OBCHODNÉ ZÁMERY ZSSK CARGO na rok 2009

Transkript

1 OBCHODNÉ ZÁMERY ZSSK CARGO na rok 2009 Ing. Ján Simčo člen predstavenstva a riaditeľ Úseku obchodu

2 Obsah Vývoj hospodárstva a prepravného trhu SR a okolitých krajín ZSSK CARGO v roku 2008 Tarifná a obchodná politika ZSSK CARGO na rok 2009

3 Vývoj hospodárstva a prepravného trhu SR a okolitých krajín

4 Vývoj hospodárstva SR a okolitých krajín Predpokladaný vývoj HDP v štátoch V4 a Slovinsku % odhad 2008 odhad 2009 Česká republika Maďarsko Poľsko Slovinsko Slovenská republika

5 Vplyv hospodárskej krízy na krajiny strednej a východnej Európy Rast HDP v roku 2008 a 2009 (%) Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Ukrajina Rusko Rumunsko Bulharsko prognóza Apríl 08 6,6 4,2 4,9 1,8 5,6 6,8 5,4 5, prognóza Október 08 7,4 4,0 5,2 1,9 6,4 7,0 8,6 6,3 prognóza Apríl 08 5,6 4,7 4,5 2,5 4,2 6,3 4,7 4, prognóza Október 08 5,6 3,4 3,8 2,3 2,5 5,5 4,8 4,3 Zdroj: MMF

6 Reštrukturaliz trukturalizácia slovenskej ekonomiky Faktory ovplyvňujúce dopyt po preprave v SR: Rast ekonomiky Proces reštrukturalizácie ekonomiky Situácia na Ukrajine a v Rusku Situácia v hutníckom a chemickom priemysle recesia alebo progresia Prílev zahraničných investícií alebo ich nahradenie (daňová a pracovná politika) Vysoký investičný dlh do infraštruktúry a vozňového parku, ako aj moderných služieb tis. ton Postupná zmena: Ekonomika závislá na ťažkom priemysle sofistikovaná produkcia s vyššou pridanou hodnotou Korelácia vývoja HDP a objemu prepravy ,4% ,5% ,7% ,6% ,7% 5,2%??? prognóza 2008 Objem prepravy HDP 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Graf korelácie vzájomná závislosť medzi HDP a objemom prepravy sa vytráca...

7 Prepravný trh krajín n EU 25 Postavenie železnice v štátoch EU (t) Lotyšsko Slovinsko Luxembursko Maďarsko Slovensko Rakúsko Poľsko Česko Švédsko Fínsko Belgicko Nemecko Portugalsko Taliansko Franvúzsko EU 25* EU 15 EU 10* 5,6 5,4 7,1 7,53 9,8 9,8 9,0 10,9 15,3 17,1 16,9 19,2 21,0 20, % 20,79 25,0 27,2 34,1 Zdroj: Európska Komisia/DG TREN / 2006

8 Prepravný trh krajín EU 25 Postavenie železnice v štátoch EU (čtkm) Estónsko Lotyšsko Litva Švédsko Slovensko Slovinsko Poľsko Rakúsko Česká republika Maďarsko Nemecko Francúzsko Belgicko Veľká Británia Taliansko EU15 EU25 NMS 15,6 11,7 11,2 9,2 13,2 16,4 18,4 23,8 22,9 28,7 27,8 27,1 26,8 31,8 36,1 40,2 62,1 67, % *Malta a Cyprus nemajú železničnú infraštruktúru; NMS New member states /nové členské štáty/ Zdroj: Európska Komisia/DG TREN / 2006

9 Vývoj prepravovaného objemu tovarov dominantnými žel.. operátormi v krajinách V4, Slovinska a Rakúska tis. ton predp ZSSK CARGO CD OBB MAV SŽ Cargo PKP

10 Situácia na prepravnom trhu SR iná 21% Prepravný trh SR (t) cestná 72% Prepravný trh SR (čtkm) železničná 26% železničná 17% cestná 62% Vyše 95,8% tovarov bolo po železnici prepravených spoločnosťou ZSSK CARGO iná 2% V čtkm, podiel ZSSK CARGO na celkových prepravách po železnici je 97,7% Náklady na infraštruktúru dopravcu cestná železničná index nákladná doprava (Sk/čtkm) 0,220 0,560 2,5 Elektronické mýto má priblížiť zrovnoprávnenie podmienok podnikania cestnej a železničnej prepravy.

11 Situácia na prepravnom trhu SR Vývoj cestnej a železničnej dopravy (mil. čtkm) Železnica - 11 %, cesta + 60 % ŽD CD m il. tkm mil. tkm Vývoj cestnej dopravy počet cestných ťahačov Počet ťahačov v SR +330 % cca 16,5% nárast

12 Náklady na použitie dopravnej cesty v SR Rozpodielovanie celkových nákladov správcu infraštruktúry v roku 2006 (%) 100% 90% 17% 13% 15% 33% 19% 80% 15% 70% 38% 30% 60% 50% 50% 45% 40% 70% 30% 49% 51% 20% 33% 10% 22% 0% Slovensko - ŽSR Česko - ČD (SŽDC) Rakúsko - ÔBB Poľsko - PLK Maďarsko - MÁV štát / CN ND / CN OD / CN 12 CN = celkové náklady, ND = nákladná doprava, OD = osobná doprava

13 Náklady na použitie dopravnej cesty v SR Spoplatnenie dopravnej cesty v SR Železničná sieť SR: 100,00 % Cestná sieť SR po spoplatnení el. mýtom: 10,50 % (diaľnice + cesty I. III. triedy), resp. 4,35 % (diaľnice + cesty I. III. triedy + miestne komunikácie)

14 Hlavné bariéry ry pre rozvoj železničnej nej prepravy v SR Zaťaženie nákladmi na výstavbu a údržbu Nedostatočný impulz pre správcu infraštruktúry na zníženie poplatkov Vysoké poplatky za dopravnú cestu Neaplikovateľnosť flexibilnej obchodnej politiky Slabá podpora železničných vlečiek Veľa fabrík odstrihnutých od železnice Problémy s interoperabilitou Pohraničné prechody rušne (napájanie, kontrolné a zabezpečovacie systémy), personál (jazyk, znalosti) Priorita osobnej prepravy Modernizácia P-E koridorov

15 Výhody a bariéry ry začlenenia železničnej nej dopravy do logistiky Výhody - Nepretržitosť prepravných procesov - Celoplošné pokrytie - Bezpečnosť - Kapacita nakládky - Ekológia Bariéry / nevýhody - Vysoké náklady na použitie dopr.cesty - Neplnenie zásad štátnej dopravnej politiky - Zrovnoprávnenie podmienok podnikania pre všetky druhy dopravy - Internalizácia externých nákladov - Podpora ekologických druhov dopravy - Pokles využívania vlečiek zákazníkmi - Nízka podpora štátu - Nižšia schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka - Čas prepravy externé náklady záber pôdy emisie CO 2 spotreba energie 4,2 x menej 4 x menej 12 x menej 5,4 x prijateľnejšie pre životné prostredie 4,6 x menej spotreby 15

16 ZSSK CARGO v roku 2008

17 Podiel ZSSK CARGO na železničnomnom prepravnom trhu SR (2007) ZSSK CARGO 95,81% Podiel ZSSK CARGOna železničnom prepravnom trhu (tony) Podiel ZSSK CARGOna železničnom prepravnom trhu (čtkm) ZSSK CARGO 97,81% Ostatní a 4,19% Ostatní 2,19% Tieto údaje nezahŕňajú nekomerčné prepravy (stavebné práce ŽSR, prepravy tovaru pre vlastné potreby, atď.) ZSSK CARGO 96,27% Podiel ZSSK CARGOna železničnom prepravnom trhu (vlkm) Ostatní 3,73%

18 Prepravy ZSSK CARGO podľa a režimov (I.-IX.2008) IX.2008) Tranzit 30,74% Vnútro 11,66% Dovoz 33,74% Vývoz 23,86%

19 Vývoj prepráv v ZSSK CARGO podľa režimov Vývoj prepravy tovaru (v tonách) Import Export Tranzit Vnútro

20 Prepravy ZSSK CARGO podľa a ich smerovania (I.-IX.2008) IX.2008) Prepravné toky tovaru podľa krajín Česká republika 35,1% 8,3 mil. t 1,9 mil. t 5,7 mil. t Poľsko 9,7 % 2,0 mil. t Ukrajina 34,0 % 12,3 mil. t Rakúsko 6,6 % 0,6 mil. t 1,2 mil. t 2,0 mil. t 1,6 mil. t 4,2 mil. t Maďarsko 14,6 %

21 Prepravy v smere východ - západ Prepravy v smere východ západ a opačne cca 50% tovarov prepravených v smere V-Z a Z-V je s prekládkou Prepravy v smere západ - východ

22 Štruktúrara prepravených tovarov (I. IX.2008) Komodita Nešpecifikované Chémia Drevo Potraviny Stavebniny Kovy Ropné produkty Uhlie Železná ruda Intermodálna preprava Celkom Vyše 60% prepráv súvisí s hutníckym priemyslom Objem (t) ,50% Vyše 85% prepráv medzinárodného charakteru (import, export, tranzit) 15,31% 4,86% 2,52% 7,39% 7,12% 4,95% 1,06% Nedefinované Chémia Drevo Potraviny Stavebniny Kovy Ropné výrobky Uhlie Železná ruda Intermodálna p. Vyše 70% prepraveného objemu sú hromadné substráty (vyše 60% sypké, vyše 10% kvapalné) 17,75% 10,54%

23 Prepravy ZSSK CARGO v roku 2008 a 2007 (I.-IX.) IX.) Režimy prepravy v porovnaní s rokom 2007 režim I.-IX.2008 I.-IX.2007 Rozdiel (t) (t) (t) vnútro dovoz vývoz tranzit Spolu skutočnosť 2008 / 2007: 94,83% Vysoké Tatry, Konferencia Obchodný rok ZSSK CARGO 2008

24 Komodity v porovnaní s rokom 2007 Prepravy ZSSK CARGO v roku 2008 a 2007 (I.-IX.) IX.) komodita I.-IX.2008 I.-IX.2007 Rozdiel (t) (t) (t) 0 - Nešpecifikované % 1 - Chémia Drevo % 3 - Potraviny % 4 - Stavebniny Kovy Ropné výrobky 7 - Uhlie % 8 - Železná ruda Kombinovaná Spolu %

25 Vývoj prepravného trhu v SR r vs. r Rok Pokles objemu prepráv v II. polroku dôsledok svetovej krízy - Pokles v preprave uhlia a kovov - Intermodálna preprava: za I. IX medziročný nárast 30 % - Nižšia úroda potravín v Európe v 2007 s dopadom na prepravné požiadavky r Rok Stály rast hutníctva, nárast prepráv komodity Kovy o 8 % - Stabilizované prepravy pre petrochemický priemysel - Intermodálna preprava nárast o 35 % - Plnenie schengenských kritérií cez PPS UZ / ŽSR období VI. XII Štrajk MÁV Cargo a DB Cargo - Zmena prepravných tokov - pokles priemernej prepravnej vzdialenosti

26 Základné parametre ZSSK CARGO (k ) Tržby z nákladnej prepravy 385 mil. EUR Prepravený objem 49,15 mil. ton Prepravný výkon 9,33 mld. Čtkm Počet rušňov 799 HDV Vlkm 17,24 mil. Počet nákladných vozňov / 2796 Vlas./pren. Počet zamestnancov zam. Počet vlakov cca 550 Vl./deň Počet ložených vlakov over 400 Lož.vl./deň 58% Štruktúra HDV 0% 3% 11% 28% Štruktúra NV nezávislá trakcia kryté 47% jednosmerný prúd 10% s otvárateľnou strechou striedavý prúd multisystémové motorové jednotky 21% 18% 4% plošinové vysokostenné iné

27 Konkurenčné výhody ZSSK CARGO na železničnomnom trhu SR Celoplošná obslužnosť SR - celkový počet tarifných bodov: 386 (-7) z toho obsadené TB: 172 (-10) neobsadené TB: 214 (+3) Park vlastných nákladných vozňov (k ) - celkový počet využívaných nákladných vozňov: z toho vlastných nákladných vozňov: (+ 657 vozňov v leasingu) Park vlastných hnacích dráhových vozidiel (k ) - celkový počet využívaných hnacích dráhových vozidiel: 767 z toho vlastných hnacích dráhových vozidiel: 767 Celoplošne pokrytá opravárenská a údržbárska základňa koľajových vozidiel Vysoké Tatry, Konferencia Obchodný rok ZSSK CARGO 2008

28 Tarifné body ZSSK CARGO Lúky p. M. Čadca Skalité Plaveč Medzilaborce Kúty D. N. Ves Obsadené tarifné body: 172 Neobsadené tarifné body: 214 Fiľakovo Maťovce Čaňa Čierna n/t Lenartovce S. N. Mesto Rusovce Komárno Štúrovo ZSSK CARGO poskytuje svoje služby zákazníkom aj v neobsadených tarifných bodoch v určenej prevádzkovej dobe podľa technologických postupov prác stanice Vysoké Tatry, Konferencia Obchodný rok ZSSK CARGO 2008

29 Ponuka služieb ZSSK CARGO Preprava vozňových zásielok: jednotlivé vozne skupiny vozňov Automotive ucelené a logistické vlaky Ing. Ján Simčo

30 Ponuka služieb ZSSK CARGO Intermodálna preprava Vlečkové služby Služby vo VSP Podporné služby

31 Rozvoj prepráv automotive od 2004 (t) 3 automobilové fabriky: Volkswagen Slovakia (od 1991), Peugeot Citroen Slovakia (od 2005), KIA Motors Slovakia (od 2006) pokles kvôli zmene výrobného programu vo VW 2006 postupný nábeh produkcie Peugeotu 2007 nábeh výroby v KIA Motors Slovakia a Peogeot 2008 chýbajúce trhy pre Peugeot, zmena výroby vo VW

32 Vývoj intermodálnej prepravy od r.2003 (t) Podiel jednotlivých režim ov IP v im port 44,61% export 29,15% tranzit 23,80% vnútro 2,44% Medziročný nárast 2004/ % 2005/ % 2006/2005 5% 2007/ % Ďalší potenciál v: Prepojenie severojadranských prístavov s ostatnou Európou; Napojenie na Rusko s využitím transibírskej magistrály Konštrukcia nových súkromných i verejných terminálov kombinovanej prepravy (EU fondy)

33 Zákaznícke centrum ZSSK CARGO Zákaznícke centrum prostriedok k poskytovaniu komplexných služieb zákazníkom v jednom mieste Oblasti služieb zákazníckeho centra: informácie sledovanie vozňov vybavovanie prepravno obstarávateľských zmlúv ďalšie služby Zriadené 2 nové funkcie: Manažér pre mimoriadne zásielky Manažér zákazníckeho servisu

34 Tarifná a obchodná politika ZSSK CARGO na rok 2009

35 Odpoveď ZSSK CARGO na požiadavky trhu Komplexné riešenie pre zákazníkov Zriadenie Zákazníckeho centra Zvyšovanie počtu logistických vlakov a certifikovaných prepráv Individuálna starostlivosť o prepravy automotive Postupné znižovanie nákladov Vlastný komplexný informačný systém prevádzky Zjednodušenie tarify a poskytovanie cien

36 Kľúčové aktivity Úseku obchodu Rozvoj obchodných vzťahov a aktivít aj mimo SR predovšetkým smerom na Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko Investície do vozňového parku, prekládkových a prečerpávacích kapacít Zákaznícky časopis ZSSK CARGO Business Marketingová komunikácia - redesign internetovej stránky - sledovanie zásielky, ZAN (možnosť zasielania ZANov priamo do ovej schránky zákazníka), iné info - eventy pokračovanie v tradícii roku brožúry pre zákazníkov (nakládka, RID,...) - veľtrh Transport and Logistics Mníchov / Transrussia Moskva

37 Tarifná politika 2009 TR1 TR 1 na rok 2009 obsahuje: všeobecné a osobitné tarifné ustanovenia pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vozňových zásielok, zásielok intermodálnych prepravných jednotiek a prázdnych vozňov; tabuľky sadzieb dovozného pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vozňových zásielok a zásielok intermodálnych prepravných jednotiek; tabuľku dovozného za prepravu prázdnych vozňov vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave; doplňujúce poplatky a poplatky za vlečkové služby

38 Tarifná politika 2009 Výška dovozného, poplatkov v TR 1 na rok 2009 vo vnútroštátnej preprave sadzby zvýšené o 4 % v medzinárodnej preprave sadzby zvýšené o 5 % pre prepravu prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov a prázdnych koľajových vozidiel na vlastných kolesách (kód tovaru NHM 8606) vo vnútroštátnej preprave a v medzinárodnej preprave dovozné zvýšené o 3 % pre zásielky IPJ vo vnútroštátnej preprave, v medzinárodnej preprave Dovoz/vývoz sadzby zvýšené o 5% pre zásielky IPJ v medzinárodnej preprave Tranzit sadzby zvýšené o 3% doplňujúce poplatky, poplatky za vlečkové služby - zvýšené o 3%, okrem DP 17 Poplatok za prekládku alebo prečerpanie tovaru a DP 82 Poplatok za nesplnenie potvrdenej objednávky prepravy pri vybraných radoch vozňov ZSSK CARGO zvýšené o 5%

39 Tarifná politika 2009 Dôležit ité zmeny v TR 1 na rok 2009 tarifnou menou vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave je euro (EUR); Na základe zákona č. 659/2007 Z.z.o z (Generálny zákon) o zavedení meny euro v Slovenskej republike je v tarife uvedené duálne zobrazovanie cien v eurách a v slovenskej mene, pre informatívne účely sa uvádzajú peňažné sumy v slovenských korunách; zlúčenie tabuliek dovozného pre vozňové zásielky dovoz, vývoz a tranzit do jednej spoločnej tabuľky dovozného pre medzinárodnú prepravu, okrem tabuliek dovozného pre prepravu zásielok IPJ; doplnenie vybraného radu vozňa ZSSK CARGO Laas (430 5) do 14 - Zásielky vo vybraných radoch vozňov ZSSK CARGO;

40 Tarifná politika 2009 Dôležit ité zmeny v TR 1 na rok 2009 Doplnenie v 15 Zásielky nebezpečného tovaru o Triedu 7 a kódy tovarov NHM 2807, 2808, 2809, 2814, zmena v 19 Preprava tovaru cez stanice s rôznym rozchodom preprava bez prekládky zjednotenie cenových podmienok pre prepravu vozňov rozchodu 1520mm s obrysom 0-VM a 1-VM, u ktorých bola vykonaná výmena podvozkov na rozchod 1435 mm začlenenie ostatných poplatkov OP 90 OP 98 do doplňujúcich poplatkov v zmysle Príručky k nákladnému listu CIM (GLV CIM).

41 Tarifná politika 2009 Medzinárodn rodné tarify Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových ových zásielok z medzinárodn rodné tarify na rok 2009 zmeny do Osobitných prepravných podmienok, cien a platobných podmienok pre prepravu vozňových zásielok a medzinárodných taríf na rok 2009 vyplývajú zo zmien v tarife TR 1; zmeny budú spracované na konkrétne podmienky jednotlivých tarifných zväzov. Tieto podmienky budú predmetom rokovaní so zahraničnými partnermi.

42 Obchodná politika 2009 Zmluvný systém zmluvný systém na rok 2009 zostáva zachovaný, t.j. Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy a Dohody o cene; predmetom Zmluvy o podmienkach nákladnej prepravy sú všeobecné podmienky poskytovania služieb a cien, platobné podmienky; predmetom Dohody o cene je stanovenie ceny na konkrétnu prepravu; možnosť uzatvorenia Dohody o cene za celú prepravnú cestu (ZF a SA)

43 Zmeny v obchodnej činnosti Zmeny v Zmluve o podmienkach nákladnej n prepravy možnosť uzatvorenia viacročnej zmluvy pri dodržaní stanovených podmienok zapracovanie rozhodcovskej doložky

44 Zmeny v obchodnej činnosti Zmeny v dohodách o cene zjednodušenie zápisov do nákladného listu pri preprave ucelených vlakov GZ uzatvorenie dohody za vnútroštátnu prepravu

45 Obchodná politika 2009 Poskytovanie cien na rok 2009 zachovaný systém percentuálnych zrážok a netto cien; k1 = koeficient hmotnostnej zľavy; k2 = koeficient prepravy v ucelenom vlaku; netto ceny na tonu netto ceny na vozeň netto ceny na IPJ

46 Obchodná politika 2009 Platobné podmienky zálohové platby: - zložená výška zálohy minimálne 50% z dohodnutého mesačného objemu = 40-dňová splatnosť faktúr - zložená výška zálohy minimálne 30% z dohodnutého mesačného objemu = 30-dňová splatnosť faktúr bezhotovostná platba: - štandardná (21-dňová) splatnosť faktúr inkaso: - 12-dňová splatnosť faktúr

47 Obchodná politika 2009 Fakturácia výkonov v r od bude ZSSK CARGO vystavovať faktúry len v mene EUR všetky zálohové platby poskytnuté na výkony roku 2008 budú účtovne vysporiadané do zálohové faktúry na výkony roku 2009 budú vystavené v EUR. fakturačná mena bude v zásade EUR ak bude fakturačná mena iná ako EUR, pre prepočet tejto meny na EUR bude použitý kurz ECB podľa platnej legislatívy

48 Obchodná politika 2009 Fakturácia výkonov v r Postup výpočtu prepravného v r za prepravné služby poskytnuté v r. 2008, ak cena za prepravu bola stanovená v SKK: dohodnuté ceny v SKK budú prepočítané na EUR konverzným kurzom takto vypočítané ceny budú základom pre výpočet fakturovanej čiastky v EUR pri fakturácii výkonov roku 2008 v roku 2009, ak fakturačná mena bola dohodnutá v SKK, sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v EUR aj v SKK tento spôsob bude použitý aj pri vystavovaní: dobropisov ťarchopisov

49 Obchodná politika 2009 Realizačné ceny Plánovaný priemerný nárast n realizačných cien vnútro Ø 4% dovoz / vývoz Ø 5% tranzit Ø 6% prázdne behy mimo tranzit Ø 3% prázdne behy len tranzit Ø 5% prekládka Ø 3% (individuálne v tranzite) doplňujúce poplatky Ø 3% jedná sa o priemerné navýšenie realizačných cien, t.j. každá preprava bude posudzovaná osobitne

50 Obchodná politika 2009 Uzatvorenie zmluvných podmienok ponúkame možnosť uzatvorenia kontraktov na obdobie dvoch a viacerých rokov v dvoch alternatívach: - fixná cena dohodnutá na viac rokov - dohodnutý medziročný nárast pre každý rok osobitne Oficiálny začiatok uzatvárania kontraktov na rok 2009:

51 Kontakty Kontakty na všetkých obchodných manažérov, ako aj na generálne zastúpenia v zahraničí získate na našej internetovej stránke: