Důvěrné! Praha, květen 2013. AutoSAP. Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! Evidovaný výtisk č.

Důvěrné! Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 2012 Zpracoval: sekretariát AutoSAP Praha, květen 2013 AutoSAP Evidovaný výtisk č.:

OBSAH 1. Úvod 1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR 1.2 Výroba automobilů ve světě za rok 2012 1.3 Vývoj na trhu vozidel v zemích EU 27 a EFTA 1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství strana 2 5 13 27 34 1.5 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 53 1.6 Soutěž Podnik roku 2012 v českém automobilovém průmyslu 56 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 63 2.1 Vývoj výroby vozidel 63 2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel 85 2.3 Vývoj členské základny AutoSAP (stav k 31.5.2013) 91 2.4 Základní struktura členské základny AutoSAP 96 2.5 Vlastnická struktura 97 2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace 102 2.7 Průměrné mzdy 118 2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy 132 2.9 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů 138 2.10 Výzkumně vývojová základna 158 2.11 Stav v oblasti certifikace 166 2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách 168 2.13 Předpokládané nárůsty mezd pro rok 2013 172 3. Složení vozového parku v České republice 174 3.1 Základní údaje a shrnutí 174 3.2 Údaje Centrálního registru vozidel 176 3.3 Ukázky zpracování možných výstupů 179 4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 188 4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 188 4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla 195 4.3 Tuzemský trh - shrnutí 202 5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 204 5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy) 204 5.2 Zahraničí (vnější vztahy) 208 5.3 Shrnutí 213 6. Problematika řešená v rámci AutoSAP 216 6.1 Oblasti související s hlavní činností 217 6.2 Další řešená problematika 226 7. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2012 228 8. Závěr 232 9 Příloha - souhrnné údaje za dalších 44 firem autoprůmyslu ČR 5 stran Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2008-2012 ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2013 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 30.6.2012) PRŮMĚRNÉ MZDY A POČTY PRACOVNÍKŮ (údaje za rok 2012) Soubor: APCR2012.DOC 1 AutoSAP, květen 2013

1. Úvod Základním účelem této jinak nedostupné publikace je poskytnout představitelům a odborným pracovníkům firem zapojených do činnosti Sdružením automobilového průmyslu (dále jen AutoSAP) hlavní údaje popisující vývoj a současný stav automobilového průmyslu České republiky, jakož i jeho význam pro ekonomiku České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy zapojené do činnosti AutoSAP tvoří cca 85-90 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu, resp. počtem pracovníků). Tak jako v předchozích letech byly v počátku roku 2013 osloveny další firmy s automobilovou výrobou nezapojené do činnosti AutoSAP se žádostí o poskytnutí základních údajů za rok 2012 (seznam těchto firem je uveden v závěru přílohy tohoto materiálu). Získány byly údaje od 44 firem. Při zpracování podkladu jsou základním zdrojem data sdělená firmami zapojenými do činnosti AutoSAP, v určitých částech jsou použity i údaje z jiných zdrojů (Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Svaz dovozců automobilů, ministerstva). Pokud některé firmy neposkytly veškeré údaje (resp. za některé firmy nebyla data k dispozici), byly použity kvalifikované odhady. Tímto postupem však není dotčena vypovídací schopnost tohoto materiálu, neboť vychází z dlouhodobých trendů a časových řad ve vývoji jednotlivých ukazatelů. Je ale třeba upozornit, že některé souhrnné výsledky v tomto přehledu se mohou lišit od údajů uvedených v dříve vydaných publikacích AutoSAP. Pro zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2012) byly totiž v některých případech použity zpřesněné údaje za předchozí roky, dále došlo ke změnám v členské základně AutoSAP a zpřesnění (revizi) údajů z dalších veřejně dostupných zdrojů. Přehled o souhrnných výsledcích firem automobilového průmyslu působících na území České republiky vydává sekretariát AutoSAP již od roku 1994. Poprvé byl zpracován s údaji za rok 1993. Všechna tato vydání jsou archivována v sekretariátu AutoSAP. Souhrnné přehledy za roky 1999 až 2012 jsou umístěny též na internetových stránkách AutoSAP v rubrice JEN PRO ČLENY / SOUHRNNÉ PŘEHLEDY a PUBLIKACE. Podklad AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - AKTUALIZACE ZA ROK 2012 je spolu s dalšími periodickými publikacemi AutoSAP ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2012, ROČENKA 2013 ) základním informačním a argumentačním souborem materiálů, který je možno využívat jak pro potřebu firem AutoSAP, tak při jednáních na různých úrovních (orgány státní správy a samosprávy, vládní či nevládní instituce, odborové organizace či zahraniční partneři). Údaje jsou v průběhu roku doplňovány dalšími statistickými podklady a údaji z databanky AutoSAP (jedná se např. o měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ A REGISTRACÍCH VOZIDEL, pololetní ÚDAJE O PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH A POČTECH PRACOVNÍKŮ nebo publikace SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto a další informační materiály jsou zasílány v rámci informačního systému AutoSAP elektronickou poštou (e-mail). Pravidelně jsou aktuální základní i podrobnější údaje zveřejňovány na internetových stránkách AutoSAP (podrobnější většinou v rubrice JEN PRO ČLENY ). Tato publikace zachycuje v delší časové řadě vývoj ekonomických ukazatelů spolu s jejich promítnutím na vývoj českého automobilového průmyslu. Je vydávána pravidelně na přelomu května a června, základní údaje jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností na výroční tiskové konferenci AutoSAP (v roce 2013 se konala 31. května). Soubor: APCR2012.DOC 2 AutoSAP, květen 2013

Předmětná publikace je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY vydávána od roku 2009 pouze v elektronické podobě, ROČENKA 2013 je nadále zpracována v tištěné formě a stejně jako v předchozích letech i v elektronické podobě. Internetové stránky AutoSAP, které byly naposledy přepracovány v roce 2012, obsahují mimo jiné samostatnou rubriku JEN PRO ČLENY (přístup přes heslo), kde jsou v časové řadě umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem AutoSAP (s možností jejich stažení). Základní rubriky internetových stránek AutoSAP http://www.autosap.cz Současné přístupové heslo: infos11 Případná změna hesla bude členské základně AutoSAP včas sdělena. Aktuální informace (o připravovaných akcích, konferencích či seminářích, o vydání nových statistických údajů či tiskových informacích AutoSAP, zasedáních Rady ředitelů či Představenstva AutoSAP, možnostech připomínkování legislativy a další) jsou vždy nejdříve uváděny na úvodní (vstupní) webové stránce AutoSAP. Z této internetové stránky je přes rubriku UPOZORNĚNÍ umožněn mimo jiné přímý přístup i na webové stránky projektů, na nichž AutoSAP přímo participuje. Soubor: APCR2012.DOC 3 AutoSAP, květen 2013

Na základě rozhodnutí Představenstva AutoSAP se nyní dokončuje aktualizace webových stránek AutoSAP, v současné době probíhá odlaďování stránek a jejich editačního programu. Základní rubriky internetových stránek AutoSAP http://www.autosap.cz Nové přístupové heslo bude: datasap13 Případná změna hesla bude členské základně AutoSAP včas sdělena. Aktuální informace (o připravovaných akcích, konferencích či seminářích, o vydání nových statistických údajů či tiskových informacích AutoSAP, zasedáních Rady ředitelů (Valné hromady) či Představenstva, možnostech připomínkování legislativy a další) budou opět uváděny na úvodní (vstupní) webové stránce AutoSAP. Přes rubriku AKCE A PROJEKTY bude i na nových stránkách umožněn přímý přístup na webové stránky projektů, na nichž AutoSAP přímo participuje. **************************** Zpracoval: Ing. Šípek / Ing. Kyncl Soubor: APCR2012.DOC 4 AutoSAP, květen 2013

1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export, průměrné mzdy a případně dalších) je pravidelnou součástí této publikace. Dále publikované údaje se však mohou částečně lišit od údajů publikovaných v předchozích vydáních tohoto matriálu (ze strany ČSÚ dochází k úpravě hodnot). Vývoj HDP ve stálých cenách roku 2005 znázorňuje diagram č. 1.1.1, další diagram č. 1.1.2 pak ukazuje vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). V diagramu č. 1.1.3 jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 2005, tak i v cenách běžných. mil. Kč 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Vývoj HDP v ČR v letech 1999 až 2012 STÁLÉ CENY roku 2005 (rok 2005 = 100%) 2 447 359 78,5% 2 550 148 2 629 135 2 685 643 81,8% 84,4% 86,2% 2 786 789 89,4% 2 918 955 3 116 056 3 334 815 3 526 071 3 635 344 113,2% 116,7% 114,2% 116,3% 114,9% 111,4% 107,0% 100,0% 93,7% 3 471 494 3 558 019 3 625 159 3 578 803 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 60% Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z 2.4.2013 Diagram č. 1.1.1 mil. Kč 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Vývoj HDP v ČR v letech 1999 až 2012 BĚŽNÉ CENY (rok 1999 = 100%) 2 149 023 100,0% 2 269 695 105,6% 2 448 557 113,9% 2 567 530 119,5% 2 688 107 125,1% 2 929 172 136,3% 3 116 056 145,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 352 599 156,0% 3 662 573 170,4% 3 848 411 179,1% 3 758 979 174,9% 3 799 547 176,8% 3 841 370 178,7% 3 843 471 178,8% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z 2.4.2013 Diagram č. 1.1.2 Výše uvedené diagramy dokumentují dlouhodobý pokles výkonnosti českého hospodářství po roce 2008 (dopady ekonomické recese) a fakt, že úroveň předkrizového roku 2008 nebyla ani v roce 2012 dosažena. Soubor: APCR2012.DOC 5 AutoSAP, květen 2013

15% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 2000 až 2012 10% 8,97% 9,25% 7,88% 7,59% 6,38% 5,62% 5% 4,86% 4,70% 6,75% 7,02% 5,07% 5,74% 2,49% 1,89% 4,20% 4,74% 3,77% 3,10% 3,10% 1,08% 1,10% 0% 2,15% 0,05% -2,32% -1,28% -5% 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008-4,51% 2010/2009 2011/2010 2012/2011-10% ve stálých cenách roku 2005 v běžných cenách Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z 2.4.2013 Diagram č. 1.1.3 Dále uvedené diagramy pak dokumentují vývoj tržeb z průmyslové produkce (od roku 2000), exportu, zahraničně obchodní bilance (od roku 1995) a vývoj průměrných mezd v České republice. Tržby z průmyslové činnosti jsou ze strany ČSÚ od roku 2010 uváděny v časové řadě začínající rokem 2000 dle klasifikace NACE Rev.2 (CZ-NACE) a to pouze jako meziroční nárůsty (indexy). Tyto údaje jsou uvedeny za celou populaci podniků, tedy i za subjekty s méně než 20 zaměstnanci (viz diagram č. 1.1.4 údaje v tomto diagramu byly vypočteny z předchozích dat a zveřejněných meziročních indexů). mil. Kč 4 000 000 Vývoj tržeb z průmyslové činnosti, ČR od r. 2000 (běžné ceny) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2 170 038 2 416 474 2 460 069 2 489 501 2 890 048 3 090 011 3 351 133 3 823 096 3 810 115 3 205 079 3 509 923 3 775 063 3 840 172 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: 65 108,5 mil. Kč, to je 1,72% Tržby z průmyslové činnosti celkem = údaje ČSÚ za rok 2012 (Průmysl, energetika - časové řady, roční data) Diagram č. 1.1.4 Soubor: APCR2012.DOC 6 AutoSAP, květen 2013

Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti */ (ČR, 2001 až 2012) 25% 20% 15% 10% 5% 11,36% 1,80% 1,20% 16,09% 6,92% 8,45% 14,08% 9,51% 7,55% 1,72% 0% -5% -0,34% -10% -15% 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011-20% -15,88% -25% */ Tržby z průmyslové činnosti celkem - z údajů ČSÚ za roky 2000 až 2012 (za celou "populaci podniků"). Diagram č. 1.1.5 V roce 2010 byla od ČSÚ získána nová časová řada hodnot průmyslové produkce od roku 2000 (za NACE B až D). Tyto údaje jsou dle sdělení ČSÚ metodicky vhodné k hodnocení struktury průmyslové produkce. Proto jsou stejně jako v předchozím vydání této publikace zařazeny další diagramy č. 1.1.6 a č. 1.1.7. mil. Kč 4 000 000 Vývoj průmyslové produkce, ČR od r. 2000 */ (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2 017 777 2 251 968 2 280 165 2 324 332 2 720 835 2 907 222 3 158 927 3 561 448 3 511 987 3 037 546 3 326 182 3 577 443 3 639 143 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nárůst (- pokles) průmyslové produkce ČR (2012/2011) celkem o: 61 700,2 mil. Kč, to je 1,72% */ Údaje dle nové časové řady poskytnuté ČSÚ v dubnu 2011 (údaje za roky 2011 a 2012 = výpočet dle meziročního nárůstu) Diagram č. 1.1.6 Meziroční indexy vypočtené z absolutních hodnot uvedených v diagramu č. 1.1.6 nesouhlasí s běžně publikovanými indexy růstu. Důvodem je metodika výpočtu, kdy při konstrukci indexů krátkodobé statistiky (IPP, tržby z průmyslové činnosti, nové zakázky) je při výpočtu agregací použita struktura bazického roku. Při kalkulaci těchto výstupů se navíc řeší meziroční srovnatelnost z hlediska odvětvového zatřídění. Tato praxe je v souladu s metodickým manuálem Eurostatu. Soubor: APCR2012.DOC 7 AutoSAP, květen 2013

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 11,61% 1,25% 1,94% Meziroční indexy růstu průmyslové produkce **/ (ČR, 2001 až 2012) 17,06% 6,85% 8,66% 12,74% -1,39% -13,51% 9,50% 7,55% 1,72% **/ Údaje dle časové řady poskytnuté ČSÚ v dubnu 2012 (údaje za roky 2011 a 2012 = výpočet dle meziročního nárůstu) Diagram č. 1.1.7 Z diagramů č. 1.1.4 až 1.1.7 vyplývá, že od roku 2000 byl rok 2009 zatím jediným rokem, kdy došlo k razantnímu meziročnímu poklesu průmyslové produkce oproti předchozímu roku (pokles 2008/2007 činil jen 0,34 %, resp. dle nové číselné řady došlo k poklesu o 1,39 %). % 200 Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 1990 = 100%, tj. 1 856 479 mil. Kč, běžné ceny) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 100,00 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 101,9 104,9 111,6 128,4 138,5 153,9 173,1 172,6 145,2 159,0 171,0 173,9 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 1.1.8 Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Výše uvedené diagramy jasně znázorňují průběh recese v letech 2008 až 2009 a její vliv na průmyslovou produkci (objem tržeb) v ČR. V podstatě totéž platí o exportu České republiky (viz diagram č. 1.1.9). Soubor: APCR2012.DOC 8 AutoSAP, květen 2013

mil. Kč 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 566 171 601 680 709 261 Vývoj exportu ČR od roku 1995 834 227 908 756 1 121 099 1 269 634 1 254 860 1 370 930 1 722 657 1 868 586 2 144 573 2 479 234 2 473 736 2 138 623 2 532 797 2 878 691 3 066 015 500 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nárůst (- pokles) exportu ČR (2012/2011) celkem o: 187 323,5 mil. Kč, to je 6,51% Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Bilance" (http://apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo) Diagram č. 1.1.9 Zajímavý je též pohled na zahraničně obchodní bilanci České republiky. V době ekonomické recese saldo vývoz dovoz stouplo téměř na 150 miliard Kč. Tento fakt byl dán tím, že dovozy do ČR se v roce 2009 oproti roku 2008 snížily více, než činil pokles exportu. V roce 2010 se však kladné saldo zahraničně obchodní bilance oproti roku 2009 snížilo na 121 241 mil. Kč, v roce 2011 opět vzrostlo a v roce 2012 dosáhlo hodnoty 310 146 mil. Kč, což dosud nejvyšší kladné saldo dosažené za sledované období (od roku 1995). mil. Kč 350 000 Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR v letech 1995 až 2012 (saldo VÝVOZ - DOVOZ) 310 146,4 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 38 624 39 761 87 915 67 246,3 149 587,1 121 240,8 191 128,3 0-50 000-100 000-150 000-200 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-99 569-152 990-150 450-80 239-64 413-120 825-116 685-70 811-69 793-26 438 Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Bilance" (http://apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo) Diagram č. 1.1.10 Soubor: APCR2012.DOC 9 AutoSAP, květen 2013

Dalšími sledovanými ukazateli jsou vývoj mezd a vývoj zaměstnanosti (resp. nezaměstnanosti) v České republice. 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 5 904 Kč 7 004 Kč Vývoj průměrné měsíční mzdy v ČR 8 307 Kč 9 825 Kč 10 802 Kč 11 801 Kč 12 797 Kč 13 219 Kč 14 378 Kč 15 524 Kč 16 430 Kč 17 466 Kč 18 344 Kč 19 546 Kč 20 957 Kč 22 592 Kč 23 344 Kč 23 864 Kč 24 436 Kč 25 101 Kč 5 000 Kč 0 Kč 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vždy za celý rok Diagram č. 1.1.11a Zdroj: ČSÚ Vývoj meziročních nárůstů mezd v České republice 10% 8% 6% 7,97% 5,84% 6,31% 5,03% 6,55% 7,22% 7,80% 4% 3,33% 2,23% 2,40% 2,72% 2% 0% 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Diagram č. 1.1.11b Vývoj průměrných mezd ve firmách automobilového průmyslu, resp. poměr k ukazatelům vykázaným za celou Českou republiku a jednotlivé kraje, popisuje samostatná kapitola tohoto materiálu. Diagram č. 1.1.12 zachycuje vývoj podílu nezaměstnaných na celkovém počtu osob. Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob v České republice (od roku 1993) je znázorněn v diagramech č. 1.1.13 až 1.1.15. Soubor: APCR2012.DOC 10 AutoSAP, květen 2013

10% Podíl nezaměstnaných v ČR na celkovém počtu osob */ 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4,32% 4,30% 4,02% 3,89% 4,79% 6,45% 8,70% 8,76% 8,13% 7,28% 7,78% 8,30% 7,93% 7,14% 5,32% 4,39% 6,66% 7,28% 6,71% 6,98% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 */ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných Diagram č. 1.1.12 celkem (v tis. osob) 6 000 Vývoj celkového počtu osob */ v ČR 5 000 4 000 3 000 2 000 5 093,6 5 147,9 5 170,6 5 173,5 5 184,8 5 201,5 5 218,2 5 186,1 5 146,0 5 139,1 5 132,3 5 132,5 5 174,2 5 199,4 5 198,3 5 232,3 5 286,5 5 268,9 5 223,0 5 256,9 1 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nárůst (- pokles) */ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných Diagram č. 1.1.13 vždy průměr za celý rok 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2,54% -0,18% -0,87% 0,65% Soubor: APCR2012.DOC 11 AutoSAP, květen 2013

celkem (v tis. osob) 600 Vývoj počtu nezaměstnaných osob v ČR 500 400 300 200 220,0 221,2 208,1 201,5 248,3 335,7 454,1 454,5 418,3 374,1 399,1 425,9 410,2 371,3 276,3 229,8 352,2 383,7 350,6 366,9 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vždy průměr za celý rok nárůst (- pokles) 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 53,24% 8,93% -8,62% 4,66% Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Nezaměstnanost je zde určena jako podíl počtu nezaměstnaných osob a součtu zaměstnaných + nezaměstnaných osob (podíl nezaměstnaných na celkovém počtu osob dle ČSÚ). Diagram č. 1.1.14 celkem (v tis. osob) 6 000 Vývoj počtu zaměstnaných osob v ČR 5 000 4 000 3 000 2 000 4 873,5 4 926,8 4 962,6 4 972,0 4 936,5 4 865,7 4 764,1 4 731,6 4 727,7 4 764,9 4 733,2 4 706,6 4 764,0 4 828,1 4 922,0 5 002,5 4 934,3 4 885,2 4 872,4 4 890,1 1 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nárůst (- pokles) vždy průměr za celý rok 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011-1,36% -0,99% -0,26% 0,36% Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Diagram č. 1.1.15 Uvedené diagramy znázorňují průběh ekonomického vývoje v posledním období. Ještě v průběhu 1. pololetí 2008 pociťovaly průmyslové i jiné firmy a společnosti výrazný nedostatek pracovníků a docházelo k přijímání nových zaměstnanců, avšak v letech 2009 a 2010 došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Rok 2011 sice ukazoval na Soubor: APCR2012.DOC 12 AutoSAP, květen 2013

dílčí zlepšení situace na trhu práce (mírné snížení nezaměstnanosti), avšak vývoj v roce 2012 a zejména pak v 1. čtvrtletí 2013 nebyl příznivý viz diagram č. 1.1.16. tis. osob 450 400 350 300 250 200 150 229,8 4,39% Vývoj počtu nezaměstnaných osob a nezaměstnanosti 2008 až 1.Q 2013 352,2 6,66% 383,7 7,28% 6,71% 350,6 366,9 6,98% 392,8 v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011 v roce 2012 v 1.Q. 2013 počet nezaměstnaných osob míra nezaměstnanosti 7,44% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% nezaměstnanost Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Diagram č. 1.1.16 Zpracoval: Ing. Šípek ******************************* 1.2 Výroba automobilů ve světě za rok 2012 (převzato z OICA, březen 2013) V roce 2012 bylo ve světě vyrobeno 84,17 milionu automobilů (osobních a užitkových včetně autobusů). Oproti roku 2011 se jedná o nárůst produkce o 5,37 %. Nutno ale dodat, že údaje za užitková vozidla a autobusy neobsahují data za Německo, Francii a Švédsko (od roku 2011 tyto země neposkytují údaje z důvodu regulačních omezení ze strany EU). výroba v roce Výroba vozidel ve světě dle změna 2012 2011 základních kategorií 2012/2011 (ks) (ks) osobní (Cars) 63 096 096 59 897 746 5,34% malá užitková (LCVs) 16 986 037 15 625 126 8,71% užitková včetně tahačů (CVs) */ 3 743 555 4 007 480-6,59% autobusy (Buses) */ 342 133 349 676-2,16% CELKEM: 84 167 821 79 880 028 5,37% */ bez Německa, Francie a Švédska (neposkytují údaje) Diagramy uvedené pod č. 1.2.1a porovnávají celosvětovou výrobu vozidel v základních kategoriích mezi roky 2012 a 2011 a diagramy pod č. 1.2.1b pak celkovou produkci vozidel dle hlavních výrobních teritorií. Soubor: APCR2012.DOC 13 AutoSAP, květen 2013

Světová výroba vozidel v roce 2012 a 2011 Výroba automobilů ve světě v roce 2012 (World auto production 2012) 4,45% 0,41% 20,18% 74,96% osobní (Cars) malá užitková (LCVs) užitková včetně tahačů (CVs) */ autobusy (Buses) */ */ bez Německ a, Francie a Švédska (od roku 2011 neposk ytují údaje) 100 % = 84 167 821 ks Výroba automobilů ve světě v roce 2011 (World auto production 2011) 5,02% 19,56% 0,44% 74,98% osobní (Cars) malá užitková (LCVs) užitková včetně tahačů (CVs) */ autobusy (Buses) */ */ bez Německ a, Francie a Švédska (od roku 2011 neposk ytují údaje) 100 % = 79 880 028 ks Diagramy č. 1.2.1a Soubor: APCR2012.DOC 14 AutoSAP, květen 2013

0,70% 18,77% Výroba vozidel ve světě - rok 2012 (World vehicle production 2012) 4,29% 22,90% 19,30% 11,81% 5,02% 6,88% 4,92% 5,42% Čína Japonsko Jižní Korea Indie ostatní Asie a Oceánie Jižní Amerika EU 27 Afrika NAFTA (USA + CDN + MEX) ostatní země 100 % = 84 167 821 ks 5,02% 0,70% Výroba vozidel ve světě - rok 2012 (World vehicle production 2012) 4,29% 18,77% 19,30% 51,93% Asie a Oceánie celkem EU 27 NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní Amerika Afrika ostatní země Diagramy č. 1.2.1b 100 % = 84 167 821 ks Z diagramů č. 1.2.1b vyplývá, že téměř 62 % vozidel bylo v roce 2012 vyrobeno mimo země Evropské unie (EU 27) a Severní Ameriky (NAFTA), resp. že na území Asie a Oceánie bylo vyrobeno bezmála 52 % celosvětové produkce vozidel. V dále uvedených tabulkách a diagramech jsou pak uvedeny počty vyrobených osobních automobilů (OA - Cars), malých užitkových vozidel (LCVs), užitkových vozidel (CVs - Trucks) a autobusů (BUS) dle jednotlivých zemí. Soubor: APCR2012.DOC 15 AutoSAP, květen 2013

Výroba osobních automobilů ve světě 2012 / 2011 CARS - PRODUCTION 2011 2012 % change EUROPE 18 279 084 17 382 025-4,91% - EUROPEAN UNION 27 countries 15 708 191 14 611 682-6,98% AUSTRIA 130 343 124 000-4,87% BELGIUM 475 779 430 354-9,55% FINLAND 2 540 2 900 +14,17% FRANCE 1 931 030 1 682 814-12,85% GERMANY 5 871 918 5 388 456-8,23% ITALY 479 036 391 417-18,29% NETHERLANDS 40 772 28 000-31,33% PORTUGAL 141 779 115 735-18,37% SPAIN 1 839 068 1 539 680-16,28% SWEDEN 188 969 162 814-13,84% UNITED KINGDOM 1 343 810 1 464 906 +9,01% CZECH REPUBLIC 1 191 968 1 171 774-1,69% HUNGARY 211 218 215 440 +2,00% POLAND 741 000 540 000-27,13% ROMANIA 310 243 326 556 +5,26% SLOVAKIA 639 763 926 555 +44,83% SLOVENIA 168 955 126 836-24,93% - OTHER 1 931 159 2 193 683 +13,59% SERBIA 10 227 10 227 +0,00% RUSSIA 1 744 097 1 968 789 +12,88% UKRAINE 97 585 69 687-28,59% UZBEKISTAN 146 300 144 980-0,90% - TURKEY 639 734 576 660-9,86% AMERICA 8 761 800 10 159 350 +15,95% - NAFTA 5 624 553 6 956 158 +23,67% CANADA 990 482 1 040 298 +5,03% MEXICO 1 657 080 1 810 007 +9,23% USA 2 976 991 4 105 853 +37,92% - SOUTH AMERICA 3 137 247 3 203 192 +2,10% ARGENTINA 577 233 497 376-13,83% BRAZIL 2 519 389 2 623 704 +4,14% COLOMBIA 28 030 70 686 +152,18% VENEZUELA 69 115 67 226-2,73% Soubor: APCR2012.DOC 16 AutoSAP, květen 2013

ASIA-OCEANIA 32 481 277 35 146 789 +8,21% AUSTRALIA 189 503 178 480-5,82% CHINA 14 485 326 15 523 658 +7,17% INDIA 3 040 144 3 285 496 +8,07% INDONESIA 562 250 743 501 +32,24% IRAN 1 413 276 848 000-40,00% JAPAN 7 158 525 8 554 219 +19,50% MALAYSIA 488 441 510 400 +4,50% PAKISTAN 139 700 142 600 +2,08% PHILIPPINES 45 751 46 390 +1,40% SOUTH KOREA 4 221 617 4 167 089-1,29% TAIWAN 288 523 278 043-3,63% THAILAND 537 987 957 623 +78,00% VIETNAM 29 904 38 900 +30,08% AFRICA 375 585 381 377 +1,54% EGYPT 53 072 36 880-30,51% MOROCCO 54 638 103 364 +89,18% SOUTH AFRICA 312 265 274 873-11,97% Total Double Conts World -287 630-217 150-24,50% TOTAL WORLD 59 897 746 63 096 096 +5,34% OICA estimate 4,39% 5,17% Výroba osobních automobilů ve světě - rok 2012 (World auto production 2012) 1,86% 6,25% 24,60% 5,21% 6,60% 11,02% 13,56% 21,34% Čína EU 27 (bez ČR) Japonsko NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní Korea Indie Jižní Amerika RUS + TR + SRB + UA + UZ ČR ostatní země Diagram č.1.2.2 100 % = 63 096 096 ks Soubor: APCR2012.DOC 17 AutoSAP, květen 2013

Země s nárůstem výroby osobních automobilů mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 1 395 694 1 128 862 1 038 332 800 000 600 000 400 000 200 000 0 JAPAN USA 419 636 CHINA 260 237 THAILAND 245 352 SLOVAKIA 224 692 INDIA 181 251 RUSSIA 152 927 121 096 104 315 49 816 21 959 16 313 4 222 INDONESIA MEXICO UNITED KINGDOM BRAZIL CANADA MALAYSIA ROMANIA HUNGARY Diagram č. 1.2.3 Výroba malých užitkových vozidel ve světě 2012 / 2011 Země s nárůstem výroby malých užitkových vozidel mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) 700000 600000 500000 585 118 513 590 400000 300000 200000 100000 0 THAILAND USA 279 008 CANADA 165 683 MEXICO 76 402 JAPAN 42 912 SOUTH AFRICA 29 366 CHINA 25 020 INDIA 18 905 ARGENTINA 18 326 INDONESIA 17 706 MALAYSIA 14 709 RUSSIA 13 665 POLAND 5 441 VENEZUELA 4 767 TAIWAN Diagram č. 1.2.4 Soubor: APCR2012.DOC 18 AutoSAP, květen 2013

LCVs - PRODUCTION 2011 2012 % change EUROPE 2 288 582 2 074 808-9,34% - EUROPEAN UNION 27 countries 1 604 589 1 435 990-10,51% FRANCE 311 898 284 951-8,64% GERMANY 275 035 260 813-5,17% ITALY 270 342 241 186-10,78% PORTUGAL 46 385 43 831-5,51% SPAIN 479 330 392 624-18,09% UNITED KINGDOM 103 014 94 045-8,71% CZECH REPUBLIC 3 013 2 493-17,26% POLAND 90 258 103 923 +15,14% ROMANIA 24 924 11 187-55,12% SLOVENIA 5 164 4 113-20,35% - OTHER 182 408 182 853 +0,24% SERBIA 555 555 +0,00% RUSSIA 146 309 161 018 +10,05% UKRAINE 2 284 2 080-8,93% UZBEKISTAN 33 260 19 200-42,27% - TURKEY 501 585 455 965-9,10% AMERICA 8 323 723 9 237 018 +10,97% - NAFTA 7 462 534 8 420 815 +12,84% CANADA 1 134 758 1 413 766 +24,59% MEXICO 886 279 1 051 962 +18,69% USA 5 441 497 5 955 087 +9,44% - SOUTH AMERICA 861 189 816 203-5,22% ARGENTINA 227 182 246 087 +8,32% BRAZIL 615 711 549 249-10,79% ECUADOR 8 948 8 948 +0,00% VENEZUELA 28 118 33 559 +19,35% ASIA-OCEANIA 4 864 600 5 499 332 +13,05% AUSTRALIA 29 873 26 170-12,40% CHINA 1 845 372 1 874 738 +1,59% INDIA 511 164 536 184 +4,89% INDONESIA 151 421 169 747 +12,10% IRAN 198 685 119 200-40,01% JAPAN 718 418 794 820 +10,63% MALAYSIA 38 114 55 820 +46,46% PAKISTAN 19 752 20 200 +2,27% PHILIPPINES 58-100,00% SOUTH KOREA 397 685 358 510-9,85% TAIWAN 49 176 53 943 +9,69% THAILAND 904 882 1 490 000 +64,66% Soubor: APCR2012.DOC 19 AutoSAP, květen 2013

AFRICA 148 221 174 879 +17,99% EGYPT 15 944 10 610-33,45% MOROCCO 4 839 5 379 +11,16% SOUTH AFRICA 192 829 235 741 +22,25% TUNISIA 1 860 1 860 +0,00% ZIMBABWE 829 829 +0,00% Total Double Conts World -91 624-104 356 +13,90% TOTAL WORLD 15 625 126 16 986 037 +8,71% OICA estimate 1 051 962 6,19% 816 203 4,81% Výroba malých užitkových vozidel ve světě - rok 2012 (World LCVs production 2012) 803 590 4,73% 794 820 4,68% 536 184 3,16% 455 965 2,68% 357 732 2,11% 5 955 087 35,06% 1 413 766 8,32% 1 490 000 8,77% 1 435 990 8,45% 1 874 738 11,04% USA CHINA EU 27 THAILAND CANADA MEXICO SOUTH AMERICA OTHER ASIA-OCEANIA JAPAN INDIA TURKEY OTHER WORLD Diagram č. 1.2.5 100% = 16 986 037 ks Soubor: APCR2012.DOC 20 AutoSAP, květen 2013

Výroba užitkových vozidel ve světě 2012 / 2011 TRUCKS - PRODUCTION 2011 2012 % change EUROPE 340 871 319 600-6,24% - EUROPEAN UNION 27 countries 195 323 180 376-7,65% AUSTRIA 22 162 19 060-14,00% BELGIUM 33 246 33 600 +1,06% FRANCE GERMANY ITALY publication stopped publication stopped 33 577 33 276-0,90% NETHERLANDS 30 944 28 000-9,51% PORTUGAL 4 073 3 990-2,04% SPAIN 54 550 46 875-14,07% SWEDEN UNITED KINGDOM publication stopped 15 348 15 689 +2,22% CZECH REPUBLIC 1 302 1 499 +15,13% HUNGARY 2 313 2 400 +3,76% POLAND 1 816-100,00% ROMANIA 65 22-66,15% - OTHER 108 152 110 050 +1,75% SERBIA 109 109 +0,00% RUSSIA 85 153 85 971 +0,96% BELARUS 21 843 22 815 +4,45% UKRAINE 1 047 1 155 +10,32% - TURKEY 37 396 29 129-22,11% AMERICA 655 599 587 265-10,42% - NAFTA 390 619 417 617 +6,91% CANADA 9 881 9 668-2,16% MEXICO 137 691 140 005 +1,68% USA 243 047 267 944 +10,24% - SOUTH AMERICA 264 980 169 648-35,98% ARGENTINA 21 042 18 220-13,41% BRAZIL 223 388 132 820-40,54% ECUADOR 15 374 15 374 +0,00% VENEZUELA 5 176 3 234-37,52% ASIA-OCEANIA 2 985 239 2 811 811-5,81% AUSTRALIA 4 817 5 080 +5,46% CHINA 1 923 839 1 704 319-11,41% INDIA 325 775 270 266-17,04% INDONESIA 120 522 147 010 +21,98% IRAN 33 860 20 300-40,05% JAPAN 512 260 583 074 +13,82% MALAYSIA 6 012 5 340-11,18% Soubor: APCR2012.DOC 21 AutoSAP, květen 2013

PAKISTAN 2 276 2 240-1,58% PHILIPPINES 8 112 8 970 +10,58% SOUTH KOREA (2) 26 426 21 740-17,73% TAIWAN 5 597 7 052 +26,00% THAILAND 14 466 34 850 +140,91% VIETNAM 1 277 1 570 +22,94% AFRICA 25 771 24 879-3,46% EGYPT 6 735 4 970-26,21% KENYA 2 945 3 080 +4,58% SOUTH AFRICA 26 371 27 569 +4,54% Total Double Conts World -14 353-14 730 +2,63% TOTAL WORLD 4 007 480 3 743 555-6,59% OICA estimate 270 266 7,22% Výroba užitkových vozidel ve světě - rok 2012 (World trucks production 2012) 254 152 6,79% 180 421 169 648 164 058 4,82% 4,53% 4,38% 1 704 319 45,53% 417 617 11,16% 583 074 15,58% CHINA JAPAN NAFTA INDIA OTHER ASIA-OCEANIA EU 27 SOUTH AMERICA OTHER WORLD Diagram č. 1.2.6 100% = 3 743 555 ks Soubor: APCR2012.DOC 22 AutoSAP, květen 2013

Výroba autobusů ve světě 2012 / 2011 BUSES - PRODUCTION 2011 2012 % change EUROPE 45 533 45 085-0,98% - EUROPEAN UNION 27 countries 14 151 12 428-12,18% BELGIUM 1 059 1 070 +1,04% FRANCE GERMANY ITALY publication stopped publication stopped 823 489-40,58% NETHERLANDS 1 435 1 462 +1,88% PORTUGAL 5 5 +0,00% SPAIN 381-100,00% SWEDEN UNITED KINGDOM publication stopped 1 827 2 305 +26,16% CZECH REPUBLIC 3 562 3 229-9,35% POLAND 5 059 3 880-23,31% - OTHER 20 966 22 060 +5,22% SERBIA 132 132 +0,00% RUSSIA 14 596 15 959 +9,34% BELARUS 2 500 2 610 +4,40% UKRAINE 3 738 3 359-10,14% - TURKEY 10 416 10 585 +1,62% AMERICA 52 687 39 720-24,61% ARGENTINA 3 314 2 812-15,15% BRAZIL 49 373 36 844-25,38% VENEZUELA 64 ASIA-OCEANIA 244 396 252 067 +3,14% CHINA 164 339 169 093 +2,89% INDIA 50 328 53 248 +5,80% INDONESIA 4 195 5 299 +26,32% IRAN 2 684 1 610-40,01% JAPAN 9 427 10 598 +12,42% MALAYSIA 1 128 590-47,70% PAKISTAN 466 660 +41,63% SOUTH KOREA 11 366 10 399-8,51% THAILAND 463 570 +23,11% AFRICA 7 060 5 261-25,48% EGYPT 5 980 4 020-32,78% SOUTH AFRICA 1 080 1 241 +14,91% TOTAL WORLD 349 676 342 133-2,16% OICA estimate Soubor: APCR2012.DOC 23 AutoSAP, květen 2013

Výroba autobusů ve světě - rok 2012 (World bus production 2012) 10 585 3,09% 5 261 1,54% 39 720 11,61% 34 500 10,08% 169 093 49,42% 82 974 24,25% CHINA OTHER ASIA-OCEANIA AMERICA EUROPE TURKEY AFRICA Diagram č. 1.2.7 100% = 342 133 ks Česká republika patří ve výrobě osobních automobilů a autobusů, přepočtené na počet obyvatel, ke světové špičce. Osobní automobily (včetně malých užitkových) Autobusy výroba OA 2012 počet obyvatel OA na 1 000 obyv. 1 Slovensko 926 555 5 445 324 170,2 2 Česká republika 1 174 267 10 516 125 111,7 3 Jižní Korea 4 525 599 50 004 441 90,5 4 Japonsko 9 349 039 127 360 000 73,4 5 Německo 5 649 269 81 993 000 68,9 6 Slovinsko 130 949 2 059 509 63,6 Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie výroba BUS počet BUS na 2012 obyvatel 100 000 obyv. 1 Česká republika 3 229 10 516 125 30,7 2 Bělorusko 2 610 9 461 800 27,6 3 Jižní Korea 10 399 50 004 441 20,8 4 Brazílie 36 844 193 946 886 19,0 5 Turecko 10 585 75 627 384 14,0 6Čína 169 093 1 354 040 000 12,5 Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie Soubor: APCR2012.DOC 24 AutoSAP, květen 2013

Výroba osobních automobilů (OA) 2012 a 2011 (16 zemí s nejvyšší výrobou) 18 000 000 16 000 000 14 485 326 15 523 658 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 7 158 525 8 554 219 5 871 918 5 388 456 4 221 617 4 167 089 2 976 991 4 105 853 3 040 144 3 285 496 2 519 389 2 623 704 1 744 097 1 968 789 1 657 080 1 810 007 1 931 030 1 682 814 1 839 068 1 539 680 1 343 810 1 464 906 1 191 968 1 171 774 990 482 1 040 298 537 987 957 623 639 763 926 555 0 CHINA JAPAN GERMANY SOUTH KOREA USA INDIA BRAZIL RUSSIA MEXICO 2011 2012 FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM CZECH REPUBLIC CANADA THAILAND SLOVAKIA Diagram č. 1.2.8 Výroba osobních (OA) a malých užitkových automobilů (LCV) 2012 a 2011 (16 zemí s nejvyšší výrobou) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 16 330 698 17 398 396 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 8 418 488 10 060 940 7 876 943 9 349 039 6 146 953 5 649 269 4 619 302 4 525 599 3 551 308 3 821 680 3 135 100 3 172 953 2 543 359 2 861 969 2 125 240 2 454 064 1 442 869 2 447 623 1 890 406 2 129 807 2 242 928 1 967 765 2 318 398 1 932 304 1 446 824 1 558 951 1 194 981 1 174 267 1 141 319 1 032 625 0 CHINA USA JAPAN GERMANY SOUTH KOREA INDIA BRAZIL MEXICO CANADA THAILAND 2011 2012 RUSSIA FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM CZECH REPUBLIC TURKEY Diagram č. 1.2.9 Soubor: APCR2012.DOC 25 AutoSAP, květen 2013

Výroba autobusů (BUS) 2012 a 2011 (16 zemí */ s nejvyšší výrobou) 180 000 160 000 164 339 169 093 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 50 328 53 248 49 373 36 844 14 596 15 959 9 427 10 598 10 416 10 585 11 366 10 399 4 195 5 299 5 980 4 020 5 059 3 880 3 738 3 359 3 562 3 229 3 314 2 812 2 500 2 610 1 827 2 305 2 684 1 610 CHINA INDIA BRAZIL RUSSIA JAPAN 2011 2012 TURKEY SOUTH KOREA INDONESIA EGYPT POLAND UKRAINE CZECH REPUBLIC ARGENTINA BELARUS UNITED KINGDOM IRAN */ bez Německa, Francie a Švédska - od roku 2011 neposkytují údaje Diagram č. 1.2.10 Země s nárůstem výroby autobusů mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) 5000 4 754 4500 4000 3500 3000 2 920 2500 2000 1500 1 363 1 171 1 104 1000 500 0 478 194 169 161 110 107 64 27 11 CHINA INDIA RUSSIA JAPAN INDONESIA UNITED KINGDOM PAKISTAN TURKEY SOUTH AFRICA BELARUS THAILAND VENEZUELA NETHERLANDS BELGIUM Diagram č. 1.2.11 Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 26 AutoSAP, květen 2013

1.3 Vývoj na trhu vozidel v zemích EU 27 a EFTA 1.3.1 Osobní automobily První registrace (prodeje) nových osobních automobilů na trhu zemí EU 27 a EFTA jsou pravidelně zveřejňovány Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA. Vývoj na trhu nových osobních automobilů za roky 2005 až 2012 První registrace osobních automobilů v zemích EU27 + EFTA (leden až prosinec) 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 14 861 685 15 254 593 15 387 214 15 782 959 15 529 979 15 959 804 14 309 151 14 717 358 14 132 346 14 499 059 13 343 302 13 768 401 13 130 466 13 592 823 12 053 904 12 527 912 2 000 000 0 127 376 123 987 132 542 143 661 161 659 169 236 173 282 174 009 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 země EU27 země EU27 + EFTA Česká republika Meziroční nárůsty prvních registrací mezi roky 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 země EU27 0,93% -7,86% -1,24% -5,58% -1,60% -8,20% země EU27 + EFTA 1,12% -7,78% -1,48% -5,04% -1,28% -7,83% Česká republika 6,90% 8,39% 12,53% 4,69% 2,39% 0,42% Diagram č. 1.3.1 Vývoj prvních registrací za měsíc březen za roky 2003 až 2013 Diagram č. 1.3.2 Soubor: APCR2012.DOC 27 AutoSAP, květen 2013

Z diagramů č. 1.3.1 a 1.3.2 jasně vyplývá dlouhodobý trend poklesu prodejů v Evropě. Naposledy byl nárůst registrací zaznamenán mezi roky 2007 a 2006, od roku 2008 dochází každoročně k poklesu. Oproti roku 2005 bylo v zemích EU27 + EFTA v roce 2012 poprvé zaregistrováno o 2 726 681 nových osobních automobilů méně a oproti rekordnímu roku 2007 dokonce o 3 431 892 ks méně. Trh osobních automobilů v Evropě tedy oproti roku 2007 poklesl o více než 1/5 (o 21,50 %). Bohužel vývoj prvních registrací v počátku roku 2013 nenaznačuje zlepšení. Za leden až březen roku 2013 byl v zemích EU27+EFTA oproti stejnému období roku 2012 zaznamenán pokles prodejů o 9,70 % (viz diagram č. 1.3.3). První registrace nových osobních automobilů za 1.čtvrtletí 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 4 137 195 4 230 148 4 126 143 4 226 414 4 054 438 4 154 778 3 362 099 3 440 741 3 669 378 3 765 978 3 589 715 3 696 919 3 313 906 3 428 959 2 989 486 3 096 266 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 92 953 100 271 100 340 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 meziroční růst (-pokles) v zemích EU 27 + EFTA -0,09% -1,69% -17,19% 9,45% -1,83% -7,25% -9,70% 78 642 96 600 107 204 115 053 106 780 EU27 EU27+EFTA EFTA Diagram č. 1.3.3 Na osmi největších evropských trzích (to jsou trhy, kde první registrace nových osobních automobilů za 1. čtvrtletí 2013 byly větší než 80 000 ks) došlo k nárůstu pouze ve 2 zemích (Velká Británie +7,39 % a Belgie +0,54 %). Vysoký pokles prvních registrací byl zaznamenán v Nizozemsku (-30,31 %), ve Francii činil pokles 14,54 %, následuje Itálie (-12,97 %), Německo (-12,88 %), Španělsko (-11,46 %) a Rakousko (- 9,85 %). Uvedených 8 zemí přitom tvoří 86,77 % evropského trhu. Nejprodávanější značkou v 1. čtvrtletí 2013 byl VOLKSWAGEN (377 549 ks, pokles oproti stejnému období roku 2012 o 12,45 %), následují značky FORD (224 883 ks, pokles o 20,14 %), OPEL / VAUXHALL (208 994 ks, -7,93 %), RENAULT (193 413 ks, pokles o 14,10%) a PEUGEOT (189 082 ks, -13,05 %). Značka ŠKODA se v tomto žebříčku umístila na 12. místě (122 435 ks, -7,25 %). Pouze u 9 výrobních značek došlo k růstu prvních registrací. Absolutně nejvyšší růst byl u značky DACIA (+8 268 ks, to je růst o 14,60 %), následují značky HONDA (+6 934 ks, tj. +18,86 %), LAND ROVER (+3 420 ks, +10,90 %), KIA (+2 777 ks, +3,47%), MERCEDES (+1 799 ks, +1,21 %), JAGUAR (+1 697 ks, + 24,59 %), BMW (+875 ks, +0,56 %), MAZDA (+679 ks, +1,74%) a SEAT (+418 ks, +0,60 %). Soubor: APCR2012.DOC 28 AutoSAP, květen 2013

První registrace nových osobních automobilů za 1. Q. 2013 / 2012 TOP 15 zemí 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 773 636 673 957 563 556 605 198 507 830 433 882 407 832 354 931 300 000 200 000 100 000 204 118 180 724 148 363 149 160 166 450 115 998 88 764 80 024 77 832 75 989 79 130 71 751 67 976 56 074 40 781 41 950 45 840 39 511 43 529 36 453 34 814 33 696 0 GERMANY UNITED KINGDOM FRANCE ITALY SPAIN rok 2012 rok 2013 BELGIUM NETHERLANDS AUSTRIA POLAND SWITZERLAND SWEDEN DENMARK IRELAND CZECH REPUBLIC NORWAY Diagram č. 1.3.4 První registrace nových osobních automobilů za 1. Q. 2013 / 2012 TOP 15 značek 600 000 500 000 400 000 431 262 377 549 300 000 200 000 100 000 281 594 224 883 226 991 208 994 225 170 193 413 217 457 189 082 179 885 169 871 157 587 158 462 190 149 156 176 154 287 153 807 148 940 150 739 154 838 129 662 132 008 122 435 132 198 121 330 115 057 109 693 79 974 82 751 0 VOLKSWAGEN FORD OPEL/VAUXHALL RENAULT PEUGEOT AUDI BMW rok 2012 rok 2013 CITROEN FIAT MERCEDES TOYOTA SKODA NISSAN HYUNDAI KIA Diagram č. 1.3.5 Soubor: APCR2012.DOC 29 AutoSAP, květen 2013

1.3.2 Užitková vozidla a autobusy První registrace (prodeje) užitkových vozidel (LCVs a CVs) a autobusů na trhu zemí EU27 a EFTA jsou stejně jako u osobních automobilů zveřejňovány na stránkách ACEA. I. Lehká užitková vozidla - do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs) V této kategorii vozidel byl v roce 2012 oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán pokles prvních registrací o 12,87 % (registrováno celkem 1 440 499 ks). Dlouhodobý vývoj v této kategorii vozidel není, stejně jako u osobních automobilů, nijak příznivý. II. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t - Trucks) Units 45 000 New Medium & Heavy Commercial Vehicle Registrations in the EU Percentage +80,0 30 000 15 000 0 +60,0 +51,8+56,2 +52,5 +45,9+42,4 +40,0 +22,9+22,2+24,4 +11,8 +14,6 +20,0 +10,4+12,2 +4,5-8,2-3,4-6,9-13,4-4,1-7,5-9,8-15,7-5,3 +0,0-15,3-20,0-22,8-40,0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 09-10 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 10-11 CV > 3.5t in 2010 CV > 3.5t in 2011 % change year-on-year Nov 10-11 Dec 10-11 Soubor: APCR2012.DOC 30 AutoSAP, květen 2013

Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo v zemích EU27+ EFTA za rok 2012 poprvé zaregistrováno celkem 295 610 ks, což je 8,73 % méně než v roce 2011. Z uvedeného počtu 295 610 ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 221 056 ks o celkové hmotnosti větší než 16 t, pokles registrací zde činil 9,01 %. Vývoj v prvních třech měsících roku 2013 ukazuje na další snižování prodejů (prvních registrací). III. Autobusy (Buses - MBC+HBC > 3,5t) První registrace nových autobusů v zemích EU27 + EFTA se v r. 2012 zvýšily na 33 890 ks, což oproti roku 2011 znamenalo mírné zvýšení o 0,58 %. Vývoj v počátku roku 2013 v podstatě kopíruje trend podchycený v letech 2011 a 2012. ************************** Na internetových stránkách ACEA (www.acea.be) je možno nalézt celou řadu údajů o evropském automobilovém průmyslu. Každoroční shrnutí je uvedeno v podkladu THE AUTOMOBILE INDUSTRY POCKET GUIDE - vydání 2012 je dostupné na adrese: http://www.acea.be/images/uploads/files/acea_pocket_guide_2012_updated.pdf Soubor: APCR2012.DOC 31 AutoSAP, květen 2013

Ukázky z publikace ACEA: Soubor: APCR2012.DOC 32 AutoSAP, květen 2013

Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 33 AutoSAP, květen 2013

1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.4.1 Podíl na průmyslové výrobě České republiky 1/ pouze za firmy zapojené do činnosti AutoSAP činí tento podíl... 18,77 % mil. Kč Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR (vyjádřeno objemem tržeb */) 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 3 090 011 14,85% 458 963,5 3 351 133 560 541,6 3 823 096 16,73% 16,76% 640 861,7 3 810 115 604 133,2 3 205 079 15,86% 16,08% 515 485,8 3 509 923 17,12% 600 837,5 3 775 063 17,95% 677 521,7 3 840 172 18,77% 720 945,6 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 průmyslová výroba celkem z toho firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 0% Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: 65 108,5 mil. Kč, to je 1,72% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: 43 423,9 mil. Kč, to je 6,41% Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje ČSÚ po přepočtu za roky 2000 až 2012 (výpočet dle zveřejněných indexů). */ Tržby z průmyslové činnosti za všechny podnikatelské subjekty (= celá "populace podniků"). Diagram č. 1.4.1... a dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ je to 19,81 % mil. Kč 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) 2 907 222 3 158 927 3 561 448 3 511 987 3 037 546 3 326 182 3 577 443 17,74% 17,99% 17,20% 18,06% 16,97% 15,79% 18,94% 3 639 143 19,81% 40% 35% 30% 25% 20% 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 458 963,5 560 541,6 640 861,7 604 133,2 515 485,8 600 837,5 677 521,7 720 945,6 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 průmyslová výroba celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP 0% Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: 61 700,2 mil. Kč, to je 1,72% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: 43 423,9 mil. Kč, to je 6,41% Diagram č. 1.4.2 Soubor: APCR2012.DOC 34 AutoSAP, květen 2013

2/ po započtení údajů od dalších 44 firem 1/ a dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ to je tento podíl... 20,82 % mil. Kč 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 Podíl firem "AutoSAP + 44" na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) 2 907 222 16,75% 3 158 927 18,82% 3 561 448 19,05% 3 511 987 18,76% 3 037 546 18,02% 3 326 182 19,08% 3 577 443 19,85% 3 639 143 20,82% 40% 35% 30% 25% 20% 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 486 851,5 594 382,6 678 632,7 658 841,2 547 295,7 634 533,7 710 168,8 757 505,2 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 průmyslová výroba celkem z toho firmy "AutoSAP + xy" podíl firem autoprůmyslu Nárůst (-pokles) 2012/2011 za "AutoSAP+44" : 47 336,4 mil. Kč, to je o 6,67% Podíl "AutoSAP+44" na průmyslové produkci ČR v roce 2012: 20,82% */ "AutoSAP+44" = souhrn za firmy AutoSAP a firmy autoprůmyslu ČR, u kterých jsou k dispozici údaje za r. 2011 a 2012. **/ Údaje za roky 2005 až 2012 získány z relevantních údajů od jednotlivých firem (počet firem však různý!): rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 "+ xy firem" : 33 841,0 37 771,0 54 708,0 31 809,9 33 696,2 32 647,1 36 559,6 mil. Kč údaje za: 25 firem 25 firem 30 firem 41 firem 35 firem 44 firem 44 firem < porovnatelná data > Diagram č. 1.4.3 3/ po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ podíl dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ činí... 23,04 % --------------------------------------------------- 1/ Objem tržeb dalších 44 firem, od kterých byly získány údaje pro zpracování tohoto materiálu 2/ Výpočtem lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou dosáhly v roce 2012 hodnoty tržeb z průmyslové činnosti 84 200 mil. Kč. rok 2012 rok 2011 nárůst (-pokles) 2012 / 2011 TRŽBY (mil. Kč) (mil. Kč) (v mil. Kč) (v %) firmy AutoSAP 720 945,60 677 521,70 43 423,90 6,41% dalších 44 firem */ 36 559,57 32 647,08 3 912,50 11,98% ostatní firmy AP (odhad) **/ 81 000,00 74 100,00 6 900,00 9,31% Σ za autoprůmysl 838 505,17 784 268,78 54 236,40 6,92% CELKEM ČR 3 639 143,02 3 577 442,84 61 700,18 1,72% Podíl autoprůmyslu 23,04% 21,92% Firmy zapojené do činnosti AutoSAP dosáhly v roce 2012 tržeb z průmyslové činnosti ve výši 720 945,6 mil. Kč, což je o 6,41 % více než v roce 2011. Průmyslová produkce (objem tržeb z průmyslové činnosti) ČR však vzrostla jen o 1,72 % (dle indexu 0% Soubor: APCR2012.DOC 35 AutoSAP, květen 2013

zveřejněného ČSÚ), takže podíl firem zapojených do AutoSAP na celkových tržbách z průmyslové činnosti ČR se oproti roku 2011 zvýšil téměř o 1 %. Při porovnání tržeb dosažených u dalších 44 firem vychází, že u nich došlo k nárůstu produkce o 11,98 % (z 32 647,08 mil. Kč v roce 2011 na 36 559,57 mil. Kč v roce 2012). Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR překračuje hodnotu 23,0 %. Oproti roku 2011 se tato hodnota zvýšila zhruba o 1 %. V porovnání let 2012 / 2011 došlo k nárůstu automobilové produkce v ČR o 6,92 %. Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti (a tím i exportu viz dále) lze odhadnout, že podíl firem AutoSAP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje na hodnotě 8,1 až 8,5 %. Meziroční pokles produkce u firem AutoSAP byl od roku 1993 zaznamenán pouze třikrát - nejvyšší pokles byl mezi roky 1994/1993 a činil 15,38 %, mezi roky 2009/2008 byl pokles o 14,67 %. To znamená, že roky 1994 a 2009 byly zřejmě pro český automobilový průmysl těmi nejobtížnějšími. V ostatních letech většinou nárůst produkce firem AutoSAP převyšoval růst průmyslové produkce ČR, v některých letech (např. 2005 a 2006) velmi výrazně (viz diagram č. 1.4.3). 35% Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti v letech 2005 až 2012 (údaje za ČR dle nové časové řady ČSÚ) 22,13% 25% 19,04% 16,56% 14,33% 12,76% 15% 6,41% 5% -5% -5,73% 12,74% 6,85% 8,66% 9,50% -1,39% 7,55% 1,72% 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011-15% -13,51% -14,67% -25% firmy AutoSAP Česká republika Diagram č. 1.4.4 Meziroční nárůst (rok 2012 - rok 2011) průmyslové produkce ČR, vyjádřený objemem tržeb, činil absolutně 61 700,18 mil. Kč (dle nové časové řady údajů ČSÚ o průmyslové produkci). V automobilovém průmyslu ČR jako celku přitom došlo k růstu o 54 236,40 mil. Kč (viz výše tabulka TRŽBY ). Automobilový průmysl ČR v roce 2012 se tak podílel na růstu průmyslové produkce ČR téměř z 88 %. Pozice firem AutoSAP i automobilového průmyslu jako celku v rámci českého průmyslu a ekonomiky se tedy opět mírně zvýšila (viz diagram č. 1.4.5). Firmy zapojené do činnosti AutoSAP z tohoto pohledu představují více než 85 % produkce celého automobilového průmyslu České republiky (viz diagram č. 1.4.6). Soubor: APCR2012.DOC 36 AutoSAP, květen 2013

Tento podíl (85 až 86 %) je v podstatě řadu let stabilní a tím dostatečně dokumentuje reprezentativnost firem AutoSAP v rámci českého autoprůmyslu. Podíl automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti ČR 2012 19,8% 3,2% 77,0% 2011 18,9% 3,0% 78,1% 2010 18,1% 3,1% 78,8% 2009 17,0% 3,0% 80,0% firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti Diagram č. 1.4.5 Z diagramu je patrné, že podíl autoprůmyslu na tržbách z průmyslové činnosti vykázané za celou ČR se každoročně zvyšuje o cca 1 %. Podíly na tržbách automotive ČR 2012 2011 2010 2009 86,0% 86,4% 85,2% 85,0% firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR Diagram č. 1.4.6 14,0% 13,6% 14,8% 15,0% Porovnání podílu autoprůmyslu na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech a podílu na průmyslové produkci ČR (za rok 2012) podíl na počtu zaměstnanců podíl na průmyslové produkci (tržbách) 11,3% 23,0% 88,7% 77,0% firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti Diagram č. 1.4.7 Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 37 AutoSAP, květen 2013

1.4.2 Podíl na exportu České republiky U firem zapojených do AutoSAP došlo v porovnání roků 2012 a 2011 ke zvýšení exportu o 46,76 miliardy Kč, to je o 8,53 %. Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR se oproti roku 2011 mírně zvýšil, jelikož za celou ČR došlo v porovnání 2012 / 2011 ke zvýšení exportu o 6,51 %. Celkový vývoz České republiky se tedy meziročně zvýšil o 187,32 miliardy Kč. Na tomto nárůstu se firmy autoprůmyslu ČR podílely 28,65 %. 2012 rok 2011 nárůst (-pokles) 2012 / 2011 EXPORT (mil. Kč) (mil. Kč) (v mil. Kč) (v %) firmy AutoSAP 594 996,30 548 236,22 46 760,08 8,53% dalších 44 firem */ 27 334,45 25 081,43 2 253,02 8,98% ostatní firmy AP (odhad) **/ 57 800,00 53 150,0 4 650,0 8,75% Σ za autoprůmysl 680 130,75 626 467,65 53 663,10 8,57% CELKEM ČR 3 066 014,72 2 878 691,27 187 323,45 6,51% Podíl autoprůmyslu 22,18% 21,76% 1/ za firmy zapojené do činnosti AutoSAP činí podíl na exportu ČR... 19,41 % mil. Kč 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 868 586 18,76% 350 509,6 2 144 573 19,34% 414 783,2 Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR 2 479 234 20,11% 498 478,8 2 473 736 460 729,4 2 138 623 407 734,4 2 532 797 477 321,9 2 878 691 548 236,2 3 066 015 18,62% 19,07% 18,85% 19,04% 19,41% 594 996,3 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 export ČR celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP 0% Nárůst (- pokles) exportu ČR (2012/2011) celkem o: 187 323,5 mil. Kč, to je o 6,51% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: 46 760,1 mil. Kč, to je o 8,53% Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Vývoz" (http://apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo) Diagram č. 1.4.8 2/ po započtení údajů od dalších 44 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 20,30 % 3/ po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 22,18 % --------------------------------------------------- 3/ Export dalších 44 firem (mimo AutoSAP), od kterých byly získány údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v r. 2012 celkem 27 334,45 mil. Kč. Celkově vykázaný objem vývozu za firmy AUTOSAP + 44 tak v roce 2012 dosáhl 578 947,69 mil. Kč. 4/ Výpočtem lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou dosáhly v roce 2011 vývozu ve výši 58 469,83 mil. Kč. Soubor: APCR2012.DOC 38 AutoSAP, květen 2013

mil. Kč 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 868 586 19,87% 371 194,8 2 144 573 20,51% 439 884,0 Podíl firem "AutoSAP + 44" na celkovém exportu ČR 2 479 234 21,17% 524 809,4 2 473 736 20,11% 497 470,1 2 138 623 432 810,0 2 532 797 504 442,3 2 878 691 573 317,6 3 066 015 20,24% 19,92% 19,92% 20,30% 622 330,8 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 export ČR celkem firmy "AutoSAP+xy" podíl firem autoprůmyslu ČR 0% Nárůst (-pokles) za "AutoSAP+44" : 49 013,1 mil. Kč, to je o 8,55% Podíl "AutoSAP+44" na celkovém exportu ČR v roce 2012: 20,30% */ "AutoSAP+46" = souhrn za firmy AutoSAP a firmy autoprůmyslu ČR, u kterých jsou k dispozici údaje za r. 2011 a 2012. **/ Údaje za roky 2005 až 2012 získány z relevantních údajů od jednotlivých firem (počet firem však různý!): rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 "+ xy firem" ***/: 25 100,7 26 330,6 36 740,8 25 075,6 27 120,4 25 081,4 27 334,5 mil. Kč údaje za: 25 firem 25 firem 30 firem 41 firem 35 firem 46 firem 46 firem < porovnatelná data > Diagram č. 1.4.9 Podíly na celkovém exportu České republiky, rok 2012 ostatní průmysl ČR 77,82% firmy AutoSAP 19,41% ostatní firmy AP (odhad) 1,89% + dalších 44 firem AP 0,89% 3 066 014,7 mil. Kč = 100% Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 22,18% Diagram č. 1.4.10 Soubor: APCR2012.DOC 39 AutoSAP, květen 2013

Podíly na exportu firem "automotive" ČR za rok 2012 firmy AutoSAP 87,48% ostatní firmy AP (odhad) 8,50% + dalších 44 firem AP 4,02% 680 130,8 mil. Kč = 100% Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 87,48% Diagram č. 1.4.11 Podíl největšího českého exportéra - firmy ŠKODA AUTO na celkovém vývozu ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 7,08 % (za rok 2011 to bylo 7,31 %) a podíl na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do AutoSAP činil 36,50 % (v roce 2011 to bylo 38,24 %). Druhým největším exportérem v automobilovém průmyslu ČR se v roce 2012 stejně jako v roce 2011 stala firma HMMC Nošovice, jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 2,91 % (v roce 2011 to bylo 2,36 %) a podíl na exportu firem AutoSAP dosáhl 15,00 % (v předchozím roce činil 12,37 %). Společnost TPCA Czech byla v roce 2012 s podílem na celkovém vývozu ČR 1,10 % a 5,68 % na celkovém exportu firem AutoSAP až čtvrtým exportérem, když na třetí místo postoupila firma Continental Automotive Czech Republic, jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 1,48 % a na exportu firem AutoSAP pak 7,65 %. Podíly největších exportérů v roce 2012 jsou uvedeny v diagramu č. 1.4.12 (vztaženo k celkovému exportu ČR) a v diagramu č. 1.4.13 (podíly vztažené k exportu vykázanému za firmy AutoSAP). Soubor: APCR2012.DOC 40 AutoSAP, květen 2013

Podíly největších exportérů AutoSAP na celkovém vývozu ČR v roce 2012 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 1,48% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 2,91% ŠKODA AUTO a.s. 7,08% Toyota Peugoet Citroen Automobile, s.r.o. 1,10% ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 0,89% CONTINENTAL BARUM s.r.o. 0,73% TRW Automotive Czech s.r.o Jablonec 0,31% Iveco Czech Republic a.s. 0,28% další firmy AutoSAP 4,61% ostatní export ČR 80,59% 100 % = 3 066 015 mil. Kč Export každé firmy uvedené v diagramu č. 1.4.13 přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z Databázových listů 2012). Diagram č. 1.4.12 Podíly největších exportérů na celkovém vývozu firem AutoSAP za rok 2012 HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. 0,77% EBERSPACHER s.r.o. 0,81% JTEKT AUTOMOTIVE CZECH Plzen s.r.o. 0,68% MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. 0,62% ostatní firmy AutoSAP 15,04% ŠKODA AUTO a.s. 36,50% BENTELER ČR s.r.o Chrastava 0,86% HMMC, s.r.o. 15,00% WITTE Nejdek spol. s r.o. 0,89% DENSO MANUFACTURING,s.r.o. 1,24% Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 7,65% Johnson Controls Autotomobilové součástky, ks. 1,39% BEHR Czech, s.r.o. 1,42% Iveco Czech Republic a.s. 1,44% CONTINENTAL BARUM s.r.o. 3,78% TRW Automotive Czech s.r.o Jablonec 1,62% TPCA Czech, s.r.o. 5,68% ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 4,59% 100 % = 594 996,3 mil. Kč Export každé zde uvedené firmy přesáhl 3,7 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2012). Diagram č. 1.4.13 Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 41 AutoSAP, květen 2013

1.4.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Po překlopení zahraničně obchodní bilance ČR do kladných čísel v roce 2005 pokračoval trend růstu kladného salda v letech 2006 až 2009. V roce 2010 však došlo k mírnému poklesu a v letech 2011 a 2012 saldo opětovně vzrostlo (vývoj uveden výše v diagramu č. 1.1.10). K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla zřejmě celá řada průmyslových odvětví a oborů, avšak trvale významný (možno říci rozhodující) vliv na tento ukazatel mají firmy automobilového průmyslu. Vzhledem k nedostupnosti údajů o dovozech pro výrobní potřebu a dovozech investic od firem mimo AutoSAP jsou dále uváděné údaje jen za firmy zapojené do činnosti AutoSAP. Těmito subjekty je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. V roce 2012 bylo opět dosaženo vysoce kladného salda ve výši přes 354 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele od roku 2005 do roku 2012 je uveden v diagramu č. 1.4.14. Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem AutoSAP a dovozy investičního charakteru realizované firmami AutoSAP. Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem AutoSAP. mil. Kč 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 173 626,21 Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami AutoSAP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) 196 707,83 266 734,32 262 811,55 272 256,00 319 058,00 346 617,96 354 544,02 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 1.4.14 V dalším diagramu č. 1.4.15 je znázorněn stejný vývoj při zahrnutí objemu dovozů všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR */ (tedy jakoby za celý autoobor ), i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí a do firem AutoSAP směřují jen nepatrnou částí (= nákupy firemních vozidel). I v tomto případě vychází vysoce pozitivní saldo obchodní bilance, které přesahuje částku 217 miliard Kč. --------------------------------------------------- */ Údaje o objemu dovozů silničních vozidel do ČR za roky 2004 až 2012 nejsou k dispozici. Proto byl proveden pouze odhad objemu dovozu (v mil. Kč) dle vývoje v uplynulých letech a počtu prvních registrací nových a ojetých zahraničních vozidel. dovozy vozidel do ČR (mil. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 77 000,00 90 000,00 108 000,00 126 000,00 135 000,00 130 000,00 132 000,00 135 000,00 137 500,00 Soubor: APCR2012.DOC 42 AutoSAP, květen 2013

mil. Kč 250 000 200 000 150 000 100 000 83 626,21 Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami AutoSAP (včetně dovozů všech vozidel = odhad) 88 707,83 140 734,32 127 811,55 142 256,00 187 058,00 211 617,96 217 044,02 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 1.4.15 Diagram vývoje salda zahraničně obchodní bilance za celou ČR, uvedený též v části 1.1 (diagram č. 1.1.10), by se tedy při absenci kladného salda firmami AutoSAP výrazně změnil - i za roky 2005 až 2012 by saldo bylo záporné. Tento fakt názorně dokumentuje diagram č. 1.4.16. mil. Kč 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-135 002 38 624 Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR v letech 2005 až 2012 (saldo VÝVOZ - DOVOZ) -156 947 39 761-178 819 87 915-195 565 67 246,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-122 669 149 587,1-197 817 121 240,8-155 490 191 128,3-44 398 310 146,4 bez firem AutoSAP celkem za ČR Diagram č. 1.4.16 Soubor: APCR2012.DOC 43 AutoSAP, květen 2013

V roce 2009 došlo v porovnání s rokem 2008 k určitému snížení dovozů do autooboru ČR. V roce 2010 došlo opět k růstu dovozů, který pokračoval i v letech 2011 a 2012. Podle údajů předaných firmami AutoSAP dochází v průběhu doby k dílčím změnám v podílu dovozů pro výrobní potřebu a dovozů investičního charakteru (viz diagram č. 1.4.17). mil. Kč Vývoj dovozů firmami AutoSAP mil.kč 250 000 232 471,2 25 000 200 000 150 000 100 000 213 045,4 224 634,0 192 434,7 191 681,5 172 279,7 150 967,2 128 420,8 9 936,8 7 110,4 7 057,6 7 296,7 4 603,7 5 030,0 5 483,1 7 981,1 20 000 15 000 10 000 50 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dovozy pro výrobní potřebu dovozy investičního charakteru Diagramy č. 1.4.17 0 V meziročním porovnání 2012/2011 se dovoz pro výrobní potřebu firem zvýšil o 21,28 %. Dvouciferný meziroční růst těchto dovozů pokračuje již třetím rokem. Na druhé straně došlo ke snížení dovozů investičního charakteru a to o 19,68 %. Dovoz vozidel v objemovém vyjádření se opět zřejmě mírně zvýšil. Za rok 2011 činil odhad za nová a ojetá vozidla cca 135 000 mil. Kč, odhad pro rok 2012 činí cca 137 500 mil. Kč. Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 1.4.1. Tabulka č. 1.4.1 změna 07/06 změna 08/07 změna 09/08 změna 10/09 změna 11/10 změna 12/11 Dovozy všech vozidel do ČR 16,67% 7,14% -3,70% 1,54% 2,27% 1,85% Dovozy investičního charakteru */ 41,36% -22,89% 28,72% 3,39% 36,18% -19,68% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,44% -14,33% -33,27% 17,56% 26,97% 21,28% CELKEM: 9,71% -6,94% -20,26% 9,34% 15,97% 12,28% */ Údaje jen za firmy AutoSAP Na celkovém dovozu do ČR se firmy AutoSAP podílely necelými 9 %, avšak na exportu ČR činí jejich podíl přes 19 %, tedy je více než dvojnásobný. Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 44 AutoSAP, květen 2013

1.4.4 Porovnání dalších ukazatelů 1/ RELACE PŘIDANÁ HODNOTA, TRŽBY A PRŮMĚRNÉ MZDY Od roku 2001 do roku 2007 kopírovala křivka růstu mezd v podstatě přesně růst přidané hodnoty. V roce 2008 se však růst mezd od vývoje v předchozích letech vlivem ekonomické recese výrazně odchýlil. K určitému zpětnému narovnání poměrů došlo v průběhu roku 2009 a v roce 2010 došlo k růstu hodnocených ukazatelů. V roce 2011 i 2012 byly všechny zde hodnocené ukazatele kladné. Vzhledem k relativně vysokým hodnotám jednotlivých ukazatelů (jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod.) dosažených v předchozích obdobích (= výchozí základna pro další rok) je logické, že meziroční procentní nárůsty nemohou trvale zachovávat nezměněnou dynamiku. Poměr mezi růstem mezd a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb je ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů v rámci firem automobilového průmyslu možno hodnotit jako vyvážený, což ukazuje diagram č. 1.4.18. 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 19,04% Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty a mezd v rámci firem AutoSAP 22,13% 14,33% 21,38% 5,67% 6,65% 7,18% 6,91% -5,73% -16,45% -14,67% 7,47% 1,50% 16,56% 26,48% 6,45% 12,76% 12,95% 4,56% 6,41% 8,16% 3,90% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nárůst tržeb nárůst přidané hodnoty nárůst průměrné mzdy 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% Diagram č. 1.4.18 Z hlediska konkurenční schopnosti je důležité právě dodržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Z diagramu vyplývá, že ve firmách AutoSAP je volen optimální poměr a že firmy autoprůmyslu reagují do značné míry s předstihem na vývoj ekonomické situace. 2/ PRŮMĚRNÉ MZDY V ČR A VE FIRMÁCH AUTOSAP Průměrná měsíční mzda ve firmách zapojených do AutoSAP v roce 2012 přesáhla 30 000 Kč, když dosáhla hodnoty 30 385 Kč. V porovnání s rokem 2011 to představuje nárůst o 3,90 %, přičemž růst vykázaný za celou Českou republiku činil 2,72 %. Dosavadní vývoj opět dokazuje, že firmy autoprůmyslu reagovaly na vzniklou ekonomickou situaci včas a v reálném čase. Zveřejněný celorepublikový průměr za rok 2012 činil 25 101 Kč, mzdový náskok autoprůmyslu (firem v rámci AutoSAP), který pohyboval mezi 12 až 15 %, se Soubor: APCR2012.DOC 45 AutoSAP, květen 2013

zvýšil na více než 20 % (viz diagram č. 1.4.19). V roce 2011 i 2012 přesáhla i průměrná mzda v dělnických kategoriích u firem AutoSAP průměrnou mzdu vykázanou za celou ČR (viz diagram č. 1.4.20). 119,68% 121,05% 115,54% 114,59% 112,56% 117,21% 20 957 Kč 24 214 Kč 22 592 Kč 25 888 Kč 23 344 Kč 26 276 Kč 23 864 Kč 27 970 Kč 24 436 Kč 29 246 Kč 25 101 Kč 30 385 Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR Diagram č. 1.4.19 98,75% 97,81% 94,95% 99,35% 100,77% 100,47% 20 957 Kč 20 695 Kč 22 592 Kč 22 098 Kč 23 344 Kč 22 165 Kč 23 864 Kč 23 708 Kč 24 436 Kč 24 623 Kč 25 101 Kč 25 218 Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČR celkem firmy AutoSAP v dělnických profesích mzdy AutoSAP v dělnických profesích / průměrná mzda v ČR Diagram č. 1.4.20 Průměrná mzda vypočtená z údajů 42 automobilových firem s 13 398 zaměstnanci (nezapojených do AutoSAP, údaje však tyto firmy poskytly) v roce 2012 činila 22 870 Kč (pod úrovní AutoSAP i celostátního průměru). V dělnických profesích byla průměrná mzda u těchto firem na hodnotě 19 264 Kč. Soubor: APCR2012.DOC 46 AutoSAP, květen 2013

Předstih průměrné mzdy ve firmách AutoSAP před průměrnou mzdou v ČR ukazuje dlouhodobá časová řada z níž vyplývá, že průměrné mzdy ve firmách AutoSAP byly vždy nad vykázaným celorepublikovým průměrem. Dosud nejvyšší relativní rozdíl (přes 20 %) byl zaznamenán v roce 2000 a pak v roce 2012 (viz diagram č. 1.4.21). Vývoj relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou ve firmách AutoSAP od roku 2000 121,42% 116,88% 112,76% 113,37% 114,77% 115,48% 115,58% 115,54% 114,59% 112,56% 117,21% 119,68% 121,05% 13 219 Kč 14 378 Kč 15 524 Kč 16 430 Kč 17 466 Kč 18 344 Kč 19 546 Kč 20 957 Kč 22 592 Kč 23 344 Kč 23 864 Kč 24 436 Kč 25 101 Kč 16 050 Kč 16 805 Kč 17 505 Kč 18 627 Kč 20 046 Kč 21 183 Kč 22 591 Kč 24 214 Kč 25 888 Kč 26 276 Kč 27 970 Kč 29 246 Kč 30 385 Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Česká republika firmy AutoSAP mzda AutoSAP / ČR Diagram č. 1.4.21 Další mzdová porovnání (např. průměrných mezd ve firmách AutoSAP a v jiných průmyslových oborech a odvětvích národního hospodářství a další) jsou uvedena v kapitole 2.7 tohoto podkladu. 3/ POČTY PRACOVNÍKŮ V AUTOSAP A V OSTATNÍCH ODVĚTVÍCH HOSPODÁŘSTVÍ ČR Počet pracovníků ve firmách AutoSAP (jedná se pouze o kmenové zaměstnance, nikoli o agenturní pracovníky) měl od roku 1999 až do pololetí 2008 rostoucí trend (mimo jiné i změnami členské základny). V průběhu 2. pololetí roku 2008 a v roce 2009 však došlo k obrácení tohoto trendu. Dopad nastupující ekonomické recese se zde projevil ve snížení počtu pracovníků. V roce 2010 se situace stabilizovala. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovníků. V roce 2012 počet pracovníků zůstal na úrovni roku 2011. Ve firmách autoprůmyslu ČR bylo dle údajů předaných firmami k 31.12.2012 přímo zaměstnáno v souhrnu 123 655 osob (= údaj za členy AutoSAP a dalších 44 firem, které poskytly údaje). Při odhadu za další firmy autoprůmyslu působící v ČR (cca 31 500 osob) se jedná o více než 155 000 osob přímo zaměstnaných v tuzemských firmách s automobilovou výrobou. Soubor: APCR2012.DOC 47 AutoSAP, květen 2013

počet pracovníků 140 000 VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ */ ve firmách AutoSAP 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 88 416 85 195 89 192 92 085 98 755 98 536 101 576 114 793 117 544 117 388 117 431 106 966 105 358 109 345 109 915 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 */ Počet pracovníků = počet kmenových zaměstnanců firem Údaje v tomto diagramu za roky 2011 a 2012 jsou uvedeny za stav členské základny AutoSAP na počátku roku 2013. Diagram č. 1.4.22 rok 2012 rok 2011 nárůst to je o Σ firmy AutoSAP... 109 915 109 345 0,52% 570 z toho: výrobci vozidel (11 firem) 33 737 33 431 0,92% 306 z toho kat."d" 23 722 23 859-0,57% -137 dodavatelé (104 firem) 73 073 73 003 0,10% 70 z toho kat."d" 57 514 57 967-0,78% -453 ostatní ( 31 subjektů) 3 105 2 911 6,66% 194 V dalších 44 firmách, které poskytly údaje, bylo k 31.12.2012 zaměstnáno 13 740 osob, z toho 10 439 osob v kat. D. Podíly firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech od roku 2005 do konce roku 2012 (po přepočtu ČSÚ dle CZ-NACE a revizi, údaje se tedy liší od dříve publikovaných dat) jsou v diagramu č. 1.4.24, podíly na celkovém počtu zaměstnanců v NH a zaměstnaných osob v NH pak v diagramech č. 1.4.25, č. 1.4.26 a č. 1.4.27. Z těchto diagramů mimo jiné vyplývá, že relativně vysoký podíl firem AutoSAP na tržbách z průmyslové činnosti, na exportu a přidané hodnotě je dosahován s mnohem menším počtem pracovníků než v řadě ostatních průmyslových oborů či odvětví národního hospodářství. Z toho nepřímo vyplývá, že produktivita práce v automobilovém průmyslu je dlouhodobě na vyšší úrovni než v ostatních uvedených odvětvích či oborech. Soubor: APCR2012.DOC 48 AutoSAP, květen 2013

Struktura zaměstnanců v národním hospodářství (rok 2012 podle odvětví CZ-NACE) 3,91% 2,81% 2,60% 2,56% 1,88% 1,35% 1,28% 1,26% 0,91% Zpracovatelský průmysl Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. Zdravotní a sociální péče Vzdělávání Doprava a skladování 4,10% 6,07% 0,80% 1,24% 28,23% 13,10% Stavebnictví Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Ubytování, stravování a pohostinství Zemědělství, lesnictví a rybářství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6,40% 7,11% 7,13% 7,25% Činnosti v oblasti nemovitostí Těžba a dobývání Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Ostatní činnosti Zdroj: ČSÚ, Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje, 4. čtvrtletí 2012 100 % = 3759,9 tis. osob Diagram č. 1.4.23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odvětví a obory uvedené v časových řadách ČSÚ (počet zaměstnanců v roce 2012) Zpracovatelský průmysl 1 061,5 tis. osob Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 492,7 tis. osob Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 272,7 tis. osob Zdravotní a sociální péče 268,1 tis. osob Vzdělávání 267,3 tis. osob Doprava a skladování 240,7 tis. osob Stavebnictví 228,2 tis. osob Profesní, vědecké a technické činnosti 154,2 tis. osob Administrativní a podpůrné činnosti 147,0 tis. osob Ubytování, stravování a pohostinství 105,8 tis. osob Zemědělství, lesnictví a rybářství 97,8 tis. osob Informační a komunikační činnosti 96,2 tis. osob Peněžnictví a pojišťovnictví 70,5 tis. osob Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 50,8 tis. osob Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 48,2 tis. osob Činnosti v oblasti nemovitostí 47,5 tis. osob Těžba a dobývání 34,1 tis. osob Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 30,1 tis. osob Ostatní činnosti 46,5 tis. osob Soubor: APCR2012.DOC 49 AutoSAP, květen 2013

zaměstnanců (v tisících) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 535,20 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v "průmyslových činnostech" */ 1 541,40 1 571,60 1 568,60 1 394,30 1 349,20 1 369,40 1 366,40 20% 18% 16% 14% 12% 1 000 800 6,86% 7,63% 7,47% 7,49% 7,67% 7,81% 7,98% 8,04% 10% 8% 600 6% 400 200 105,30 117,54 117,39 117,43 106,97 105,36 109,35 109,92 4% 2% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 "průmyslová činnost" firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 0% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab 15. Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE a údaje z databanky AutoSAP */ Mezi průmyslové činnosti zahrnut zpracovatelský průmysl, těžba nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, doprava, skladování a spoje Diagram č. 1.4.24 zaměstnanců (v tisících) 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 3 963,89 2,66% 4 032,00 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR 7 4 111,10 4 183,70 2,92% 2,86% 2,81% 4 096,60 4 014,40 4 017,20 3 989,52 2,61% 2,62% 2,72% 2,76% 7% 6% 5% 4% 3% 1 500 2% 1 000 500 0 105,30 117,54 117,39 117,43 106,97 105,36 109,35 109,92 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČR celkem firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 1% 0% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab. 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil (zaměstnaní v NH, z toho zaměstnaci) a údaje z databanky AutoSAP Diagram č. 1.4.25 Soubor: APCR2012.DOC 50 AutoSAP, květen 2013

zaměstnaných (v tisících) 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 4 750,79 2,22% 105,30 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnaných v NH za celou ČR 4 828,06 117,54 7 4 922,00 117,39 5 002,48 2,43% 2,38% 2,35% 117,43 4 934,30 106,97 4 885,30 105,36 4 904,00 109,35 4 890,10 2,17% 2,16% 2,23% 2,25% 109,92 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČR celkem firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab. 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil (zaměstnaní v NH celkem) Diagram č. 1.4.26 Podíly na počtu zaměstnanců v národním hospodářství (NH) - Česká republika, rok 2012 zaměstnanci v dalších "průmyslových činnostech" 30,36% ostatní zaměstnanci v NH 65,75% ostatní firmy autoprůmyslu ČR celkem 1,13% firmy AutoSAP 2,76% 3 989 525 osob = 100% Podíl firem automobilového průmyslu ČR na počtu zaměstnanců v NH: 3,89% Diagram č. 1.4.27 Soubor: APCR2012.DOC 51 AutoSAP, květen 2013

4/ OBJEM PRODUKCE A PŘIDANÁ HODNOTA NA PRACOVNÍKA Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) přepočtený na jednoho pracovníka je důležitý poměrový ukazatel. V roce 2011 dosáhl u firem AutoSAP hodnoty 6 559 119,3 Kč, což oproti roku 2011 představuje nárůst o 5,86 %. Jedná se o dosud nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele dosaženou ve firmách AutoSAP. V porovnání s rokem 2007 (tedy rokem před nástupem ekonomické recese) se jedná o nárůst o 20,14 %. Přidaná hodnota na pracovníka je druhým poměrovým ukazatelem se značnou vypovídací schopností. V roce 2012 bylo dosaženo hodnoty 1 461 679,8 Kč, což znamená nárůst o 7,60 % oproti údaji vykázanému za rok 2011. Hodnota tohoto ukazatele se tak rovněž dostala na historicky nejvyšší úroveň. Vývoj obou výše uvedených ukazatelů od r. 2005 je uveden v diagramu č. 1.4.28. 8 000 000 Kč 7 000 000 Kč 6 000 000 Kč 5 000 000 Kč 4 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 778 527 Kč 3 998 184 Kč Přidaná hodnota a objem tržeb na pracovníka ve firmách AutoSAP 811 552 Kč 4 768 781 Kč 986 380 Kč 5 459 346 Kč 823 841 Kč 5 144 580 Kč 972 022 Kč 4 819 156 Kč 1 248 155 Kč 5 702 818 Kč 1 358 444 Kč 6 196 184 Kč 1 461 680 Kč 6 559 119 Kč 0 Kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 přidaná hodnota / pracovník tržby / pracovník Diagram č. 1.4.28 U poměrových ukazatelů (tržby na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka) bylo u dalších 44 firem dosaženo následujících výsledků: objem produkce činil 2 660 721 Kč na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla 590 138 Kč na pracovníka. Obě hodnoty jsou výrazně nižší než hodnoty dosažené u firem AutoSAP. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR2012.DOC 52 AutoSAP, květen 2013

1.5 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích Automobilový průmysl je, jak výše uvedeno, jedním z klíčových odvětví ekonomiky České republiky. Odráží se to i ve výsledcích anket a soutěží, které vyhlašují různé nezávislé organizace. Členské firmy AutoSAP se v nich pravidelně umísťují na předních místech. 1/ Exportér roku soutěž již poosmnácté zorganizovala Hospodářská komora ČR a sdružení Střední podnikatelský stav. Stejně jako v předchozím ročníku pořadatelé u většiny kategorií uváděli prvních 40 firem. V kategoriích vycházejících z objemu exportu tradičně zvítězila Škoda Auto. Znovu tak potvrdila, že je nejvýznamnějším vývozcem České republiky. Potvrdily se i další trendy několika minulých let význam firem dodavatelského průmyslu a vedoucí postavení automobilového průmyslu nejen celostátně, ale i v naprosté většině regionů ČR. Tabulka 1.5.1 Výsledky firem automobilového průmyslu v soutěži Exportér roku 2012 Kritérium Počet firem uvedených na nejvyšších místech Z toho členské firmy AutoSAP Ostatní firmy autoprůmyslu Podíl firem autoprůmyslu celkem Počet Počet % Počet % Počet % Objem exportu 1993 2011 40 14 35,0 2 5,0 16 37,0 Objem exportu 2011 40 13 32,5 3 7,5 16 40,0 Nárůst exportu 1993 2011 21 6 28,6 2 9,5 8 38,1 Nárůst exportu - velcí exportéři (nad 500 mil. Kč) 2010 2011 40 13 32,5 4 10,0 17 42,5 Exportér roku za rok 2011 příslušného kraje 13 6 46,2 1 7,7 7 53,9 Dále ve stručnosti uvádíme pořadí firem zcela nebo částečně se angažujících v autoprůmyslu v jednotlivých kategoriích (tučně jsou uvedeny firmy AutoSAP). Objem exportu 1993 2011: 1. ŠKODA AUTO, 4. SIEMENS GROUP, 5. CONTINENTAL BARUM, 8. BOSCH DIESEL, 9. R. BOSCH, 10. IVECO CZECH REPUBLIC, 11. MITAS, 12. TATRA, 17. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, 20. TRW DAS, 21. FEHRER BOHEMIA, 25. BRANO GROUP, 27. FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, 29. TRW AUTOMOTIVE CZECH, 30. GUMOTEX, 39. ČZ. Objem exportu 2011: 1. ŠKODA AUTO, 3. CONTINENTAL BARUM, 6. SIEMENS GROUP, 7. BOSCH DIESEL, 9. R. BOSCH, 10. TRW AUTOMOTIVE CZECH, 11. IVECO CZECH REPUBLIC, 12. MITAS, 17. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, 19. TRW DAS, 20. SAFINA, 21. FEHRER BOHEMIA, 23. BRANO GROUP, 26. TATRA, 33. FEDERAL- MOGUL FRICTION PRODUCTS, 37. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ. Nárůst exportu 1993 2011: 1. MITAS, 2. SIEMENS GROUP, 3. CONTINENTAL BARUM, 5. IVECO CZECH REPUBLIC, 6. ŠKODA AUTO, 16. ČZ, 18. BUZULUK, 19. GUMOTEX. Nárůst exportu velcí exportéři (nad 500 mil. Kč) 2010 2011: 3. BUZULUK, 8. ČZ, 11. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, 14. SIEMENS GROUP, 15. MITAS, 18. GUMOTEX, 19. IVECO CZECH REPUBLIC, 21. BRANO GROUP, 25. R. BOSCH, 26. ŠKODA AUTO, 27. KES KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, 28. HELLA Soubor: APCR2012.DOC 53 AutoSAP, květen 2013

AUTOTECHNIK NOVA, 30. SAFINA, 31. FEHRER BOHEMIA, 33. CONTINENTAL BARUM, 38. BRISK TÁBOR, 39. ZKL BEARINGS CZ. Exportér roku příslušného kraje s největším objemem exportu za rok 2011 (v závorce uveden kraj): ROBERT BOSCH (Jihočeský), TRW AUTOMOTIVE CZECH (Liberecký), HELLA AUTOTECHNIK NOVA (Olomoucký), SIEMENS GROUP (Praha), ŠKODA AUTO (Středočeský), BOSCH DIESEL (Vysočina), CONTINENTAL BARUM (Zlínský). V souvislosti s touto i některými dalšími soutěžemi a anketami připomínáme, že firmy se do nich hlásí individuálně. To je důvodem, že ve výsledkových listinách nejsou uvedeni další finální výrobci i dodavatelé z automobilového průmyslu, kteří se v daném ročníku ankety nepřihlásili, ale jejichž exportní výsledky za hodnocené období byly rovněž vysoké. Výsledkové listiny by byly v jednotlivých kategoriích pro český automobilový průmysl ještě příznivější. 2/ Czech Top 100 nejvýznamnějších firem v tomto žebříčku se hodnotí výše tržeb za uplynulý rok (2011). Zvítězila ŠKODA AUTO. 3/ Českých 100 nejlepších ŠKODA AUTO se umístila na 1. místě v anketě pořádané pan-evropskou společností Comenius, v níž hlasují vybraní profesionálové a oceňují firmy dosahující vynikajících výsledků. Do první stovky odborníci zařadili i další členské firmy AutoSAP 3M ČESKO, BRISK TÁBOR a TOKOZ. 4/ Českých 100 obdivovaných firem vítězem této imagové ankety se počtvrté za sebou stala ŠKODA AUTO na základě hlasování manažerů významných společností a dalších osobností. ŠKODA AUTO rovněž obsadila první místo v kategorii Automobilová výroba a výroba dopravních prostředků. Následovaly firmy v pořadí 2. BRANO GROUP, 3. SOR LIBCHAVY a 4. MOTOR JIKOV GROUP. Členská firma AutoSAP BRISK TÁBOR kromě toho zvítězila v kategorii Elektrotechnika, elektronika a optika. Stejně jako u soutěže Exportér roku naše členské firmy vítězily i v jednotlivých krajích BRISK TÁBOR (Jihočeský), SOR LIBCHAVY (Pardubický) a ŠKODA AUTO (Středočeský). 5/ Investor roku agentura CzechInvest hodnotí nejúspěšnější investory za uplynulý rok (2011). Automobilový průmysl měl mezi prvními třemi investory hned dva zástupce na 1. místě společnost JOHNSON CONTROLS (výstavba v průmyslové zóně Triangl) a na 3. místě společnost Continental HT Tyres (rozšíření závodu na osobní pneumatiky na Zlínsku). 6/ Zaměstnavatel roku 2012 firma ŠKODA AUTO zvítězila v kategorii Zaměstnavatel desetiletí. Osobností lidských zdrojů se stala Barbora Schelová ze společnosti ROBERT BOSCH. 7/ WEB Top 100 - za rok 2012 v kategorii Auto-moto byly jako nejlepší vyhodnoceny internetové stránky společnosti TATRA (www.tatra.cz). Soubor: APCR2012.DOC 54 AutoSAP, květen 2013

Auto roku 2013 v ČR a Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR Anketa Auto roku 2013 v České republice byla vyhlášena Klubem motoristických novinářů a Klubem motoristických publicistů jako jediná (společná) anketa. V souvislosti s ní zorganizoval AutoSAP již podeváté akci Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR. Mohli se do ní přihlásit členové AutoSAP vyrábějící díly a příslušenství pro automobily nominované do ankety. Výrobci dodávající své produkty pro vítězný vůz mohou následně používat označení Dodavatel pro Auto roku 2013. Do uvedené akce se přihlásilo 39 dodavatelských firem, které dodávají výrobky na 90 % z 37 nominovaných vozů pocházejících z různých zemí i světadílů. Firmy AutoSAP dodávají na všech šest finalistů (tj. Mercedes-Benz třídy A, VW Golf, BMW řady 3, Ford B MAX, Mazda CX-5 a Toyota GT86). Na vítězný vůz VW Golf výrobky dodává těchto 22 z 39 přihlášených dodavatelských firem: 3 M Česko, spol. s r.o. Benteler ČR s.r.o. BRANO GROUP, a.s. Brisk Tábor a.s. CONSTRUCT CZECH a.s. CONTINENTAL BARUM s.r.o. Denso Manufacturing Czech s.r.o. Fehrer Bohemia s.r.o. Gumárny Zubří, akciová společnost GUMOTEX, akciová společnost HP-Pelzer s.r.o. Inteva Products Czech Republic a.s. Kamax s.r.o. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Mann+Hummel(CZ) s.r.o. Monroe Czechia s.r.o. Mubea, spol. s r.o. Saar Gummi Czech s.r.o. TRW Autoelektronika, s.r.o. TRW Automotive Czech s.r.o. WITTE Nejdek, spol. s r.o. Tyto firmy byly vyhlášeny jako Dodavatelé pro Auto roku 2013 v ČR a obdržely osvědčení o právu používat uvedené označení. Zpracoval: Ing.Kyncl Soubor: APCR2012.DOC 55 AutoSAP, květen 2013

1.6 Soutěž PODNIK ROKU 2012 v českém automobilovém průmyslu Soutěž PODNIK ROKU má v rámci automobilového průmyslu již patnáctiletou tradici. Týká se jenom firem AutoSAP a na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v textu zaslaných databázových listů. Automaticky je do soutěže zapojena každá firma, která sekretariátu AutoSAP zaslala vyplněný Databázový list AutoSAP pro rok 2012. Soutěž získala rozhodnutím Představenstva AutoSAP ze dne 7.9.2012 nový formát, jehož cílem bylo: - zajistit maximální objektivitu hodnocení - umožnit ocenění výsledku firem v celém spektru členské základny - zachovat kontinuitu soutěže - zajistit jednoduchost zpracování ze strany respondentů Současně došlo k rozdělení firem do dvou kategorií (do 250 a nad 250 kmenových zaměstnanců) a k dílčí změně hodnotících ukazatelů, které byly pro obě kategorie stanoveny takto: 1) hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 2) přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč/pracovník) 3a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) 3b) objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka (mil. Kč/pracovník) Konečné pořadí firem je pak dáno součtem umístění v jednotlivých kriteriích, přičemž pořadí podle třetího se určuje jako součet umístění firmy podle 3a) a 3b). Následně jsou vyhodnoceny tři Podniky roku z řad firem do 250 zaměstnanců (kategorie malé a střední podniky - MSP) a tři Podniky roku z řad firem nad 250 zaměstnanců. Do soutěže bylo zařazeno celkem 107 členských firem, které předaly vyplněné databázové listy. Do soutěže byly zařazeny databázové listy i těch firem, které nepředaly veškeré potřebné údaje, což se pak projevilo při stanovení jejich pořadí u daného parametru. 1. Hospodářský výsledek před zdaněním V roce 2012 bylo dosaženo firmami AutoSAP celkového hospodářského výsledku ve výši 36 412,6 mil. Kč. I přes celkový růst tržeb (s následným pozitivním promítnutím do hospodářského výsledku) se projevily mezi jednotlivými firmami značné rozdíly. Ty se pohybovaly např. od hodnoty 15 712 mil. Kč u firmy Škoda Auto a.s. až po záporné hodnoty, kdy některými firmami byla za účetní období vykázána ztráta. 1.1 Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi prvními třemi firmami se umístily HELLA Corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o., TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s. a Global Assistance a.s. 1.2 Kategorie nad 250 zaměstnanců Mezi prvními třemi firmami se umístily Škoda Auto a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 2. Přidaná hodnota na pracovníka Jedná se o poměrový ukazatel významný z hlediska hodnocení produktivity práce v jednotlivých firmách. V rámci AutoSAP bylo v roce 2012 dosaženo průměrné hodnoty ve výši 1 461 679,8 Kč na pracovníka. 2.1 Kategorie do 250 zaměstnanců Umístění mezi prvními třemi firmami je následující: GLOBAL ASSISTANCE a.s., Modelárna Liaz spol. s r.o., TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s. Soubor: APCR2012.DOC 56 AutoSAP, květen 2013

2.2 Kategorie nad 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Škoda Auto a.s. 3.a) Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb Údaj je do jisté míry ovlivněn výchozí základnou předchozího roku, ale charakterizuje jednoduchým způsobem růst a rozvoj firmy. Tvoří však pouze jednu ze součástí parametru. 3a.1) Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří Openmatics s.r.o., Porsche Engineering Services s.r.o. a Lenam, s.r.o. 3a.2) Kategorie nad 250 zaměstnanců Trojici úspěšných firem tvoří Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 3.b) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka Údaj o výši tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka vypovídá o produktivitě práce vztažené k tržbám firmy. 3b.1) Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří: TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s., A. Raymond Jablonec s.r.o. a GLOBAL ASSISTANCE a.s., 3b.2) Kategorie nad 250 zaměstnanců Trojici s nejlepšími výsledky tvoří Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Ferona, a.s. Z dosažených výsledků v jednotlivých kategoriích soutěže vyplynulo následující pořadí firem, které se staly Podnikem roku 2012 v českém automobilovém průmyslu Kategorie do 250 zaměstnanců GLOBAL ASSISTANCE a.s. TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s. MECAS ESI s.r.o. Kategorie nad 250 zaměstnanců HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Ocenění pro vyhodnocené firmy V tabulce č. 1.6.1 je uvedeno pořadí dosažené vítěznými firmami v hodnocení podle jednotlivých kritérií (včetně firem s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích soutěže pro rok 2012) a dále pak výsledky této soutěže za všechny předcházející ročníky. Soubor: APCR2012.DOC 57 AutoSAP, květen 2013

Tabulka 1.6.1 PODNIKY ROKU 2012 15. ročník soutěže Kategorie do 250 zaměstnanců Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2012/2011 a tržby z vlastní výroby/prac. (mil. Kč/prac.) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) GLOBAL ASSISTANCE a.s. 106 32. 2,64 4. 9,77 % 6,1 12. 48 TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s. 131 28. 1,29 16. 0,99 % 35,56 22,5. 67 MECAS ESI s.r.o. 20 51. 1,01 27. 36,87 % 4,05 7. 85 1. místo dle daného kritéria (firma): HELLA Corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o. GLOBAL ASSISTANCE a.s. MECAS ESI s.r.o. Dosažená hodnota: 791,91 2,64 36,87 % 4,05 Kategorie nad 250 zaměstnanců Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2012/2011 a tržby z vlastní výroby/prac. (mil. Kč/prac.) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 7 420 CZECH s.r.o. 2. 3,85 2. 32,52 % 26,73 1. 5 CONTINENTAL AUTOMOTIVE 1 899 3. 4,14 1. 30,77 % 21,32 2. CZECH 6 REPUBLIC s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 850,5 5. 1,50 9. 28,88 % 5,43 5. 19 1. místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO a.s. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. Dosažená hodnota: 15 712 4,14 32,52 % 26,73 Mezi nejčastěji vyhodnocenými firmami v dosavadních patnácti ročnících byly tyto firmy: 9 x - ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) - CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO Česká republika s.r.o. - 1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 a 2012) 5 x - BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003); - IVECO Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008, 2009 a 2011); - LUCAS VARITY, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009) 4 x - CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005); - BEHR Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006); 3 x - Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (2010, 2011 a 2012). Soubor: APCR2012.DOC 58 AutoSAP, květen 2013

VÝSLEDKY VŠECH PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ SOUTĚŽE PODNIKY ROKU 2011 14. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2011/2010 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) HYUNDAI Motor Manufact. Czech s.r.o. 3 598 2. 3,996 1. 40,440 % 69 581 1. 4 CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o. 1 353 4. 3,547 2. 20,561 % 36 664 2. 8 ŠKODA AUTO a.s. 17 155 1. 3,070 4. 13,769 % 231 742 8. 13 MONROE Czechia s.r.o. 382 12. 1,443 16. 26,738 % 4 465 4. 32 IVECO Czech Republic, a.s. 973 6. 1,166 21. 18,953 % 9 590 6. 33 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 17 155 HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o.. 3,966 HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o. 40,440 % 69 581 PODNIKY ROKU 2010 13. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2010/2009 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) Hyundai Motor Manufact. Czech s.r.o. 1 578 2. 2,709 2. 76,08 % 49 545 1. 5 ŠKODA AUTO a.s. 11 215 1. 2,741 1. 19,43 % 203 819 10. 12 Monroe Czechia s.r.o. 323 11. 1,539 11. 31,55 % 3 523 8.-9. 30 Robert Bosch odbytová s.r.o. 973 5. 1,076 21. 24,42 % 25 487 8.-9. 34 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 272 17. 1,808 8. 33,63 % 1 792 14. 39 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 11 215 ŠKODA AUTO a.s. 2,741 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 76,08 % 49 545 PODNIKY ROKU 2009 12. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2009/2008 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) LUCAS VARITY s.r.o. 827 4. 1,688 8. 9,3 % 9 267 3. 15 ŠKODA AUTO a.s. 4 381 1. 2,071 4. - 9,5 % 170 666 10. 15 TPCA Czech, s.r.o. 1 442 3. 1,360 13. 5,5 % 51 824 2. 18 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 669 7. 1,576 10. - 5,1 % 4 250 14. 31 Iveco Czech Republic, a.s. 1 443 2. 1,152 18. -9,8 % 10 094 18. 38 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 4 381 Global Assistance a.s. 2,875 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 949,9 % 28 137 Soubor: APCR2012.DOC 59 AutoSAP, květen 2013

PODNIKY ROKU 2008 11. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2008/2007 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí v kumulaci Celkem (součet jednotlivých umístění) Iveco Czech Republic, a.s. 1 754 3. 1,363 12. 2,0 % 11 190 6. 21 TPCA Czech, s.r.o. 1 395 4. 1,410 10. - 4,2 % 49 098 11. 25 Benteler ČR s.r.o. 937 6. 1,392 11. 1,8 % 5 336 10. 27 ArvinMeritor LVS Liberec a.s. 405 10. 1,238 17. 19,7 % 4 076 1. - 3. 29 Toyota Tsusho Europe S.A., o.s. 123 23. 1,937 3. 5,5 % 5 897 6. 32 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 13 376 Global Assistance a.s. 3,384 ArvinMeritor LVS Liberec a.s. 19,7 % 4 076 BENTELER Automotive Rumburk s.r.o. 23,1 % 3 036 HELLA Autotechnik s.r.o. 19,1 % 4 478 PODNIKY ROKU 2007 10. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2007/2006 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) IVECO Czech Republic, a.s. 1 934 3. 1,429 13. 36,4 % 10 968 2. 18 CONTINENTAL Automotive CR s.r.o. 1 321 5. 1,286 19. 77,7 % 20 456 1. 25 ŠKODA AUTO a.s. 18 708 1. 1, 676 11. 10,9 % 195 953 16.-17. 28 BENTELER ČR s.r.o. 904 7. 1, 396 15. 23,6 % 5 237 10. 32 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 275 22. 2,548 2. 70,2 % 2 311 7.- 9. 32 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 18 708 Global Assistance a.s. 3,257 CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC 77,7 % 20 456 PODNIKY ROKU 2006 9. ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník Změna tržeb (%) 2006/2005 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) (mil.kč ) BEHR CZECH s.r.o. 1 431 2. 1,828 3. 22,3 % 8 047 4. 9 SIEMENS VDO Automotive, s.r.o. 1 322 3. 1,141 22. 19,9 % 11 505 5. 30 ŠKODA AUTO a.s. 14 783 1. 1, 447 11. 7,4 % 176 780 19. 31 IVECO CZECH Republic, a.s. */ 932 6. 1, 098 25. 35,8 % 8 041 3. 34 HAYES LEMMERZ Autokola a.s. 346 12. 1,755 6. 15,4 % 2 229 23. 41 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 14 783 */ V roce 2006 ještě pod názvem KAROSA a.s. GLOBAL ASSISTANCE 2,176 TPCA CZECH 264,9 % 47 600 Soubor: APCR2012.DOC 60 AutoSAP, květen 2013

PODNIKY ROKU 2005 8. ročník soutěže (od tohoto ročníku změna kritérií) Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2005/2004 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) ŠKODA AUTO a.s. 8 387 1. 1,261 14. 14,7 % 164 616 5.-7. 21 BEHR CZECH s.r.o. 174 19. 1,849 4. 20,4 % 6 581 5.-7. 29 LUCAS VARITY, s.r.o. 1 345 3. 2,052 2. 5,4 % 8 458 24. 29 CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o. 1 192 4. 1,861 3. 3,4 % 10 221 31. 38 SIEMENS VDO AUTOMOTIVE s.r.o. 1 003 5. 0,989 27. 18,1 % 9 588 5.-7. 38 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 8 387 CONSTRUCT A&D PLUS, s.r.o. 2,115 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 142 % PODNIKY ROKU 2004 7. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota na pracovníka (mil.kč ) nárůst tržeb 2004 / 2003 bodů celkem BEHR CZECH s.r.o. 10. 4 687,0 8. 1,527 3. 1,946 21 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. 20. 2 263,3 4. 1,945 23. 1,268 47 MONROE CZECHIA s.r.o. 22. 2 096,0 22. 0,964 7. 1,560 51 HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o. 29. 1 258,6 12. 1,313 16. 1,373 57 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 2. 27 161,0 14. 1,182 45. 1,172 61 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 142 938,0 CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o. 3,041 DENSO MANUFACTRING CZECH s.r.o. 13,905 PODNIKY ROKU 2003 6. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč ) nárůst tržeb 2003/2002 bodů celkem LUCAS VARITY, s.r.o. 7. 6 614 2. 2,24 16. 1,31 25 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 3. 17 645 17. 1,11 27. 1,22 47 BEHR CZECH s.r.o. 15. 1 990 36. 0,75 3. 2,77 54 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 2. 21 699 13. 1,17 40. 1,15 55 DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o. 9. 3 708 26. 0,92 25. 1,23 60 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. 115 203 Audatex Česká republika 2,74 Alfmeier CZ 4,71 PODNIKY ROKU 2002 5. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč ) nárůst tržeb 2002/2001 bodů celkem MUBEA s.r.o. 19. 1 280 14. 1,01 14. 1,41 47 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 3. 15 323 15. 0,98 37. 1,19 55 VDO Česká republika s.r.o. 8. 2 910 33. 0,63 17. 1,37 58 FEDERAL- MOGUL FP a.s. 23. 1 135 23. 0,80 15. 1,39 61 LUCAS VARITY, s.r.o. 7. 5 091 2. 1,83 63. 1,09 72 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. TRW Carr 2,13 HEKRA 6,46 120 925 Soubor: APCR2012.DOC 61 AutoSAP, květen 2013

PODNIKY ROKU 2001 4. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 2001/2000 bodů celkem VALEO AUTOKLIMAIZACE s.r.o. 5. 5 618 1. 2,39 4. 1,64 10 LUCAS VARITY, s.r.o. 6. 4 780 7. 1,40 5. 1,54 18 CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. 3. 8 603 6. 1,47 14. 1,32 23 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 2. 10 715 11. 1,01 16. 1,30 29 ŠKODA AUTO a.s. 1. 125 817 10. 1,01 44. 1,12 55 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO 125 817 VALEO AUTOKLIMATIZACE 2,39 LEONI-CZ 2,50 PODNIKY ROKU 2000 3. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 2000/1999 bodů celkem CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 4. 6 465 1. 1,63 6. 2,10 11 VDO ČR s.r.o. 6. 4 901 19. 0,81 5. 2,45 30 MERITOR LVS, a.s. 29. 563 8. 1,03 8. 1,77 45 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. 17. 1 033 7. 1,06 24. 1,38 48 ŠKODA AUTO a.s. 1. 112 226 14. 0,87 38. 1,23 53 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO 112 226 CONTINENTAL TEVES CR 1,63 HAPPICH PLZEŇ 3,40 PODNIKY ROKU 1999 2. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 1999/1998 bodů celkem BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2. 9 860 3. 1,26 11. 1,51 16 CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 5. 3 081 2. 1,62 10. 1,53 17 TRW CARR s.r.o. 6. 2 677 17. 0,70 2. 2,73 25 SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o. 35. 452 15. 0,74 5. 1,75 55 AUTOPAL s.r.o. 4. 5 380 31. 0,53 21. 1,34 56 1. místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO 89 528 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 1,90 ZPV Rožnov 6,77 PODNIKY ROKU 1998 1. ročník soutěže umístění dle: objemu exportu přidané hodnoty na pracovníka nárůstu tržeb 1998/1997 ŠKODA AUTO a.s. 1. 5. 21. 27 MERITOR LVS a.s. 22. 3. 8. 33 BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2. 9. 24. 35 VDO ČR s.r.o. 12. 21. 10. 43 HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. 29. 7. 16. 52 bodů celkem Zpracoval: Ing. Novák Soubor: APCR2012.DOC 62 AutoSAP, květen 2013

2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1 Vývoj výroby vozidel Výroba vozidel je jednou ze dvou hlavních produkčních skupin, které tvoří automobilový průmysl České republiky a výrazně ovlivňují celou tuzemskou ekonomiku. Druhou ekonomicky významnou skupinou je pak výroba dílů a příslušenství. Obě skupiny výrazně přispívají k zaměstnanosti, jsou zdrojem přílivu zahraničních investic a velkou měrou ovlivňují zahraničně obchodní bilanci. První část této kapitoly je zaměřena na finální výrobu - tj. výrobu osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel. Výrobě skupin, dílů a příslušenství vozidel je věnována samostatná podkapitola 2.2. Dále uváděné údaje dokumentují, že i v roce 2012 byl automobilový průmysl dominantně proexportním oborem s rozhodujícím významem pro národní hospodářství a zahraničně obchodní bilanci. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel i v loňském roce do značné míry kopírovaly vývoj hospodářské situace ČR. Od roku 1989 do konce roku 2012 bylo v ČR vyrobeno 13 404 263 ks motorových vozidel. V roce 2012 bylo vyrobeno celkem 1 181 314 motorových vozidel. Jedná se o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii. Výroba motorových vozidel poklesla oproti rekordnímu roku 2011 jen o 1,64 % (viz diagram č. 2.1.1). Z výsledků výroby motorových vozidel v roce 2012 je vidět, že tuzemský automobilový průmysl je i přes pokles výroby zejména ve 2. pololetí v poměrně dobré kondici. Vývoj výroby motorových vozidel v České republice - rok 1989 až 2012 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 404 656 343 391 1989 1990 Výroba motorových vozidel v ČR od roku 1989 244 411 230 130 248 144 190 651 223 267 280 173 374 674 414 778 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 380 212 zahájení výroby: TPCA Czech HM M C Nošovice Soubor: APCR2012.DOC 63 AutoSAP, květen 2013 459 357 1999 2000 470 589 Diagram č. 2.1.1 454 968 443 902 449 891 2001 2002 2003 2004 603 849 855 832 939 788 948 128 983 992 1 077 166 1 201 000 1 181 314 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vývoj v jednotlivých automobilkách byl v roce 2012 rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu na produkci. Podíl ŠKODA AUTO na celkové výrobě osobních

automobilů v ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 55,89 % (téměř stejný jako v roce 2011), podíl HMMC Nošovice činil 25,81 % (o 4,79 % více než v roce 2011) a v TPCA Czech se tento podíl snížil na 18,30 % (o 4,35 % méně). 1 200 000 1 000 000 Produkce tuzemských výrobců osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových) 12 050 118 000 200 135 251 146 303 035 800 000 600 000 103 819 293 650 308 478 324 289 332 489 295 712 270 705 214 915 400 000 200 000 494 122 556 196 622 811 603 981 528 585 576 362 673 127 656 306 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice ostatní 100% 90% 80% 70% 60% Diagram č. 2.1.2 Podíly tuzemských výrobců na výrobě osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových) 1,28% 17,36% 12,05% 18,66% 21,02% 34,55% 33,12% 34,49% 33,96% 27,58% 22,65% 25,81% 18,30% 50% 40% 82,63% 30% 20% 65,44% 66,88% 64,23% 53,99% 53,75% 56,33% 55,89% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice ostatní Diagram č. 2.1.3 Celkový počet 1 174 267 ks v ČR vyrobených osobních a malých užitkových automobilů potvrzuje, že tuzemské automobilky i přes pokles prodejů na evropských trzích v letech 2011 a 2012 jsou v dobré kondici. I přes uvedený pokles se jedná o druhou historicky nejvyšší výrobu osobních automobilů v ČR. Oproti roku 2011 byla sice výroba v roce 2012 o 1,73 % nižší, ale ve srovnání s rokem 2010 byla stále vyšší (o 9,51 %) a oproti roku 2005 se výroba osobních aut v ČR zvýšila více než 1,9 krát. K výraznému zvýšení produkce došlo v HYUNDAI Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nošovice. Bohužel o obdobnou hodnotu došlo ke snížení výroby v TPCA Czech. Soubor: APCR2012.DOC 64 AutoSAP, květen 2013

Společnost ŠKODA AUTO vyrobila jen o přibližně 2 % vozidel méně než v roce 2011. Rok 2012 je tak možno v současné situaci na evropských trzích považovat za úspěšný. Vývoj výroby osobních automobilů je podrobně uveden v diagramu č. 2.1.4, vývoj v roce 2012 po měsících pak v diagramu č. 2.1.4a a č. 2.1.4b. 1 200 000 1 000 000 Výroba osobních a malých užitkových automobilů (kat. M1 + N1) v ČR 849 876 931 298 940 334 979 085 1 072 263 1 194 981 1 174 267 800 000 600 000 400 000 200 000 219 818 173 766 208 794 263 590 358 625 404 293 371 547 450 995 460 997 442 507 437 605 443 934 597 994 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 zahájení výroby: TPCA Czech HMMC Nošovice Diagram č. 2.1.4 20% Meziroční nárůsty (- poklesy) v kumulaci - rok 2012 / 2011 a 2013 / 2012 (osobní M1 a malá užitková N1) 17,48% 15% 10% 10,91% 13,70% 11,63% 8,39% 5% 0% -5% 4,79% 3,63% 2,17% 0,30% 0,03% -0,34% -1,73% -10% -15% -20% -12,23% -15,28% -18,14% -25% Celková výroba od 1. ledna 2012 do 31. března 2013: 1 459 982 ks průměr = 97 332 ks/měsíc Diagram č. 2.1.4a Soubor: APCR2012.DOC 65 AutoSAP, květen 2013

25% Meziměsíční nárůsty (- poklesy) v porovnání 2012 / 2011 a 2013 / 2012 (osobní M1 a malá užitková N1) 24,39% 15% 5% 10,91% 7,37% 5,38% -5% -15% -25% -3,86% -11,28% -5,32% -12,16% -13,19% -2,38% -3,53% -20,62% -12,23% -18,14% -23,38% Diagram č. 2.1.4b V roce 2012 se rozdílně vyvíjela i situace u ostatních kategorií vozidel. U autobusů, kterých bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem 3 229 ks, se jedná o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. Více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3 496 ks) a v roce 2011 (3 562 ks). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,35 %. 3 500 3 000 Výroba autobusů (kat. M2 a M3) v ČR 2 948 3 182 3 496 3 067 2 711 3 562 3 229 2 500 2 000 1 500 1 000 917 1 012 944 1 276 1 092 1 240 1 269 1 424 1 566 1 812 1 785 1 972 2 193 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ukončení výroby: OASA ZLINNER ŠKODA Diagram č. 2.1.5a Soubor: APCR2012.DOC 66 AutoSAP, květen 2013

U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o 15,13 % a to především nárůstem produkce ve společnosti AVIA Ashok Leyland Motors. Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o více než 65 %. Celkem bylo v ČR vyrobeno 1 499 ks nákladních vozů. 10 000 9 000 8 518 Výroba užitkových vozidel (kat. N2 a N3) v ČR 8 764 8 000 7 000 6 676 7 160 6 000 5 423 5 434 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 3 007 3 073 2 718 2 769 2 327 2 200 2 050 1 993 3 168 2 737 1 091 1 410 1 302 1 499 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ukončení výroby: ROSS LIAZ PRAGA Diagram č. 2.1.5b K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 2 319 strojů, což je o 100,78 % více než v roce 2011. Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou. 20 000 18 000 18 891 Výroba motocyklů (kat. L) v ČR 16 000 14 000 12 000 10 450 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 6 853 8 147 6 193 3 811 4 389 3 865 5 308 7 880 2 185 1 785 1 607 1 015 2 140 1 561 749 782 1 155 2 319 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ukončení výroby: ČZ/Cagiva MOTO Union Praga Pento Diagram č. 2.1.5c Soubor: APCR2012.DOC 67 AutoSAP, květen 2013

Rovněž u velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40 % (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90 % a mezi roky 2012/2011 nárůst o 39.35 %). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobeno 1 505 ks vozidel daných kategorií. 3 000 Výroba přívěsů a návěsů v ČR (pouze kat. O3 a O4) 2 500 2 589 2 445 2 330 2 424 2 000 1 500 1 000 835 765 620 1 015 1 337 1 989 1 544 1 309 1 635 1 768 1 685 1 993 761 772 1 080 1 505 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.5d Detailní objem výroby vozidel v kusech za jednotlivé základní kategorie silničních vozidel je uveden v tabulce č. 2.1.1. V tabulce č. 2.1.1 přitom není zahrnuta výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2. V České republice se výrobou těchto vozidel zabývá řada firem, souhrnné údaje o výrobě za tyto firmy však nejsou k dispozici. Nejvýznamnější firma z této skupiny, která je členem AutoSAP a pravidelně poskytuje údaje (firma AGADOS), vykázala za rok 2012 výrobu 17 971 ks. Rovněž tak není v tabulce č. 2.1.1 zahrnuta ani výroba nástaveb na tuzemská i zahraniční nákladní vozidla. Výrobců nástaveb působí v České republice celá řada, avšak ne od všech se daří získat údaje. Údaje od těch firem, které data poskytly, hovoří o tom, že v roce 2012 bylo těchto nástaveb vyrobeno celkem 1 527 ks. Reálná skutečnost však bude pravděpodobně vyšší. V roce 2012 bylo v ČR zaregistrováno 7 234 ks nových vozidel kat. N2 a N3, z toho bylo 6 987 ks z dovozu. Přitom 2 306 ks vozidel, to je 31 %, bylo v provedení šasi (podvozek). Tato vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb. V roce 2012 to představovalo cca 2 300 vozových jednotek pro vybavení českou nástavbou. Reálná výroba nástaveb tedy bude o cca 800 ks vyšší, než výše zmiňovaný údaj získaný od vybraných výrobců. Soubor: APCR2012.DOC 68 AutoSAP, květen 2013

Tabulka č. 2.1.1 Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) 1993 199 602 20 216 8 518 917 18 891 835 248 979 1994 152 509 21 257 5 423 1 012 10 450 765 191 416 1995 193 297 15 497 6 676 944 6 853 620 223 887 1996 240 053 23 537 7 160 1 276 8 147 1 015 281 188 1997 321 077 37 548 8 764 1 092 6 193 1 337 376 011 1998 368 527 35 766 5 434 1 240 3 811 1 989 416 767 1999 348 490 23 057 3 007 1 269 4 389 1 544 381 756 2000 428 224 22 771 3 073 1 424 3 865 1 309 460 666 2001 456 927 4 070 2 718 1 566 5 308 1 635 472 224 2002 441 312 1 195 2 769 1 812 7 880 1 768 456 736 2003 436 297 1 308 2 327 1 785 2 185 1 685 445 587 2004 442 812 1 122 2 200 1 972 1 785 2 589 452 480 2005 596 774 1 220 2 050 2 198 1 607 2 445 606 294 2006 848 799 1 077 1 993 2 948 1 015 1 993 857 825 2007 925 060 6 238 3 168 3 182 2 140 2 330 942 118 2008 934 046 6 288 2 737 3 496 1 561 2 424 950 552 2009 976 435 2 650 1 091 3 067 749 761 984 753 2010 1 069 518 2 745 1 410 2 711 782 772 1 077 938 2011 1 191 968 3 013 1 302 3 562 1 155 1 080 1 202 080 2012 1 171 774 2 493 1 499 3 229 2 319 1 505 1 182 819 CELKEM 11 743 501 233 068 73 319 40 702 91 085 30 401 12 212 076 % z celku 96,16% 1,91% 0,60% 0,33% 0,75% 0,25% 100,00% 1.Q. 2013 285 242 473 157 568 312 344 287 096 výhled 2013 */ 1 150 000 2 000 1 000 2 500 1 500 1 500 1 158 500 */ Odhad na základě údajů za 1. Q 2013 Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (jak bylo výše zmíněno, údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále připočteme data o výrobě nástaveb, je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za rok 2012 dána diagramem č. 2.1.6. Soubor: APCR2012.DOC 69 AutoSAP, květen 2013

ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2012 CR - Vehicles Production Structure in Year 2012 Užitková N1 / LCVs 0,21% Autobusy / Buses 0,27% Užitková N2,N3 / CVs 0,12% Motocykly / Motorcycles 0,19% Přípojná O3, O4 / Coupled Vehicles 0,13% Nástavby / Superstructures 0,13% Přípojná O1, O2 / Trailers for Cars 1,49% Osobní / Cars 97,46% 100% = 1 202 317 ks vozidel (pcs Vehicles) Diagram č. 2.1.6 Při porovnání výše definované celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi roky 2012 a 2011 byl zaznamenán pokles o 1,61 %. Produkce vozidel poklesla z hodnoty 1 222 052 ks v roce 2011 na 1 202 317 ks v roce loňském. Podíly jednotlivých kategorií vozidel zůstaly prakticky beze změny. Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v roce 2012 tak automobilovému průmyslu České republiky garantuje stále dominantní pozici v rámci tuzemského průmyslu. V průběhu roku 2012 již byla překročena hranice 13 miliónů ks motorových vozidel vyrobených v České republice od roku 1989. Meziroční nárůsty výroby motorových vozidel od roku 1990 ukazuje diagram č. 2.1.7, vývoj výroby v jednotlivých základních kategoriích vozidel v absolutních hodnotách (ks), včetně výhledu na rok 2013 (= odhad AutoSAP) pak znázorňují diagramy č. 2.1.8 až 2.1.13. Jak je vidět z dále uvedeného obrázku a dalších diagramů uvedených v závěru této části, byla u celé řady firem výroba vozidel po slibném rozjezdu ukončena. Soubor: APCR2012.DOC 70 AutoSAP, květen 2013

Od 1.1.1989 do 31.12.2012 bylo v ČR vyrobeno 13 404 263 motorových vozidel */. Současní výrobci (značky) motorových vozidel v ČR: osobní a malé užitkové automobily Gordon nákladní automobily */ autobusy motocykly a mopedy */ */ údaje o v ýrobě nejsou k dispozici Výrobci (značky) motorových vozidel, u kterých byla: Osobní a malé užitkové automobily (kat. M1 a N1) GAZELA LUBLIN výroba v ČR ukončena v roce 1998 1999 2000 2002 2006 Nákladní automobily (kat. N2 a N3) výroba v ČR ukončena v roce 1998 2001 2003 Autobusy (kat. M2 a M3) OASA ZLINNER výroba v ČR ukončena v roce 1994 1996 2001 2012 Motocykly a mopedy (kat. L) výroba v ČR ukončena v roce 1998 1999 2003 2006 */ = osobní automobily, malá užitková vozidla, nákladní automobily a tahače, motocykly a mopedy Zdroj : Statistik y Sdružení automobilového průmyslu od rok u 1989, údaje výrobců Meziroční nárůsty (-poklesy) výroby motorových vozidel v ČR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,83% 17,11% 25,49% 33,73% 10,70% 20,82% 2,45% 1,35% 34,22% 41,73% 9,81% 0,89% 3,78% 9,47% 11,50% -10% -20% -30% -40% -15,14% -28,82% -5,84% -23,17% -8,33% -3,32% -2,43% -1,64% Diagram č. 2.1.7 Soubor: APCR2012.DOC 71 AutoSAP, květen 2013

Diagram č. 2.1.7 ukazuje, že zatím nejkritičtějším obdobím pro domácí výrobce motorových vozidel byl počátek devadesátých let. Z diagramu vyplývá i cykličnost (sinusový charakter) výroby motorových vozidel. **************************************** Porovnání vývoje výroby osobních automobilů v ČR a na Slovensku Výroba osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových kat. N1) 450 995 112 OA / 1000 obyvatel ŠKODA Auto HMMC Nošovice TPCA Czech ostatní 460 997 442 507 437 605 443 934 597 994 849 876 931 298 940 334 979 085 1 072 263 1 194 981 1 174 267 1 172 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 odhad 2013 Soubor: APCR2012.DOC 72 AutoSAP, květen 2013

Další diagramy (č. 2.1.8 až 2.1.18) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2012 u rozhodujících domácích výrobců - členů AutoSAP ve všech základních kategoriích vozidel, tak jak jsou uvedeny i v publikaci STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2008-2012. Tato publikace již není vydávána v tištěné, ale pouze v elektronické podobě. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 199 396 ŠKODA AUTO - Výroba, osobní automobily, 1993-2012 (ks) SKODA AUTO - Production, Cars, 1993-2012 (pcs) 152 329 193 163 239 992 321 034 368 508 348 477 428 206 456 905 441 308 436 279 442 796 492 948 555 132 616 573 597 693 525 935 573 617 670 114 653 813 100 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.8 350 000 300 000 250 000 TPCA Czech - Výroba, osobní automobily, 2005-2012 (ks) TPCA Czech - Production, Cars, 2005-2012 (pcs) 293 650 308 478 324 289 332 489 295 712 270 705 214 915 200 000 150 000 100 000 103 819 50 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Poznámka: Výroba zahájena v roce 2005. Diagram č. 2.1.9 Soubor: APCR2012.DOC 73 AutoSAP, květen 2013

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 HMMC Nošovice - Výroba, osobní automobily, 2008-2012 (ks) HMMC Nosovice - Production, Cars, 2008-2012 (pcs) 118 000 200 135 251 146 303 035 100 000 50 000 12 050 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Poznámka: Výroba zahájena v závěru roku 2008. Diagram č. 2.1.10 50 000 40 000 ŠKODA AUTO - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-2012 (ks) SKODA AUTO - Production, LCVs, 1993-2012 (pcs) 36 136 35 007 30 000 20 000 10 000 0 20 216 21 257 15 116 23 201 1993 1994 1995 1996 1997 1998 22 692 22 705 3 981 1 161 1 275 1 072 1 174 1 064 6 238 6 288 2 650 2 745 3 013 2 493 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.11 AVIA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-2012 (ks) AVIA - Production, CVs, 1993-2012 (pcs) 7 000 6 000 5 000 4 000 4 540 3 327 3 881 4 369 5 404 3 539 3 000 2 000 1 000 1 606 1 174 1 101 968 858 545 553 482 737 485 283 479 600 1 003 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.12 Soubor: APCR2012.DOC 74 AutoSAP, květen 2013

TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-2012 (ks) TATRA - Production, CVs, 1993-2012 (pcs) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 966 1 358 1 837 1 804 2 592 1 473 1 209 1 686 1 551 1 761 1 439 1 654 1 497 1 511 2 431 2 252 808 931 702 496 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.13 IVECO Czech Republic / KAROSA - Výroba, autobusy, 1993-2012 (ks) IVECO Czech Republic / KAROSA - Production, Buses, 1993-2012 (pcs) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 892 997 897 1 167 975 1 145 1 155 1 253 1 317 1 549 1 521 1 690 1 897 2 477 2 698 3 020 2 526 2 177 2 972 2 773 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.14 SOR Libchavy - Výroba, autobusy, 1994-2012 (ks) SOR Libchavy - Production, Buses, 1994-2012 (pcs) 600 543 500 400 411 418 368 427 478 418 300 200 100 31 72 68 71 84 115 193 218 229 235 247 0 4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.15 Soubor: APCR2012.DOC 75 AutoSAP, květen 2013

JAWA Moto / JAWA - Výroba, motocykly, 1993-2012 (ks) JAWA Moto / JAWA - Production, Motorcycles, 1993-2012 (pcs) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 9 747 4 328 3 089 3 666 2 799 2 875 3 439 3 720 5 175 7 760 2 110 1 768 1 603 1 011 2 140 1 561 749 782 1 155 2 319 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.16 PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-2012 (ks) PANAV - Production, Coupled Vehicles, 1993-2012 (pcs) 1 400 1 200 1 000 958 898 927 1 094 1 263 800 600 400 200 490 535 423 745 523 654 522 657 710 724 647 216 244 407 650 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.17 AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, 1998-2012 (ks) AGADOS - Production, Coupled Vehicles, 1998-2012 (pcs) 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 4 584 5 625 9 139 8 858 9 262 10 523 12 410 13 210 17 319 20 763 20 230 15 817 17 050 18 699 17 971 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.18 Pro úplnost tohoto materiálu je v diagramech č. 2.1.19 až 2.1.21 znázorněn přehled o výrobě dalších vybraných tuzemských výrobců vozidel (dalších výrobců, kteří poskytli potřebné údaje za rok 2012). V závěru této kapitoly jsou pak uvedeny bez číslování Soubor: APCR2012.DOC 76 AutoSAP, květen 2013

diagramy těch výrobců, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech nebo ji v minulém roce nerealizovali. 60 50 KAIPAN - Výroba, osobní automobily, 1999-2012 (ks) KAIPAN - Production, Cars, 1999-2012 (pcs) 54 40 30 20 10 6 11 16 7 16 3 19 18 8 13 11 11 3 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.19 KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, 1994-2012 (ks) KH motor CENTRUM - Production, Buses, 1994-2012 (pcs) 100 80 60 40 36 30 50 51 45 35 47 49 45 49 61 50 43 38 20 7 15 25 24 24 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.20 SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 2000-2012 (ks) SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, 2000-2012 (pcs) 1 800 1 500 1 200 900 600 467 656 834 935 1 428 1 370 1 066 1 236 1 161 545 528 673 855 300 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diagram č. 2.1.21 Soubor: APCR2012.DOC 77 AutoSAP, květen 2013

Další domácí výrobci (výroba ukončena nebo v r. 2012 nebyla realizována či vykázána) Osobní automobily kat. M1 10 GORDON - Výroba, osobní automobily, 1997-2008 (ks) GORDON - Production, Cars, 1997-2008 (pcs) 8 6 4 2 5 4 2 4 3 1 1 1 1 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 70 66 63 MTX - Výroba, osobní automobily, 1993-2000 (ks) MTX - Production, Cars, 1993-2000 (pcs) 60 50 40 33 30 20 14 12 10 3 4 3 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Užitková vozidla kat. N1 150 BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995-1999 (ks) BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, 1995-1999 (pcs) 136 136 120 90 60 62 50 46 30 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Soubor: APCR2012.DOC 78 AutoSAP, květen 2013

LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1997-1999 (ks) LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, 1997-1999 (pcs) 1 250 1 100 1 000 750 500 531 250 215 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995-2006 (ks) MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, 1995-2006 (pcs) 250 200 218 212 150 121 100 82 71 50 54 43 30 33 50 13 46 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 30 JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1998-2002 (ks) JLAURETA - Production, LCVs, 1998-2002 (pcs) 25 22 23 20 18 15 10 10 5 4 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Soubor: APCR2012.DOC 79 AutoSAP, květen 2013

100 DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995-1998 (ks) DESTACAR - Production, LCVs, 1995-1998 (pcs) 86 80 72 60 40 35 20 6 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1997-1998 (ks) GAZELA / ROSS - Production, LCVs, 1997-1998 (pcs) 20 20 18 15 10 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Užitková vozidla kat. N2 a N3 1 200 1 000 800 600 1 012 LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-2001 (ks) LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, 1993-2001 (pcs) 675 803 718 560 400 309 200 0 138 156 19 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Soubor: APCR2012.DOC 80 AutoSAP, květen 2013

PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1994-2004 (ks) PRAGA - Production, CVs, 1994-2004 (pcs) 100 92 80 73 60 23 58 54 57 47 40 40 30 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1994-1998 (ks) ROSS - Production, CVs, 1994-1998 (pcs) 250 211 200 150 132 135 100 63 50 21 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Motocykly a mopedy kat. L DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, 1996-1999 (ks) DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, 1996-1999 (pcs) 1 800 1 500 1 497 1 606 1 200 900 746 726 600 300 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Poznámka: Výroba přesunuta do JAWA Moto. Soubor: APCR2012.DOC 81 AutoSAP, květen 2013

200 PRAGA - Výroba, motocykly, 1998-2003 (ks) PRAGA - Production, Motorcycles, 1998-2003 (pcs) 150 113 100 64 92 73 83 59 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, 1997-2006 (ks) STELLA / PENTO - Production, Mopeds, 1997-2006 (pcs) 300 300 250 200 150 100 50 0 126 111 53 60 37 16 17 4 4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10 000 9 144 ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, 1993-1997 (ks) ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, 1993-1997 (pcs) 8 000 6 000 4 000 2 000 6 122 3 764 2 984 1 488 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Soubor: APCR2012.DOC 82 AutoSAP, květen 2013

Autobusy kat. M2 a M3 40 OASA Čáslav - Výroba, autobusy, 1993-1994 (ks) OASA Čáslav - Production, Buses, 1993-1994(pcs) 30 25 20 10 4 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, 1997-2001 (ks) ŠKODA Ostrov - Production, Buses, 1997-2001 (pcs) 40 6 5 24 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 80 TEDOM - Výroba, autobusy, 2005-2011 (ks) TEDOM - Production, Buses, 2005-2011 (pcs) 60 47 60 40 32 20 5 4 15 17 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Soubor: APCR2012.DOC 83 AutoSAP, květen 2013

Přípojná vozidla kat. O3 a O4 BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-2005 (ks) BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, 1993-2005 (pcs) 1 000 800 829 695 600 577 400 200 250 182 191 226 185 269 210 103 203 177 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-1999 (ks) KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, 1993-1999 (pcs) 600 500 491 400 300 200 227 314 100 0 95 48 6 44 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Zpracoval: Ing. Ešner / Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 84 AutoSAP, květen 2013

2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel O vývoji v oblasti výroby dílů a příslušenství vozidel nelze hovořit bez určité vazby na finální výrobu vozidel v ČR. Tato provázanost je zřejmá zejména z období let 2008 a 2009, kdy se projevil výrazný pokles výroby u finálních výrobců. Ten byl vystřídán růstem objemu výroby v roce 2010 s pokračováním v letech 2011 i 2012. Tato skutečnost se promítla výrazným způsobem i do výroby skupin, dílů a příslušenství (viz diagram č. 2.2.1). mil. Kč 800 000 Objem produkce v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až 2012 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 269 747,3 364 146,5 337 767,7 240 432,5 279 390,0 309 875,6 330 542,2 258 969,8 267 710,1 312 544,7 357 055,8 379 194,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram 2.2.1 100% Podíly základních skupin firem na objemu produkce AutoSAP, rok 2000 až 2012 80% 60% 44,83% 47,43% 51,17% 57,09% 58,76% 59,11% 56,72% 56,82% 55,91% 46,64% 46,50% 45,74% 45,85% 40% 20% 54,59% 52,26% 48,49% 42,56% 40,90% 40,70% 43,08% 42,09% 42,87% 51,93% 52,02% 52,70% 52,60% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram 2.2.2 Soubor: APCR2012.DOC 85 AutoSAP, květen 2013

Skupina dodavatelů si udržuje již několik let téměř konstantní podíl na objemu produkce firem AutoSAP. Ani v roce 2012 se tato hodnota zásadně nezměnila a blížila se 46 % (viz diagram č. 2.2.2). Vliv na vývoj hodnoty podílu dodavatelů měl především vývoj produkce osobních automobilů. Pokud jsou v diagramu výraznější změny, tak jsou ovlivněny mimo jiného i náběhem výroby v nových kapacitách (2006 v TPCA Czech a 2009 v HMMC Nošovice). Růst celkové produkce v průběhu roku 2012 se promítnul i do celkového růstu exportu v obou skupinách výrobců (viz diagram č. 2.2.3). mil. Kč 600 000 Objem exportu v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až 2012 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 ; 246 349,7 250 624,9 230 445,5 228 420,7 163 487,1 241 681,4 189 062,1 285 240,7 215 867,9 328 198,9 239 782,3 350 950,8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram 2.2.3 100% Podíly základních skupin firem na objemu exportu AutoSAP, rok 2000 až 2012 80% 60% 38,53% 40,09% 46,57% 53,82% 53,92% 54,86% 49,40% 49,42% 50,02% 40,10% 39,61% 39,37% 40,30% 40% 20% 61,46% 59,90% 53,41% 46,16% 46,04% 45,09% 50,54% 50,28% 49,58% 59,27% 59,76% 59,86% 58,98% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram 2.2.4 Soubor: APCR2012.DOC 86 AutoSAP, květen 2013

Z diagramu č. 2.2.4 je zřejmý vývoj podílu dodavatelů na celkové výši exportu ve srovnání s předchozími roky. V období od roku 2009 zůstává tento podíl prakticky na stejné výši a osciluje kolem hodnoty 40 %, přičemž jeho absolutní hodnota vzrůstala. Výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel si udržují svou důležitou roli i v oblasti zaměstnanosti a tvorby pracovních míst a to jak v období recese, tak i v etapě růstu. V diagramech pod č. 2.2.5. je uveden vývoj podílu v základních skupinách firem (výrobců skupin, dílů a příslušenství a finálních výrobců) na celkovém počtu zaměstnanců ve firmách AutoSAP. Je zřejmé, že ekonomická recese v roce 2009 zasáhla především dodavatelský sektor. Současně vytvořila podmínky pro další zefektivnění výrobního procesu. Proto se následující zvýšení produkce nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků. mil. Kč 140 000 Počty zaměstnanců v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až 2012 120 000 100 000 80 000 60 000 ; 91 953 92 436 70 120 69 317 73 003 73 073 40 000 20 000 0 32 631 33 843 34 248 32 995 33 431 33 737 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé ostatní 100% Podíly základních skupin firem na počtu zaměstnanců AutoSAP, rok 2000 až 2012 80% 60% 65,00% 67,01% 69,90% 70,77% 72,13% 72,76% 72,19% 73,19% 72,53% 65,55% 65,79% 66,76% 66,48% 40% 20% 0% 34,36% 32,24% 29,39% 28,46% 27,05% 26,44% 27,08% 25,97% 26,56% 32,02% 31,32% 30,57% 30,69% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé Diagramy 2.2.5 Soubor: APCR2012.DOC 87 AutoSAP, květen 2013

Přehled o dynamice růstu tržeb u skupiny výrobců dílů a finálních výrobců je zřejmý z diagramu č. 2.2.6. Období recese ve 2. pololetí roku 2008 a v průběhu roku 2009 se promítlo u výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel výraznějším způsobem, než u finálních výrobců. Následující oživení výroby přineslo i pro dodavatelský sektor návrat k ekonomickému růstu zhruba ve stejné růstové dynamice jako u finálních výrobců. Porovnání dynamiky růstu tržeb 2000 až 2012 (rok 2000 = 100%) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 118,16% 106,92% 136,53% 106,25% 162,57% 99,54% 185,17% 105,85% 221,72% 125,39% 259,84% 162,09% 297,63% 181,08% 276,07% 173,84% 196,51% 179,71% 228,35% 209,81% 253,27% 239,68% 270,16% 254,55% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finalisté dodavatelé Objem tržeb Meziroční indexy 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2111/2010 2012/2011 finalisté 1,185 1,293 1,117 0,960 1,034 1,167 1,142 1,062 dodavatelé 1,197 1,172 1,145 0,928 0,712 1,162 1,109 1,067 Diagram č. 2.2.6 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 21,40% 26,97% Meziroční nárůsty (- poklesy) tržeb v letech 2000 až 2012 18,16% 15,55% 19,07% 13,90% 6,92% -0,63% -6,32% 6,34% 19,74% 18,45% 17,19% 29,27% 14,54% 11,72% -7,24% -4,00% 3,38% 16,20% 16,75% 10,91% 14,24% 6,67% 6,20% -30% -40% finalisté dodavatelé -28,82% Diagram č. 2.2.7 Soubor: APCR2012.DOC 88 AutoSAP, květen 2013

V dalších diagramech 2.2.8 a 2.2.9 je pro porovnání uveden vývoj produkce firem zapojených do AutoSAP od vzniku samostatné České republiky (v členění finální výrobci, dodavatelé a AutoSAP celkem). 1800% 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Nárůst objemu produkce od roku 1993 (1993 = 100%) AutoSAP, rok 1994 až 2012 29,8% 67,2% 91,1% 144,0% 221,7% 365,8% 465,5% 568,2% 672,1% 306,7% 203,542% 334,1% 819,4% 184,360% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finální výrobci dodavatelé CELKEM AutoSAP 947,2% 380,4% 202,403% 1153,9% 471,9% 258,200% 1369,4% 598,4% 363,040% 1583,1% 698,5% 417,292% 1461,2% 652,7% 396,624% 1011,3% 542,3% 413,390% 1191,4% 648,6% 499,360% 1332,3% 744,2% 584,290% 1427,8% 798,3% 627,180% Diagram č. 2.2.8 60% Vývoj meziročních nárůstů (- poklesů) objemu produkce (AutoSAP, rok 1994 až 2012) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% finální výrobci dodavatelé CELKEM AutoSAP Diagram č. 2.2.9 Jak je zřejmé z diagramu č. 2.2.9, tak meziroční procentní nárůsty výroby mají za sledované období sinusový průběh. Růst objemu produkce v dodavatelském sektoru až do roku 2007 většinou převyšoval růst finálních výrobců. Od roku 2010 je zaznamenán růst u obou skupin výrobců zhruba na stejné úrovni. Soubor: APCR2012.DOC 89 AutoSAP, květen 2013

Prakticky shodný s vývojem produkce je i vývoj v oblasti exportu (viz diagram č. 2.2.10 a č. 2.2.11). Porovnání dynamiky růstu vývozu 2000 až 2012 (rok 2000 = 100%) 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 119,21% 111,67% 149,35% 190,41% 226,65% 257,40% 274,28% 107,38% 102,38% 121,33% 132,64% 175,92% 329,79% 210,34% 308,50% 191,70% 218,86% 202,83% 253,10% 239,39% 288,98% 275,44% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 finalisté dodavatelé 321,00% 294,54% Export Meziroční indexy 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2111/2010 2012/2011 finalisté 1,093 1,326 1,196 0,911 1,058 1,180 1,151 1,069 dodavatelé 1,136 1,066 1,202 0,935 0,709 1,156 1,142 1,111 Diagram č. 2.2.10 Meziroční nárůsty (- poklesy) vývozu v letech 2000 až 2012 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 26,39% 25,13% 19,21% 11,67% 25,28% -3,84% 27,49% -4,66% 19,03% 18,51% 13,57% 9,32% 6,56% 32,63% 20,24% 19,56% -6,46% -8,86% 5,81% 15,64% 18,02% 14,18% 15,06% 11,08% 6,93% -30% -40% finalisté dodavatelé -29,06% Diagram č. 2.2.11 Soubor: APCR2012.DOC 90 AutoSAP, květen 2013

Pozitivní v oblasti výroby dílů a příslušenství vozidel je skutečnost, že se firmy dokázaly v rámci globalizace uplatnit nejen u tuzemských, ale i u dalších významných finálních výrobců zejména v rámci EU. Ukázalo se, že diverzifikace výroby (orientace na více odběratelů) je ve skupině dodavatelů významným stabilizačním prvkem a jednou z cest, jak se vypořádat s důsledky recese. Zpracoval: Ing. Novák 2.3 Vývoj členské základny AutoSAP (stav k 31. 5. 2013) Do činnosti Sdružení automobilového průmyslu bylo k výše uvedenému dni zapojeno celkem 149 subjektů z České republiky, z toho: 134 řádných členů (s hlasovacím právem) 4 firmy se statutem pozorovatel 8 organizací se statutem neplatícího člena (jedná se o 7 vysokých škol a Českou automobilovou společnost) 3 firmy mají po dohodě pozastavenou činnost (LEAR Corporation Czech Republic s.r.o., IRIS Ident s.r.o. a DRAKA Kabely s.r.o.). Kolektivním členem je Zväz (do dubna 2012 Združenie) automobilového priemyslu SR (ZAP SR), jehož zástupce je z tohoto titulu členem Rady ředitelů. Rada ředitelů (Valná hromada) AutoSAP tak čítá k uvedenému datu 135 mandátů. Počet členů AutoSAP po poklesu v roce 2010 a určité stabilizaci v roce 2011 se mírně snížil. V průběhu roku 2012 členství ukončilo 11 firem, na druhé straně se do činnosti AutoSAP nově zapojily 2 firmy (za leden až květen 2013 pak dalších 6). Vývoj počtu firem zapojených do činnosti AutoSAP je uveden v diagramu č. 2.3.1. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Vývoj počtu firem z ČR zapojených do činnosti AutoSAP 14 19 27 37 41 54 71 86 136 139 143 145 149 152 156 150 152 152 143 149 123 116 109 101 93 27.6.1989 31.12.1990 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 31.5.2013 stav k datu Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti AutoSAP. Diagram č. 2.3.1 Soubor: APCR2012.DOC 91 AutoSAP, květen 2013

Aktuální stav členské základny AutoSAP spolu se základním výrobním programem firem (předmětem podnikání) je na internetové adrese http://www.autosap.cz v rubrice 5 - ČLENSKÁ ZÁKLADNA AutoSAP. Změny v členské základně AutoSAP a ekonomická recese se odrážejí i ve struktuře a změnách členské základny, zejména v počtu zaměstnanců u výrobců skupin a dílů vozidel. ostatní; 31; 20,81% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu firem a organizací) výrobci vozidel a nástaveb; 11; 7,38% výrobci skupin a dílů vozidel; 107; 71,81% Stav k datu 31.5.2013 (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 149 subjektů Diagram č. 2.3.2 ostatní 3 105 2,81% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu zaměstnanců) výrobci vozidel a nástaveb 33 737 30,58% výrobci skupin a dílů vozidel 73 477 66,60% Stav k datu 31.5.2013 (dle aktuální databáze AutoSAP). Diagram č. 2.3.3 100% = 110 319 osob Soubor: APCR2012.DOC 92 AutoSAP, květen 2013

do 2500 zaměstnanců; 7; 4,70% do 1500 zaměstnanců; 11; 7,38% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle velikosti firmy) nad 2500 zaměstnanců; 6; 4,03% do 50 zaměstnanců; 23; 15,44% do 250 zaměstnanců; 38; 25,50% do 1000 zaměstnanců; 31; 20,81% do 500 zaměstnanců; 33; 22,15% Stav k datu 31.5.2013 (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 149 subjektů Diagram č. 2.3.4 Členem AutoSAP je od r. 2007 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s. Základní informace, včetně seznamu členů tohoto uskupení, najdete na internetové adrese http://www.autoklastr.cz. 60% Vývoj plateb firem v průběhu roku 2012 a 2011 (v % rozpisu) 50% 43,88% 42,39% 40% 30% 20% 10% 0% 11,00% 12,53% přeplatky z předch. roku 1,38% 0,89% přeplatky firem v roce 16,55% 13,69% 6,32% 7,46% 5,30% 7,55% 0,81% 0,93% 1,14% 1,88% 5,55% leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec v roce 2012 v roce 2011 4,62% 0,29% 0,15% 0,00% 0,51% 5,68% 6,57% 1,41% 0,51% 1,50% 1,05% Z celkem 154 subjektů zapojených do AutoSAP v roce 2012: ROZPIS PLATEB (100 %) = 10 902 758 Kč (bez DPH) z toho: 0 v roce 2012 neuhradily žádnou platbu = 13 083 310 Kč (s DPH 20 %) 1 úhrada pod 75% rozpisu plateb Dosud neuhrazeno 61 430 Kč (bez DPH) 1 úhrada nad 75% rozpisu plateb resp. 73 716 Kč (s DPH 20 %) 144 je plně vyrovnáno s rozpisem na rok 2012 to je 0,56% (bez přeplatků) 8 jsou "neplatící" členové (vysoké školy + CAS) Přeplatky firem činí 179 915 Kč Stav k 31. prosinci 2012 Diagram č. 2.3.5 Určitým ukazatelem s relativně vysokou vypovídací schopností nejen o stavu oboru, ale i stavu jednotlivých firem, jsou platby na činnost AutoSAP v průběhu Soubor: APCR2012.DOC 93 AutoSAP, květen 2013