409 EUR, návěsu 28 854 EUR měsíční mzda řidiče... 2 223 EUR, odvody... 47,3% (sleva 25% z toho pro firmy nad 20 zaměstnanců), denní diety... 38,44 EUR březen 2008... hodnota indexu 127,85% vůči bázi 12/2000, nárůst o 1,26% oproti 2/2008 zakotvení v zákoně o zajištění rozvoje dopravy z roku 2006
Ceny TABU! setrvalý pokles cen částečné zvýšení v roce 2006 promítnutí mýta v ČR (76%, 69% v MKD, 83% ve vnitru) magická hranice 1 EUR, znehodnocování tržeb, cen kurzem (70 100% tržeb v EUR) valorizační doložky nafta, měna dumping, ceny nepodložené nákladovou kalkulací volání po cenových tabulkách
Hlavní problémy rostoucí vstupy mzdy!, možnosti eliminace, bezpečné/nebezpečné úspory omezení provozu, zákazy jízd, snižování km proběhů (129 tkm/rok v 2005, 116 tkm/rok v 2006,??? v 2007, 2008 vyšší kontrola pracovních režimů (dig.tachograf, penalizace) kongesce (např. kolona přes Prahu) zpomalení provozu (z.361?) zpoždění u zákazníka (chyby v logistice, přesun nákladů na dopravce) zahraniční ale i domácí konkurence a konkurence
Hlavní problémy nedostatek (kvalitních) řidičů ale i dalšího personálu splatnosti faktur za přepravu (doba obratu pohledávek 70 dní v roce 2005, 74 dní v roce 2006) nízká vymahatelnost pohledávek obtížně dosažitelné ohodnocení za kvalitu elektronické tendry, kritérium ceny koncept výrobce plánované snižování nákladů na dopravu
Hodnocení Dobrá perspektiva oboru i přes politické proklamace o přesunech zboží na železnici, apod. (růst HDP, automotiv v ČR, poloha ČR v Evropě, spotřební společnost) Nízká ziskovost oboru (u některých firem ztráta z dopravní činnosti, vykrývání spediční činností, logistikou, provozováním servisů,...)
Hodnocení Základní shrnutí z analýzy Creditinfo : 90 středních a větších firem, MKD, fin. závěrky za 2006 obrat od 1,8 mld Kč po 10,7 mil. Kč dle fin. uzávěrek Rating AGR (Aspekt Global) přísné hodnocení (pouze 0,6% z 25 000 hodnocených firem dosáhlo AAA )... pouze 7 dopraců A, většina BBB až CCC provozní rentabilita... 2,6% (v roce 2005.. 2,4%) ROE - rentabilita vlast. kapitálu... 11,2% (9,8%, ref. 25%) ROA rentabilita aktiv... 3,1% (2,5%) záporný HV... 14 firem z 90
Děkujeme za pozornost.