Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s.

Transkript

1 Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Ekonomický seminář 16. května 2017

2 Ing. Pavel Válek, MBA Spolumajitel a jednatel Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 let poradce MŽP a SFŽP provozní smlouvy, dotační podmínky 15 let poradenství v oblasti provozování VaK a EU dotací Zástupce HK ČR v Výboru pro regulaci VaK Projekty: Plzeň odkup akcií od Veolia (5 let) SVS model provozování po roce 2020 (3 roky) VHZ Šumperk model provozování pro roce 2020 (2 roky) Více než 10 koncesních řízení 2

3 OSNOVA Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 3

4 Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 4 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 4

5 Přehled provozních modelů v ČR (aglomerace nad 5 tis. obyvatel) 38% Oddílný model Smíšený model Samostatné provozování 1% Druh provozního modelu 61% Údaje se týkají obcí nad obyvatel Pozn.: Oddílný model zahrnuje Údaje jak se čistě týkají oddílný obcí model, nad tak i model obyvatel vlastnický 5

6 Více než ¾ provozovatelů jsou s podílem soukromého kapitálu Soukromý provozovatel Veřejný provozovatel 24% Typ provozovatele v oddílném modelu 76% Údaje se týkají obcí nad obyvatel Pozn.: Oddílný model zahrnuje Údaje jak se čistě týkají oddílný obcí model, nad tak i model obyvatel vlastnický 6

7 Model provozování VH majetku VAK Zlín (oddílný model) VLASTNÍK (VAK Zlín) (VAK Zlín) (MOVO) rok mil. Kč rok ,71 Kč/m 3 VAK Zlín je většinově vlastněn obcemi bývalého okresu Zlín ( ) VEOLIA 100 % (VAK Zlín) (MOVO) 7

8 Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 4 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 8

9 Hlavním cílem vlastníka (VAK Zlín) není tvorba zisku, ale dostatečná tvorba zdrojů na kvalitní správu, obnovu a rozvoj svého majetku, a to s ohledem na rozumný vývoj ceny pro vodné a stočné! Naopak Provozovatel (MOVO) podniká v oboru VaK tak, že zajišťuje plynulé a bezpečné provozování VaK a za tuto službu mu přísluší přiměřený zisk! 9

10 (mil. Kč) Porovnání vývoje investic do majetku VAK Zlín a zisku Provozovatele ,6 195, ,5 160,2 169, ,8 121,3 128, ,1 87,6 89,5 91,7 72, , ,4 35, Investice do majetku VaK Zlín Zisk VEOLIA 10

11 Náklady (tis. Kč) Vývoj investic do majetku VAK Zlín 598 mil. Kč 30% 150 Celkem 2 mld. Kč 130,6 126,8 131,0 125,2 125, mil. Kč 70% 91,1 106,7 107,9 106,5 78,2 76,5 76,6 82,1 71,5 69, ,1 20,2 52,9 36,5 37,0 32,5 25,9 32,5 45,0 45,2 22,1 52,3 55,1 0 Obnova a investice Opravy 11

12 Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku Cena a trendy 4 Porovnání VAK Zlín v regionu 12

13 21,50 22,65 25,57 28,05 30,82 33,87 34,97 36,98 36,98 37,72 37,91 38,06 38,17 19,81 19,80 (Kč/m 3 včetně DPH) 22,36 24,52 26,95 30,82 31,53 36,07 36,07 36,79 36,97 37,12 37,23 Voda pitná fakturovaná (mil. m 3 ) Vývoj ceny Zlínsko vs průměr ČR 90 83,28 84,01 85,69 86,12 86,46 86, ,16 73,15 62, ,30 43,38 44,57 50, Cena pro vodné Cena pro stočné DPH Průměrná cena pro VaS v ČR Voda pitná fakturovaná 13

14 26,7 29,4 33,9 34, ,1 41,5 * Kalkulace cen pro vodné a stočné na rok ,3 42,5 42,7 42, ,6 33,6 44 Kč vč. DPH 37,3 38,5 mil. Kč ,2 42,5 43,4 43,6 43,8 43, ,4 35,5 57,7 76,9 84,0 73,1 68,6 mil. Kč 88,7 90,4 93,7 100 Kalkulační zisk Zisk pro vodné a stočné celkem Cena pro VaS a Sociálně únosná cena 86,89 81,25 83,64 71,16 62,97 57,30 94,43 95,65 97,25 98,34 89,67 91,11 88,16 85,69 86,11 86,46 86,71 83,28 84,01 73, Pachtovné (nájem) Cena pro vodné Cena pro stočné Sociálně únosná cena VaS dle pravidel OPŽP Odpadní voda Pitná voda Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 14

15 Konzumenti ceny pro vodné a stočné VaK Zlín v roce 2017 STÁT 18,46 Kč/m 3 (21,3 %) Surová, odpadní, podzemní voda DPH 86,71 Kč/m 3 vč. DPH DPH 11,31 Kč/m 3 75,40 Kč/m 3 bez DPH MOVO 51,18 Kč/m 3 (59,0 %) VAK Zlín (nájem) 17,07 Kč/m 3 (19,7 %) Daň z příjmu zisk mzdy materiála energie paliva ostatní opravy 3,92 Kč/m 3 (4,50%) Zisk 26,52 Kč/m 3 (30,58%) Opravy, obnova, rekonstrukce, investice, rozvoj 15 Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

16 Voda z vodovodu nebo balená? 1m 3 = Kč 1m 3 = 86,71 Kč 1,5 l = 9,5 Kč Co je jeden kubický metr KOHOUTKOVÁ VODA Jeden kubický metr (m 3 ) je litrů. V takovém množství vody se můžete zhruba 20x osprchovat, 400x umýt ruce nebo vypít skleniček vody. 16

17 Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 17

18 Porovnání VaK Zlín v regionu Porovnání měst, která: v dané oblasti mají obdobnou velikost mají obdobný rozsah infrastruktury mají obdobný objem fakturované vody Dat získána od MZe ČR za rok 2015 Porovnávány jsou kalkulace pro: VAK Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí/Vsetín Vyškov Přerov 18

19 Podíl zdrojů na obnovu a investice v ceně pro vodné a stočné Po navýšení nájemného v roce 2017 tvoří zdroje na obnovu a investice u VaK Zlín více než 37 % ceny pro VaS bez DPH. 45% 37,59 % 40% 35% ,16 % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí / Vsetín Vyškov Přerov Oddílný model provozování Smíšený model provozování 19

20 Podíl zdrojů na obnovu a investice k pořizovací hodnotě infrastruktury 2,5% 14,3 mld. Kč 3,9 mld. Kč 10,8 mld. Kč 8,5 mld. Kč 5,9 mld. Kč 8,1 mld. Kč 2,0% 1,43 % 1,5% ,32 % 1,0% 0,5% 0,0% Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí / Vsetín Vyškov Přerov Oddílný model provozování Smíšený model provozování 20

21 Podíl provozních nákladů a oprav k hodnotě infrastruktury 14,3 mld. Kč 3,9 mld. Kč 10,8 mld. Kč 8,5 mld. Kč 5,9 mld. Kč 8,1 mld. Kč 5% 4% Rok % 2,23 % 2,08 % 2% Rok % 0% Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziřící / Vsetín Vyškov Přerov Provozní náklady bez nájmu, odpisů, oprav a vody převzaté Opravy 21

22 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing. Pavel Válek, MBA Mob:

23 / Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. is a subsidiary of Grant Thornton Advisory s.r.o. References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 23