LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR 05/2014
Vážení čitatelé, na následujících stranách Vám přinášíme výsledky krátkého průzkumu zaměřeného na zjišťování situace na hotelovém trhu ve významných lyžařských střediscích v rámci České republiky po mírné zimní sezóně 2013/2014. V rámci průzkumu byly osloveny ubytovací zařízení v kategorii hotely působící ve tří a čtyřhvězdičkovém standardu s řízením většinou individuálním, ale i pod vedením hotelového (tuzemského) řetězce, s kapacitou cca 20 pokojů a výše. Ředitelům hotelů bylo položeno celkem jedenáct otázek s možností výběru či doplnění odpovědí. Zajímalo nás především jejich subjektivní hodnocení vyplývající z jejich zkušeností a z reálně dosahovaných výsledků hotelu. Záměrem bylo zjistit, jak se mírná zimní sezóna podepsala na výkonnosti hotelů a jakým způsobem je možno minimalizovat dopady dalších obdobných zimních sezón. Průzkumu se aktivně zúčastnilo 15 hotelů ve 3* až 4* standardu s celkovým počtem 670 hotelových pokojů. Z tohoto vzorku odpovědělo 6 hotelů ve čtyřhvězdičkovém standardu reprezentující celkem 323 pokojů, 9 hotelů ve tříhvězdičkovém standardu reprezentující celkem 347 pokojů. Participující hotely se nacházejí v následujících lyžařských střediscích: Železná Ruda - Špičák, Lipno nad Vltavou, Klínovec, Pec pod Sněžkou, Harrachov, Mladé Buky, Špindlerův Mlýn, Liberec, Ostravice a Janské Lázně. Komunikace s účastníky průzkumu probíhala písemně (e-mailem) a případně telefonicky. Všem účastníkům tohoto rychlého průzkumu bychom chtěli poděkovat za spolupráci a čas strávený s vyplněním dotazníku. Věříme, že výsledky tohoto průzkumu budou zajímavé a přínosné jak pro samotné manažery hotelů a jejich majitele, tak i pro odbornou veřejnost. Za tým zpracovatelů: Ing. Aneta Šenová Ing. Ondřej Zajíc Ing. Jan Ficek Junior Manager Prague Senior Manager Director Labartt Hospitality s.r.o. Labartt Hospitality s.r.o. Labartt Hospitality s.r.o. strana 2
Průzkum hotelový trh v rámci významných lyžařských středisek v České republice Cílem tohoto krátkého průzkumu bylo zjistit mezi vrcholovým managementem oslovených hotelů, jak se letošní mírnější zimní sezóna podepsala na výkonnosti hotelů situovaných ve významných lyžařských střediscích a jak lze případným propadům ve výkonnosti hotelů předcházet. Podepsala se na výkonnosti hotelů situovaných ve významných lyžařských střediscích letošní mírnější zima? Poněkud překvapivě 60% všech participujících manažerů (66,7% ze 4* hotelů a 55,6% z 3* hotelů) se domnívá, že slabá zimní sezóna měla na výkonnost jejich hotelu dopad pouze okrajově. 26,7% (33,3% 4* a 22,2% 3* hotelů) uvedlo, že ANO, slabá zimní sezóna se podepsala na výkonnosti jejich hotelů. U 13,3% (z toho u žádného 4* hotelu a u 22,2% 3* hotelů) se slabá zimní sezóna nikterak nepodepsala na výkonnosti jejich ubytovacího zařízení. Výkonnost hotelů situovaných přímo v lyžařských střediscích pomohlo zachránit především umělé zasněžování sjezdovek, takže klienti, kteří měli rezervovány pobyty dlouho dopředu, ale i ti přijíždějící na kratší dobu pobytu tak nemuseli svoje rezervace rušit. Také dostatek poskytovaných doprovodných služeb a aktivit (zejména ve 4* hotelech), či případné přísné storno podmínky u některých hotelů, byly důvodem uskutečnění pobytu mnoha turistů. Obsazenost hotelů v zimní sezóně 2013/2014 v porovnání se sezónou v roce 2012/2013 Obsazenost hotelů ve vybraných lyžařských střediscích ČR i přes letošní mírnější zimu dosahovala průměrně více než 61%, a to jak u 4* - uvedlo tak 66,7% respondentů, tak i u 3* hotelů uvedlo taktéž 66,7% respondentů. Třetina 3* hotelů uvedla obsazenost mezi 41 a 50%, třetina 4* hotelů uvedla obsazenost 51 60%. Žádný z námi oslovených 4* hotelů tedy neuvedl nižší obsazenost než 51%. U žádného z 3* hotelů neklesla obsazenost pod 41%. 46,7% ze všech hotelových respondentů uvedlo nižší obsazenost pokojů cca do 5%, než jakou zaznamenali v předchozí zimní sezóně (uvádí to 66,7% 4* hotelů a 33,3% 3* hotelů). 20% z oslovených (16,7% 4* a 22,3% 3*) uvedlo, že obsazenost v letošní sezóně byla výrazně nižší o 10% a více, než předchozí rok. Pozn.: na propad obsazenosti mohla mít vliv morální zastaralost interiérů daných hotelů, případně nepříliš široké portfolio poskytovaných služeb. Zbytek oslovených hoteliérů 20% (taktéž v poměru 16,7% 4* a 22,2% 3*) uvedlo, že obsazenost v jejich hotelu byla stejná/srovnatelná, jako v zimní sezóně 2012/2013. strana 3
Pouze dva 3* hotely (představující zbývajících 13,3% oslovených) uvedly obsazenost vyšší o 10% a víc, než jaké dosahovaly v zimní sezóně 2012/2013. Jeden z těchto hotelů nabízí široké portfolio doprovodných služeb pro děti i dospělé (rozsáhlé wellness, i konferenční zázemí), druhý 3* hotel poskytuje turistům jiné atraktivity především díky své lokaci (z důvodu anonymity nelze sdělit, v čem je tento hotel unikátní). Průměrná délka pobytu hostů v zimní sezóně 2013/2014 komparativně se zimní sezónou 2012/2013 Průměrná délka pobytu hostů v zimní sezóně 2013/2014 dosáhla v oslovených hotelech 4,1 dne (3,5 dne u 4* hotelů, 4,5 dne u 3* hotelů). U více než poloviny 53,3% z oslovených hotelů (u 33,3% 4* a 66,7% 3* hotelů) se průměrná délka pobytu nezměnila, v porovnání s předchozí zimní sezónou. 40% oslovených respondentů (66,7% 4* a 22,2% 3*) uvedlo mírné snížení délky pobytu jejich hostů. 6,7% účastníků (což představuje jeden 3* hotel) uvedlo mírné zvýšení délky pobytu hostů. Žádný z dotazovaných hotelů neuvedl, že by se délka pobytu jejich hostů výrazně snížila v porovnání s předchozí sezónou. Můžeme tedy konstatovat, že průměrná délka pobytu hostů v hotelech ve vybraných lyžařských střediscích se i přes letošní mírnou zimní sezónu příliš nezměnila. Více byly ovlivněny 4* hotely (66,7% uvedlo mírné snížení doby pobytu), než hotely 3*. Hosté v průměru více dnů strávili ve 3* hotelech, což je pravděpodobně odvislé i od nižší ceny za ubytování. Nejčastěji nabízené doprovodné služby / aktivity pro hosty v horských ubytovacích zařízení Všechny námi oslovené hotely nabízejí, kromě ubytování a stravování, další doprovodné aktivity pro své klienty. Téměř všechny oslovené hotely disponují dětským koutkem, ten nabízí 93,3% ze všech oslovených hotelů (83,3% 4* a 100% 3* hotelů) a konferenčním zázemím tím disponuje taktéž 93,3% oslovených hotelů (100% 4*a 90% 3* hotelů). Mezi další nejčastěji nabízené doprovodné služby patří možnost vykoupat se v bazénu či whirlpoolu má ho 80% všech hotelů (100% 4* a 66,7% 3* hotelů), či použít finskou nebo parní saunu tou disponuje 73,3% oslovených hotelů (66,7% 4* a 77,8% 3*). Rozsáhlejším wellness centrem (např. s více druhy saun, lapidáriem, možnostmi více druhů masáží, apod.) disponuje 60% zařízení (má ho 83,3% 4* a 44,4% 3* hotelů). Fitness centrum je nabízeno ve 40% námi oslovených hotelech (ve třetině 4* a ve 44,4% 3* hotelech). Animační programy nabízí svým malým hostům pouze 33,3% hotelů (stejný poměr 3* a 4* hotelů 33%), noční bar (nebo večerní možnost tance) nabízí 40% hotelů (polovina 4* a třetina 3* hotelů). strana 4
Půjčovnou sportovního vybavení disponuje necelá polovina 46,7% oslovených hotelů (třetina 4* a 55,6% 3* hotelů), přičemž některé hotely služby půjčovny sportovního vybavení outsourcují najímají si půjčovny, které hotelovým hostům přivezou a půjčí sportovní náčiní až do hotelu za poplatek. Shrnutím můžeme konstatovat, že 4* hotely nabízejí svým hostům rozsáhlejší/komplexnější služby wellness, než 3* hotely, lepší možnosti konferenčního zázemí a častější aktivity pro dospělé noční bar či možnost tance. 3* hotely zase nabízejí častěji vybavené dětské koutky, vlastní bowling, privátní finské či parní sauny, nebo vlastní půjčovnu sportovního vybavení. Nejdůležitější poskytované služby moderního horského hotelu dle samotných hoteliérů. Měla by, dle názoru hoteliérů, větší nabídka doprovodných služeb pro hosty vliv na zvýšení obsazenosti hotelu v rámci zimní sezóny? Mezi nejdůležitější služby, které by měl moderní horský hotel nabízet, hoteliéři uváděli wellness služby (uvedlo to cca 86% ze všech respondentů) zejména bazén či whirlpool, různé druhy saun a masáží, dále fitness centrum či jakékoliv sportovní zázemí, půjčovnu a servis sportovních potřeb (zejména lyží), nabízení atrakcí a programů pro děti (uvádí cca 40% oslovených hotelů), speciální pobytové balíčky (se zaměřením hlavně na děti baby friendly, či možnostmi pobytu se zvýhodněnou cenou skipasu, apod.). Dále by měl moderní horský hotel, dle hoteliérů, nabízet dostatek konferenčních prostor, bezdrátové připojení na internet v areálu hotelu, služby conciérge, doprovodné zábavní programy pro děti i dospělé, kvalitní ubytování a v neposlední řadě služby F&B by měly být na velmi dobré úrovni (bohaté snídaně, moderní gastronomie, apod.). 40% všech respondentů (polovina 4* a třetina 3* hoteliérů) si myslí, že jejich hotel poskytuje dostatek doprovodných služeb a aktivit, tudíž jejich nárůst by již neměl vliv na zvýšení obsazenosti hotelu. 26,7% hoteliérů (16,7% 4* a třetina 3*) míní spíše ano větší nabídka doprovodných služeb by měla vliv na zvýšení obsazenosti jejich hotelu; pětina všech hoteliérů 20% (a taky 16,7% 4* a 22,2% 3*) uvedla ano, čili je rozhodně přesvědčena, že větší nabídka doprovodných služeb by měla vliv na zvýšení obsazenosti; pouze 13,3% oslovených (16,7% 4* a 11,1% 3*) uvedlo, že spíše ne sněhové podmínky nemají vliv na obsazenost jejich hotelu. Plánují hoteliéři rozšíření služeb či opatření, které by v případě další podobně mírné zimy zajistily minimální propad návštěvnosti? 57,1% všech oslovených (66,7% 4* a 50% 3*) hoteliérů uvedlo, že ano, plánují rozšíření služeb či opatření, které by zamezily propadu návštěvnosti v jejich hotelu. Nejčastěji se jedná o rozšíření či vybudování fitness prostor, wellness centra či rozšíření jejich služeb, rozšíření některých VIP služeb např. skipas s přednostním odbavením pro hotelové hosty, extra služby v hotelu pokojový servis, apod. Pozn.: Někteří hoteliéři odmítli na tuto otázku odpovědět z důvodu konkurenčního tajemství, i přesto, že výsledky jednotlivých dotazníků jsou anonymní. strana 5
42,9% ze všech oslovených hoteliérů (33,3% 4* a 50% 3*) neplánuje, nebo od majitelů nemá informaci, že by se služby v jejich hotelu měly v blízké budoucnosti dále rozšiřovat. Změna tržeb horských hotelů oproti loňské zimní sezóně a jejich případné vyjednávání s bankou či financujícím partnerem o úpravě podmínek dluhové služby 40% manažerů účastnících se naší analýzy odpovědělo, že měli stejné tržby jako v loňské zimní sezóně (uvedlo to 33,3% ze 4* a 44,4% z 3* hotelů). Dva 4* hotely a tři 3* hotely pak zaznamenaly propad tržeb ve srovnání s minulou zimní sezónou. Průměrně byl zaznamenán propad tržeb o 7,5% u 4* hotelů, resp. o 13,7% u 3* hotelů. Pouze jeden 4* a jeden 3* hotel zaznamenal nárůst tržeb (o cca 15%, resp. 20%). Co se týče případného vyjednávání s bankou, 60% všech respondentů (50% 4* a 66,7% 3* hoteliérů) odpovědělo, že nebudou jednat s bankou či financujícím partnerem o úpravě podmínek dluhové služby kvůli letošní mírné zimě. Třetina všech zúčastněných (celá polovina 4* hotelů a 22,2% 3*) uvedla, že nebudou vyjednávat s bankou, protože nemají investiční úvěr. 6,7% oslovených hoteliérů (čili pouze jeden hotel ve 3* standardu) uvedl, že Ano, tuto možnost určitě zváží a pravděpodobně budou jednat s bankou/financujícím partnerem o úpravě podmínek dluhové služby kvůli letošní mírné zimě. Závěrem Z našeho krátkého průzkumu vyplývá, že nálada oslovených ředitelů a majitelů 3* - 4* horských hotelů je optimistická, a to i přes mírnou zimní sezónu 2013/2014, která nepřinesla příliš mnoho sněhu a příležitostí k zimním radovánkám. Hotely ležící v lyžařských střediscích se sjezdovkami s umělým zasněžováním příliš odliv klientely nezaznamenali, statisticky o něco horší situace byla ve vzdálenějších hotelech, či v hotelech v lyžařských střediscích, které měly omezenou nebo žádnou možnost umělého zasněžování. Zejména v těchto hotelech (většinou se jednalo o 3* hotely, protože oslovené 4* hotely disponují širokou nabídkou doprovodných služeb) je důležitá širší nabídka služeb poskytovaných v případě nepříznivého počasí či nemožnosti lyžování či jiných aktivit venku. Proto je ku prospěchu hoteliérů disponovat alespoň menším wellness (vířivka, sauna), fitnessem, či nabízet animační programy pro děti a zaměřit se i na ostatní aktivity (např. nabídka konferenčních služeb). strana 6
Otázkou zůstává, do jaké míry měl vliv na poměrně nízké propady výkonnosti oslovených hotelů fakt, že část hostů své zimní pobyty objednává v předstihu několika týdnů či měsíců a své pobyty proto klienti realizovali i přes horší sněhové podmínky z důvodu storno podmínek hotelů (v případě, že hotel nabízel dostatek doprovodných služeb). Pokud by se mírné zimy opakovaly, je možné, že hosté pozmění své nákupní chování a zimní pobyty si budou objednávat s menším předstihem v době, kdy budou mít větší garanci sněhu. Z případných mírných zim by pak pravděpodobně více profitovaly hotely v blízkosti sjezdovek ve velkých lyžařských areálech, které dokáží garantovat dobré sněhové podmínky. Předpokládáme, že hoteliéři budou vylepšovat své služby a i v budoucnu budou schopni eliminovat případné dopady slabších zimních sezón, jako tomu bylo uplynulou zimní sezónu 2013/2014. Do nadcházející letní sezóny přejeme naším respondentům hodně spokojených hostů a eliminaci případných propadů v tržbách z prvních třech měsíců tohoto roku. Pro lepší informovanost manažerů z hotelového businessu budeme naše krátké průzkumy opakovat průzkumy budou zaměřeny na různé segmenty hotelů v rámci různých lokalit. Pevně věříme, že se do následujících cílených průzkumů zapojí více hoteliérů. Naším cílem je zjišťování aktuálního trendu na hotelovém trhu, včetně zmapování obecné nálady hoteliérů a jejich očekávání pro nadcházející období. Děkujeme Všem účastníkům za jejich čas a participaci. V případě dotazů prosím kontaktujte Ing. Anetu Šenovou, která průzkum zpracovávala na tel: +420 222 713 571, +420 775 731 728 či emailem: asenova@labartthospitality.com Použité zdroje: vlastní průzkum Labartt Hospitality s.r.o. 2000-2014 Labartt Hospitality, s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontaktní e-mail: ozajic@labartthospitality.com strana 7