Manuál jak na CRM založení nového klienta předání všech dokumentů do analytického oddělení a následná komunikace s AO verze 04 (16.6.2016)
osnova KROK strana KROK strana 1 3-6 6 45-51 2 7-10 7 52-53 3a 11-20 8 54-57 3b 21-26 9 58-60 4 27-34 10a 61-63 5 35-44 10b 64 2
1 KROK úprava pomůcky k optimalizaci příprava poznámek a upřesňujících informací 3
JAK NA CRM: 1 KROK úprava pomůcky k optimalizaci ručně vyplněnou pomůcku k optimalizaci přepíšu do Excelu při přepisování si zkontroluju veškeré údaje následně uložím jako PDF dokument (Excel tu umí uložit jako.) připravím si veškeré poznámky/informace, nejlépe v dokumentu Word 4
JAK NA CRM: 1 KROK úprava pomůcky k optimalizaci připravím si veškeré doplňující poznámky a informace, nejlépe v dokumentu Word 5
JAK NA CRM: 1 KROK úprava pomůcky k optimalizaci pokud bude pomůcka ručně čitelně vyplněná, stačí naskenovat barevně jako dokument PDF (velikost 200 DPI) 6
2 KROK příprava všech dokumentů 7
JAK NA CRM: 2 KROK příprava všech dokumentů připravíte si v PC všechny potřebné dokumenty (smlouvy, faktury, PKO, MZÚ atd.) a) více stránkové dokumenty skenovat do jedné složky (viz manuál jak skenovat přes telefon) b) skenovat barevně velikost (200 DPI) c) dokumenty budou popsané např.: faktura RWE plyn; smlouva RWE plyn... 8
JAK NA CRM: 2 KROK příprava všech dokumentů d) v případě, kdy stránky dokumentů budou naskenované samostatně, je třeba je očíslovat např.: faktura plyn str.1; faktura plyn str.2... 9
JAK NA CRM: 2 KROK příprava všech dokumentů připravená složka s dokumenty v PC 10
3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta 11
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta Otevřeme dlaždici Nový klient zde 12
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta zobrazí se nám složka Přidat klienta 13
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta vybereme formu klienta 14
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta vybereme formu klienta např.: FO bez IČ 15
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta vybereme formu klienta např.: FO bez IČ poznámka: FO bez IČ je domácnost / spotřebitel 16
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta vyplníme 2 základní údaje: jméno a příjmení + mobil nebo telefon 17
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta doporučujeme ještě doplnit adresu a e-mail 18
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta a dáme uložit zde uložíme 19
JAK NA CRM: 3a KROK vytvoříme v CRM nového klienta po uložení se nám objeví Profil klienta v NIS 20
3b KROK vyhledání klienta v NIS 21
JAK NA CRM: 3b KROK vyhledání klienta v NIS v případě, že klient je již v NIS vyhledáváme přes dlaždici: Zákazníci zde 22
JAK NA CRM: 3b KROK vyhledání klienta v NIS pro rychlejší vyhledávání použij vyhledávač zde zadám např.: jméno Adam 23
JAK NA CRM: 3b KROK vyhledání klienta v NIS pro rychlejší vyhledávání použij vyhledávač objeví se všichni Adamové 24
JAK NA CRM: 3b KROK vyhledání klienta v NIS klikněte na vybraného klienta zde 25
JAK NA CRM: 3b KROK vyhledání klienta v NIS a otevře se Profil vybraného klienta v NIS 26
4 KROK přidání analytického oddělení (AO) 27
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) klikněte na záložku Správci klienta zde 28
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) klikněte na Uživatelé: + zde 29
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) vyberte analytické oddělení dle seniora AO zde 30
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) volbu potvrďte zde 31
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) analytické oddělení (AO) je přiřazeno 32
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) vrátíme se do Profilu klienta zde 33
JAK NA CRM: 4 KROK přidání analytického oddělení (AO) Hlavní analytik je uveden ve Správci klienta zde se zobrazí AO 34
5 KROK nahrání dokumentů do CRM 35
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM v záložce Přílohy otevřeme Nová příloha zde 36
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM klikneme na Vybrat zde 37
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM v PC najdeme složku s dokumenty od klienta 38
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM označíme dokumenty a dáme Otevřít zde 39
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM soubory se nám nahrají a dáme uložit zde 40
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM objeví se informace o úspěšném nahrání dat a dáme Zavřít zde 41
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM přílohy máme nahrány, vidíme kdo je nahrál a datum nahrání 42
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM vrátíme se na Profil klienta zde 43
JAK NA CRM: 5 KROK nahrání dokumentů do CRM přílohy jsou zobrazeny v záložce Přílohy zde zobrazíme všechny přílohy 44
6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi vložíme připravené poznámky a upřesňující informace z kroku 1 45
6 KROK POZOR: a)tento krok 6 musí být udělán až po krocích 1-5, jinak nedojde informace do AO b) Bez tohoto kroku nedojde ke zpracování požadavku!!! 46
JAK NA CRM: 6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi v záložce Aktivity otevřu Nová aktivita zde zde se přesunem vpravo na Aktivity 47
JAK NA CRM: 6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi označím Analytik a pak Nové dokumenty předány zde zde 48
JAK NA CRM: 6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi z word dokumentu překopíruju poznámky a upřesňující informace a dám uložit zde popíši / vložím upřesňující informace zde dám uložit 49
JAK NA CRM: 6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi vrátíme se zpět na Profil klienta zde 50
JAK NA CRM: 6 KROK předání klienta na zpracování Analytikovi v záložce Aktivity je vše uvedeno zde 51
7 KROK Analytik v CRM potvrdí, že váš požadavek byl přijat ke zpracování, a vám přijde informační e-mail a) přijato ke zpracování 52
7 KROK Analytik v CRM potvrdí, že váš požadavek byl přijat ke zpracování a vám přijde informační e-mail a) přijato ke zpracování b) následně po té AO informuje o dalších aktivitách, které se dějí s obchodním případem, viz kroky níže 53
8 KROK v případě, že AO zjistí, že něco ještě potřebuje, informuje EP přes CRM a EP dostane informaci do e-mailu. 54
8 KROK v případě, že AO zjistí, že něco ještě potřebuje, informuje EP přes CRM a EP dostane informaci do e-mailu. EP na tento požadavek opět reaguje přes CRM: a) 5 KROK nahrány nové dokumenty b) 6 KROK předání na zpracování Analytikovi 55
8 KROK EP na tento požadavek opět reaguje přes CRM: a) 5 KROK dokumenty doplněny b) 6 KROK předání na zpracování Analytikovi 56
8 KROK veškeré aktivity jsou v e-mailu a v CRM 57
9 KROK AO vypracuje analýzu/smlouvu/pko dle požadavků EP a nahraje do CRM složky přílohy EP dostane e-mailem, že má podklady pro klienta v CRM, zároveň v e-mailu má informaci, co je třeba následně ještě s dokumentem udělat a tuto informaci má také v CRM v záložce aktivity. 58
9 KROK info v e-mailu 59
9 KROK info v CRM (aktivity) 60
10a KROK po podpisu dokumentů u klienta, EP musí v CRM, v záložce aktivity vytvořit novou aktivitu s informací, že smlouva byla podepsána a zaslána do typující kanceláře. AO po této informaci importuje smlouvu z OE kalkulačky do NISu pro typující kancelář 61
10a KROK zadání aktivity v CRM: smlouva podepsána 62
10a KROK zadání aktivity v CRM 63
10b KROK pokud AO vše zpracovává za klienta a EP na základě dokumentů PKO tak o každé činnosti informuje EP prostřednictvím CRM a EP tuto informaci dostane jak e-mailem, tak bude i v CRM, například.: a) výpověď zaslána čekáme na akceptaci 64
65