Metro I. D Společný podnik

Transkript

1 Náměstí míru Náměstí Bratří Synků 01 Pankrác Olbrachtova Nádraží Krč Nemocnice Krč Nové Dvory Libuš Písnice 08 Depo Písnice Metro I. D Společný podnik Workshop s novináři Květen 2018

2

3 Jak šel čas

4 Co se udělalo do roku 2016 Projektové dokumentace a studie: 483 milionů Kč územní rozhodnutí, posudek EIA, přípravy stavebního povolení 133 milionů Kč příprava stavby 51 milionů Kč studie 54 milionů Kč právní a poradenské služby Celkem se utratilo k přes 805 milionů Kč Předpokládaný náklad GEO průzkum cca 950 mil Kč ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY JE STÁLE V NEDOHLEDNU

5 Trasa metra I.D

6 Ortofoto mapa

7 Základní údaje metra I.D Provozní délka trasy 10,6 km Počet stanic 10 Průměrná vzdálenost stanic m Špičkové zatížení trasy (os/hod) Hloubka stanic (nástupiště) 0 40 m 4 ražené a 6 hloubených stanic Etapizace (2008) I.D1 Pankrác Nové Dvory (cca 4,1 km) I.D2 Nové Dvory (mimo) Depo Písnice (cca 3,8 km) I.D3 Pankrác (mimo) Nám. Míru (cca 2,7 km) Celkový počet 4 vozových souprav na trase 17 Typ provozu metra Bezobslužný a plně automatizovaný (GOA4)

8 655 pozemků/částí dotčených stavbou (Pankrác Depo Písnice) Ve vlastnictví veřejných organizací, územních samospráv a ČR V soukromém vlastnictví FO a PO 451 Dotčené trvalým a dočasným záborem ve vlastnictví FO, PO, samospráv a ČR

9 162 vlastníků (Pankrác Depo Písnice) 14 (8,6%) Počet smluvně zajištěných vlastníků 148 (91,4)% Počet smluvně nezajištěných vlastníků

10 Hlavní problém výstavby metra D Praha ví, co a kde chce stavět. Praha má k dispozici nezbytné finanční zdroje. K dispozici jsou potřební odborníci i technologie. ALE Praha nemá práva k nezbytným pozemkům protože za ně může nabídnout pouze cenu dle znaleckých posudků vlastníci pozemků však mnohdy chtějí několikanásobně vyšší cenu... vlastníci pozemků mnohdy nechtějí prodávat jen nezbytné části pozemků pro výstavbu metra, jsou však ochotni případně prodat celé pozemky, které Praha nepotřebuje... a z hlediska současných platných zákonů je Praha nedokáže vyvlastnit v dohledném časovém horizontu.

11 Chceme metro D? Ne Ano Je vstup soukromého kapitálu přijatelný? Ano Ne Společný podnik Chceme ho dříve, než za 20 let? Vstup soukromého kapitálu do budování infrastruktury Ne Ano Jak to lze udělat? Změna legislativy Zahájení provozu po roce 2038 Vyvlastnění Legislativní proces + Ústavní soud

12 Investiční náklady Výše celkové investice: 39,7 mld Pozemky + nadzemní stanice: Tunely, vestibuly: Vlaky + řídicí systém: Depa + parkoviště: max. 6,5 mld (Společný podnik) 21,0 mld 6,5 mld 5,7 mld

13

14 Co jsou úkoly Společného podniku? 1. Vykoupit pozemky nutné pro výstavbu metra D za tržní ceny, tj. za ceny, které nejsou DPP ani HMP schopni nabídnout. 2. Zajištění práv k dalším dotčeným pozemkům (např. nájmy/dočasné/trvalé zábory). 3. Následně společný podnik postoupí práva k veškerým pozemkům DPP tak, aby DPP mohl požádat o vydání stavebního povolení. 4. Zajištění výstupů ze stanic metra tam, kde budou realizovány developerské projekty nadzemních částí nad vybranými stanicemi metra. 5. Finanční zhodnocení přilehlých pozemků k trase metra D ve prospěch DPP a zajištění budoucích zisků z výnosů pro DPP, resp. pro HMP.

15 Co nejsou úkoly Společného podniku? Společný podnik nebude stavět metro D Jeho rozpočet představuje pouze 15 % z celkového rozpočtu Nebude se podílet na výstavbě podzemních částí a technologií Nebude stavět developerské projekty Nebude mít automaticky nárok na pozemky, které pro potřeby trasy I.D metra již vykoupil buď DPP, nebo HMP Musí je vykoupit za tržní cenu, nebo k nim za tržní cenu získat práva

16 Tržní vs. odhadní cena Proč nedokáže DPP a HMP nabídnout za pozemky kolem budoucí trasy I.D metra ceny, které jejich majitelé požadují? DPP i HMP jsou povinni pozemky vykupovat pouze na základě znaleckého odhadu Majitelé pozemků však běžně požadují 3-10x vyšší ceny Rada HMP je dlouhodobě ochotna znalecký odhad navýšit max. o 15 % DPP i HMP jsou ze zákona povinni jednat s péčí řádného hospodáře Tržní cenu proto nejsou schopni odůvodnit, protože nemá ekonomickou návratnost Developer však takovouto návratnost může oprávněně očekávat a DPP se na ní bude prostřednictvím společného podniku podílet.

17

18 Odhad investičních nákladů (CAPEX) Společného podniku Majetkoprávní vypořádání i. Výkup pozemků, zábory 1,800 mld. ii. Rezerva, odhad DPP 1,000 mld. iii. Budova SŽDC 0,500 mld. Vedlejší náklady zhotovitele Projekty, inženýring, průzkum Rezerva stavební objekty 0,212 mld. 0,189 mld. 0,258 mld Stanice i. Pankrác 0,444 mld. ii. Olbrachtova 0,313 mld. iii. Nádraží Krč 0,958 mld. iv. Nemocnice Krč 0,262 mld. v. Nové Dvory 0,196 mld vi. Libuš 0, 070 mld. vii. Písnice 0, 075 mld viii. Depo Písnice 0,261 mld. MAX 6,500 mld. Zdroj dat: studie Metroprojekt

19 Principy fungování Společného podniku Forma společnosti: akciová společnost Podíly akcionářů: DPP 49 %; Strategický partner 51 % Základní kapitál: Strategický partner DPP 650,0 mil Kč 331,5 mil Kč 318,5 mil Kč Výkup pozemků realizuje přímo Společný podnik, pozemky jsou v jeho majetku Společný podnik bude realizovat investiční činnost prostřednictvím 100% vlastněné dceřiné společnosti Pro rozvoj území v okolí jednotlivých stanic Metra I. D může Společný podnik případně zakládat účelové společnosti (SPV)

20 Schéma struktury Společného podniku DPP 49% Strategický partner 51% Smlouva o zřízení služebnosti Společný podnik Výkup a vlastnictví pozemků SPV1 SPV2 SPV3 SPVX Investiční činnost a rozvoj území

21 Finanční zdroje Společného podniku Základní kapitál 10 % Bankovní úvěr 90 % Finanční zdroje

22 Co je to investiční společnost? DPP Strategický partner Společný podnik 100 % Investiční společnost Pankrác Olbrachtova Most přes Nádraží Krč Nádraží Krč Nemocnice Krč

23 Jak bude Společný podnik splácet své závazky? Banka Úvěr Postupný přesun části úvěrů z bank na DPP, pro DPP to bude znamenat finanční výnos = finanční úspora Odkup DPP Splátka Společný podnik Směnka Pozemky Infrastruktura Náklady (investiční i provozní)

24 Kdo bude komu prodávat pozemky? Společný podnik SPV1 DPP HMP Soukromí a další vlastníci SPV2 SPV3 SPVX Poznámka: vztahuje se i na nabývání práv k pozemkům, tj. pronájmy, věcná břemena atp.

25 Projektové společnosti (SPV) Podíly v jednotlivých projektových společnostech se mohou pohybovat v rozmezí: Společný podnik 0% - 49%, partner 51% - 100%. Projektové společnosti jsou uvažovány pro stanice Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice Společný podnik <49 % Vklad pozemků a kapitálu Projektová společnost (SPV) Strategický partner % Finanční vklad

26 Komu bude patřit zisk z projektových společností? Projektová společnost (SPV) Dividenda = zisk, který obdrží Společný podnik, se použije na splácení úvěrů? %? % Společný podnik Strategický partner DPP

27 Jak se dostane zisk ze Společného podniku do DPP? DPP 49% 51 % za 0,- Kč za 15 let Strategický partner 51% Společný podnik 100% Společný podnik nebude vyplácet dividendy celý disponibilní cash se použije na splácení úvěrů!

28 Orgány Společného podniku Společný podnik pod kontrolou DPP Představenstvo 1 (DPP) + 2 (Partner) Dozorčí rada 2 (DPP) + 1 (Partner) Valná hromada 100 % Předseda představenstva + GŘ: DPP 1. Člen představenstva + FŘ: Partner 2. Člen představenstva + PŘ: Partner Valná hromada Dozorčí rada DPP: 2 Partner: 1 Představenstvo DPP: 1 Partner: 2

29 Společný podnik bude pod plnou kontrolou DPP DPP bude mít v dozorčí radě majoritu i přesto, že bude minoritním akcionářem V taxativně vyjmenovaných případech bude představenstvo muset hlasovat 100% hlasů V některých případech bude muset souhlas s rozhodnutím předem poskytnout také valná hromada 100% hlasů DPP bude nominovat předsedu představenstva a generálního ředitele společného podniku Partner bude nominovat provozního ředitele a finančního ředitele DPP bude mít právo kdykoliv vyměnit svého nominanta v představenstvu a partner (Penta) bude muset s výměnou vyslovit souhlas

30 Časové omezení a plnění stanovených cílů Společný podnik, od zahájení činnosti, musí získat veškerá práva k dotčeným pozemkům, nezbytných pro získání stavebního povolení jménem DPP, a to do čtyř let pro celou trasu metra I.D. Pokud tento časový limit nesplní, může DPP vykoupit podíl partnera (Penty) za částku odpovídající původně vloženému kapitálu partnera. Partner sám přitom ze Společného podniku odejít nemůže. DPP zajišťuje svým jménem stavební povolení pro vybudování celé trasy metra I.D. Partner (Penta) musí svůj podíl ve Společném podniku po 15 letech prodat DPP za 0 Kč. DPP může partnera (Pentu) ze Společného podniku vyplatit i dřív než za 15 let, pokud s tím partner bude souhlasit. Jediná situace, kdy může partner (Penta) ze Společného podniku sám odejít bez souhlasu DPP, je, pokud by hlavní město Praha upustilo od záměru postavit trasu I.D pražského metra. V takovém případě bude mít partner (Penta) nárok jen na vrácení svého podílu na základním kapitálu úročeného úrokem 0, % p.a.

31 Přitom Strategický partner nebude mít ve smlouvě nárok na jakékoliv smluvní pokuty. DPP neručí strategickému partnerovi za jakékoliv škody. Nárok na náhradu škod ze strany DPP naopak zůstane zachován.

32

33 Předpoklady fungování Společného podniku Finanční parametry Vložení finančních prostředků Strategického partnera a DPP najednou při založení Společného podniku Předpokládané investiční výdaje max. do 6,5 mld. Kč budou financovány: základním kapitálem (10 %) bankovním financováním (90 %) - indikativní nabídka ČS+ČSOB+KB: TENOR: 15 let ÚROKY: 1,7% + PRIBOR 2-4 roky grace period PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ S BANKAMI POČÍTÁME SE ZLEPŠENÍM PODMÍNEK!!!

34 Financování Společného podniku předpokládané parametry Společný podnik hospodaří na základě provozního rozpočtu schvalovaného dozorčí radou Potřebné cash-flow Společného podniku na zajištění financování provozních nákladů a dluhové služby: úplata ze strany DPP za služebnosti, nájmy, práva stavby... případný zisk (dividenda) generovaný z developerských společností (SPV1 SPVX) případný deficit formou směnečného programu mezi Společným podnikem a DPP Navrhovaný způsob financování vede k rozložení potřebných investičních výdajů na výstavbu Metra I.D. v časovém horizontu 15 let Po ukončení spolupráce a exitu Strategického partnera bude pohledávka DPP vůči Společnému podniku realizována formou převodu dlouhodobého majetku a následného zápočtu či formou fúze = infastruktura v majetku DPP

35 Příjmy z pronájmu infrastruktury Odpisy Provozní náklady Náklady na údržbu Přiměřený zisk 5-7% (určeno znaleckým posudkem) Výše nájmu

36 Soutěž a její organizace Dvoufázová soutěž na výběr strategického partnera do společného podniku za účelem maximalizace potenciálu území určených pro vybudování stanic Metra D v Praze Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Organizátor: Deloitte Advisory s.r.o. Právní služby: ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. Oficiální vyhlášení zveřejněním podmínek soutěže na stránkách DPP ( Organizátor o zahájení soutěže informoval též zájemce dříve registrované DPP celkem 16 zájemců. I. fáze 1. HB REAVIS GROUP 2. Konsorcium GEOSAN 3. Konsorcium Karlín Group Ungelt 4. Landia management 5. Penta Investments 6. Trigema Development II. fáze 1. Konsorcium GEOSAN 2. Konsorcium Karlín Group Ungelt 3. NOPOCZ01 (Penta Investments) Kritéria: Kritérium Váha 1 Výše úrokové sazby p. a. z vložených prostředků 80% 2 Frekvence výplaty úroku z vložených prostředků 20% Kritéria: Kritérium Váha 1 Výše úrokové sazby p. a. z vložených prostředků 60% 2 Frekvence výplaty úroku z vložených prostředků 20% 3 Výše slevy z tržního ocenění v případě exitu Partnera 20% Odsouhlasení koncepce smluvních podmínek

37

38 Mýty Žádná veřejná kontrola Společný podnik bude pod pevnou kontrolou konsorcia bank, DPP a hlavního města Prahy díky nadstandardní ochraně akcionářských práv. Hlavní činností Společného podniku bude výkup pozemků a zajištění práv k dotčeným pozemkům (např. dočasné zábory) a související činnosti. Výkupní ceny budou zřejmé ze smluv, které budou zveřejněny ve sbírce listin na katastru. Výběrová řízení bude Společný podnik zveřejňovat. To vše zajistí dostatečné kontrolní mechanismy společného podniku. Bylo by lepší počkat na schválení zákona o liniových stavbách Současný návrh zákona o liniových stavbách se nebude vztahovat na územní rozhodnutí, o jejichž pravomocnosti bylo rozhodnuto před platností této novely.

39 Mýty Na Společném podniku vydělá jen Penta Struktura společného podniku zaručuje, že pokud vydělá Penta, vydělá i DPP. Penta podstupuje účastí na společném podniku značné podnikatelské riziko a je vázána přísnými časovými a smluvními podmínkami. Výběr strategického partnera Společného podniku neproběhl transparentně Výběr strategického partnera proběhl formou dvoukolového výběrového řízení za účasti 6 renomovaných developerů. Celý průběh je pečlivě zdokumentován a veškeré dokumenty jsou ke stažení na webu. Společný podnik bude mít k dispozici ohromné veřejné zdroje, které nebudou pod kontrolou Pouze 5 % zdrojů (318 milionů) bude z veřejných zdrojů (DPP), dalších 5 % budou prostředky partnera, 90 % prostředků poskytnou banky formou úvěrů. Tyto zdroje bude prostřednictvím DR Společného podniku hlídat HMP, partner (Penta) a zejména úvěrující banky. Hospodaření Společného podniku tak budou pravděpodobně pod nejdůkladnější kontrolou ze všech městských firem.

40 Výhody Společného podniku 1. Zahájení provozu trasy I.D pražského metra v horizontu 7-8 let mil. Kč ve formě kapitálového vkladu partnera (Penty) do Společného podniku 3. Podíl na zisku Společného podniku z developerských projektů 4. Úspora 600 miliónů Kč za nadzemní části stanic metra, kde bude realizován bezprostředně navazující developerský projekt 5. Společný podnik je odvážné, moderní a pro město výhodné řešení výstavby městské infrastruktury

41 Náměstí míru Náměstí Bratří Synků 01 Pankrác Olbrachtova Nádraží Krč Nemocnice Krč Nové Dvory Libuš Písnice 08 Depo Písnice Zná někdo lepší řešení?