Tisková konference. Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a GfK

Transkript

1 Tisková konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a GfK

2 AGENDA Komentář SOCR ČR k vývoji trhu Aktuální spotřebitelské klima a vývoj ekonomických očekávání Trendy v nakupování českých domácností na trhu rychloobrátkového zboží Aktuální trendy při nákupech oblečení a obuvi Nákupy privátních značek vývoj, transformace, vazba na loajalitu Nasycenost retailového trhu a její vliv na investice Tomáš Prouza Prezident SOCR ČR Tomáš Drtina Managing Director GfK CZ & SK Ladislav Csengeri GfK Consumer Panel Director CZ & SK

3 KLÍČOVÉ TRENDY NA TRHU RETAILU Zvýšené investice do modernizace a redesignu prodejen Vysoké nároky zákazníků a nasycenost trhu akcelerují tlak na investice Design prodejen se přizpůsobuje zákazníkovi při hledání potřeného zboží (ústup od motivace zákazníka, aby navštívil maximum regálů) Celkový objem investic retailového sektoru loni opět překonal 10 mld. Kč (v období dosáhl celkem 46,2 mld. Kč)

4 KLÍČOVÉ TRENDY NA TRHU RETAILU Obchodní řetězce se stávají technologickými firmami s přesahem do řízení lidských zdrojů rozšiřují nabídku pozic a možnosti zaměstnanců k dlouhodobému uplatnění Nejen obchodní řetězce jako celek, ale i jednotlivé prodejny se stávají jednotkami s potřebou komplexního rozsahu profesí Stále větší důraz je kladen na IT procesy, logistiku, průzkum zákaznického chování a kvalitu obsluhy Rostou investice do náboru a rozvoje kvalifikace zaměstnanců, ti získávají prostor pro celoživotní vzdělávání, růst a kariéru Výrazný nárůst platů v oboru, za období o více než 40%

5 KLÍČOVÉ UDÁLOSTI NA TRHU RETAILU Kauza s dovozem a prodejem kontaminovaného masa ukázala na nutnost vícestupňové kontroly potravin na cestě od dodavatele ke spotřebiteli Většina kontaminovaných vzorků byla objevena ve školách, zdravotnických zařízeních a institucích sociálních služeb očekáváme odpovědnou reakci státu Díky dlouhodobým vztahům s ověřenými dodavateli a vícestupňové vstupní kontrole se riziko výskytu závadného masa v obchodních řetězcích minimalizovalo Někteří výrobci se přísnějším požadavkům obchodu překvapivě brání

6 Vývoj spotřebitelského klimatu v Česku 6

7 Finanční situace českých domácností je lepší než kdykoliv v minulosti. Pro 30% českých domácností se za poslední rok finanční situace domácnosti zlepšila nejvíce v novodobé historii sledování. Pro 13% českých domácností se za poslední rok finanční situace domácnosti zhoršila nejméně v novodobé historii sledování. How has the financial situation of your household changed over the last 12 months? It has... Podobně pozitivní vývoj Češi očekávají i pro následujících 12 měsíců. Study is realized with the support of the European Commission. Zdroj: GfK Consumer Climate survey 7

8 Ohledně očekávání vývoje celé české ekonomiky jsou ovšem Češi střízlivější než před rokem. Optimismus let již nepokračuje. How do you expect the general economic situation in this country to develop over the next 12 months? It will... Zdroj: GfK Consumer Climate survey 8

9 Pozitivní nákupní sentiment nicméně přetrvává In view of the general economic situation, do you think now it is the right moment for people to make purchases such as furniture, electrical / electronic devices, etc.? Zdroj: GfK Consumer Climate survey 9

10 Díky růstu příjmů roste i podíl spořících Čechů Over the next 12 months, how likely are you to be able to save any money? Zdroj: GfK Consumer Climate survey 10

11 Trendy při nákupech odívání a obuvi 11

12 58 % nákupů oděvů a obuvi je ve slevách, především v rámci posezónních výprodejů. Podíl nákupů ve slevách na celkových výdajích za módu a obuv je.. do jedné čtvrtiny 3 čtvrtiny až všechno čtvrtina až polovina polovina až 3 čtvrtiny S růstem objemu výdajů klesá podíl nákupů ve slevách. Zdroj, GfK Fashion 2019 N=1250, nakupuje módu 12

13 Faktorů ovlivňujících výběr prodejny je široká škála. Vedou obecná cenová úroveň a šíře nabídky, následují slevy a výběr z velikostí. Podle čeho si prodejnu vybíráte? - důvody, které jsou nejdůležitější v případě výběru prodejny (všechny kategorie) Zdroj, GfK Fashion 2019 U kategorie sportovního oblečení a obuvi je šíře nabídky pro výběr prodejny důležitější než cenová úroveň. N= 1250, nakupuje módu 13

14 Za nákupem oděvů nejčastěji do Sportisima, pro boty k Deichmannovi. Ve které z prodejen, kde jste opakovaně nakupoval/a, celkově utratíte nejvyšší podíl svých výdajů za prádlo, textil, oblečení, a módu / obuv? Lidl je nejčastějším místem nákupů u osob s malou a střední útratou. Deichmann má nejvyšší loajalitu zákazníků při nákupech obuvi. Sportisimo je také nejčastějším místem nákupu u osob s vyššími výdaji za módu. Bonprix.cz má nejvyšší loajalitu zákazníků při nákupech odívání. N= nakoupil v prodejně opakovaně Zdroj, GfK Fashion

15 Kde jsou zákazníci nejspokojenější? Cenová úroveň Šíře sortimentu Kvalita zboží Atraktivita a líbivost nabídky Personál Důvěra zákazníků Nejlépe hodnocený obchodník 1. Pepco 1. Decathlon 1. Blažek 1. astratex.cz 1. Blažek 1. Decathlon N=1250, nakupuje módu Zdroj, GfK Fashion

16 Více než polovinu útraty za módu Češi nechají v nákupních centrech Jaký podíl svých nákupů odívání/obuvi realizujete ve velkých nákupních centrech, kde je pohromadě velký počet prodejen? Zdroj, GfK Fashion 2019 Průměrný podíl výdajů v NC 53% N=1250, nakupuje módu 16

17 Na internetu nejvíce nakupujeme trička, mikiny a topy. Leaderem mezi e-retailery při prodeji oděvů a obuvi je bonprix.cz. Které internetové obchody využíváte pro nákup módy, prádla, oblečení, obuvi? Zdroj, GfK Fashion 2019 N= 964, nakupuje na internetu alespoň 1x za rok oděvy/obuv 17

18 Zatímco ženy nejvíce nakupují velikost M, u mužů je to L a XL Zdroj, GfK Fashion 2019 Pětina žen S a XS Pětina mužů dokonce XXL a XXXL+ Víme, že velikosti oblečení se často liší u jednotlivých prodejen. Přesto, zkuste prosím napsat, jakou velikost oblečení si pro sebe kupujete nejčastěji? Můžete uvést i 2 sousedící velikosti. N= 1250, nakupuje módu 18

19 TRH S OBLEČENÍM POHLEDEM OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ Přetrvává zájem zákazníků o zboží v rámci akčních nabídek: ALE! I v oblasti prodeje textilu a oblečení se zákazník začíná orientovat na kvalitu. Klesá průměrná výše slev, kterou zákazník považuje za atraktivní. Atraktivní zůstává prodej zboží v rámci tematických období časově omezený prodej zboží konkrétního stylu. Český zákazník podléhá trendům: Zvyšuje se zájem zákazníků o nákup zboží, které souvisí s dříve nepoznanými svátky a dny (Halloween, Black Friday, Valentýn apod.). Aktuálně roste zájem zákazníků o oblečení pro aerobní sporty (zejména běh).

20 Trendy při nákupech rychloobrátkového zboží 20

21 Výdaje domácností vzrostly v roce 2018 téměř o 3 %. Dynamika v průběhu roku byla ovlivněna inflací. FMCG trendy napříč CEE regionem pokles 2,8 % stabilní do 1 % 1-2 % 2-5 % přes 5 % Trend of household FMCG expenditures Base: FMCG 2018 vs

22 Z dlouhodobého pohledu počet nákupních příležitostí klesá. I přes tento sestupný trend vidíme více nákupních příležitostí realizovaných v diskontech a supermarketech. Růst je naopak patrný u velikosti průměrného košíku/průměrné útraty na nákup, který vidíme napříč všemi formáty obchodů. Frekvence nákupu Průměrná útrata na nákup (CZK) 331 nákupních příležitostí 249 CZK při každé nákupní příležitosti Base: FMCG 22

23 Domácnosti jsou ochotny zaplatit více než indikuje inflace Trading Up efekt Ochota zaplatit více/méně Trading up/down Změna skutečně zaplacené ceny *potraviny a nealko nápoje 2,6% Inflace Potraviny a nealko nápoje Trading Up 1,2% +1,5% Periods: 2018 vs Base: Food & Non Alco Beverages 23

24 Po posledních dvou letech, kdy se podíl nákupů v akci stabilizoval, vidíme v roce 2018 další navýšení, zejména díky vývoji v diskontech a hypermarketech. Podíl akčních nákupů - % výdajů 48 % veškerých výdajů v FMCG je realizováno v akci Promotional purchases share of total household expenditures Base: FMCG 24

25 V rámci baleného rychloobrátkového zboží zůstal podíl nákupů v akci relativně stabilní s nárůstem do 1 procentního bodu. Nákupy v akci mezinárodní srovnání Polsko 20% ČR 52% Slovensko 39% Rusko 27% Maďarsko Ukrajina 28% 7% Chorvatsko Rumunsko 40% 19% Rakousko Srbsko 33% 28% Německo Bulharsko *17% 28% Promotional purchases share of total household expenditures Base: FMCG excl. Fresh Value % Period: 2018, arrow = trend vs. YA * H

26 Kategorie s nejvyšším podílem akčních výdajů Cukr Šumivá vína Máslo Margarín Lihoviny Promotional purchases share of total household expenditures Base: FMCG 26

27 Nákupy privátních značek 27

28 Privátní značky posílily svou pozici v ČR. Nejvyšší nárůst je patrný v drogeriích. Podíl privátních značek ve výdajích % 22% tvoří privátní značky Private Label purchases share of household expenditures Base: FMCG excl. Fresh 28

29 Z vybraných zemí roste podíl privátních značek pouze v České republice a Srbsku Podíl privátních značek ve výdajích - mezinárodní srovnání Polsko 19% ČR 22% Slovensko 26% Rusko 6% Maďarsko Ukrajina 29% 3% Chorvatsko Rumunsko 24% 16% Rakousko Srbsko 32% 8% Německo Bulharsko *37% 9% Private Labels share of total household expenditures Base: FMCG excl. Fresh Value % Period: 2018, arrow = trend vs. YA *H

30 Kategorie s nejvyšším podílem privátních značek Šlehačka ve spreji Mléko do kávy Popcorn Potravinové fólie Kapesníky a kosmetické ubrousky Private Label purchases share of household expenditures Base: FMCG excl. Fresh 30

31 Ceny privátních značek jsou v současné době v průměru na cca 75 % průměrné ceny značkových výrobků. Tento rozdíl se v dlouhodobém horizontu snižuje. Průměrná cena privátních značek vs. značkových výrobků* * Difference between average price of private label products and average price of branded products in % Base: FMCG excl. Fresh 31

32 Podíl značkových výrobků nakoupených za standardních podmínek se dlouhodobě snižuje. V posledním období naopak vidíme více privátních značek nakoupených v akci. Akční nákupy na trhu značkových výrobků a privátních značek - % výdajů Base: FMCG excl. Fresh 32

33 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST! 33

34 VYSOKÁ KONKURENCE ČESKÉHO RETAILOVÉHO TRHU VYTVÁŘÍ OBROVSKÉ NÁROKY K získání 75 procentního tržního podílu je v České republice potřebných až 11 obchodních řetězců Ve vyspělých ekonomikách západní Evropy je standardem, že stejný podíl ovládají 4 obchodní řetězce Vysoká nasycenost českého retailového trhu vytváří obrovské nároky obchodních řetězců na hledání konkurenční výhody, která se projevuje zejména v oblasti kvality obsluhy a nabídky zboží pro zákazníky

35 Tržní podíl retailových řetězců na celkovém trhu v daném státě NA ČESKÉM RETAILOVÉM TRHU ZUŘÍ KONKURENCE 4 řetězce 11 řetězců 4 řetězce 4 řetězce 11 řetězců má v ČR celkem 75% podíl na trhu Česká republika 75 % Velká Británie 85 % Německo 77 % Rakousko 79 % Zdroj: White Book of Business, European Commission

36 ČESKÝ ZÁKAZNÍK JE HRAČIČKOU : RÁD TESTUJE NOVINKY V době expanze mobilní komunikace byl český trh výrobci mobilních telefonů využíván jako laboratorium pro testování nových modelů: Český zákazník rád testuje, je silně kritický a generuje nové nápady. V oblasti e-shopů patříme mezi špičku v Evropě: v ČR funguje více než aktivních e-shopů řada z nich úspěšně expanduje do zahraničí nadpoloviční většina však zatím nepřijímá bezhotovostní platby Český zákazník je vysoce náročný, vyžaduje velký rozsah nabídky a minimální lhůty k doručení.

37 ČESKÁ RETAILOVÁ SÍŤ PATŘÍ MEZI NEJMODERNĚJŠÍ V EVROPĚ Intenzivní konkurenční boj Vysoce náročný český spotřebitel Silná motivace investovat do zaměstnanců, modernizace prodejen, IT systémů apod. České velkoformátové prodejny patří mezi nejmodernější v Evropě

38 DĚKUJI ZA POZORNOST Tomáš Prouza prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR