Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Transkript

1 Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě dotazů prosím kontaktujte Helpdesk Klikni a daruj.

2 Obsah 1. Portál Klikni a daruj pro dárce Registrace dárce Po přihlášení Přidání a odebrání platební karty Přidání a odebrání svolení k inkasu Opakované dary Nastavení Konta dárce Obnova zapomenutého hesla 10

3 1. Portál Klikni a daruj pro dárce Obrázek 1 Portál Klikni a daruj

4 Portál Klikni a daruj je rozdělen do třech hlavních sekcí: Chci darovat sekce určena pro dárce, kde mohou vidět přehled darů, nastavení opakovaných darů a pod. Jsem neziskovka sekce s informacemi pro neziskové organizace. Informace o portálech sekce s informace o dárcovských portálech 1.1. Registrace dárce Registraci jako dárce je možné vykonat kliknutím na odkaz Registrovat se. Obrázek 2 ukazuje registrační formulář pro dárce. Po vyplnění údajů systém zašle dárci em heslo k přihlášení, které si může v nastavení změnit. S těmito údaji se pak na hlavní stránce může přihlásit. Jako login slouží zadaný . Obrázek 2 Registrační formulář 1.2. Po přihlášení Přihlášení je možné zadáním přihlašovacích údajů na stránce Po úspěšném přihlášení se zobrazí přehled darů jako je na Obrázek 3. Stránka Moje neziskovky (Obrázek 4) obsahuje seznam všech neziskových organizací, kterým dárce daroval. Pro vykonání opakované platby z běžného účtu inkasem je potřeba založit svolení k inkasu v internet bankingu dárce. Tyto informace pak dárce zadá po kliknutí na tlačítko Nové povolení k inkasu (stránka Seznam povolení k inkasu). Po uložení uvidí všechna svolení

5 na stránce Seznam povolení k inkasu (Obrázek 5). Pokud si dárce uloží platební kartu pro budoucí použití, jejich přehled uvidí na stránce Seznam uložených karet (Obrázek 6). Pokud dárce vytvořil pro neziskovou organizaci pravidelný dar, jejich seznam najde na stránce Opakované platby (Obrázek 7). Obrázek 3 Přehled darů Obrázek 4 Přehled neziskovek

6 Obrázek 5 Seznam povolení k inkasu Obrázek 6 Seznam uložených platebních karet

7 Obrázek 7 Přehled opakovaných plateb Přidání a odebrání platební karty Přidání pojmenované platební karty je možné vykonat přímo z portálu Klikni a daruj kliknutím na tlačítko Přidat platební kartu na stránce Seznam uložených karet. Dárce vykoná autorizační platbu ve výši 1,- KČ, kterou systém zablokuje a po úspěšném ověření této platby se tato částka odblokuje. Po návratu na portál Klikni a daruj může uživatel zvolit jméno pro platební kartu. Druhá možnost uložení platební karty je z widgetu Klikni a daruj, kde dárce zvolí možnost uložit platební kartu a zadá její jméno. Po úspěšném zaplacení se mu tato karta objeví v seznamu uložených platebních karet. Ze seznamu uložených platebních karet je možné upravit jméno karty kliknutím na tlačítko Upravit. Odebrání uložené platební karty je možné vykonat přímo ze seznamu uložených platebních karet kliknutím na tlačítko Zrušit.

8 Přidání a odebrání svolení k inkasu Přidání nového svolení k inkasu je možné vykonat buď přímo z portálu Klikni a daruj kliknutím na tlačítko Nové povolení k inkasu na stránce Seznam povolení k inkasu (Obrázek 8) nebo v průběhu platby z widgetu a vyplněním těchto údajů na platební bráně. Obrázek 8 Přidání povolení k inkasu Po přidání povolení je možné změnit jeho parametry kliknutím na tlačítko Upravit v seznamu povolení k inkasu. Odebrání svolení se vykonává kliknutím na tlačítko Zrušit na stránce Seznam povolení k inkasu Opakované dary Na stránce Opakované platby je přehled všech aktivních opakovaných darovacích plateb. Ze seznamu je možné upravit jim určité parametry, a to projekt, částku a periodu opakování. U platby z účtu i konec opakování. Založení opakovaného daru je možné pouze z darovacího widgetu.

9 Nastavení Konta dárce U dárcovského konta je možné zadat osobní údaje pro potřeby potvrzení o daru - Obrázek 9. Na této stránce je možné též vykonat změnu hesla. Obrázek 9 Nastavení účtu

10 1.3. Obnova zapomenutého hesla Pokud dárce zapomene své heslo k účtu, pomocí této funkce si může nastavit nové heslo. Po zadání u (Obrázek 10) je dárci odeslán ověřovací kód, který v dalším kroku zadá (Obrázek 11). Pokud je správný, v posledním kroku si dárce zvolí nové heslo (Obrázek 12). Obrázek 10 Obnova zapomenutého hesla - 1. krok Obrázek 11 Obnova zapomenutého hesla - 2. krok

11 Obrázek 12 Obnova zapomenutého hesla - 3. krok