Srovnání evropských trhů. Spotřeba domácností na evropských trzích

Transkript

1 Srovnání evropských trhů Spotřeba domácností na evropských trzích

2 Srovnání Obsah Srovnání evropských trhů Trh nábytku Trh elektrospotřebičů Trh spotřební elektroniky Trh výpočetní techniky Trh sportovních potřeb Trh potřeb pro kutily Trh automobilů Trh motocyklů Trh spotřebitelských úvěrů

3 evropských trhů Do sledování evropské spotřeby v Barometru 007 připojil Cetelem jednu velkou zemi Rusko. Na této studii se tedy podílelo celkem dvanáct zemí: Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo, Belgie, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Rusko. Studie se zaměřuje na trhy spotřebního zboží od nábytku, přes automobily, po domácí spotřebiče a spotřební elektroniku, výpočetní techniku, sportovní potřeby, potřeby pro kutily, motocykly a také na spotřebitelský úvěr, který toto zboží provází. Úvod V roce 006 rostl ve většině sledovaných zemí trh vybavení pro domácnost, a to především v oblasti spotřební elektroniky, kterou táhnou četné technologické novinky. Ploché televizní obrazovky okouzlily velkou část Evropanů, kteří si přáli sledovat Mistrovství světa ve fotbale 006 ve velkém. Trhy nábytku, elektrospotřebičů a potřeb pro kutily si vedou celkově dobře, což dosvědčuje dvouciferný nárůst ve střední Evropě. V oblasti automobilů je ale situace jiná a trh se zastavil, stejně jako každý rok, u pomyslné hranice 5 milionů zaregistrovaných nových osobních automobilů. V zemích, jako je např. Polsko, tíhnou domácnosti k nákupu ojetých automobilů, které nenajdou kupce v západní Evropě. Tyto země pak logicky dosahují v počtu nových aut velmi podprůměrných výsledků. Naproti tomu trh motocyklů zaznamenává velký úspěch, především ve Španělsku a v České republice, kde nárůst oproti roku 005 představuje 0 %.

4 Evropa Trh nábytku Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí 004 8,57,09 5,9,,0 6,0 7, 0,85 0,49 0, 0,55,68 78, ,78,6 6,4 0,96,06 6,0 7,00,00 0,60 0, 0,55,7 80,6 006** 9,00,85 6,40,0, 6,50 7,50,00 0,70 0, 0,6 4,8 8, Rozdíl 006/005 +,5 % +4,4 % +,6 % +6, % +,4 % +, % +,8 % = +6,7 % = +,7 % +4,7 % +, % Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem. * Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi. ** Odhad Barometru Cetelem. 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 4

5 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností VELKÁ BRITÁNIE 655 NĚMECKO 70 ITÁLIE 587 VELKÁ BRITÁNIE 48 NĚMECKO 540 ITÁLIE 466 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 4 % % 0 % 8 % 8 % 0 % % % 5 % % 0 % 9 % 4 % % % % 5 % % % 4 % 0 % % % 9 % 4 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Němci se stali s 70 eury na domácnost ročně největšími spotřebiteli nábytku v Evropě, těsně před Velkou Británií se 655 eury a Itálií s 587 eury. Trh s nábytkem se v roce 006 vyvíjel vcelku pozitivně, s předpokládaným zvýšením o % oproti roku 005. Ve střední Evropě včetně Ruska se předpokládá dvouciferný nárůst, např. v České republice nárůst o 7 %, v Maďarsku o % a v Rusku o 5 %. Nákupní záměry pro rok 007 zůstávají na %. Velký nárůst byl zaznamenán ve Francii, kde 0 % domácností zamýšlí v roce 007 nakupovat nábytek, oproti % v roce 006. V Polsku je situace opačná, došlo zde k poklesu z % na %. 5

6 Evropa Trh elektrospotřebičů Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí 004 6,54,9,99 0,65,0 6,55 9,5,0 0,8 0, 0,6,79 5, ,67,48 4,7 0,65,5 6,6 9,7,9 0,4 0,0 0,70,48 6,5 006** 6,70,67 4,4 0,67,8 6,6 9,54, 0,48 0,5 0,69,85 7,55 Rozdíl 006/005 +0,5 % +5,5 % -0,7 % +,0 % +,6 % = +4,0 % +,0 % +,6 % +50,0 % -,4 % +4,9 % +, % Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Velké a malé domácí spotřebiče (bílá technika). ** Odhad Barometru Cetelem. 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 6

7 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností ŠPANĚLSKO 65 BELGIE 66 FRANCIE 65 MAĎARSKO 4 ŠPANĚLSKO 60 PORTUGALSKO Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 5 % 8 % % 4 % 5 % % 0 % 8 % 40 % 0 % % 4 % 40 % % 9 % 9 % 9 % 6 % 9 % 9 % 6 % 4 % 4 % 8 % 7 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Zajímavé je srovnání rozpočtu domácností za předpokladu stejných příjmů (letos upravené dle parity kupní síly). Na druhém místě se zde umístilo Maďarsko, které by mělo s 4 eurem dvojnásobně vyšší výdaje domácností na elektrospotřebiče, než je tomu u domácností italských. Na zotavujícím se trhu západní Evropy se dobře rozjel německý trh (+ 4 % v roce 006), navýšení o 5,5 % v Itálii není ovšem nic překvapivého, protože výdaje domácností na nákup elektrospotřebičů jsou v této zemi nejslabší z celého regionu. Ve střední a východní Evropě dohání některé země své zpoždění mílovými kroky, hlavně Česká republika s nárůstem o %, Polsko (+ %), Rusko (+ 5 %) a především Slovensko (nárůst o 50 %, ale stále velmi nízký objem trhu). Maďarský trh se zdá být poznamenán událostmi v září 006. Nákupní záměry pro rok 007 narostly především v Belgii a v menší míře v České republice. U jejích slovenských sousedů se naopak objevil propad o procentních bodů. 7

8 Evropa Trh spotřební elektroniky Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí 004 6,8,7,5 0,54,08 6,07 8,40 0,79 0,0 0,09 0,,08, , 4,6,4 0,50,4 6,98 8,70 0,8 0,0 0,05 0,4,69 5,4 006** 8,00 4,7,70 0,5, 7,0 9,00,08 0,6 0,06 0,5,09 8,7 Rozdíl 006/005 +0,7 % +5,0 % +,0 % +6,0 % +7, % +4,6 % +,4 % +,7 % +0,0 % +0,0 % +,9 % +4,9 % +7,8 % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * TV/audio/video včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů...). ** Odhad Barometru Cetelem. 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Mix Electronics SA, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 8

9 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností BELGIE 00 FRANCIE 7 VELKÁ BRITÁNIE 90 VELKÁ BRITÁNIE FRANCIE 4 BELGIE 06 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 8 % 8 % % 7 % 9 % 0 % % 6 % 6 % 6 % % 5 % % 4 % 0 % 8 % 0 % 6 % % 6 % 0 % 5 % % 0 % 7 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Trh spotřební elektroniky se vyvíjí ve většině zemí sledovaných ve studii Barometr Cetelem dobře, s dvouciferným nárůstem ve Francii, Španělsku, České republice, na Slovensku, v Rusku a Polsku, kde zájem o spotřební elektroniku raketově vzrostl o %. Technologické novinky, zejména ploché televize, okouzlují evropské spotřebitele. Z pohledu výdajů domácností vede stále Francie s růstem trhu o % v roce 006 a s ročními výdaji domácností ve výši 7 euro před Belgií a Velkou Británií. Francouzský trh těžil z hrdinství národního mužstva při Mistrovství světa ve fotbale. Z hlediska nákupních záměrů pro rok 007 zůstává ve vedení Velká Británie s % a blíží se k ní země jako Česká republika (0 %) nebo Francie (8 %). Celkově záměry domácností investovat do nákupu spotřební elektroniky pro rok 007 vzrostly, a to i přes zdrženlivost Rusů, Maďarů a Poláků. 9

10 Evropa Trh výpočetní techniky Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí 004 4,88 4,07,0 0,44,47 5,86 7,0 0,64 0,5 0,04 0,57 0,74 8, ,,88,80 0,54,45 5,57 7,0 0,85 0,8 0,057 0,58,0 9,7 006** 5,5,84,05 0,58,40 5,57 7,0,0 0, 0,07 0,5,8 9,79 Rozdíl 006/005 +, % -,0 % +8,9 % +7,4 % -,5 % = = +0,0 % +, % +,8 % -, % +4,6 % +, % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Počítače, monitory, tiskárny, scannery, příslušenství, software a podobně. ** Odhad Barometru Cetelem. 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 0

11 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností VELKÁ BRITÁNIE BELGIE 5 FRANCIE 08 ŠPANĚLSKO 9 BELGIE 6 PORTUGALSKO 8 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 0 % 4 % 6 % 4 % % 9 % 6 % 4 % 7 % 7 % 4 % % % 0 % 5 % % % % % % % 9 % 8 % 7 % 8 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Francie během několika let dohonila své zpoždění, její trh výpočetní techniky nyní překračuje 5 miliard euro a nákupní záměry pro rok 007 jsou pozitivní. I přes nárůst ostatních zemí představují Německo, Velká Británie a Francie více než 60 % evropského trhu výpočetní techniky. Belgičané mají s nejvyššími ročními výdaji na domácnost, které představují více než 00 euro, náskok před ostatními zeměmi, jako je Velká Británie, Francie a Španělsko s přibližně 00 eury na domácnost. V porovnání za předpokladu stejných příjmů domácností uspěl Pyrenejský poloostrov, kde se Španělé a Portugalci umístili na druhém a třetím místě za nedosažitelnými Belgičany. Nákupní záměry pro rok 007 jsou ve dvou velkých zemích Německu a Velké Británii, které jsou v Evropě považovány za pionýry ve využití internetu, poměrně stabilní a pohybují se kolem průměru. Rusové a Francouzi budou v tomto roce tíhnout k nákupu výpočetní techniky.

12 Evropa Trh sportovních potřeb Objem trhu* v mld. euro F I E P GB*** D*** PL CZ SK H Celkem 0 zemí 004 8,7 5,6, 0, 6,86 7,50 0,6 0,5 0,0 0,9, ,89 5,78,40 0,6 7,8 7,00 0,8 0,7 0,0 0,,5 006** 9,0 5,94,6 0,9 7,50 7,00 0,8 0,9 0,0 0, 4,8 Rozdíl 006/005 +,4 % +,7 % +6,5 % +8, % +,6 % = +5,7 % +,8 % +50,0 % = +,6 % Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Decathlon, Cetelem. * Zařazeny i potřeby pro lov (rybolov, myslivost apod.). ** Odhad Barometru Cetelem. *** Odhad trhu provedený FPS (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs) dle studie trhu sportovních potřeb, vydání 006. Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici. 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P GB D PL CZ SK H Celkem 0 zemí Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központ, Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE.

13 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností VELKÁ BRITÁNIE 98 FRANCIE 60 ITÁLIE 5 ŠPANĚLSKO 8 FRANCIE 7 VELKÁ BRITÁNIE 9 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 5 % 6 % 8 % 0 % 0 % 7 % 4 % 6 % % 8 % 0 % % 6 % 7 % % % % 0 % 6 % 0 % % 7 % 6 % 8 % 8 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Největší distributoři sportovních potřeb na evropském trhu Společnost Země Tržní podíl v r. 004 INTERSPORT Švýcarsko 7,0 % SPORT 000 Německo 9,6 % DECATHLON Francie 7,6 % JJB SPORTS Velká Británie 4,0 % JOHN DAVID GROUP Velká Británie,9 % KARSTADT QUELLE Německo,8 % SPORTS WORLD (SPORT SOCCER) Velká Británie,7 % GROUPE GO SPORT Francie,7 % FOOT LOCKER EUROPE USA,6 % BLACKS LEISURE GROUP Velká Británie,0 % Pramen: FPS 005 (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs). Francie, která je považovaná za největší evropský trh v oblasti sportovních potřeb, překročila v roce 006 hranici 9 miliard eur, a předhonila tak Velkou Británii a Německo. Výdaje francouzských domácností jsou, i za předpokladu stejných příjmů domácností, nejvyšší ze sledovaných evropských států. Nejlepší výsledky v záměrech nakupovat sportovní potřeby v roce 007 byly zaznamenány v Belgii, Francii a Německu. V Německu se nákupní záměry dokonce zdvojnásobily ze % na 6 %. Ve střední Evropě (kromě České republiky) a v Rusku není doba nakloněná sportovním potřebám a ochota utrácet v roce 007 v této oblasti zaznamenala významný propad. Pokles se týká také Slovenska, země, která se nacházela dříve nad průměrem a kde trh v roce 006 výrazně rostl. Na evropském trhu dominují tři vedoucí společnosti: švýcarský Intersport, německý Sport 000 a francouzský Decathlon.

14 Evropa Trh potřeb pro kutily Objem trhu* v mld. euro F I E P*** B GB D PL*** CZ SK H Celkem zemí 004 8,85 9,6,8,0,8,40 6,64, 0,5 0,097 0,7 98, 005 9,40 9,90,80,,6,70 7,0,5 0,8 0, 0,9 00,66 006** 9,80 0,8 4,0,,85 4,00 7,40,50 0,0 0, 0,5 0, Rozdíl 006/005 +,0 % +4,8 % +, % +9, % +6, % +, % +0,8 % +, % +, % = +0,7 % +,5 % Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem. * Zahrnuje i spotřebitelské nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily. ** Odhad Barometru Cetelem. *** Pro Portugalsko a Polsko byly údaje prověřeny a nyní by měly zahrnovat pouze soukromé nákupy (ne podnikatelské). (Odpovídající údaje za Rusko nebyly k dispozici.) 006 za předpokladu stejných příjmů v roce 006* Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H Celkem zemí Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 4

15 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností VELKÁ BRITÁNIE 95 NĚMECKO 955 BELGIE 867 VELKÁ BRITÁNIE 700 NĚMECKO 75 FRANCIE 595 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce 007 % 4 % 0 % % 7 % 6 % 7 % % 4 % 9 % 46 % 7 % 0 % 45 % 0 % % 9 % 4 % 5 % % % 0 % 9 % 0 % 6 % 8 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 005 a 006. Trh potřeb pro kutily roste již několik let ve všech sledovaných zemích. Těží z nadšení Evropanů pro přístup udělej si sám a z přizpůsobení se očekáváním spotřebitelů. Němci se stali největšími spotřebiteli produktů pro kutily s výdaji 955 euro na domácnost za rok, které trojnásobně převyšují výdaje obyvatel z Pyrenejského poloostrova. S Němci jdou bok po boku Britové, následují Belgičané a Francouzi. Státy střední Evropy dohání své zpoždění, a to především Maďarsko, jehož trh narostl v roce 006 o 0 %. Trh potřeb pro kutily ale přesto zůstává v Evropě koncentrovaný Německo, Velká Británie a Francie představují 80 % evropského trhu. 5

16 Evropa Trh automobilů Objem trhu* En milliards d euros FR I es PT* BE UK DE PL** CZ** SK HU TOTAL Europe RU F IT E P B GB D PL CZ SK H Celkem Evropa* RU zemí ** Rozdíl 006/005 = +,9 % -,9 % -,7 % +,4 % -, % +, % -,5 % -,0 % +,0 % -5,7 % +0, % +0,5 % +, % Pramen: Observatoire de l Automobile Cetelem. * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. ** Odhad Barometru Cetelem. Počet zaregistrovaných nových osobních automobilů v roce 006 D : ,0 % PL : 000,5 % CZ : 500 0,8 % SK : ,4 % H : , % Ostatní země : ,6 % F : ,5 % I : ,0 % E : ,8 % P : , % B : ,5 % GB : ,4 % Evropa celkem (bez Ruska)*: Pramen: Observatoire de l Automobile Cetelem. * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. 6

17 Procento domácností, které koupily nový automobil v roce 006,0 % 8, % 9,7 % 9,6 % 9,4 % 8,6 % 8,0 % 8,0 % 5,4 %,7 %,8 %, % 4,9 %,5 % Počet domácností F I E P B GB D PL* CZ SK H Celkem Evropa** RUS zemí Pramen: Observatoire de l Automobile Cetelem. * V Polsku došlo k výraznému poklesu přihlášených nových osobních automobilů z důvodu masivního dovozu ojetých automobilů ze západní Evropy.. ** Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. Země s nejvyšším procentem domácností, které koupily automobil v roce 006 ITÁLIE 9,7 % BELGIE,0 % ŠPANĚLSKO 9,6 % v % Nejprodávanější značky v Evropě Tržní podíl Tržní podíl Marques v Evropě* v Evropě* leden-červen 005 leden-červen 006 VOLKSWAGEN 9,5 0,5 RENAULT 0, 8,9 OPEL 9, 8,8 FORD 8,6 8, PEUGEOT 7,6 7,4 CITROËN 6, 6, FIAT 4,7 6,0 TOYOTA/LEXUS 5, 5,6 MERCEDES/SMART 5, 5,4 BMW/MINI 5, 5, AUDI 4, 4, SEAT,4,5 NISSAN,5, ŠKODA,9,0 HYUNDAI,0,0 HONDA,6,7 MAZDA,6,7 VOLVO,7,6 KIA,4,5 SUZUKI,,4 CHEVROLET,0,0 ALFA ROMEO 0,9,0 MITSUBISHI 0,9 0,8 LANCIA 0,9 0,8 LAND ROVER 0,5 0,6 CHRYSLER 0,5 0,6 SAAB 0,5 0,6 DACIA 0,0 0, JAGUAR 0, 0, Pramen: ACEA * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. Od poloviny roku 005 se Volkswagen dostal do čela evropského žebříčku. 7

18 Evropa Top nejprodávanějších značek Top největších automobilových koncernů tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 006 tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 006 RENAULT 8,9 % VOLKSWAGEN 0,5 % OPEL 8,8 % PSA (PEUGEOT, CITROËN),5 % GROUPE VW (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA) 9, % RENAULT/ DACIA/NISSAN, % Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce 007 % % % 7 % % 7 % 5 % % 8 % 6 % 4 % 8 % 0 % 5 % % 5 % 6 % % 0 % % % % 9 % 6 % 6 % 5 % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 005 a 006. Jak jsme předeslali již minulý rok, trh s novými osobními vozy zůstal v roce 006 s zaregistrovanými novými vozy stabilní. Mezi země s největšími nárůsty patří Itálie, Německo, Slovensko a především Belgie, která překonala hranici nových vozů. Naproti tomu byl rok 006 slabší pro Velkou Británii, Španělsko a Portugalsko. Ve střední Evropě nejsou výsledky dobré, ale je třeba upozornit na konec nezdarů v Polsku. Polský trh, který během posledních dvou let trpěl dovozem ojetých vozů ze západní Evropy, začíná znovu od podzimu 006 vykazovat nárůst. V Maďarsku se prodej naopak propadl po zářijových událostech, poté co trh vykazoval v prvním čtvrtletí dobré výsledky. Dynamicky se vyvíjel ruský trh, který zaznamenal v roce 006 nárůst o %. Belgie, Itálie a Španělsko mají nejvyšší podíl domácností, které si koupily nový automobil v roce 006. Co se týká značek, je na prvním místě v Evropě Volkswagen s podílem trhu 0,5 % za první pololetí 006. Z hlediska automobilových koncernů je v čele opět Volkswagen se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda, který vede před skupinou Peugeot Citroën o 6 procentních bodů (z pohledu podílu na trhu). Asijské značky potvrzují v Evropě svou dynamičnost, a to především Toyota, která s 5,6% podílem na evropském trhu šlape na paty značkám Fiat a Citroën. 8

19 Trh motocyklů Evropa Objem trhu Počet zaregistrovaných nových motocyklů nad 50 cm F I E P B GB D CZ H Celkem 9 zemí * Rozdíl 006/005 +,9 % +, % +,5 % = = = -4,0 % +,8 % +5,0 % +8,5 % Prameny: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem motocykly nad 50 cm. Odpovídající údaje za Slovensko, Polsko a Rusko nebyly k dispozici. * Odhad Barometru Cetelem. Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 006 Nákupní záměry v roce % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % % % 4 % % 4 % % % % 4 % % % % % % % % % % % % F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 005 a 006. Itálie dominuje evropskému trhu s motocykly s více než ročně zakoupenými motorkami (nad 50 cm ). V loňském roce trh narostl i díky dodávce motocyklů pro italskou poštu. Tři velké státy západní Evropy Itálie, Španělsko a Francie mají více než 70% podíl na trhu. Španělsko a Česká republika dosáhly v roce 006 meziroční nárůst o více než 0 %. Německý trh naopak jako jediný zaznamenal pokles. 9

20 Evropa Trh spotřebitelských úvěrů Objem trhu* v miliardách eur F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem zemí 00 0,70 50, 56,00,44, 0,00 0,9 9,50,46 0,8,9,98 7, ,8 60,98 6,6 4,8,5 5,00 6,96 9,70,90 0,4,89 7,88 76, ,76 7,66 77, 4,6 4,0 4,00,99,00 6,0 0,56 4,85 7,7 88,98 006**,5 85,45 9,00 5,4 6,00 69,00,0 5,00 7,47 0,60 6,9, 906,49 Rozdíl 006/005 +7,0 % +7,6 % +9, % +5,4 % +,7 % +, % = +6,4 % +,4 % +7, % +4,7% +85 % +0,6 % Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. *Od roku 005 zahrnuty pohledávky bankovních i nebankovních institucí. **Odhad Barometru Cetelem. Struktura evropského trhu objem úvěrů v mld. eur, konec roku 006 Ostatní země,64 % H 0,7 % SK 0,06 % CZ 0,7 % PL,5 % P,5 % B,6 % Evropský trh odhadnut celkem na 000 miliard eur. D, % GB 6,9 % F,4 % E 9, % I 8,5 % Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. 0

21 Průměrný objem úvěrů na domácnost Počet domácností F I E P B GB D PL CZ SK H Celkem Evropa RUS zemí Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. Země s nejvyššími objemy úvěrů na domácnost 006 NĚMECKO VELKÁ BRITÁNIE ŠPANĚLSKO Velká Británie a Německo dominují Evropě s objemem spotřebitelských úvěrů přesahujícím 00 miliard euro. Představují tak 50 % evropského trhu. Itálie a Španělsko se v roce 006 opět odlišují svým dvouciferným nárůstem oproti roku 005. S průměrnou hodnotou spotřebitelského úvěru euro se Španělsko přibližuje Německu. Ve Francii je trh spotřebitelských úvěrů méně dynamický než evropský průměr a průměrný objem úvěrů na domácnost zůstává nižší než ve Velké Británii, Německu a Španělsku. Země, které vstoupily do EU teprve nedávno, dohání svůj skluz. Obzvlášť velké zrychlení je vidět v Maďarsku (+ 4 %) a v Polsku (+ 6 %). V Rusku oblast spotřebitelských úvěrů každým rokem expanduje, ale míra zadlužení zůstává stále nízká.

22 Evropa Poznámky

23 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/ Praha 5 tel.: barometr@cetelem.cz / Getty Images