1
Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové zboží (např. nápoje, bagety, zmrzliny, cigarety, sladkosti, žvýkačky, apod.) minimálně jednou za 3 měsíce Metodologie Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing) Reprezentativnost Pohlaví, věk, kraj a velikost místa bydliště Počet rozhovorů 995 dokončených rozhovorů Dotazník Připraven společností Incoma GfK 2
Obsah 1 CELKOVÝ PŘEHLED ŘETĚZCE ČERPACÍCH STANIC: DŮVODY PRO VÝBĚR, ZNALOST A HODNOCENÍ NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SÍLA ŘETĚZCE FREKVENCE NÁKUPU NA ČERPACÍ STANICI DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH ZÁKAZNICKÉ HODNOCENÍ ČS NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE NAKUPOVANÉ ZNAČKY MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH PROFIL DOMÁCNOSTÍ 3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SÍLA KATEGORIE NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE ROZHODOVACÍ PROCES A NAKUPOVANÉ ZNAČKY MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH PROFIL DOMÁCNOSTÍ 3
1 CELKOVÝ PŘEHLED SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH ŘETĚZCE ČERPACÍCH STANIC: DŮVODY PRO VÝBĚR, ZNALOST A HODNOCENÍ Spontánní znalost ČS řetězců Podpořená znalost ČS řetězců Aktivní znalost ČS řetězců Znalosti ČS řetězců detail Důvody pro výběr čerpací stanice Důvody pro výběr čerpací stanice - pořadí podle důležitosti Důvody pro výběr čerpací stanice Hodnocení vlastností ČS Poziční grafy: CENA pohonných hmot vs. KVALITA pohonných hmot CENA FMCG vs. NABÍDKA FMCG CENA fastfoodu nebo v restauraci vs. NABÍDKA fastfoodu nebo v restauraci KVALITA nákupního prostředí vs. PERSONÁL KVALITA nákupní prostředí vs. KVALITA WC KVALITA WC vs. PERSONÁL NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH Návštěvy čerpacích stanic v rámci celé e-populace Návštěva čerpací stanice Nákup pohonných hmot Nákup rychloobrátkového zboží 4
1 CELKOVÝ PŘEHLED SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH Místo nákupu jídla, nápojů a dalšího občerstvení, při cestě autem? Frekvence nákupu POHONNÝCH HMOT na čerpacích stanicích Frekvence nákupu RYCHLOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ (FMCG) na čerpacích stanicích Frekvence nákupu MOTORISTICKÝ POTŘEB A DOPLŇKŮ na čerpacích stanicích Frekvence nákupu FASTFOODU / občerstvení V RESTAURACI na čerpacích stanicích Frekvence nákupu SLUŽEB (myčka, vysavač, ) na čerpacích stanicích Obvyklá útrata při jedné návštěvě čerpací stanice za jednotlivé kategorie: Pohonné hmoty FMCG Občerstvení Autodoplňky Služby Penetrace nákupu kategorie v prodejnách na čerpacích stanicích Penetrace mezi e-populací Navštěvují čerpací stanice Nakupují FMCG na ČS Síla kategorie Penetrace nákupu kategorií a subkategorií v rámci NAKUPUJÍCÍCH FMCG na čerpacích stanicích 5
1 CELKOVÝ PŘEHLED SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH Nákup kategorií na čerpacích stanicích v posledních 3 měsících Nápoje, sladkosti, slané pochutiny, občerstvení, tabákové výrobky, jiné Nákupní chování Podíl celkových výdajů za FMCG na čerpacích stanicích Útraty Maximální ceny za jednotlivé kategorie zakoupené na ČS Maximální ceny, kterou je zákazník ochoten zaplatit za jednotlivé kategorie na ČS Nákup kategorií Nabídka Kategorie, které nakupujícím na ČS obecně chybí SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Profil Odmítači vs. Nakupující Sociodemografický profil Nákupní chování Odmítači Důvody pro nenakupování zboží z FMCG kategorií na čerpacích stanicích 6
1 CELKOVÝ PŘEHLED SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Nákupní chování Typy nákupů na čerpacích stanicích Využívání věrnostních programů čerpacích stanic Typy plateb za nákup na čerpacích stanicích Znalost, nákup dle POS na čerpacích stanicích Přímý prodej na čerpacích stanicích (ochutnávky, ) Typy navštěvovaných čerpacích stanic Způsob dopravy na čerpací stanici Profil nakupujícího Vlastnictví řidičského průkazu Frekvence řízení Nejčastěji řízené auto Účel řízení Nakupovaný typ pohonných hmot Čerpané litry / měsíc Najeté kilometry / měsíc 7
2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SEZNAM SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC AGIP/ENI BENZINA BENZINA PLUS EURO OIL KM PRONA LUKOIL OMV PAP OIL ROBIN OIL SHELL SLOVNAFT TANK ONO 8
2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC SÍLA ŘETĚZCE Aktivní znalost mezi zákazníky ČS nakupujícími FMCG Další místa nákupu FREKVENCE NÁKUPU NA ČERPACÍ STANICI Nákup pohonných hmot Nákup FMCG zboží Nákup motoristických potřeb Nákup v restauraci/fastfoodu Využití služeb DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC Spontánní znalost řetězců ČS Podpořená znalost řetězců ČS Aktivní znalost řetězců ČS NÁKUPY NA ČERPACÍCH STANICÍCH FMCG zboží Občerstvení v restauraci/fastfoodu Pohonné hmoty Motoristické potřeby Služby (myčka, vysavač, ) 9
2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC ZÁKAZNICKÉ HODNOCENÍ ČS Hodnocení ceny, personálu, prostředí atd. NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE Typy nákupu Nejčastěji nakupované kategorie NAKUPOVANÉ ZNAČKY Nejčastěji nakupované značky MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM Místo nákupu občerstvení na cestě autem Kategorie, která nakupujícím na ČS obecně chybí NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Nákup FMCG zboží Frekvence nákupu FMCG na ČS Podíl výdajů na FMCG zboží na ČS Využívání věrnostních programů na ČS Nákup podle POS Přímý prodej na ČS Typ platby na ČS Vztah k přímému prodeji na ČS 10
2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Nákup teplé čerstvé kávy Role kvalitní čerstvé kávy při výběru čerpací stanice Nejčastější místo nákupu kávy Faktory určující kvalitní čerstvou kávu Celková spokojenost s nabídkou FMCG na ČS Role v domácnosti Vybavenost domácnosti počítačem Zodpovědnost za nákup FMCG v domácnosti Osobní vlastnictví zařízení Frekvence nákupu pohonných hmot Typy navštěvovaných ČS Způsob dopravy na ČS Nakupovaný typ pohonných hmot Nejčastěji řízené vozidlo PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA Řidičský průkaz Frekvence řízení Účel řízení 11
2 PROFILY ČERPACÍCH STANIC SEZNAM GRAFŮ A TABULEK SLEDOVANÝCH ČERPACÍCH STANIC PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA Měsíčně najeté kilometry Měsíčně čerpané litry PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH Pohlaví Věk Vzdělání Rodinný stav PROFIL DOMÁCNOSTÍ Počet členů domácnosti Počet dětí Bydliště Příjem 12
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ NEALKO NÁPOJE STUDENÉ BALENÉ S PŘÍCHUTÍ KOLY LIMONÁDY NEOCHUCENÉ VODY OCHUCENÉ VODY DŽUSY ENERGETICKÉ NÁPOJE LEDOVÉ KÁVY LEDOVÉ ČAJE PIVO NEALKOHOLICKÉ PIVO ALKOHOLICKÉ PIVO TEPLÉ NÁPOJE TEPLÁ KÁVA TEPLÝ ČAJ BAGETY BAGETY, SENDVIČE, PANINI, APOD. BALENÉ V REGÁLU BAGETY, SENDVIČE, PANINI, PÁREK V ROHLÍKU ČERSTVÉ U PULTU 13
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ SLADKOSTI ČOKOLÁDOVÉ TYČINKY ŽVÝKAČKY SUŠENKY, OPLATKY, PERNÍKY, PIŠKOTY BONBONY MÜSLI TYČINKY TABULKOVÉ ČOKOLÁDY SLANNÉ POCHUTINY BRAMBŮRKY, CHIPSY, NACHOS OŘÍŠKY CIGARETY ZMRZLINY OBČERSTVENÍ V RESTAURACI OBČERSTVENÍ VE FAST FOOD NOVINY, ČASOPISY AUTODOPLŇKY ČERSTVÉ PEČIVO 14
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH SÍLA KATEGORIE Penetrace v celé e-populaci Rozdělení průměrné a maximální útraty za danou kategorii FMCG zboží NÁKUPNÍ MISE A NAKUPOVANÉ KATEGORIE Penetrace mezi zákazníky čerpacích stanic Typy nákupů Nejčastěji nakupované kategorie na ČS ROZHODOVACÍ PROCES A NAKUPOVANÉ ZNAČKY Penetrace mezi zákazníky ČS nakupujícími FMCG Cena vs. Značka vs. Výrobek Faktory rozhodující o výběru zboží (Preferovaná velikost balení nápojů) Nejčastěji nakupované značky MÍSTO NÁKUPU OBČERSTVENÍ NA CESTĚ AUTEM Místo nákupu občerstvení na cestě autem Kategorie zboží, které nakupujícím na ČS chybí DŮVODY PRO VÝBĚR ČERPACÍ STANICE 15
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH ZNALOST A NÁVŠTĚVNOST ČERPACÍCH STANIC Spontánní znalost řetězců ČS Návštěva ČS Nákup FMCG zboží Nákup pohonných hmot NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Nákup FMCG zboží Frekvence nákupu FMCG na ČS Podíl výdajů za FMCG zboží na ČS Využívání věrnostních programů ČS Nákup podle POS Přímý prodej na ČS Typ platby na ČS Vztah k přímému prodeji na ČS Frekvence nákupu pohonných hmot Typy navštěvovaných ČS Způsob dopravy na ČS Nakupovaný typ pohonných hmot Nejčastěji řízené vozidlo 16
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ Celková spokojenost s nabídkou FMCG na ČS Role v domácnosti Vybavenost domácnosti počítačem Zodpovědnost za nákup FMCG v domácnosti Osobní vlastnictví zařízení PROFIL NAKUPUJÍCÍCH: ŘÍZENÍ VOZIDLA Řidičský průkaz Frekvence řízení Účel řízení Měsíčně najeté kilometry Měsíčně čerpané litry PHM PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A NENAKUPUJÍCÍCH Pohlaví Věk Vzdělání Rodinný stav 17
3 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ FMCG ZBOŽÍ NAKUPOVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH SEZNAM GRAFŮ A TABULEK U SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH PROFIL DOMÁCNOSTÍ Počet členů domácnosti Počet dětí Bydliště Příjem 18