VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera
Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy EDF tisková zpráva VI. 2013 COM report on quota phasing out RABO bank prediction on dairy market
Témata Produkce mléka Spotřeba mléka Rentabilita a cenový vývoj Pozice odbytových organizací Shrnutí
Stavy skotu v EU (mil. ks) 100 90 89,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85,8 80 70 60 50 40 skot celkem dojené krávy KBTPM 30 24,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22,9 20 12,3 12,4 12,4 12,1 12,1 12 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produkce mléka ve světě (mil. t) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 EU 27 USA India Čína Brazílie Rusko Nový Zéland EU, USA, Indie největší producenti EU, NZ - největší exportéři (26+26 % světového obchodu) USA 12 %, Austrálie 8 %, Argentina 4 %, Bělorusko 4 %, ostatní 20 % Turecko Pakistán Argentina Mexiko Ukrajina ČR
Produkce mléka v EU 27 (mil. t) Německo 28 847 420 Finsko 2 491 931 Francie 25 091 322 Maďarsko 2 029 861 47 % UK 15 125 169 Portugalsko 1 987 521 63 % Nizozemsko 11 465 630 Litva 1 738 936 Itálie 10 740 661 Slovensko 1 061 604 Polsko 9 567 746 Bulharsko 998 580 Španělsko 6 239 289 Řecko 836 923 Irsko 5 503 679 Lotyšsko 743 221 Dánsko 4 612 620 Estonsko 659 295 Belgie 3 427 289 Slovinsko 588 171 Švédsko 3 419 596 Lucembursko 278 546 Rumunsko 3 118 140 Kypr 148 104 Rakousko 2 847 478 Malta 49 672 ČR 2 792 690
Odhad vývoje produkce mléka a počtu krav
Vývoj produkce mléka ve světě (mil. t) 650 +1,9 % 600 550 500 450 400 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Odhad OECD: 2010-2020 dojde k nárůstu světové produkce mléka o 153 mil. tun.
Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013
Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013
Odhad vývoje produkce NZ
Změna spotřeby mléka na osobu a rok
Soběstačnost mléka podle regionů světa Region spotřeba (mil tun) spotřeba na osobu a rok (kg) % světové spotřeby % světové produkce % soběstačnosti Asie 283,6 67,3 38,9 36 93 Evropa 204,1 275,8 28 29,6 106 EU 143,9 286,7 19,7 21,3 108 non - EU 60,2 252,9 8,2 8,3 101 Severní Amerika 94 271,7 12,9 13,3 104 Jižní Amerika 66,5 167,9 9,1 9,2 102 Afrika 52,3 49,8 7,2 5,9 83 Centrální Amerika 20,3 128,5 2,8 2,2 81 Oceánie 9,1 245,9 1,2 3,7 297 Svět 729,9 105,1 100 100 100
Úroveň plnění kvóty v EU (2009/10 až 2011/12) Ze zprávy COM: dodávky mléka ve většině nových ČS od roku 2005 klesaly a jsou nejisté s výjimkou velkých stád v CZ, SK a HU
ES NL IRL T BE LUX DK DE PL PT CZ FI FR CY EST LOT LIT SWE IT HU UK EU 27 Očekávané změny ceny a produkce (%) 20 15 změna ceny změna produkce 10 5 0-5 -10-15 Zdroj: DG Agri
Plnění kvóty v ČR, odhad produkce v EU Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94,23 2012 125,1 mil. t ve starých ČS 27,9 mil. t v nových ČS Odhad 2022 130,7 mil. t ve starých ČS = + 4,47 % 28,6 mil. t v nových ČS = + 2,5 %
Odhad COM Nárůst objemu produkce mléka v EU o 1,5 % ročně EU kvóta v roce 2014/15 nebude naplněna o cca 6 % (10/11-5,5 %) Průměrná užitkovost na krávu a rok poroste na 7 200 kg v roce 2022 Užitkovost 2012: ČR 8 047 kg /dle KU/; v EU 27 6 467 kg Pozitivní trend spotřeby v tranzitních ekonomikách bude dále motorem pro sektor mléka
Vývoj ceny a produkce mléka v EU
Průměrná roční změna ceny mléka (2000-2010, 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 CDN: 2,9 % Fluktuace ceny v ČR: 4,5 x vyšší než v CDN V ČR o 40 % vyšší variabilita ceny než v průměru EU
Rentabilita produkce mléka
Rentabilita produkce mléka 1/3 farem starých členských států EU produkuje mléko za více než 35 ct
Počty odbytových organizací v SRN
Silné odbytové organizace musí řídit trh Výzvy pro silné OO Hlavní cíl: dosáhnout dobrých cen pro svoje členy Volatilita ceny: stabilitu trhu musí organizovat především OO Otázky k zamyšlení? Pouze zprostředkování prodeje mléka je málo Aktivní účast (nákup prodej) V případě zpracovatelských družstev se nespecializovat na jednu produktovou skupinu Schopnost uplatnit se na různých trzích (národně, EU, mezinárodně?) Zůstat stát stranou nebo spolupracovat s ostatními družstvy? Zdroj: DRV 2012
Podpora odbytových org. producentů Projekt DG Agri a místního rozvoje Koordinuje Univ of Wageningen
Pozadí projektu Problematika nerovnováhy vyjednávací síly producentů mléka Komise hledá nástroje, které umožní farmářům organizovat se ve družstevních organizací, jako nástroj konsolidace trhu a tím vytvoření pevných (stabilních?) tržních příjmů. >>> znalost "pozadí" celého systému nezbytná Konkrétní poslání projektu: 1. detailní informace fungování odbytových organizací v EU 2. identifikace EU legislativy, která umožní podporu a rozvoj družstevních OO 3. identifikace speciálních podpor, které umožní zlepšit a propagovat družstevní organizace producentů
Podíl družstevních organizací na trhu
Podíl družstevních organiazací na trhu
Podíl OO na trhu a dopad na cenu mléka Producenti v zemích, kde družstva (OO zpracovatel) kontrolují více než 50 % trhu, dosahují o 2,5 až 4,5 EUR / 100 kg mléka více v porovnání se státy, kde je podíl OO minoritní. Rovněž výkyvy ceny v takových státech jsou prokazatelně 28 nižší.
A co hovězí maso? 2/3 hovězího masa v EU pocházejí z dojených stád V nových ČS dokonce až 90 %! Silná vazba mléko hovězí maso
Závěrem Celosvětový růst objemu produkce mléka bude pokračovat Konkurence obnovitelných zdrojů energie vs. přežvýkavci bude brzdit prudký nárůst produkce v EU Je třeba počítat s kolísáním ceny, problémy může minimalizovat efektivní sdružování do silných OO Rentabilita produkce mléka je ohrožena => spravedlivé nastavení podpor pro producenty mléka nezbytné Dobrá pozice českých producentů mléka (užitkovost, koncentrace, produktivita práce)