ČÍNA ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

ČÍNA ANALÝZA TRENDŮ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

1 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Obsah Aktuální informace a data o vývoji na trhu... 1 Identifikace hrozeb a příležitostí... 2 Trendové ukazatele českého exportu... 5 Nové potenciální možnosti... 5 Budoucí příležitosti... 7 Úspěšné české komodity na čínském trhu... 9 Exportní příležitosti... 12 Kontakty... 13 Aktuální informace a data o vývoji na trhu Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

2 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Identifikace hrozeb a příležitostí Čína je dynamicky se rozvíjejícím trhem, ale před vstupem na trh je nutné zvážit především podnikatelský záměr, zhodnotit potenciál trhu v daném sektoru, produktové standarty, ochranu autorských práv a pečlivě vyhodnotit potenciální obchodní partnery. K obvyklým problémům na trhu patří: Právní a regulační prostředí je neprůhledné, palčivým problémem je nedůsledná ochrana autorských práv a porušování průmyslového práva/jeho nedostatečná ochrana a problém s vynutitelností. Čína sice dělá mnoho kroků směrem k restrukturalizaci ekonomiky, zůstává však ekonomikou taženou exportem, kdy jsou místní byrokracií upřednostňovány lokální firmy, především státní, na úkor importu, přičemž je podporován export. Plánovaná ekonomika s 5letými ekonomickými cíli a strategiemi. Vstup na trh je časově náročný, vyžadující trpělivé budování obchodních kontaktů, což může zatěžovat možnosti, zdroje i časové rezervy exportéra. KLÍČOVÁ ODVĚTVÍ SEKTOR / příležitost POTRAVINY A NÁPOJE Vysoká ZHODNOCENÍ TRHU Meziroční tempo růstu 2006 2011 29% Silně fragmentovaný trh s množstvím malých a středních podniků Nezávadnost a bezpečnost potravin PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Odhadované meziroční tempo růstu 2012 2016 pro zpracované potraviny činí 10,1% Růst dovozních cen i objemu FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL Střední až vysoká Hybatelem stárnoucí populace a povědomí o péči o zdraví V roce 2020 se předpokládá, že Čína bude 2. Největším trhem s volně prodejnými léky Rostoucí poptávka po lécích na předpis Biomedicína strategickým odvětvím Zahraniční farma. Firmy se angažují ve výrobě, marketingu i výzkumu Meziroční růst v roce 2014 předpokládán na 20% Zdravotnická reforma Čína by měla být největším trhem s farmaceutiky v roce 2015

3 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Další klíčová odvětví pouze pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

4 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí STROJÍRENSTVÍ / PŘÍLEŽITOSTI Příležitosti Překážky Právní prostředí Faktory úspěchu Silná poptávka, především v kombinaci se sofistikovanými technologiemi Poptávka po high-end komponentech (hydraulické komponenty, konverzní zařízení, velké vysoce kvalitní výkovky a odlitky, vysoce kvalitní ventily, elektronické palivové vstřikovací jednotky, výfukové systémy, CNC systémy, kontrolní systémy apod.) Nejednotný systém regulací v různých provinciích Slabá ochrana autorských práv/porušování průmyslového práva/jeho nedostatečná ochrana a problém s vynutitelností Dlouhé navazování obchodních vztahů Certifikace CCIB a CCEE sloučena do jedné: CCC Patenty i značky musí být zvlášť chráněny v Číně Třeba připravit důkladnou strategii vstupu na trh, spolu s prostudováním daného segmentu Zaměření na tržní niky Pravidelné návštěvy Číny spolu se studiem trhu Identifikace vhodných partnerů, budování obchodního vztahu Připravit se na dlouhodobější návratnost investic

5 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Trendové ukazatele českého exportu Čínská ekonomika patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím ekonomikám světa, a to i přes mírné zpomalení růstu v posledních letech. Spolu s velikostí trhu a možností dalších investic je tato destinace studnicí příležitostí i pro české exportéry. Pomocí analytických nástrojů a databáze společnosti Comtrade se rozkrýváme příležitosti na čínském trhu pro české exportéry. Nové potenciální možnosti Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Obrázek 1: Možnosti nového uplatnění se na čínském trhu pro české vývozce 100,0% Průměrný růst podílu položky na trhu (MG) 80,0% 60,0% 40,0% 2701 0206 7402 4702 2619 7202 2909 20,0% 700 1000 1300 1600 1900 Míra koncentrace trhu (HHI) Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Vysvětlení ke grafu

6 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Graf zachycuje 3 proměnné Objem čínského dovozu položky je znázorněn obsahem kruhu Průměrný růst dané položky na čínském trhu je vyznačen na svislé ose Míra koncentrace trhu (ukazatel, z kterého lze vyčíst, je-li na čínském trhu jeden či více dominantních exportérů hodnoty vyšší než 1800 či zda je trh diverzifikován, v rámci položky na něm působí větší množství exportérů s nižším podílem na trhu a možnost prosazení se je tak vyšší) je znázorněna na vodorovné ose Identifikované položky: Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

7 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Budoucí příležitosti Na základě analýzy dat z celosvětové databáze Comtrade byly v Číně z českého pohledu identifikovány 4 nejvýznamnějších oblasti, kde na základě trendu z let minulých je vysoká pravděpodobnost pro české exportéry uchytit se na místním trhu. Jedná se zejména o: Elektronika a elektrotechnika Chemický průmysl Slévárenství a hutnictví Strojírenství Analýza vychází z dat o českém vývozu na čínský trh v letech 2006 2010. V tomto pětiletém období jsou sledovány veškeré vývozní komodity ČR a na základě změn v objemu vývozu pak vypočítány trendové ukazatele (BMG). Vysoká hodnota tohoto ukazatele znamená výrazný nárůst českého vývozu na čínský trh v období 2006 2010 a tudíž signalizuje možnost dalšího vzestupu českého exportu i v letech budoucích. Hodnoty objemu českého vývozu na čínský trh (Bimport) jsou ve všech tabulkách uvedeny v USD. Tabulka 1: Budoucí příležitosti českých vývozců na čínském trhu - Elektronika a elektrotechnika Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 8526 Přístroje radiolokační apod., radiové pro řízení 1231,7% 16,8% 11759 674 41068 400 1388 8527 Přístroje přijímací pro rozhlas,vysílání,se záznam 386,6% -20,2% 8752517 27290 284 1792 8548 Části elektrických strojů, přístrojů jn. 199,1% 109,1% 120298 299736 1453 8518 Mikrofony, reproduktory, sluchátka zesilovače 161,2% 6,1% 2767867 4026614 2924 8517 Přístroje telefonní,ostatnípřístroje pro vysílání, 144,5% 52,6% 7055907 8428847 1689 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Mezi odvětví, která jsou z pohledu českého vývozu na čínský trh perspektivní, patří Elektronika a elektrotechnika. V tomto oboru byla identifikována položka s vůbec nejvyšším nárůstem podílu na trhu (Přístroje radiolokační apod. radiové, pro řízení dálkové vzestup o 1232 %). Logicky tím výrazně narostl i celkový objem vývozu této položky. Při stále relativně výhodném indexu HHI (snazší možnost prosadit se na čínském trhu) činí tuto z hlediska českých exportéru za velmi atraktivní. Obecně v tomto odvětví lze příležitosti shrnout do oblasti Komunikační a radiové technologie. Tabulka 2: Budoucí příležitosti českých vývozců na čínském trhu - Strojírenství Kód Český Český Položka BMG MG HHI HS4 vývoz 09 vývoz 10 8425 Kladkostroje, zařízení zdvihací, výtahy, rumpály 204,9% 13,9% 178122 3233014 1118 8423 Přístroje, zařízení k vážení, závaží pro váhy 169,8% 8,1% 359251 131658 1652 8413 Čerpadla i se zařízením měřícím, zdviže na kapa 137,9% 18,1% 26923 411 63625 958 1466 8409 Části, součásti pro motory pístové 90,8% 12,4% 20321 003 27382 107 2063 8431 Součásti jeřábů, vozíků apod., buldozerů, fréz a 87,8% 22,2% 7564155 11740 035 1706 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Dalším českým silným odvětvím je Strojírenství. V tomto odvětví se nejvíce prosazovaly komodity z oblasti Zdvihací a čerpací přístroje. Nejzajímavější položkou v odvětví jsou

8 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Čerpadla i se zařízením měřícím, zdviže na kapaliny. Kromě velmi zajímavého objemu českého vývozu (v roce 2010 téměř 64 miliónů USD) je relativně nízký i index HHI a tudíž i vyšší možnost se na čínském trhu prosadit. Obecně lze říci, že položky v odvětví strojírenství zaznamenaly i celkový nárůst dovozu na čínský trh, který zároveň vykazuje odvětví diverzifikaci. Tabulka 3: Budoucí příležitosti českých vývozců na čínském trhu Slévárenství a hutnictví Kód Český Český Položka BMG MG HS4 vývoz 09 vývoz 10 HHI 7315 Řetězy, řetízky, jejich části ze železa, z oceli 340,0% 29,7% 1083243 2846623 1707 7225 Výrobky válcované z oceli legované, ostatní na 214,0% 3,5% 6788810 10071 614 2428 7404 Odpad, šrot měděný 176,3% 29,4% 11527 694 88123 066 769 7418 Výrobky stolní kuchyňské pro domácnost, z mě 102,3% 33,7% 3528 6508 2415 7312 Lana, kabely, pásy aj. splétané ze železa, z oce 97,0% 6,3% 136412 28292 1446 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Posledním významným odvětvím, kde mají čeští vývozci šanci uplatnit se na čínském trhu, je Slévárenství a hutnictví. V rámci tohoto odvětví mají nejvyšší potenciál k úspěšnému uchycení se na čínském trhu Výrobky ze železa a z oceli a Výrobky z mědi. Nejzajímavější položkou, u které byl zaznamenán celkově nejvyšší objem českého vývozu v roce 2010 (téměř 90 miliónu USD) se jeví Odpad, šrot měděný, velmi nízká je zde i hodnota indexu HHI (trh s komoditou je ještě diversifikovaný, žádná země nemá v exportu dominantní postavení) a rostl i celkový dovoz této položky do Číny. Vysvětlení ukazatelů v tabulkách I BMG (Bilateral Market Growth) Průměrný růst podílu českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota BMG například 300 %, pak podíl českého vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, vzrostl v průměru o 300 %). MG (Market Growth) Průměrný růst celkového podílu dané položky na čínském trhu, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota 25 %, podíl importované položky na čínský trh v průměru vzrostl o 25 %).

9 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Úspěšné české komodity na čínském trhu Na základě analýzy trendů lze vysledovat i úspěšné případy komodit, které svůj potenciál na čínském trhu dokázali zužitkovat. Z pohledu českého exportu rozdělujeme komodity do tří skupin, kterým věnujeme pozornost: Skupina A Nové možnosti tato skupina představuje komodity, kde jsou splněny tyto podmínky o Zvyšuje se podíl dovozu dané komodity na sledovaný trh o Čeští vývozci na sledovaný trh zatím komoditu nevyváží o Česká republika se na danou komoditu specializuje, Čína se naopak nespecializuje o Ohled je brán i na ukazatel míry koncentrace trhu, doporučuje se, aby hodnota byla nižší než 1800 Skupina B Budoucí příležitosti pro tuto skupinu platí tyto podmínky o Zvyšuje se podíl českého vývozu dané komodity na sledovaný trh (BMG kladné a vysoké) o Celkový český podíl na trhu s komoditou je nízký (BMR nízké) Skupina C Etablované položky pro zařazení mezi tyto komodity je nutné splnit tuto podmínku o Vysoký podíl českého vývozu na daný trh (BMR vysoké) Pokud nalezneme tyto položky ve dvou časových obdobích (v našem případě 2005-2007 a 2008-2010), sledujeme, zda se některé položky neposunuly o úroveň výše tedy směr z A do B a z B do C. V případě Číny byly ve sledovaných časových údobích identifikovány 2 položky ve směru A B. Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

10 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Obrázek 2: Schematické znázornění vyhledávání úspěšných českých komodit na zahraničních trzích A -nové možnosti B -budoucí příležitosti C - etablované položky Tabulka 4: Směr A B úspěšné podchycené nové možnosti uplatnění se A - Nové možnosti uplatnění na čínském trhu v letech 2005-2007 Kód Český Český Položka BMG MG MR BMR HS4 vývoz 06 vývoz 07 3601 Výbušniny výmětné, práškové 383,9% 0,0% 0 0 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru 73,5% 0,0% 0 0 B - Příležitosti na čínském trhu v letech 2008-2010 Kód Český Český Položka BMG MG MR BMR HS4 vývoz 09 vývoz 10 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru 3375,9% 146,7% 0,0% 0,0% 619 21516 3601 Výbušniny výmětné, práškové 942,8% 198,5% 0,0% 0,2% 13417 139 910 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/) Využití potenciálu budoucích příležitostí se v Číně podařilo v případě vývozu českých komodit uvedených v tabulce 5. Nejvýrazněji se na trhu prosadily Zámky i visací, závěry, klíče z kovů obecných, jejich podíl na trhu zároveň nejvíce narůstal. Relativně vysoký podíl na trhu vykazuje i Sklo ve tvaru kuliček, trubic apod., nezpracované, u této položky ale objem českého vývozu klesal, což je vidět na hodnotě českého vývozu v roce 2010. Z hlediska objemu českého vývozu je zajímavá i položka Čerpadla se zařízením měřícím, zdviže na kapaliny.

11 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Vysvětlení ukazatelů v tabulkách II BMR (Bilateral Market Rate) Průměrný podíl českého vývozu dané položky na importu do sledované země, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota BMR například 5 %, český podíl vývozu na čínský trh v komoditě, kterou sledujeme, činil v průměru o 5 %). MR (Market Rate) Průměrný celkový podíl dané položky na čínském trhu, za roky 2006 2010 (pokud je hodnota 0,3 %, celkový podíl importované položky na čínském trhu činil v průměru 0,3 %). Tabulka 5: Směr B C úspěšně podchycené budoucí příležitosti na čínském trhu B - Příležitosti na čínském trhu v letech 2005-2007 Kód Český Český Položka BMG MG MR BMR HS4 vývoz 06 vývoz 07 7002 Sklo ve tvaru kuliček, trubic apod., 485,7% 23,7% 0,0% 0,3% 455 227 5089 339 4011 Pneumatiky nové z pryže 314,6% 28,7% 0,0% 0,8% 1197645 8109 091 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže n 301,6% 18,6% 0,3% 0,1% 1986 188 9987 464 8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů ob 177,5% 15,9% 0,0% 0,6% 2452 442 3909 288 C - Etablované položky českého vývozu na čínském trhu v letech 2008-2010 Kód Český Český Položka BMG MG MR BMR HS4 vývoz 09 vývoz 10 8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů ob 126,5% 15,1% 0,0% 5,0% 21699 280 32469 777 7002 Sklo ve tvaru kuliček, trubic apod., -57,5% 20,6% 0,0% 3,1% 13607 076 4845 738 4011 Pneumatiky nové z pryže 32,8% 24,1% 0,0% 2,0% 10250 791 9783 340 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže n 30,0% 9,1% 0,3% 1,2% 26923 411 63625 958 Zdroj: Comtrade (http://comtrade.un.org/)

12 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Exportní příležitosti CzechTrade mapuje denně nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem. Počet poptávek a tendrů z Číny a jejich vývoj za roky 2011 a 2012 je znázorněn na obrázku č. 3. Obrázek č. 4 pak znázorňuje rozdělení čínských poptávek dle oborů. Obrázek 3: Počet poptávek a tendrů z Číny a jejich vývoj za roky 2011 a 2012 Obrázek 4: Rozdělení čínských poptávek za rok 2012 dle oborů

13 ČÍNA Analýza trendů a obchodních příležitostí Kontakty Václav Hofman analytik, vaclav.hofman@czechtrade.cz, 224 907 519 Dita Fabíková konzultant, dita.fabikova@czechtrade.cz, 224 907 537 Zuzana Synková vedoucí oddělení CIS, zuzana.synkova@czechtrade.cz, 224907594