VÝSLEDKY ZA Q NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÉ

Transkript

1 VÝSLEDKY ZA Q NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÉ SEZÓNNOSŤOU Skupina Slovnaft dnes zverejnila výsledky za Q Táto správa obsahuje neauditované konsolidované účtovné výkazy Skupiny Slovnaft za obdobie končiace 31. decembrom 2009, ktoré v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) tak, ako boli schválené na použitie EÚ, vypracoval jej manažment. Hlavné finančné ukazovatele Finančné výsledky Skupiny Q Q Zmena % Q Q Zmena % Slovnaft (v mil.) EUR USD (1) EUR USD (1) EUR USD EUR USD (1) EUR USD (1) EUR USD Tržby netto EBITDA Prevádzkový zisk/strata n.a. n.a. Upravený prevádzkový zisk(2) n.a. n.a n.a. n.a. Čistý zisk/strata n.a. n.a. Prevádzkový tok hotovosti (1) Pri konverzii finančných údajov z EUR na USD boli použité nasledujúce výmenné kurzy: pre Q4 2008:1,356 EUR/USD, pre Q4 2009: 1,479 EUR/USD, pre Q : 1,466 EUR/USD a pre Q : 1,395 EUR/USD (2) Prevádzkový zisk upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS - Current Cost of Supplies): Q mil. EUR; Q mil. EUR Skupina Slovnaft zaznamenala v roku 2009 prevádzkovú stratu 62,1 mil. EUR, čo predstavuje značný pokles v porovnaní s prevádzkovým ziskom dosiahnutým v roku 2008 vo výške 55,4 mil. EUR. Prevádzkovú stratu ovplyvnil nepriaznivý vývoj externého prostredia v dôsledku globálnej ekonomickej krízy, najmä v podobe výrazne nižších kótovaných cien palív. V prípade motorovej nafty, ktorá tvorí približne polovicu tržieb Skupiny Slovnaft, bol zaznamenaný prepad crack spreadov oproti minulému obdobiu o 68 %, čo výrazne ovplyvnilo prevádzkový výsledok. Ďalším faktorom boli slabé výsledky v poslednom štvrťroku Zlepšenie naopak nastalo v petrochemickom segmente ktorý v porovnaní s rokom 2008 zredukoval prevádzkovú stratu o 21,5 mil. EUR na 28,9 mil. EUR v roku V Q prevádzková strata Skupiny Slovnaft síce dosiahla 41,3 mil. EUR avšak je to zlepšenie v porovnaní s prevádzkovou stratou vo výške 49,6 mil. EUR v Q Posledný štvrťrok roka 2009 bol ovplyvnený pretrvávajúcim nepriaznivým prostredím, sezónnosťou predaja a výsledky v decembri boli navyše nepriaznivo ovplyvnené tvorbou rezerv a opravných položiek vo výške takmer 7,4 mil. EUR a kurzovými rozdielmi vo výške 6,2 mil. EUR. Generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi k výsledkom povedal: V Q naďalej pretrvával vplyv nepriaznivého externého prostredia, k čomu sa pridal aj sezónny pokles predaja ako i vplyv jednorazových položiek. Skupina Slovnaft sa v týchto podmienkach naďalej sústredila na systematické opatrenia v snahe znížiť vplyv hospodárskej recesie. V tomto mimoriadne ťažkom externom prostredí sa Skupine podarilo nielen znížiť prakticky všetky prevádzkové náklady a udržať si trhové pozície doma i v okolitých krajinách ale i zachovať si finančnú stabilitu. 1

2 Podnikateľské prostredie Priemerná cena ropy dosiahla v Q úroveň 74,5 USD/bbl a v porovnaní s Q vzrástla o 36 %. Na rast cien ropy v mesiacoch október a november pôsobili predovšetkým priaznivý vývoj svetovej ekonomiky ako aj znehodnocovanie amerického dolára. Avšak obavy o udržateľnosť hospodárskeho zotavenia a nižšia úroveň sezónneho poklesu zásob prispeli k poklesu cien ropy v priebehu mesiaca december. Crack spread benzínu Premium Unleaded s obsahom síry do 10 ppm v Q medziročne vzrástol na 110,8 USD/t, čo reprezentuje nárast o 155 %, avšak v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom poklesol o 13 %. Rastúci stav zásob benzínu prispel k poklesu crack spreadov, čo bolo čiastočne kompenzované exportnými možnosťami do USA a západnej Afriky. Crack spread motorovej nafty s obsahom síry do 10 ppm v Q zaznamenal v porovnaní s Q výrazný pokles o 70 % na 58,7 USD/t. Tento vývoj vyplynul z ekonomickej krízy a jej nepriaznivého vplyvu na dopyt po motorovej nafte. Aj keď crack spread nezaznamenal výraznú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom (nárast o 3,8 USD/t), jeho vývoj bol v priebehu Q relatívne volatilný. Ceny motorovej nafty boli negatívne ovplyvnené vysokým stavom zásob v USA a Európe, voľnými produkčnými kapacitami a rastúcim exportom z Ruska a Ázie. Rafinéria a Marketing (v kt) Q Q Zmena % Q Q Zmena % Nakúpená ropa SPRACOVANIE V RAFINÉRII SPOLU Predaj na domácom trhu spolu Predaj na export spolu PREDAJ ROPNÝCH VÝROBKOV SPOLU V Q spoločnosť spracovala medziročne o 4 % menej ropy z dôvodu optimalizácie koncoročných zásob polotovarov a hotových výrobkov. Celkovo spracovanie ropy za rok 2009 bolo medziročne o 2 % nižšie vplyvom pomerne vysokého stavu zásob hotových výrobkov a polotovarov v dôsledku neplánovaných odstávok výrobnej jednotky RHC ako už aj spomenutej optimalizácie koncoročných zásob polotovarov a hotových výrobkov. Výroba automobilových benzínov v Q medziročne poklesla na 395,7 kt (o 8,2 %). V roku 2009 však výroba automobilových benzínov poklesla medziročne len o 0,8 %. Počas roka 2009 spoločnosť vyrábala autobenzíny s prídavkom ETBE (etyl-terc-butyl-éter) s podielom 66,6 % na celkovej produkcii autobenzínov a autobenzíny s priamym primiešavaním etanolu s podielom 33,4 % na celkovej produkcii autobenzínov. Pre porovnanie, v roku 2008 spoločnosť vyrobila 98 % autobenzínov s prídavkom ETBE a 2 % autobenzínov s priamym primiešavaním etanolu. Výroba motorovej nafty klesla v Q medziročne o 2,0 % na 774,1 kt. Celkovo v roku 2009 však bola výroba motorovej nafty vyššia v porovnaní s minulým rokom o 1,3 % vzhľadom na skutočnosť, že v lete 2008 bola realizovaná mesačná plánovaná generálna revízia výrobnej jednotky HRP7. V roku 2009 Slovnaft vyrábal výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (do 10 ppm), z čoho 83,0 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v roku 2008 to bolo 78,0 %. Napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze objem predaja ropných výrobkov v roku 2009 mierne prevýšil úroveň predchádzajúceho roka a to o 1,1 %. 2

3 Tržby z predaja podľa skupín výrobkov Q Q Zmena % Q Q Zmena % (v mil.) EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD Rafinérske výrobky Petrochemické výrobky Tržby za výrobky spolu Nižšie kótované ceny ropných výrobkov boli hlavným faktorom poklesu tržieb z predaja rafinérskych výrobkov v porovnaní s rokom Tržby z predaja Q Q Zmena % Q Q Zmena % podľa oblasti (v mil.) EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD Predaj na domácom trhu Export Tržby za výrobky spolu Objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu poklesol v Q v porovnaní s Q o 6,7 % a to najmä v dôsledku výrazného poklesu predaja motorových palív. Predaj autobenzínov poklesol v Q medziročne celkovo o 14 %, keď naďalej pretrvával vplyv nákupnej turistiky do okolitých štátov (Maďarsko, Poľsko a Česká republika) motivovanej oslabením lokálnych mien voči euru. Okrem toho na poklese predaja autobenzínov sa zároveň podieľali aj výrazne nižšie objednávky odberateľov Slovnaftu vlastniacich čerpacie stanice, v dôsledku poklesu predaja na týchto čerpacích staniciach. Celkový objem predaja motorovej nafty v Q poklesol medziročne o 9,3 %, pričom hlavným dôvodom bol nižší dopyt najmä v dôsledku poklesu prepravy tovaru spôsobený ekonomickou recesiou. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu poklesli v Q medziročne o 19,6 % vplyvom nižšieho objemu predaja a poklesu kótovaných cien ropných výrobkov. Objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu v roku 2009 poklesol medziročne o 11,2 %, pričom tržby z predaja rafinérskych výrobkov boli medziročne nižšie o 41,4 %. Objem predaja rafinérskych výrobkov na exportných trhoch si v Q zachoval úroveň z Q (nárast o 0,6 %). Tržby z predaja rafinérskych výrobkov v Q na export poklesli medziročne o 1,6 % najmä vplyvom už spomínaného výrazného poklesu kótovaných cien. Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na exportných trhoch v roku 2009 vzrástol medziročne o 5,6 %, tržby z predaja však poklesli o 32,8 %. Petrochémia V Q prevádzková strata petrochemického segmentu Skupiny Slovnaft dosiahla 9,0 mil. EUR v porovnaní s prevádzkovou stratou vo výške 14,6 mil. EUR v rovnakom období minulého roka. V roku 2009 dosiahla prevádzková strata 28,9 mil. EUR, čo je výrazne lepší výsledok v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008, kedy strata dosiahla 50,4 mil. EUR. Výsledky segmentu boli v roku 2009 negatívne ovplyvnené nepriaznivým vývojom integrovanej petrochemickej marže. Integrovaná petrochemická marža v Q v porovnaní s Q zaznamenala pokles, ktorý bol ovplyvnený poklesom kótovaných cien polymérov, nárastom kotácií primárneho benzínu (v dolárovom vyjadrení), čo bolo len čiastočne vyvážené pozitívnym vývojom kurzu EUR voči USD. Najvyššia úroveň integrovanej marže v roku 2009 bola dosiahnutá koncom Q Predaj polymérov v Q v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 vzrástol. Pomer predaja polyetylénu a polypropylénu na celkovom predaji polymérov zostal na úrovni Q Zahraničný predaj v 2009 vzrástol o 10,2 %, zatiaľ čo predaj na domácom trhu zaznamenal mierny pokles o 0,1 %. Zvýšený nárast zahraničného predaja súvisel s optimalizáciou predajných kanálov na strategických trhoch strednej a východnej Európy. 3

4 Maloobchod V roku 2009 maloobchodný predaj pohonných hmôt v medziročnom porovnaní klesol o 8,1 %, predovšetkým ako dôsledok zníženého domáceho dopytu. Výrazne k tomu prispelo silné euro, ktoré spôsobilo presun dopytu po pohonných hmotách do susediacich krajín, najmä v H Kým v H bol zaznamenaný 10 %-ný pokles v predaji pohonných hmôt, v H bol pokles už len 6 %-ný. Pokles v predaji benzínu sa v druhom polroku znížil z 11 % na 8 %, a nafty z 10 % na 4 %. Nepriaznivé ekonomické podmienky najviac ovplyvnili predaj pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet, kde bol zaznamenaný 11 %-ný pokles v porovnaní s rokom Ku koncu decembra 2009 spoločnosť prevádzkovala 209 čerpacích staníc. Finančný prehľad Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za rok 2009 dosiahli hodnotu 99,8 mil. EUR, čo oproti roku 2008 predstavuje pokles o 50,8 mil. EUR. Významnú časť investícií v celkovej hodnote 81,3 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu. Pokles investícií oproti roku 2008 v sume 48,6 mil. EUR bol zaznamenaný predovšetkým v oblasti projektov na výmenu katalyzátorov, generálnych revízií výrobných jednotiek ako aj v dlhodobých environmentálnych projektoch. Výkaz komplexného výsledku Tržby klesli v roku 2009 medziročne o 1,2 mld. EUR (pokles o 30 %) hlavne v dôsledku nižších kótovaných cien ropných produktov (hlavne motorovej nafty), čo nedokázal kompenzovať ani vyšší objem predaja. Podobný vývoj bolo možné sledovať aj v prípade nákladov na suroviny, kde napriek rastovému trendu v roku 2009 kótovaná cena ropy bola o viac ako tretinu nižšia v porovnaní s rokom 2008 a spôsobila pokles nákladov na suroviny a obstaranie predaného tovaru o 1,0 mld. EUR (pokles o 28 %). Zmena stavu zásob stúpla o 95 mil. EUR, čo bolo spôsobené pádom kótovanej ceny ropy v druhej polovici roka 2008 premietnutým do negatívneho precenenia zásob v roku V sledovanom období sa znížili prakticky všetky prevádzkové náklady, a to v dôsledku systematických opatrení, ktoré vedenie spoločnosti prijalo s cieľom zmierniť vplyv globálnej krízy na spoločnosť. Najväčší pokles bol zaznamenaný v nákladoch na služby, ktoré hlavne vďaka nižším nákladom na údržbu a prepravným nákladom klesli o 11 mil. EUR (pokles o 8 %). Výkaz finančnej pozície Hodnota fixných aktív zostala prakticky na úrovni predchádzajúceho roka. Zmeny jednotlivých zložiek pracovného kapitálu boli ovplyvnené hlavne odlišným vývojom kótovaných cien ropy a ropných výrobkov v decembri 2009 v porovnaní s decembrom Hodnota zásob bola vyššia o 28 mil. EUR, čo bolo spôsobené vyššie uvedeným pádom ceny ropy a negatívnym precenením zásob v roku Pohľadávky z obchodného styku boli vyššie o 24 mil. EUR a odrážali vyššie kótované ceny ropných produktov. Záväzky z obchodného styku boli vyššie o 115 mil. EUR čo bolo spôsobené vyššími kótovanými cenami ropy v decembri, ktoré boli v porovnaní s minulým rokom na skoro dvojnásobnej úrovni, ako aj odlišným harmonogramom splácania ropy. 4

5 PRÍLOHA I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 31. DECEMBRA 2009 Neauditované údaje (v tisícoch ) Q Q % zmena Q Q % zmena Tržby netto Ostatné prevádzkové výnosy n.a PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY SPOLU Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru Osobné náklady Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Služby Ostatné prevádzkové náklady Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby n.a. Aktivovaná vlastná výroba PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SPOLU PREVÁDZKOVÝ ZISK / (STRATA) n.a. Finančné výnosy Finančné náklady ČISTÉ FINANČNÉ VÝNOSY / (NÁKLADY) NETTO Podiel na zisku pridružených spoločností ZISK / (STRATA) PRED ZDANENÍM n.a. Daň z príjmov n.a. ZISK / (STRATA) ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE n.a. Ostatný komplexný výsledok: Kurzové rozdiely z prepočtu prevádzok v zahraničí n.a n.a. Finančné aktíva určené na predaj: Zmeny v reálnej hodnote n.a n.a. Presun do zisku / (straty) z titulu znehodnotenia Daň z príjmov vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku n.a. OSTATNÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE n.a. KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE CELKOM n.a. Zisk / (strata) pripadajúca na: Akcionárov materskej spoločnosti n.a. Nekontrolné podiely n.a n.a. Komplexný výsledok pripadajúci na: Akcionárov materskej spoločnosti n.a. Nekontrolné podiely n.a n.a. Základný / zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti ( ) - 2,94-1, ,21-2,73 n.a. 5

6 PRÍLOHA II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS K 31. DECEMBRU 2009 Neauditované údaje (v tisícoch ) 31. december december 2009 % zmena AKTÍVA Dlhodobé aktíva Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Investície v pridružených spoločnostiach Finančné aktíva určené na predaj Odložená daňová pohľadávka Ostatné dlhodobé aktíva Dlhodobé aktíva spolu Obežné aktíva Zásoby Pohľadávky z obchodného styku Daň z príjmov - pohľadávka Finančné aktíva určené na predaj Ostatné obežné aktíva Peniaze a peňažné ekvivalenty Obežné aktíva spolu AKTÍVA SPOLU VLASTNÉ IMANIE Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti Základné imanie Emisné ážio Rezervy Zisk / (strata) za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti n.a. Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti Nekontrolné podiely Vlastné imanie spolu Dlhodobé záväzky Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov n.a. Rezervy na záväzky a poplatky Odložený daňový záväzok Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky Dlhodobé záväzky spolu Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky Rezervy na záväzky a poplatky Krátkodobé úvery Krátkodobá časť dlhodobých úverov Daň z príjmov - záväzok Krátkodobé záväzky spolu Záväzky spolu VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

7 PRÍLOHA III. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 31. DECEMBRA 2009 Neauditované údaje (v tisícoch ) Q Q % zmena Zisk / (strata) pred zdanením n.a. Úpravy na odsúhlasenie zisku / (straty) pred zdanením s čistými peňažnými prostriedkami z prevádzkových činností Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku Amortizácia štátnych dotácií a bezplatne nadobudnutého majetku Odpis zásob a zrušenie straty zo zníženia hodnoty zásob n.a. Čisté zvýšenie rezerv na záväzky a poplatky Zisk z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Odpis pohľadávok Nerealizovaný kurzový (zisk) / strata z pohľadávok a záväzkov n.a. Zníženie hodnoty finančných aktív určených na predaj Výnosové úroky Úrokové náklady z úverov a pôžičiek Čistá kurzová strata očistená o kurzové rozdiely z pohľadávok a záväzkov Ostatné finančné (zisky) / straty netto n.a. Podiel na čistom zisku pridruženej spoločnosti Prijaté dividendy Kurzové rozdiely z prepočtu na menu prezentácie Ostatné nepeňažné položky n.a. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenou pracovného kapitálu Zníženie / (zvýšenie) zníženie stavu zásob n.a. Zníženie / (zvýšenie) stavu pohľadávok z obchodného styku n.a. Zníženie stavu ostatných obežných aktív (Zníženie) / zvýšenie stavu záväzkov z obchodného styku n.a. Zvýšenie / (zníženie) stavu ostatných krátkodobých záväzkov n.a. Zaplatená daň z príjmu právnických osôb n.a. Peňažné prostriedky z prevádzkových činností netto Kapitálové výdavky Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Príjmy z predaja dcérskych spoločností n.a. Nákup finančných aktív určených na predaj n.a. Krátkodobé úvery splatené / (poskytnuté) netto n.a. Dlhodobé úvery poskytnuté n.a. Prijaté úroky a ostatné finančné príjmy Prijaté dividendy Čisté peňažné prostriedky z investičných činností Príjmy z dlhodobých bankových úverov Splatenie dlhodobých bankových úverov Príjmy z dlhodobých nebankových úverov n.a. Príjmy z / (platby) derivátových transakcií netto n.a. (Platby) / príjmy z krátkodobých nebankových úverov netto n.a. Príjmy z / (splatenie) krátkodobých bankových úverov netto n.a. Zaplatené úroky a ostatné finančné výdavky Dividendy vyplatené akcionárom Čisté peňažné prostriedky z finančných činností (Zníženie) / zvýšenie stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov n.a. Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia Dopady kurzových zmien Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia

8 PRÍLOHA IV ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV (v %) Skupiny akcionárov 31. december 2009 MOL Nyrt. 98,4 Ostatné právnické osoby 0,3 Individuálni akcionári 1,3 Spolu 100,0 Počas Q nenastala žiadna podstatná zmena v štruktúre akcionárov. 8