Česká spořitelna Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS
Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu
Historie České spořitelny Založena Spořitelna česká 12. února 1825 Česká spořitelna se stala akciovou společností 30. prosince 1991 Erste Bank oznámila prostřednictvím svého majoritního akcionáře svůj záměr vykoupit minoritní akcie ČS Erste se stala postupně 98% vlastníkem ČS Březen 2002 1948-1990 3. srpna 2000 Prosinec 2001 Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS Dokončen ambiciózní 18ti měsíční transformační program 3
Erste Group Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Banka s vedoucím postavením v retailovém i korporátním bankovnictví v sedmi geograficky spojených zemích Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících se trhů s nízkými úrovněmi penetrace Rumunsko Potenciál pro křížový prodej a růst Maďarsko ve střední a východní Evropě Klienti: 0,9 mil. Absolutní data uváděna k 30.9.2017; tržní podíly AT k 30.9.2017 nejsou k dispozici * Data k 30.6.2017 Klienti: Úvěry retail: 12,0 % Vklady retail: 9,2 % Pobočky: 115 3,0 mil. Úvěry retail: 16,1 % Vklady retail: 15,9 % Pobočky: 515 Rakousko Česká republika Slovensko Chorvatsko Srbsko Klienti: 3,6 mil. Úvěry retail: 20,0 %* Klienti: 4,7 mil. Úvěry retail: 23,1 % Klienti: 2,2 mil. Úvěry retail: 27,7 % Členské nebo kandidátské země EU Klienti: 1,2 mil. Úvěry retail: 13,3 % Klienti: 0,4 mil. Úvěry retail: 5,1 % Vklady retail: 19,1 %* Pobočky: 917 Vklady retail: 25,2 % Pobočky: 522 Vklady retail: 27,6 % Pobočky: 274 Nepřímá přítomnost Vklady retail: 13,8 % Pobočky: 151 Vklady retail: 3,7 % Pobočky: 83 4
Česká spořitelna dnes V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky Největší banka na českém trhu podle počtu klientů Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů 5
Strategické cíle ČS Česká spořitelna usiluje o to se stát bankou, která pomáhá svým klientům zlepšovat jejich finanční zdraví, a to jak prostřednictvím finančních i nefinančních služeb Banka se soustředí na své cílové segmenty v retailu, korporátu a veřejném sektoru, skrze něž chce pomáhat k prosperitě v lokálních regionech a komunitách. Cílovým regionem je střední a východní Evropa, doplněná inspirací v celé Evropě a globální konkurenci Pro dosažení těchto cílů se banka věnuje těmto oblastem: Naplňování potřeb klientů Vše, co dělá, začíná klientem Finanční poradenství Dostupnost 6
Čtyři tváře retailového bankovnictví ČS Pro koho Pro všechny Příjem 30 000+ čistého měsíčně nebo majetek 0,5+ mil. Příjem 50 000+ čistého měsíčně nebo majetek 2,5+ mil. Živnostníci a malé firmy s obratem do 60 mil. Pro všechny Co Jednoduchá finanční řešení pro každou domácnost Výhodná finanční řešení pro finančně zdatné klienty Exkluzivní služby pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat svůj majetek Finanční služby využívající hluboké znalosti předmětu podnikání klienta Hodnoty Přátelskost Snaha Důvěra Profesionalita Zodpovědnost Partnerství Jedinečnost Exkluzivita Prestiž Srozumitelnost Expertíza Proaktivita 7
Česká spořitelna Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč) 1-9 16 2016 1-9 17 Meziroční změna Rozvaha Aktiva celkem 1 085 848 1 066 526 1 320 954 21,7% Pohledávky za klienty 570 344 577 453 654 195 14,7% Závazky ke klientům 772 283 788 873 879 129 13,8% Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk 15 221 20 081 14 255-6,3% Čistý zisk 11 924 15 457 11 704-1,8% Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 13,2% 12,9% 12,8% Čistá úroková marže 3,2% 3,1% 2,7% Poměr nákladů k výnosům 46,5% 47,5% 48,5% 522 poboček 1 655 bankomatů a platbomatů 10 185 zaměstnanců 4,7 milionů klientů EGB AG 98,97% Akcionářská struktura k 30. září 2017 ČS ratings (k 23. listopadu 2017) Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A- F1 stabilní Moody's A2 Prime -1 stabilní Standard & Poor's A A-1 pozitivní Města 0,59% Ostatní 0,44% 8
Česká spořitelna Finanční skupina Dceřiné společnosti ČS nabízí klientům, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblastech: Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Leasingu Penzijního připojištění Factoringu Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč 1-9 16 1-9 17 Změna v % 100 % Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace 100 % Stavební spořitelna ČS 500 566 13,2% sautoleasing 80 81 1,3% Erste leasing 49 49 0,0% ČS Penzijní společnost* 76 156 >100% 100 % 100 % 100 % Factoring ČS 29 45 55,2% * Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu 9
Tržní podíly ČS si udržuje na trhu prvenství (září 2017) 23% 23% 23% 23% 23% 19% 19% 20% 19% 19% 20% 20% 20% 19% 19% První pozice: Počet klientů (4,7 mil.) Hypotéky celkem (podíl 27 %) Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (podíl 28 %) Celkové úvěry (podíl 21 %) Celkové vklady (podíl 21 %) 25 % domácnosti, 13 % firmy Trh podílových fondů (podíl 26 %) září 16 prosinec 16 březen 17 červen 17 září 17 Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry 25% 25% 25% 25% 25% 12% 12% 12% 12% 13% Druhá pozice: Aktiva celkem (podíl 19 %) Hypotéky fyzických osobám (podíl 25 %) září 16 prosinec 16 březen 17 červen 17 září 17 Retailové vklady Korporátní vklady 10
ČS Digitální Česká spořitelna je tradiční banka s téměř dvousetletou historií, ale je zároveň moderní institucí, která na bankovní trh zavádí unikátní digitální, mobilní produkty a služby Mezi ně patří: Investiční centrum Nabízí jednoduchý způsob jak sledovat dění na burze, analýzy trhu i kurzy měn a komodit Friends 24 Nový způsob placení drobných částek bez znalosti čísla účtu SERVIS 24 Mobilní banka Nabízí možnost převádět peníze, platit pomocí QR kódu a spravovat platební karty kdekoli klient právě je Můj stav Aplikace pro klienty, kteří nepotřebují platit, ale chtějí mít stále přehled o svých financích Melinda Jednoduchý způsob přispívání na dobré věci Lístkomat Aplikace nabízí možnost objednat se do pobočky na konkrétní čas BUSINESS 24 Mobilní banka Umožnuje správu firemních financí i na cestách 11
Aktuální výběr prestižních ocenění Česká spořitelna získala třetí místo v hlavní kategorii výzkumu Nejlepší banka 2017. Její produkt Půjčka bez papíru si pak v kategorii Bankovní inovátor odnesl stříbro. Vyhlašovatelem výzkumu jsou Hospodářské noviny Služba Erste Private Banking byla prestižním časopisem World Finance označena za nejlepší privátní bankovnictví v České republice. Privátní bankovnictví na úrovni Skupiny Erste bylo navíc jako nejlepší v regionu CEE oceněno i časopisem The Banker Produkt Půjčka bez papíru vyhrál první místo v Ceně pokroku, kterou uděluje finanční portál Chytrý Honza Televizní spot České spořitelny "Příběh profesora Vojty" získal bronzovou medaili na jednom z nejprestižnějších mezinárodních festivalů kreativity Clio Awards, a to v královské kategorii Film, kde obstál v konkurenci několika tisíc přihlášených prací Česká spořitelna zabodovala v soutěži Zlatá koruna. První místo získala za hypotéky a potřetí v řadě za společenskou odpovědnost. Zlato si odnesla za své produkty i Stavební spořitelna ČS a Pojišťovna ČS, bronz obdržela Penzijní společnost ČS a opět také Stavební spořitelna ČS Česká spořitelna v červenci 2017 opět získala prestižní ocenění Euromoney Awards for Excellence v kategorii nejlepší banka v České republice. Cenu každoročně uděluje odborný magazín Euromoney, který se specializuje na bankovní a kapitálové trhy V březnu 2017 Česká spořitelna získala titul Banka roku 2017 od Global Finance Magazine. O ceně rozhodla redakce časopisu, a to po konzultacích s finančními experty a analytiky napříč kontinenty 12
Skupina Erste
Představení Erste Group První rakouská spořitelna: založena v roce 1819 Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy Akvizice více než 10ti bank v období let 1997 až 2008 Klíčové činnosti Erste kromě tradiční síly v poskytování služeb soukromým osobám a malým a středním podnikům zahrnuje poradenství a podporu pro korporátní klienty (včetně přístupu na mezinárodní kapitálové trhy) Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 15,9 mil. v prosinci 2016 Prodej v r. 2012 1997 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nová holdingová struktura zlepšující řízení celé skupiny 14
Strategie Skutečná potřeba klienta je důvodem všech obchodních aktivit Strategické cíle Východní oblast EU Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy Retailové bankovnictví Korporátní bankovnictví Kapitálové trhy Veřejný sektor Mezibankovní obchod Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované lokálními vklady Cizoměnové úvěry pouze v EUR pro klienty s příjmy v EUR (nebo ekvivalentem) a v případě financování lokálními cizoměnovými depozity (Chorvatsko a Srbsko) Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty Velké domácí podniky a malé a střední podniky Poradenství, se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým trhům a korporátní financování Nemovitostní obchody nad rámec financování Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Turecku, Německu a Londýně, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový mix Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a východní Evropě Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj infrastruktury na hlavních trzích Jakákoliv státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem likvidity nebo řízení bilance Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodu likvidity, řízení bilance nebo k podpoře klientských obchodů 15
Erste Group Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. EUR) Rozvaha Q1-3 2016 2016 Q1-3 2017 Meziroční změna Aktiva celkem 206 811 208 227 221 715 7,2% Pohledávky za klienty 128 985 130 654 138 005 7,0% Závazky ke klientům 134 023 138 013 148 364 10,7% Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk 1 179 1 265 988-16,2% 44 990 zaměstnanců 2 577 poboček Základní poměrové ukazatele (q) Q4 2016 Návratnost kapitálu - ROE 13,5% 2,8% 10,5% Čistá úroková marže 2,5% 2,5% 2,4% Poměr nákladů k výnosům 59,8% 61,5% 61,4% 16,1 milionů klientů EB ratings (k 30. říjnu 2017) Rating agency Long-term Short-term Outlook Fitch A- F1 stable Moody's A3 Prime-2 positive Standard & Poor's A A-1 positive 16
Akcionářská struktura Erste Group bank Celkový počet akcií: 429 800 000 Podle investora BlackRock Inc 5,0% Nespecifikované * 11,5% Erste Foundation 1 11,1% Spořitelní banky 2 4,7% Jiné syndikáty 3 3,8% Podle regionu Zbytek světa 3,5% Nespecifikované * 11,5% Rakousko 27,6% Institucionální investoři 48,3% Caixa 9,9% Zaměstnanci 0,7% Privátní investoři 5,0% Kontinentální Evropa 25,5% UK & Irsko 14,3% Severní Amerika 17,6% 1 Ekonomický zájem Erste Foundation 2 Ekonomický zájem Spořitelních bank 3 Ostatní účastníci akcionářské dohody společnosti Erste Foundation, Spořitelních bank a Caixabanky * Nespecifikovaní institucionální a drobní investoři 17
Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS
Moje Zdravé Finance Principy služby Moje zdravé finance: Pomáháme klientům lépe hospodařit s jejich rodinným rozpočtem Hledáme úsporu v pravidelných měsíčních výdajích a radíme, jak s uspořenými penězi naložit Učíme je využívat samoobslužné stroje (jednoduché operace zvládnou sami, čas s poradcem = opravdu poradenství) 19
Produktová nabídka pro drobné klienty a podnikatele Účty a karty Moje zdravé finance s Účtem, Základní účet (včetně produktu pro školáky, studenty a absolventy) Podnikatelská konta Servis 24 (mobilní a internetové bankovnictví), aplikace Můj stav, Melinda, atd. Debetní a kreditní karty Úvěrové produkty Spotřebitelské úvěry (vč. konsolidace úvěrů) Peníze na klik - revolvingový úvěr Provozní, investiční, hypotéční, revolvingové, neúčelové úvěry pro MSE Hypotéky (vč. amerických hypoték) Úvěry ze stavebního spoření Lombardní úvěr Kontokorenty Spořicí a investiční produkty Spoření ČS včetně obálek na jednotlivé cíle Podílové fondy, Dluhové cenné papíry Stavební spoření Doplňkové penzijní spoření Životní/neživotní pojištění 20
Produktová nabídka pro firmy a podnikatele Platební služby Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní) Business 24 Internetové bankovnictví, Business 24 Mobilní banka, MultiCash e-invoicing (@FAKTURA 24, e-faktura) Přeshraniční služby Přijímání platebních karet Zajištění rizik (Hedging) Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik Úvěrové produkty Financování provozního kapitálů a investiční financování Projektové a nemovitostní financování Syndikované, klubové a akviziční financování Dluhové kapitálové trhy Financování obchodu a exportu Dokumentární obchody & bankovní garance Exportní financování Služby pro emitenty cenných papírů Zákaznická péče, depozitář, peněžní výplaty, povinný odkup od menšinových akcionářů Poradenské služby Finanční a strategické poradenství Dluhové & ratingové poradenství Poradenství v oblasti fúzí a akvizicí Grantové poradenství Oceňování firem Obchodování s akciemi 21
Produkty finančních trhů Správa financí (Treasury) Investiční produkty Produkty pro řízení kurzového rizika Produkty pro řízení úrokového rizika Produkty peněžních trhů Komoditní deriváty a prodej fyzického zlata a el. energie Správa aktiv Investiční poradenství pro institucionální klienty a privátní klientelu Individuální správa portfolia Výzkum/Poradenství Úschova cenných papírů a uměleckých děl Investiční bankovnictví Obchodování s akciemi a dluhopisy Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy, cenné papíry) Podnikové finanční poradenství Soukromý kapitál, venture kapitál, financování akvizic a fúzí 22
Speciální programy pro klienty ČS TOP INOVACE program Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií ČS buduje síť spolupracujících partnerů - zahrnující poradce, rizikové fondy, profesionální asociace apod. Program TOP INOVACE nabízí: Komplexní produktovou nabídku financování Možnost zajištění zvýhodněné úrokové sazby ze zdrojů Evropské investiční banky Možnost spolufinancování projektu úvěrem od ČMZRB Zajištění cen elektrické energie a komodit proti jejich negativnímu vývoji Poradenské a vzdělávací programy zaměřené na řízení procesu inovace 23
Speciální programy pro klienty ČS InnovFin Program (záruky) od EIF Po úspěšné implementaci záruky RSI od EIF v roce 2012 byla v roce 2015 podepsána druhá záruka InnovFin Záruka dále rozvíjí program TOP Inovace, což je pro zákazníky ČS atraktivnější Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruky 100 mil. EUR Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv; střední podniky do 500 zaměstnanců Vhodné i pro nově vznikající podniky max. 3 roky od založení, možné čerpat max. 10 % z celkové výše záruky Výše úvěru od 25 tis. EUR do 7 mil. EUR Splatnost úvěru do 10 let 24
Speciální programy pro klienty ČS InnovFin Program (záruky) od EIF Nová záruka InnovFin od EIB rozšiřuje portfolio záruk na středně velké firmy do 3 tis. zaměstnanců Navazuje na záruku EIF, která pokrývá firmy maximálně do 500 zaměstnanců Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruky 100 mil. EUR Středně velké podniky do 3 000 zaměstnanců bez omezení obratem nebo aktivy Výše úvěru maximálně 40 mil. EUR Splatnost úvěru do 5 let Dalším záručním programem je EaSI* Garance EIF zaměřená na financování malých start-upů do 650 tis. Kč. Spolu s linkami InnovFin tak ČS pokrývá zárukami finančních institucí EU celé spektrum úvěrů od start-upů po středně velké firmy a zaujímá tak v této oblasti pozici leadera trhu *Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace 25
Speciální programy pro klienty ČS Globální úvěr EIB Globální úvěr je určen na podporu projektů realizovaných municipalitami a malými a středními podniky (SME) a středně velkými firmami do 3 000 zaměstnanců Definice SME: 1. Roční obrat do 50 mil. EUR 2. Do 250 zaměstnanců 3. Nezávislost ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém objemu 1 200 mil. EUR a celá částka byla úspěšně vyčerpána Pomocí globálního úvěru může být financováno až 100 % oprávněných nákladů na projekt Globální úvěr může být spojen s podpůrnými programy Evropské komise: garančními programy EIF a EIB 26
Společenská odpovědnost
Věříme dobrým věcem Aplikace Více než 700 tis. Kč již přispěli naši klienti prostřednictvím mobilní dárcovské aplikace Melinda, kterou Česká spořitelna spustila na začátku roku 2016. Podpořili tak tři desítky projektů různých neziskových organizací. S aplikací klienti darují v průměru 10 000 Kč týdně Partnersky se také podílíme na unikátní fundraisingové platformě Darujme.cz, kterou provozuje Nadace VIA Výuka hrou Pilotní komunitní projekt Abeceda peněz, kterým jsme na jaře úspěšně testovali ve třech českých městech teorii a praxi vzdělávání dětí ve financích, probíhá od nového školního roku ve třicítce základních škol napříč republikou. Žáci se dozvídají nejen více o financích, ale vyzkouší si s námi realizaci svého podnikatelského záměru. Výrobky, které děti v průběhu projektu vytvoří, prodají na vánočních jarmarcích v našich pobočkách Podpora Grantový program Nadace České spořitelny vyhlašuje nadace dvakrát do roka a rozděluje celkem 2 miliony korun. Neziskové organizace do něj mohou nominovat klienti nebo zaměstnanci České spořitelny, kteří sami organizacím dobrovolně pomáhají. V podzimním kole veřejnost hlasováním rozhodla o podpoře pro 15 projektů, které podporují seniory, mentálně postižené nebo se věnují prevenci a léčbě závislostí Synergie V roce 2002 jsme založili Nadaci České spořitelny, o deset let později k ní přibyla Nadace Depositum Bonum. Od května mají obě naše nadace jednoho ředitele a jednotnou správní a dozorčí radu Ve vzájemné synergii budou nadace podporovat systémové inovace v sociálním podnikání a ve vzdělávání Inspirativní příběhy V nejdelším cyklistickém podniku v Česku (tzv. Metrostav Handy Cyklo Maraton ujeli) závodníci s různým typem postižení na kolech 2 222 km za 111 hodin. Svůj tým postavila i nezisková organizace SANANIM, která je dlouhodobým partnerem Nadace České spořitelny, a vzala do něj i naši kolegyni Andreu Parisovou, vozíčkářku, manažerku dárcovské aplikace Melinda Inovace Jsme dlouholetým partnerem mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který do svého programu loni zařadil i diskusní fórum Meltingpot. Letos jsme se stali jeho partnerem. Mezi známými a inspirativními řečníky díky nám vystoupil i matematik a didaktik prof. Milan Hejný. Podle jeho metody, jejíž rozvoj podporuje i naše nadace, se tak učí matematiku děti ve více než 700 školách ČR 28
Kontakty Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Czech Republic Tel: +420 956 711 111 Fax: +420 224 641 511 Green line: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz Internet: www.csas.cz SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR