Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Transkript

1 VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj / Client Service Manager: Kateřina Perničková / Senior Analyst: Markéta Čechová / STEM/MARK, a.s.

2 OBSAH Hlavní zjištění strana 3 Realizátor projektu strana 4 Východiska a parametry projektu strana 5 Výdaje placené předem strana 8 Výdaje placené během pobytu ČR strana 14 Příloha: Dotazník strana 19

3 Hlavní zjištění Doplňující šetření potvrdilo hypotézu diskutovanou na pracovních setkáních k projektu cestovní ruch Při podrobnějším zkoumání výdajů zahraničních návštěvníků se ukazuje, že řada z nich zapomíná, že v souvislosti s cestou do ČR měla výdaje placené před cestou, které však s cestou přímo souvisely. Zatímco v hlavním šetření zmiňuje výdaje předem necelá polovina respondentů, ve výdajovém i jde o téměř 2/3 respondentů. Dodatečné výdaje ve výdajovém i představují nárůst průměrných výdajů na osobu a den o 9 p.b. Souhrnné průměrné výdaje placené během pobytu v ČR se v hlavním i doplňkovém šetření téměř shodují. Oslovení respondenti rovněž dokáží v hlavním projektu relativně přesně rozdělit celkové výdaje placené během pobytu v ČR do kategorii spotřebního e. Výdaje zahraničních návštěvníků VÝDAJE PŘEDEM VÝDAJE BĚHEM Kč Kč Kč Kč Rozdíl (Kč) 110 Kč 14 Kč Rozdíl (%) 8,7 % 0,7 % STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 3 / 21

4 Realizátor projektu Společnost STEM/MARK Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce vstoupíme do dvanáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumí. Client Service Manager Kateřina PERNIČKOVÁ Telefon: Mobil: pernickova@stemmark.cz Senior Analyst Markéta ČECHOVÁ cechova@stemmark.cz STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176, Praha 8 Telefon: Fax: info@stemmark.cz Web: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1 Číslo účtu: / 0400 STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 4 / 21

5 Východiska a parametry projektu Zadání výzkumu Zadavatelem výzkumu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zadání výzkumu vychází z potřeby rozšířit datovou základnu projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH (dále hlavní projekt), jehož zadavatelem je rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj, a který v současné době probíhá na vybraných hraničních přechodech. Primární cíl projektu Zmapovat míru nepřesnosti uvádění/zapomínání výdajů zahraničních návštěvníků v souvislosti s návštěvou ČR Zmapovat detailní strukturu výdajů zahraničních návštěvníků Metoda projektu Kvantitativní výzkum - samovyplňování Termín dotazování: Místa dotazování: 18 silničních přechodů + letiště Praha Ruzyně Metodický postup: respondent, s nímž byl vyplněn dotazník hlavního projektu, byl požádán o samovyplnění dotazníku, který obsahuje 2 x 43 položek spotřebního e. Tazatel nejprve vysvětlil respondentovi zásady vyplňování, poté nechal respondenta dotazník samostatně vyplnit. Tazatel byl po celou dobu přítomen vyplňování a byl připraven zodpovědět respondentovy dotazy. Vzorek respondentů Velikost vzorku: 500 rozhovorů Cílová skupina: účastníci cestovního ruchu, kteří opouštějí ČR. Na rozdíl od hlavního projektu netvoří cílovou skupinu pouze projíždějící návštěvníci (tranzit). Respondenti byli vybíráni podle následujících kvót: Místo dotazování -70 % hraniční přechody (rovnoměrně s každou zemí) -30 % letiště Praha Ruzyně Typ návštěvníka -30 % jednodenních návštěvníků -70 % zahraničních turistů Výdaje předem (měl/neměl) -jednodenní návštěvníci 60/40 -zahraniční turisté 50/50 Metoda výběru respondentů Respondenti byli vybíráni metodou náhodného kroku. Je stanoven časový interval 3 minuty, po jehož uplynutí začíná tazatel odpočítávat osoby. Náhodný krok pro oslovení respondenta je 5, tazatel tedy osloví pátého jedince, se kterým byl proveden rozhovor hlavního projektu. Pokud je odmítnut, použije tazatel opět náhodný krok 5 pro oslovení další osoby. Po ukončení rozhovoru začíná stejným postupem vyhledávat dalšího respondenta. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 5 / 21

6 Parametry projektu Na hraničních přechodech je odlišná situace v různých časech, v různých ročních obdobích, v období státních svátků, všedních dnů a víkendů. Tento fakt postihuje naplánovaný časový harmonogram sběru, který zaručuje, že je dotazování rozloženo tak, aby pokrylo všechny skupiny cizinců. Použitá terminologie V analýze výsledků jsou využívány následující pojmy: Zahraniční návštěvník tento termín zahrnuje následující kategorie respondentů: Jednodenní návštěvník Zahraniční turista (v analýze se dělí na jednodenního, který v ČR jednou přenocoval, dvoudenního, který přenocovat dvakrát atd.) Kontrola datového souboru Data byla pořízena dvakrát různými pracovníky pro vyloučení chyb způsobených přepisem. Data byla zpracována osvědčenými a neustále vyvíjenými postupy STEM/MARK plně respektující dohodnuté národní a mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění. Otevřené otázky byly před samotným pořízením dat zakódovány zkušenými analytiky. Metodické poznámky Informace o finančních částkách, které zahraniční návštěvníci v ČR utratili, jsou uváděny v českých korunách (CZK). Jedná se vždy o průměrné výdaje přepočítané na osobu a den. Na rozdíl od hlavního projektu nebyly před analýzou provedeny ořezy částek. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 6 / 21

7 Parametry projektu ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 Struktura vzorku Pohlaví Muž Žena Polsko Rakousko let 22 Věk let let Přechod Slovensko a více let 10 Německo 19 Stát trvalého pobytu Německo Rakousko Polsko Slovensko Velká Británie Ostatní Typ návštěvníka Letiště Praha- Ruzyně Jednodenní návštěvník Zahraniční turista % 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, zahraničních návštěvníků, 12/2006 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, zahraničních návštěvníků, 12/2006 STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 7 / 21

8 VÝDAJE PLACENÉ PŘEDEM

9 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 Platil za služby předem VŠICHNI (n=244) Rozdíl 14 JEDNODENNÍ NÁVŠTEVNÍCI (n=57) Rozdíl ZAHRANIČNÍ TURISTÉ (n=157) Rozdíl ZDROJ:, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Doplňující šetření potvrdilo hypotézu diskutovanou na pracovních setkáních k projektu cestovní ruch při podrobnějším zkoumání výdajů zahraničních návštěvníků se ukazuje, že řada z nich zapomíná, že v souvislosti s cestou do ČR měla výdaje placené před cestou, které však s cestou přímo souvisely. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 9 / 21

10 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 Výdaje placené předem VŠICHNI (n=244) Kč 9 % JEDNODENNÍ NÁVŠTEVNÍCI (n=57) Kč 6 % ZAHRANIČNÍ TURISTÉ (n=157) Kč 14 % ZDROJ:, Doplňujícím šetřením bylo zjištěno, že výdaje zahraničních návštěvníků placené předem jsou o 9 % vyšší než ty, které zahraniční návštěvníci uvádějí souhrnně v projektu cestovní ruch. Větší nepřesnosti při uvádění výdajů placených předem se dopouštějí zahraniční turisté. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 10 / 21

11 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 Rozdíly ve výdajích placených předem Ověřená částka je stejná 70 VŠICHNI (n=244) Ověřená částka je vyšší 24 Ověřená částka je nižší 5 JEDNODENNÍ NÁVŠTEVNÍCI (n=57) Ověřená částka je stejná Ověřená částka je vyšší Ověřená částka je nižší ZAHRANIČNÍ TURISTÉ (n=157) Ověřená částka je stejná Ověřená částka je vyšší Ověřená částka je nižší ZDROJ:, 0% 20% 40% 60% 80% 100% 70 % zahraničních návštěvníků uvádí shodné souhrnné výdaje placené předem v hlavním projektu i v jeho doplňkovém šetření. Ve čtvrtině případů je souhrnná částka uváděná v hlavním šetření nižší než součet položek spotřebního výdajového e v doplňkovém šetření. Pozn. Ověřená částka je stejná - přípustná odchylka je +/- 10% STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 11 / 21

12 Struktura výdajů placených předem v % ZÁKLAD: Pouze respondenti, kteří měli výdaj předem KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE JEDNODENNÍ ZAHRANIČNI TURISTÉ VŠICHNI NÁVŠŤĚVNÍCI UBYTOVÁNÍ 2,4% 0,0% 17,4% 18,6% 11,6% 11,8% STRAVOVÁNÍ x 0,1% x 2,3% x 1,5% DOPRAVA 24,4% 17,2% 44,8% 33,0% 37,0% 27,2% POHONNÉ HMOTY 48,2% 52,5% 20,1% 25,8% 30,8% 35,6% ZBOŽÍ 18,7% 20,1% 9,2% 13,9% 12,8% 16,2% OSTATNÍ SLUŽBY 6,3% 10,1% 2,2% 6,1% 3,8% 7,5% JINÉ x 0,1% x 0,2% x 0,2% ZÁJEZD NA KLÍČ 0,0% x 6,4% x 3,9% x ZDROJ: ; Struktura výdajů placených předem ZÁKLAD: Pouze respondenti, kteří měli výdaje předem POZNÁMKA: Srovnání výsledků hlavního projektu ( ) a doplňujícího šetření ( ) UBYTOVÁNÍ DOPRAVA POHONNÉ HMOTY ZBOŽÍ OSTATNÍ SLUŽBY 8 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ:, Struktura výdajů je v hlavním projektu i jeho doplňujícím šetření podobná. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 12 / 21

13 PRŮMĚRNÉ VÝDAJE PLACENÉ PŘEDEM - KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE Kč KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE Kč UBYTOVÁNÍ 137 Kč ZBOŽÍ: Hry, hračky 0 Kč UBYTOVÁNÍ: Hotely, motely, penziony atd. 137 Kč ZBOŽÍ: Mapy, knihy, hudební nosiče 10 Kč UBYTOVÁNÍ: Kempy, turistické ubytovny, 0 Kč ZBOŽÍ: Tabák a tabákové výrobky 4 Kč STRAVOVÁNÍ 28 Kč ZBOŽÍ: Léky, léčiva a zdravotnické potřeby 1 Kč DOPRAVA 950 Kč ZBOŽÍ: Šperky, zlato a drahé kameny 0 Kč DOPRAVA: Železniční doprava 0 Kč ZBOŽÍ: Sportovní zboží 0 Kč DOPRAVA: Silniční doprava 6 Kč ZBOŽÍ: Hudební nástroje 0 Kč DOPRAVA: Vodní doprava 1 Kč OSTATNÍ 57 Kč DOPRAVA: Letecká doprava 942 Kč OSTATNÍ: Služby CK 1 Kč DOPRAVA: Pronájem dopravních prostředků 0 Kč OSTATNÍ: Divadla, koncerty, kina 0 Kč DOPRAVA: Oprava a údržba dopravních prostředků 0 Kč OSTATNÍ: Lunaparky, poutě, cirkusy, diskotéky 0 Kč DOPRAVA: Lanovky a lyžařské vleky 0 Kč OSTATNÍ: Muzea, galerie, hrady, zámky 2 Kč POHONNÉ HMOTY 127 Kč OSTATNÍ: Zoo, botanické zahrady 0 Kč ZBOŽÍ 59 Kč OSTATNÍ: Sport 0 Kč ZBOŽÍ: Potraviny a nápoje zakoupené v obchodech 21 Kč OSTATNÍ: Zábava 0 Kč ZBOŽÍ: Oděvy a oblečení 8 Kč OSTATNÍ: Lázeňské služby 17 Kč ZBOŽÍ: Obuv 4 Kč OSTATNÍ: Zdravotnictví 3 Kč ZBOŽÍ: Sklo, výrobky ze skla 0 Kč OSTATNÍ: Pojištění včetně cestovního pojištění 18 Kč ZBOŽÍ: Keramika a porcelán 3 Kč OSTATNÍ: Telekomunikační služby 9 Kč ZBOŽÍ: Elektronika 1 Kč OSTATNÍ: Vzdělávání 0 Kč ZBOŽÍ: Nábytek a bytové doplňky 0 Kč OSTATNÍ: Vyvolávání foto, kopírovací služby, 0 Kč ZBOŽÍ: Dopravní prostředky 1 Kč OSTATNÍ: Kadeřnické a kosm. salóny, čistírny, 6 Kč ZBOŽÍ: Stavební materiál 0 Kč JINÉ SLUŽBY/ZBOŽÍ 8 Kč ZBOŽÍ: Drogerie 6 Kč C E L K O V É V Ý D A J E P Ř E D E M Kč STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 13 / 21

14 VÝDAJE PLACENÉ BĚHEM POBYTU V ČR

15 Výdaje placené během ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 POZNÁMKA: Srovnání výsledků hlavního projektu ( ) a doplňujícího šetření ( ) VŠICHNI (n=244) Kč 1% JEDNODENNÍ NÁVŠTEVNÍCI (n=57) Kč -3 % ZAHRANIČNÍ TURISTÉ (n=157) ZDROJ:, Kč 3 % Souhrnné výdaje placené během pobytu v ČR se v hlavním i doplňkovém šetření téměř shodují. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 15 / 21

16 ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 Rozdíly ve výdajích placených během Ověřená částka je stejná 72 VŠICHNI (n=244) Ověřená částka je vyšší Ověřená částka je nižší JEDNODENNÍ NÁVŠTEVNÍCI (n=57) Ověřená částka je stejná Ověřená částka je vyšší Ověřená částka je nižší ZAHRANIČNÍ TURISTÉ (n=157) Ověřená částka je stejná Ověřená částka je vyšší Ověřená částka je nižší ZDROJ:, Více než 70 % zahraničních návštěvníků uvádí shodné souhrnné výdaje placené během pobytu v ČR v hlavním i doplňkovém šetření. Utracenou částku během pobytu lépe odhadují jednodenní návštěvníci. Pozn. Ověřená částka je stejná - přípustná odchylka je +/- 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 16 / 21

17 Struktura výdajů placených během v % KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE JEDNODENNÍ NÁVŠŤĚVNÍCI ZAHRANIČNI TURISTÉ VŠICHNI UBYTOVÁNÍ 0,0% 0,0% 0,0% 21,2% 14,1% 12,8% STRAVOVÁNÍ 14,9% 15,2% 14,9% 24,8% 21,5% 21,5% DOPRAVA 8,8% 7,2% 8,8% 5,1% 6,3% 5,7% POHONNÉ HMOTY 17,5% 16,1% 17,5% 12,8% 14,4% 13,1% ZBOŽÍ 57,7% 58,8% 57,7% 28,0% 37,9% 40,3% OSTATNÍ SLUŽBY 1,0% 2,8% 1,0% 8,2% 5,8% 6,4% JINÉ X 0,0% X 0,4% X 0,3% ZDROJ: ; Struktura výdajů placených během ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=244 POZNÁMKA: Srovnání výsledků hlavního projektu ( ) a doplňujícího šetření ( ) UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ DOPRAVA 6 6 POHONNÉ HMOTY ZBOŽÍ 40 6 OSTATNÍ SLUŽBY 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ZDROJ:, Oslovení respondenti dokáží v hlavním projektu relativně přesně rozdělit celkové výdaje placené během pobytu v ČR do kategorii spotřebního e. STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 17 / 21

18 PRŮMĚRNÉ VÝDAJE PLACENÉ BĚHEM: KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE Kč KATEGORIE SPOTŘEBNÍHO KOŠE Kč UBYTOVÁNÍ 253 Kč ZBOŽÍ: Hry, hračky 11 Kč UBYTOVÁNÍ: Hotely, motely, penziony atd. 252 Kč ZBOŽÍ: Mapy, knihy, hudební nosiče 9 Kč UBYTOVÁNÍ: Kempy, turistické ubytovny, 2 Kč ZBOŽÍ: Tabák a tabákové výrobky 92 Kč STRAVOVÁNÍ 334 Kč ZBOŽÍ: Léky, léčiva a zdravotnické potřeby 10 Kč DOPRAVA 102 Kč ZBOŽÍ: Šperky, zlato a drahé kameny 39 Kč DOPRAVA: Železniční doprava 4 Kč ZBOŽÍ: Sportovní zboží 25 Kč DOPRAVA: Silniční doprava 78 Kč ZBOŽÍ: Hudební nástroje 2 Kč DOPRAVA: Vodní doprava 0 Kč OSTATNÍ 136 Kč DOPRAVA: Letecká doprava 10 Kč OSTATNÍ: Služby CK 6 Kč DOPRAVA: Pronájem dopravních prostředků 8 Kč OSTATNÍ: Divadla, koncerty, kina 8 Kč DOPRAVA: Oprava a údržba dopravních prostředků 2 Kč OSTATNÍ: Lunaparky, poutě, cirkusy, diskotéky 5 Kč DOPRAVA: Lanovky a lyžařské vleky 0 Kč OSTATNÍ: Muzea, galerie, hrady, zámky 18 Kč POHONNÉ HMOTY 192 Kč OSTATNÍ: Zoo, botanické zahrady 1 Kč ZBOŽÍ Kč OSTATNÍ: Sport 0 Kč ZBOŽÍ: Potraviny a nápoje zakoupené v obchodech 152 Kč OSTATNÍ: Zábava 55 Kč ZBOŽÍ: Oděvy a oblečení 173 Kč OSTATNÍ: Lázeňské služby 23 Kč ZBOŽÍ: Obuv 76 Kč OSTATNÍ: Zdravotnictví 0 Kč ZBOŽÍ: Sklo, výrobky ze skla 19 Kč OSTATNÍ: Pojištění včetně cestovního pojištění 0 Kč ZBOŽÍ: Keramika a porcelán 81 Kč OSTATNÍ: Telekomunikační služby 6 Kč ZBOŽÍ: Elektronika 241 Kč OSTATNÍ: Vzdělávání 1 Kč ZBOŽÍ: Nábytek a bytové doplňky 5 Kč OSTATNÍ: Vyvolávání foto, kopírovací služby, 0 Kč ZBOŽÍ: Dopravní prostředky 4 Kč OSTATNÍ: Kadeřnické a kosm. salóny, čistírny, 12 Kč ZBOŽÍ: Stavební materiál 172 Kč JINÉ SLUŽBY/ZBOŽÍ 3 Kč ZBOŽÍ: Drogerie 46 Kč C E L K O V É V Ý D A J E B Ě H E M Kč ZDROJ: STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 18 / 21

19 Dotazník

20 STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 20 / 21

21 STEM/MARK, a.s. zahraničních návštěvníků prosinec 2006 strana 21 / 21