1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014 12. března 2014, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring 4. Agenda SPIR Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3
1. Výsledky NetMonitor Leden 2014 4
I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 4,64 4,82 4,85 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,81 6,80 6,75 6,82 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,38 4,694,87 5,18 5,48 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 internetová populace ČR 6,31 6,56 Lineární (internetová populace ČR) 6,29 6,496,70 Maximum leden 2014 6,82 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2014 5
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 PV NetMonitor ČR PV Internet ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka 65:00:00 60:00:00 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00 35:00:00 30:00:00 25:00:00 20:00:00 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 17% 13% 21% 17% 17% 16% 15% 14% 17% 16% 18% 23% 21% 25% 30% 33% 33% 38% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2014; ČSÚ 2011 7
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,81 6,20 4,07 4,40 3,80 4,62 3,24 3,39 2,73 3,06 RU ČR 2,57 RU total 2,78 2,57 2,91 2,40 2,52 2,11 2,25 2,05 2,16 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2014 8
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Leden seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz bazos.cz lide.cz aukro.cz super.cz heureka.cz sbazar.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3 582 3 705 674 791 446 441 302 317 293 313 PV ČR 281 PV total 294 222 234 214 222 113 118 113 115 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 9
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 25:00:00 iboys.cz seznam.cz igirls.cz powerplaymanager.com livesport.cz rande.cz sms.cz lide.cz hry.cz centrum.cz 4:51:51 4:42:31 4:40:04 4:46:04 4:29:49 4:05:45 4:21:13 4:35:33 3:35:49 3:32:45 3:30:34 3:27:00 2:59:56 2:50:00 7:55:03 7:54:54 19:36:21 20:01:06 17:56:09 17:20:19 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 10
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Leden m.novinky.cz m.seznam.cz m.idnes.cz m.super.cz m.heureka.cz 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Tisíce RU 975 881 699 655 387 m.blesk.cz m.firmy.cz m.nova.cz 313 307 341 RU ČR m.mapy.cz 263 m.lidovky.cz 153 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 11
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.novinky.cz m.lide.cz m.super.cz 0 20 40 60 80 Miliony PV 100 90 38 34 31 31 m.blesk.cz m.sreality.cz 9 11 PV ČR m.centrum.cz m.onlajny.com m.sauto.cz 4 5 6 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 12
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream prima.cz-stream sport.cz-stream mixer.cz-stream blesk.cz-stream prozeny.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 2 061 2 190 1 759 1 861 879 911 846 923 808 928 630 RU ČR 766 RU total 569 595 173 175 161 189 72 76 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 13
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Leden stream.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream mixer.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream blesk.cz-stream ocko.tv-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony přehrání 29 31 1,1 1,3 0,7 0,8 3 3 4 4 7 7 7 8 10 10 13 15 18 19 Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 14
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. CET 21 FTV Prima, spol. s r.o. Mlada fronta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,15 6,87 4,02 4,89 3,73 4,44 3,53 3,13 3,45 RU ČR 4,32 3,25 RU total 3,71 2,85 3,30 2,74 3,42 2,29 2,92 2,10 2,43 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 15
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Economia Allegro AdMarket Radim Smicka ImpressionMedia AdActive FTV Prima, spol. s r.o. TISCALI MEDIA, a.s. Ringier Axel Springer CZ a.s. 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV 5 146 5 336 354 374 293 313 237 288 229 261 177 224 159 172 95 113 535 468 734 858 Z toho : 70 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 5 % na lide.cz 4 % na super.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 16
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Leden HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby E-commerce Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Tv, rádia Ekonomika, finance, právo IT servery, mobilní a digitální technologie 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 6,06 6,49 4,89 5,78 4,66 5,30 4,66 4,88 4,27 4,91 4,00 RU ČR 4,61 RU total 3,68 4,22 3,59 4,03 3,37 3,70 3,27 3,90 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 17
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Sport Zábava a hry Auto-moto 0 500 1 000 1 500 2 000 Miliony PV 1 726 1 792 1 365 1 416 948 997 746 870 443 509 418 PV ČR 452 PV total 337 367 227 252 211 241 179 198 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Sport Zábava a hry Tv, rádia Databáze a katalogy Bulvární magazíny 2:32:50 2:19:14 1:58:27 1:41:38 1:52:33 1:46:13 1:48:30 1:47:16 1:37:56 1:32:18 1:25:34 1:24:22 1:25:28 1:21:58 1:16:35 1:11:13 6:17:22 6:14:51 8:40:11 8:22:07 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Leden Gemius, 2014 Únor 2009 19
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz centrum.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz nova.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Leden 2014 20
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz bazos.cz lide.cz aukro.cz super.cz csfd.cz blesk.cz 0 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2012 & Gemius, Leden 2014 Únor 2009 21
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Leden 2013 5 4,5 Maximum 28. ledna 4,42 mil. RU 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2014 22
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (z ČR) 7 6 6,21 6,43 6,66 5,22 5,38 5,51 RU ČR leden 2012 RU ČR leden 2013 5 RU ČR leden 2014 4 3 3,19 3,29 3,43 3,42 3,46 3,64 2,64 2,79 2,84 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2012, & Gemius, 2013, 2014 Únor 2009 23
2. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy Nová microsite http://www.inzertnivykony.cz/ 24
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou ppm factum Roční periodicita Search a obsahové sítě nově prezentovány odděleně Data přebírá IAB Europe do studie AdEx 25
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2013 proinzerovali zadavatelé 13,3 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u search, obsahových sítí a RTB reálné (net net) ceny 19% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +15% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2014 (15,3 mld. Kč) 26
Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč * odhad Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 27
Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2013 * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 28
Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mil. Kč * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 29
Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2013 a 2014* * odhad kladné % hodnoty znamenají růst Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014 30
Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2013* * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2014 31
Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Radio v letech 2010-2012 neobsahuje regionální prodeje Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, Kantar Media, únor 2014 32
3. Výsledky AdMonitoring Únor 2014 33
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 2014 600 2013 500 400 300 426 409 2012 2011 200 100 0 2010 2009 2008 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor 2014 34
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 224 213 267 281 288 293 249 279 291 278 271 347 380 367 445 454 445 413 410 392 426 409 481 537 568 641 652 631 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 195 252 24% 15% 6% 10% 357 445 22% 25%29% 44% 41% 35% 221 255 333 339 13% 1% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 58% 37% 30% 25% 24% 20% 387 455492 8% 11% 2% 235 273 341 328 380 366 400 440 356 398 422 497 17% 13% 6%6%7% 6% 2% -3%-4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) 364 394 463 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46%47% 41% 38% 30% 28% 31% 31%31% 30% 32% 18% 673 756 23% 23% 24% 19% 16% 13% 18% 0% 5% -2% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor 2014 35
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz Economia MAFRA Ringier Axel Springer Mladá fronta Nezapojená média Allegro AdMarket FTV Prima CET 21 AdActive.cz 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Únor 2014 36
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Únor 2014 0 50 100 Miliony Kč 150 Seznam.cz Economia MAFRA Ringier Axel Springer 24,5 49,9 80,0 118,5 Mladá fronta 24,0 Allegro AdMarket 20,9 FTV Prima 20,6 CET 21 15,8 AdActive.cz 10,2 Finance media 8,7 Impression Media 6,7 Internet Info 2,1 AliaWeb Business Media Sanoma Media Praha Nezapojená média 2,0 1,4 0,5 23,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2014 37
TOP 10 zadavatelů Únor 2014 Fio banka Porsche Česká republika Air Bank Vodafone ING Bank Czc.cz Invia.cz AAA Auto Lidl Česká republika UPC Česká republika 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Miliony Kč 14,15 11,40 10,21 9,73 9,60 9,53 8,24 7,77 7,44 6,92 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2014 38
TOP 10 produktových segmentů Únor 2014 0 20 40 60 80 Miliony Kč Peněžní zprostředkování 77,9 Široký sortiment Motorová vozidla a jejich motory 51,8 50,5 Činnosti související s telekomunikační sítí Cestovní agentury, kanceláře Pojištění 18,7 26,4 23,6 Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Farmaceutické přípravky Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin 10,3 10,2 9,3 8,2 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2014 39
3. Agenda SPIR 40
Agenda SPIR Tendr na NetMonitor Konference IAC Studie Česká internetová ekonomika Zadání studie monetizace obsahu Inzertní výkony -> IAB AdEx (publikace v létě) Veřejná konzultace Sdělení EK ke správě internetu (31.3.) Závěry Digitální Česko 2.0 (MPO, jednání vlády) 41
Děkujeme Vám za pozornost 42