Makroprostředí září 2004
Demografická data Rozloha 78.866 km 2 Počet obyvatel ve věku 4+ let 9.690.823 Počet obyvatel ve věku 15+ let 8.481.309 z toho Muži 4.087.500 (48%) Ženy 4.393.800 (52%) Hospodyně 3.738.100 Přednostové 3.738.100 Počet domácností 3.738.100 Věková struktura 4-14 let 1.209.514 (12,5 %) 15-24 let 1.416.951 (14,6 %) 25-34 let 1.605.010 (16,6 %) 35-44 let 1.314.282 (13,6 %) 45-54 let 1.530.820 (15,8 %) 55-64 let 1.218.051 (12,6 %) 65+ let 1.396.200 (14,4 %) Kraje (počet obyvatel) Praha 1.108.152 Královéhradecký 520.675 Středočeský 1.071.304 Pardubický 480.590 Jihočeský 593.351 Vysočina 491.339 Plzeňský 521.988 Jihomoravský 1.066.646 Karlovarský 288.225 Olomoucký 604.947 Ústecký 776.032 Zlínský 563.598 Liberecký 404.906 Moravskoslezský 1.199.072 Zdroj: ATO Mediaresearch, leden 2004
Vybavení televizních domácností barevný televizor 96,9 % počet televizí: 1 73,5 % 2 23,2 % 3+ 3,3 % teletext 67,6 % kabel nebo satelit příjem 30,1 % dálkový ovladač 90,9 % širokoúhlá obrazovka 17,6 % přípojka k internetu* 15,4 % videorekordér 53,7 % osobní počítač* 29,6 % DVD 6,0 % Zdroj: Mediaresearch, 2003 * Mediaresearch Life Style Survey
Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) v % 8 4 0,6 2,7 5,9 3,9 1,0 0,5 3,9 2,6 1,5 3,1 3,1 3,2 0-4 -3,3-1 -8-12 -11,5 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Zdroj: MF ČR, září 2004
Inflace Roční míra v % 25 20 20,8 15 10 11,1 10 9,7 9,7 8,5 10,7 5 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,9 2,8 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Zdroj: MF ČR, září 2004
Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti v % 12 9 8,5 9 8,5 9,2 9,9 10,3 10,4 6 3 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 4,3 6,0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Zdroj: MF ČR, září 2004
Spotřeba domácností Vývoj v % 12,5 9,5 7,9 6,5 3,5 2,4 1,7 2,9 2,6 2,8 4,9 3,5 3,4 0,5-2,5-1,6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Zdroj: MF ČR, září 2004
Reklamní výdaje do médií Vývoj čistých výdajů v mld. Kč 21 18 15 12 9 8,235 9,9 11,12 12,32 12,87 14,02 15,09 15,92 16,39 17,13 17,705 6 3 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Netto úroveň bez mediálních barterů bez autopromotion médií po odečtení všech slev a mediabuyerských bonusů včetně agenturní provize či případné provize mediálních zastupitelství Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Vývoj čistých výdajů v mld. Kč podle médií 10 0,59 0,71 0,74 0,85 0,91 0,99 1,04 1,05 1,13 1,2 1,26 0,74 0,88 0,95 0,95 0,96 1,02 1,07 1,1 1,1 1,05 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,11 0,16 0,19 0,235 0,31 0,4 0,18 0,21 0,22 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,235 0,24 0,25 3,62 4,30 4,80 5,00 5,10 5,45 5,6 5,75 5,84 5,98 6,125 3,10 3,80 4,40 5,30 5,65 6,25 7 7,6 7,85 8,4 8,62 9 8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7 6 5 4 3 2003 2004 2005 2 1 0 Tisk TV Rádio Outdoor Internet Ostatní Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Podíl médií v %, 2004 TV 48,7% Rádio 7,0% Tisk 34,9% Outdoor 6,1% Internet 1,8% Ostatní 1,4% Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Vývoj podílu médií v % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ostatní 2,1 3,2 1,6 1,5 1,9 2,2 2,1 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Internet 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,2 1,4 1,8 2,3 Outdoor 2,1 8,3 12,7 9,6 8,8 9 8,9 8,5 7,7 7,5 7,2 7,1 6,9 6,7 6,1 5,9 Rádio 2,1 6,1 5,3 6,6 7,1 7,2 7,2 6,7 6,9 7,1 7 6,9 6,6 6,9 7 7,1 TV 10,7 12 22,2 27,9 34,1 37,6 38,4 39,6 43 43,9 44,6 46,4 47,7 47,9 48,7 48,7 Tisk 82,9 70,5 58,3 54,4 48 44 43,4 43,2 40,6 39,6 38,9 37,1 36,1 35,6 34,9 34,6 Zdroj: ARBOmedia, září 2004 - odhady
Reklamní výdaje do médií Porovnání vývoje hrubých a čistých výdajů do médií stále rostoucí rozdíl vyšší podíl slev, klientských podmínek netransparentní prostředí 1999 hrubý 1999 čistý (odhad) 2000 hrubý 2000 čistý (odhad) 2001 hrubý 2001 čistý (odhad) 2002 hrubý 2002 čistý (odhad) 2003 hrubý 2003 čistý (odhad) 2004 hrubý 2004 čistý (odhad) A-Connect ARBOmedia A-Connect ARBOmedia A-Connect ARBOmedia A-Connect ARBOmedia A-Connect ARBOmedia A-Connect ARBOmedia TV 11,43 5,65 13,68 6,25 14,57 7,0 15,06 7,6 16,24 7,85 8,35 Tisk 10,00 5,1 11,31 5,45 11,67 5,6 12,93 5,75 13,48 5,84 5,98 Radio 1,14 0,91 1,45 0,99 1,38 1,04 1,62 1,05 2,03 1,13 1,2 Ostatní 0,00 1,16 1,22 1,23 1,81 1,29 2,00 1,33 1,76 1,34 1,40 Total 22,57 12,82 27,65 13,92 29,43 14,93 31,61 15,73 33,51 16,16 16,16 40 35 Gross Netto 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Zdroj: A-Connect, ANR hrubá, ARBOmedia - čistá data; bez internetu
Reklamní výdaje do médií Sezónní vývoj v mil. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 1994-07/2004
Reklamní výdaje do médií Top kategorií podle inzertní aktivity Kategorie 1. POTRAVINY 2. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ 3. DROGISTICKÉ ZBOŽÍ, PARFUMERIE 4. MOTORISMUS 5. VOLNÝ ČAS 6. FINANCE 7. ZDRAVOTNICTVÍ 8. NEKOMERČNÍ AKTIVITY, MALÉ FORMÁTY 9. OBCHODNÍ, MARKETINGOVÉ, OBCHODNÍ SPOL 10. SLUŽBY 11. OSTATNÍ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2003 2004 22,2% 21,9% 15,5% 13,8% 12,0% 11,7% 9,1% 9,2% 8,4% 7,5% 8,7% 6,5% 11,3% 12,4% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 8. 10. 11. Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 07/2004
Top zadavatelů reklamy Top 20 2003 výdaje (Kč) podíl 1 DANONE a.s. 1 085 125 678 3,24% 2 PROCTER & GAMBLE CR 987 260 955 2,95% 3 EUROTEL a.s. 935 764 543 2,79% 4 NESTLE a.s. 860 877 948 2,57% 5 RADIOMOBIL a.s. 811 879 281 2,42% 6 KARLOVARSKE MINERALNI VODY a.s. 704 962 662 2,10% 7 UNILEVER CR 676 294 903 2,02% 8 VOLKSWAGEN A.G. 635 236 029 1,90% 9 CESKY MOBIL a.s. 627 203 901 1,87% 10 CESKA POJISTOVNA 548 265 231 1,64% 11 RECKITT BENCKISER 534 924 001 1,60% 12 HENKEL 406 966 017 1,21% 13 SAZKA 371 414 124 1,11% 14 ALPHADUCT 361 066 132 1,08% 15 PLZENSKY PRAZDROJ a.s. 353 742 561 1,06% 16 PSA 337 355 798 1,01% 17 KOMERCNI BANKA 330 120 907 0,98% 18 FERRERO s.r.o. 305 572 288 0,91% 19 CESKA SPORITELNA a.s. 301 299 593 0,90% 20 CESKY TELECOM a.s. 262 450 673 0,78% leden-červenec 2004 výdaje (Kč) podíl 1 NESTLE a.s. 441 451 959 2,23% 2 CESKY MOBIL a.s. 410 050 215 2,07% 3 EUROTEL a.s. 386 176 061 1,95% 4 RECKITT BENCKISER 366 802 562 1,85% 5 DANONE a.s. 364 382 070 1,84% 6 OPAVIA_LU a.s. 362 886 208 1,83% 7 RADIOMOBIL a.s. 347 541 979 1,75% 8 VOLKSWAGEN A.G. 347 447 562 1,75% 9 UNILEVER CR 320 435 299 1,62% 10 HENKEL CR 313 476 851 1,58% 11 PROCTER & GAMBLE CR 260 502 139 1,31% 12 PLZENSKY PRAZDROJ a.s. 233 457 063 1,18% 13 COCA COLA COMPANY 220 175 044 1,11% 14 KOFOLA KRNOV a.s. 215 585 580 1,09% 15 PSA 211 868 329 1,07% 16 L'OREAL CR 207 955 879 1,05% 17 KARLOVARSKE MINERALNI VODY a.s. 196 208 437 0,99% 18 LIDL CR 193 481 636 0,98% 19 AGENTURA ATS PRAHA 186 700 713 0,94% 20 KRAFT FOODS CR s.r.o. 178 769 941 0,90% Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 07/2004
Top značek Top 20 2003 výdaje (Kč) podíl 1 EUROTEL 260 755 546 0,78% 2 KARLOVARSKA KORUNNI 212 447 439 0,63% 3 LIDL CR 192 495 769 0,57% 4 AGENTURA ATS PRAHA 183 948 493 0,55% 5 AAA AUTO 168 788 867 0,50% 6 MATTONI 154 957 282 0,46% 7 MOUNTFIELD 152 131 513 0,45% 8 TESCO 140 209 059 0,42% 9 GAMBRINUS SVETLY 133 950 329 0,40% 10 T_MOBILE 116 334 682 0,35% 11 CESKA POJISTOVNA DYNAMIK 114 572 477 0,34% 12 OSKAR 108 547 639 0,32% 13 PILSNER URQUELL 108 044 570 0,32% 14 DATART 106 807 380 0,32% 15 REFERENDUM O VSTUPU DO EU 104 292 345 0,31% 16 SPORTKA JACKPOT 96 276 366 0,29% 17 SAZKA 94 453 119 0,28% 18 COCA COLA 92 144 799 0,27% 19 MC DONALD'S 89 023 406 0,27% 20 MAGNESIA 87 516 035 0,26% leden-červenec 2004 výdaje (Kč) podíl 1 OSKAR 409 103 461 2,06% 2 EUROTEL 386 176 061 1,95% 3 OPAVIA 362 846 784 1,83% 4 T_MOBILE 347 541 979 1,75% 5 DANONE 336 420 773 1,70% 6 LIDL CR 193 481 636 0,98% 7 AGENTURA ATS PRAHA 186 700 713 0,94% 8 MOUNTFIELD 165 361 431 0,83% 9 NESTLE 150 590 947 0,76% 10 WRIGLEY'S 148 729 330 0,75% 11 CESKY TELECOM 138 735 209 0,70% 12 ORION 138 049 409 0,70% 13 SKODA 135 119 262 0,68% 14 CESKA POJISTOVNA 132 128 227 0,67% 15 NIVEA 130 530 970 0,66% 16 WALMARK 128 637 087 0,65% 17 GAMBRINUS 126 862 532 0,64% 18 CESKA SPORITELNA 124 917 854 0,63% 19 PEUGEOT 120 548 958 0,61% 20 TESCO 114 391 448 0,58% Zdroj: Monitoring reklamy, hrubá data, bez sponzoringu, A-CONNECT 2003 07/2004
Legislativní limity Reklamní vysílání TV Rádio soukromé veřejnoprávní soukromé veřejnoprávní maximum z vysílacího času za DEN 15% 1% 20% 3+5' maximum z vysílacího času za HODINU 20% 10% - přerušování programu povoleno zakázáno - - alkohol speciální omezení po 22:00 cigarety zakázáno po 22:00 léky speciální omezení speciální omezení *3+5 min - změněné limity platné pro veřejnoprávní rozhlas od roku 1998-3 min/den pro každou celoplošnou stanici - 5 min/den pro každou regionální stanici
Očekávání v roce 2004 Faktory ovlivňující český mediální trh v roce 2004 makro prostředí potvrzení pozitivních signálů ze začátku roku světové i evropské mediální trhy rostou stabilní výkonnost české ekonomiky pozitivní vliv sportovních událostí legislativa a vstup do EU dosud bez zásadních nových dopadů na rozhodující mediální typy zadavatelé silná 1. polovina roku rozdílný vývoj aktivity významných sektorů mobilní operátoři zůstávají vysoce aktivní některé FMCG s menší aktivitou mediální agentury ustálení turbulentního vývoje média vliv velkých událostí na obsah médií i reklamu sport, EU, programové eventy koncentrace a konsolidace GES, PPF, MAFRA, vydavatelství, vysílatelé crossmediální koncepty výdaje do médií vyšší tempo v první části roku (pokračuje trend 2. pololetí 2003) nepatrné navýšení odhadů
ARBOmedia Janáčkovo nábřeží 51 150 00 Praha Česká republika Telefon: 251 082 111 Fax: 251 082 102 URL: http://www.arbomedia.cz email: sales@arbomedia.cz
Podíl inzertních výdajů do médií v evropských zemích 2002 (v %) TV Deníky Časopisy Ostatní tisk Rádio Outdoor Internet Kino 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rumunsko Maďarsko Španělsko Velká Británie Nizozemí Německo Švédsko Řecko Dánsko Itálie Francie Norsko Rakousko Irsko Finsko Švýcarsko Lucembursko Zdroj: International Key Facts Television 2003