Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008

Manažerské shrnutí... 3 Úvod... 5 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 6 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 6 I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami... 6 I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami... 7 I.2 Podíl služeb na obchodním obratu... 8 I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR... 8 I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR... 9 II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění... 10 Tato kapitola by tedy měla odpovědět na následující otázky:... 10 II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami... 10 II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón... 12 II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón... 13 II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón... 16 II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách... 21 III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami... 24 III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami... 24 II.1.1 Ostatní služby... 25 III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami... 26 III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami... 26 III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR... 29 III.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami v teritoriálním členění... 32 Závěr... 36 2

Manažerské shrnutí Služby se v posledních dvaceti až třiceti letech stávají významným prvkem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že sektor služeb se dříve uplatňoval spíše v národním měřítku, hovoří se o procesu internacionalizace služeb. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu se zbožím dosahují služby na světových trzích obecně vyšších meziročních přírůstků a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. S ohledem na rostoucí význam sektoru služeb a jeho velký potenciál je zásadní neopomíjet v rámci zahraničního obchodu ČR oblast služeb. V této souvislosti byla zpracována i "Analýza struktury exportu služeb", která je v podstatě prvním souhrnným materiálem zabývajícím se současným stavem a trendy českého zahraničního obchodu se službami. Analýza nabízí zajímavé informace o současném stavu zahraničního obchodu se službami, a to zejména o úloze služeb v zahraničním obchodě ČR, teritoriální diversifikaci českého exportu a jeho odvětvové struktuře. První verze "Analýzy struktury exportu služeb ČR" (dále jen Analýza) byla zpracována v srpnu roku 2006 a odrážela situaci v sektoru služeb v roce 2005. S ohledem na její přidanou hodnotu pro oblast hodnocení a sledování zahraničního obchodu se službami je každý rok aktualizovaná. Tato analýza je již druhou aktualizací a odráží vývoj českého zahraničního obchodu se službami v roce 2007. Aktualizovaná analýza rovněž reflektuje změny v metodice vykazování jednotlivých položek na běžném účtu platební bilance. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu některých údajů předchozích verzí Analýzy. Při zpracovávání analýzy bylo vycházeno ze statistických údajů platební bilance, které jsou v podstatě stále jediným statistickým, i jakýmkoliv jiným, zdrojem informací o zahraničním obchodě ČR se službami. Úloha sektoru služeb v zahraničním obchodě ČR Zahraniční obchod České republiky se službami dosáhl v roce 2007 hodnoty 627 520 mil. CZK, z čehož připadalo cca 54% na export. Od roku 2001 se export služeb z ČR zvýšil, a to o cca 28,5%. Tato hodnota je poměrně optimistická, avšak srovnáme-li ji s celosvětovými údaji zahraničního obchodu je zřetelné jisté zpoždění za světovým trendem rozvoje exportu služeb, jehož hodnoty se neustále zvyšují a za sledované období vzrostly o cca 85%. Stejně tak ČR zaostává za celosvětovým trendem i v podílu exportu služeb na celkovém exportu (zboží i služeb). Tento podíl dosáhl v ČR v roce 2007 hodnoty 12,1%, celosvětová hodnota byla oproti tomu cca 19% (dokonce již v roce 1980 byla tato hodnota 16%). Export služeb tedy nemá v českém zahraničním obchodě tak významné postavení jako v ostatních zemích, naopak za celosvětovými tendencemi poměrně výrazně zaostává. Pozitivní skutečností nicméně i přesto zůstává, že hodnota českého exportu služeb v posledních letech rostla, a to poměrně stabilním tempem růstu. 3

Teritoriální diversifikace Teritoriální diversifikace exportu služeb je podobná struktuře exportu zboží. U obou složek jednoznačně dominuje export do zemí EU, který v případě služeb tvoří 80%. Do ostatních evropských zemí je exportováno 11% z celkové hodnoty služeb, následuje Amerika se 6% a Asie se 3%. Podíl Afriky a Austrálie je téměř nulový. Mezi 10 nejvýznamnějších partnerů ČR v exportu služeb patří (významnost odpovídá pořadí): Německo, Slovensko, Velká Británie, Rusko, Nizozemí, USA, Francie, Rakousko, Itálie a Belgie. Z výše uvedeného je zřejmá značná exportní závislost sektoru služeb na trzích Evropské unie. Tato tendence odpovídá situaci v exportu zboží, který je realizován v rámci trhu Evropské unie z 85%. Vzhledem k tomu, že export služeb často doprovází export zboží, je možné označit za optimistické, že podíl exportu služeb do zemí EU je o 5% menší než export zboží, což svědčí o výraznější tendenci k teritoriální diverzifikaci v exportu služeb. Nicméně i přesto, že závislost na trhu EU je v případě exportu služeb nižší než u zboží, je žádoucí spolupráci se třetími zeměmi ještě dále prohlubovat. Avšak, s ohledem na liberalizaci služeb na vnitřním trhu EU a v současné době velmi nejistou budoucnost mnohostranné liberalizace, je možné do budoucna očekávat spíše další zvýšení podílu exportu do zemí EU. Odvětvová struktura V posledních 15 letech došlo k poměrně výraznému nárůstu světového obchodu se službami. Tento nárůst byl doprovázen i změnou struktury obchodovaných služeb, a to ve prospěch ostatních služeb, jejichž podíl ne celkovém export v současné době přesahuje 50%. Význam oblasti cestovního ruchu a dopravy v mezinárodním obchodě se naopak zmenšuje. Pokud porovnáme tuto obecnou tendenci ve světovém exportu služeb se situací v ČR vidíme, že trendy exportu služeb v ČR nejsou tak jednoznačné. Podíl oblasti ostatních služeb na celkovém exportu byl v roce 2007 35%. Ve struktuře exportu stále dominuje oblast cestovního ruchu, jehož podíl je 39%. Na dopravu připadl podíl 30%. Dle uvedených výsledků je možné konstatovat, že trend, který se v zahraničním obchodě vyspělých zemí prosazuje již řádu let, se v ČR prozatím nepodařilo plně odstartovat. Čeští poskytovatelé služeb s vyšší přidanou hodnotou prozatím nemají vybudované své pevné místo na zahraničních trzích. Zhodnocení vývoje exportu služeb ČR Níže jsou uvedeny základní parametry pro hodnocení vývoje zahraničního obchodu se službami a jejich odpovídající hodnoty v letech 2005 a 2007. - zvýšení celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 282 016 mil. CZK / současný stav: 341 471 mil. CZK) - dosažení dynamického tempa růstu celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 2005/2006 9,9% / současný stav 10,2%) - zvýšení podílů exportu služeb na celkovém exportu (výchozí stav: 13,11% / současný stav 12,14%) - zvýšení podílu exportu do třetích zemí (výchozí stav: 22% / současný stav 20%) - zvýšení podílu ostatních služeb na exportu služeb z ČR (výchozí stav: 33% / současný stav: 31%) 4

Úvod První verze "Analýzy struktury exportu služeb ČR" (dále jen Analýza) byla zpracována v srpnu roku 2006 a odrážela situaci v sektoru služeb v roce 2005. S ohledem na její přidanou hodnotu pro oblast hodnocení a sledování zahraničního obchodu se službami byla doporučena její pravidelná roční aktualizace. Tento dokument je druhou aktualizací předmětné Analýzy a odráží vývoj českého zahraničního obchodu se službami v roce 2007. Aktualizovaná analýza rovněž reflektuje změny v metodice vykazování jednotlivých položek na běžném účtu platební bilance. Z tohoto důvodu došlo k přepočtu některých údajů předchozích verzí Analýzy. Prvotním impulsem ke zpracování Analýzy struktury exportu služeb byla potřeba získat základní informace o charakteru a struktuře zahraničního obchodu ČR se službami, a to zejména v souvislosti s jedním z projektů Proexportní strategie ČR 2006 2010, konkrétně projektem "Zvýšení exportu služeb". Záměrem aktualizované verze Analýzy je jednak poskytnout vypovídající souhrnné informace o současném stavu a dosavadních trendech v zahraničním obchodě ČR se službami a dále zhodnotit vývoj exportu služeb v posledním období, tedy úspěšnost projektu "Zvýšení exportu služeb". Při zpracovávání analýzy bylo vycházeno ze statistických údajů platební bilance, které jsou v podstatě stále jediným statistickým, i jakýmkoliv jiným, zdrojem informací o zahraničním obchodě ČR se službami. Tyto údaje byly stejně jako v původní verzi analýzy zpracovány do jednotlivých tabulek a grafů tak, aby poskytly odpověď na základní otázky o stavu zahraničního obchodu se službami, a to: - Jakou roli hraje sektor služeb v zahraničním obchodě ČR? - Jaká je jeho teritoriální diversifikace? - Jaká je jeho odvětvová struktura? Každé z těchto otázek je věnována jedna kapitola analýzy, v jejímž rámci je daná problematika rozpracována v souladu s danými možnostmi co nejpodrobněji, znázorněna v tabulkách a grafech a kde to bylo možné doplněna i relevantním srovnáním se stavem, příp. trendy v obchodě se službami na mezinárodní úrovni. V závěru analýzy je následně provedeno vyhodnocení jednotlivých kriterií charakterizujících vývojové trendy v exportu služeb v roce 2007. Příslušné ukazatele byly definovány v závěrech původní Analýzy: - zvýšení celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 282 016 mil. CZK) - dosažení dynamického tempa růstu celkové hodnoty exportu služeb (výchozí stav: 2005/2006 9,9%) - zvýšení podílů exportu služeb na celkovém exportu (výchozí stav: 13,11%) - zvýšení podílu exportu do třetích zemí (výchozí stav: 22%) - zvýšení podílu ostatních služeb na exportu služeb z ČR (výchozí stav: 33%) 5

I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR Služby se v posledních dvaceti až třiceti letech postupně stávají významným prvkem mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že sektor služeb se dříve uplatňoval spíše v národním měřítku, hovoří se o procesu internacionalizace služeb. Ve srovnání s dynamikou světového obchodu se zbožím dosahují služby na světových trzích obecně vyšších meziročních přírůstků a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. Podíl exportu služeb na celkovém exportu (zboží a služby) dosáhl v roce 2005 hodnoty 19%. I přes tuto optimistickou tendenci je však role služeb v zahraničním obchodě stále ještě poměrně malá, což kontrastuje s podílem služeb na HDP v národních ekonomikách členských států OECD, kde je podíl služeb na celkové přidané hodnotě cca 70%. Tato kapitola by nám měla odpovědět na následující otázky: Prosazují se trendy světového obchodu nastíněné výše i v ČR? Dochází k růstu celkového objemu zahraničního obchodu se službami? Dosahuje obchod se službami vyššího tempa růstu než obchod se zbožím? Zvyšuje se podíl služeb na celkovém obchodním obratu ČR? I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR Sledování dlouhodobějších tendencí ČR v zahraničním obchodě se službami je bohužel limitováno nedostatkem informací o dané problematice. V této analýze vycházíme ze statistických dat platební bilance ČR, která je sledována a publikována ČNB. Tyto údaje jsou k dispozici od roku 2001, přičemž byly v roce 2007 upraveny dle nové metodiky. Vzhledem k této skutečnosti máme možnost zachytit pouze krátkodobou tendenci, nikoliv však dlouhodobý trend, který se v zahraničním obchodě se službami v ČR prosazuje. Zde je důležité zmínit i tu skutečnost, že služby poskytované pobočkami českých firem založenými v zahraničí, nejsou v platební bilanci zachyceny. I.1.1 Celkový objem zahraničního obchodu se službami V roce 2007 dosáhl zahraniční obchod se službami hodnoty cca 628 miliard CZK. Export služeb dosáhl hodnoty 341 miliard CZK, což je 54,4 % celkové obchodní výměny se službami, import služeb dosáhl cca 286 miliard CZK. Přesné údaje o zahraničním obchodě se službami v letech 2001 2007 jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka č.1 Zahraniční obchod ČR se službami v letech 2001-2007 (v mil. CZK) export import obrat saldo 2001 265 655,7 207 670,8 473 326,5 57 984,9 2002 228 356,3 206 505,5 434 861,8 21 850,8 2003 219 151,1 205 914,4 425 065,5 13 236,7 2004 247 084,8 230 520,4 477 605,2 16 564,4 2005 282 016,4 245 474,3 527 490,7 36 542,1 2006 309 814,0 267 628,5 336 582,5 42 185,5 2007 341 470,9 286 049,0 627 519,9 55 421,9 6

Jak je z tabulky patrné, celkový obrat zahraničního obchodu se službami nemá od roku 2001 jednoznačně růstovou tendenci. Objem obchodu se službami v letech 2001 2003 klesal, od roku 2004 však již zaznamenáváme pozitivní růstovou tendenci. Tento trend je společný jak pro export služeb tak i pro jejich import. Vývoj exportu a importu služeb v jednotlivých letech je dobře patrný z následujícího grafu. Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR v letech 2001-2007 (v mil. CZK) Graf č.1 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 export import saldo V celosvětovém měřítku zaujala ČR v roce 2007 37. místo v exportu služeb, přičemž podíl ČR na celosvětovém exportu služeb byl 0,4 %. I.1.2 Tempo růstu zahraničního obchodu se službami Nyní se zaměříme na tempo růstu či poklesu exportu a importu služeb ve sledovaném období. Jednotlivé procentní změny jsou uvedeny v tabulce č.2. Tabulka č.2 Tempo růstu exportu a importu služeb v letech 2001-2007 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 export import export import export import export import export import export import -14% -0,60% -4% -0,30% 12,7% 11,9% 14,1% 6,5% 9,9% 9% 10,20% 6,90% Jak z tabulky vyplivá, má tempo růstu (poklesu) exportu služeb značně kolísavý charakter, k největšímu poklesu exportu služeb došlo v roce 2002, a to o celých 14%, největší nárůst naopak zaznamenal rok 2005, kdy export služeb vzrostl o optimistických 14,1%. V roce 2007 byl zaznamenán nárůst 10,2 %, což je hodnota poměrně optimistická. 7

Pokud se podíváme na procentní změny hodnoty importu služeb vidíme, že nejvýznamnější pokles exportu byl zaznamenán v roce 2002, a to o 0,6%, naopak k největšímu nárůstu importu došlo v roce 2004, a to o 11,9%. Pro doplnění se ještě podívejme na tempo růstu zahraničního obchodu se zbožím. Tabulka č.3 Tempo růstu exportu a importu zboží v letech 2001-2007 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 export import export import export import export import export import export import -1,20% 4,40% 9,30% 8,70% 25,70% 21,40% 8,50% 4,30% 14,80% 14,90% 15,30% 13,30% Pokud srovnáme tabulku č.2 s tabulkou č.3 vidíme, že tempo růstu exportu zboží v letech 2002-2005 převyšuje výrazněji tempo růstu služeb, nicméně v posledních letech je patrné vyrovnání dynamik růstu v obou těchto skupinách. I.2 Podíl služeb na obchodním obratu V posledních letech dochází k neustálému zvyšování podílu služeb na světovém zahraničním obchodě. Jak velký význam mají služby pro zahraniční obchod ČR rozebírá kapitola I.2. I.2.1 Podíl exportu služeb na celkovém exportu ČR V České republice zaznamenává export služeb v posledních letech poměrně stabilní tempo růstu (viz. tabulka č.2), nicméně celková hodnota exportovaného zboží a její nárůst je tak vysoký, že podíl služeb na celkovém exportu spíše klesá. Vývoj podílu zboží a služeb na celkovém exportu je patrný z následujícího grafu a tabulky č.4. Graf č.2 Objem exportu zboží a služeb v období 2001-2007 (v mil. CZK) 2 500 000,0 2 000 000,0 1 500 000,0 1 000 000,0 500 000,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 služby zboží 8

Tabulka č.4 Podíl služeb na celkovém exportu ČR v období 2001-2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17,30% 15,40% 13,78% 12,54% 13,11% 12,62% 12,14% V roce 2001 byl podíl exportu služeb na celkovém exportu 17,3%. V dalších letech tento podíl postupně klesal, a to až na hodnotu 12,14% v roce 2007. Je zde třeba znovu zdůraznit, že zmenšující se podíl exportu služeb na celkovém exportu nebyl způsobený vlastním poklesem exportu služeb, ale zejména výraznějším tempem nárůstu exportu zboží, který nebyl následován tak velkým nárůstem exportu služeb. Podíl vývozu služeb na celkovém exportu je v ČR podstatně nižší než je v členských zemích EU a ostatních vyspělých zemích, zaostává dokonce i za celosvětovým průměrem, který je 18,9%. Pro srovnání uvádíme údaje z roku 2006. Tabulka č.5 Podíl vývozu služeb na celkovém vývozu v roce 2006 ČR 12,6% EU (EU-25) 27% USA 27,7% Japonsko 15,4% Svět 18,9% Zdroj: WTO I.2.2 Podíl importu služeb na celkovém importu ČR Z následujícího grafu, který nám znázorňuje vývoj dovozu zboží a služeb do ČR je patrné, že podíl importu služeb na celkovém importu se pohybuje přibližně kolem stejných hodnot jako podíl exportu služeb na celkovém exportu. Objem importu zboží a služeb v letech 2001-2007 (v mil. CZK) Graf č.3 2 500 000,0 2 000 000,0 1 500 000,0 1 000 000,0 500 000,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 služby zboží 9

Podíl importu služeb na celkovém importu ČR v letech 2001 2007 je uveden v následující tabulce. Tabulka č.6 Podíl služeb na celkovém importu ČR v období 2001-2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 13,03% 13,48% 12,51% 11,70% 11,92% 11,38% 10,80% Tato hodnota je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi, stejně jako v případě exportu, opět podstatně nižší. Celosvětový průměr v roce 2006 činil 17,6%, v ČR pouze 11,38%. II. Zahraniční obchod ČR se službami v teritoriálním členění Tato kapitola je věnována další důležité charakteristice zahraničního obchodu se službami, a to jeho teritoriální diversifikaci. Vycházíme zde opět z údajů platební bilance ČNB, kde jsou evidována statistická data o zahraničním obchodě v letech 2001-2007. Teritoriální údaje jsou k dispozici pouze v CZK. Zaměříme se zde na vývoj zahraničního obchodu s jednotlivými skupinami zemí v posledních 7 letech, dále se podíváme podrobněji na význam vybraných zemí v rámci příslušných geografických skupin v zahraničním obchodě ČR se službami roce 2007 a na závěr bychom měli dojít k výčtu zemí, které jsou v současné době našim nejvýznamnějšími obchodními partnery ve službách. Tato kapitola by tedy měla odpovědět na následující otázky: Jaký je rozsah a vývoj teritoriální diverzifikace našeho zahraničního obchodu se službami? Jaké země jsou pro náš zahraniční obchod se službami nejvýznamnější v rámci jednotlivých skupin zemí? Které země se řadí mezi naše nejvýznamnější partnery v obchodu se službami? II.1 Teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami V této kapitole se budeme věnovat zahraničnímu obchodu se službami v členění na jednotlivé geografické zóny, a to na země Evropské unie, ostatní evropské země (mimo EU, včetně Ruska), země Asie, Ameriky, Afriky a Oceánie a polární oblasti (včetně Austrálie). Tabulka č. 7 udává základní hodnoty našeho zahraničního obchodu se službami ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Konkrétní údaje o zahraničním obchodě ČR se službami jsou poté podrobně rozebrány v následujících subkapitolách. 10

svět celkem Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Tabulka č.7 Služby na běžném účtu platební bilance (v mil. CZK) příjmy výdaje saldo 2001 265 655,7 207 670,8 57 984,9 2002 228 356,3 206 505,5 21 850,8 2003 219 151,1 205 914,4 13 236,7 2004 247 084,8 230 520,4 16 564,4 2005 282 016,4 245 474,3 36 542,1 2006 309 814,0 267 628,5 42 185,5 2007 341 470,9 286 049,0 55 421,9 2001 184 411,1 120 354,7 64 056,4 2002 155 847,8 118 786,3 37 061,5 2003 163 017,2 130 355,5 32 661,7 2004 193 968,6 163 067,7 30 900,9 2005 231 388,4 192 000,9 39 387,5 2006 253 615,0 203 912,4 49 702,6 2007 281 636,1 225 096,9 56 539,3 2001 588,9 2 046,1-1 457,3 2002 256,8 1 913,2-1 656,4 2003 252,3 1 894,4-1 642,1 2004 268,5 1 090,2-996,6 2005 753,8 2 129,0-1 375,2 2006 363,2 2 575,2-2 212,0 2007 1 184,6 2 771,4-1 586,8 2001 14 857,3 14 902,6-45,2 2002 13 820,0 9 944,1 3 876,0 2003 12 027,5 11 879,7 147,8 2004 13 986,1 13 376,4 609,7 2005 19 727,3 18 103,0 1 624,3 2006 15 319,3 14 317,7 1 001,6 2007 17 652,3 15 950,2 1 702,1 2001 9 133,5 3 065,5 6 068,0 2002 7 467,0 2 516,8 4 950,1 2003 8 227,3 4 480,2 3 747,1 2004 6 132,6 7 415,7-1 283,1 2005 8 731,5 12 111,5-3 379,9 2006 6 775,1 18 141,8-11 366,7 2007 10 772,5 20 755,4-9 982,9 2001 627,3 344,1 283,2 2002 499,5 269,1 230,4 2003 446,2 252,7 193,5 2004 643,4 278,4 365,0 2005 740,3 367,4 372,9 2006 680,7 297,3 383,4 2007 937,7 332,1 605,6 11

II.1.1 Vývoj teritoriální struktury exportu služeb dle geografických zón K získání základního přehledu o struktuře českého exportu služeb je třeba znát, jak se na exportu služeb podílejí jednotlivé geografické zóny. Údaje o vývoji exportu do jednotlivých regionů znázorňuje graf č.4. Graf č.4 300 000,0 Vývoj exportu služeb v teritoriálním členění v letech 2001-2007 (v mil. CZK) 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Jak je z grafu patrné, zůstává teritoriální struktura exportu služeb ČR v posledních 7 letech poměrně stabilní s jednoznačnou tendencí nárůstu exportu služeb do evropských zemí. Vzhledem k tomu, že do evropských zemí jsou zařazeny jak členské země EU, tak ostatní evropské země (např. Rusko), bude tato skupina pro potřeby Analýzy ještě dále rozčleněna. Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin zemí na celkovém exportu služeb ČR v roce 2007 zachycuje graf č.5 Graf č.5 Teritoriální struktura exportu služeb v roce 2007 (v%) 11% 0% 6% 3% 0% 80% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie Ostaní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti 12

Největší podíl exportu služeb z ČR připadá tedy na země EU, a to 80%. Do ostatních evropských zemí je exportováno 11% z celkové hodnoty služeb, následuje Amerika se 6% a Asie se 3%. Podíl Afriky a Austrálie je téměř nulový. Teritoriální struktura exportu služeb ČR se tak od minulého roku příliš nezměnila. Pro doplnění se nyní podívejme na teritoriální strukturu zahraničního obchodu se zbožím, kterou zachycuje graf č.6. Teritoriální struktura exportu zboží v roce 2007 (v%) 7% 1% 4% 0% 3% Graf č.6 Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 85% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Pokud oba grafy srovnáme, vidíme, že teritoriální struktura exportu zboží je přibližně stejná jako teritoriální struktura exportu služeb. Převážná část exportu zboží i služeb je směrována do zemí EU. Nicméně, podíl exportu služeb do třetích zemí je o 5% vyšší než podíl exportu zboží, což je pozitivní jev dokládající větší teritoriální diverzifikaci zahraničního obchodu v oblasti služeb. II.1.2 Vývoj teritoriální struktury importu služeb dle geografických zón K vytvoření kompletní představy o zahraničním obchodě se službami slouží další kapitola, která je zaměřena na import služeb z ČR a jeho vývoj v posledních 7 letech ve vztahu k jednotlivým geografickým zónám. Vývoj základní teritoriální struktury importu služeb do ČR je znázorněn v grafu č.7. Na grafu vidíme, že teritoriální struktura importu služeb zůstává v posledních 7 letech, stejně jako v případě exportu služeb, bez jakýchkoliv významnějších výkyvů, s majoritním podílem evropských zemí. Dále můžeme v posledních letech zaznamenat poměrně dynamický nárůst importu z asijských zemí. 13

Vývoj importu služeb do ČR v teritoriálním členění v letech 2001-2007 (v mil. CZK) Graf č.7 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Evropa Afrika Amerika Asie Oceánie a polární oblasti Přesný podíl jednotlivých teritoriálních skupin na importu služeb do ČR je přehledně znázorněn v grafu č. 8. Teritoriální struktura importu služeb v roce 2007 (v%) Graf č.8 9% 1% 6% 8% 0% 76% Evropská unie (EU-25) Ostaní evropské země Afrika A ik Největší podíl služeb je do ČR importován ze zemí Evropské unie, a to 76%. Na druhém místě jsou ostatní evropské země s 9% podílem a země Asie s podílem 8%. Následuje Amerika (6%) a Afrika (1%). Stejně jako v případě exportu služeb, mají dominantní postavení země Evropské unie, významnost dalších geografických skupin se však již mírně liší. 14

Pro doplnění se i v případě importu ještě podívejme na teritoriální strukturu importu zboží a její podobnost se strukturou importu služeb. Teritoriální struktura importu zboží v roce 2007 (v%) Graf č.9 0% 2% 7% 11% 0% Evropská unie (EU-25) Afrika Asie 80% Ostatní evropské země Amerika Oceánie a polární oblasti Srovnáme-li strukturu importu zboží do ČR se strukturou importu služeb vidíme, že význam jednotlivých teritoriálních skupin zemí není zcela totožný. Z grafu vyplývá, že největší podíl na importu zboží i služeb mají země EU, v případě služeb 76% a v případě zboží 80%. V importu zboží má významný podíl Asie, a to celých 11%. U služeb je tento podíl pouze 8%. Naopak Amerika, která se na importu služeb podílí 6%, zaujímá v importu zboží podíl pouze 2%. Tabulka č.7 umožňuje srovnání podílu jednotlivých teritorií na českém exportu a importu služeb v roce 2005 a 2007. Tabulka č.7 Podíl jednotlivých geografických skupin na českém exportu a importu služeb v roce 2005 a 2006 Podíl exportu Podíl importu 2005 2007 2005 2007 Evropská unie (EU-27) 78% 80% 76% 76% Evropa mimo EU-27 11% 11% 10% 9% Afrika 0% 0% 1% 1% Amerika 8% 6% 8% 6% Asie 3% 3% 5% 8% Oceánie a polární oblasti 0% 0% 0% 0% Z tabulky vyplývá, že podíl zemí EU na exportu i importu služeb ČR se v posledních dvou letech příliš nezměnil, pouze v exportu došlo k nárůstu podílu zemí EU ze 78% na 80%. Tento nárůst byl doprovázen adekvátním poklesem podílu zemí Ameriky, a to z 8% na 6%. V importu došlo v posledních dvou letech k poklesu podílu zemí Ameriky z 8% na 6% a dále k poklesu podílu ostatních evropských zemí z 10% na 9%. Naopak na významu získávaly dovozy z asijských zemí, jejichž podíl vzrostl z 5% na 8%. 15

II.1.3 Významní partneři ČR v obchodě se službami v rámci jednotlivých geografických zón Vzájemná výměna služeb se zeměmi EU V roce 2007 byly do 27 členských zemí EU exportovány služby v hodnotě 245 947 mil. CZK, což představuje 80% českého exportu služeb. Dovezeny byly služby v celkové hodnotě 201 234 mil. CZK, což představuje 76% dovozu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu ČR se službami ve vztahu k zemím EU dosáhla přebytku v hodnotě 44 713 mil. CZK. Graf č.10 ukazuje jak se na exportu a importu služeb podílejí jednotlivé země EU. Objem zahraničního obchodu se službami do zemí EU v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č.10 90 000,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká_Británie export import Z uvedeného grafu je zřejmé dominantní postavení Německa, a to jak v exportu tak i importu služeb. Do Německa směřovalo 35% z celkového exportu služeb do zemí EU. Významnější podíl na exportu mělo dále Slovensko (11%) a Velká Británie (10%). Následuje Nizozemí (6%), Francie (5%), Rakousko (5%), Polsko (4%) a Belgie (4%) a Itálie (4%). Na importu služeb ze zemí EU mělo v roce 2007 největší podíl Německo, a to 31%. Následuje Slovensko (12%), Velká Británie (8%), Rakousko (8%), Polsko (7%), Francie (7%) a Nizozemí (6%). Nejvyšší hodnota přebytku obchodní bilance se službami byla dosažena s Německem, Velkou Británií, Slovenskem a Dánskem. Naproti tomu nejvýraznější deficit obchodní bilance se službami měla ČR s Polskem Rakouskem, Francií a Řeckem. 16

Vzájemná výměna služeb s ostatními evropskými zeměmi (mimo EU) Do ostatních evropských zemí (nečlenské země EU včetně Ruska) byly v roce 2007 vyvezeny služby v hodnotě 35 689 mil. CZK, což je 11% českého exportu služeb. Naopak dovezeny byly služby v celkové hodnotě 23 863 mil. CZK, což představuje 9% podíl na českém importu služeb. Bilance zahraničního obchodu se službami s ostatními evropskými zeměmi dosáhla přebytku ve výší 11 825 mil. CZK. Graf č.11 ilustruje objem exportu a importu služeb ve vztahu k vybraným ostatním evropským zemím. Objem exportu služeb do ostatních evropských zemí v roce 2007 (v mil. Kč) Graf č.11 18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 Chorvatsko Norsko Rusko Švýcarsko Turecko Ukrajina export import Největší podíl na exportu do ostatních evropských zemí mělo v roce 2007 Rusko, jeho podíl na exportu této skupiny zemí je 53%. V porovnání s rokem 2006 jsme zaznamenali velké zvýšení podílu Švýcarska, a to o 6% na 23%. Naopak výrazněji poklesl podíl Ukrajiny, a to o 7% na 12%. Na importu služeb mělo v roce 2007 největší podíl Švýcarsko (33%), Chorvatsko (30%) a Rusko (22%). Z grafu je patrné že jednoznačně nejvýraznější kladné saldo obchodní bilance se službami dosáhla ČR s Ruskem. Přebytek byl dosažen rovněž s Ukrajinou, Norskem a Švýcarskem. Největší deficit obchodní bilance měla ČR v roce 2007 s Chorvatskem. Deficit vykázala rovněž bilance se službami s Tureckem. 17

Vzájemná výměna služeb se zeměmi Asie Do zemí Asie byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě 10 773 mil. CZK, což představuje 3% celkového objemu exportu služeb. Dovezeny byly služby v hodnotě 20 755 mil. CZK, která představuje 8% celkového dovozu služeb. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Asie v roce 2007 vykázala poměrně výrazný deficit ve výši 9 983 mil. CZK. Objem exportu a importu služeb do vybraných asijských zemí je znázorněn v grafu č.12. Export služeb do zemí Asie v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č.12 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 Čína Hongkong Indie Japonsko export import Největší podíl na objemu služeb exportovaných do asijských zemí mělo Japonsko, a to 20%. Podíl Číny byl 8%, Hongkongu 5% a Indie 4%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb bylo v roce 2007 importováno z Číny. Její podíl se v porovnání s rokem 2006 zvýšil o 10% na 38%. Oproti tomu výrazně poklesl podíl Japonska, a to o 12% na hodnotu 29%. Podíl Hongkongu byl 2% a Indie rovněž 2%. Údaje pro další asijské země nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s Indií a Hongkongem. Deficit bilance se službami měla ČR s Japonskem a Čínou. 18

Vzájemná výměna služeb se zeměmi Ameriky Do zemí Severní a Jižní Ameriky byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě 17 652 mil. CZK, což představuje 6% celkového exportu služeb. Dovezeny byl služby v hodnotě 15 950 mil. CZK, což je 6% z celkového importu služeb do ČR. Bilance zahraničního obchodu se zeměmi Severní a Jižní Ameriky byla v roce 2007 kladná, přebytek obchodní bilance činil 1 702 mil. CZK. Jak se jednotlivé země podíleli na těchto exportech a importech znázorňuje graf č.13. 16 000,0 12 000,0 8 000,0 4 000,0 Export služeb do vybraných zemí Ameriky v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č.13 0,0 Kanada USA Brazílie export import Na grafu vidíme, že téměř celý export služeb do zemí Ameriky byl směrován do USA, jejichž podíl na exportu ČR do toho regionu představoval 78%. Podíl dalších zemí je již téměř bezvýznamný (Kanada 7%, Brazílie 1%). Přesné údaje pro další americké země, jejichž celkový podíl na exportu služeb z ČR byl 14%, nejsou k dispozici. Stejná situace jako v exportu je i v importu služeb, kdy téměř celý import byl realizován z USA, jejichž podíl byl 83%. Na druhém místě stojí opět Kanada s podílem 10% a Brazílie 2%. Podíl dalších amerických zemí na importu služeb tvořil pouhých 5%, přesné údaje pro jednotlivé země však nejsou k dispozici. Přebytek bilance se službami byl dosažen s USA, naopak deficit bilance zaznamenalo ČR s Kanadou a Brazílií. 19

Vzájemná výměna služeb se zeměmi Afriky Do zemí Afriky byly v roce 2007 vyvezeny služby v celkové hodnotě 1 185 mil. CZK, podíl afrických zemí na exportu služeb je tedy cca nulový. Dovezeny byly služby v hodnotě 2 771 mil. CZK, což představuje 1% celkového importu služeb. Saldo obchodní bilance ve vztahu k Africe bylo záporné, a to ve výši 1 587 mil. CZK. Graf č.14 znázorňuje hodnoty exportu a importu služeb do vybraných afrických zemí Egypta, Jihoafrické republiky a Nigérie. Export služeb do vybraných afrických zemí v roce 2007 (v mil. CZK) Graf č.14 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Egypt Nigérie JAR export import Na celkovém objemu služeb, které byly exportovány z ČR do afrických zemí má Egypt podíl 38%, Jihoafrická republika 25% a Nigérie 3%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. Nejvíce služeb je k nám v rámci afrických zemí importováno z Egypta, a to 35%. Podíl Jihoafrické republiky je 7% a podíl Nigérie 1%. Přesné údaje pro další africké země nejsou k dispozici. S Jihoafrickou republikou a Nigérií máme kladné saldo obchodní bilance se službami, naopak s Egyptem vykazují statistické údaje poměrně výrazný deficit zahraničního obchodu se službami. Vzájemná výměna služeb se zeměmi Oceánie a polárními oblastmi Do zemí Oceánie a polárních oblastí byly v roce 2007 vyvezeny služby v hodnotě 938 mil. CZK a dovezeny služby v hodnotě 332 mil CZK. Saldo obchodní bilance se službami tedy bylo aktivní a přebytek dosáhl hodnoty 606 mil. CZK. Nejvýznamnějším obchodním partnerem v této oblasti je Austrálie, kam byly v roce 2007 exportovány služby v hodnotě 802,8 mil. CZK (což představuje 86% exportu do předmětné geografické zóny) a dovezeny služby v hodnotě 268,2 mil. CZK (tj. 81% podíl na importu z dané geografické zóny). Ve vztahu k Austrálii dosahuje zahraniční obchod se službami aktivního salda obchodní bilance. 20

II.2 Hlavní obchodní partneři ČR ve službách Předchozí subkapitola byla věnována státům, které jsou pro ČR významné z hlediska exportu a importu služeb vždy v rámci jednotlivých geografických oblastí. Tato kapitola se věnuje otázce teritoriální diversifikace v globálním pohledu a uvádí, které země patří mezi naše nejvýznamnější globální partnery v zahraničním obchodě se službami. Státy, které měly pro ČR z hlediska exportu služeb v roce 2007 největší význam, jsou uvedeny v tabulce č.8. Je zde uvedeno 30 zemí, do nichž byl z ČR exportován největší objem služeb. V tabulce jsou dále uvedeny příslušné hodnoty importu a celkového obratu obchodní výměny ve službách. Tabulka č.8 Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2007 Země export import obrat (v mil. CZK) 1 Německo 85 389,2 61 766,5 23 622,7 2 Slovensko 26 421,5 23 533,2 2 888,3 3 Velká Británie 24 128,2 15 971,3 8 156,9 4 Rusko 17 989,9 5 183,6 12 806,3 5 Nizozemí 14 940,0 12 133,3 2 806,7 6 USA 13 641,9 13 235,8 406,1 7 Francie 13 146,6 14 864,6-1 718,0 8 Rakousko 13 170,9 16 173,9-3 003,0 9 Itálie 10 682,3 8 798,8 1 883,5 10 Belgie 10 042,3 4 621,2 5 421,1 11 Polsko 8 809,2 13 970,4-5 161,1 12 Švýcarsko 7 786,9 7 670,4 116,5 13 Španělsko 6 907,4 5 498,3 1 409,0 14 Maďarsko 5 822,6 4 183,1 1 639,5 15 Švédsko 4 927,0 3 643,5 1 283,6 16 Irsko 4 727,6 4 068,2 659,4 17 Dánsko 4 221,4 1 616,9 2 604,5 18 Ukrajina 4 219,0 1 178,4 3 040,6 19 Japonsko 2 199,7 6 118,2-3 918,5 20 Finsko 2 026,7 1 150,5 876,2 21 Rumunsko 1 934,7 820,1 1 114,6 22 Norsko 1 758,5 901,3 857,2 23 Řecko 1 633,9 3 303,7-1 669,7 24 Kypr 1 322,1 1 052,1 270,0 25 Kanada 1 270,4 1 660,4-390,0 26 Turecko 1 196,5 1 318,8-122,3 27 Chorvatsko 1 177,9 7 049,0-5 871,1 28 Litva 1 114,7 340,4 774,3 29 Lucembursko 1 045,1 586,2 458,9 30 Portugalsko 1 003,7 540,9 462,8 21

Jak z tabulky vyplývá, je nejvýznamnějším exportním partnerem ČR jednoznačně Německo, jehož postavení je dominantní jak v exportu, tak i importu služeb. Na druhém místě je dle objemu exportovaných služeb Slovensko a na třetím Velká Británie. Do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů ČR ve službách patří kromě zemí EU i Rusko a USA. Jak z uvedených údajů vyplývá, je USA významným partnerem ČR jak v exportu, tak i importu služeb, zatímco v případě Ruska přesahuje objem exportovaných služeb několikanásobně jejich import. Pro přehlednost jsme tyto údaje zobrazili v grafu č. 15, který nám znázorňuje, jak rozdílný význam má 30 zmíněných zemí pro náš zahraniční obchod se službami. Nejvýznmanější partneři ČR v zahraničním obchodě se službami v roce 2007 Graf č.15 Portugalsko Lucembursko Litva Chorvatsko Turecko Kanada Kypr Řecko Norsko Rumunsko Finsko Japonsko Ukrajina Dánsko Irsko Švédsko Maďarsko Španělsko Švýcarsko Polsko Belgie Itálie Rakousko Francie USA Nizozemí Rusko Velká Británie Slovensko Německo export import 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 v mil. CZK 22

Jak, či zda vůbec, se změnil význam jednotlivých zemí pro český export služeb v posledních letech, je patrné z tabulky č.9. Země Nejvýznamnější partneři ČR v exportu služeb v roce 2005 a 2006 2005 2007 objem exportu (v mil. CZK) pořadí Tabulka č.9 objem exportu (v mil. CZK) pořadí Německo 72 556,2 1 85 389,2 1 Slovensko 21 995,8 3 26 421,5 2 Velká Británie 22 967,7 2 24 128,2 3 Rusko 17 029,1 4 17 989,9 4 Nizozemí 13 798,5 6 14 940,0 5 USA 16 694,5 5 13 641,9 6 Francie 10 522,6 7 13 146,6 7 Rakousko 8 289,5 9 13 170,9 8 Itálie 7 900,2 10 10 682,3 9 Belgie 9 770,0 8 10 042,3 10 Polsko 5 977,6 11 8 809,2 11 Švýcarsko 3 725,8 15 7 786,9 12 Španělsko 5 170,8 12 6 907,4 13 Maďarsko 4 057,8 13 5 822,6 14 Švédsko 3 662,1 16 4 927,0 15 Irsko 3 172,0 17 4 727,6 16 Dánsko 3 089,2 18 4 221,4 17 Ukrajina 3 959,3 14 4 219,0 18 Japonsko 2 085,1 19 2 199,7 19 Finsko 1 274,5 23 2 026,7 20 Rumunsko 1 161,5 25 1 934,7 21 Norsko 1 324,9 21 1 758,5 22 Řecko 1 320,8 22 1 633,9 23 Kypr 824,2 28 1 322,1 24 Kanada 1 048,8 25 1 270,4 25 Turecko 944,3 17 1 196,5 26 Chorvatsko 1 186,7 26 1 177,9 27 Litva 476,8 30 1 114,7 28 Lucembursko 1 776,6 20 1 045,1 29 Portugalsko 708,5 29 1 003,7 30 Z tabulky je patrné, že za poslední dva roky vzrostl export služeb téměř do všech zemí (s výjimkou USA, Lucemburska a Chorvatska). Dominantní postavení si trvale zachovává Německo. Výraznější nárůst českého exportu byl za poslední dva roky zaznamenán ve vztahu k Německu, Slovensku, Francii, Rakousku a Švýcarsku. K výraznému poklesu exportu došlo ve vztahu k USA, což je ovšem ovlivněno, vzhledem k tomu, že statistické údaje jsou vyjádřeny v CZK, výraznějším oslabením kurzu USD ve sledovaném období. 23

III. Odvětvová struktura zahraničního obchodu ČR se službami Pro získání uceleného přehledu o oblasti zahraničního obchodu ČR se službami chybí poslední důležitá charakteristika, a tou je jeho odvětvová struktura. Tato kapitola rozebírá význam jednotlivých oblastí a skupin služeb v našem zahraničním obchodě, vymezuje oblasti služeb, které jsou dováženy, a které jsou v současné době významné pro náš export. Věnuje se i srovnání tendencí v celosvětovém a českém exportu služeb, vývoji odvětvové struktury služeb v posledních 7 letech a teritoriální diversifikaci exportu a importu jednotlivých skupin služeb. Údaje uvedené v této kapitole by tedy měly zodpovědět následující otázky: Které služby jsou nejvýznamnější pro náš zahraniční obchod? Jsou vývojové tendence v odvětvové struktuře českého exportu služeb v souladu s tendencemi globálního obchodu se službami? Liší se struktura exportu služeb dle jednotlivých teritoriálních skupin zemí? Kapitola opět vychází z platební bilance ČNB a používá klasifikaci služeb, která je využívána pro evidenci položek účtu platební blance, tzv. klasifikaci EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification). III.1 Charakteristika současné odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami Tato kapitola se zaměřuje na současnou strukturu zahraničního obchodu se službami (tj. struktura v roce 2007). Zjišťuje, které skupiny služeb jsou pro náš zahraniční obchod nejvýznamnější s důrazem na ostatní služby, které jsou dominantní položkou ve vývozu vyspělých zemí. Odvětvovou strukturu zahraničního obchodu se službami v roce 2007 ilustruje graf č. 16. Graf přehledně znázorňuje hodnoty exportu, importu a celkové saldo jednotlivých skupin služeb. Graf č.16 160 000,0 140 000,0 120 000,0 100 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 0,0-20 000,0-40 000,0-60 000,0 Struktura zahraničního obchodu se službami v roce 2007 (v mil. CZK) doprava cestovní ruch ostatní služby export import saldo 24

Z grafu je patrné, že jednoznačně nejvýznamnější podíl na českém exportu mají služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž export dosáhl v roce 2007 hodnoty 133 772 mil. CZK. Následují ostatní služby, které s celkovou hodnotou exportu 105 922 mil. CZK předstihly služby v oblasti dopravy (101 692 mil. CZK). Mezi nejvíce dováženou skupinu služeb patří ostatní služby. Hodnota jejich dovozu byla 139 611 mil. CZK. Následují služby v oblasti cestovního ruchu (73 450 mil. CZK) a dopravy (72 973 mil. CZK). ČR dosahuje přebytku obchodní bilance ve službách v oblasti cestovního ruchu (60 322 mil. CZK) a dopravy (28 719 mil. CZK). Oblast ostatních služeb vykázala deficit, a to ve výši 33 689 mil. CZK. II.1.1 Ostatní služby Jednotlivé hodnoty charakterizující zahraniční obchod s ostatními službami obchodní a neobchodní povahy v roce 2007 znázorňuje tabulka č.11. Tabulka č. 11 Zahraniční obchod s ostatními službami v roce 2007 (v mil. CZK) položka export import saldo Spoje 11 626,1 10 627,0 999,1 Stavebnictví 6 264,1 3 665,6 2 598,5 v zahraničí 5 858,4 2 001,9 3 856,5 v tuzemsku 405,7 1 663,7-1 258,0 Pojišťovací služby 236,6 4 979,3-4 742,7 zajištění 48,8 4 515,2-4 466,4 Finanční služby 6 058,5 15 164,6-9 106,1 Služby výpočetní techniky a informační služby 12 804,2 13 285,8-481,6 Autorské a jiné odměny a licenční poplatky 673,4 13 104,3-12 430,9 Ostatní služby obchodní povahy 63 637,8 73 768,8-10 131,0 Obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem -3 215,9 7 126,1-10 342,0 Služby operativního leasingu 2 863,2 5 490,6-2 627,4 Různé obchodní, odborné a technické služby 63 990,5 61 152,1 2 838,4 Osobní, kulturní a rekreační služby 3 894,1 3 178,7 715,4 Vládní služby 727,1 1 836,8-1 109,7 Nezařazené služby 85,1 14,9 70,2 Export Největší podíl na exportu ostatních služeb měly v roce 2007 ostatní služby obchodní povahy, a to 59%. V rámci této skupiny mají jednoznačně dominantní postavení různé obchodní, odborné a technické služby jako např. poradenství v oblasti podnikání a public relations, reklamní služby a průzkum trhu, výzkum a vývoj apod. Další skupinou nejvíce exportovaných služeb byly služby výpočetní techniky a informační služby, jejichž podíl na celkovém exportu ostatních služeb byl 12%. Významnější podíl na exportu měli i služby v oblasti spojů (11%), finanční služby (6%) a stavebnictví (6%). Import V oblasti importu ostatních služeb zaujímají největší podíl, stejně jako v případě exportu, ostatní obchodní služby, a to 52%. V rámci této skupiny byly nejvíce dováženy, stejně jako v případě exportu, různé obchodní, odborné a technické služby. Významnější místo v dovozu 25

služeb mají i služby finanční (11%), služby výpočetní techniky a informační služby (10%), autorské odměny a licenční poplatky (9%) a pojišťovací služby (4%). Saldo Zahraniční obchod ČR s ostatními službami vykázal v roce 2007 deficit ve výši cca 34 mld. CZK. Největší zápornou hodnotu obchodní výměny zaznamenala oblast autorských odměn a licenčních poplatků, ostatních služeb obchodní povahy a finančních služeb. Naopak výrazný přebytek byl zaznamenán u služeb stavebnictví. Kladné saldo obchodní bilance zaznamenaly rovněž spoje a osobní, kulturní a rekreační služby. III.2 Vývoj odvětvové struktury zahraničního obchodu se službami V předchozí kapitole jsme se podrobně zabývali odvětvovou strukturou zahraničního obchodu se službami v roce 2007. Nyní se podíváme, zda se její základní rysy v posledních letech výraznějším způsobem změnily, nebo zda tato struktura zůstává poměrně stabilní. Zaměříme se rovněž na údaje o světovém zahraničním obchodě se službami a podíváme se, jak korespondují se situací v ČR. III.2.1 Trendy českého zahraničního obchodu se službami Vývoj celkové hodnoty exportu a importu jednotlivých skupin služeb Obecnou informaci o vývoji odvětvové struktury exportu a importu služeb z ČR v letech 2001 2007 je možné získat z grafu č.19. Zde jsou znázorněny celkové hodnoty exportovaných příp. importovaných skupin služeb v jednotlivých letech sledovaného období. Graf č. 19 160 000,0 Odvětvová struktura exportu a importu služeb ČR v letech 2001-2007 (v mil. CZK) 140 000,0 120 000,0 100 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 0,0 export import export import export import export import export import export import export import 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 doprava cestovní ruch ostatní služby 26

Doprava Z grafu je patrný zvyšující se objem dopravních služeb jak v exportu tak i importu v celém sledovaném období. Největší hodnoty dosáhly dopravní služby v roce 2007. Cestovní ruch Hodnota exportovaných služeb cestovního ruchu byla nejvyšší v roce 2007. V roce 2002 byl zaznamenán prudký pokles v jejich exportu, nicméně v dalších letech již hodnota exportu těchto služeb narůstala. Rovněž v importu dochází v posledních letech k mírnému nárůstu jejich celkového objemu s maximem dosaženým v roce 2007. Ostatní služby Celkový objem exportu ostatních služeb do roku 2003 klesal, v dalších letech však již můžeme zaznamenat poměrně rapidní nárůst, který pokračoval až do roku 2007, kdy hodnota exportu ostatních služeb zaznamenala své maximum. V případě importu je patrný mírný pokles v roce 2003 a v roce 2007, v ostatních letech docházelo k nárůstu dovozu. Vývoj podílu jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb Další část této kapitoly je zaměřena na podíl jednotlivých skupin služeb na celkovém exportu a importu služeb z ČR. Tento ukazatel signalizuje především význam jednotlivých odvětví v zahraničním obchodě ČR. Export Na následujícím grafu máme znázorněný podíl tří základních oblastí služeb na celkovém exportu ČR v posledních 7 letech, tj. vývoj podílu dopravy, cestovního ruchu a ostatních služeb. Graf č.20 100% Vývoj struktury exportu služeb ČR v letech 2001-2007 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 doprava cestovní ruch ostatní služby 27

Z grafu je patrné, že podíl dopravy na celkovém exportu služeb ČR vykazoval do roku 2004 růstovou tendenci a v dalších letech kolísal kolem hodnoty cca 28%. V roce 2007 byl podíl dopravy 30%. Podíl cestovního ruchu na celkovém exportu se v posledních letech mírně snižoval a v současné době se pohybuje okolo hodnoty 39%. Vývojový trend skupiny ostatních služeb je v zásadě opačný než v oblasti dopravních služeb. Do roku 2004 je zaznamenán pokles podílu ostatních služeb, od roku 2004 jejich význam v celkovém exportu víceméně narůstá. V roce 2007 dosáhl podíl ostatních služeb na celkovém exportu 31%. Import Graf č. 21 znázorňuje podíl hlavních oblastí služeb na celkovém importu služeb do ČR. Graf č.21 100% Vývoj struktury importu služeb ČR v letech 2001-2007 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 doprava cestovní ruch ostatní služby Podíl dopravy na celkovém importu služeb zaznamenal v posledních 7 letech nárůst, a to z 15% v roce 2001 na 26% v roce 2007. Podíl služeb oblasti cestovního ruchu je poměrně stabilní, přičemž v roce 2007 dosáhl podíl cestovního ruchu cca 26% podíl. Vývoj skupiny ostatních služeb je v zásadě protichůdný k vývoji dopravních služeb. Za posledních 7 let můžeme zaznamenat pokles jejich podílu na celkovém importu služeb, a to z 60% v roce 2001 na 48% v roce 2007. 28

III.2.2 Trendy celosvětového zahraničního obchodu se službami a srovnání se situací v ČR Graf č. 22 znázorňuje vývoj struktury světového exportu služeb. Údaje jsou znázorněny jako procentní podíl dané oblasti služeb na celkovém exportu od roku 1990 do roku 2005, a to vždy v pětiletých intervalech, a dále za rok 2007. Vývoj struktury světového exportu služeb (v%) Graf č.22 ostatní služby cestovní ruch 2007 2005 2000 1995 1990 doprava 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zdroj dat: WTO V posledních 17 letech došlo k poměrně výraznému nárůstu světového obchodu se službami. Hodnota exportu služeb se v průměru zvyšovala o 7,6% ročně a v roce 2007 dosáhla hodnoty 3 257 300 mil. USD (oproti 780 500 mil. USD v roce 1990 nárůst 1990/2007 o 417%). Tento výrazný nárůst byl doprovázen, jak vyplývá z výše uvedeného grafu, i změnou struktury obchodovaných služeb. Dynamický rozvoj komunikačních technologií eliminoval významné překážky poskytování řady služeb tím, že nabídl nové způsoby, jak je poskytovat na dálku. Tato skutečnost vedla k nárůstu podílu celosvětového exportu ostatních služeb o 14% za posledních 17 let, a to až na hodnotu 51% v roce 2007. K růstu významu ostatních služeb dochází zejména na úkor cestovního ruchu, jehož podíl se za sledované období snížil o 7% na hodnotu 27% v roce 2007. Podíl dopravy na celosvětovém exportu rovněž klesal, od roku 1990 se snížil o 4% na hodnotu 23% v roce 2007. Pokud porovnáme tuto obecnou tendenci ve světovém exportu služeb se situací v ČR tak, jak byla nastíněna v předchozí kapitole, vidíme, že trendy exportu služeb v ČR nejsou tak jednoznačné. Ve struktuře exportu stále dominuje oblast cestovního ruchu. 29

V ČR nejsou bohužel k dispozici údaje za delší časový horizont a není proto možné provést přesnou komparaci se světovým trendem. Nicméně i z údajů za posledních 6 let je patrné, že i přesto, že oblast ostatních služeb má jisté postavení v exportu služeb, dosáhl jejich podíl na celkovém exportu hodnoty roku 2001 až v roce 2005 a 2006, přičemž v roce 2007 došlo znovu k jeho poklesu. Podívejme se nyní ještě na strukturu světového exportu služeb dle jednotlivých regionů. Tuto situaci znázorňuje graf č. 23. Struktura exportu služeb v roce 2007 v jednotlivých geografických oblastech (v%) Graf. č. 23 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Amerika Jižní a Střední Amerika Evropa SNS Afrika Asie doprava cestovní ruch ostatní služby Zdroj dat: WTO Tento graf poměrně přehledně znázorňuje, jak se lišila struktura zahraničního obchodu se službami v jednotlivých geografických oblastech v roce 2007. Export ostatních služeb byl dominantní v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se jejich podíl pohyboval kolem hodnoty 50%. V Jižní a Střední Americe a Africe měl dominantní podíl na exportu cestovní ruch. Naopak v zemích SNS měla dominantní postavení doprava, jejíž podíl byl 38%. Pokud se nyní vrátíme ke grafu č. 20 a podíváme se na hodnoty z roku 2007 v ČR vidíme, že rozdíl mezi strukturou exportu služeb ČR a ostatní Evropou je poměrně velký. V ČR zaujímaly ostatní služby pouze 31%, přičemž evropská průměr byl 52%. Podíl dopravy byl 30% a dominantní postavení na českém exportu měl cestovní ruch s podílem 39%. Ostatní služby Nyní se ještě krátce podívejme na dominantní položku světového exportu služeb ostatní služby a porovnejme její strukturu se strukturou exportu ČR v roce 2004. 30