Prezentace výzkumných projektů SPIR

Transkript

1 1

2 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) března 2014, Klub cestovatelů 2

3 1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring 4. Agenda SPIR Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3

4 1. Výsledky NetMonitor Leden

5 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 4,64 4,82 4,85 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,81 6,80 6,75 6,82 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,38 4,694,87 5,18 5,48 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 internetová populace ČR 6,31 6,56 Lineární (internetová populace ČR) 6,29 6,496,70 Maximum leden ,82 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden

6 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu PV NetMonitor ČR PV Internet ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka 65:00:00 60:00:00 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00 35:00:00 30:00:00 25:00:00 20:00:00 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2014 Únor

7 Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 17% 13% 21% 17% 17% 16% 15% 14% 17% 16% 18% 23% 21% 25% 30% 33% 33% 38% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2014; ČSÚ

8 TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz sport.cz Miliony RU 5,81 6,20 4,07 4,40 3,80 4,62 3,24 3,39 2,73 3,06 RU ČR 2,57 RU total 2,78 2,57 2,91 2,40 2,52 2,11 2,25 2,05 2,16 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden

9 TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Leden seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz bazos.cz lide.cz aukro.cz super.cz heureka.cz sbazar.cz Miliony PV PV ČR 281 PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

10 TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 25:00:00 iboys.cz seznam.cz igirls.cz powerplaymanager.com livesport.cz rande.cz sms.cz lide.cz hry.cz centrum.cz 4:51:51 4:42:31 4:40:04 4:46:04 4:29:49 4:05:45 4:21:13 4:35:33 3:35:49 3:32:45 3:30:34 3:27:00 2:59:56 2:50:00 7:55:03 7:54:54 19:36:21 20:01:06 17:56:09 17:20:19 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

11 TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Leden m.novinky.cz m.seznam.cz m.idnes.cz m.super.cz m.heureka.cz Tisíce RU m.blesk.cz m.firmy.cz m.nova.cz RU ČR m.mapy.cz 263 m.lidovky.cz 153 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

12 TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.novinky.cz m.lide.cz m.super.cz Miliony PV m.blesk.cz m.sreality.cz 9 11 PV ČR m.centrum.cz m.onlajny.com m.sauto.cz Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

13 TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream prima.cz-stream sport.cz-stream mixer.cz-stream blesk.cz-stream prozeny.cz-stream Tisíce RU RU ČR 766 RU total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

14 TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Leden stream.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream mixer.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream blesk.cz-stream ocko.tv-stream Miliony přehrání ,1 1,3 0,7 0, Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

15 TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. CET 21 FTV Prima, spol. s r.o. Mlada fronta Miliony RU 6,15 6,87 4,02 4,89 3,73 4,44 3,53 3,13 3,45 RU ČR 4,32 3,25 RU total 3,71 2,85 3,30 2,74 3,42 2,29 2,92 2,10 2,43 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

16 TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Economia Allegro AdMarket Radim Smicka ImpressionMedia AdActive FTV Prima, spol. s r.o. TISCALI MEDIA, a.s. Ringier Axel Springer CZ a.s Miliony PV Z toho : 70 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 5 % na lide.cz 4 % na super.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

17 TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Leden HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby E-commerce Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Tv, rádia Ekonomika, finance, právo IT servery, mobilní a digitální technologie Miliony RU 6,06 6,49 4,89 5,78 4,66 5,30 4,66 4,88 4,27 4,91 4,00 RU ČR 4,61 RU total 3,68 4,22 3,59 4,03 3,37 3,70 3,27 3,90 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

18 TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Sport Zábava a hry Auto-moto Miliony PV PV ČR 452 PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor

19 TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Sport Zábava a hry Tv, rádia Databáze a katalogy Bulvární magazíny 2:32:50 2:19:14 1:58:27 1:41:38 1:52:33 1:46:13 1:48:30 1:47:16 1:37:56 1:32:18 1:25:34 1:24:22 1:25:28 1:21:58 1:16:35 1:11:13 6:17:22 6:14:51 8:40:11 8:22:07 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Leden Gemius, 2014 Únor

20 I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz centrum.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz nova.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/ /2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Leden

21 I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz bazos.cz lide.cz aukro.cz super.cz csfd.cz blesk.cz 0 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/ /2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2012 & Gemius, Leden 2014 Únor

22 Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Leden ,5 Maximum 28. ledna 4,42 mil. RU 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 RU total RU ČR 0, Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden

23 Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (z ČR) 7 6 6,21 6,43 6,66 5,22 5,38 5,51 RU ČR leden 2012 RU ČR leden RU ČR leden ,19 3,29 3,43 3,42 3,46 3,64 2,64 2,79 2, měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2012, & Gemius, 2013, 2014 Únor

24 2. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy Nová microsite 24

25 Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou ppm factum Roční periodicita Search a obsahové sítě nově prezentovány odděleně Data přebírá IAB Europe do studie AdEx 25

26 Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2013 proinzerovali zadavatelé 13,3 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u search, obsahových sítí a RTB reálné (net net) ceny 19% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +15% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2014 (15,3 mld. Kč) 26

27 Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč * odhad Zdroj: SPIR, ppm factum, únor

28 Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2013 * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor

29 Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mil. Kč * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor

30 Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2013 a 2014* * odhad kladné % hodnoty znamenají růst Zdroj: SPIR, ppm factum, únor

31 Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2013* * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor

32 Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Radio v letech neobsahuje regionální prodeje Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, Kantar Media, únor

33 3. Výsledky AdMonitoring Únor

34 Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor

35 leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% % 15% 6% 10% % 25%29% 44% 41% 35% % 1% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 58% 37% 30% 25% 24% 20% % 11% 2% % 13% 6%6%7% 6% 2% -3%-4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) % % 46%47% 41% 38% 30% 28% 31% 31%31% 30% 32% 18% % 23% 24% 19% 16% 13% 18% 0% 5% -2% % 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor

36 I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů Seznam.cz Economia MAFRA Ringier Axel Springer Mladá fronta Nezapojená média Allegro AdMarket FTV Prima CET 21 AdActive.cz 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Únor

37 Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Únor Miliony Kč 150 Seznam.cz Economia MAFRA Ringier Axel Springer 24,5 49,9 80,0 118,5 Mladá fronta 24,0 Allegro AdMarket 20,9 FTV Prima 20,6 CET 21 15,8 AdActive.cz 10,2 Finance media 8,7 Impression Media 6,7 Internet Info 2,1 AliaWeb Business Media Sanoma Media Praha Nezapojená média 2,0 1,4 0,5 23,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor

38 TOP 10 zadavatelů Únor 2014 Fio banka Porsche Česká republika Air Bank Vodafone ING Bank Czc.cz Invia.cz AAA Auto Lidl Česká republika UPC Česká republika Miliony Kč 14,15 11,40 10,21 9,73 9,60 9,53 8,24 7,77 7,44 6,92 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor

39 TOP 10 produktových segmentů Únor Miliony Kč Peněžní zprostředkování 77,9 Široký sortiment Motorová vozidla a jejich motory 51,8 50,5 Činnosti související s telekomunikační sítí Cestovní agentury, kanceláře Pojištění 18,7 26,4 23,6 Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Farmaceutické přípravky Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin 10,3 10,2 9,3 8,2 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor

40 3. Agenda SPIR 40

41 Agenda SPIR Tendr na NetMonitor Konference IAC Studie Česká internetová ekonomika Zadání studie monetizace obsahu Inzertní výkony -> IAB AdEx (publikace v létě) Veřejná konzultace Sdělení EK ke správě internetu (31.3.) Závěry Digitální Česko 2.0 (MPO, jednání vlády) 41

42 Děkujeme Vám za pozornost 42