numerikon text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA a.s STABLE TOP 2006 Většina publikovaných TOP žebříčků řadí hodnocené ekonomické subjekty podle jednoho, případně několika kritérií (každé kritérium je hodnoceno zvlášť) v rámci jednoho roku. K těmto žebříčkům lze přiřadit i oborové (odvětvové) TOP, ke kterým za oblast stavebnictví patří i TOP STAV 100 (velké stavební firmy) stavebních podniků a podniků výroby stavebních hmot a MID TOP STAV (malé a střední firmy). STABLE TOP TOP žebříčky tohoto typu poskytují poměrně rozsáhlé informace o situaci v podnikové sféře v rámci celé ekonomiky, resp. odvětví za velké podniky v daném konkrétním roce. Poněkud odlišný charakter má STABLE TOP, který zpracovává ÚRS PRAHA a který patří rovněž mezi oborové (odvětvové) žebříčky firem podnikajících na stavebním trhu. STABLE TOP 2006 hodnotí podniky z hlediska jejich déledobější pozice na stavebním trhu, ekonomické efektivnosti, stability vývoje, a to pomocí vícekriteriálního hodnocení. Zpracované informace umožňují posoudit nejen vývoj jednotlivých kvantitativních ukazatelů, ale i pohled na kvalitativní stránku ekonomického vývoje jednotlivých podniků. Rok 2006 Kromě žebříčku STABLE TOP 2006 jsou v tabulkách a grafech údaje o vývoji základních poměrových ekonomických finančních ukazatelů větších stavebních firem do roku 2006, které umožňují širší pohled na vývoj českého stavebnictví z pohledu podnikatelské sféry. Růst výkonnosti české ekonomiky byl v roce 2006 doprovázen růstem investiční aktivity ve stavebnictví zejména v oblasti hmotných investic. Výkonnost celé ekonomiky v roce 2006 se zvýšila, růst HDP dosáhl úrovně 6,1. Při pohledu na dynamiku růstu ve struktuře je zřejmé, že rozhodujícím faktorem růstu byla dynamika výdajů domácností na konečnou spotřebu (4,6 ) a tvorba hrubého fixního kapitálu. Z pohledu poptávky po stavební produkci je významná informace o vývoji tvorby hrubého fixního kapitálu, zejména stavebních investic. Tvorba hrubého kapitálu se zvýšila o 12,2 a tvorba fixního kapitálu o 7,3. Je tedy zřejmé, že růst se opírá jak o mimoinvestiční, tak o investiční okruh ekonomiky. Z věcného pohledu stavební část investic v roce 2006 dosáhla hodnoty 408 mld. Kč, což v běžných cenách představuje nárůst o 6,5, ve stálých cenách nárůst o 3,4. Rok 2006 zastihl české 2003 2004 2005 2006 Výnosy/počet zaměstnanců () 2 830 3 146 3 385 3 899 HV před zdaněním/výnosy (v ) 4,40 4,3 4,4 4,9 HV před zdaněním/vlastní kapitál (v ) 21,3 21,2 21,3 24,9 HV na zaměstnance () 124,6 134,2 148,9 192,5 ztrátových podniků 16,5 16,9 14,2 13,7 Vývoj poměrových ekonomických finančních ukazatelů za větší stavební podniky stavebnictví ve velmi dobré kondici. Stavební produkce meziročně reálně vzrostla o 6,6. Nabídka stavebních prací je vytvářena zejména podnikatelskými subjekty s převažující činností stavební. V roce 2006 bylo registrováno (ČSÚ) více než 277 tis. subjektů (právnických a fyzických osob) s OKEČ 45. Počet aktivních firem je odhadován na cca 170 000. Tomu odpovídá i velikostní struktura stavebních firem v odvětví stavebnictví, kde vedle velkých a středních firem působí desítky tisíc dalších podnikatelských subjektů. Informovanost o těchto firmách a jejich vzájemné porovnání jsou významné pro investory (domácí i zahraniční), pro dodavatele výrobků a materiálů pro výstavbu i pro zahraniční subjekty. STABLE TOP 2006 vychází obdobně jako předchozí ročníky výhradně z veřejně dostupných informací o stavebních podnicích. Informační otevřenost podniků vyjádřenou ochotou publikovat své výsledky ve veřejně dostupných zdrojích považujeme za nezbytnou podmínku zařazení podniku do zpracování STABLE TOP stavebních podniků působících na stavebním trhu v České republiky. Do žebříčku byly zahrnuty neztrátové podniky působící na stavebním trhu minimálně tři roky. Celkem byly získány informace o cca 400 stavebních podnicích za 2004 2006. Žebříček byl zpracován metodou váženého pořadí podniků podle vybraných ukazatelů (podíl na Stavební práce 550 4 000,0 500 450 3 500,0 400 3 000,0 350 2 500,0 300 250 2 000,0 200 1 500,0 150 1 000,0 100 50 500,0 0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 stavební práce (b. c.) mld. Kč HDP b. c. mld. Kč Stavební práce v závislosti na HDP 74
stavebním trhu, finanční stabilita, rentabilita výkonů, kapitálu). V žebříčku STABLE TOP 2006 je zveřejněno po šesti prvých stavebních podnicích v pěti velikostních kategoriích (podle počtu zaměstnanců). V jednotlivých kategoriích jsou podniky řazeny abecedně. Cílem této aktivity je přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o úspěšných stavebních podnicích, které i v podmínkách zostřujícího se konkurenčního prostředí českého stavebního trhu dokáží udržet a rozvíjet svůj ekonomický potenciál. Zároveň mohou uvedené informace využít stavební firmy pro hodnocení své činnosti. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1 000 a více 100 250 20 50 zaměstnanci Struktura () zakázek u vybraných velikostních kategorií podniků podle počtu zaměstnanců ke konci roku 2006 stavební podniky v odvětví stavebnictví Počet zaměstnanců 1 000 a více 100 250 20 50 Bytové budovy 4,7 29,9 38,7 Nebytové budovy nevýrobní 11,0 24,5 26,7 Nebytové budovy výrobní 9,3 10,6 8,2 Inženýrské stavby 71,5 25,7 16,8 Struktura () zakázek u vybraných velikostních kategorií podniků podle počtu zaměstnanců ke konci roku 2006 75
Kategorie 500 a více zaměstnanců Elektrizace železnic Praha a. s. HV/ 47115921 2006 1 779 938 202 439 1 584 524 1,69 0,45 11,37 12,78 2005 1 508 196 164 931 1 806 857 1,53 0,47 10,94 9,13 2004 1 317 262 82 724 1 455 671 1,36 0,52 6,28 5,68 Metrostav 00014915 2006 14 036 586 1 084 135 21 724 149 1,35 0,71 7,72 4,99 2005 11 346 915 703 589 20 786 662 1,29 0,72 6,20 3,38 ODS-Dopravní stavby Ostrava, 2004 10 061 501 454 730 18 106 990 1,27 0,75 4,52 2,51 25378147 2006 1 524 801 123 410 2 482 395 1,65 0,49 8,09 4,97 2005 1 614 385 110 169 2 891 052 1,46 0,55 6,82 3,81 2004 1 646 209 99 977 2 672 258 1,55 0,58 6,07 3,74 Skanska DS 26271303 2006 10 398 554 386 624 14 103 123 1,11 0,72 3,72 2,74 2005 6 521 829 878 292 10 753 436 1,08 0,60 13,47 8,17 Stavby silnic a železnic, 2004 6 593 481 276 524 8 408 214 0,99 0,70 4,19 3,29 45274924 2006 9 175 910 865 766 15 675 879 1,37 0,67 9,44 5,52 2005 7 592 441 573 829 15 112 744 1,30 0,61 7,56 3,80 2004 8 093 553 522 835 14 802 293 1,39 0,64 6,46 3,53 VOKD, 47675853 2006 750 091 14 655 1 106 884 1,93 0,55 1,95 1,32 2005 845 856 56 577 1 422 487 1,73 0,54 6,69 3,98 2004 936 615 27 409 1 607 615 1,52 0,62 2,93 1,70 Tabulka výsledků statistiky STABLE TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 500 a více. * III. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost cizí zdroje/(pasiva), *** ROA (HV/) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně. Kategorie 250 499 zaměstnanců ALPINE stavební společnost CZ, Čermák a Hrachovec Dálniční stavby Praha, Chládek & Tintěra, HV/ 45192286 2006 966 143 76 916 1 126 642 2,10 0,78 7,96 6,83 2005 808 388 61 452 907 930 2,38 0,83 7,60 6,77 2004 598 311 45 318 444 762 2,46 0,84 7,57 10,19 26212005 2006 378 910 52 312 702 789 1,58 0,42 13,81 7,44 2005 340 770 59 568 544 648 1,23 0,49 17,48 10,94 2004 272 943 21 622 457 540 1,26 0,47 7,92 4,73 40614948 2006 1 929 384 188 054 3 360 596 2,79 0,43 9,75 5,60 2005 2 482 311 172 718 1 741 168 1,25 0,87 6,96 9,92 2004 2 289 676 162 071 1 530 486 3,15 0,78 7,08 10,59 62743881 2006 776 290 102 595 997 593 2,11 0,40 13,22 10,28 2005 563 020 76 935 819 316 2,80 0,31 13,66 9,39 2004 518 662 91 202 887 634 2,64 0,36 17,58 10,27 INPO, spol. s r.o. 47667907 2006 206 972 18 438 341 992 1,37 0,61 8,91 5,39 2005 99 645 17 369 177 985 3,10 0,31 17,43 9,76 VAMOZ servis, 2004 149 728 12 913 141 944 1,07 0,66 8,62 9,10 25848461 2006 193 979 24 696 392 935 2,11 0,38 12,73 6,29 2005 182 646 14 723 429 346 1,78 0,43 8,06 3,43 2004 164 613 13 603 340 259 1,83 0,42 8,26 4,00 Tabulka výsledků statistiky STABLE TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 250 499. * III. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost cizí zdroje/(pasiva), *** ROA (HV/) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně. 63,33 3,58 0,08 Struktura stavebních prací v roce 2006 33,01 76
Kategorie 100 249 zaměstnanců HV/ BETVAR a. s. 63080087 2006 147 963 32 036 273 469 6,55 0,14 21,65 11,71 2005 162 882 45 111 376 047 3,49 0,25 27,70 12,00 bss Bá ň s k á stavební společnost EKOSTAVBY Louny SILNICE BRNO, spol. s r.o. Skanska BS, organizační 2004 171 595 18 189 283 730 1,90 0,46 10,60 6,41 25233866 2006 188 525 12 084 241 736 1,80 0,34 6,41 5,00 2005 163 106 21 481 225 914 1,89 0,27 13,17 9,51 2004 155 277 13 210 314 215 2,92 0,37 8,51 4,20 10442481 2006 506 743 38 995 897 512 1,82 0,42 7,70 4,34 2005 383 508 41 564 640 467 2,21 0,34 10,84 6,49 2004 393 104 36 177 656 445 1,90 0,46 9,20 5,51 41603281 2006 443 407 42 032 900 391 1,75 0,49 9,48 4,67 2005 449 010 43 106 732 045 1,58 0,53 9,60 5,89 2004 378 609 62 164 746 916 1,73 0,46 16,42 8,32 48551236 2006 66 870 12 471 144 603 1,22 0,78 18,65 8,62 2005 67 635 52 662 244 133 4,92 0,22 77,86 21,57 2004 74 283 24 378 190 219 2,69 0,47 32,82 12,82 složka SMO 42339839 2006 253 446 34 276 340 871 1,65 0,30 13,52 10,06 2005 215 214 37 320 322 139 1,59 0,34 17,34 11,59 2004 247 464 28 242 294 966 2,79 0,58 11,41 9,57 Tabulka výsledků statistiky STABLE TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 100 249. * III. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost cizí zdroje/(pasiva), *** ROA (HV/) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně. Rok 2006 Stavební podniky v odvětví stavebnictví Hodnota S běžné ceny Počet zaměstnanců Velikostní kategorie Rok mld. Kč tis. osob* do 19 zaměstnanců 2006 142,2 30,7 275,8 63,0 2005 129,5 30,6 295,6 64,6 Index 109,8 93,3 20 až 100 zaměstnanců 2006 110,0 23,8 83,0 19,0 2005 102,5 24,2 85,3 18,7 Index 107,3 97,3 100 a více zaměstnanců 2006 210,9 45,5 79,1 18,1 2005 190,7 45,1 76,4 16,7 Index 110,6 103,5 Celkem 2006 463,1 100,0 437,9 100,0 2005 422,7 100,0 457,3 100,0 Index 109,6 95,8 * počet pracovníků z výběrového šetření pracovních sil za 4. Q (ČSÚ); jedná se o zaměstnance i podnikatele (vč. živností) inzerat Stavební produkce, 185x82:Layout zaměstnanost 2 14.4.2008 podle velikostních 16:32 kategorií Page stavebních 1 firem Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí Společnost provádí výstavbu, rekonstrukce a likvidace havárií inženýrských sítí, včetně dodání projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Tradiční technologie provádění inženýrských sítí. Práce prováděné hornickým způsobem. Likvidace havárií inženýrských sítí. Bezvýkopové technologie Cracking - náhrada dosloužilých řadů potrubním svařencem z lpe položeným v původní trase. Mikrotunelování - provádění kanalizačního potrubí DN 300 mm až DN 600 mm na vzdálenost do 100 m a kanalizačních přípojek DN 200 mm délky do 50 m v hornině třídy 1-7. Burstlining náhrada dosloužilých řadů novým potrubím z trub lpe, polymerbetonu anebo tvárné litiny položeným v původní trase, s možností zvětšení stávajícího profilu. Řízené horizontální vrty do průměru 800 mm a délky do 450 m včetně domovních přípojek do profilu 200 mm a délky do 35 m. Zemní protlaky prováděné pomocí zemních raket do průměru chráničky 140 mm a délky do 25 m nebo ramované protlaky s ocelovou chráničkou do průměru 2000 mm, délky až 70 m, dle geologických podmínek. Nízkotlaké injektáže Výstavba a rekonstrukce komunikací ISO 9001:2001, ISO 14001: 2005, OHSAS 18001 člen skupiny Čermák a Hrachovec Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 Tel.: 251 091 311, 602 619 837, 602204837, Fax : 251 626 070 E-mail: cerhra@cerhra.cz, Web: www.cerhra.cz 77
Kategorie 50 99 zaměstnanců ELEKTROSTAV S T R A K O N I C E HV/ 47239034 2006 89 627 13 228 156 616 4,23 0,18 14,76 8,45 2005 74 421 10 287 146 212 6,43 0,11 13,82 7,04 2004 64 576 7 327 135 347 7,70 0,07 11,35 5,41 KKS, spol. s r.o. 42340802 2006 154 209 25 505 218 155 5,91 0,09 16,54 11,69 2005 142 096 17 094 181 683 3,30 0,16 12,03 9,41 METALL QUAT- RO spol. s r.o. RENESA - stavební firma Scheu + Wirth Praha spol. s r.o. 2004 128 103 22 930 179 895 2,84 0,18 17,90 12,75 61538213 2006 101 974 25 333 257 414 3,60 0,29 24,84 9,84 2005 66 006 15 174 226 458 2,71 0,27 22,99 6,70 2004 68 127 15 927 204 816 1,48 0,47 23,38 7,78 62305620 2006 40 439 7 069 79 837 5,08 0,15 17,48 8,85 2005 36 336 10 519 118 102 3,01 0,24 28,95 8,91 2004 36 336 10 519 118 102 3,01 0,24 28,95 8,91 49703765 2006 127 548 36 364 258 074 2,48 0,55 28,51 14,09 2005 122 825 50 364 271 898 3,99 0,46 41,01 18,52 2004 89 921 39 225 266 805 4,74 0,43 43,62 14,70 TRASKO, 25549464 2006 143 953 28 859 256 796 2,91 0,32 20,05 11,24 2005 116 168 21 862 214 522 2,31 0,40 18,82 10,19 2004 69 743 12 791 131 653 3,00 0,31 18,34 9,72 Tabulka výsledků statistiky STABLE TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 50 99. * III. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost cizí zdroje/(pasiva), *** ROA (HV/) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně. Kategorie 20 49 zaměstnanců BAZENSERVIS, BORETA, spol. s r.o. Tabulka výsledků statistiky STABLE TOP 2006 pro firmy s počtem zaměstnanců 20 49. * III. oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry), ** Zadluženost cizí zdroje/(pasiva), *** ROA (HV/) x 100. Pozn.: Nejlepší firmy jsou řazeny abecedně. HV/ 64791661 2006 111 374 13 812 120 213 2,53 0,39 12,40 11,49 2005 80 731 19 395 99 968 2,81 0,33 24,02 19,40 2004 59 573 10 387 121 750 4,55 0,22 17,44 8,53 25571524 2006 100 435 31 431 177 542 3,29 0,25 31,29 17,70 2005 72 342 13 131 127 833 2,61 0,32 18,15 10,27 2004 70 073 22 446 122 959 2,19 0,39 32,03 18,25 Montela 14503026 2006 31 840 9 304 46 982 9,84 0,10 29,22 19,80 2005 38 053 5 444 40 410 7,23 0,10 14,31 13,47 2004 36 181 5 607 49 676 4,77 0,14 15,50 11,29 OAT, 49616374 2006 39 524 10 695 69 860 4,09 0,20 27,06 15,31 2005 27 625 7 350 52 399 5,87 0,13 26,61 14,03 REKOSTAV-ZTI, STAPO MORA- VA, 2004 21 608 4 242 40 155 8,32 0,09 19,63 10,56 25342720 2006 20 017 5 915 34 044 9,49 0,09 29,55 17,37 2005 14 901 4 051 29 779 7,96 0,10 27,19 13,60 2004 13 486 6 305 37 095 3,68 0,22 46,75 17,00 25503430 2006 110 672 15 879 126 619 3,46 0,25 14,35 12,54 2005 85 904 10 018 130 393 2,41 0,28 11,66 7,68 2004 78 883 8 816 122 547 2,95 0,33 11,18 7,19 STAVEBNÍ LOGISTIKY Průmyslová výstavba Občanská výstavba Tvarování odkališť tepelných elektráren Technická rekultivace na odkališti Biologická rekultivace Středisko dopravy Středisko stavební mechanizace Ekologická výstavba Bytová výstavba Developerská činnost Údržba a evidence nemovitostí v majetku společnosti Ubytovací střediska - areál hotelu Rottal a ubytovna Oáza Reklamní a marketingová činnost v rámci společnosti Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku společnosti Realizace vlastních investic v oblasti nemovitostí SPECIALIZOVANÝCH PROVOZŮ Středisko zásobování Středisko půjčovny strojů PROVOZNĚ TECHNICKÝCH SLUŽEB d i v i z e 78