VÝSLEDKY SKUPINY SLOVNAFT ZA ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK A ROK 2012

Transkript

1 VÝSLEDKY SKUPINY SLOVNAFT ZA ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK A ROK 2012 Skupina SLOVNAFT dnes zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok Táto správa obsahuje neauditované konsolidované účtovné výkazy Skupiny SLOVNAFT za obdobie končiace 31. decembrom 2012, ktoré v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) vypracoval jej manažment. Hlavné ukazovatele (mil. EUR) Q Q % zmena Rok 2011 Rok 2012 % zmena Tržby netto Upravený prevádzkový zisk/strata(1) n.a n.a. Prevádzkový zisk/strata n.a n.a. Čistý zisk/strata n.a n.a. Prevádzkový tok hotovosti Kapitálové výdavky (1) Prevádzkový zisk/strata upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS - Current Cost of Supplies): Q4 2011: 0,8 mil. EUR, Q4 2012: 12,5 mil. EUR, Q1-Q4 2011: -43,1 mil. EUR, Q1-Q4 2012: 0 mil. EUR. CCS je metóda, ktorá sa používa v odvetviach závislých na komoditách. Mnohé spoločnosti ako napr. BP, Shell, používajú metódu CCS, aby eliminovali rozdiely rôznych metód preceňovania zásob (FIFO, LIFO, priemer), ktoré vznikajú v dôsledku pohybov kótovaných cien, aby tak poskytli akcionárom a kapitálovým trhom realistický obraz svojho podnikania. Skupina SLOVNAFT dosiahla v roku 2012 konsolidovaný účtovný zisk na úrovni 53 mil EUR. Konečný výsledok Skupiny SLOVNAFT pozitívne ovplyvňovali predovšetkým: (1) vývoj crack spreadov rafinérskych výrobkov, (2) vývoj menových kurzov, ako aj (3) interné zlepšenia na nákladovej strane. Naopak hospodárenie Skupiny negatívne poznačovali najmä rast jednotkových cien vstupných surovín a energií, ako aj nepriaznivý vývoj kótovaných cien základných plastov. Skupina SLOVNAFT realizovala nižší objem tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom v súvislosti s pokračovaním nižšieho dopytu po ropných produktoch na európskych trhoch, ako i v dôsledku vykonania generálnych revízií na kľúčových výrobných jednotkách. Hospodárske výsledky umožnili spoločnosti pokračovať v silnom investičnom programe, keď v roku 2012 preinvestovala 146 mil. EUR. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi k výsledkom povedal: Skupina SLOVNAFT ukončila posledný štvrťrok minulého roka, ako aj celý rok 2012, s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Okrem efektov z mnohých opatrení, prijatých na strane nákladov Skupiny, najvýznamnejší vplyv na výšku dosiahnutého zisku mala naša exportná aktivita. Na regionálnom a západoeurópskych trhoch sme realizovali až tri štvrtiny produkcie, čo nám v spojitosti s mierne zlepšenými cenovými podmienkami ropných produktov na medzinárodných komoditných burzách pomohlo vrátiť sa po roku späť do čiernych čísel. V roku 2013 plánujeme pokračovať v našich programoch zlepšovania efektívnosti, ktoré nielen znižujú náklady, ale aj zvyšujú tržby ďalšou optimalizáciou predajných možností. Okrem toho sa zameriame na investície. V súlade so zachovaním prepojenia rafinérskej a petrochemickej výroby budeme pokračovať v našom hlavnom projekte, výstavbe novej polyetylénovej výrobnej linky v Bratislave. Investícia do zvýšenia kapacity ropovodu Friendship-1 zase zvýši bezpečnosť dodávok do rafinérie aj na Slovensko. Hodláme tiež pokračovať v modernizácii našej siete čerpacích staníc. Som presvedčený, že kombinácia efektívnejšej výroby s novými investíciami nám spoločne s existujúcim nadpriemerným technologickým vybavením rafinérie a priaznivým výrobným portfóliom umožní prečkať nepriaznivé obdobia a naopak, maximálne využiť dobré časy. Očakávame totiž, že odvetvie spracovania ropy bude aj ďalšie štvrťroky poznamenané vysokými výkyvmi v ziskovosti, a na to chceme byť pripravení. 1

2 Podnikateľské prostredie Priemerná cena ropy dosiahla 110 USD/bbl a v porovnaní s Q narástla o 0,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom cena ropy zaznamenala nárast o 0,4 %. Cena ropy Brent bola stabilná posledných päť mesiacov. Zvyšujúce sa napätie medzi Tureckom a Sýriou, izraelské útoky v Gaze, protest v Egypte, navrátená produkcia v Severnom mori, obavy o slabý ekonomický rast v rozvinutých krajinách a obavy o pád USA z fiškálneho útesu boli hlavnými udalosťami, ktoré mali vplyv na cenu ropy Brent. Crack spread benzínu Premium Unleaded s obsahom síry do 10 ppm v Q vzrástol medziročne na 156 USD/t a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom poklesol. Dôvodom bolo ukončenie sezóny odstávok, koniec hlavnej motoristickej sezóny, zvýšená produkcia v Perzskom zálive, brániaca exportným možnostiam z Európy do USA, ale na druhej strane boli tieto negatívne efekty čiatočne zmiernené stabilným dopytom zo západnej Afriky. Crack spread motorovej nafty s obsahom síry do 10 ppm v Q vzrástol medziročne na 152 USD/t a v porovnaní s Q sa nezmenil. V prvej časti Q4 bol crack spread ovplyvnený ukončením rozsiahlych opráv v rafinériách a zvyšovaním dopytu po dieslových produktoch. V druhej časti Q4 bol zaznamenaný pokles crack spreadov, čo bolo dôsledkom zvýšenia produkcie v európskych rafinériách a burzových špekulácií pochádzajúcich z USA a Ázie. Priemerná integrovaná petrochemická marža v Q vzrástla a dosiahla úroveň 201 EUR/t. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zaznamenala pokles predovšetkým v dôsledku nárastu kotácie propylénu na burze. Výroba a veľkoobchodný predaj (v kt) Q Q % zmena Rok 2011 Rok 2012 % zmena Nakúpená ropa Spracovanie v rafinérii spolu Produkcia z toho automobilový benzín z toho motorová nafta z toho monoméry a polyméry Predaj na domácom trhu spolu Predaj na export spolu Predaj ropných výrobkov spolu V Q spoločnosť spracovala kt ropy, čo je medziročne o 2 % menej, v dôsledku vysokej úrovne zásob po neočakávanej odstávke jednej z kľúčových výrobných jednotiek v Q a potrebe znížiť ich vysokú úroveň. Celkové spracovanie ropy v roku 2012 kleslo medziročne o 10 % v dôsledku väčšieho rozsahu generálnych revízií, ako aj vplyvom nižšieho dopytu po motorových palivách. Výroba automobilových benzínov sa v Q znížila medziročne o 2 % na 368 kt. V roku 2012 spoločnosť vyrobila kt automobilových benzínov, čo je o 4 % menej v porovnaní s rokom Výroba motorovej nafty stúpla v Q medziročne o 5 % na 799 kt. V roku 2012 spoločnosť vyrobila kt motorovej nafty, čo je o 11 % menej v porovnaní s rokom V Q výroba monomérov a polymérov poklesla v porovnaní s Q v dôsledku optimalizácie produkcie. Medziročne sa výroba monomérov znížila o 12 % a výroba polymérov sa znížila o 10 %. Objem predaja ropných výrobkov v Q klesol medziročne o 1 %, a to najmä v dôsledku nižšieho spracovania, ako aj vplyvom nižšieho dopytu. 2

3 Tržby z predaja podľa skupín (2) výrobkov (mil. EUR) Q Q % zmena Rok 2011 Rok 2012 % zmena Rafinérske výrobky Petrochemické výrobky Tržby za ropné výrobky spolu (2) Tržby z predaja sú očistené o interné transfery Nárast tržieb z predaja ropných výrobkov o 6 % v Q najmä v dôsledku zlepšenej exportnej aktivity na zahraničných trhoch v porovnaní s Q Objem predaja rafinérskych výrobkov z celkového objemu ropných výrobkov na domácom trhu v Q medziročne klesol o 5 % v dôsledku nižšieho dopytu. Objem predaja v roku 2012 medziročne poklesol o 3 %. Objem predaja rafinérskych výrobkov z celkového objemu ropných výrobkov na exportných trhoch v Q medziročne vzrástol síce o 3 %, avšak v rámci celého roku 2012 medziročne poklesol o 10 % reflektujúc tak slabý dopyt po ropných produktoch na európskom trhu. Predaj polymérov v Q zaznamenal pokles 6 % v porovnaní s Q Predaj na domácom trhu stúpol o 2 %, predaj na zahraničných trhoch klesol o 8 %. Maloobchod Ku koncu decembra 2012 spoločnosť prevádzkovala celkom 209 čerpacích staníc. Celkový predaj motorových palív sa v Q znížil o 5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Predaj benzínu a nafty klesol o 5 %. Predaj LPG sa zvýšil o 2 %. Tento vývoj bol spôsobený najmä slabším dopytom vplyvom nižšej ekonomickej aktivity a vysokými cenami palív. Predaj prostredníctvom palivových kariet sa v Q medziročne znížil o 3 %. Podiel na celkovom predaji motorových palív dosiahol 29 % a v porovnaní s Q sa nezmenil. V priebehu Q boli v sieti čerpacích staníc dokončené stavebné práce na troch diaľničných čerpacích staniciach a 2 rekonštrukcie externých a interných priestorov. Program výmeny vizuálnych prvkov pokračoval na 32 čerpacích staniciach. 3

4 Finančný prehľad Kapitálové výdavky V roku 2012 kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT dosiahli hodnotu 146 mil. EUR, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 27 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 80 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenie kvality výrobného procesu. Kapitálové výdavky do HSE projektov boli o 9 mil. EUR nižšie ako v roku 2011, a to hlavne z dôvodu ukončenia rekonštrukcie skladovacích nádrží. Výkaz komplexného výsledku V roku 2012 boli tržby Skupiny SLOVNAFT v porovnaní s rokom 2011 nižšie o 2 % z dôvodu nižšieho dopytu po ropných produktoch na domácom aj medzinárodných trhoch a nižšieho objemu predaja v dôsledku realizovaných generálnych revízií výrobných jednotiek. Medziročné zníženie produkcie sa podpísalo aj pod nižšie náklady na suroviny a obstaranie predaného tovaru o 3 %, a to aj napriek vyšším cenám vstupných surovín. V porovnaní s rokom 2011 sa ostatné prevádzkové náklady znížili o 17 mil. EUR (23 %). Výkaz finančnej pozície Hodnota dlhodobého hmotného majetku sa zvýšila o 37 mil. EUR (3 %). Nárast hodnoty zásob o 49 mil. EUR (15 %) bol spôsobený vyšším objemom zásob motorých palív. Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili o 15 mil. EUR (5 %). Peniaze a peňažné ekvivalenty sa zvýšili o 27 mil. EUR (37 %). Hodnoty záväzkov z obchodného styku sa znížili o 57 mil. EUR (9 %). Hodnota celkových úverov bola medziročne vyššia o 88 mil. EUR (101 %) v dôsledku kapitálovo náročných projektov a generálnych revízii. 4

5 PRÍLOHA I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 31. DECEMBRA 2012 Neauditované údaje (v tisícoch ) Q Q % zmena Rok 2011 Rok 2012 % zmena Tržby netto Ostatné prevádzkové výnosy PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY SPOLU Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru Osobné náklady Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Služby Ostatné prevádzkové náklady Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby Aktivovaná vlastná výroba PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SPOLU PREVÁDZKOVÝ ZISK/(STRATA) n.a n.a. Finančné výnosy Finančné náklady FINANČNÉ VÝNOSY/(NÁKLADY) NETTO Podiel na zisku pridružených spoločností n.a ZISK/(STRATA) PRED ZDANENÍM n.a n.a. Daň z príjmov n.a n.a. ZISK/(STRATA) ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE n.a n.a. Ostatný komplexný výsledok: Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov n.a Finančné aktíva určené na predaj zmeny v reálnej hodnote n.a Presun do zisku/(straty) z titulu znehodnotenia Daň z príjmov vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku n.a OSTATNÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE n.a KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE CELKOM n.a n.a. Zisk/(strata) pripadajúca na: Akcionárov materskej spoločnosti n.a n.a. Nekontrolné podiely Komplexný výsledok pripadajúci na: Akcionárov materskej spoločnosti n.a n.a Nekontrolné podiely Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti ( ) - 2, 23 0,51 n.a. - 1,24 2,25 n.a. 5

6 PRÍLOHA II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS K 31. DECEMBRU 2012 Neauditované údaje (v tisícoch ) 31. december december 2012 % zmena AKTÍVA Dlhodobé aktíva Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Investície v pridružených spoločnostiach Finančné aktíva určené na predaj Odložené daňové pohľadávky Ostatné dlhodobé aktíva Dlhodobé aktíva spolu Obežné aktíva Zásoby Pohľadávky z obchodného styku Daň z príjmov - pohľadávka Ostatné obežné aktíva Peniaze a peňažné ekvivalenty Obežné aktíva spolu AKTÍVA SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti Základné imanie Emisné ážio Rezervy Zisk/(strata) za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti n.a. Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti Nekontrolné podiely Vlastné imanie spolu Dlhodobé záväzky Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov Rezervy na záväzky a poplatky Odložené daňové záväzky Ostatné dlhodobé záväzky Dlhodobé záväzky spolu Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky Rezervy na záväzky a poplatky Krátkodobé úvery Krátkodobá časť dlhodobých úverov Daň z príjmov - záväzok Krátkodobé záväzky spolu Záväzky spolu Záväzky spolu VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

7 PRÍLOHA III. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 31. DECEMBRA 2012 Neauditované údaje (v tisícoch ) Rok 2011 Rok 2012 % zmena Zisk/(strata) pred zdanením n.a. Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými prostriedkami z prevádzkových činností Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Amortizácia štátnych dotácií Odpis zásob netto Zvýšenie/(zníženie) rezerv na záväzky a poplatky netto n.a. (Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty pohľadávok netto Nerealizovaný kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov netto n.a. Zníženie/(zúčtovanie zníženia) hodnoty finančných aktív určených na predaj (Zisk)/strata z predaja finančných aktív určených na predaj n.a. Výnosové úroky Úrokové náklady z úverov a pôžičiek Kurzový (zisk)/strata očistená o kurzové rozdiely z pohľadávok a záväzkov netto Ostatné finančné (zisky)/straty netto n.a. Podiel na čistom (zisku)/strate pridruženej spoločnosti n.a. Prijaté dividendy Ostatné nepeňažné položky n.a. Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu (Zvýšenie)/zníženie stavu zásob (Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku (Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných obežných aktív Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku n.a. Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných krátkodobých záväzkov n.a. Zaplatená daň z príjmu právnických osôb Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností Kapitálové výdavky Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Výdavky na podnikové kombinácie netto n.a. Príjmy z likvidácie pridružených spoločností netto n.a. Príjmy z predaja finančných aktív určených na predaj n.a. Krátkodobé úvery (poskytnuté)/splatené netto n.a. Dlhodobé úvery poskytnuté Prijaté úroky Ostatné finančné príjmy Prijaté dividendy Čisté peňažné prostriedky z investičných činností Príjmy z dlhodobých bankových úverov Splatenie dlhodobých bankových úverov Príjmy z dlhodobých nebankových úverov Splatenie dlhodobých nebankových úverov Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto Príjmy z/(splatenie) krátkodobých nebankových úverov netto Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto n.a. Zaplatené úroky Ostatné finančné výdavky Dividendy vyplatené akcionárom materskej spoločnosti Čisté peňažné prostriedky z finančných činností n.a. 7

8 Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia Dopady kurzových zmien Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia Štruktúra akcionárov PRÍLOHA IV Ostatné informácie Skupiny akcionárov (v %) 31. decembra 2012 MOL Nyrt. 98,4 Ostatné právnické osoby 0,3 Individuálni akcionári 1,3 Spolu 100,0 Počas Q nenastala žiadna podstatná zmena v štruktúre akcionárov. 8