Česká spořitelna o finanční skupině ČS
Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 2
Historie České spořitelny 12. února 1825 Založena Spořitelna česká 30. prosince 1991 Česká spořitelna se stala akciovou společností prosinec 2001 Dokončen ambiciózní 18ti měsíční transformační program 1825 1948 1991 2000 2001 2002 1948-1990 > Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny > V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci 3. srpna 2000 Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS Březen 2002 > Erste Bank oznámila prostřednictvím svého majoritního akcionáře svůj záměr vykoupit minoritní akcie České spořitelny > Erste se stala postupně 98% vlastníkem České spořitelny 3
Erste Group Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Rakousko klienti: 3,5 mil. Česká republika klienti: 5,0 mil. Slovensko klienti: 2,3 mil. Erste Group úvěry retail: 19,3 %* vklady retail: 18,4 %* poboček: 954 úvěry retail: 22,8 % vklady retail: 25,5 % poboček: 633 úvěry retail: 27,3 % vklady retail: 26,3 % poboček: 290 Banka s vedoucím postavením v retailovém i korporátním bankovnictví v sedmi geograficky spojených zemích Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících se trhů s nízkými úrovněmi penetrace Potenciál pro cross selling a růst ve střední a východní Evropě Absolutní data uváděna k 30.6.2015; tržní podíly k 30.6.2015 * Data k 31.3.2015 Rumunsko Maďarsko Chorvatsko Srbsko klienti: 3,0 mil. klienti: 0,9 mil. klienti: 1,1 mil. klienti: 0,4 mil. úvěry retail: 17,7 % vklady retail: 16,6 % úvěry retail: 14,8 % vklady retail: 6,5 % úvěry retail: 13,8 % vklady retail: 12,9 % úvěry retail: 4,0 % vklady retail: 3,0 % Členské nebo kandidátské země EU poboček: 509 poboček: 129 poboček: 159 poboček: 68 Nepřímá přítomnost 4
Česká spořitelna dnes V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky Největší banka na českém trhu podle počtu klientů pět milionů klientů Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů 5
Strategické cíle ČS pro rok 2015 V souladu s aktualizovanou strategií Česká spořitelna usiluje o to, aby se stala bankou, která si udržuje vysokou loajalitu svých klientů a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem bankovního trhu. Jako hlavní banka chce zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních, přičemž z hlediska klientské loajality usiluje o dosažení vedoucí pozice ve všech klientských segmentech. Aby dosáhla těchto cílů, Česká spořitelna se intenzivně věnuje: digitalizaci svých služeb i vnitřních procesů ještě většímu přiblížení se klientům do prostředí, kde se nacházejí rozšíření a zpřesnění své nabídky pro každého klienta strategickému řízení nákladů, souladu s požadavky regulace při optimalizaci vynaložených nákladů a investic 6
Čtyři nové tváře retailového bankovnictví ČS Pro koho Pro všechny Příjem 30 000+ čistého měsíčně nebo majetek 0,5 + mil Příjem 100 000+ čistého měsíčně nebo majetek 1+ mil Živnostníci a podnikatelé s obratem do 30 mil Co Jednoduchá finanční řešení pro každého Výhodná finační řešení pro finačně zdatné klienty Exkluzivní služby pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat svůj majetek Finanční služby využivající hluboké znalosti předmětu podnikání klienta Hodnoty Přátelskost Snadnost Důvěra Profesionalita Zodpovědnost Partnerství Jedinečnost Exkluzivita Prestiž Srozumitelnost Expertíza Proaktivita 7
Česká spořitelna Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč) 1-6 14 2014 1-6 15 Rozvaha Aktiva celkem 900 332 902 589 923 499 Pohledávky za klienty 489 483 500 039 510 765 Závazky ke klientům 673 558 680 439 690 455 Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk 11 468 22 906 10 857 Čistý zisk 7 782 15 071 7 321 633 poboček 5,0 mil. klientů Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 15,0% 14,5% 13,3% Čistá úroková marže 3,6% 3,5% 3,3% Poměr nákladů k výnosům 44,1% 44,3% 45,5% 10 545 pracovníků 1 565 bankomatů a platbomatů Rating ČS Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A- F2 stabilní Moody's A2 Prime-1 stabilní Standard & Poor's A- A-2 negativní 8
Česká spořitelna Finanční skupina Dceřiné společnosti ČS nabízí klientů, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblasti: Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Leasingu Penzijního připojištění Factoringu Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč 1-6 14 1-6 15 Změna v % Stavební spořitelna ČS 324 352 8,6% sautoleasing 50 57 14,0% Erste leasing 28 37 32,1% ČS Penzijní společnost** -11 9 - Factoring ČS 30 1-96,7% Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace 100 % 100 %* 100 % 100 % 100 % * Od 17.12.2014 ČS drží 100 % v SSČS ** Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu 9
Tržní podíly ČS si udržuje na trhu prvenství () Přehled aktuálních tržních podílů První pozice: úvěry celkem (podíl 19 %) počet klientů (5,0 mil.) hypotéky (podíl 27 %) spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (podíl 30 %) celkové vklady (podíl 20 %) 25 % domácnosti 12 % firmy 24% 23% 23% 23% 23% 18% 19% 18% 19% 18% 19% 18% 19% 18% 19% červen 14 září 14 prosinec 14 březen 15 červen 15 Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry 26% 26% 26% 26% 26% Druhá pozice: aktiva celkem (podíl 18 %) trh podílových fondů (podíl 26 %) 11% 11% 11% 12% 12% Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet červen 14 září 14 prosinec 14 březen 15 červen 15 Retailové vklady Korporátní vklady 10
Ocenění od prestižních institucí Česká spořitelna byla magazínem the Banker jmenována Bankou roku 2014 v České republice Titul Banka roku za Českou republiku získala ČS i v letech 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 a 2012 Česká spořitelna získala 1. místo v kategorii Banka bez bariér 2014 a Hypotéka roku 2014 a obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2014 v soutěži pořádané společností Fincentrum Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2014 již pojedenácté v řadě Česká spořitelna za své inovace získala cenu The Best Innovator 2014 od společnosti A. T. Kearney Česká spořitelna se stala nejlepším poskytovatelem finančních služeb v 2014 dle Construction and Investment Journal Česká spořitelna zvítězila v soutěži FLEMA Media Awards v kategorii Nejlepší využití digitálních médií s prodejem hypoték přes Facebook ČS také získala cenu Nejlepší využití kinoreklamy za kampaň Rodina nás baví Česká spořitelna se umístila na 2. místě v kategorii Firma vstřícná OZP 2014 za aktivity v zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem v rámci soutěže TOP Odpovědná firma 11
Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 12
Představení Erste Group První rakouská spořitelna: založena v roce 1819 - Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy - Akvizice více než 10 bank v období let 1997 a 2008 Prodej v roce 2012 2007 2008 Představení nové holdingové struktury zlepšující řízení celé skupiny - Erste Group nyní zaujímá vedoucí postavení v oblasti retailového bankovnictví v nových členských zemích Evropské unie, kde je penetrace produktů ve srovnání se západními evropskými trhy nižší 2004 2005 2006 2003 2001 1997 2000 - Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 16,2 milionu v 2014 13
Konzistentní strategie od vstupu na burzu v roce 1997 Zaměření a působnost Současná strategie Erste Group Obchodní zaměření: Retailové bankovnictví 1 Geografické zaměření: Střední a východní Evropa 2 3 Efektivnost: Řízení a efektivita nákladů Korporátní bankovnictví Chceme být vedoucí retailovou bankou ve východní části Evropské unie 14
Strategie Erste Skutečná potřeba klienta důvodem všech obchodních aktivit Bankovnictví ve střední a východní Evropě (CEE) Východní oblast EU Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy Retailové bankovnictví Korporátní bankovnictví Kapitálové trhy Veřejný sektor Mezibankovní obchod Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované lokálními vklady Cizoměnové úvěry pouze v EUR pro klienty s příjmy v EUR (nebo ekvivalentem) a v případě financování lokálními cizoměnovými depozity (Rumunsko, Chorvatsko a Srbsko) Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty Potenciální budoucí expanze do Polska Velké domácí podniky a malé a střední podniky Poradenství, se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým trhům a korporátní financování Nemovitostní obchody nad rámec financování Potenciální budoucí expanze do Polska Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Turecku, Německu a Londýně, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový mix Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a východní Evropě Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj infrastruktury na hlavních trzích Jakákoliv státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem likvidity nebo řízení bilance Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodu likvidity, řízení bilance nebo k podpoře klientských obchodů 15
Erste Group Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. EUR) H1 2014 2014 H1 2015 Rozvaha Aktiva celkem 198 398 196 287 197 532 Pohledávky za klienty 120 005 120 834 123 504 Závazky ke klientům 120 250 122 583 124 533 Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk -930-1 442 487 Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE -16,8% -13,6% 10,2% Čistá úroková marže 2,6% 2,7% 2,6% Poměr nákladů k výnosům 55,4% 55,1% 55,5% EB ratings Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch BBB+ F2 stabilní Moody's Baa2 Prime-2 stabilní Standard & Poor's BBB+ A-2 negativní UNIQA vzájemná pojišťovna 4% Zaměstnanci 1% Privátní investoři 6% Institucionální investoři 51% 16,2 mil. klientů 2 742 poboček 44 222 pracovníků Lone Pine Capital 4% Akcionářská struktura (k 30. červnu 2015) Harbor Int. Fund 4% přímý podíl 11% nepřímý podíl 9% Criteria Caixa 10% 16
Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 17
Produktová nabídka pro drobné klienty Účty a karty Osobní účet (včetně produktů pro školáky, studenty a absolventy) Servis 24 (mobilní a internetové bankovnictví) Bezkontaktní debetní karty Bezkontaktní kreditní karty (Odměna a World) Úvěrové produkty Spotřebitelské úvěry (vč. konsolidace úvěrů) Úvěry za stavebního spoření Hypotéky (Hypotéka ČS a americká hypotéka) Spořící a investiční produkty Termínované vklady (Internetové spoření, Šikovné spoření) Podílové fondy Stavební spoření Penzijní řešení Životní/neživotní pojištění 18
Produktová nabídka pro firmy a podnikatele Platební služby Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní) Business 24 Internetové bankovnictví, Business 24 Mobilní banka Dokumentární platby Elektronické faktury (@FAKTURA 24) Přeshraniční služby Zajištění rizik (Hedging) Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik Úvěrové produkty Provozní financování Financování investic Financování zahraničního obchodu Financování nemovitostních projektů Syndikované a klubové financování Exportní a projektové financování Služby pro emitenty cenných papírů Spořící a investiční produkty Zaměstnanecké programy Životní pojištění pro zaměstnance Penzijní připojištění korporátní programy Poradenství a podpora Finanční a strategické poradenství Grantové poradenství Dluhové & ratingové poradenství, fúzové & akviziční poradenství Oceňování firem 19
Produkty finančních trhů Správa financí (Treasury) Investiční produkty Produkty pro řízení kurzového rizika Produkty pro řízení úrokového rizika Produkty peněžních trhů Komoditní deriváty a prodej fyzického zlata a el.energie Investiční bankovnictví Obchodování s akciemi a dluhopisy Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy, cenné papíry) Podnikové finanční poradenství Soukromý kapitál, venture kapitál, financování akvizic a fúzí Správa aktiv Investiční poradenství pro institucionální klienty a privátní klientelu Individuální správa portfolia Výzkum/Poradenství Úschova cenných papírů a uměleckých děl 20
EU Programy České spořitelny & Jsou určeny jak veřejným tak soukromým subjektům Zahrnují komplexní nabídku produktů a služeb pokrývajících všechna stádia projektu: Informace Měsíčník aktualit z EU vydávaný Kanceláří České spořitelny pro EU Identifikace vhodného dotačního programu Konzultace plánu projektu, ověření přijatelnosti žadatele a projektu Grantový audit Příprava celého projektu a žádosti o dotaci Včetně obchodního plánu a studie proveditelnosti Konzultace příloh a administrativní práce Financování investičního projektu Návrh vhodné struktury financování kombinace krátkodobého a dlouhodobého financování na míru jednotlivého projektu Možnost splacení úvěru nebo jeho části po obdržení dotace Respektování zvláštností projektů dotovaných EU: vydávání úvěrových příslibů, fázování projektů Komplexní nabídka dalších bankovních služeb Udržení dotací Řízení a monitorování projektů a dotací Příprava a řízení výběrových řízení Poradenské služby z oblasti EU a pomoc s přípravou projektů a žádostí o dotaci jsou poskytovány dceřinou společností České spořitelny GRANTIKA ČS 21
Speciální programy pro klienty ČS TOP INOVACE program Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje, které se uskuteční prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií ČS buduje síť spolupracujících partnerů - zahrnující poradce, rizikové fondy, profesionální asociace apod. Program TOP INOVACE nabízí Komplexní produktovou nabídku financování Možnost zajištění zvýhodněné úrokové sazby ze zdrojů Evropské investiční banky Možnost spolufinancování projektu úvěrem od ČMZRB Zajištění cen elektrické energie a komodit proti jejich negativnímu vývoji Poradenské a vzdělávací programy zaměřené na řízení procesu inovace 22
Speciální programy pro klienty ČS RSI (záruky) od EIF Portfolio záruky Evropského investičního fondu podporující inovativní projekty. ČS se stala teprve druhou bankou v Evropě, která se do programu kvalifikovala, a to v listopadu 2012 Záruka dále rozvíjí program TOP Inovace, čímž ho činí pro klienty ČS ještě atraktivnější Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruky 2 250 mil. Kč (90 mil. EUR) Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv, střední podniky (do 500 zaměstnanců) Vhodné i pro nově vznikající podniky max 3 roky od založení, možné čerpat max 10 % z celkové výše záruky Výše úvěru od 25 tis. EUR do 7,5 mil. EUR Splatnost úvěru do 7 let 23
Speciální programy pro klienty ČS Globální úvěr EIB Globální úvěr je určen na podporu projektů realizovaných municipalitami a malými a středními podniky (SME) Definice SME: 1. Roční obrat do 50 mil. EUR 2. Do 250 zaměstnanců 3. Nezávislost ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém objemu 1 100 mil. EUR a celá částka byla úspěšně vyčerpána První tranši prostředků ve výši 50 mil. EUR obdržela ČS v září 2004 Až 100% oprávněných nákladů na projekt může být financováno pomocí globálního úvěru Globální úvěr je spojen s podpůrnými programy Evropské komise: Podpora rozvoje komunální infrastruktury (MIF), Globální úvěr Zelená energie (SME FF) 24
Speciální programy pro klienty ČS EIB úvěr Zelená energie pro malé a střední podniky (SME) Úvěr Zelená energie je určen na energeticky úsporné projekty v kombinaci s granty z EU až do 10 % objemu úvěru Program se zaměřuje na budovy nerezidenčního charakteru, průmysl a projekty na obnovitelné energetické zdroje Klíčové parametry EIB úvěru Zelená energie: Konečný příjemce: malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv Účel: Projekty v odvětví průmyslu a budovy nerezidenčního charakteru jedno měřítko nebo vícenásobné měřítko Úvěr: Objem úvěru do 12,5 mil. EUR; splatnost úvěru min. 3 roky; maximální náklady ve výši 25 mil. EUR Grant: 10 % z úvěru, maximální grant ve výši 140 000 EUR Energetická výkonnost musí mít dopad nejméně 30 % energetických úspor v sektoru budov ve srovnání se situací před implementací projektu a 20 % u ostatních projektů, nebo nejméně 20% úspory CO2 25
Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Bank Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS Společenská odpovědnost 26
Společenská odpovědnost ve 2. čtvrtletí 2015 Česká spořitelna získala Cenu Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která byla novinkou letošního ročníku. O ocenění rozhodl exkluzivní výzkum, který pro Zlatou korunu zpracovala společnost Ipsos Nejstarším společensky odpovědným projektem, který Česká spořitelna podporuje, je Domov Palata, zařízení pečující o lidi se zrakovým postižením. Před více než 120 lety se banka podílela na jeho vzniku a po boku mu stojí dodnes. Během dubna a května mohli Palatě pomoci i klienti České spořitelny v projektu I vaše karta pomůže. Za každou platbu kartou České spořitelny banka přispěla domovu na nákup speciálních pečovatelských polohovacích lůžek. Letos to bylo 1 017 655 Kč, v předchozím ročníku pak rovněž přes 1 milion Kč Nadace České spořitelny rozdělila 1 mil. Kč mezi 15 nejúspěšnějších neziskových projektů. Ve třetím ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny mohli letos naši klienti pro neziskovou organizaci, s níž spolupracují, získat až 70 000 Kč, což je o 20 tisíc více než v loňském roce. Milion korun rozdělila banka i v grantovém programu pro zaměstnance. Ti žádali o finance pro neziskové organizace, kde jsou dobrovolníky. Nadace České spořitelny také ocenila Cenou Floccus organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti Nejstarší česká univerzita, Univerzita Karlova, a nejstarší banka v zemi, Česká spořitelna, se rozhodly spojit síly v posilování vzdělanosti a vědy v České republice. Obě instituce uzavřely Memorandum o partnerství a spolupráci, ve kterém vyjádřily zájem spolupracovat na projektu Elixír do škol řízeným Nadací Depositum Bonum Česká spořitelna je také dlouhodobým generálním partnerem Univerzity Hradec Králové a dále spolupracuje s vysokými školami v Brně, Ostravě, Olomouci a v Jindřichově Hradci 27
Kontakty Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Tel: +420 956 711 111 Fax: +420 224 640 999 Zelená linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz Internet: www.csas.cz SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR 28