MIA moje inteligentní administrativa

Transkript

1 MIA moje inteligentní administrativa (evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí) Funguje přes internetové prohlížeče přes šifrovaný přístup k datům. (doporučen přístup přes MS Internet Explorer 7). Funkce systému Evidence klientů (a obchodníků) - evidence OSOB, FIREM (a jejich poboček), OSOB ve FIRMĚ (názvy, zkratky, kontakty, poznámky...) - možnost vkládání dokumentů ke každému kontaktu (skenované dokumenty apod.) - vytváření hierarchie firmy (zobrazuje strukturu firmy) - evidence informací o obchodnících (včetně hierarchie obchodní struktury a navazujících manažerských provizí) - tisk karty klienta dle zákona na ochranu osobních údajů (možno individuálně upravit) - možnost definování přístupových práv ke klientům (velká variabilita dle požadavků) - dvojstupňové řešení: 1) určení jednotlivých kolonek, které vidí přihlášený 2) určení záznamů, které přihlášený vidí (vlastní klienty a smlouvy apod.) - rozsáhlé možnosti vyhledávání v klientech (dle všech zadaných polí) Evidence produktů (pojišťovacích, penzijní připojištění, stavební spoření, úvěry...) - evidence produktů sjednávaných s klienty - produkty jsou zatříděny do struktury menu dle individuálních požadavků (je možné i jeden produkt zatřídit do více kategorií menu) - ke každému klientovi lze přidávat smlouvy, které má sjednány (každá smlouva má evidován tzv. stav smlouvy např. koncept, zadáno obchodníkem... schváleno administrativou, storno, řádně ukončeno, přepracováno apod.) - evidují se všechny základní údaje o smlouvě (čísla smluv, datum sjednání, platnost, základ pro výpočet provize, obchodník, který smlouvu sjednal, změny smluv, storna apod.) - evidence doplňkových údajů o zadané smlouvě (poznámka pro obchodníka, poznámka pro administrativu, výpis připojištění apod.) - vkládání dokumentů (souborů) ke každé smlouvě (skenované smlouvy, změny apod.) - evidence intervencí na smlouvě (opět včetně vkládání skenovaných dokumentů) - rozsáhlé možnosti vyhledávání v produkci (dle všech zadaných polí, tedy dle čísla smluv, dle obchodníka, produktu, data sjednání, výročí smlouvy, smlouvy k ukončení, smlouvy s nevyřízenou pojistnou událostí, s nevyřízenou intervencí apod.) - několikastupňové schvalování smlouvy (zadá obchodník, zkontroluje manažer, nakonec potvrdí administrativa)

2 Obrazovka sjednané smlouvy (základní údaje). Podrobnější údaje jsou v dalších záložkách.

3 Evidence provizí - možnost mít zvlášť sazebník pro příchozí a odchozí provize (nebo rozdělovat provize obchodníkům přímo dle příchozí provize) - při zadání smlouvy do systému a schválení administrativou se vygeneruje plán očekávaných provizí dle zadaných provizních schémat na cca 1 rok dopředu (očekávané provize příchozí od institucí, i provize pro výplatu obchodníkům) - provizní schémata příchozích provizí jsou připravena univerzálně, na všechny známe provizní systémy od pojišťoven, bank, stavebních spořitelen, investičních společností, leasingových společností, realitních společností apod. - lze nastavit více individuálních provizních sazebníků pro různé skupiny obchodníků (provizí vyplácených obchodníkům, zaměstnancům) - pro každého obchodníka možnost nastavení kariéry (v % ze základních sazeb provizí) - možnost počítat výkon obchodníků např. v bodech. Dle této hodnoty za výkony v minulých měsících je možno následně automaticky určovat provizní stupeň obchodníka každý měsíc pro aktuální období. Hodnota v bodech jde nastavit ke každému produktu zvlášť. - obsahuje systém odměňování tipařů (každá provize obsahuje složku obchodní provize a tipařské provize) Párování a vyplácení provizí - načítání příchozích provizí od institucí. Pokud není elektronická podoba, je možné přepsat do Excelové tabulky a nechat v systému automaticky spárovat. Položky, které se automaticky nespárují, je možné ručně dohledávat a spárovat. - generování provizních listů pro obchodníky s možností tisku faktur apod. (možnosti individuálního nastavení). - možnost vyplácení zálohových provizí (individuální zadání výplaty zálohy u jednotlivých smluv) Automaticky generovaný provizní list obchodníka

4 Ukázka automaticky generované faktury (za více měsíců při nastavení limitu fakturace min. 500 Kč)

5 Statistika - pro obchodníky body za produkci (dle měsíců, přehled provizních listů, přehled očekávaných provizí, přehled produkce zvolených produktů) - pro manažery vidí údaje za svou skupinu obchodníků - pro administrativu statistika očekávaných příchozích provizí do firmy Ukázka statitiky očekávaných provizí v jednotlivých měsících