Spotřeba domácností na evropských trzích 2008
Srovnání evropských trhů Srovnání evropských trhů Trh nábytku... 2 Trh elektrospotřebičů... 4 Trh spotřební elektroniky... 6 Trh výpočetní techniky... 8 Trh sportovních potřeb...10 Trh potřeb pro kutily...12 Trh automobilů...14 Trh motocyklů... 17 Trh spotřebitelských úvěrů...18
Po Rusku se letos zařadilo do skupiny zemí, které se každoročně zúčastní průzkumu Barometru Cetelem, i Srbsko. Sledování vývoje velkých trhů, rozpočtů domácností, nákupních záměrů atd. se nyní tedy týká již 12 důležitých evropských zemí a Ruska, kde pozorujeme téměř ve všech zkoumaných oblastech dvojciferný nárůst spotřeby! Celkem se tedy naše pozornost zaměřila na Španělsko, Portugalsko, Itálii, Francii, Velkou Británii, Německo, Belgii, Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko, Srbsko a Rusko a na 9 trhů trh nábytku, elektrospotřebičů, spotřební elektroniky, výpočetní techniky, sportovních potřeb, potřeb pro kutily, automobilů, motocyklů a spotřebitelských úvěrů Stejně jako v roce 2006 se ve většině sledovaných zemí rozvíjely trhy s vybavením domácnosti, zejména pak, díky rozmachu plochých obrazovek, kategorie spotřební elektroniky. Přičinila se o to velká část Evropanů, které si po mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 získal na podzim roku 2007 i svět šišatého míče (rugby). Podstatně smutnější byly naproti tomu výsledky automobilového trhu. Každoročně zaznamenaná hranice 15 miliónů nově registrovaných osobních vozů byla překonána jen velmi těsně. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ve dvou velkých zemích Polsku a Rusku tento trh značně roste. Ruský trh s 2 300 000 prodanými automobily dokonce v roce 2007 překonal Francii. Spotřebitelské úvěry, které se týkají všech zkoumaných trhů, se rychle rozvíjejí na jihu Evropy s dvouciferným růstem ve Španělsku, Portugalsku a Itálii a rostou rovněž ve střední Evropě a v Rusku, kde se jejich objem každým rokem zdvojnásobí. V ekonomicky zralých zemích, jako je Velká Británie a Německo, panuje stabilita. Francouzský paradox, který Cetelem pozoruje již několik let, je v tomto roce výraznější než kdykoli dříve. Francouzi vykazují v porovnání s domácnostmi ve Velké Británii, Německu a nyní i Španělsku poměrně nízkou míru zadluženosti. Navzdory tomu však trh své zpoždění nedohání v roce 2007 zaznamenaný meziroční nárůst se pohybuje mezi 3 a 4 %. 1
Evropa Trh nábytku Objem trhu (1) v mld. euro F I E P B GB (2) D PL CZ SK H RUS SRB Celkem 2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 0,18 80,79 2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 17,00 27,80 1,00 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 83,81 2007 (odhad Cetelem) 9,60 13,88 6,43 1,03 2,33 17,55 27,00 1,06 1,01 0,18 0,68 4,97 0,25 85,97 Rozdíl 2007/2006 +6,5 % +3,4 % +0,5 % +1,0% +8,4 % +3,2 % - 2,9 % + 6,0 % +36,5% +12,5% + 9,7 % +16,1% +19,0 % + 2,6 % Prameny : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi. (2) Odhad Barometru Cetelem na základě IPEA 2003 a následných trendů. Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 696 689 700 600 500 400 300 200 100 372 265 581 433 399 368 282 305 525 338 481 498 134 77 255 225 133 95 178 225 153 94 100 359 395 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439 652 25 200 000 39 178 000 13 776446 4490 000 1900 344 3810 625 53 000 000 2500 000 217798 334 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS (1) SRB Průměr n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů (2) n Počet domácností Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 2
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 2 1 3 21 3 Německo Velká Británie Itálie Velká Británie Německo Itálie 689 696 581 481 498 433 Nákupní záměry 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 30 28 20 19 23 22 10 10 28 29 41 39 29 29 12 11 25 23 26 19 11 11 21 23 23 15 22 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Průměr Každý rok tvoří vedoucí trojici stejné země ve stejném pořadí: Velká Británie, Německo a Itálie. Rozdíly mezi těmito zeměmi se však zmenšují. V téměř všech zemích střední Evropy vykazuje trh s nábytkem dvouciferný růst. Nejdynamičtější je trh v České republice, který narostl v roce 2007o více než 35 %. Ve Francii pokračuje po letech stagnace tento trh v růstu, zejména díky pozitivnímu vývoji v oblasti mladého bydlení. Nákupní záměry pro rok 2008 stagnují na 22 %. Největší chuť nakupovat mají slovenské domácnosti, které vykazují oproti roku 2007 nárůst o 7 procentních bodů. 3
Evropa Trh elektrospotřebičů Objem trhu (1) v mld. euro F I E P B GB (2) D PL CZ SK H RUS SRB Celkem 2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56 2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86 2007 (odhad Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47 Rozdíl 2007/2006 +3,2 % + 9,3% + 5,0 % + 7,4 % + 6,6 % = = + 24,2 % + 16,3 % +42,8% - 1,5 % +4,1 % +17,4 % +3,9 % Prameny: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem. (1) Velké a malé domácí spotřebiče (bílá technika). (2) Kategorie sjednocena s ostatními zeměmi (zdroj GFK). Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400 388 300 200 100 291 271 269 248 218 251 216 207 225 193 200 172 187 151 181 119 127 144 178 128 74 53 121 197 108 195 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439 652 25 200 000 39 178 000 13 776446 4490 000 1900 344 3810 625 53 000 000 2500 000 217798 334 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS (1) SRB Průměr n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů (2) n Počet domácností Prameny: GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 4
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 21 3 2 1 3 Francie Belgie Španělsko Španělsko Srbsko Maďarsko 271 291 269 248 388 225 Nákupní záměry 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 33 39 25 28 20 21 14 15 40 45 58 52 33 39 14 15 40 35 18 23 14 16 36 32 23 29 29 10 % 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Pramen: studie Cetelem realizované na konci roku 2007. Průměr Zajímavé je srovnání domácností za předpokladu, že domácnosti ve všech zkoumaných zemích mají stejné příjmy. Můžeme zde sledovat snahu domácností ve střední Evropě, zejména v Srbsku a Maďarsku, vybavit se elektrospotřebiči. Trh v této části Evropy nadále roste: + 24 % v Polsku, + 16 % v České republice, + 17 % v Srbsku. Ačkoli jsou výrobky z kategorie elektrospotřebičů ve většině zemí nakupovány pouze v rámci obnovy stávajícího vybavení domácností, trh přesto roste ve všech zemích s výjimkou Maďarska, kde zaznamenal v roce 2007 lehký pokles. Slušná dynamika růstu se projevuje v Itálii, kde jsou výdaje domácností v této kategorii sice stále poměrně nízké, avšak začínají se přibližovat evropskému průměru. Belgie a Francie by měly v roce 2008 zůstat ve vedoucí trojici: v Belgii stouply nákupní záměry domácností o 5 procentních bodů, ve Francii o 6. Naproti tomu pozici Španělska ohrožuje Německo, kde nákupní záměry zaznamenaly výrazný nárůst o 6 bodů. 5
Evropa Trh spotřební elektroniky Objem trhu * v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB Celkem 2005 7,23 4,16 2,41 1,08 1,17 6,99 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 0,05 35,99 2006 8,46 4,39 2,70 1,14 1,31 8,20 9,00 1,08 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 41,74 2007 (odhad Cetelem) 9,30 4,35 2,86 1,21 1,41 9,00 9,33 1,35 0,29 0,10 0,25 4,77 0,13 44,35 Rozdíl 2007/2006 +9,9 % - 0,1% +5,9 % +6,1% + 7,6 % + 9,7 % + 3,7 % + 25,0 % + 3,6 % = - 28,6% +3,0 % +30,0% +6,2 % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. * TV/audio/video včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů...). Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400 300 200 100 360 357 331 318 256 205 182 177 163 136 357 247 238 172 171 98 83 65 74 53 74 66 147 90 187 52 204 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439 652 25 200 000 39 178 000 13 776446 4490 000 1900 344 3810 625 53 000 000 2500 000 217798 334 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS (1) SRB Průměr n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů (2) n Počet domácností Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 6
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 21 3 Velká Británie Francie Portugalsko 2 1 3 Francie Portugalsko Velká Británie 357 360 331 256 357 247 Nákupní záměry 40 % 30 % 20 % 10 % 28 23 23 21 19 17 11 10 31 33 29 26 23 22 10 8 30 29 20 16 9 7 13 17 12 20 19 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB Průměr 13 zem n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Trh se spotřební elektronikou se zpomaluje v Itálii a rapidně klesá v Maďarsku, kde krize z konce roku 2006 silně zasáhla do spotřeby domácností v mnoha sektorech. Ve všech ostatních zemích však trh roste, což je pozoruhodné, přihlédneme-li k celkovému trendu snižování výdajů. Na tomto růstu se z velké části podílel prodej plochých obrazovek v souvislosti s velkými sportovními událostmi, které se odehrávaly v Evropě. Z hlediska celkových výdajů narostl ve Francii tento trh řádově o 10 % a Francie si tak s částkou 360 eur na domácnost udržela první místo před Velkou Británií a Portugalskem. Nákupní záměry v Evropě stagnují. Nejoptimističtěji jsou naladěni obyvatelé Belgie, kde si výrobky z oblasti spotřební elektroniky hodlá v roce 2008 pořídit 31 % domácností oproti 26 % v roce 2007. 7
Evropa Trh výpočetní techniky Objem trhu (1) v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB Celkem 2005 5,23 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 0,024 27,69 2006 5,53 3,87 3,05 0,52 1,45 5,70 7,10 1,02 0,24 0,07 0,51 3,20 0,035 32,29 2007 (odhad Cetelem) 5,80 4,08 3,33 0,57 1,41 5,70 7,43 1,25 0,26 0,09 0,74 3,52 0,05 34,23 Rozdíl 2007/2006 + 4,9 % +5,4 % +9,2 % +9,6 % - 2,8 % = +4,6% +22,5% + 10,3 % +28,6% + 45,1 % + 10,0 % + 42,8 % + 6,0 % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Počítače, monitory, tiskárny, scannery, příslušenství, software a podobně. (2) Rozdíl z nezaokrouhlených čísel. (2) Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400 300 200 100 0 225 207 171 191 160 156 168 127 318 226 205 156 190 137 158 91 58 67 47 66 194 245 108 66 72 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439652 25 200000 39 178000 13 776446 4490 000 1900344 3810 625 53000 000 2500000 217798 334 20 157 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS (1) SRB Průměr n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů (2) n Počet domácností Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 8
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 21 3 2 1 3 Velká Británie Belgie Francie Belgie Maďarsko Španělsko 226 318 225 205 245 191 Nákupní záměry 30 % 20 % 10 % 20 16 16 12 13 10 6 7 17 17 14 15 13 15 7 8 12 14 20 8 9 8 5 7 6 13 11 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Průměr Jižní Evropa dohání v roce 2007 náskok západní Evropy zejména díky výborné dynamice v obou zemích Iberského poloostrova a v Itálii. Ve Francii objem trhu koketuje s hranicí 6 miliard eur a dostává se tak na úroveň Velké Británie. Pokud jde o země střední Evropy, trh výpočetní techniky je velice rozvinutý v Maďarsku, kde je část rozpočtu domácností, věnovaná tomuto sektoru, srovnatelná se západní Evropou. Na Slovensku, v Polsku, v Srbsku i v Maďarsku zaznamenal tento sektor v roce 2007 skutečný skok vpřed. Z pohledu zamýšlených nákupů se zdá, že evropské domácnosti se výpočetní technikou vybavily již v průběhu minulých let. Trh roste jen v polovině zkoumaných zemí, a to ještě velmi slabě. Nárůst oproti roku 2007 je výraznější pouze v Německu a v České republice o 2 procentní body. 9
Evropa Trh sportovních potřeb Objem trhu (1) v mld. euro F I E P GB (2) A (2) PL CZ SK H SRB Celkem 11 zemí 2005 8,89 5,78 3,40 0,45 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 0,06 33,66 2006 8,92 5,94 3,65 0,61 7,50 7,13 0,38 0,17 0,02 0,23 0,10 34,65 2007 (odhad Cetelem) 9,10 6,18 3,98 0,84 7,50 7,09 0,43 0,18 0,02 0,30 0,13 35,75 Rozdíl 2007/2006 + 2,0 % + 4,0 % + 9,0 % +37,7 % = - 0,5% +13,1% +6,0 % = +30,4% +30,0% + 3,2 % Prameny : FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem. (1) Zařazeny i potřeby pro lov (rybolov, myslivost apod.). (2) Odhad trhu provedený FPS (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs) dle studie trhu sportovních potřeb, vydání 2006. (Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici.) Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 400 352 300 200 298 251 258 247 248 228230 192 206 181 131 187 223 100 0 31 54 79 100 40 45 52 11 15 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 25 200 000 39 178 000 13 776446 4490 000 1900 344 3810 625 2500 000 160358 680 F I E P GB D PL CZ SK H SRB Průměr 11 zemí n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů * n Počet domácností Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem. *Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 10
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 21 3 2 1 3 Velká Británie Francie Itálie Portugalsko Francie Španělsko 298 352 258 248 251 228 Nákupní záměry 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 26 25 20 18 17 14 6 4 36 36 24 20 26 18 12 10 21 19 16 18 9 8 6 6 7 18 16 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Průměr Francouzi zůstávají s více než 350 eury na domácnost největšími spotřebiteli sportovního vybavení. Následují Britové, kteří v této kategorii vydávají o 50 eur na domácnost a rok méně, a Italové (o 100 eur méně). Tři země vykazují v roce 2007 růst vyšší než 30 %, a to Portugalsko, Maďarsko a Srbsko. Pozitivní dynamika trhu se projevuje i v Polsku, kde by měl meziroční růst tohoto sektoru oproti roku 2006 překročit 10 %. Německo již několik let přešlapuje na místě s ročním obratem 7 miliard eur a nedaří se mu zvýšit objem trhu. Nákupní záměry obecně stagnují. Belgičané jsou se svými 36 % národem, který plánuje v roce 2008 v tomto sektoru nejvíce utrácet. 11
Evropa Trh potřeb pro kutily Objem trhu (1) v mld. euro F I E P (2) B GB D PL (2) CZ (2) SK H RUS (3) SRB Celkem 2005 19,15 9,90 3,80 0,92 3,64 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 8,00 0,034 108,17 2006 20,14 10,38 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 1,50 0,22 0,10 0,35 10,50 0,074 115,21 2007 (odhad Cetelem) 20,85 10,89 4,90 0,91 4,22 23,80 38,25 1,74 0,30 0,10 0,26 13,00 0,10 119,32 Rozdíl 2007/2006 +3,5 % +4,9 % +14,0% = +13,7 % - 1,0% - 2,0% +16,0% + 36,4% = - 25,7% + 23,8 % +35,1% +3,6 % Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český statistický úřad. (1) Zahrnuje i spotřebitelské nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily. (2) Pro Portugalsko, Polsko a Českou republiku byly údaje prověřeny a nyní zahrnují pouze soukromé nákupy (ne podnikatelské). (3) Odhad Barometru Cetelem včetně prodeje stavebního materiálu. Průměrné roční výdaje domácností za rok 2007 v eurech 1 000 950 944 976 900 800 700 600 807 575 612 652 705 548 500 400 455 339 304280 399 300 200 100 249 269 126 219 67 76 53 74 68 86 245 144 40 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439 652 25 200 000 39 178 000 13 776446 4490 000 1900 344 3810 625 53 000 000 2500 000 217798 334 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS (1) SRB Průměr n Průměrné roční výdaje domácností n Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů (2) n Počet domácností Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Český statistický úřad, Cetelem. (1) Dle sčítání lidu v roce 2002. (2) Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj Cetelem BIPE. 12
Země s nejvyššími výdaji domácností v eurech za rok Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok 2 1 3 Belgie Německo Velká Británie 2 1 3 Velká Británie Německo Belgie 950 976 944 652 705 612 Nákupní záměry 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 41 35 22 23 16 15 8 9 43 46 42 42 30 31 21 22 20 21 19 31 13 13 20 30 32 25 27 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007* n Nákupní záměry v roce 2008* Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. * Potřeby pro kutily, zahradu a stavební úpravy. Průměr V posledních letech měly v tomto sektoru největší náskok Německo a Velká Británie. Díky rychle rostoucím výdajům na domácnost a rok se k nim však přiblížila Belgie a v o něco menší míře i Francie. Nejrychlejší vývoj zaznamenala Belgie, kde tento trh vykazuje dvouciferný růst, zatímco v Německu a Velké Británii objem trhu v roce 2007 mírně klesl. V Itálii, Španělsku a Portugalsku je trh s potřebami pro kutily v porovnání s ostatními velkými zeměmi západní Evropy poddimenzovaný. Ve střední Evropě disponuje nejrozvinutějším trhem Polsko, kde již několik let působí významní hráči tohoto sektoru, zejména francouzské velkoplošné prodejny s potřebami pro kutily. I přes jistý nárůst trhů ve střední Evropě v posledních 3 až 4 letech zůstává tento tržní sektor velice koncentrovaný Německo, Velká Británie a Francie představují přibližně 80 % celkového objemu evropského trhu potřeb pro kutily. Z pohledu nákupních záměrů bude situace v roce 2008 podobná, nejvíce nakupovat se chystají opět Britové a Belgičané. 13
Evropa Trh automobilů Objem trhu * Počet zaregistrovaných nových osobních automobilů F I E P B GB D PL CZ SK H SRB RUS Celkem Evropa* 2004 2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111 132 973 57 430 203 726 36 800 1 300 000 14 355 504 15 329 282 2005 2 067 789 2 237 444 1 648 000 206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 235 504 127 376 56 916 198 982 43 000 1 500 000 14 583 426 15 254 593 2006 2 000 549 2 321 099 1 635 000 194 684 526 141 2 344 864 3 467 961 239 038 123 987 59 084 193 462 46 105 1 717 000 14 868 974 15 364 997 2007 (odhad Cetelem)) 2 005 000 2 490 000 1 600 000 195 000 500 000 2 370 000 3 225 000 300 000 133 000 60 000 178 000 51 000 2 300 000 15 407 000 15 500 000 Rozdíl 2007/2006 +0,2 % +7,3 % - 2,1% + 0,2% - 5,0 % +1,1% - 7,0 % +25,5 % +7,3 % +1,6% - 8,0 % +10,6 % +34,0 % + 3,6 % +0,9 % Prameny: ACEA - Observatoire de l Automobile Cetelem, SDA, KBA. * Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska. Zaregistrované nové osobní automobily na domácnost v roce 2007 v % 30 20 10 7,8 10,4 9,9 5,3 11,3 9,4 8,2 2,2 3,0 3,2 4,7 2 4,3 7,1 8,1 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439652 25 200000 39 178000 13 776446 4490 000 1900344 3810 625 2500000 53 000000 217798 334 190 000 000 F I E P B GB D PL (1) CZ SK H SRB RUS (2) Průměr EU (3) n Podíl domácností v r. 2007 n Počet domácností Pramen: Observatoire de l automobile Cetelem. (1) V Polsku došlo k výraznému poklesu přihlášených nových osobních automobilů z důvodu masivního dovozu ojetých automobilů ze západní Evropy. (2) Dle sčítání lidu v roce 2002. (3) Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska. 14
Země s nejvyšším procentem domácností, které koupily automobil v roce 2007 % domácností, které si pořídily nový automobil v roce 2007 2 1 3 Itálie Belgie Španělsko 10,4 % 11,3% 9,9 % Nejprodávanější značky v Evropě Značky Tržní podíl v Evropě* Tržní podíl v Evropě* leden-červen 2006 v % leden-červen 2007 v % Volkswagen 10,3 10,0 Opel 8,6 8,6 Ford 8,2 8,3 Renault 8,7 7,7 Peugeot 7,2 7,2 Fiat 5,8 6,3 Citroën 5,9 6,0 Toyota/Lexus 5,7 6,0 BMW/Mini 4,9 5,0 Mercedes/Smart 5,2 4,9 Audi 3,9 4,2 Škoda 2,7 2,9 Seat 2,4 2,4 Honda 1,7 2,0 Hyundai 2,0 1,9 Nissan 2,1 1,8 Suzuki 1,7 1,7 Volvo 1,5 1,7 Mazda 1,7 1,5 KIA 1,5 1,4 Chevrolet 1,2 1,2 Dacia 0,9 1,0 Alfa Romeo 0,9 1,0 Mitsubishi 0,9 0,9 Lancia 0,8 0,8 Chrysler 0,6 0,7 Land Rover 0,6 0,6 Saab 0,6 0,5 Jaguar 0,3 0,2 Pramen: ACEA. * Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island, bez Ruska. Nákupní záměry 30 % 20 % 10 % 22 20 17 14 15 10 6 6 18 14 21 21 15 15 5 6 13 11 8 6 7 5 6 6 4 12 11 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Průměr 15
Top 3 nejprodávanějších značek v roce 2007 tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2007 Top 3 nejprodávanějších automobilových koncernů v roce 2007 tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2007 2 1 3 Opel Volkswagen Ford 8,6 % 10,0 % 8,3 % 2 1 3 PSA Skupina VW Ford (Peugeot Citroën) (Volkswagen, Audi, (Ford, Volvo, Seat, Škoda) Land Rover, Jaguar) 13,2 % 19,4 % 10,7 % Ford nahradil na 3. místě skupinu Renault/Dacia/Nissan. Trh nových osobních automobilů je v Evropě již několik let stabilní s o něco více než 15 miliony zaregistrovaných nových vozidel ročně. Výsledky v Itálii a ve Španělsku se dostaly na slušnou úroveň zejména díky vládním dotacím poskytovaným na obnovení stárnoucího vozového parku. V Německu je situace v souvislosti se zvýšením DPH daleko napjatější. Naopak ve Francii by opatření vyhlášená v rámci Grenelleských dohod zaměřených na životní prostředí mohla v roce 2008 přinést zvýšení prodeje o 100 000 nových osobních vozů. V Polsku se trh s novými vozy po několikaletém poklesu způsobeném masivním dovozem ojetých automobilů z jiných evropských zemí opět rozjíždí. Rusko předstihlo Francii díky prodeji 2 300 000 nových automobilů v roce 2007 a nárůstu o 34 % oproti roku 2006. Z pohledu značek se na prvním místě v Evropě zabydlel Volkswagen s 10% podílem na trhu za první pololetí roku 2007. Mezi automobilovými koncerny vede opět Volkswagen, který má se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda náskok před skupinou Peugeot Citroën o přibližně 6 procentních bodů (z pohledu podílu na trhu), následuje skupina Ford, která na třetím místě nahradila skupinu Renault/Dacia/Nissan. Asijské značky, zejména pak Toyota, potvrdily svůj dynamický nástup na evropských trzích. Tato japonská automobilka je na tom se svým 6% podílem na evropském trhu podobně jako Fiat a Citroën. 16
Evropa Trh motocyklů Objem trhu Počet zaregistrovaných nových motocyklů. Motocykly nad 50 cm 3 F I E P B GB D CZ H Celkem 9 zemí 2004 183 811 418 123 116 699 11 562 25 055 106 391173 524 7 579 17 774 1 060 518 2005 196 618 421 213 205 264 11 232 25 800 108 000168 652 9 034 19 500 1 165 313 2006 229 354 441 737 257 560 11 435 25 800 135 000 184 617 12 773 20 500 1 318 776 2007 (odhad Cetelem) 238 000 435 000 283 316 12 300 25 800 145000 184 617 19 000 21 000 1 364 033 Rozdíl 2007/2006 +3,8 % - 1,5 % +10,0 % + 7,6 % = + 7,4 % = + 48,8 % + 2,4 % + 3,4 % Prameny: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem motocykly nad 50 cm 3. Odpovídající údaje za Slovensko, Polsko, Srbsko a Rusko nebyly k dispozici. Nákupní záměry 20 % 10 % 5 3 6 6 7 4 1 2 4 4 4 5 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 0% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Nákupní záměry v roce 2007 n Nákupní záměry v roce 2008 Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2006 a 2007. Průměr Itálie v Evropě jasně vede s více než 400 000 prodanými motocykly ročně (od 50 cm 3 výše), a to i přesto, že zde trh v roce 2007 poklesl o 1,5 %. Další tři země s teplým podnebím Portugalsko, Španělsko a Francie vykazují také dobrý vývoj trhu, zejména pak Španělsko s dvouciferným růstem v roce 2006. V České republice již druhým rokem pokračuje silný růst prodeje stouply téměř o 50 %! 17
Evropa Trh spotřebitelských úvěrů Objem trhu v mld. euro F I E P B GB D PL CZ* SK H RUS SRB Celkem 2004 115,83 60,98 62,26 14,18 13,52 259,30 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 0,29 787,10 2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 857,84 2006 131,30 85,65 92,0 15,75 15,60 317,00 228,40 15,00 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 948,56 2007 (odhad Cetelem) 136,00 98,07 105,00 17,48 17,50 324,00 229,00 23,30 8,91 0,70 9,52 58,00 1,33 1028,81 Rozdíl 2007/2006 +3,6 % + 14,5% + 14,1 % + 11,0 % + 12,2% + 2,2 % = + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 % Prameny: Ecri, národní banky, UPC, Cetelem. * Od roku 2005 zahrnuty pohledávky bankovních i nebankovních institucí. Struktura evropského trhu objem úvěrů v mld. eur, konec roku 2007 CZ : 0,8 % PL : 2,1 % P: 1,6 % B: 1,6 % I: 8,9 % SK : 0,06 % H: 0,9 % SRB : 0,1 % Ostatní země : 11,74 % E: 9,5 % F: 12,4 % D: 20,8 % GB : 29,5 % Prameny: Ecri, národní banky, UPC, Cetelem. Evropský trh odhadnut celkem na 1 100 miliard eur. 18
Průměrný objem úvěrů na domácnost v roce 2007 v eurech 13 000 12 857 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6516 6 000 5 000 4 000 5265 4102 4788 3942 5845 4724 3 000 2 000 1 000 1691 1984 368 2498 532 1094 0 25 831000 23 907410 16 114100 3650 757 4439652 25 200000 39 178000 13 776446 4490 000 1900344 3810 625 2500000 53 000000 217798334 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS SRB n Počet domácností Prameny: Ecri, národní banky, Cetelem. Průměr Země s nejvyššími objemy úvěrů na domácnost v roce 2007 v eurech 1 2 3 Španělsko Velká Británie Německo 6 516 12 857 5845 Spotřebitelským úvěrům v Evropě kraluje Velká Británie a Německo. Společně představují přibližně 50 % evropského trhu (Evropská unie, Švýcarsko, Norsko a Island, bez započtení Ruska). V jižní Evropě trh stále dynamicky roste ve Španělsku a v Itálii, tzn. ve dvou velkých zemích, které rychle dohánějí západní Evropu. Francie zaznamenala v tomto sektoru v roce 2007 opět pouze omezený růst. Francouzský paradox, o kterém jsme se zmiňovali již v předchozích vydáních Barometru Cetelem, stále přetrvává: na jedné straně poměrně nízká zadluženost domácností a na druhé straně trh se spotřebitelskými úvěry, který se chová jako nasycený a každým rokem vykazuje jen velice umírněný růst. V zemích střední Evropy a v Rusku je dynamika trhu velice silná, výrazný růst vykazuje zejména Polsko, Maďarsko, Srbsko a Rusko. Rovněž v České republice a na Slovensku trh roste, i když umírněněji. Míra zadluženosti domácností v této části Evropy je stále poměrně nízká, což by v budoucích několika letech mělo vést k silnému růstu a snížení náskoku zemí západní Evropy. 19
Evropa Poznámky F I E P B GB D PL CZ* SK H RUS SRB Celkem 2004 115,83 60,98 62,26 14,18 13,52 259,30 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 0,29 787,10 2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 857,84 2006 131,30 85,65 92,0 15,75 15,60 317,00 228,40 15,00 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 948,56 2007 (odhad Cetelem) 136,00 98,07 105,00 17,48 17,50 324,00 229,00 23,30 8,91 0,70 9,52 58,00 1,33 1028,81 Rozdíl 2007/2006 +3,6 % + 14,5% + 14,1 % + 11,0 % + 12,2% + 2,2 % = + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 % SK : 0,06 % CZ : 0,8 % PL : 2,1 % P: 1,6 % B: 1,6 % I: 8,9 % H: 0,9 % SRB : 0,1 % Ostatní země : 11,74 % E: 9,5 % F: 12,4 % D: 20,8 % GB : 29,5 % 18
CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 tel.: 257 080 111 e-mail: barometr@cetelem.cz www.cetelem.cz