1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2013 14. března 2013, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring 4. Agenda SPIR Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3
1. Výsledky NetMonitor Leden 2013 4
Nová metodika fúzovaný panel Od ledna ATS a PV za celý český internet Průměrný strávený čas návštěvníka za měsíc 97:30:00 * Zapojená (NetMonitor) i nezapojená média 58:07:33 30:26:42 NetMonitor Internet * Televize Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2013, ATO Prosinec 2012 5
Letní prázdniny 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 5.11 7.11 9.11 11.11 1.12 3.12 5.12 7.12 9.12 11.12 1.13 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,31 6,56 6,61 6,55 6,58 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,74 6,07 5,5 5 4,5 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum listopad 2012 6,61 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2013 6
1.07 4.07 7.07 10.07 1.08 4.08 7.08 10.08 1.09 4.09 7.09 10.09 1.10 4.10 7.10 10.10 1.11 4.11 7.11 10.11 1.12 4.12 7.12 10.12 1.13 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 10 000 35:00:00 9 000 8 000 30:00:00 7 000 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV ČR RU ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 ATS ČR 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 7
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 10% 18% 13% 17% 22% 21% 17% 17% 15% 15% 14% 18% 20% 26% 30% 33% 33% 39% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2013; ČSÚ 2011 8
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz stream.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 5,24 5,61 3,68 3,99 3,41 4,11 2,88 3,04 2,83 3,21 2,49 RU ČR 2,78 RU total 2,23 2,35 2,12 2,44 2,12 2,24 1,79 1,90 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2013 9
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Leden seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz novinky.cz aukro.cz bazos.cz super.cz blesk.cz csfd.cz 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 3 842 3 977 706 823 530 441 367 385 346 364 316 PV ČR 331 PV total 252 270 227 237 131 156 118 154 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 10
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 25:00:00 seznam.cz xteen.cz powerplaymanager.com rande.cz hry.cz lide.cz sms.cz livesport.cz centrum.cz eurofotbal.cz 7:28:03 7:32:06 7:03:08 6:39:52 4:41:46 4:38:20 4:33:55 4:32:13 4:25:11 4:21:18 4:07:29 4:15:56 3:59:46 4:00:03 3:22:26 3:08:55 2:52:09 2:55:24 20:47:54 20:07:10 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 11
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Leden 0 200 400 600 800 Tisíce RU 1 000 m.seznam.cz 929 m.novinky.cz 691 m.idnes.cz 591 m.email.cz 532 m.super.cz 479 m.mapy.cz m.firmy.cz 164 186 RU ČR m.blesk.cz m.sport.cz m.lide.cz 71 105 91 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 12
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.email.cz m.idnes.cz m.lide.cz m.novinky.cz 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Miliony PV 76 53 35 29 27 m.super.cz 22 PV ČR m.sauto.cz 7 m.blesk.cz m.sport.cz m.sreality.cz 4 4 4 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 13
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden stream.cz-stream novinky.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream sport.cz-stream prima.cz-stream mixer.cz-stream prozeny.cz-stream ocko.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 2 500 2 056 2 188 1 854 1 957 908 946 766 854 712 816 663 695 RU ČR 364 RU total 407 251 255 165 172 21 25 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 14
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Leden stream.cz-stream novinky.cz-stream mixer.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream sport.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream prozeny.cz-stream ocko.tv-stream 0 10 20 30 40 50 60 Miliony přehrání 50 52 1 1 0,2 0,3 5 5 5 6 5 5 6 7 15 15 13 15 21 22 Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 15
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Centrum Holdings Allegro AdMarket ImpressionMedia Goldbach Audience CET 21 FTV Prima, spol. s r.o. Ringier Axel Springer CZ a.s. 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,64 6,31 3,57 4,33 3,31 4,10 3,09 3,13 2,84 2,79 2,78 2,60 3,25 3,40 3,37 RU ČR RU total 3,43 1,97 2,48 1,88 2,34 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 16
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings Allegro AdMarket AdActive Radim Smicka Ringier Axel Springer CZ a.s. ImpressionMedia FTV Prima, spol. s r.o. Goldbach Audience 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 561 468 426 449 322 390 252 270 186 224 154 182 135 160 95 113 763 886 5 519 5 729 Z toho : 70 % na seznam.cz 7 % na lide.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz Miliony PV PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 17
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Leden HP rozcestníků Zpravodajství Databáze a katalogy Komunikační služby E-commerce Tv, rádia Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Společenské magazíny IT servery, mobilní a digitální technologie 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,58 6,00 2,79 3,04 2,77 3,26 3,71 3,55 3,48 3,90 3,38 3,85 4,44 4,39 4,18 4,40 4,04 4,30 5,04 5,31 RU ČR RU total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Databáze a katalogy Bulvární magazíny Zábava a hry Sport Tv, rádia 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Miliony PV 231 260 193 217 169 185 338 365 528 569 452 525 920 969 832 950 1 395 1 448 2 022 2 101 PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 19
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Zpravodajství Komunitní a teens servery, fotogalerie Zábava a hry Sport Databáze a katalogy Bulvární magazíny Tv, rádia 2:39:40 2:24:58 2:32:31 2:24:20 2:24:16 1:58:55 1:53:27 1:44:36 1:46:21 1:44:25 1:37:46 1:32:08 1:29:22 1:25:03 1:29:03 1:26:56 7:31:06 7:26:32 ATS ČR ATS total 9:49:49 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Leden Gemius, 2013 Únor 2009
1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz super.cz stream.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz blog.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011 Leden 2013 21
1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz novinky.cz aukro.cz bazos.cz super.cz blesk.cz csfd.cz 0 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2011 & Gemius, Leden 2013 Únor 2009 22
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Leden 2013 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Maximum 28. ledna 3,58 mil. RU 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2013 23
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (z ČR) 7 6 5 5,87 6,21 6,43 5,00 5,22 5,38 RU ČR leden 2011 RU ČR leden 2012 RU ČR leden 2013 4 3 3,08 3,19 3,29 3,34 3,42 3,46 2,54 2,64 2,79 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2011, & Gemius, 2012, 2013 Únor 2009 24
2. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy 25
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou ppm factum Nově RTB a PR články Roční periodicita 26
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2012 proinzerovali zadavatelé 11,2 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u search, reklamních sítí a RTB reálné (net net) ceny 17% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +16% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2013 (12,9 mld. Kč) 27
Miliardy Kč Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč 14 12 10 * odhad Součty nezahrnují SMS, MMS 11,15 12,93 * odhad 8 7,72 8,94 6 6,40 4 5,04 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2013 28
Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2012 Mobilní reklama (bez SMS,MMS) 76 mil. Kč 0,7 % Search a reklamní sítě ** 4,08 mld. Kč 36 % Display 5,48 mld. Kč 49 % ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) PR články 86 mil. Kč 0,8 % RTB ** 9 mil. Kč 0,1 % Videoreklama 522 mil. Kč 5 % Katalogy a řádková inzerce 902 mil. Kč 8 % Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2013 29
86 99 9 12 39 76 105 314 522 605 114 100 174 985 920 902 959 +16% +43% +67% +53% +96% +37% +77% +10% +16% 2 182 2 666 +24% +6% +11% 4 079 4 549 5 001 5 478 6 069 5 082 Miliony Kč Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mld. Kč 7000 6000 2010 2011 2012 2013* 5000 4000 3000 2000-2% -13% 1000 0 Display Katalogy a * odhad řádk.inz. ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) Videoreklama Search a reklamní sítě** PR články RTB** Mobilní reklama SMS, MMS Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2013 30
0,4% 0,7% 0,8% 3,5% 4,7% 4,7% 0,8% 0,8% 0,1% 0,1% 12,8% 10,3% 8,1% 7,4% 28,3% 29,8% 36,6% 39,3% 59,0% 55,9% 49,1% 46,9% Podíl jednotlivých forem internetové inzerce (share %) 70% 60% 2010 2011 2012 2013* 50% 40% 30% 20% 10% 0% Display Katalogy a řádk.inz. Videoreklama Search a reklamní sítě** PR články RTB** Mobilní reklama * odhad, ** reálné ceny (net net), ostatní v ceníkových cenách (gross) Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2013 31
Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2012* Radio 990 mil. Kč 1,5 % Internet 11,2 mld. Kč 17 % OOH 4,1 mld. Kč 6 % TV 30,1 mld. Kč 47 % Tisk 17,6 mld. Kč 28 % * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2013 32
3. Výsledky AdMonitoring Únor 2013 33
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 700 2013 2012 2011 2010 2009 2008 600 500 400 344 417 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor 2013 34
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 195 224 213 252 267 281 288 221 255 293 279 291 235 273 249 278 271 357 347 333 339 380 387 367 341 328 380 366 445 445 454 400 440 445 413 356 398 422 364 394 344 417 455 492 497 481 463 537 641 652 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 24% 15% 10% 6% 29% 25% 22% 44% 41% 35% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 13% 30% 25% 24% 20% 1% 58% 37% 8% 11% 6% 6% 7% 2% 2% -3% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) 3% -1% -4% -3% -7% -10% 13% 6% 30% 17% 45% 31% 31% 31% 28% 16% 46% 47% 30% 38% 17% 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Únor 2013 35
Miliony Kč 300 Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 250 200 150 100 50 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Nezapojená média AdActive.cz Allegro AdMarket Mladá fronta Ringier Axel Springer CET 21 Economia 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Únor 2013 36
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Únor 2013 0 50 100 150 Miliony Kč 200 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA AdActive.cz Allegro AdMarket Mladá fronta Ringier Axel Springer CET 21 Economia Impression Media Finance media Internet Info Business Media Sanoma Media Praha AliaWeb Nezapojená média 24,8 21,4 20,2 12,5 9,2 7,2 6,9 4,8 3,4 2,0 1,2 0,8 25,6 39,2 73,4 164,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2013 37
TOP 10 zadavatelů Únor 2013 Internet Mall Student Agency AAA Auto ING Bank Vodafone AAA poptávka.cz Lidl Česká republika Google Czech Republic Československá obchodní banka 0 5 10 15 20 25 30 Miliony Kč 25,14 12,81 12,53 9,65 9,53 8,13 7,95 7,69 7,16 Škoda Auto 7,09 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2013 38
TOP 10 produktových segmentů Únor 2013 0 20 40 60 80 Miliony Kč Široký sortiment 81,1 Motorová vozidla a jejich motory 56,5 Peněžní zprostředkování 45,0 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 32,3 Cestovní agentury, kanceláře Činnosti související s telekomunikační sítí Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Pojištění Software 18,9 15,9 10,2 9,0 8,9 Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky 8,7 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Únor 2013 39
3. Agenda SPIR 40
Agenda SPIR Rozšíření datových výstupů NetMonitor, nová metodika Vyhlášen tendr na NetMonitor Konference IAC Vývoj textu Nařízení o ochraně osobních dat Internet pomáhá charitativní akce 41
Děkujeme Vám za pozornost 42