SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY

Transkript

1 SPOJTE SVÉ MYŠLENKY NAŠIMI SYSTÉMY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 Chceme stát na špici softwarových společností. Chceme být průkopníky a inspirací pro partnery. Úspěchy našich zákazníků jsou pro nás největší motivací.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 3 [ OBSAH ] INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 ÚVODNÍ SLOVO... 6 PARTNERSTVÍ... 8 MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST... 9 VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o roční účetní závěrce k ZPRÁVA O VZTAZÍCH

4 Strana 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 [ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ] BSC PRAHA, spol. s r.o. poskytuje špičková řešení finančním institucím již od svého založení v roce Patříme mezi lídry v oblasti FrontOffice aplikací pro finanční instituce na evropských trzích, zejména v Čechách, na Slovensku a Rusku, kde máme i vlastní zastoupení. Úspěchy slavíme s řešeními Self Service Banking a Branch Banking vyvinuté na platformě my GEMINI. Základním pilířem Platformy je zajištění multikanálovosti produktů a komunikačních kanálů s maximálním důrazem na uživatelskou přívětivost a pozitivní zkušenost klientů. V oblasti povinného výkaznictví zaujímáme na domácím trhu dominantní postavení s řešeními produktové řady my BI. Výkaznictvím a regulatorním reportingem se BSC PRAHA zabývá téměř od počátku své existence. Pozadu nezůstáváme ani na poli BackOffice systémů, v řadě případů implementovaných na platformě iseries. Jedná se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, jako jsou Clearing, Card Management System Interface, Poplatkování atd. Tuto oblast plně pokrývají produkty řady my BOS. Naši působnost v poslední době rozšiřujeme i mimo finanční sektor. Optimalizace procesů a implementace systémů nejen pro finanční instituce je doménou produktové řady my IDEAs. [ Mise Jsme softwarová společnost. Umíme tvořit i dodávat software. Vše, co umíme, neustále naší prací obohacujeme o nové zkušenosti a nápady. Díky našim úspěchům máme dnes unikátní znalosti a dovednosti. Mezinárodní i lokální. Vy i Váš business jste naším partnerem. Vytváříme a dodáváme taková řešení, která akcelerují Vaše podnikání. Upozorníme Vás na možnosti, o kterých jste možná zatím nepřemýšleli. Je tomu tak proto, že Vašemu podnikání rozumíme. Orientujeme se na řešení s budoucností. Chráníme a zhodnocujeme tak Vaše investice do našich řešení. Slibujeme pouze to, co jsme schopni splnit, a co slíbíme, to splníme. Ti, co nás znají, to o nás vědí. Ti, co nás chtějí poznat, se o tom přesvedčí. V tom všem nalézáme možnost seberealizace i budování dlouhodobé prosperity. ]

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 5 [ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ] Obchodní název: BSC PRAHA, spol. s r.o. IČ DIČ Jednatel: Prokurista: Sídlo: Obchodní rejstřík: CZ Petr Koutný Martin Svoboda Šatrova 807/808, , Praha 4 Libuš Společnost BSC PRAHA, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195. Vedení společnosti: Radek Borovský Finanční ředitel Petr Koutný Generální ředitel společnosti Čeněk Navrátil Obchodní ředitel Jan Hanuš Milan Vintr Petr Štěpánek Marek Čížik Manažer obchodní linie BI Manažer obchodní linie BOS Manažer obchodní linie GEMINI Manažer obchodní linie IDEAs a PayMyway Organizační struktura: LOB GEMINI HR Department LOB IDEAs Finance&Operation Department CEO LOB Back Office Sales&Marketing LOB BI PayMyway

6 Strana 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 [ ÚVODNÍ SLOVO ] dodávku nové generace internetového bankovnictví pro Home Credit & Finance Bank v Moskvě. Během roku 2011 jsme našim zákazníkům dodali první verze mobilního bankovnictví my GEMINI Mobile s podporou nativních platforem ios a Android, a to jak na lokálním trhu v České republice (Equa bank), tak i v zahraničí (HCFB, TBC). I přesto, že prodejní úspěchy my GEMINI byly do jisté míry spojeny s neuspokojivou efektivitou nasazení/implementace našich produktů (nová architektura, nové technologie, modifikované procesy), pevně věříme, že již v roce 2011 jsme se my, stejně jako naši implementační partneři, významně zlepšili i v této oblasti. V roce 2011 nám přibylo několik nových zákazníků, přičemž významný díl tržeb v oblasti GEMINI stále generujeme u našich tradičních dlouhodobých zákazníků. Obchodní linie Business Intelligence/Compliance - BI Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky, kterých naše společnost dosáhla v roce Rok 2011 byl pro nás z pohledu vnějšího prostředí rokem narůstající nejistoty a napětí. Finanční sektor se i přes dobré výsledky bank v ČR potýkal s dluhovou a fiskální krizí, která v rámci Evropy nabývá stále větších rozměrů. Vzhledem k souvisejícím vznikajícím tlakům ve společnosti se finanční sektor stává hromosvodem problémů současného světa, což bezesporu působí na vlastníky i vedení bank. Ti se tak v první řadě musí zabývat vztahy se svými významnými dlužníky a zároveň věřiteli (hlavně vládami evropských zemí) a kapitálovou strukturou svých bilancí. Situace bankovního sektoru v ČR je velmi odlišná od západní Evropy. Bohužel všechny významné české banky jsou vlastněny zahraničními finančními skupinami, a tak se nervozita jejich zahraničních matek přenáší i na lokální trh. Na současnou situaci reagovala i naše společnost. Vedle pokračování rozvoje businessu v rámci dlouhodobých vztahů s našimi českými zákazníky jsme se zaměřili na další zahraniční expanzi a to na další země Společenství nezávislých států a také i na vzdálené trhy Asie. V roce 2011 naše společnost poskytovala své produkty a služby v rámci pěti obchodních linií, když k tradičním čtyřem: GEMINI, Business Intelligence/Compliance, BackOffice Systems a PayMyway, přibyla pátá linie IDEAs zabývající se optimalizací obchodních procesů v oblasti vytváření, zpracování a distribuce dokumentů. Naše zahraniční aktivity v Asii na konci roku 2011 vyústily v založení dceřiné společnosti BSC Vietnam se sídlem v Ho Chi Minh Citi ve Vietnamu. Obchodní linie GEMINI V loňském roce jsme provedli nemalé investice do nové generace platformy GEMINI a získali jsme pozitivní ohlas od našich zákazníků na veřejné představení my GEMINI. V roce 2011 jsme očekávali, že pozitivní reakce na novou generaci našeho stěžejního produktu přinese první prodeje. Je pozitivní, že se to také stalo. Na jaře 2011 jsme vyhráli rozsáhlé mezinárodní výběrové řízení pořádané druhou největší bankou v Gruzii a na konci jara jsme zahájili projekt. Do konce roku jsme pak spustili první verzi zcela nového internetového portálu banky. Na začátku prázdnin jsme vyhráli zakázku na Objem businessu naší společnosti v rámci obchodní linie BI zůstal na úrovni loňského roku, což jednak indikuje poměrně stabilní zákaznickou základnu, ale také omezenou dynamiku změn, ke kterým v roce 2011 došlo v ČR v oblasti bankovní regulace. Náš současný tržní podíl přesahující 60% neumožňuje dramatický nárůst zákaznické základny, na druhou stranu dává prostor pro další zlepšování našich produktů a služeb v této oblasti. I z tohoto důvodu jsme v roce 2011 realizovali významnou investici do našich stávajících a nových produktů s cílem je technologicky posílit a připravit na dynamický vývoj bankovní regulace, který očekáváme v roce Z pohledu ziskovosti byl rok 2011 pro obchodní linii BI rokem rekordním, kdy jsme dosáhli EBITDA marži ve výši cca 37%. Obchodní linie BackOffice Systems - BOS Obchodní linie BOS zaznamenala pokles tržeb, který byl způsoben nižší aktivitou našich bankovních klientů v oblasti rozvoje, popř. úprav jejich stávajících hlavních bankovních systémů. Významné změny v oblasti SEPA (Single Euro Payments Area) jsou na straně bank zaváděny pomaleji, což umožňuje časový plán odsouhlasený Evropskou komisí. Nám se díky tomu přesouvají dodávky našeho SEPA řešení do roku 2012 a možná i dále. V roce 2011 jsme ovšem zainvestovali do vývoje nového produktu karetního systému, který je plně postaven na technologiích vícevrstvých aplikací Java EE a je kompatibilní s novým systémem karetních operací zaváděným společností GPE. I přes propad v tržbách jsme byli schopni adekvátně reagovat v oblasti nákladů a obchodní linie BOS dosáhla vynikajícího výsledku v oblasti ziskovosti. Obchodní linie PayMyway Náš platební systém PayMyway prošel v roce 2011 dynamickým vývojem. V první části roku jsme spustili systém v živém provozu. Po dosažení kritického objemu transakcí a prosazení nové značky na trhu platebních metod jsme zaregistrovali razantní nárůst aktivity (počtu transakcí) v systému a byli jsme svědky meziměsíčních nárůstů v řádu stovek procent. Tento růst se v druhé polovině roku ustálil na dvouciferném procentuálním meziměsíčním nárůstu s další akcelerací v období vánočních nákupů. S vývojem businessu PayMyway tak v roce 2011 můžeme být spokojeni. V roce 2012 poté očekáváme další rozvoj systému zejména prostřednictvím významných agregátorů plateb a finančně dosažení provozního zisku. 1 1 V době vydání Výroční zprávy 2011 byly podepsány smlouvy o prodeji PayMyway, který se uskutečnil k

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 7 Obchodní linie IDEAs Tato nová obchodní linie vznikla v průběhu roku 2011, a to oddělením samostatného týmu do té doby působícího v rámci obchodní linie GEMINI. Business okolo produktů a služeb v oblasti tvz. paperless office a dalších souvisejících aktivit dosáhl potřebného objemu a charakteru, který umožňuje v rámci naší společnosti vznik samostatné obchodní linie. Od tak začal tým mých kolegů pracujících v této oblasti působit pod vlastní obchodní značkou IDEAs, která vyjadřuje základní kameny obchodní strategie této linie: Identify, DEliver and Act with support of our Solutions. Počítáme s tím, že v roce 2012 IDEAs dosáhne dalšího nárůstu tržeb, k čemuž určitě napomohou i vlastní produkty SMART Templates a Delivery System, do jejichž vývoje jsme již v roce 2011 začali investovat. Celkové výnosy naší společnosti v roce 2011 dosáhly srovnatelné výše jako tomu bylo v roce 2010 a pohybovaly se těsně pod hranicí 200 mil. Kč. Výnosy z obchodní činnosti obchodní linie GEMINI (očištěné o kapitalizaci SW investice do výroby vlastních produktů) vzrostly o 4% ve srovnání s rokem Výnosy obchodní linie BI (očištěné o kapitalizaci SW) dosáhly stejné úrovně jako v roce Obchodní linie BOS zaznamenala pokles výnosů (očištěných o kapitalizaci SW) o téměř 19% ve srovnání s rokem Nově vytvořená obchodní linie IDEAs dosáhla výnosů (očištěných o kapitalizaci SW) ve výši 12,3 mil. Kč. Bilanční suma BSC PRAHA byla v roce 2011 na úrovni 103 mil. Kč, což je pokles oproti roku 2010 o cca 4,7%. V roce 2011 jsme dosáhli zisku po zdanění ve výši 0,6 mil. Kč. I v roce 2011 působila naše společnost na zahraničních trzích, a to zejména prostřednictvím svých dceřiných společností. ZAO BSC Msc, dceřiná společnost se sídlem v Moskvě, Ruská federace, spolu se svojí 100% dceřinou společností BSC Vladimir se sídlem ve Vladimiru, Ruská federace, pokračovala v rozvoji businessu v regionu SNS (Společenství nezávislých států). Mezi naše klíčové zákazníky v Rusku patří renomované a úspěšné bankovní domy jako je Alfa bank, Home Credit & Finance Bank, Raiffeisen bank, ale přibyl i nový zákazník, společnost BCS, která je druhým největším brokerským domem v Rusku. Jsme pyšní na to, že tato společnost dnes poskytuje své brokerské služby prostřednictvím našeho systému my GEMINI Broker, který je plně integrován s naší úspěšnou platformou digitálního bankovnictví my GEMINI. Celkové výnosy BSC Msc v roce 2011 dosáhly 2,9 mil. EUR, což tvoří nárůst o 60% oproti roku BSC Msc vykázala v roce 2011 zisk ve výši cca EUR. Celý zisk byl na základě rozhodnutí valné hromady BSC Msc ponechán v bilanci společnosti. Dceřiná společnosti BSC Prešov funguje jako blízké vývojové centrum naší skupiny a vzhledem k výborným zkušenostem jsme i v roce 2011 pokračovali v rozšíření její kapacity. Naše společnost se tak stává jedním z hlavních zaměstnavatelů v regionu. BSC Prešov dosáhl v roce 2011 zisku ve výši EUR. Rozhodnutím valné hromady BSC Prešov byl tento zisk ponechán v bilanci společnosti. prostřednictvím obchodní účasti ve Vietnamu. V roce 2011 jsme uspořádali desítky schůzek se zástupci místních bank a významných IT společností působících ve finančním sektoru s cílem identifikovat možné partnery pro nové projekty. Na jaře se nám podařilo stát se generálním partnerem prestižní konference Banking Vietnam, pořádanou společností IDG ve spolupráci s centrální bankou Vietnamu a vlády Vietnamské socialistické republiky. Tato konference byla velice úspěšná a přispěla k vybudování silného povědomí o korporátní značce BSC a produktové značce my GEMINI. Vietnam plánuje významné investice do rozvoje retailového bankovnictví a naše společnost se snaží místním bankám pomoci přilákat nové klienty za pomoci špičkového řešení my GEMINI. Rozvoj bankovních služeb pro drobnou klientelu je však stále v začátcích a podmínkou úspěchu našich produktů je příprava a realizace komplexní bankovní strategie pro tento segment. V roce 2011 byla sice u tamních bank vidět snaha významně inovovat své retailové divize, nevyústila však zatím v reálné projekty, či výběrová řízení, kterých bychom se mohli účastnit. I přesto věříme, že region Asie, a zejména rozvíjející se ekonomiky jako je Vietnam, mohou hrát v budoucnu významnou roli v rámci našeho zahraničního působení. Na konci roku 2011 se nám po úspěšném dokončení několikaměsíčního procesu registrace nové obchodní společnosti podařilo založit dceřinou společnost BSC Vietnam, se sídlem v Ho-Chi-Minh-Citi. Díky vývoji ekonomické krize v Evropě naši tradiční zákazníci omezují dlouhodobé investice a snaží se optimalizovat jak své bilance, tak také důsledně sledují efektivitu svého provozu. I v této době však naše systémy umožňují bankám reagovat na měnící se legislativní prostředí (bankovní dohled, SEPA, AML) a také jim dovolují zaměřit svou pozornost na klienta, který potřebuje řešit své reálné potřeby. Naše nové produkty jdou přesně tímto směrem, a proto věříme, že i v rámci současné krize jsme schopni přinášet přidanou hodnotu našim zákazníkům, majitelům naší společnosti a v neposlední řadě i mým kolegům, zaměstnancům BSC. Naším cílem vždy bylo být inovativní, vysoce profesionální společností, se kterou zákazníci rádi spolupracují, a ve které zaměstnanci nalézají prostor pro realizaci, osobní rozvoj a v neposlední řadě naplnění svých ambicí. Na závěr mi nezbývá než vyjádřit své uznání nad neutuchající snahou a ochotou všech těch mých kolegů, kteří nám svou prací pomáhají dosahovat toho, proč s námi zákazníci spolupracují. Výsledky našeho úsilí jsou vysoce kvalitní a inovativní produkty, profesionální přístup v jejich nasazování a v neposlední řadě hluboké znalosti a zkušenosti, které jsou zcela zásadní pro poskytování špičkových služeb ve finančním sektoru. Petr Koutný Generální ředitel společnosti BSC PRAHA, spol. s r.o. Součástí plánu pro rok 2011 byla zahraniční expanze na další trhy. Již na začátku roku jsme zahájili naši obchodní a marketingovou kampaň v regionu ASEAN, a to

8 Strana 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 [ PARTNERSTVÍ ] Partnerství je jednou z klíčových oblastí, které dává naše společnost velmi vysokou prioritu. Dlouhodobě spolupracujeme s významnými světovými hráči: ORACLE BSC PRAHA je dlouholetým partnerem Oracle Czech v oblasti databázových systémů, podnikových aplikací apod. Pro tyto produkty naše společnost zajišťuje nejen implementaci, ale také poimplementační servis a technickou podporu. MISYS BSC PRAHA je dlouholetým partnerem společnosti Misys. Úzká spolupráce s jedním z největších světových dodavatelů bankovních informačních systémů Misys plc vedla k několikanásobnému úspěšnému nasazení univerzálního bankovního systému Midas DBA jak v České republice, tak i na Slovensku. MICROSOFT BSC PRAHA se stala v prosinci 2010 partnerem Microsoftu na úrovni Silver Competency, což reprezentuje vysoký stupeň způsobilosti a odborných znalostí vývojářů.net platformy oddělení Business Intelligence. Členství v Microsoft Partner Network nám poskytuje prostor rozvíjet specializaci, díky čemuž můžeme našim zákazníkům poskytnout služby na ještě vyšší úrovni. AVNET BSC PRAHA se společností Avnet spolupracuje již několik let. Za dobu našeho partnerství se nám podařilo uskutečnist řadu úspěšných projektů v oblasti dodávek produktů společností IBM, které dávají dobrý základ úspěšné spolupráce našich společností i do budoucna. HEWLET-PACKARD BSC PRAHA je dlouholetý HP Business partner, který nabízí produkty a služby HP jako doplněk vlastních obchodních aktivit. IBM BSC PRAHA je dlouholetým a úspěšným partnerem IBM v oblasti distribuce systémů kategoriet IBM iseries (dříve AS/400), pseries (dříve RS/6000) a v oblasti softwarových řešení WebSphere.

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 9 [ MEZINÁRODNÍ PŮSOBNOST ] země, ve kterých mají zákazníci implementovány naše systémy země, ve kterých máme zastoupení BSC PRAHA, spol. s r.o. Šatrova 807/ Praha 4 Libuš Česká republika Tel.: Fax: marketing@bsc-ideas.com Web: BSC Prešov, spol. s r.o. Reimanova Prešov Slovenská republika Tel.: info@bsc.-ideas.com Web: BSC Msc, ZAO Pyatnickaya 71/5, building Moscow Russia Tel./Fax: marketing.ru@bsc-ideas.com Web: BSC Vladimir Mira str Vladimir Russia Tel./Fax: +7 (4922) marketing.ru@bsc-ideas.com Web: BSC VN CO., Ltd. Number 3 Nguyen Tat Thanh Ward 12 District 4, HCM City Viet Nam marketing@bsc-ideas.com Web:

10 Strana 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 [ VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI ]

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 11 [ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ] Bilanční suma v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Obrat v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Obrat služeb v mil. Kč ,6 159,6 150,5 173, , ,1 252, , , Praha 185 Moskva 71 Počet zaměstnanců Praha Moskva Prešov Vladimir

12 Strana 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Struktura výnosů Údržba systémů 33% Služby 102,7 Licence/upgrade 20,1 Prodej zboží 3,8 Údržba systémů 62,2 Prodej zboží 2% Služby 54% Licence/upgrade 11% Podíl na nákladech Osobní náklady 107 Nákup zboží 3,3 Výkonová spotřeba 75,7 Odpisy 5,7 Ostatní náklady 8,7 Výkonová spotřeba 38% Odpisy 3% Ostatní náklady 4% Osobní náklady 53% Nákup zboží 2% Struktura zaměstnanců Praha 105 Prešov 23 Moskva 40 Vladimir 38 Vladimir 19% Moskva 19% Prešov 11% Praha 51%

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 13 Výkaz zisku a ztráty (Částky v tis. Kč) Výkony a prodej zboží z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady za prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Zúčtování rezerv.a opr.položek do finančních výnosů Tvorba rezerv a opr.položek na finanční náklady Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu z běžné činnosti Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hosp. Výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Rozvaha Aktiva (Částky v tis. Kč) 2011 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem

14 Strana 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 [ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o roční účetní závěrce k ]

15 [ ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2011 ] VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Strana 15

16