Country Report Spojené státy americké (USA) Poslední aktualizace: 15. března 2016
Základní charakteristiky trhu Vývoj příjezdů: V roce 2015 celkem 507 376 příjezdů; mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Průměrná doba pobytu: 3,5 dne na příjezd. Sezonalita příjezdů: Klasická, s vrcholem od června do září. Průměrné pobytové výdaje: 4 477 Kč na osobu a den (z toho 55 % před cestou). Organizace cesty: Drtivá většina individuální (70 %) Převažující věkové skupiny: 15 29 let (38 %) 30 44 let (30 %) Převažující výdajové položky: stravování v restauracích (44 %) nákupy zboží (21 %) ubytování (16 %) Makroekonomická data 3 160 80 000 200 000 2,5 2 1,5 1 0,5 Růst HDP (%) 120 80 40 Výdaje na zahraniční cestovní ruch (mld. USD) 60000 40000 20000 2015 2014 2013 Příjezdy do HUZ 160000 120000 80000 40000 2015 2014 2013 Přenocování v HUZ 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obecné informace o trhu Zdrojová města pro ČR Nejvíce Američanů cestujících do Evropy pochází z následujících 6 měst: 1. New York 4. Houston 2. Los Angeles 5. Philadelphia 3. Washington, D.C. 6. Portland Dopravní spojení Převládá letecká doprava, ideálně se snaží vyhledávat přímé spojení (max. s jedním přestupem). Při okružních cestách ve střední Evropě využívají i ostatní prostředky (vlak a bus). Automobil z půjčovny bývá oblíbenou variantou, nicméně provoz je pro Američany v Evropě nepochopitelně drahý a místy komplikovaný. Přímé letecké spojení: PRG NYC (Delta Airlines, sezonní) Víza Návštěvníci z USA nepotřebují víza, a to až po dobu 90 dní. Platební karty Nejpoužívanější: VISA, Store, MasterCard Ubytování Američané preferují vysoký standard ubytování. Ze všech zahraničních turistů přijíždějících do Česka nejvíce zůstávají v 5-hvězdičkových a 4-hvězdičkových hotelech. Oblibě se těší nově boutique hotely, spousta Američanů také ale dává přednost zavedeným značkám hotelů, které znají z domova (Hilton, Mariott, Radisson Blu atd.) Motivace cest do ČR Historie, kultura, UNESCO, u mladších generací aktivní turistika, regionální gastro-zážitky, tematicky zaměřené cesty (hudební festivaly, vánoční trhy, apod.) Často spojení návštěvy ČR s ostatními sousedními destinacemi nebo pre/post cruise stay. Country Report / USA / 15. 03. 2016 3
Mapa přenocování v krajích 7 486 34,6 % 6,19 4 525 12,3 % 3,60 1 888 4,5 % 3,60 3 964 27,5 % 3,62 446 384 14,8 % 3,47 15 593 15,4 % 2,77 1 288 8,4 % 3,46 2 035-3,5 % 3,90 2 158 16,8 % 3,43 991 16,0 % 4,01 11 611 16,0 % 2,90 Hlavní charakteristiky turistů v ČR Výdaje během pobytu před cestou: během cesty: celkem: 3001 Kč 1476 Kč 4477 Kč Ubytování hotel, motel, penzion: 85,8 % kemp: 0,0 % ostatní HUZ: 1,6 % placené ubytování v soukromí: 5,6 % neplacené ubytování: 7,0 % Věková struktura 15 29 let: 38,4 % 30 44 let: 30,3 % 45 59 let: 21,3 % 60 a více let: 10,0 % Hlavní důvod návštěvy Dovolená a volný čas 70,0 % Obchodní cesta 10,8 % Návštěva příbuzných a známých 8,7 % ČR celkem: Příjezdy: 507 376 Změna: 14,9 % Průměrná doba pobytu: 3,48 2 955 13,6 % 3,48 1 993-11,5 % 3,40 4 505 19,9 % 3,99 Frekvence návštěv Minimálně 1x měsíčně 0,3 % Několikrát ročně 3,8 % Jednou za rok 3,9 % Méně než 1x za rok 11,7 % Poprvé 80,2 % Organizace pobytu Vlastní organizace 70,9 % Se zahraniční CK 15,5 % S českou CK 1,3 % Zaměstnavatel bez CK 8,7 % Zaměstnavatel s CK 2,0 % Jinak 1,4 % Trendy Obecné cestovatelské zvyklosti 2/3 Američanů organizují dovolenou v Evropě bez využití cestovní kanceláře, 7 z 10 k tomu využívá převážně internet. Hlavními faktory výběru: Bezpečnost, atraktivita, čistota. 50 % začíná plánovat dovolenou nejméně 6 měsíců před odjezdem. 1/3 plánuje 3 5 měsíců před odjezdem. Bonitní Američané jsou častí cestovatelé do zahraničí, kteří mají v oblibě dovolenou za teplem, poznávacímu charakteru cest se ale také nebrání. Nejčastější důvody hlavní dovolené: odpočinek, poznávání, městská turistika. Délka zahraniční dovolené: nejčastěji 6 až 10 dní. Cestují s rodinou nebo partnerem, nejsou typem skupinových cestovatelů. Lidé se zájmem o poznávání častěji vyrážejí na déle než dva týdny a pouze s partnerem. Celkové výdaje na dovolenou ve vzdálené destinaci jako je Evropa přepočtené na osobu činí průměrně 70 tisíc Kč, medián je 49 000 Kč. Zájemci o poznávací dovolenou významně častěji utratili více než 100 000 Kč na osobu. Američané chtějí hlavní dovolenou trávit spíše v zahraničí než doma, obvykle jezdí jednou do roka na 14 dní. Evropu považují za známou a zajímavou turistickou destinaci, i když jsou pro ně populárnější státy a města západní Evropy spíše než státy východní Evropy. Na Evropě obyvatele vybraných velkých amerických měst láká kultura, jiný životní styl, jídlo, architektura a umění, a také levná a rychlá doprava. Povědomí o ČR, ať už spontánní nebo podpořené, je mezi Američany téměř nulové. Ti, kteří ČR znají alespoň zprostředkovaně, ji však vnímají převážně pozitivně, až s (typickým americkým) nadšením. Informace, které by Američanům usnadnily rozhodování o cestě do ČR, jsou například informace o bezpečnostní situaci v zemi, o dopravě, o tom, že ČR je součástí EU, ale i mnohé další jakkoli pozitivně přibližující ČR (Praha je hlavní město, historie, památky, kultura, zábava, tradice, mystika). Mediální obraz ČR Celkem 84 % Američanů má o ČR alespoň obecné povědomí. ČR je vnímána jako země s historickou tradicí, s množstvím památek a s krásnou krajinou, pro Američany se jedná o atraktivní destinaci. Nejčtenější noviny se sekcí o cestování (náklad) 1. USA Today (2 876 586 ) 2. The Wall Street Journal (2 273 767) 3. The New York Times ( 1 897 890) Top 5 cílových zemí v Evropě Francie Itálie Velká Británie Německo Španělsko Online chování 3,6 mil. 3,6 mil. 3,2 mil. 2,6 mil. 1,5 mil. Počet návštěv www.czechtourism.com: 173 939 Počet stránek na návštěvu: 2,58 Průměrná délka návštěvy: 2:08 Nejvyhledávanější fráze: Praha, orloj. Nejúčinnější posty na sociálních sítích: Linky s fotografiemi Prahy, případně fotografie seřazené do alb. Online booking Online rezervace přes OTAs představují téměř 30 % bookingu, přímo přes leteckou společnost rezervuje cesty cca 50 % turistů a přes cestovní kanceláře cca 18 %. Američané stále častěji užívají mobilní aplikace. Aktuální trendy v oblasti CR Millennials: Mladí cestovatelé v produktivním věku, vyhledávají zejména nevšední a autentické zážitky, jsou konstantně online. Velmi oblíbený je tzv. soft adventure, tj. lehké outdoorové activity (backpacking, horská kola atd.), nejedná se o typické baťůžkáře. Velmi populární jsou craft beer & wine tasting tours. Boomers: Starší generace amerických penzistů, která má prostředky a čas pro cestování, vyhledává také autenticitu zážitků, ale jsou vice zaměřeny na kulturní aspekt cestování. Nejvíce dominantním trendem u Boomers jsou v tuto chvíli říční plavby (river cruises) a luxusní dovolená (ubytování na zámku). 4 5
Specifika trhu Nákupy Tax free nákupy (2015) 1 4. místo dle celkového podílu na nákupech Podíl na celkových nákupech: 4,47 % Meziroční nárůst: 53,3 % Průměrná hodnota nákupu: 12 166 Kč TOP kategorie nákupů: 1. móda a oblečení 2. hodinky a šperky 3. sklo okrajově elektronika, sport, suvenýry a dárky Platební karty Nejpoužívanější: VISA, Store, MasterCard Pojištění Důležitá součást prakticky každé obchodní transakce. České firmy obchodující a podnikající v USA si musí uvědomit důležitost, jaká je zde věnována pojištění prakticky všech aspektů podnikání. Mecenášství a dobročinnost Dávat a vybírat peníze na charitu a podobné projekty (včetně zahraničních) patří k naprosto automatické aktivitě mnoha bohatých lidí a celebrit (Bill Gates, Warren Buffet, Angelina Jolie a další). Výše takto vybraných prostředků dosahuje mnoha miliard dolarů ročně. Doprava V letecké dopravě může zahraniční investor může vlastnit maximálně 25 % podíl ve společnosti. Lodě plující pod americkou vlajkou musí být vlastněny americkými občany či právnickými osobami ovládanými americkými občany. Jejich podíl ve společnosti musí tvořit minimálně 75 %. Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) Navrhovaná smlouva o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Očekávaný přínos pro evropskou ekonomiku se odhaduje na 120 mld eur ročně. Podle kritiků může smlouva posílit pozici nadnárodních korporací na úkor národních vlád a práv občanů. Propagace a marketing Vysoce rozvinutý trh marketingu a komunikace, dlouhodobě dochází k přesunu reklamy na internet, objem peněz, utracených za mobilní komunikaci každým rokem roste. TV reklama využívána velkými výrobci spotřebního zboží, obchodními domy, telekomunikačními společnostmi atp. V USA existují celonárodní televizní společnosti (ABC, NBC, CBS, FOX, CNN) a mnoho lokálních televizních stanic. 30 sekund televizního reklamního vysílání stojí od 5 do 50 tisíc USD. Sociokulturní rozdíly Hodnoty a postoje Vyspělý národ, co se týká přijímání kulturní, rasové a náboženské svobody. Úcta k formálním autoritám jako je církev, policie, armáda, hasiči aj. Typické vlastnosti - individualismus, svoboda jednání a vyjadřování, podpora vzájemné konkurence, starost o nejbližší okolí (rodina a život v komunitě). Zdvořilost i nepříjemné věci říkají velice zdvořile se snahou vyhnout se přímé konfrontaci. Jednoduchost a přímost komunikace. Komunikace, obchodní jednání Snadno navazují komunikaci a snaží se najít nějaké společné zájmy jako téma rozhovoru. Tento small talk slouží k budování konverzační praxe. Používání křestních jmen je běžné i přes několik pater firemní hierarchie. V kontaktu s cizinci často používají formálnější oslovení (Mr., Mrs. s uvedením příjmení). Na začátku obchodního jednání by mělo být jasně řečeno, s čím do jednání obě strany vstupují a jaká jsou jejich očekávání. Při jednání a komunikaci doporučujeme dodržovat přímý oční kontakt. Běžné jsou telekonference, Skype či jiné způsoby konferenčních hovorů. Riziko je součást podnikání; neúspěch v podnikání není ostuda. Aktivity CzechTourism na daném trhu Významné akce ZZ Spolupráce a kampaně s leteckými dopravci Air Canada a Air Transat Spolupráce a kampaně s významnými tour operátory Několik individuálních a hromadných press a fam tripů Online kampaně na podporu prodeje letenek, ubytování a balíčků Účast na prestižních veletrzích New York Times Travel Show a Ottawa Travel and Vacation Show V4 Společná roadshow v Kanadě B2B e-learning pro cestovní kanceláře a tour operátory Mini-série cestovatelských pořadů Stravovací zvyklosti Minimálně jednou denně se stravují mimo domov. Očekávají vysokou kvalitu služeb a obsluhy. Doprava a cestování Využívají často služeb Car rental podmínkou je kvalita a často automatická převodovka. Volný čas, sport, zábava a jiné aktivity Američané mají v porovnání s Evropou daleko méně dní dovolené. Snaží se maximálně využít státních svátků a dnů pracovního volna. Američané milují sporty, což platí pro obě pohlaví. Výrazy mající základ ve sportovním prostředí patří k obchodnímu jazyku (slam dunk, drop the gloves aj.). Nabídka aktuálních služeb CzT Společné kampaně Propagace přes sociální sítě Facebook, Twitter a Instagram Press tripy pro media a bloggery Fam tripy pro cestovní kanceláře a tour operátory Spoluúčast na veletrzích a roadshows Asistence v navazování kontaktů 1 Global Blue Czech Republic 6 7
Kontaktní informace CZECHTOURISM CzechTourism USA s působností pro Kanadu Ředitel: Jiří Dužár 1109 Madison Avenue New York, NY 10028 USA newyork@czechtourism.com T: +1 (212) 288-0830 CZECHTRADE CzechTrade Chicago Office Ředitel: Jan KUBATA 200 S. Wacker Dr., Suite 3210 Chicago, IL 60606 T: +1 312.612.5894-6 M: +1 312.282.5437 F: +1 312.612.5897 www.czechtrade-usa.us/contact/ CZECHINVEST CzechInvest U. S. Operations East Ředitel: Jan CHMELÍK 321 East 73rd Street New York, NY 10021 T: +1 347.789.0570 jan.fried@czechinvest.org CzechInvest U. S. Operations West Ředitel: Roman HORÁČEK 440 North Wolfe Rd. Sunnyvale, CA 94085 T: +1 408.524.1690 M: +1 415.794.0665 roman.horacek@czechinvest.org www.czechinvest.org ČESKÉ CENTRUM České Centrum / Czech Center Ředitel: Barbara KARPETOVÁ 321 E 73rd Street New York, NY 10021 T: +1 464.422.3399 F: +1 464.422.3388 info@czechcenter.com Zdroje: ČSÚ, Světová banka, CzechTourism, CzechTrade. Zpracováno Institutem turismu institut@czechtourism.cz