Trends and Future of Technical Consumer Goods Market

Transkript

1 Trends and Future of Technical Consumer Goods Market Retail Summit Prague 2010 Zdeněk Bárta Retail and Technology GfK Czech

2 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Agenda 1 Changing Universes and Retail Structures 2 General development of TCG in Purchase decision making process and key factors 4 Internet Sales Development and potential 5 Advantage of Internet players/traditional shops Prices comparison

3 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February Changing Universes and Retail Structures

4 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Western Europe 1.) 1998/2009 Number of Outlets new traditional Outlets No. of Outlets 2009 El. Independents El. Buying Groups El. Chains/TSS Photo Specialists Office Equipment Retailer incl. Stationers Computer Specialists Systemhouses Telecom. / Mobile Phone Specialists Hypermarkets / C&C / Variety Stores ) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

5 nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Eastern Europe 1.) 1998/2009 Number of Outlets t new traditional Outlets Obrázek No. of Outlets 2009 El. Independents El. Buying Groups El. Chains/TSS Photo Specialists Office Equipment Retailer incl. Stationers Computer Specialists Systemhouses Telecom. / Mobile Phone Specialists Hypermarkets / C&C / Variety Stores ) Eastern Europe: CZ, HU, PL

6 Westeuropa 1.) + ca Online Shopping Websites in B2C 6 1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

7 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Changing g Universes and Retail Structures: 1998 vs Western Europe 1) : new traditional Outlets 7 CEE 2) : new traditional Outlets Western Europe 1) : + ~ B2C Online Shopping Websites 1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE 2.) CZ, HU, PL

8 Data delivery 8 200,000 shops worldwide deliver data every month/week to represent a universe of 1.11 million shops Only examples; Retailers of North-America are not included

9 9

10 10

11 ????????????? 11 Formáty prodejen: Kterým formátům se bude nejvíce v budoucnu dařit? Můžeme v nejbližší době očekávat nějaké změny formátu Vašich prodejen?

12 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February General development of TCG in 2009

13 ????????????? 13 Začátek krize konec roku 2008: Jaká byla Vaše očekávání pro rok 2009? Měnili či upravovali jste dlouhodobé strategie, plány,?

14 Czech Republic Growth, Vl Value % / 2008, last 7Q B2C Technical Consumer Goods Jan 08-Dec 08 Jan 09-Dec 09 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec TOTAL -4-9,1-0,8 08-4,9-8,4 84-8, , ,1 Traditional Sales -6,3-11,5-3,1-7,4-10,4-9,3-11,4-10,3-15,6 Internet Sales 11,2 5,1 15,3 13,2 3,7-12,1-6,7 67-4,7 29,9 by GfK-RT, PRJ RG RP ID

16 ????????????? 16 Polovina roku: Probíhal vývoj prodeje začátkem roku podle Vašich předpokladů? Museli jste v průběhu roku měnit svoje strategie? (případně pomohlo to?) Jaké bylo (v průběhu celého roku) pro Vás vůbec nejhorší období?

17 PTV/FLAT Sales Value CZK PTV/Flat Market Growth % WEEKLY MONITOR PANEL MARKET Czech Rep. ONLY FOR COMPARABLE RETAILERS August 09 September YTD 09 vs. 08 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 by GfK-RT, PRJ / RG / ID

19 ????????????? 19 Vánoce Co jste od Vánoc (po vývoji v průběhu celého roku) očekávali? Co všechno mimořádného (jiného) jste udělali, aby pro Vaši společnost Vánoce dopadly úspěšně? A dopadly nakonec podle Vašeho očekávání?

20 PTV/FLAT Sales Value CZK PTV/Flat Market Growth % WEEKLY MONITOR PANEL MARKET Czech Rep. ONLY FOR COMPARABLE RETAILERS December December YTD 10 vs. 09 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 53 by GfK-RT, PRJ RG RP ID

21 Czech Republic Growth, Value % / 2008, last 7Q B2C Technical Consumer Goods Jan 08-Dec 08 Jan 09-Dec 09 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec TCG Total CE -4 5,4-9,1-13,6-0,8 7,8-4,9 7,7-8,4 5,3-8,9 2,3-11,5-11, ,5-4,1-18,7 MDA SDA TC -9,2-0,3-14,6-6,6-5,4 6,7-6, , ,7-1,6-9, , ,9-11,5-10,7-35,1-7,6-6, ,1-7 -7, ,7-3,1 16,7 IT/OE -10,4 3,4-5,6-12,6-20,4-17,9-11,7-4,6 37,4 MTG ,3-23,4-29,6-42,8-40, ,6-23,1 by GfK-RT, PRJ RG RP ID

22 Czech Republic Technical Consumer Goods Growth, Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C Panelmarket Internet Sales Traditional Sales Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec 09 Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec 09 Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec TCG Total -9,1 5,1-11,5 CE -13,6-11,6-14 MDA -6,6-11,5-5,7 SDA -6,2-7,4-6,1 TC -12,4 9,2-16,2 IT/OE 3,4 >25-13,4 MTG >25 >25 >25 by GfK-RT, PRJ RG RP ID

23 ????????????? 23 Key products? Měnili dle Vašich poznatků spotřebitelé v době krize své nákupní zvyklosti, preferovali jiný typ výrobků? Objevila se některá kategorie, která se prodávala nečekaně úspěšně? Které produkty byly yy tedy klíčové?

24 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February Purchase decision making process and key factors

25 ????????????? 25 Jaké jsou podle Vás klíčové vlastnosti v rozhodování spotřebitelů? Co z toho jim můžete nabídnout Vy a konkurence ne, případně na co kladete největší důraz Vy?

26 purchase decision making process 26 stimuli (e.g. marketing) environment (e.g. culture, social) problem recognition information search INTERNET news & information external search (e.g. www) internal search (e.g. culture, family) evaluation of alternatives formation of intensions evaluative criteria attitude formation short-term factors purchase (decision & transaction) sales channel usage (post-purchase)

27 evolution preferred to revolution 27

28 product perceptions p from a buyers perspective p purchase decision making process 28 is usually not % logical limited brain power limited time Information Overload social & psychological factors limited budget retail opportunity: how to communicate product quality effectively by internet/www to digital consumers!!! nice product pictures are not really showing quality differences features are not always demonstrating ti functions

29 product placement emotions are changing g product perceptions p 29 nice leather bracelet Source:

30 product placement emotions are changing g product perceptions p 30 cool must have bracelet Source:

31 product placement emotions are changing g product perceptions p 31 nice heart pendant Source:

32 product placement emotions are changing g product perceptions p 32 Source:

33 purchase decision making process & information overload 33 information overload is leading to individual strategies for information reduction usual consumer strategies: key-features best-price best quality preferred outlet/shop retail opportunity: - strategies have to be mirrored in the shop - shop assistants/onlineshops have to deal with it individually

34 POSTOJE DOTÁZANÝCH K NÁKUPU ELEKTRONIKY (souhlas s výrokem: 1= zcela souhlasím, 4= vůbec nesouhlasím, index = průměrná známka 34 % % ,5 80% % 18 3, ,08 60% 3,01 2, % 2, % % 1, % 1,61 1, % % 1 ELEKTRONIK KU VYUŽÍVÁM DOKUD SLOUŽÍ PŘED NÁKUPEM VŽDY SROVNÁVÁ ÁM CENY NÍ OU É POPRODEJ SLUŽBY JSO DŮLEŽITÉ DESING JE NA PRVNÍM MÍS STĚ MÁM RÁD NOVÉ TECHNOLOG GIE E UJE POMOC PRODAVAČ MNE OBTĚŽU CENA JE PR RO MNE DŮLEŽITEJ JŠÍ NEŽ KVALI TA vůbec nesouhlasí m spíše nesouhlasí m spíše souhlasím 1,5 zcela souhlasím INDEX N=0, celkový vzorek

35 PODLE ČEHO SI VYBÍRÁTE PRODEJNU, KAM PŮJDETE NAKUPOVAT ELEKTROSPOTŘEBIČE NEBO ELEKTRONIKU? 45 Při výběru konkrétní 39 prodejny hraje důležitou roli její blízkost společně s nabídkou akčních a příznivých cen 35 v % blízkost prodejny akční slevy příznivé ceny široká nabídka elektro zboží odborný personál specializace prodejny na určitý sortiment nabídkové letáky dostupný personál výrobky vysoké kvality, známé značky dobrá orientace v prodejně nákup přes internet dopravu zboží domů N=0, celkový vzorek

36 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February Internet Sales Development and potential

37 ????????????? 37 Internet: Jak vidíte další vývoj Internetového prodeje, jaké má v této chvíli ještě možnosti? Už dosáhl svého maxima z hlediska růstu?

38 Nákup pprostřednictvím internetu 38 NAKOUPILI JSTE V UPLYNULÉM ROCE NĚJAKÉ ELEKTRO ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU? 25% ano ne 75% N=0, celkový vzorek

39 Internet Penetration % of Population 2010/ NO SE NL DK CH UK ES AT BE FR DE SK HU CZ PL IT RU Quelle: accessed

40 11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Countries 40 11,2 % UK NL 88,8 DE % 3 4 BE 5 Internet Sales Traditional Sales 6 Jan-Oct PT CH CZ AT ES FR IT Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (=Multifunctional Technical Goods)

41 11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Sectors 41 11,2 % 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales Consumer Electronics Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Photo Tele communication IT/Office Multifunctional Technical Goods Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (=Multifunctional Technical Goods)

42 Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG in Europe 42 10,2% 11,2% 86% 8,6% 6,4% Jan-Oct 2009 Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo

43 11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Shares 43 11,2 % 17,0 15,6 15,4 12,0 11,2 10,6 9,0 5,0 1,6 2,1 3,1 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales 83,0 84,4 84,6 88,0 88,8 89,4 91,0 95,0 96,9 97,9 98,4 Total Sales Ranking Internet Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG

44 11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Shares 44 11,2 % 18,2 16,3 11,0 8,0 7,4 7,0 6,4 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales 81,8 83,7 89,0 92,0 92,6 93,0 93,6 IT/O Photo CE Telco MTG MDA SDA Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (Multifunctional Technical Goods)

45 11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Growth, Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C 45 TCG Total IT incl. Office Photo CE Telco Mult. Techn. Goods MDA SDA -9,3-10,3-10,0-11,1-5,8-7,1-3,7-5,8-5,8-7,3-5,8-7,4-4,3-9,0-0,4-1,7 5,9 6,9 2,8 0,0 6,2 8,5 17,5 25,2 Internet Sales Traditional Sales B2C Market Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG

46 Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG in Czech Republic JAN06-DEC06 JAN07-DEC07 JAN08-DEC08 JAN09-DEC ,5 12,7 14,8 17, by GfK-RT, PRJ RG RP ID

47 Czech Republic Technical Consumer Goods Sales Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C Shares 47 17,1 % 29,6 15,8 18,3 14,3 10,9 4,3 82,9 % Internet Sales Jan-Dec 2009 Traditional Sales 70,4 84,2 81,7 85,7 89,1 95,7 IT/OE CE Telco MDA SDA MTG Source: GfK RT Retailpanel

48 Czech Republic Technical Consumer Goods Growth, Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C 48 TCG Total MTG SDA MDA Telco CE IT incl. Office -9,1-11,5 >25 >25 >25-6,2-6,1-7,4-6,6-11,5-5,7-12,4-16,2-13, ,6-13,4 5,1 3,4 9,2 >25 Internet Sales Traditional Sales B2C Market Source: GfK RT Retailpanel

49 Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February Advantage of Internet players/traditional shops Prices comparison

50 ????????????? 50 Internet: Jaké jsou největší výhody nakupování na Internetu / v Tradičním obchodě? Jak vnímáte cenovou politiku u těchto distribučních kanálů?

51 UVEĎTE DŮVOD, PROČ JSTE NENAKOUPIL(A) PŘES INTERNET? Hlavní bariérou v nákupu na internetu byla pro více než polovinu dotázaných skutečnost, že internet nepoužívají. Za problematické považují respondenti také nemožnost prohlédnout si zboží fyzicky v % INTERNET NEPOUŽÍVÁM NEMOHU SI ZBOŽÍ FYZICKY PROHLÉDNOUT NEDŮVĚŘUJI NÁKUPU PŘES INTERNET(VIRY, NENÍ NEMOHU SE PORADIT S PRODAVAČEM CHCI MÍT MOŽNOST SI PRODUKT ROVNOU ODVÉZT CHCI VĚDĚT, KAM VÝROBEK VRÁTIT V PŘÍPADĚ P NEVÍM, JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ Z INTERNETU NEMÁM INTERNET NAKOUPIL JSEM IMPULSIVNĚ, ZATÍMCO JSEM BYL N=746, nenakoupili přes internet

52 UVEĎTE DŮVOD, PROČ JSTE NENAKOUPIL(A) V KAMENNÉM OBCHODĚ? 52 v % Dotázaní respondenti nakupují na internetu zvláště kvůli pohodlnějšímu způsobu dodání, nižším cenám a pohodlnějšímu nákupu. 13% uvedlo, že nákup přes internet jé méně časově náročný než nákup v kamenném obchodě DO ODÁVKA PŘES INT TERNET JE POH HODLNĚJŠÍ BYL LEVNĚJŠÍ NAK KUPOVÁNÍ NA INTE ERNETU JE POH HODLNĚJŠÍ ČASOVĚ NÁROČNÉ PRO ODUKT BYL K DOSTÁNÍ POUZE ONLINE OSTATNÍ VÝHODNÁ CENA N=254, nakoupili přes internet

53 Sales Value % Jan-Oct Ot2009 B2C Internet Share of Sales 53 CE - Total PMP Camcorder LCD-TV Plasma TV Car Navigation USB Memory IT/OE - Total Mobile Computers Deskbound Computers Printers MFD PH - Total Digital Cameras TK - Total Smart / Mobile Phones

54 Digital Still Cameras GfK Panelmarket Internet t vs. Traditional Sales 54 Number of different sold models DE UK FR IT ES PT CZ Traditional Sales Internet Sales Share of Top 10 Sales Value % Source: GfK RT Retailpanel DE UK FR IT ES PT CZ

55 ????????????? 55 Ceny: Jak vidíte vývoj cen v nejbližších měsících/letech? Jak nízko nízko se dá s cenou ještě jít? Jaký je vlastně rozdíl ceny produktů na internetu oproti zboží v tradičním obchodu?

56 Czech Republic 10 PGs Price CZK / 2006,2007,2008,2009, 008, 009 B2C JAN06-DEC06 JAN07-DEC07 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 56 COOLING % WASHINGMACHINES % DVD-PLAYER/REC % CRT-TV TV % PTV/FLAT LCD-TV % PTV/FLAT PLASMA % Mobile Computer % SMART-MOBILES % HOT BEVER.MAKER ESPRESSO % VACUUM CLEANERS % by GfK-RT, PRJ RG RP ID

57 Selected Countries Europe PTV/Flat Avg. Price / Jan-June J 2009 Internet t vs. Traditional Sales DE FR UK IT ES CZ Internet Sales Traditional Sales Source: GfK RT Retailpanel

58 Czech Republic Technical Consumer Goods Price Index %/ Jan-Dec 2009 Internet e Saes Sales B2C 10 PGs 58 Traditional Sales Internet Sales JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 COOKING COOLING 107 DISHWASHERS WASHINGMACHINES 102 PTV/FLAT DIGITAL CAMERAS Mobile Computer MFD HOT BEVER.MAKER VACUUM CLEANERS ,4% -9% PRJ RG RP ID by GfK-RT,

59 Czech Republic PTV/FLAT Price Index %/ Jan-Dec 2009 Internet e Saes Sales B2C LCD-TV JAN08-DEC08 Traditional Sales JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 Internet Sales JAN09-DEC /16 Inches Inches Inches /23 Inches Inches /32 Inches Inches Inches Inches Inches and more ,7% -3% by GfK-RT, PRJ RG RP ID

60 Czech Republic WASHINGMACHINE Pi Price Index %/ , 2009 Internet t Sales B2C 60 Traditional Sales Internet Sales JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 Model Model Model 3 95 Model Model Model Model Model Model Model ,6% -3% by GfK-RT,

61 ????????????? 61 Závěrem: Co pro Vás bylo z roku 2009 největší ponaučení? Co očekáváte od roku 2010? Jaký formát prodejen by podle Vás měl mít navrch?

62 62 I never worry about the future. it comes soon enough. Albert Einstein Deutscher Physiker ( )

63 GfK. Growth from Knowledge For any questions please contact us: Zdeněk Bárta Retail and Technology Director CZ/SK GfK Praha, s.r.o Barrandov Business Centre Geologická 2 zdenek.barta@gfk.com Praha 5