Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Transkript

1 Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů

2 České pivovarství základní fakta o celkové produkci piva Po dvou letech výrazného poklesu produkce dohromady o 14,5 % se trend v roce 2011 zastavil Celkový výstav v roce 2012 zaznamenal mírný narůst o 2,75 % proti roku 2011 Prozatím se nepodařilo navázat na vysoká tempa přírůstků z úvodní poloviny první dekády 21. století Výstav pro tuzemsko se zvýšil o pouhých 1,4 % ve srovnání s rokem 2011 a to pouze díky výraznému zvýšení poptávky po pivních mixech Potvrzují se tak dlouhodobé změny v konzumaci jednotlivých druhů piv Významným fenoménem je trvalejší přesun poptávky z on trade do off trade Export meziročně vzrostl o 9%

3 Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě piva v České republice dle druhů Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě výčepního piva je 99,7% Podíl spotřeby ležáků mírně roste a je na hodnotě 102,3% Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě nealkoholického piva je 86,2% Podíl spotřeby piv ostatních, mezi která zejména patří stolní piva, ochucená, speciální a pivní mixy, roste a je na hodnotě 144%

4 Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě piva v České republice dle obalů Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě piva v lahvích je 96% Podíl spotřeby sudového piva klesl na 95% Spotřeba piva v PET lahvích strmě vzrostla o 80% na 180% Meziroční index 2011/2012 ve spotřebě piva v plechovkách je 117% Podíl spotřeby piva čepovaného z tanků stagnuje na 102%

5 Meziroční index 2011/2012 export dle druhů Meziroční index 2011/2012 v exportu výčepního piva je 101% Podíl exportu ležáků je na hodnotě 110% Meziroční index 2011/2012 v exportu nealkoholického piva je 116% Podíl spotřeby piv ostatních, mezi která zejména patří stolní piva, ochucená, speciální a pivní mixy, roste a je na hodnotě 141%

6 Meziroční index 2011/2012 exportu dle obalů Meziroční index 2011/2012 exportu piva v lahvích je 108,2% Podíl exportu sudového piva je 106,8% Meziroční index 2011/2012 exportu v PET lahvích je 137% Podíl exportu piva v plechovkách činí 120% Export piva v cisternách klesl na 94% Meziroční index 2011/2012 exportu piva v minisoudcích je 139%

7 Ekonomické aspekty českého pivovarství Tržby Tržby českých pivovarů meziročně vzrostly přibližně o 1,4 % na hodnotu přesahující 32 mld. Kč* v roce 2012 Hlavním impulsem k nárůstu tržeb byl růst odbytu piva a mírné zdražení pivovarnické produkce v důsledku růstu cen vstupů Přímá zaměstnanost pivovary Zaměstnanost v pivovarství v roce 2012 meziročně mírně vzrostla o necelá 3 % V roce 2012 pivovary zaměstnávaly okolo zaměstnanců Produktivita zaměstnanců dlouhodobě roste nezávisle na výstavu piva v ČR * Celková hodnota tržeb včetně exportu Vývoj přímé zaměstnanosti Zaměstnanci tisíce 8 7,5 6,8 7,0 7 6, Zaměstnanost Tržby Tržby mld. Kč

8 Spotřeba českého piva napříč distribučními kanály Spotřeba piva Spotřeba piva meziročně mírně vzrostla Trend substituce spotřeby v on-trade tzv. domácí spotřebou trvá i v roce 2012 Podíl spotřeby v on-trade meziročně poklesl o 3 p. b. a dostal se tak na historické minimum (43 %) On-trade Spotřeba piva v roce 2012 meziročně poklesla o více než 5 % Tržby poklesly o více než 7 % Prodej českého piva v on-trade přispívá k tvorbě bezmála 13 tisíc pracovních míst Tržby Zaměstnanost Off-trade On-trade 2012 Spotřeba 43 % 57 % 16 mld. Kč 18 mld. Kč 13 tis. 4 tis. Spotřeba piva v roce 2012 meziročně vzrostla o více než 5 % Tržby vzrostly o více než 14 % Off-trade Prodej českého piva v off-trade přispívá k tvorbě přibližně 4 tisíc pracovních míst

9 Příjmy státního rozpočtu z českého piva Spotřební daň Inkaso státního rozpočtu ze spotřební daně z české produkce piva dosáhlo v roce 2012 přibližně 4,4 mld. Kč mld. Kč Příjmy státního rozpočtu z prodeje piva ,4 8 Daň z přidané hodnoty Z prodeje českého piva inkasoval stát v roce 2012 na DPH téměř 7 mld. Kč , Celkové daňové inkaso z českého piva tedy činí v roce ,2 mld. Kč DPH Spotřební daň

10 Shrnutí vývoje českého pivovarství Distribuční kanály 60% 50% 40% 30% 20% 51% 49% 48% 52% 46% 54% 43% 57% mld. Kč % 30 0% On trade Off trade Tržby z prodeje piva 29 Přesun spotřeby piva z restaurací do domácností má dopad na tržby v distribučním řetězci

11 Shrnutí vývoje českého pivovarství Zaměstnanost tisíc ,5 17,6 17,5 17, ,5 6,3 6,8 7, Přímá zaměstnanost (pivovary) Nepřímá zaměstnanost (distribuční řetězec) Pivovary vytvářejí pracovní pozice přibližně pro 24 tisíc lidí, což je ale stále o 8 % méně než v roce 2009

12 České pivovarství fakta o produkci piva pro tuzemsko 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1,60% 2% 1,10% 1,70% 3,80% 0,10% 2,60% 1,42% -2,00% -0,30% -0,50% -4,00% -6,00% -5,90% -8,00% -10,00% -8,60%

13 Podíl výstavu piva podle druhů v tuzemsku v roce 2009 a Ostatní; 5,10% Ležáky; 32,60% 2012 Výčepní piva; 62,30% Ostatní 7,06% Ležáky 38,05% Výčepní piva 54,89%

14 Spotřeba míchaných nápojů na bázi piva 2012 offtrade spotřeba hl, což v offtrade činí podíl 5,52 % Pro srovnání v Německu 10 %, v Rakousku 7 %

15 Vývoj výroby nealkoholických piv v tisících hl (roky ) Výroba nealkoholického piva

16 České pivovarství v roce 2012 export&import Export českého piva vzrostl rychleji, než poptávka v tuzemsku a činil téměř 9 procent Výrazně poklesly dovozy piv ze Slovenska, Maďarska a Polska

17 Vývoz piva v meziročním srovnání v letech ,00% 25,00% 23,80% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 16,70% 6,50% 7,80% 17,50% 14,10% 1,60% 3,20% 4,00% 9,00% -5,00% -10,00% -15,00% -10,40% -4,80%

18 Export piva do nejvýznamnějších teritorií v roce 2011 a 2012 (podíl v %) ,10% ,85% ,60% ,77% ,67% ,54% ,13% ,31% ,91% ,53% ,58% ,00% Německo Slovensko Polsko Rusko Švédsko Ostatní Pozn. % podíl jednotlivých zemí na celkovém vývozu

19 Vývoz v roce 2011 a ,39% 2,37% 3,31% 3,38% 19,48% 6,85% 28,31% 19,53% Německo Slovensko Polsko Rusko Švédsko VB USA Holandsko Maďarsko Rakousko 5,85% 5,54% 3,00% Ostatní ,58% 25,13% Německo Slovensko Polsko 2,46% 2,56% 2,79% 3,16% 6,04% 18,91% Rusko Švédsko VB USA Holandsko Maďarsko 6,10% 7,58% Rakousko 6,67% Ostatní

20 Vývoj vybraných ukazatelů pivovarského průmyslu ČR Spotřeba piva v litrech/obyv ,9 158,8 157,9 158,1 158,8 156,

21 Pivovary činné v ČR v roce velkých pivovarských společností (Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Heineken ČR, Budějovický Budvar, Pivovary Lobkowitz, Pivovary Moravskoslezské) 27 samostatných pivovarů (Pivovar Svijany, Pivovar Bernard, Pivovar Samson, Pivovar Primátor, Pivovar Nymburk, Pivovar Konrád, Pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Pivovar Bohemia Regent, Pivovar Rohovec, Měšťanský pivovar v Poličce, Pivovar Dudák, Pardubický pivovar, Pivovar Chodovar, Pivovar Nová Paka, Tradiční pivovar Rakovník, Žatecký pivovar, Pivovar Poutník, Pivovar Ferdinand, Pivovar Kácov, Pivovar Chotěboř, Pivovar Broumov, Czech Beverage Industry company, Herold Březnice, Pivovar a sodovkárna Kout na Šumavě, Eggenberg, Podkováň ) Rozmach minipivovarů a restauračních pivovarů v roce 2012 jich bylo evidováno cca 160

22 Chráněné zeměpisné označení České pivo V EU zavedeno v roce 1992 Ochranná známka CHZO České pivo zapsána v roce 2008 Dozorem je pověřena SZPI, přísná kontrola shody s řadou požadavků, např. 80 % ze sladového sypání na várku je vyrobeno z jarního ječmene doporučených odrůd 30 % chmelu na várku musí tvořit Žatecký chmel nebo jeho doporučené klony atd. Hlavní přínosy: garance kvality pro spotřebitele ochrana před nekalou konkurencí pro pivovary záruka stabilní poptávky pro dodavatele surovin

23 Používání CHZO aktuální stav CHZO používá celkem 13 pivovarů pro 71 značek piva Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod Krušovice Polička Vyškov Černá Hora Plzeňský Prazdroj Bernard Primátor Tradiční pivovar v Rakovníku Zubr Pivovar Protivín Pivovar Samson Nymburk

24 České sladařství dnes Sladařství v České republice v roce 2012 základní fakta Domácí sladovny vyrobily v roce 2012 přibližně 526 tis. t sladu, což je o 1,0 % více, než v roce Obchodní sladovny vyprodukovaly 78 % z celkové produkce sladu u nás. Největší producentem sladu jsou Sladovny Soufflet ČR, které vyrobily celkem 349 tis. tun sladu a na tuzemské produkci se podílejí 66,4 %; na celkové exportu českého sladu potom 94 %. Největší sladovnou je Nymburk t Pivovarské sladovny vyrobily 22% sladu. Největší je sladovna v Plzni; Do zahraničí se vyvezlo t, což je 49 % z celkové výroby sladu v ČR, v roce 2011 byl podíl vývozu 54%

25 České sladařství dnes Výroba sladu v ČR a jeho export v letech 2011 a 2012 (v tunách) Výroba Export

26 České sladařství dnes Exportní výsledky českého sladařství v roce 2012 Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli sladu z České republiky jsou Polsko a Spolková republika Německo. Nejdynamičtější meziroční nárůst zaznamenal vývoz do Maďarska, Moldávie a Irska, naopak výrazně klesl vývoz do Rumunska. Český slad se vyváží do 40 zemí. Z druhů sladu tvoří více než 97 % český slad, zbývající podíl připadá na slad mnichovský, karamelový, diastatický a barevný slad a na slad pšeničný.

27 České sladařství dnes Export sladu do nejvýznamnějších teritorií v roce 2012 (procentní podíl) Polsko 37,6 % Německo 10,4 % Maďarsko 10,4 % Ostatní 6,8 % Irsko 2,5% Velká Británie 6,7 % Japonsko 2,8 % Moldávie 3,1% Slovinsko 3,4 % Švýcarsko Rusko 4,7 % 5,8 % Kuba 5,9 %

28 České sladařství dnes Export sladu do nejvýznamnějších teritorií v roce 2012 a 2011 (procentní podíl) Moldávie; Irsko; 2,5% 3,1% Japonsko; 2,8% Švýcarsko; 4,7% Slovinsko; 3,4% Ostatní; 6,8% 2012 Polsko; 37,6% Rusko; 5,8% Kuba; 5,9% VB; 6,7% Maďarsko; 10,4% SRN; 10,4% Maďarsko; 4,6% Švýcarsko; 4,6% Rakousko; 1,9% Slovinsko; 3,4% Rusko; 4,5% Japonsko; 1,6% Ostatní; 5,0% 2011 Polsko; 41,0% Kuba; 5,1% VB; 6,5% SRN; 10,2% Rumunsko; 11,6%

29 České sladařství dnes Český sladařský průmysl Výroba Export

30 České sladařství dnes Vývoz a dovoz sladu z ČR v letech v tunách Export sladu Import sladu

31 odhad. Osevní plocha v ha České sladařství dnes Trend osevních ploch v ČR v (ha) Pšenice Ozimý ječmen Jarní ječmen Kukuřice na zrno Silážní kukuřice Řepka Cukrová řepa Kukuřice celkem

32 České sladařství dnes Příležitosti a rizika pro jarní ječmen v ČR Silné stránky Dlouhá tradice a know-how Dobré jméno Českého piva a řetězce dodavatelů surovin Příhodné půdní a klimatické podmínky Partnerský přístup sladařů ke svým dodavatelům Příležitosti Zvýšení výnosů Využívání ozimých odrůd ječmene Hrozby Konkurence ostatních plodin, zvláště bio-energetických plodin (řepka, kukuřice, cukrovka) Nyní ha využíváno pro pěstování bio-energetických plodin ha (25% zemědělské půdy) 3/ bio-plynových stanic výkon 111MW, 2/ stanic, výkon 224 MW (11,1% OZE) k Počet bioplynových elektráren: 481 ks, Instalovaný výkon: MW, Výroba elektřiny v aktuálním roce: 1406 GWh, Podíl bioplynu na OZE: 15.9% stanic - výkon 520 MW = ha kukuřice Klimatické změny Ztráta orné půdy ( Ha v posledních 10 letech)

33 České sladařství dnes Důsledky nadměrného pěstování bioenergetických plodin Úbytek ploch pro pěstování tradičních plodin pro výživu obyvatelstva, což v konečném důsledku vede k růstu cen potravin. Obětí je daňový poplatník, který ze svých daní dotuje výstavbu, pěstování i výrobu a zároveň je postižen růstem cen potravin, Dle praktických zkušeností je potřeba plochy na 1 MW výkonu bioplynové stanice až dvojnásobná oproti projektované ploše 300 ha. Důsledkem je nedostatek suroviny v blízkém okolí stanic a převoz siláže/zelené hmoty a digestátu až desítky kilometrů, což relativizuje ekologický cíl. Problematické využití digestátu, který byl propagován jako velmi hodnotné hnojivo. Kukuřice snižuje půdní úrodnost, zvyšuje půdní erozi, vyčerpává spodní vodu a živiny i zvyšuje zaplevelení půd, šíření škůdců a fusárií (zdroj mykotoxinů pro následně pěstovanou plodinu). Nárůst ploch bioenergetických plodin souvisí s přemnožením černé zvěře v ČR, přičemž černá zvěř působí značné škody na porostech a likviduje původní polní a lesní zvěř. Pro pivovary a sladovny přináší dotovanou konkurenci, která zvyšuje náklady na pořízení suroviny a nepřímo i energii a přináší zdravotní rizika i riziko gushingu (přepěňování piva).

34 České sladařství dnes Mapa bioplynových stanic v České republice

35 Předávání výročních Cen sládka F.O. Poupěte Rok 2013 Letošní předávání výročních Cen sládka F.O.Poupěte se uskuteční 25. dubna v 19 hodin v hotelu Corinthia Praha. Stejně jako v loňském roce budou za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví v České republice oceněny tři významné osobnosti. Jejich jména budou odtajněna až na slavnostním večeru, který bude moderovat Libor Bouček. O hudební doprovod se postará duo Petr Vondráček a Vítek Fiala.

36 Děkuji vám za pozornost