Obchodujeme s Indií- perspektivní ekonomika, perspektivní trh Exportní konference,praha 6.12.2012 1
Obsah přednášky: 1. Vývoj indické ekonomiky 2. Perspektivní obory pro český export 3. Doporučení postupu na indickém trhu 3
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Základní charakteristika země Rozloha 3,287 mil. km² Počet obyvatel 1,210 miliardy v roce 2011 (hustota 370 ob./km 2 ) 1,01 miliarda v roce 2000 1,70 miliardy v roce 2050 OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Základní charakteristika země Admin. členění: Indická federace se skládá z 28 států a sedmi teritorií Jazyky hindština, angličtina & 21 dalších úředních jazyků 212 kmenů 9 náboženství (třetí největší muslimská komunita) 5
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Charakteristika hospodářství: Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa (průměrný růst GDP za posledních 20 let 5,8%) Podle celkové parity kupní síly (PPP) - 4. místo (2011 ) (silnější byla v uvedeném roce pouze ekonomika Spojených států, Číny a Japonska) Podle objemu obchodní výměny - 11. místo (2011) Podle parity kupní síly na osobu - 129. místo (2011) Ekonomika s rozsáhlými státními regulacemi, intervencemi a ochranou trhu OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Výhled vývoje nejsilnějších světových ekonomik 60 Indie je zařazována mezi země s největším potenciálem ekonomického růstu. Podíl na světovém HDP se bude do roku 2017 podle odhadů zvyšovat u šesti v současné době nejsilnějších ekonomik pouze v případě Číny (ze 14,32% na 18,31%) a v případě Indie (5,65 resp. 6,82.) 50 40 30 20 10 United States Germany Japan China India Brazil 0 1980 1990 2000 2011 2017 OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj tvorby HDP vývoj HDP - v letech 2011 a 2012 zvolna klesá růst HDP v roce 2010-8,9% růst HDP v roce 2011 7,8% 2012-5,3 %
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj exportu export stagnuje - klesá OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj průmyslové výroby průmyslová výroba klesá OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj kurzu indické rupie indická rupie výrazně oslabila OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj velikosti HDP objem HDP se trvale zvyšuje OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Příčiny uvedeného vývoje - chybějící, nedostatečná anebo zastaralá infrastruktura - energetická nesoběstačnost země - nerovnoměrné rozložení růstu jednotlivých svazových států - slabá hospodářská politika vlády - pomalé prosazování důležitých ekonomických reforem - nízké investice vlády vkládané do ekonomiky v porovnání s investiční potřebou země danou obrovským potenciálem rozvíjejícího se indického trhu - zanedbávání podmínek pro vstup zahraničního kapitálu do země - vysoko nastavené úrokové sazby (8%) OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Vývoj inflace inflaci se daří snižovat OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Ekonomika Závěr I přes současný pokles tempa růstu indické ekonomiky je možné nahlížet na další vývoj indické ekonomiky s optimismem - politika současné vlády je do značné míry efektivní a to, co jí chybí, je důraz při prosazování dalších ekonomických reforem Uvedený optimistický pohled je podmíněný indická vláda bude (mimo jiné) muset: - investovat obrovské částky do zkvalitnění infrastruktury a do vzdělání - zredukovat státní byrokracii, zjednodušit množství zákonů, urovnat napětí s Pákistánem - zlepšit podmínky pro zahraniční investory a zavést celou řadu dalších reforem a opatření Pokud se jí toto podaří: - stane se z Indie světová hospodářská a politická velmoc, která bude spolu s Čínou a Spojenými státy výraznou měrou ovlivňovat chod dění ve světě OM MPO Indie
Indie Indie - významný obchodní partner Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Zahraniční obchod POŘADÍ EXPORT PODÍL POŘADÍ IMPORT PODÍL 1 EU 12 % 1 EU 16 % 2 Čína 10 % 2 USA 15 % 3 USA 8 % 3 Čína 10 % 4 Japonsko 5 % 4 Japonsko 5 % 13 Indie 1,6 % 10 Indie 2,7 % Indie je 13. největším světovým vývozcem 10. největším světovým dovozcem OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Zahraniční obchod Charakteristika zahraničního obchodu: Indie vyváží především drahokamy a šperky, dále textil a textil. výrobky, strojírenské výrobky, chemikálie, výrobky z kůže a služby Dováží uhlí, ropu, strojírenské výrobky, drahokamy, hnojiva a chemické výrobky Vyváží zejména do EU, USA, Emirátů a Číny Dováží z EU, Saudská Arábie a USA Perspektiva indického trhu je dána počtem obyvatelstva, postupným růstem jeho kupní síly a růstem kupní síly státu Indie je v Asii pro ČR druhým největším obchodním partnerem OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Obchodní výměna s ČR Obchodní výměna s ČR (v tis. USD) Vývoz Dovoz USD poř. Index USD poř. Index 2007 548 457 25. 126,6 401 059 32. 138,5 2008 622 991 26. 106,1 510 330 33. 118,8 2009 591 054 23. 100,1 471 770 30. 97,5 2010 788 402 21. 139,9 572 906 30. 127,3 2011 852 583 23. 103,0 651 135 30. 108,2 2011/I-VI 475 641 22. - 336 421 31. - 2012/I-VI 357 039 24. 80,5 300 336 32. 95,8 český export do Indie poklesne na úroveň roku 2010 OM MPO Indie
Quo vadis,india? Ekonomické reformy 1991 Relevantní hráč světového trhu Cesta k ekonomické SUPER POWER 19
2012 (12.pětiletý plán-1.rok) Pokles domácí spotřeby Snížení tempa investic Růst inflace 20
Postup indické vlády: Investice do zkvalitnění infrastruktury, energetiky a do vzdělání Redukce státní správy a byrokracie Zlepšení podmínek pro zahraniční investory a zavádění nových reforem PŘÍLEŽITOSTI pro české firmy 21
Je zde třeba počítat se silnou světovou konkurencí a s požadavky na zapojení domácího průmyslu! Indie je sice rozvojovým trhem, ale už ne nenáročným trhem! 22
Oborové příležitosti Komoditní struktura indického dovozu: Ropa a ropné produkty Uhlí Drahé kameny Strojírenské výrobky Elektronika a PC Chemické výrobky a hnojiva Potraviny (jedlé oleje) Železo a ocel z ČR: - autokomponenty (Škoda,19%) - chemické výrobky - obráběcí stroje - zařízení pro energetiku - ložiska - zdravotnické a lab. přístroje - telekomunikační zařízení - optická vlákna,sklo 23
Oborové příležitosti Indické poptávky dle CzechTrade (2012) Dopravní prostředky a manipulační prostředky (komponenty pro železnici,náhradní díly na lokomotivy) Elektronika a elektrotechnika (CNC zařízení) Automobilový průmysl (sklápečky) SW a ICT (SW pro městskou dopravu) Energetika (JV,poradenství,turbogenerátory) Strojírenství (obráběcí stroje-nové i použité,tvářecí stroje) Potraviny (sýry,víno) 24
Oborové příležitosti Indické poptávky dle CzechTrade (2012) Dopravní prostředky a manipulační prostředky (komponenty pro železnici,náhradní díly na lokomotivy) Elektronika a elektrotechnika (CNC zařízení) Automobilový průmysl (sklápečky) SW a ICT (SW pro městskou dopravu) Energetika (JV,poradenství,turbogenerátory) Strojírenství (obráběcí stroje-nové i použité,tvářecí stroje) Potraviny (sýry,víno) 25
Oborové příležitosti Malý exkurz do jednotlivých odvětví indické ekonomiky s potenciálem pro české firmy: - energetika - ochrana a tvorba ŽP - strojírenský průmysl - potravinářský průmysl - obecná infrastruktura - biotechnologie,nanotech. - automobilový průmysl - SW a ICT - zdravotnická technika - maloobchod - těžební průmysl - obranný průmysl - letecký průmysl - chemický průmysl - dopravní prostředky - zemědělství a dřevozprac. 26
Oborové příležitosti Energetika: Stav: chybí až 25 % elektrické energie grid collapse (červenec 2012) příčiny: 1. rozvodná síť-rozložení zdrojů,nerovnoměrné zatížení 2. nízká disciplina mezi státy 3. scizování a ztráty až 27 % 4. nedostatek energie Vyvolalo kolaps dodávek proudu s následky: 600 mil.lidí bez proudu,zasaženo 19 států,miliardové ztráty. 27
Oborové příležitosti Energetika: Stav: chybí až 25 % elektrické energie grid collapse (červenec 2012) příčiny: 1. rozvodná síť-rozložení zdrojů,nerovnoměrné zatížení 2. nízká disciplina mezi státy 3. scizování a ztráty až 27 % 4. nedostatek energie Vyvolalo kolaps dodávek proudu s následky: 600 mil.lidí bez proudu,zasaženo 19 států,miliardové ztráty. 28
29
Oborové příležitosti Energetika: Vývoj: výrobní kapacita 190 000 MW (2011) Firmy: Tata Power,Reliance Infra Orientace na tepelné elektrárny (dovoz 180 mil.t uhlí),uhlí na 400 let Jaderná energetika 3% výroby,2020-40 GW,2030-60 GW Indie staví největší jadernou elektrárnu-areva (Francie) Aktivní: USA,Rusko,Francie Státní monopol: NPCI 30
Oborové příležitosti Energetika: Vývoj: výrobní kapacita 190 000 MW (2011) Firmy: Tata Power,Reliance Infra Orientace na tepelné elektrárny (dovoz 180 mil.t uhlí),uhlí na 400 let Jaderná energetika 3% výroby,2020-40 GW,2030-60 GW Indie staví největší jadernou elektrárnu-areva (Francie) Aktivní: USA,Rusko,Francie Státní monopol: NPCI 31
Oborové příležitosti Energetika: Vodní malé vodní elektrárny Větrná Solární již některé realizace (Gujarat,Andra Pradesh,Karnata,Kerala) Alternativní zdroje: biomasa 32
Oborové příležitosti Zdravotnictví: -17 000 nemocnic -1/3 soukromé-vysoká úroveň Poptávka: laboratorní přístroje,diagnostika -jen špičkové výrobky,jinak lokální výroba 33
Oborové příležitosti Dopravní infrastruktura: -výstavba komunikací-silnice,dálnice,mosty -přístavy-vybavení Forma: subdodávky 34
Technologie ochrany vod a ŽP: 35
Oborové příležitosti Technologie ochrany vod a ŽP: -obory budoucnosti na indickém trhu -rozsáhlé poškození ŽP -nedostatek vody vláhový deficit,poškození zdrojů spodních vod -snaha o ochranu,poptávka: čistírny odpadních vod,spalovny,technologie třídění odpadů (velké aglomerace-mumbai,delhi) 36
Oborové příležitosti Těžební průmysl: Stát-rozdal zdroje se ztrátou-korupce Těžba uhlí roste,nestačí poptávce-dovoz uhlí Indický průmysl těžby, důlních technologií a zpracování ropy a plynu patří tradičně k nejvýznamnějším oblastem. Možnosti dodávek průmyslových armatur a čerpadel, revitalizace zařízení pro petrochemický průmysl a i budování infrastruktury rozvodu plynu a budování nových kapacit mohou čeští dodavatelé nabídnout své služby. 37
Oborové příležitosti Sklo a porcelán: Poptávka Konkurence Směrování-prodejní galerie -sklárny: Moser,Ceasar Crystal,Halama,B.Šípek,Bohemia Crystal 38
Oborové příležitosti Strojírenství: Stav: tradice,dobré postavení českých výrobců roste poptávka-především po špičkových obráběcích strojích,lokální produkce a export,poptávka po použitých strojích(vlastní úpravy,nízké ceny) Tvářecí stroje-speciální Strojírenské technologie Automatizace Veletrhy: leden IMTEX Bangalore 2013 24.1.-30.1.2013 39
Automobilový průmysl: Stále jezdí 40
Oborové příležitosti Automobilový průmysl: Škoda-vytváří image České republiky a jejího průmyslu. Poptávka: technologie povrchových úprav Indie vyrábí 11 mil.ks dopravních prostředků Mahindra-poptávka 41
Oborové příležitosti Zemědělství a dřevozpracující průmysl: Stav: růst státních výdajů o 18% (2012-2013) Dovoz: 0 % celní sazby na zúrodňovací projekty. Příležitosti: skladovací kapacity,chladící a mrazící zařízení malá zemědělská technika, zavlažovací systémy,dojící zařízení,stájové technologie,drůbežárny Stavební dřevo,mdf a OSB desky Veletrhy: lokální Postup: Potravinářská mise říjen 2012 (SPD,ZÚ,MPO).Poptávka po technologiích na SV Indie (Assam). 42
Oborové příležitosti Obranný průmysl: Státní rozpočet 2012-2013 navýšil rozpočet na obranu o 13%. Příležitosti: ZÚ New Delhi. 43
Oborové příležitosti Letecký průmysl: - export letadel-složitá procedura - ultralighty-první jednání Letecká doprava-velká budoucnost Reliance-zahajuje výrobu letadel-poptávka po spolupráci Smíšená komise-jednání se zástupci kosmické aliance 44
Oborové příležitosti Potravinářský průmysl: Potravinářské technologie-balení,plnění,stáčení, Mise: říjen 2012-setkání s firmami a řetězci Maloobchod: retail řetězce-fdi (brand) Poptávka: potraviny-sýry,víno,salámy Mise: setkání s Godrej a Reliance (největší obchodní řetězce) 45
Oborové příležitosti Biotechnologie a nanotechnologie: - 2 nanospidery v Indii-ELMARCO - Poptávka na JV - Univerzity 46
Oborové příležitosti: Firmy s poptávkou: ESSAR Reliance Ltd. Godrej Mahindra BHEL HEC Larsen And Toubro 47
Doporučení postupu: Desatero 1. Před investicí/vstupem provádějte market research velikost trhu, potenciál, dynamika, ceny jak a kde vstoupit. Je váš produkt/služba vhodný pro indický trh? 2. Je rozhodnutí o vstupu na indický trh plně podporováno top managementem? Jsou projektu přiřazeny dostatečné zdroje? Je to dlouhodobé rozhodnutí? 3. Vybírejte partnery obezřetně použijte nezávislé poradenské firmy. 4. Navštivte Indii osobně, věnujte čas budování osobních vztahů buďte připraveni opakovaně navštěvovat vaše partnery. 5. Rozhodnutí jsou dělána na vrcholu firemní hierarchie jednejte s těmito lidmi. 6. Počítejte s prostředky a časem na cestování a seznámení se s indickým trhem. 48
Doporučení postupu: Desatero 7. Nebuďte povýšení a nepodceňujte, kde Indie už je a jak rychle se rozvíjí. 8. Pochopte business culture a nebuďte agresivní. - no problem = pokusím se - yes = may be - vrtění hlavou může znamenat ano i ne 9. Nepředpokládejte, že vše běží dobře najděte způsob, jak postup kontrolovat tak, aby to neuráželo indickou stranu. 10. Buďte trpěliví vždy to bude trvat déle, než předpokládáte! Indický trh nejde obsluhovat na dálku musíte být přítomni, nebo alespoň mít spolehlivého partnera. 49
Doporučení postupu Vstup do projektů poradenství Vyhledávání příležitostí dle zadání klienta Orientace na perspektivní obory Orientace na MSE kategorii Orientace na indické globální firmy (MPO,ZÚ) Indie není jednoduchá, ale skýtá velké možnosti Indie vyžaduje dlouhodobý závazek, není řešením pro aktuální odbytové potíže Indie podporuje dovoz zařízení, technologií, know-how- méně už výrobků konečné spotřeby Indický partner po vás bude často chtít založení JV, společnou výrobu, podíl jeho výroby obezřetnost při sdílení know-how je na místě Pozor na nezajištěné platby při dovozu i vývozu Opatrně s exklusivitou partnerů 50
Korupce 51
Oborové příležitosti: Akce v roce 2012 - uskutečněné: - březen (2.- 4.) MEDICAL FAIR v Bombaji - březen (17. - 25.) MISE STROJÍRENSKÝCH FIERM do Tamilnadu, Kéraly a Maharashtry - březen (22. 22.) oficiální účast ČR na strojírenském veletrhu INDIA ENGINEERING SOURCING SHOW - duben (29.3. - 1.4.) oficiální účast ČR na veletrhu vojenské techniky DEFEXPO - duben (16.) OTEVŘENÍ GALERIE českého skla v Bombaji (12 českých sklářů) - duben (18.) PREZENTACE FIREM z oblasti energetiky na ZÚ Dillí - duben (19. - 21.) účast českých firem na veletrhu POWER-GEN INDIA & CENTRAL ASIA - leden - srpen účast zástupců ZÚ Dillí na třinácti seminářích na propagaci výstavy INDIA SHOW 52
Indie AKCE 2013 ENGINEERING SOURCING SHOW Příležitosti pro české MSE-strojírenství,energetika,automotive 14.-16.3.2013 Mumbai Podpis smlouvy o spolupráci mezi Mumbai a Brno Podpis smlouvy mezi IMC a RHK Brno Expozice ČR 1000 m2 Škoda Auto OM MPO Indie
Indie Perspektivní ekonomika - perspektivní trh Podpora exportu INDIA SHOW (IS) - Nejvyšší forma prezentace indických firem v zahraničí podporovaná dotací MPO - IS se zaměření na strojírenství v letošním roce v Japonsku a v ČR - ČR je první středoevropskou zemí, kde se výstava koná - IS v ČR v rámci MSV Brno ve dnech 10. 14.9.2012 - Součástí IS 9. zasedání Smíšené česko-indické komise pro hospodářskou spolupráci - ve dnech 10. -12.9. přijíždí na oficiální návštěvu ČR Indický ministr průmyslu a obchodu A. Sharma (Smíšená komise proběhne na ministerské úrovni) - IS se zúčastní celkem 150 indických firem (seznam součástí materiálů) - Součástí programu IS dne 12.9. v Brně - Č-I obchodní fórum (SPaD), Č-I technologické fórum (SST), Č-I technologický den (CzechInvest) - Indické firmy hledají v ČR obchodní partnery a partnery pro spolupráci - České firmy mohou nalézt obchodní partnery pro spolupráci v Indii OM MPO Indie
Indie 8.-11.1.2013 Vibrant Gujarat investice ZÚ,SPD,OM MP 24.1.-30.1.2013 IMTEX Bangalore obráběcí stroje 2013 2.3.-4.3.2013 FARM TECH Guwahati potravinářský průmysl 8.3.10.3. 2013 Medical Fair New Delhi zdravotnictví 25.9.-27.9.2013 IREE New Delhi železniční průmysl 6.11.-8.11.2013 Renewtech Mumbai obnovitelné zdroje OM MPO Indie
Děkuji za pozornost a těším se na setkání v roce 2013 Ing. Ivan Kameník Ph.D.,MBA ZK Mumbai REWA Chambers Office 412 31,New Marine Lines,Churchgate(E) Mumbai - 400 020,India GSM: +91 98 704 13081 Tel: +91 22 2207 853 E-mail: mumbai@czechtrade.cz www.czechtradeoffices.org.in 56