Country Report Jižní Korea Poslední aktualizace: 15. března 2016
Základní charakteristiky trhu Vývoj příjezdů: V roce 2015 celkem 257 110 příjezdů s progresivně rostoucím trendem. Průměrná doba pobytu: 2,6 dne na příjezd. Sezonalita příjezdů: Klasická, s vrcholem v červenci a srpnu. Průměrné pobytové výdaje: 3 627 Kč na osobu a den (z toho 63 % před cestou). Organizace cesty: Drtivá většina individuální (77 %) Převažující věkové skupiny: 15 29 let (67 %) 30 44 let (24 %) Převažující výdajové položky: nákup zboží (29 %) stravování v restaur. (23 %) ostatní (20 %) Makroekonomická data 6 40 40 000 50 000 5 4 3 2 1 Růst HDP (%) 30 20 10 Výdaje na zahraniční cestovní ruch (mld. USD) 30000 20000 10000 2015 2014 2013 Příjezdy do HUZ 40000 30000 20000 10000 2015 2014 2013 Přenocování v HUZ 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obecné informace o trhu Zdrojová města pro ČR 1. Soul 4. Incheon 2. Busan 5. Seongnam 3. Daegu 6. Ulsan Dopravní spojení Přímé letecké spojení: Soul Praha počet letů týdně: 13 Víza Návštěvníci z Koreje nepotřebují víza, a to až po dobu 90 dní. Ubytování Velmi citliví na cenu ubytování a při volbě ubytování dávají stále přednost hledisku výhodné ceny před hlediskem lokality či kvality služeb. Až na vájimky nejsou v Praze (a vůbec na celém východo-evropském okruhu) typickými klienty 5-hvězdičkových hotelů. Mladí FIT turisté dávají přednost moderním designovým hotelům typu Accor hotels, Vi-hotels, Yasmin, Fusion hotel. Mezi Korejci přetrvává obliba spaní i v tzv. korejských airbnb často v pronajatých bytech Korejci v Praze. Incentivní turismus, luxusní cesty do ČR či vůbec střední a východní Evropy jsou na začátku. Motivace cest do ČR Romantika, evropská kultura, zážitek staré Evropy (architekturahistorie-unesco), výhodná cena!, české tradice loutky, české speciality pivo a vepřové koleno, tematicky zaměřené cesty (hudba, vánoční trhy, apod.) V rámci balíčků je ČR nejčastěji kombinovaná s Rakouskem a Maďarskem, ve FIT itinerářích je Praha kombinovaná s Vídní, Paříží, Budapeští. Country Report / Jižní Korea / 15. 03. 2016 3
Mapa přenocování v krajích 8 838 84,0 % 2,23 7 359 1,1 % 2,16 721-12,0 % 2,33 8 754-14,8 % 2,06 180 353 44,1 % 2,73 29 788 15,1 % 2,11 126-6,7 % 3,75 269-20,2 % 3,31 300 26,6 % 2,88 85-7,6 % 3,41 ČR celkem: 15 611 2,6 % 2,49 Hlavní charakteristiky turistů v ČR Výdaje během pobytu před cestou: během cesty: celkem: 2296 Kč 1331 Kč 3627 Kč Ubytování hotel, motel, penzion: 92,1 % kemp: 0,0 % ostatní HUZ: 0,0 % placené ubytování v soukromí: 5,6 % neplacené ubytování: 2,3 % Věková struktura 15 29 let: 67,2 % 30 44 let: 24,5 % 45 59 let: 6,0 % 60 a více let: 2,3 % Hlavní důvod návštěvy Dovolená a volný čas 82,3 % Obchodní cesta 11,0 % Účast na kongresu, semináři, veletrhu 2,2 % Příjezdy: 285 404 Změna: 35,3 % Průměrná doba pobytu: 2,66 1 694-16,3 % 2,34 246-16,3 % 3,09 2 966 16,9 % 3,06 Frekvence návštěv Minimálně 1x měsíčně 1,2 % Několikrát ročně 4,0 % Jednou za rok 0,3 % Méně než 1x za rok 12,4 % Poprvé 80,0 % Organizace pobytu Vlastní organizace 77,2 % Se zahraniční CK 15,1 % S českou CK 0,0 % Zaměstnavatel bez CK 3,9 % Zaměstnavatel s CK 3,8 % Jinak 0,0 % Trendy Obecné cestovatelské zvyklosti Jihokorejský turista: rád využívá služeb cestovních kanceláří, ale je i sám aktivní ve vyhledávání informací a podílí se na organizaci, k tomu často využívá internet preferuje dovolenou ve skupině s rodinou nebo přáteli jednoznačně se zaměřuje na poznávací typ dovolené Bonitní Jihokorejci často cestují do zahraničí, přitom se orientují hlavně na poznávací charakter cesty, a to zvláště starší věkové skupiny Jihokorejců (41 až 65 let). Mladší věkové skupiny (do 40 let) častěji vyrážejí za teplem na aktivnější dovolenou. Hlavní faktory výběru destinace: bezpečnost, cenová dostupnost a atraktivita. Jihokorejci často navštěvují Evropu, i když nejpopulárnější je stále dovolená v rámci asijského kontinentu. Dovolená v zahraničí/v Evropě je obvykle výsledkem společného plánování a kompromisu. Jihokorejci rádi cestují, pokud již mají vybranou cílovou destinaci, může příprava na cestu zabrat i více než půl roku. Potřebné informace si nejraději vyhledávají sami hlavně na internetu. Praha a ČR je z pohledu Jihokorejců populární, zejména díky korejským filmům, které se zde natáčely. V souvislosti s ČR je napadnou V. Havel a F. Kafka, z produktů hlavně pivo a sklo. Do ČR přijíždějí Korejci za památkami, naopak vůbec je netáhne lázeňství a léčebná turistika. V Praze si Korejci pochvalují pěší dostupnost a MHD (zvláště tramvaje). Pozitivně Korejci hodnotí i českou kuchyni, zejména zmiňují vepřové koleno. Kriticky však zmiňují, že v ČR nenabízíme chutný čaj a jíme celkově málo rýže. Korejci cestují hojně po vlastní ose. Část z nich si ČR vybrala jako samostatný cíl, ale celkově převažuje kombinace s dalšími, většinou západními zeměmi. Tip na návštěvu ČR Korejci dostali často od známých a příbuzných, dále se inspirovali z internetu. Mediální obraz ČR Obraz ČR je v Koreji relativně pozitivní už od úspěšného seriálu Milenci v Praze z roku 2004. V podstatě je nejlepší ze zemí tzv. bývalého východního bloku, mimo jiné i kvůli nejfotogeničtějšímu městu v Evropě romantické Praze. Jsme zemí východoevropské pohádky, zachovalé historie, lacinější evropské kultury. V poslední době je Česko destinací i řady jihokorejských investic (Koreanair, Hyundai, Nexxen, Doossan atd) a strategického partnerství (podepsaného vládou atd). Nejčtenější noviny se sekcí o cestování (náklad) 1. The Traveller (100 000) 2. AB Road (60 000) 3. Travie ( 50 000) Top 5 cílových zemí v Evropě Turecko ČR Itálie Velká Británie Finsko Online chování Počet návštěv www.czechtourism.com: 25 929 Počet stránek na návštěvu: 2,83 Průměrná délka návštěvy: 1:51 Nejvyhledávanější fráze: CzechTourism, Česká republika, mapa ČR, český festival. 267 tis. 257 tis. 196 tis. 181 tis. 61 tis. Online booking velmi nízký, i individuální zájezdy se bookují přes CK/CA prodej letenek online je problematický problémy s angličtinou, Korejci nevěří, že mohou sami venku obstát, důvěřují více CK. Aktuální trendy v oblasti CR Rozvíjí se do širší škály segmentů dochází k nárůstu zejména FIT a baťůžkářů o 100 200 procent ročně. Korejci se už nebojí do ČR cestovat sami bez asistence CK, s volbou rezervace hotelu a letenky napřímo (což nebylo před dvěma lety). V rámci balíčků je příznivá situace k rozvoji dalších destinací či prodlužování pobytu (Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary, Plzeň, představujeme nově Moravu). Roste i počet korejských incomingových operátorů/ Land operátorů sídlících ve Vídni a v Praze. FIT typicky female office workers: atraktivní a velká cílová skupina do evropských destinací, která sní o romantické Evropě, atmosféře evropských měst a kultuře (navíc může později přijet na líbánky). Rádi kombinují alespoň 2 3 města (Praha Paříž Vídeň), čerpají informace a doporučení z korejských sociálních sítí. Millennials: Mladí cestovatelé v produktivním věku, vyhledávají zejména nevšední a autentické zážitky v ČR například skydiving (je lacinější než kdekoliv jinde). Korejští baťůžkáři organizovaní a cestujícící s doprovodem cestovní kanceláře (60 tisíc baťůžkářů od Naeiltour itineráře pokrývající 1 až 20 zemí za měsíc). Začínají se rozvíjet incentivy MICE (cesty firem, zástupců samospráv, obchodních, profesních asociací) a SIT (Special Itinerary Tours) například za koncerty vážné hudby. 4 5
Specifika trhu Nákupy Tax free nákupy (2015) 1 6. místo dle celkového podílu na nákupech Podíl na celkových nákupech: 3,28 % Meziroční nárůst: 77,2 % Průměrná hodnota nákupu: 10 297 Kč Platební karty Nejpoužívanější: VISA, Store, MasterCard. Nejvlivnější média s tématikou cestování Korejci se nejvíce rozhodují při volbě destinací dle zkušeností dalších Korejců a jejich cestovatelských zážitků. 1. Televizní celebritní cestovatelské reality show 2. Bloggeři na naver.com (hlavním portálu v Koreji) 3. Cestovatelské komunity na sociálních sítích (Facebook, Kakaotalk) a nová média Specifika korejského trhu Specifika korejského trhu vycházejí už z jeho socio-kulturních, historických a jazykových odlišností: Rámcové rozdělení Evropy západní, východní s Českem a severní Evropy Cenová flexibilita a citlivost na cenu. V hlavní sezóně stojí balíček 4x více než mimo sezónu, kdy se prodává přes teleshopping. Evropa není brand destinací pro luxury (Hawaii, Singapur, Hong Kong), ale roste jako trh pro incentivy (Španělsko) Hlavní sezóna pro Evropu se rozšiřuje! Tradičně červenec srpen, nyní i květen červen, září kolem svátků korejského díkůvzdání Chuseok. Odhaduje se, že do Evropy cestuje asi 1,2 milionů Korejců ročně Centralizace Koreanair a Velká pětka TO (Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel, Lotte Tour, Interpark) Nedůvěra vůči malým společnostem Korejci mají sklon si myslet, že jen velká společnost má naději být úspěšná. Dominantní partner Hana Tour (TO s obrovským katalogem a databází klientů + 6000 retail agentů + vlastní online i print vydavatelství + vlastní veletrh + vlastní duty free shop + vlastní doprava) Naproti tomu tzv. evropští specialisté malé CK, které mohou zajímavě rozvíjet dílčí evropský produkt. Marketing! Korejský trh je silně závislý na marketingu s velkými vstupními investicemi ale i vysokou návratností. Každý den probíhá řada marketingových akcí, slevových promo eventů, zaváděcích akcí atd. Důraz na vypracovaný styl komunikace, prezentací, grafiky, písma Návodnost, trendovost, role-playing Všichni sledují stejné trendy, opakují chování známých osobností, připodobňují se ostatním. Méně stabilní destinace mohou meziročně vyrůst o stovky procent a za pár let opět spadnout. Je důležité budovat dlouhodobě udržitelnou destinaci. Operativnost, rychlost, online, sociální sítě Nejsilnější hráči se profilují např. real-time komunikací se zákazníkem online Nutnost rychlé, operativní komunikace národní heslo je rychle, rychle. Sociální sítě hrají obrovskou roli Korejští tour operátoři vyžadují v podstatě spolupráci zase s korejskými incomingovými agenturami v místě destinace. Pro českou společnost (míněno i hotel, agenturu, region) to s sebou přináší zvýšenou náročnost na vhodnou prezentaci na korejském trhu. Tj., nelze se prezentovat pouze emaily, zasíláním anglických newsletterů a nabídek do Koreje na neznámo!!! K efektivnímu působení je nezbytné do Koreje jezdit, účastnit se tamních veletrhů a aktivně rozvíjet networking. Přetrvávající jazyková a kulturní bariéra I TOP manažeři hlavních TO a CK se zdráhají a bojí mluvit anglicky TOP manažeři se budou vyhýbat setkání s manažerem ze zahraniční přicházejícím s neznámou nabídkou (aby nemuseli osobně něco odmítnout neznámému cizinci, což je pro ně z jejich kultury neslušné ) Je lepší např. poslat nejdříve svého salese managera na kontaktáž a teprve poté navrhnout setkání na úrovni vyššího šéfa, komunikovat přes asistentku, asistenta atd. Sociokulturní rozdíly Hodnoty a postoje Korejci mají vypracovanou celou národní mytologii o tom, jak je korejský styl odlišný, jak se jejich cestovní návyky, jejich jídlo, kultura, mentalita zcela liší od všech ostatních). Mnoho odlišností vychází už z charakteru jejich společnosti, silně založené na konfuciánských tradicích: Formálnost, etiketa: úcta ke starším osobám, zdvořilost, výměny vizitek. Každý člověk by měl dle jejich názoru přispívat k udržení harmonie s okolím i za cenu obětování vlastní jedinečnosti) Citlivost vůči společenské hierarchii. Každý Korejec si je vědom svého místa ve společnosti a výrazem jeho slušného chování a charakteru je to, že jej respektuje. Výše postavený manažer nebude chtít jednat s níže postaveným protějškem atd. Zdvořilost vůči cizincům (Cizinci jsou často překvapeni zájmem a pozorností, s níž se setkají po svém příjezdu do Koreje. Pozor, ta však nemusí znamenat hned obchodní zájem ale pouhou zdvořilost motivovanou snahou, aby se ten druhý, v tomto případě cizinec, cítil dobře ) Osobní networking je klíčový. (Chcete-li spolupracovat s někým v Koreji, musíte se s ním spřátelit, vybudovat si osobní vazbu, oplácet pozornosti, chodit spolu na večeře atd.) Svůj zájem o spolupráci dokládat pozornostmi v Koreji je rčení, že kdo chce něco získat, musí nejdříve něco vydat. Může se stát, že serióznost Vašich záměrů bude posuzována ne dle Vaší prezentace, ale dle toho, jestli s sebou přivezete nějaké dárky. Vlastní země, kultura, vláda se nekritizuje. Aktivity CzechTourism na daném trhu Významné akce ZZ Korea 1. 31. Března: Společná cobrandingová kampaň s Hana Tourem: Česko doporučená destinace měsíce března 1. března 31. května: Prezentace ČR v metru, polep vlaku na LINE 7 březen duben: B2B spolupráce, inzerce, workshop, famtrip s Rail Europe duben květen: kampaň s Rail Europe TRAVEL BOHEMIAN 9. 12. června: Český stánek na Hana Tour Travel Show červen: Blogger event se společností na fotoaparáty V4 V4 Famtrip: září 2016 Komunikace a obchodní jednání Pro vstup na korejský trh je prakticky nevyhnutelné využití místního obchodního zástupce. Předměty (včetně vizitek) je obvyklé podávat a přijímat oběma rukama. Důležitá je především pozice uvedená na vizitce. Jednání jsou mnohdy zdlouhavá, složitá, korejský partner je může přerušit a odmlčet se, což však ještě nemusí být známkou nezájmu. Velká pozornost je věnována volbě dárků pro obchodní partnery, většinou jde o pečlivě zabalené předměty pro praktické použití. Pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek úspěšného podnikatele v Korejské republice. Je dobré být připraven na otázky týkající se věku. Znalost angličtiny není u korejských manažerů vždy samozřejmostí. Očekávání od obchodního partnera Předpokládá se, že obchodní partner bude dochvilný a velmi zdvořilý. Přípravený katalog, nebo alespoň stručné informace o firmě v korejštině. Je též vhodné na schůzku vyslat raději seniorního pracovníka. Při jednáních se nedoporučuje upozorňovat na chyby učiněné korejským partnerem. Na závěr jednání si obchodní partneři vymění drobnou pozornost. Očekává se připravený drobný dárek. Filipíny druhý svěřený trh 10. 17. března, Famtrip pro Filipínské TOP agenty s KLM 24. 31. října, Roadshow Jihovýchodní Asie se zastávkou v Manile Nabídka aktuálních služeb CzT Společné kampaně Propagace přes sociální sítě Facebook a Instagram Press tripy pro media a bloggery Fam tripy pro cestovní kanceláře a tour operátory Spoluúčast na veletrzích a roadshows Asistence v navazování kontaktů 1 Global Blue Czech Republic 6 7
Kontaktní informace CZECHTOURISM CzechTourism Korea 395-19 Seokyo Dong Mapo Gu Seoul 121-840 Tel.: +82 70 8806 5689 E-mail: soominwoo@gmail.com CZECHINVEST CzechInvest 17, Gyeonghuigung 1-gil Jongno-gu 110-062 Seoul Tel.: +82-10-2987 5634 EMBASSY Embassy of the Czech Republic 17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul 110-062 Republic of Korea Telefon: (0082-2) 7256765, 7256766, 7206453 Fax: (0082-2) 7346452 Web: www.mzv.cz/seoul Email: seoul@embassy.mzv.cz CZECH CENTER Czech Center Seoul / České centrum v Soulu Castle Praha Bldg. 395-19 Seokyo Dong Mapo Gu Seoul 121-840 Tel.: +82 70 8806 5689 E-mail: lee@czech.cz Zdroje: ČSÚ, Světová banka, CzechTourism, CzechTrade. Zpracováno Institutem turismu institut@czechtourism.cz