ÍRÁN NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÝ EXPORT?

Exportní konference 23.3.2016 ve spolupráci s EGAP, Havel, Holásek & Partners a TÜV SÜD Czech ÍRÁN NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÝ EXPORT? Miloš Večeřa Head of Trade Finance, Cash Management & Factoring, RBCZ Praha

ÍRÁN základní údaje Název: Íránská islámská republika (od 1979) Dříve: Persie (od 550 př. n. l.) Prezident: Hassan Rouhani (od 2013). Hlava státu: náboženský vůdce Ali Hoseini - Chamenejí (od 1989). Rozloha: 1 648 000 km 2 Obyvatelstvo: 78,3 mil. Náboženství: islám 99%, křesťanství 1%. Jazyk: perština (angličtina ve velkých městech). Měna: íránský riál (IRR), 1 USD = 37 000 IRR (prosinec 2016). Hl. město: Teherán (13 mil. obyvatel). Další velká města: Mašhad (3,1 mil.), Esfahán (1,6 mil.), Tabríz (1,5 mil.). 2

Ekonomika HDP podle parity nák. síly(2014): USD 1,36 bilionu (v porovnání se světem: 19) HDP na 1 obyv. (odhad 2014): USD 17.400 (v porovnání se světem: 96) HDP reálná míra růstu (2014): 4,3% Produkce surové ropy (2014): 3,2 mil. b/den (v porovnání se světem: 7) Vývoz surové ropy (odhad 2013): 1,32 mil. b/den (v porovnání se světem: 11) Prokázané zásoby surové ropy (2015): 157 mld. b (v porovnání se světem: 4) Produkce zemního plynu (2013): 161,3 mld. m 3 (v porovnání se světem: 3) Zásoby zemního plynu (2014): 33,8 bilionu m 3 (v porovnání se světem: 2) Externí dluh (2014): USD 6,9 mld. (tj. cca 0,5% HDP) Finanční zahraniční aktiva (2016): USD +100 mld. (v Číně, Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Turecku, S.A.E., Ománu ) Inflace (2014): 16,2 % (srov. 37,4% v 2013) Základní úroková sazba komerčních bank (2014): 14% Míra nezaměstnanosti (2014): 10,3% 3

Průmysl a obchod Odvětvová struktura HDP (2014): služby 53,1%, průmysl 37,7%, zemědělství 9,2%. Průmysl: ropa, petrochemie, plyn, hnojiva, textil, stavebnictví a stavební materiály, těžba, zpracování železných + neželezných kovů. Vývoz položky: ropa 80%, chemické a petrochemické výrobky, ovoce a ořechy, koberce, cement, rudy. Vývoz partneři: Čína (29%), Indie (12%), Turecko (10%), Japonsko (6.5%), Jižní Korea, Itálie, Německo, Španělsko. Dovoz položky: průmyslové vybavení, investiční celky, potraviny, spotřební zboží, technické služby. Dovoz partneři (2014): SAE (31%), Čína (25%), Alžírsko (8.3%), Indie (5%), Jižní Korea (3%), Německo (EUR 2,4 mld.), Itálie (EUR 1,1 mld.), Francie (EUR 0,5 mld), Rakousko (EUR 0,2 mld), Česká republika (0,02 mld). Automobilový průmysl (přibližně 750.000 aut ročně, místní značky Samand + Saipa). 4

Žádané položky dovozu: Průmysl: nové technologie, těžební vybavení, ventily, strojírenské výrobky, obráběcí stroje a nástroje, textilní stroje, náhradní díly, know-how Energetika: elektrárny, turbíny, kotle, kompresory, hydroelektrárny, vybavení pro solární energii Doprava: dopravní a sportovní letadla, letištní vybavení, nákladní vozy, osobní auta, autobusy, železniční vagóny, lokomotivy, vozy metra, tramvaje Zemědělství: traktory, zemědělské stroje, zavlažovací systémy, hnojiva Infrastruktura: letiště, silnice, železnice, mosty, přístavy Ostatní: úpravny vod, odprašovací technologie, léčiva 5

Zrušení sankcí EU 2013 ukončení jaderného zbrojního programu bylo klíčové téma volební kampaně (hlavní důvod volebního vítězství) prezidenta Hassana Rouhaniho. Červenec 2015 (Vídeň) mezinárodní dohoda JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Íránský jaderný program musí být výhradně mírový. Říjen 2015 (New York) Adoption day ( Den přijetí ) formální souhlas všech zainteresovaných zemí s dohodou, JCPOA vstupuje v platnost. 16. leden 2016 (Vídeň) Implementation day ( Den realizace ) sankce EU zrušeny na základě kontroly a prohlášení od IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Únor březen 2016 - íránské banky postupně obnovují SWIFT-ové spojení. 6

Režim sankcí EU po Dni realizace Uvolněné sankce Vyjmutí 300 fyzických a právnických osob ze sankčního seznamu. Zrušení zákazu používat SWIFT. Zrušení embarga na výrobky: - ropa a ropné produkty, plyn, petrochem. výrobky, - vybavení pro ropný, plynárenský a petrochemický průmysl, námořní lodě a námořní plavbu, - zlato / drahé kovy; bankovky a mince. Přetrvávající sankce Sankce USA jsou nadále v platnosti. Podle EU i nyní některé banky zůstávají sankcionované (včetně SWIFT restrikcí, např. Bank Saderat, Bank Sepah). Speciální schvalovací postupy pro zboží dvojího užití: - dodávky pro jadernou energetiku. - software pro průmyslové procesy. Embargo na určité výrobky: - vojenské položky. - řídící systémy balistických raket. - předměty s možností represivního použití. Rychlý mechanismus znovu-uplatnění ( snap-back ) Znovu-zavedení sankčního režimu v případě porušení JCPOA! (kontrakty uzavřené před tímto zpětným zavedením sankcí zůstanou v platnosti) 7

Obchodní strategie RBI Skupiny pro Írán S podmínkou dodržení předpisů EU a po schválení obchodu útvarem Compliance v RBI Vídeň bude nyní možné: Obnovení obchodních vztahů s existujícími íránskými zákazníky. Získávání nových íránských zákazníků. Nesankciované obchody a platby. DŮLEŽITÉ: Každá transakce musí být schválena předem útvarem Compliance v centrále skupiny RBI! Povoleny jsou pouze obchody bez US-nexus (tj. bez amerického prvku): nepoužívat americký dolar, žádné americké osoby/subjekty/banky nesmí být účastníky transakce! Mezi-bankovní limity: max. doba splatnosti 1 rok (max. ECA-tenor : splatnost exp. úvěru shodná s délkou pojištění EGAP-u). Principy schvalování nových obchodů: případ od případu (a to včetně kontroly sankčních seznamů EU i OFAC). Bankovní produkty: produkty z oblasti Trade Finance (akreditivy, bankovní záruky, ECA-kryté exportní financování), mezin. platební styk. 8

RBI Skupina vs. íránské banky Před zavedením sankcí byla RBI vnímána jako tradiční partner všemi hlavními bankami v Íránu. Září 2015 rakouská obchodní mise (Peter Lenkh za RBI Vídeň). Září 2015 1. česká obchodní mise (Iveta Walderová) setkání s Bank Saderat a Bank Pasargat. Leden 2016 2. česká obchodní mise (Miloš Večeřa) setkání s Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Saderat a Saman Bank. Místní koordinátor RBI v Íránu - pan Farshid Asgari. Budoucí přímí partneři RBI Skupiny: hlavní íránské banky vlastněné íránským státem, např. Bank Tejarat, Bank Keshavarzi, Bank Refah. Hlavní nesankciované íránské banky byly formálně připojeny ke SWIFT 14.2.2016. Výměna SWIFT klíčů je ale možná pouze po splnění požadavků útvaru Compliance (KYC/AML). DŮLEŽITÉ: íránské banky nám musí poskytnout úplnou KYC (Know Your Customer) / AML (Anti Money Laundering) dokumentaci, které nám teprve následně umožní obnovit platební styk s nimi. 9

EGAP (Czech ECA) Předběžný limit na zemi: CZK 5,2 miliardy / EUR 90 milionů ( signální limit). Splatnost: max. 5 let. Podmínky: pouze bankovní riziko, státní záruka Íránu, souhlas od íránského MoF + centrální banky, interní schválení od útvaru Compliance. Celkový rozsah pojištění do 2010, t.j. před sankcemi: CZK 16 mld. / EUR 93 mil. 110 transakcí, např. technologie pro elektrárnu Iran Shahr, parní turbíny, cukrovary, cementárny, technologie na úpravu vody, různé strojní vybavení. Po splatnosti: 1 případ, vývoz kolejnic, Bank Saderat, USD 8 mil. Srovnání: všechny ECAs celkem USD 115 mil, z toho Hermes 40%, SACE, Coface... Dobré zkušenosti s Bank Tejarat platila i v době sankcí. EGAP navrhoval přesun Íránu do Kategorie 6 na OECD setkání v lednu 2015 (Paříž). Odloženo dočervna 2016 z důvodu nesouhlasu Německa a Itálie. V současné době je Írán stále v Kategorii 7. 10

Česká obchodní mise 16. 19. ledna 2016 obchodní mise vedená ministrem průmyslu a obchodu ČR a organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR do Teheránu a Tabrízu. 59 zástupců exportně orientovaných společností a firem. 3 banky (RBCZ, ČEB, ČS - Erste,) a 1 ECA (EGAP). Podepsané kontrakty: ZETOR 150 traktorů. Tatra Trucks 40 nákladních vozů. Namátkou někteří účastníci: CZECH MACHINE TOOLS Ltd. 50 autobusů, 1x FVE. Electro Kavir Co. Ltd. dodavatel spínačů pro Siemens v České republice. FANS dodavatel průmyslových klimatizačních systémů. Ferrit Ltd. dodavatel těžebního vybavení. LINET dodavatel nemocničních lůžek. MAVEL Ltd. dodavatel malých a středních vodních elektráren. Papcel papírenské technologie. 11

Užitečné kontakty Czech Trade (ww.czechtrade.cz) - právě otevírá svoji kancelář v Teheránu - pan Filip Tůma exportní konsultant (mobil: 724 950 711, e-mail: filip.tuma@czechtrade.cz). ZÚ ČR v Teheránu - pan ing. Pavel Kalina, 1. tajemník obchodního a ekonomického úseku; (e-mail: commerce_teheran@mzv.cz), Czech-Iranian Chamber of Commerce / Česko-íránská obchodní komora (www.csiok.cz). Předseda Jan Kavan (také Miloš Kužvart, Jan Šíp, Jaroslav Masopust, Nikol Uksová ). Brána do Persie (Gateway to Persia) internetový portál Hospodářské komory České republiky. Pouze pro registrované členy. (kontakt: Ing. Lenka Týčová, tel.: 266 721 379, e-mail: tycova@komora.cz). www.mfcr.cz/mezinarodnisankce www.celnisprava.cz 12

RBCZ kontaktní osoby Miloš Večeřa Head of Trade Finance, Cash Management & Factoring Tel.: +420 234 401 110 Mob: +420 734 692 329 milos.vecera@rb.cz Martin Maar Head of Trade and Export Finance Tel.: +420 234 401 455 Mobil: +420 734 797 383 martin.maar@rb.cz Iveta Walderová Trade Finance Specialist Tel.: +420 234 40 1552 Mobil: +420 773 787 955 iveta.walderova@rb.cz Soňa Truchlíková Documentary Business Expert Tel.: +420 234 401 480 Sona.truchlikova@rb.cz 13

Írán česká podnikatelská mise 14