Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o Finanční skupině ČS

Transkript

1 Česká spořitelna Všeobecná prezentace o Finanční skupině ČS

2 Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu

3 Historie České spořitelny Založena Spořitelna česká Česká spořitelna se stala akciovou společností Erste Bank oznámila svůj záměr vykoupit minoritní akcie ČS and postupně se stala 98% vlastníkem ČS Erste Bank se stala 100% akcionářem České spořitelny 12. února prosince 1991 Březen listopadu srpna 2000 Prosinec 2001 Po únoru 1948 byly malé spořitelny znárodněny V roce 1967 byla založena jedna Státní spořitelna a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu jako výsledek přijetí zákona o Československé federaci Erste Bank zaplatila první polovinu kupní ceny ve výši 531 mil. EUR a stala se 52% akcionářem ČS Dokončen ambiciózní osmnáctiměsíční transformační program 3

4 Česká spořitelna dnes V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky Největší banka na českém trhu podle počtu klientů Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů Sociální bankovnictví 4

5 Strategické cíle ČS Česká spořitelna usiluje o to se stát bankou, která pomáhá svým klientům zlepšovat jejich finanční zdraví, a to jak prostřednictvím finančních i nefinančních služeb (např. dodávek elektřiny a plynu), a tím naplňovat svůj dlouhodobý cíl vést klienty k prosperitě Banka se soustředí na své cílové segmenty v retailu, korporátu a veřejném sektoru, skrze něž chce pomáhat k prosperitě v lokálních regionech a komunitách. Cílovým regionem je střední a východní Evropa, doplněná inspirací v celé Evropě a globální konkurenci Pro dosažení těchto cílů se banka věnuje těmto oblastem: Naplňování potřeb klientů Vše, co dělá, začíná klientem Finanční poradenství Dostupnost 5

6 Čtyři tváře retailového bankovnictví ČS Pro koho Pro všechny Příjem Kč čistého měsíčně nebo majetek 0,5+ mil. Kč Příjem Kč čistého měsíčně nebo majetek 4+ mil. Kč Investice a depozita 10+ mil Kč Živnostníci a malé firmy s obratem do 60 mil. Kč Co Rodinné finanční poradenství s důrazem na jednoduchost Poradenství s zahrnující finanční řešení pro finančně zdatné klienty Exkluzivní služby pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat svůj majetek Mezinárodní servis a speciální řešení v oblasti správy celkového majetku pro nejmovitější klienty Finanční služby využívající hluboké znalosti předmětu podnikání klienta Hodnoty Přátelskost Snaha Důvěra Profesionalita Zodpovědnost Partnerství Jedinečnost Exkluzivita Prestiž Odbornost Důvěryhodnost Diskrétnost Srozumitelnost Expertíza Proaktivita Propozice Moje zdravé finance Erste Premier Erste Private Banking Retailová propozice pro podnikatele 6

7 Česká spořitelna Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS Meziroční (v mil. Kč) změna Rozvaha Aktiva celkem ,8% Pohledávky za klienty ,1% Závazky ke klientům ,9% Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk ,4% Čistý zisk ,2% Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 12,8% 12,1% 13,1% Čistá úroková marže 2,7% 2,6% 2,1% Poměr nákladů k výnosům 48,6% 49,0% 47,7% 501 poboček bankomatů a platbomatů zaměstnanců 4,6 milionů klientů EGB AG 100% Akcionářská struktura k 6. listopadu 2018 Ratingy České spořitelny (k 6. listopadu 2018) Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A- F1 stabilní Moody's A2 Prime -1 pozitivní Standard & Poor's A A-1 pozitivní 7

8 Česká spořitelna Finanční skupina Dceřiné společnosti ČS nabízí klientům, širokou škálu doplňkových finančních služeb v oblastech: Stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Leasingu Penzijního připojištění Factoringu Čistý zisk vybraných dceřiných společností IFRS, mil. Kč Změna v % 100 % Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace 100 % Stavební spořitelna ČS ,4% sautoleasing ,2% Erste leasing ,2% ČS Penzijní společnost* ,4% 100 % 100 % 100 % Factoring ČS ,7% * Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, fondy nejsou zahrnuty 8

9 Tržní podíly ČS si udržuje na trhu prvenství (září 2018) 23% 23% 23% 23% 23% 20% 21% 21% 21% 20% 20% 21% 19% 19% 19% První pozice: Počet klientů (4,6 mil.) Hypotéky celkem (podíl 27 %) Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (podíl 28 %) Celkové úvěry (podíl 22 %) Celkové vklady (podíl 21 %) 26 % domácnosti, 12 % firmy Trh podílových fondů (podíl 27 %)* Druhá pozice: Hypotéky fyzických osobám (podíl 26 %) Aktiva celkem (podíl 19 %) září 17 prosinec 17 březen 18 červen 18 září 18 Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry 25% 25% 25% 26% 26% 13% 12% 13% 12% 12% září 17 prosinec 17 březen 18 červen 18 září 18 Retailové vklady Korporátní vklady * Údaje za červen 2018, údaje za září 2018 ještě nejsou k dispozici 9

10 ČS Digitální Česká spořitelna je tradiční banka s téměř dvousetletou historií, ale je zároveň moderní institucí, která na bankovní trh zavádí unikátní digitální, mobilní produkty a služby Mezi ně patří: Investiční centrum Nabízí jednoduchý způsob jak sledovat dění na burze, analýzy trhu i kurzy měn a komodit Friends 24 Nový způsob placení drobných částek bez znalosti čísla účtu George Umožňuje převádět peníze, platit pomocí QR kódu, spravovat platební karty kdekoli klient právě je, fultextově vyhledávat či ukládat složenky. Již brzy umožní NFC platby a bude mít integrovanou službu Moje zdravé finance. Nahradí SERVIS 24 Mobilní banku Můj stav Aplikace pro klienty, kteří nepotřebují platit, ale chtějí mít stále přehled o svých financích BUSINESS 24 Mobilní banka Umožnuje správu firemních financí i na cestách 10

11 Aktuální výběr prestižních ocenění Česká spořitelna získala poprvé v historii zlato v nejprestižnější české soutěži Nejlepší banka roku 2018, o výsledcích nerozhoduje porota, ale důkladná analýza Hospodářských novin Česká spořitelna zabodovala v soutěži Zlatá koruna. První místo získala za hypotéky, prestižní debetní kartu Visa Infinite k účtu Premier a počtvrté v řadě za společenskou odpovědnost. Firemní úvěr Start up ČS Nová krev má stříbro Ve Zlaté koruně se dařilo i našim dceřiným společnostem. Stavební spořitelna České spořitelny získala zlatou medaili za Online stavební spoření a bronzovou korunu za Úvěr od Buřinky určený na rekonstrukce. První místo získal i otevřený podílový fond Top Stocks společnosti Erste Asset Management. Služba Erste Private Banking byla prestižním časopisem World Finance i letos označena za nejlepší privátní bankovnictví v České republice Česká spořitelna získala ocenění Consensus Economics 2017 Forecast Accuracy Award pro nejlepší prognózy vývoje české ekonomiky Od roku 2011 snížila Česká spořitelna uhlíkovou stopu o 45 %. Jen za rok 2017 jsme ji v porovnání s rokem 2016 zredukovali o čtvrtinu. Za tento výsledek jsme získali značku Snižujeme CO2 11

12 Skupina Erste

13 Představení Erste Group První rakouská spořitelna: založena v roce 1819 Erste Group vstoupila na burzu v roce 1997 se strategií expanze svého modelu retailového bankovnictví v regionu střední a východní Evropy Akvizice více než 10 bank v období let 1997 až 2008 Klíčové činnosti Erste kromě tradiční síly v poskytování služeb soukromým osobám a malým a středním podnikům zahrnuje poradenství a podporu pro korporátní klienty (včetně přístupu na mezinárodní kapitálové trhy) Klientská báze skupiny Erste vzrostla z 600 tisíc klientů v roce 1997 na 16,2 mil. v září 2018 Prodej v r Nová holdingová struktura zlepšující řízení celé skupiny 13

14 Erste Group Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Banka s vedoucím postavením v retailovém i korporátním bankovnictví v sedmi geograficky spojených zemích Příznivá struktura vyspělých a rozvíjejících se trhů s nízkými úrovněmi penetrace Potenciál pro křížový prodej a růst Maďarsko ve střední a východní Evropě Klienti: 0,9 mil. Absolutní data uváděna k ; tržní podíly AT k nejsou k dispozici * Data k Rumunsko Klienti: Úvěry retail: 12,0 % Vklady retail: 9,4 % Pobočky: 114 3,2 mil. Úvěry retail: 16,6 % Vklady retail: 15,6 % Pobočky: 510 Rakousko Česká republika Slovensko Chorvatsko Srbsko Klienti: 3,6 mil. Klienti: 4,6 mil. Klienti: 2,2 mil. Klienti: 1,2 mil. Klienti: 0,5 mil. Úvěry retail: 20,2 %* Vklady retail: 19,7 %* Pobočky: 900 Úvěry retail: 23,4 % Vklady retail: 25,6 % Pobočky: 501 Úvěry retail: 27,0 % Vklady retail: 27,9 % Pobočky: 251 Přímá přítomnost Nepřímá přítomnost Úvěry retail: 13,8 % Vklady retail: 13,5 % Pobočky: 149 Úvěry retail: 6,3 % Vklady retail: 4,0 % Pobočky: 85 14

15 Strategie Skutečná potřeba klienta je důvodem všech obchodních aktivit Strategické cíle Východní oblast EU Zaměření na CEE, omezená působnost ve zbytku Evropy Retailové bankovnictví Korporátní bankovnictví Kapitálové trhy Veřejný sektor Mezibankovní obchod Zaměření na hypotéky a spotřební úvěry v domácí měně financované lokálními vklady Cizoměnové úvěry pouze v EUR pro klienty s příjmy v EUR (nebo ekvivalentem) a v případě financování lokálními cizoměnovými depozity (Chorvatsko a Srbsko) Spořící produkty, správa majetku a penzijní produkty Velké domácí podniky a malé a střední podniky Poradenství, se zaměřením na zprostředkování přístupu ke kapitálovým trhům a korporátní financování Nemovitostní obchody nad rámec financování Zaměření na zákazníka, včetně obchodů na účet klienta Kromě významných trhů přítomnost v Polsku, Německu a Londýně, se zaměřením na institucionální klienty a vybraný produktový mix Budování dluhopisových a akciových kapitálových trhů ve střední a východní Evropě Financování státních a komunálních institucí se zaměřením na rozvoj infrastruktury na hlavních trzích Jakákoliv státní expozice je držena pouze z tržních důvodů, za účelem likvidity nebo řízení bilance Zaměření na banky, které působí na hlavních trzích Jakákoliv bankovní expozice je držena z důvodu likvidity, řízení bilance nebo k podpoře klientských obchodů Rozšíření digitální bankovní nabídky 15

16 Erste Group Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS Rozvaha (v mil. EUR) Q Q Meziroční změna Aktiva celkem ,9% Pohledávky za klienty ,5% Závazky ke klientům ,7% poboček Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk ,3% zaměstnanců Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 10,5% 10,1% 12,5% Čistá úroková marže 2,4% 2,4% 2,3% Poměr nákladů k výnosům 61,0% 60,2% 60,9% 16,2 milionů klientů Ratingy Erste Group (k 6. listopadu 2018) Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A- F1 stabilní Moody's A2 Prime-1 pozitivní Standard & Poor's A A-1 pozitivní 16

17 Akcionářská struktura Erste Group bank Celkový počet akcií: Podle investora T.Rowe Price Group Inc. 4,0% Nespecifikované* 8,3% BlackRock Inc 4,2% Identifikovatelní obchodníci ** 2,3% Erste Foundation 1 11,3% Spořitelní banky a Nadace spořitelních bank 2 5,6% Jiné syndikáty 3 3,1% Podle regionu Identifikovatelní obchodníci ** 2,3% Nespecifikované * 8,3% Zbytek světa 3,7% Rakousko 27,4% Caixa 9,9% Kontinentální Evropa 25,2% Institucionální investoři 45,5% Zaměstnanci 0,8% Privátní investoři 5,0% UK & Irsko 16,6% Severní Amerika 16,5% 1 Ekonomický zájem Erste Foundation, včetně Erste Employees Private Foundation 2 Ekonomický zájem Spořitelních bank a Nadací spořitelních bank 3 Ostatní účastníci akcionářské dohody společnosti Erste Foundation, Spořitelních bank a Caixabanky * Nespecifikovaní institucionální a drobní investoři ** Včetně tvůrců trhu, hlavních zprostředkovatelů, vlastnického obchodování, záruk a pozic v úvěrech na akcie, které jsou viditelné v seznamech depozitních bank 17

18 Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé Produkty finančních trhů EU Programy ČS

19 Moje zdravé finance Principy služby Moje zdravé finance: Pomáháme klientům lépe hospodařit s jejich rodinným rozpočtem Hledáme úsporu v pravidelných měsíčních výdajích a radíme, jak s uspořenými penězi naložit Učíme je využívat samoobslužné stroje (jednoduché operace zvládnou sami, čas s poradcem = opravdu poradenství) 19

20 George Bankovnictví budoucnosti, které klientům usnadní život Online poradce 24 hodin denně George pomáhá se správou peněz a kdykoliv zodpoví všechny dotazy George v mobilu Zaplatí, změní limit nebo zablokuje kartu, ať je klient kdekoliv Chytré vyhledávání Klient zadá slovo nebo číslo související s platbou a George ji během vteřiny najde Automatické třídění plateb George pečlivě roztřídí výdaje klienta, který tak přesně ví, za co a kolik platí Vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlnější přihlašování Klient si nastaví vlastní přihlašovací údaje a upraví si vzhled podle svých představ. S aplikací George klíč se může rychle a jednoduše přihlásit a potvrzovat platby 20

21 Produktová nabídka pro drobné klienty a podnikatele Účty a karty Moje zdravé finance s Účtem, Základní účet (včetně produktu pro školáky, studenty a absolventy) Podnikatelská konta George (mobilní a internetové bankovnictví), aplikace Můj stav, Melinda, atd. Debetní a kreditní karty Úvěrové produkty Spotřebitelské úvěry (vč. konsolidace úvěrů) Peníze na klik - revolvingový úvěr Provozní, investiční, hypoteční, revolvingové, neúčelové úvěry pro MSE Hypotéky (vč. amerických hypoték) Úvěry ze stavebního spoření Lombardní úvěr Kontokorenty Spořicí a investiční produkty Spoření ČS včetně obálek na jednotlivé cíle Podílové fondy, Dluhové cenné papíry Stavební spoření Doplňkové penzijní spoření Životní/neživotní pojištění 21

22 Produktová nabídka pro firmy a podnikatele Platební služby Běžné účty a služební karty (debetní, kreditní) Business 24 Internetové bankovnictví, Business 24 Mobilní banka, MultiCash e-invoicing (@FAKTURA 24, e-faktura) Přeshraniční služby Přijímání platebních karet Zajištění rizik (Hedging) Zajištění kurzových, komoditních a úrokových rizik Úvěrové produkty Financování provozního kapitálu a investiční financování Projektové a nemovitostní financování Syndikované, klubové a akviziční financování Dluhové kapitálové trhy Financování obchodu a exportu Dokumentární obchody & bankovní garance Exportní financování Služby pro emitenty cenných papírů Zákaznická péče, depozitář, peněžní výplaty, povinný odkup od menšinových akcionářů Poradenské služby Finanční a strategické poradenství Dluhové & ratingové poradenství Poradenství v oblasti fúzí a akvizicí Grantové poradenství Oceňování firem Obchodování s akciemi 22

23 Produkty finančních trhů Správa financí (Treasury) Investiční produkty Produkty pro řízení kurzového rizika Produkty pro řízení úrokového rizika Produkty peněžních trhů Komoditní deriváty a prodej fyzického zlata a el. energie Správa aktiv Investiční poradenství pro institucionální klienty a privátní klientelu Individuální správa portfolia Výzkum/Poradenství Úschova cenných papírů a uměleckých děl Investiční bankovnictví Obchodování s akciemi a dluhopisy Primární emise (domácí dluhopisy, eurobondy, cenné papíry) Podnikové finanční poradenství Soukromý kapitál, venture kapitál, financování akvizic a fúzí 23

24 Speciální programy pro klienty ČS TOP INOVACE program Česká spořitelna jako první banka v České republice nabízí svým firemním klientům program na financování investic do dalšího rozvoje prostřednictvím inovací existujících produktů, služeb, procesů a technologií ČS buduje síť spolupracujících partnerů - zahrnující poradce, rizikové fondy, profesionální asociace apod. Program TOP INOVACE nabízí: Komplexní produktovou nabídku financování Možnost zajištění zvýhodněné úrokové sazby ze zdrojů Evropské investiční banky Možnost spolufinancování projektu úvěrem od ČMZRB Zajištění cen elektrické energie a komodit proti jejich negativnímu vývoji Poradenské a vzdělávací programy zaměřené na řízení procesu inovace 24

25 Speciální programy pro klienty ČS InnovFin Program (záruky) od EIF Po úspěšné implementaci záruky RSI od EIF v roce 2012 byla v roce 2015 podepsána druhá záruka InnovFin Záruka rozvíjí program TOP Inovace a činí jej tak pro zákazníky ČS dále atraktivnější Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální objem záruční linky 100 mil. EUR Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, 50 mil. EUR obratu nebo 43 mil. EUR hodnoty aktiv; střední podniky do 500 zaměstnanců Vhodné i pro nově vznikající podniky max. 3 roky od založení Výše úvěru od 25 tis. EUR do 7 mil. EUR Splatnost úvěru do 10 let 25

26 Speciální programy pro klienty ČS EFSI záruka od EIB Nová záruční linka od EIB rozšiřuje portfolio záruk na středně velké firmy do 3 tis. zaměstnanců Navazuje na záruku EIF, která pokrývá firmy maximálně do 500 zaměstnanců Klíčové parametry garance: Zaměření na inovativní projekty Výše záruky činí 50 % expozice, maximální výše záruční linky 100 mil. EUR Středně velké podniky do zaměstnanců bez omezení obratem nebo aktivy Výše úvěru maximálně 40 mil. EUR Splatnost úvěru do 5 let Dalším záručním programem je EaSI* Garance EIF zaměřená na financování malých start-upů do 600 tis. Kč. Spolu s garancemi InnovFin a EIB tak ČS pokrývá zárukami finančních institucí EU celé spektrum úvěrů, od úvěrů pro start-upy po středně velké firmy, a zaujímá tak v této oblasti pozici leadera trhu *Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace 26

27 Speciální programy pro klienty ČS Globální úvěr EIB Globální úvěr je určen na podporu projektů realizovaných municipalitami a malými a středními podniky (SME) a středně velkými firmami do zaměstnanců formou zvýhodněné úrokové sazby Definice SME: 1. Roční obrat do 50 mil. EUR 2. Do 250 zaměstnanců 3. Nezávislost Středně velké podniky do zaměstnanců bez omezení obratem nebo aktivy ČS dosud uzavřela smlouvy s EIB v celkovém objemu mil. EUR a podpořila touto formou více jak 1 tis. projektů Pomocí globálního úvěru může být financováno až 100 % oprávněných nákladů na projekt Globální úvěr může být spojen s podpůrnými programy Evropské komise: garančními programy EIF a EIB 27

28 Společenská odpovědnost

29 Věříme dobrým věcem Finanční gramotnost Známý youtuber Kovy je ambasadorem programu finanční gramotnosti České spořitelny. Aktivně se podílel na expozici Jak se točí peníze, kterou si v plzeňském prostoru DEPO2015 od října 2017 do dubna 2018 užilo více než 12 tisíc návštěvníků. S výstavou pro žáky základních škol byla spojená online detektivní soutěž ze světa financí. Hráči se mezi sebou utkali o červnový víkend plný zážitků, který si užili společně právě s ambasadorem Kovym. Finanční gramotnost Žáci základních škol napříč republikou se díky projektu Abeceda peněz seznamují se světem byznysu a tím, jak fungují finance. Několikatýdenní aktivity žáků ve spolupráci s našimi zaměstnanci vrcholí prodejními jarmarky v našich pobočkách. V prvním ročníku jich uspořádali přes sto a vydělali si více než 1,5 mil. Kč Od září 2018 se zapojilo do projektu přes 140 základních škol. Program získal také Cenu Zlaté koruny za společenskou odpovědnost. Nadace České spořitelny Naše Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací u nás, klade důraz na systémové změny ve vzdělávání a sociálním podnikání. Ročně do rozvoje naší občanské společnosti investuje zhruba 60 mil. korun. V lednu 2018 vznikly dvě spin-off nadace Učitel naživo, z. ú., a Elixír do škol, z. ú. Vedle toho nadace dlouhodobě podporuje matematiku podle Hejného, a to prostřednictvím H-mat, o.p.s. Studenti Na jedné z osmi partnerských univerzit České zemědělské univerzitě jsme zahájili pilot mezigeneračního kurzu Život učitelem. Kurz má jedenáct lekcí a je zaměřený zejména na digitální gramotnost. Lekce je vedena vždy zástupcem jedné z generací studenty juniory a studenty Univerzity třetího věku. Druhá polovina roku patří také myšlenkám hodným šíření jsme partnery TEDx konferencí ve třech městech včetně Prahy. Kultura Hrdě se hlásíme i k odkazu stoletého výročí existence republiky a k oslavě českého kulturního dědictví. Spolu s Českou filharmonií a Ministerstvem kultury stojíme za multimediálním projektem Má vlast. Společně se tak snažíme zaujmout pro kvalitní hudbu posluchače napříč celou republikou. Byli jsme také partnery zážitkového programu Zažijte to znovu, díky kterému se 17 měst vrátilo o sto let zpět a oslavilo letošní důležité výročí. Sport Stojíme už od počátku po boku seriálu závodů horských kol Kolo pro život. V roce 2018 se ho zúčastnilo závodníků, z toho více než 7 tisíc dětí. V průměru se každého ze závodu seriálu účastnilo více než cyklistů. Jako partneři Českého atletického svazu jsme byli u letošních závodů, včetně prestižního Kontinentálního poháru, který přilákal diváků. 29

30 Kontakty Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/ Praha 4 Czech Republic Tel: Fax: Green line: csas@csas.cz Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR