FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek
AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný vývoj a trendy 4. Možný budoucí vývoj 5. Vize 2015 2
VÝVOJ HYPOTÉK Fáze vývoje a klíčové milníky 1. Od roku 1995 do roku 1999: Vzniklo nové bankovní odvětví Banky se učily jak hypotéky konstruovat, jak je distribuovat, zpracovávat a jaká jsou s nimi spojená primární rizika Státní podpory byly uvedeny do života 2. Od roku 2000 do roku 2005: Vznikl hypoteční trh a konkurence Expanze inovací, rozvinuly se produkty a způsob distribuce Dostupnost hypotéky se výrazně zvýšila 3. Od roku 2006 do roku 2010: Hypoteční boom a recese Růst v řádu desítek procent vystřídán na podzim 2008 recesí Nová situace ve financování bydlení 4. Rok 2011: Transformace financování bydlení Jsme ve fázi oživení, ale rovněž jsme v procesu transformace! 3
INOVAČNÍ PROFIL 17-TI LET 1. FÁZE 2. FÁZE 3. FÁZE 4. FÁZE Zdroj: Banky, GOLEM FINANCE Celkem za 17 let 87 inovací! 60% inovací ve druhé fázi vývoje! 4
INOVAČNÍ PROFIL 17-TI LET Typy inovací (1996-2013) Prodej 18% Proces 16% Doplňkové produkty 6% Produkt 46% Cenotvorba 9% Zdroj: Banky, GOLEM FINANCE Technologie 5% Prodej, produkt a proces dominovaly 5
Náročnost řešení PROBLÉM! NÁROČNOST ŘEŠENÍ! ŘEŠENÍ Vznik oboru Trh a konkurence Boom a recese Transformace 1995 až 1999 2000 až 2005 2006 až 2010 2011 - současnost Násobí se klíčové aspekty, systém se stává složitější a mnohem nákladnější. 6
SHRNUTÍ VÝVOJE A TRENDŮ Vznik oboru Trh a konkurence Boom a recese Transformace 1995 až 1999 2000 až 2005 2006 až 2010 2011 - současnost Trh Primární Primární, základní myšlenky na vznik subprime trhu Primární, vznik sekundárního, pokus o vznik subprime trhu Primární, sekundární - dynamický rozvoj refinancování Klienti - segmenty Pouze účelová segmentace Vznik základních klientských segmentů Rozvoj klientských segmentů, následně nutná resegmentace (rok 2009) Mikrosegmenty, potenciál se rozpadl do mikropříležitostí, narůstá informovanost a citlivost klientů Banky 13 bank a SS 16 bank a SS 18 bank a SS 18 bank a SS Pricing Jednoduchý S rozvojem trhu i rozvoj pricingu Od inovací k pricingu Sofistikovaný a komplikovaný Počet akčních nabídek 0 Jednotky Desítky Stovky Počet cen - fixní sazby Jednotky Desítky 95 210 Počet cen - variabilní sazby 0 0 7 65 Produkt Jednoduché, účelové produkty Základní rozvoj produktů reflektující nenasycený potenciál primárního trhu Masový rozvoj produktů tažený boomem, následná redukce Dynamický rozvoj produktů spojený převážně s cenotvorbou a akčními nabídkami Proces Komplikovaný, velmi zdlouhavý Výrazné zkrácení a zahájení procesu zjednodušování Zkušenosti s řízením procesních kapacit, trend zjednodušování a zkracování U převážné většiny bank je proces standardizován, kapacitně zvládnutý a reflektuje požadavky prodeje Boom a kumulace, následně konsolidace FO pod PO, Dominance PO, růst finančně Zrod, minimální podíl Rozvoj, expanze, nárůst podílu majoritní podíl na distribuci až poradenských subjektů, Externí distribuce produkce produkce 70 % profilace subjektů Compliance, regulace Základní Implementace změn při vstupu do EU Ochrana osobních údajů, AML Regulace spotřebitelských úvěrů, trestní odpovědnost, Směrnice EU TRH VÝROBA PRODEJ TRŽNÍ RÁMEC 7
INOVACE VS. AKČNÍ NABÍDKY Dynamický nástup akčních nabídek přinesl rok 2010: 126 akčních nabídek v roce 2010 215 akčních nabídek v roce 2011 217 akčních nabídek v roce 2012 269! akčních nabídek v roce 2013 35 Vývoj počtu akčních nabídek bank v období leden 2010 - říjen 2013 30 25 20 15 10 5 0 WHB SB UCB RB OB MB LBBW KB HB GE FB EB ČSOB ČS Inovační cyklus se prakticky zastavil, banky se vrhly na art of pricing. 8
ŘEŠENÍ? Compliance soulad s regulací a právními předpisy (NOZ, Hypoteční směrnice EU) TRH RÁMEC BANKY Servis s služby pro specialisty VÝROBA Pobočky bank Univerzální Specializované Broker pooly Pojišťovací sítě KLIENTI Externí distribuce Finanční poradci RK Hypoteční makléři PRODEJ Inovační cyklus je nezbytné přenést na úroveň celku, budoucnost je v systémových inovacích. 9
BUDOUCÍ VÝVOJ Inovační cyklus je nezbytné přenést na úroveň celku, budoucnost je v systémových inovacích. Co je nutné k posunu dopředu: Změna myšlení Nalezení oblastí společných zájmů Vytvoření platforem, které umožní systémové inovace realizovat a zároveň budou schopné vzájemného propojení a spolupráce TRŽNÍ RÁMEC VÝROBA & SLUŽBY B2B PRODEJ KLIENTI Současný systém jde proti zájmům klientů, ale i samotných účastníků trhu. Změna je nezbytná. 10
NÁŠ POČIN: Vize 2015 Vytvoříme nový, kvalitativní, model spolupráce postavený na partnerství. Model, který bude přinášet vyváženou hodnotu všem třem stranám: klientovi, bance, externímu partnerovi. Pro realizaci vize je nezbytné přinést novou platformu, která stojí na těchto pilířích: 1. Standardy kvality definování, nová pravidla hry, jasná odpovědnost 2. Technologie efektivita, řízení kvality, bezpečnost Představeno bankám v listopadu 2012. 3. Oborová regulace licencování (specialista, zprostředkovatel, doporučitel), ochrana našeho oboru Společnost se transformuje, nejde zůstat na místě. 11
Děkuji za vaši pozornost