Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za srpen 2015 16. září 2015, Klub cestovatelů 1
1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2
1. Výsledky NetMonitor Srpen 2015 3
Nová metodika od červnových dat 1. Použití identifikátoru Browser ID (BID) namísto cookies ve výpočtech Poskytuje lepší a stabilnější identifikaci webového prohlížeče Je podmínkou multiplatformního měření, jedná se o funkční identifikátor pro mobilní zařízení Urychlí načítání stránek (funguje na asynchronních skriptech) 2. Multiplatformní rozdělení návštěvnost Návštěvnost bude rozdělená podle přistupujících platforem (PC, mobily, tablety). Nebude už hrát roli verze stránky (běžná, mobilní), ale přistupující zařízení. Způsob určování celkového počtu mobilních uživatelů byl sjednocen s měřením počítačové návštěvnosti. 3. Rychlejší metodika výpočtu RU Dodávka datové sady včetně sociodemografie bude rychlejší - z 25. na 15. den v následujícím měsíci. RU budou dostupné v OLA hned 2. den po měřeném dni. Více na http://www.netmonitor.cz/upravena-metodika-netmonitoru-prinasi-rychlejsi-podrobnejsi-data 4
I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 4,64 4,82 4,85 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,57 6,56 6,50 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 7,02 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 6,83 6,70 6,50 6,57 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7,5 7 6,5 6 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 6,51 6,68 6,29 6,496,70 6,41 6,566,78 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,38 4,694,87 5,18 5,48 internetová populace ČR Maximum leden 2015 7,07 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 Srpen 2015 5
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 Miliony Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 10 000 35:00:00 9 000 8 000 30:00:00 7 000 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 15:00:00 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2007 Srpen 2015 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 10% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 18% 17% 20% 23% 23% 27% 35% 35% 34% 40% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015; ČSÚ 2013 7
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,4 0,5 0,6 1,0 1,1 1,3 1,5 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,4 1,5 1,7 2,5 3,3 3,2 3,3 3,1 3,0 Miliony 4,6 4,8 Základní sociodemografie návštěvníků 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015; ČSÚ 2013 8
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Srpen seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz centrum.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 2,33 2,78 2,23 2,33 2,23 2,35 2,07 2,30 1,92 2,04 5,43 3,93 4,28 3,62 4,47 3,13 3,32 2,87 3,04 5,90 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 9
TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Srpen Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 10
TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Srpen seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz bazos.cz super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz csfd.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 615 729 253 265 226 239 199 211 160 2,78 119 123 82 95 68 72 66 85 2 323 2 399 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 11
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživ. 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz 12:30:43 14:04:26 offroadweb.cz 8:24:03 powerplaymanager.com lide.cz igirls.cz volny.cz rande.cz hry.cz quadweb.cz 4:56:31 4:25:13 4:17:15 3:38:16 3:26:03 3:10:49 2:36:43 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 12
TOP 10 serverů z mobilních zařízení podle počtu návštěvníků 0 1 000 2 000 Tisíce RU 0 400 800 Tisíce RU seznam.cz 1 987 seznam.cz 825 idnes.cz 1 784 idnes.cz 734 novinky.cz 1 402 novinky.cz 611 iprima.cz 1 076 super.cz 488 super.cz 1 036 heureka.cz 360 nova.cz 848 RU total stream.cz 307 RU total blesk.cz 766 mapy.cz 297 heureka.cz 740 sport.cz 294 sport.cz 662 blesk.cz 287 extra.cz 654 iprima.cz 279 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 13
TOP 10 serverů z mob. zařízení podle počtu shl. stránek (PV) seznam.cz 0 200 400 600 Miliony PV 459 seznam.cz 0 50 100 Miliony PV 91 idnes.cz 146 idnes.cz 36 novinky.cz 79 novinky.cz 16 bazos.cz 70 PV total super.cz 13 super.cz 66 bazos.cz 11 PV total lide.cz 41 blesk.cz 8 centrum.cz 36 centrum.cz 8 sport.cz 30 lide.cz 5 iprima.cz 26 heureka.cz 5 blesk.cz 26 sport.cz 4 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 14
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Srpen* novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream nova.cz-stream sport.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream prima.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 1 572 1 630 944 974 931 1 071 683 726 609 2,78 595 620 374 406 353 405 286 323 1 935 2 017 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 15
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Srpen* * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 16
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Srpen* prima.cz-stream stream.cz-stream novinky.cz-stream nova.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream mixer.cz-stream super.cz-stream aktualne.tv-stream sport.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony Stream Views 24 22 23 16 16 13 14 9 10 9 2,78 6 4 3 3 3 29 Views ČR PC Views total PC Views total mobil Views total tablet * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 17
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Srpen Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. CZECH NEWS CENTER a.s. HyperMedia, a.s. CET 21 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 2,86 2,78 2,28 2,72 2,13 2,62 2,08 2,37 2,07 2,51 4,00 4,86 3,34 3,97 3,24 3,68 2,90 3,54 5,83 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,43 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 18
TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Z toho : 68 % na seznam.cz 8 % na novinky.cz 6 % na super.cz 4 % na lide.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 19
TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Economia Radim Smicka AdActive ImpressionMedia CZECH NEWS CENTER a.s. Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Miliony PV 671 792 326 347 199 211 182 199 148 2,78 127 150 116 122 113 137 67 75 3 311 3 427 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 20
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Srpen HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby Bulvární magazíny E-commerce - prodej Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo IT servery, mobilní a digitální technologie 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,63 6,01 4,74 5,50 4,47 5,08 4,20 4,39 3,80 4,34 3,78 RU ČR 4,29 RU total 3,52 4,07 3,27 3,69 3,18 3,50 3,05 3,52 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 21
TOP 10 kategorií podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Srpen Komunikační služby HP rozcestníků Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce - prodej Zpravodajství Bulvární magazíny Databáze a katalogy Sport Tv, rádia Zábava a hry 0 400 800 1 200 1 600 Miliony PV 1 276 1 334 1 191 1 242 655 780 606 637 426 467 375 PV ČR 414 PV total 327 369 211 235 155 173 148 170 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 22
I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 Miliony RU Vývoj počtu RU PC z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz mapy.cz heureka.cz stream.cz firmy.cz centrum.cz sport.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Srpen 2015 23
I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz novinky.cz bazos.cz centrum.cz super.cz lide.cz blesk.cz sport.cz csfd.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Srpen 2015 24
1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti z ČR podle konc. zařízení Srpen 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2015 25
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (z ČR+zahraničí) 9 8 7 6 8,17 8,28 8,45 6,35 6,44 6,55 RU total srpen 2013 RU total srpen 2014 RU total srpen 2015 5 4 3 3,51 3,56 3,59 3,74 3,85 3,92 2,95 2,95 2,90 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Srpen 2013, 2014, 2015 26
3. Výsledky AdMonitoring Srpen 2015 27
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 2015 2014 2013 2012 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 srpen 2015 28
leden 10 duben 10 červenec 10 říjen 10 leden 11 duben 11 červenec 11 říjen 11 leden 12 duben 12 červenec 12 říjen 12 leden 13 duben 13 červenec 13 říjen 13 leden 14 duben 14 červenec 14 říjen 14 leden 15 duben 15 červenec 15 249 279 291 278 271 339 380 367 366 454 445 413 410 392 425 424 416 481 392 418465 537 492535 517 568 567 641 652 631 619 628 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 221 255 333 13% 30% 25% 24% 20% 1% 58% 37% 387 455492 8% 2% 235 273 341 328 380 Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 400 440 356 398 422 497 17% 11% 13% 6%6%7% 6% 2% -3%-4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% 364 394 463 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46% 47% 41% 38% 30% 28% 31% 31% 31% 30% 32% 18% Y2Y (meziroční tempo růstu) 23% 19% 13% 673 756 5% 0% 409 490525 23% 24% 16% 18% 594 665 731 397 429 3% 6% 5% 1% 2% 3% -2% -1% -1% 0% -6% -3% -8% -5%-6% -13% -13% -9%-6% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2010 srpen 2015 29
Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 Nezapojená média AdActive.cz 0 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2013 srpen 2015 30
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Srpen 2015 0 50 100 150 Miliony Kč 200 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 AdActive.cz Impression Media Finance media Business Media AliaWeb Internet Info Nezapojená média 44,1 44,0 34,8 30,0 20,9 19,4 18,5 13,6 11,5 10,5 6,7 1,9 1,8 15,7 155,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2015 31
TOP 10 zadavatelů Srpen 2015 Internet Mall LMC Procter & Gamble Zoot BEZVASPORT Porsche Česká republika Vodafone Ikea Česká republika Alza.cz 0 5 10 15 20 25 Miliony Kč 21,07 16,25 13,66 10,42 10,08 9,16 9,04 8,68 7,90 Domodi.cz * přejmenované GLAMI 7,89 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2015 32
TOP 10 produktových segmentů Srpen 2015 0 20 40 60 80 Miliony Kč Široký sortiment 80,0 Peněžní zprostředkování 47,6 Motorová vozidla a jejich motory Oděvy Cestovní agentury, kanceláře Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání Nápoje Nábytek Činnosti související s telekomunikační sítí 29,2 25,2 22,9 19,7 16,2 14,9 14,5 13,0 spadá pod průřezovou kategorii a zahrnuje: - Sport, oděvy - Elektronika - Ostatní Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2015 33
I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 3,2% 3,0% 3,7% 3,4% 3,6% 3,4% 4,0% 4,3% 4,2% 5,8% 5,4% 4,3% 4,5% 5,8% 7,5% 8,2% 7,5% 8,8% 9,0% 8,7% 10,0% 9,1% 11,5% 10,5% 12,0% 14,6% 16,3% 19,7% 18,8% 17,9% Miliony Kč 20,0% 19,4% Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 120 25% 100 Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 20% 96,6 100,5 92,5 80 76,576,7 75,8 79,6 83,2 15% 60 40 39,0 40,7 36,743,146,749,9 38,3 36,4 59,3 57,3 47,0 61,2 10% 20 0 20,9 22,2 24,0 18,7 19,316,3 11,1 12,6 16,8 27,3 23,9 19,2 5% 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Srpen 2015 34
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Srpen 2015 0 10 20 30 Miliony Kč 40 Seznam.cz 37,9 FTV Prima 24,4 CET 21 15,1 MAFRA 3,1 CZECH NEWS CENTER 1,0 Impression Media 0,7 Mladá fronta 0,6 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2015 35
5. Agenda SPIR 36
Agenda SPIR Vypsané tendry na NetMonitor a AdMonitoring Zvoleny nové komise (Metokomise, KVM,) Peter Kokavec nahrazuje Pavla Ševeru na pozici koordinátora výzkumných projektů Nová posila - Tereza Tůmová na pozici PR manažerky 22. září klubový večer SPIR Nativní reklama, pevná součást obsahu nebo neoznačené PR? - v říjnu téma blokování reklamy, v listopadu téma HTML5 Projednávané právní normy (hazardní zákon, mediální zákony) Veřejná konzultace EU audiovize, digital contract, ecommerce, SPIR aktualizuje standardy reklamních formátů, připravuje doporučení a kuchařku pro HTML5 reklamu 37
Děkujeme Vám za pozornost 38