Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy 7. 12. 217
Agenda BYTOVÁ VÝSTAVBA A VÝVOJ PRAŽSKÉHO TRHU Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Schvalovací procesy Hypotéky VÝVOJ CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ TRENDY 2
Bytová výstavba Nejnižší hodnoty od roku 2 1 Praha - Počet dokončených a zahájených bytů 8 6 6 92 4 2 2 758 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 1. pol. 217 2 947 1 663 Zahájené byty Dokončené byty Počet vydaných stavebních povolení, Praha 16 14 12 1 8 6 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 1. pol. 217 Bytové budovy Nebytové budovy Na ochranu životního prostředí Ostatní stavby Zdroj: ČSÚ 3
Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Rostoucí ceny Ekonomický vývoj a demografie Sentiment veřejnosti Cena peněz Schvalovací procesy a legislativa Klesající zásoba volných bytů Změna regulace a státní zásahy Rezidenční trh osobní vlastnictví Rezidenční nájemní trh Růst cen 4
Schvalovací procesy a legislativa Mezinárodní srovnání - Délka schvalovacích procesů Celkové pořadí Země Počet dnů 1 Denmark 64 7 Luxembourg 157 8 Estonia 13 1 Serbia 11 12 Lithuania 75 14 United Kingdom 86 18 France 183 3 Ireland 15 32 Portugal 113 35 Ukraine 76 37 Finland 65 39 Belgium 212 41 Poland 153 42 Austria 222 45 Malta 167 49 Latvia 192 5 Japan 197 51 Bulgaria 97 58 Greece 124 62 Switzerland 156 64 Iceland 84 68 San Marino 146 76 Netherlands 161 78 Montenegro 152 9 Hungary 26 91 Slovak Republic 286 96 Italy 228 96 Turkey 13 1 Slovenia 24 16 Albania 22 115 Russian Federation 239 12 Cyprus 57 122 Kosovo 152 123 Spain 28 126 Croatia 126 127 Czech Republic 247 Byrokracie spojená s vyřizováním povolení zabere Čechům 247 dní, což Česko řadí na 166. místo ze 185 sledovaných zemí To je na úrovni afrického Zimbabwe, Libanonu či karibského souostroví Trinidad a Tobago Z EU jsou na tom hůř jen Rumuni, Slováci a Kypřané Světový průměr činí 159 dní Světová banka vedle délky stavebního povolení hodnotí i jiná kritéria, jako je třeba složitost procesu či jeho transparentnost. V celkovém hodnocení tak Česko poskočí o něco výše, stejně to však stačí jen na 127. místo. Zdroj: Doing business 218 5
Délka realizace bytových projektů v Praze Příklady Délka ÚR Délka projektu Projekt 27 9/6 7/7 12/7 6/9 12/9 9 měsíců 3 roky Koupě pozemku ÚR Stavební povolení Kolaudace Dokončení projektu 2 roky Projekt 212 8/1 6/12 11/12 6/14 2/15 Koupě pozemku ÚR Stavební povolení Kolaudace Dokončení projektu 5 let 4,5 roku Projekt 217 11/12 3/17 8/17 3/19 9/19 Koupě pozemku ÚR Stavební povolení Kolaudace Dokončení projektu 7 let Zdroj: Invicta advokátní kancelář 6
Délka realizace bytových projektů v Praze Příklady Zdroj: Patnáctka Náš Domov 7
Regulace hypoték Podíl bytů v novostavbách financovaných hypotékou Transakce [ks] Hypotéky [ks] Praha 1 117 36 Praha 2 66 9 Praha 3 982 284 Praha 4 2 52 928 Praha 5 2 12 774 Praha 6 652 179 Praha 7 367 64 Praha 8 886 372 Praha 9 3 736 1 68 Praha 1 2 437 943 Celkem 13 415 5 197 Transakce [mil. Kč] Hypotéky [mil. Kč] Praha 1 1 386 253 Praha 2 534 65 Praha 3 4 475 1 272 Praha 4 8 289 3 655 Praha 5 9 866 3 252 Praha 6 3 777 958 Praha 7 1 581 284 Praha 8 4 367 1 631 Praha 9 12 36 5 46 Praha 1 8 262 2 945 Celkem 54 843 19 775 Praha 6 27,5 % Praha 5 36,5 % Praha 7 17,4 % Praha 1 3,8 % Praha 2 Praha 8 42, % 13,6 % Praha 3 Praha 4 45,2 % 28,9 % Praha 9 43, % Praha 1 38,7 % Podíl bytů v novostavbách financovaných hypotékou, roky 214-216 214 215 216 38,2% 41,% 37,4% 38,7 % 8
Regulace hypoték Podíl bytů financovaných hypotékou, Praha Developerské projekty (prvoprodej) 214 215 216 Ø 14-16 38,2% 41,% 37,4% 38,7% Developerské projekty (přeprodej) 214 215 216 Ø 14-16 39,5% 45,7% 49,6% 45,2% Cihlové domy Panelové domy 214 215 216 Ø 14-16 44,3% 49,2% 53,3% 48,9% 9
Regulace rezidenčního trhu Problém růstu cen je v nabídce a ne v poptávce ČNB Nabídka X Poptávka Ceny dále rostou Problém je zde! 8% LTV LTI DSTI Snížení dostupnosti bydlení 1
Vývoj cen 11
Deloitte Develop Index Nabídkové ceny nových bytů v Praze Zdroj: Deloitte 12
Počet bytů v developerských projektech Klesající nabídka, rostoucí cena POČET BYTŮ 8 7 6 5 4 3 2 1 217 214 215 216 6833 6437 4278 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 MĚSÍC Počet nových bytů přidaných do nabídky v říjnu daného roku 392 797 876 413 214 215 216 217 PRŮMĚRNÁ NABÍDKOVÁ CENA NA M2 1 9 8 7 6 5 4 217 214 215 216 88944 9391 88799 88999 84697 8433 85452 85884 81247 82138 79175 68521 61543 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 MĚSÍC 3 98 62 Průměrná cena nového bytu (1 měsíců) 4 397 927 5 71 968 5 832 413 214 215 216 217 13
Vývoj prodejních cen Deloitte real index, Q2 217 Developerské projekty 59 4 Kč/m² 9,7 mld. Kč 238 prodejů (z toho 1662 prvoprodejů) Cihlové domy 5 9 Kč/m² 6,3 mld. Kč 1 993 prodejů Panelové domy 39 1 Kč/m² 5,2 mld. Kč 2 352 prodejů Zdroj: Deloitte 14
Vývoj prodejních cen Deloitte real index, Q2 217 Developerské projekty (prvoprodej) 63 2 Kč/m² 1 119 prodejů 7,3 mld. Kč Developerské projekty (přeprodej) 75 1 Kč/m² 444 prodejů Cihlové domy 71 Kč/m² 4,1 mld. Kč 95 prodejů Panelové domy 56 4 Kč/m² 2,4 mld. Kč 769 prodejů 15
Koupě bytů a rodinných domů Kdo? Kde? Co? Ženy Mileniálové Kolik bytů se prodá? Věk Městský obvod Kdo nakupuje? Cizi inci Muži Jaké byty se nakupuj jí? 16
Kolik bytů se prodá, kde a komu? 3Q 217 Struktura pražského trhu dle typů transakcí 2,2% 5 348 prodejů 12,1% 4,3% Privatizace BJ Převod DP do OV Prodej v rodině či extrém 78,9% Standardní transakce Standardní transakce dle typu budovy Standardní transakce dle typu vlastníka Rodinné domy 7,8% Panelové domy 2,6% 49,6% Developerské projekty Spoluvlastnictví manželů 31% 64% Fyzická osoba Cihlové domy 21,8% Právnická osoba 5% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 17
Věková struktura kupujících 3Q 217 Developerské projekty Cihlové domy 6 5 58 6 5 4 3 332 291 4 3 245 2 148 2 171 163 1 8 15 28 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 52 29 5 11 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Panelové domy Rodinné domy 6 6 5 5 4 4 3 238 233 3 2 2 1 11 54 31 3 9 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 54 43 19 17 8 4 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 18
Věková struktura kupujících 3Q 217 Developerské projekty Cihlové domy 6 5 58 6 5 4 3 332 291 4 3 245 2 148 2 171 163 1 8 15 28 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 52 29 5 11 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Panelové domy Rodinné domy 6 6 5 5 4 4 3 238 233 3 2 2 1 11 54 31 3 9 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více 1 54 43 19 17 8 4 do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61-7 let 71 let a více Mileniálové Senioři Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 19
Muži versus ženy 3Q 217 Developerské projekty Cihlové domy 52% 48% 48% 52% Panelové domy Rodinné domy 4% 49% 51% 6% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 2
Češi versus cizinci 3Q 217 Developerské projekty Cihlové domy Ostatní národnosti 8% Ostatní národnosti 7% Česká národnost 92% Česká národnost 93% Panelové domy Rodinné domy Ostatní národnosti 3% Ostatní národnosti 2% Česká národnost 97% Česká národnost 98% Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 21
Přeprodeje bytů podle lokality 3Q 217 Developerské projekty 3 2 1 3 2 59 74 1 18 35 85 47 Cihlové domy 3 2 1 15 31 138 87 92 55 81 45 12 71 Panelové domy 3 229 2 1 3 85 38 7 81 53 Rodinné domy 3 2 1 34 26 21 5 37 25 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 1 Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 22
Prvoprodeje a přeprodeje u developerských projektů 3Q 217 26% 74% Prvoprodej transakční Přeprodej transakční Přeprodeje 4 3 2 1 3 2 59 74 1 18 35 85 47 Prvoprodeje 4 3 2 1 298 317 119 16 46 69 66 5 19 37 Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 1 Zdroj: Deloitte, Cenovamapa.org 23
Trendy 24
Trendy na developerském trhu Rostoucí nabídka developerských projektů určených k nájemnímu bydlení Příklady: Luka Living, Albertov Rental Apartments, Francouzská Rental Apartments Rostoucí nabídka developerských projektů určených ke studentskému bydlení Nutná dostatečná poptávka zejména ve studentských městech Rostoucí nabídka developerských projektů určených k bydlení pro seniory Regiony 25
www.deloitte.cz/realestate Deloitteoznačuje jednu či více společností DeloitteToucheTohmatsuLimited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL(rovněž označovaná jako DeloitteGlobal ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitteposkytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejnéhoasoukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 15 zemích a teritoriích má společnost Deloittesvětové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche TohmatsuLimited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti DeloitteCentralEuropeHoldingsLimited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti DeloitteCentralEuropeHoldingsLimited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 zaměstnanců ze 41 pracovišť v17zemích. 26