Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum

Transkript

1 Klientské centrum Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/ Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál podávající základní informace o společnosti Pioneer Asset Management, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 14000, členu bankovní skupiny UniCredit, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 (výše v textu též jen Pioneer Asset Management, a.s. ), Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 14000, členu bankovní skupiny UniCredit, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (výše v textu též jen Pioneer investiční společnost, a.s. ) a finanční skupině Pioneer Investments. Tento materiál nepředstavuje informace o obchodníkovi s cennými papíry, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tento materiál žádným způsobem nepropaguje obecně fondy kvalifikovaných investorů či hedgeové fondy. Tento materiál není prospektem fondu Pioneer Funds nebo Pioneer P.F., není ani statutem České rodiny fondů Pioneer. Má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku podílových listů. Před plánovanou investicí se seznamte s podmínkami investování, legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a souvisejícími riziky, která jsou popsána v prospektu a manažerských pravidlech fondu Pioneer Funds a Pioneer P.F., v Podmínkách pro Českou republiku a sděleních klíčových informací. Seznamte se také se statuty fondů České rodiny fondů Pioneer. Tyto dokumenty lze získat zdarma na nebo na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4 či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra V textu jsou na některých místech uvedeny pouze zkrácené názvy fondů, úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech/prospektech těchto fondů. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty in vestované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Pioneer Investments je obchodním označením společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

2 Poslání a vize Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů. OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu. Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 158 miliard EUR (k ). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? US Fixed Income US Equity Global EAFE Euro Fixed Income Euro Equity Dublin Emerging Markets Euro High Yield Londýn Boston Argentina Austrálie Bermudy Bulharsko Chile Česká republika Čína Francie Indie Itálie Irsko Japonsko Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Polsko Rakousko Rumunsko Singapur Slovensko Španělsko Švýcarsko Tchaj-wan USA Velká Británie *Zdroj: Pioneer Investments. Údaje k Pioneer Investments Profil společnosti Pioneer Investments Profil společnosti 3

3 Pioneer Investments v letopočtech Zkušenosti expertů v kombinaci se znalostmi potřeb investorů nám umožňují vytvářet zajímavé investiční příležitosti pro každého klienta. SANDRO PIERRI CEO Pioneer Investments 2013 Pioneer Investments slaví 85. výročí od svého založení 2012 Skupina Pioneer Investments v ČR a UniCredit Bank nově sídlí společně v reprezentativní budově FILADELFIE 2011 Pioneer Fund nejstarší fond skupiny Pioneer Investments (a třetí nejstarší fond na světě) dosáhl od svého založení výnos překračující % V Londýně vzniká nové investiční centrum pro rozvíjející se trhy 2010 Pro české investory jsou postupně otevírány měnově zajištěné korunové třídy předních zahraničních fondů skupiny 2009 Převod obhospodařování České rodiny fondů Pioneer do Vídně I v době krize potvrdila skupina Pioneer Investments svoji kvalitu a posbírala ocenění v Rakousku, Německu, Itálii, Polsku a Rusku 2008 Oslava 80. výročí globálního působení na finančních trzích Vstup na trhy Latinské Ameriky a severských států 2007 Nové ocenění M2 od Fitch Ratings Živnostenská banka, a.s., se slučuje s HVB Bank Czech Republic jejich spojením vzniká UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vstup na indický a ruský trh 2006 Sloučení bankovní skupiny UniCredito Italiano S.p.A. se skupinou HVB Group Expanze do Maďarska, Rumunska a Turecka 2004 První rating od agentury Fitch Ratings: AM2 (AA) 2003 Rozšíření nabídky služeb na trhy Bulharska a Chorvatska 2001 Rozšíření rodiny lucemburských Pioneer Funds o dalších 13 podfondů Zahájení distribuce podílových fondů na Slovensku 2000 Vznik divize Pioneer Alternative Investments Změna vlastníka: bankovní skupina UniCredito Italiano S.p.A. dokončila akvizici bostonské skupiny Pioneer Group Propojením bankovního domu a správce aktiv se otevřely možnosti rozšíření produktové nabídky v dalších regionech 1999 Registrace lucemburské rodiny Pioneer Funds pro globální distribuci Uvedení skupiny alternativních investičních produktů na trh (později pod správou divize Pioneer Alternative Investments) 1995 Vstup na český trh 1992 Distribuce podílových fondů v Polsku 1969 Distribuce podílových fondů v Německu První fond registrovaný v Lucembursku uveden v Itálii pod názvem Capital Italia 1967 Jako první vstupuje s podílovými fondy na italský trh 1951 Aktiva v Pioneer Fund přesáhla 1 milion USD a fond se pyšní pětistovkou investorů února založil v USA Philip L. Carret Pioneer Fund, třetí nejstarší podílový fond 4 Pioneer Investments Profil společnosti

4 Ocenění skupiny Pioneer Investments Česká republika Pioneer zajištěný fond 2 vyhlášen Zajištěným fondem roku 2012 Fincentrum a Pricewaterhouse Coopers Rakousko Přední umístění v osmi kategoriích Lipper Fund Awards 2012 Přední umístění v sedmi kategoriích Lipper Fund Awards místo v konkurenci 60 investičních společností Německý magazín Capital Španělsko Přední umístění ve čtyřech kategoriích Lipper Fund Awards 2012 Produkty a služby Skupina Pioneer Investments v ČR poskytuje ucelenou nabídku prvotřídních produktů v oblasti správy majetku, včetně dlouhodobých investičních řešení. České fondy Pioneer fondy denominované v české koruně nabízející investování od konzervativních až po dynamické strategie zajištěné fondy s unikátní strategií uzamykání již dosažených výnosů speciální fondy kvalifikovaných investorů zajištění měnového rizika Lucemburské fondy Pioneer několik desítek podfondů rodin Pioneer Funds a Pioneer P.F., s domicilem v Lucembursku investice v CZK i v cizích měnách, včetně možnosti využít měnově zajištěných tříd zaměření na rozličné geografické regiony s různou investiční strategií Slovensko / Česká republika Rakousko Pioneer Funds - Global Aggragate Bond vyhlášen Investicí roku 2011 Fincentrum a Pricewaterhouse Coopers Umístění mezi top 5 investičními společnostmi dluhopisových fondů na EuroRating Awards 2011; Feri EuroRating Rentier Invest inteligentní portfolio pro život vhodná investiční alternativa (nejen) na penzi řízená modelová portfolia životního cyklu investice do českých i zahraničních fondů Pioneer portfolia vytvořena v závislosti na délce investičního horizontu Itálie Slovinsko Itálie Nejvyšší počet AAA ratingů v kategorii Fund Rating Excellence na Milano Finanza Global Awards 2011 Ocenění za německé dluhopisové fondy roku 2011 Německý magazín Fonds professionell Ocenění Pioneer Funds v soutěži Nejlepší podílové fondy 2011 Magazín Moje finance Nejlepší italská investiční společnost v rámci světových finančních institucí 2010; ESG Internal Service Awards 2010 HVB Service Awards Zlatá rybka investiční program pro děti produktové řešení pro snazší vstup vašich dětí do života tři řízená modelová portfolia životního cyklu složeno z českých i zahraničních fondů Pioneer portfolia vytvořená v závislosti na délce investičního horizontu Péče o majetek nadací a nadačních fondů dva fondy určené pro nadace Obhospodařování individuálních portfolií participace na rostoucích trzích a současně ochrana portfolia na klesajících trzích pod dohledem odborníků kvalitní reporting a otevřená komunikace s klientem Slovensko 10 zlatých mincí pro Pioneer Funds a speciální zlatá mince pro Investiční bankovnictví roku 2010 ; Zlatá minca 2010 Nejlepší investiční společnost; německý magazín Capital ve spolupráci s Feri Rating a Steria Mummert Consulting Polsko Ověřená značka na Awards for European Trusted Brands Reader s Digest 2009 Instituce První místo v oblasti rozvoje značky Award for Excellence in Institutional Asset Management; Financial News Itálie Investiční společnost roku v Itálii Award for Excellence in Institutional Asset Management; Financial News Rusko Společnost roku ve zvláštní kategorii Spuštění inovativního finančního produktu, zpravodajská agentura RossBusinessConsulting 6 Pioneer Investments Profil společnosti Pioneer Investments Profil společnosti 7

5 Přístup založený na znalostech Náš investiční přístup je založen na znalostech a závazku investičních profesionálů vyhledávat a nacházet na trhu hodnotná aktiva, která následně dokážou převést v atraktivní investiční řešení. V průběhu let jsme náš investiční proces postupně zdokonalovali s cílem pružně reagovat na příležitosti a výzvy trhu v různých fázích ekonomického cyklu. Zároveň však zůstala zachována naše investiční filozofie založená na hlavních pilířích investičního procesu hledání hodnoty a aktivním řízení rizik. Hledání hodnotných aktiv 71 analytiků specializace podle tříd aktiv Výzkum Náš analytický tým se zaměřuje na zkoumání vnitřní hodnoty aktiv. Tvoří jej zkušení investoři, kteří jsou specializováni dle odvětví a třídy aktiv a zaměřují se na vyhledávání zajímavých investičních myšlenek. Jsme přesvědčeni, že vysoká kvalita výzkumu přináší ovoce zejména v dlouhodobém horizontu. Neexistuje nic lepšího než nakoupit kvalitní aktiva a nechat je, aby se v dlouhodobém horizontu zhodnotila. Trpělivost dokáže přinášet mimořádné zisky. PHILIP L. CARRET zakladatel skupiny Pioneer Investments Aktivní řízení rizika aktivní přístup racionální pohled Hodnocení rizika konstrukce portfolia rozložení rizika Portfolio manažeři Znalost trhů v kombinaci s naším výzkumem portfolio manažerům utváří jasný pohled na to, kam a na jak dlouho nejlépe investovat. Jsme přesvědčeni, že aktivní manažerský přístup nám umožňuje přinášet dlouhodobě stabilní výsledky pro naše investory. Řízení rizika Řízení rizik je jádrem investičního procesu. Abychom mohli dodávat produkty odpovídající rizikovému profilu našich klientů, neustále analyzujeme a zdokonalujeme proces řízení rizika, a to nejen šířkou portfolia, ale i jeho samotným složením. Sledování rizik spojených s jednotlivými strategiemi je klíčem k rozhodování o tom, která rizika stojí za to v nejlepším zájmu klientů podstoupit. 8 Pioneer Investments Profil společnosti Pioneer Investments Profil společnosti 9

6 Globální investiční skupina, která nabízí prvotřídní produkty a dlouhodobá řešení s cílem ochrany a zhodnocení investic svých klientů. Pioneer Investments Investiční řešení již od roku Proč právě Pioneer Investments? Spojení silné tradice s trvalými hodnotami Máme více než 85 let investičních zkušeností a naše vlajková loď, Pioneer Fund, je třetím nejstarším podílovým fondem v USA. Působíme ve 26 zemích a můžeme se pochlubit silným zázemím mateřské skupiny UniCredit a diverzifikovanou klientskou základnou institucionálních, privátních a retailových investorů po celém světě. Prvotřídní investiční partner Zaměřujeme se na řízení rizik a poskytování atraktivního výnosu pro naše investory. Díky podrobným analýzám a disciplinovanému investičnímu procesu vytváříme vysoce kvalitní produkty. Naše globální investiční střediska v Dublinu, Bostonu a Londýně dohlížejí na konzistentnost přístupu a kvalitu investičního procesu po celém světě. Investiční přístup založený na znalostech Znalosti jsou základem všeho, co děláme. Naši zkušení investiční odborníci již zažili jak dobré, tak špatné tržní cykly, a lépe tak nyní rozumí globálním finančním trendům. Postřehy expertů z trhu v kombinaci s důkladnou znalostí potřeb investorů nám umožňují poskytovat našim klientům optimální řešení s cílem dosáhnout finančního úspěchu. Přínos expertů Náš tým analytiků se spojil se zkušenými portfolio manažery, aby společně identifikovali nejlepší investiční příležitosti. Současně kladou důraz na řízení rizika klientům zajišťují takovou míru rizika, která je v souladu s jejich profilem. Díky spolupráci s předními experty a nositeli Nobelovy ceny přinášíme jasné a spolehlivé názory na situaci na trzích i v těchto měnících se časech. Komplexní nabídka produktů Poskytování vhodných investičních řešení, která obstojí ve zkoušce času, je hlavní hnací silou naší strategie pro vývoj produktů. Nabízíme řešení na míru, abychom mohli splnit specifické požadavky našich retailových, institucionálních a privátních klientů po celém světě. Aktivní hráč na poli Corporate Social Responsibility Jsme sociálně odpovědná společnost. Na globální i lokální úrovni systematicky podporujeme obecně prospěšné aktivity, ať už jde o kulturu, finanční vzdělávání, či zdraví. Investiční know-how 10 Pioneer Investments Profil společnosti Pioneer Investments Profil společnosti 11