Část 3 Manuál pro správce

Podobné dokumenty
Návod pro práci s aplikací

Část 1 - Začínáme. Instalace

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Uživatelský manuál. Obsah

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Choose a building block. Znalostní báze Kleos. Kleos 6.5 (březen 2019)

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Reliance 3 design OBSAH

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

PROFI TDi s.r.o , Želetice 40 Návod k používání systému OTDI.CZ

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 ( )

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Průvodce aplikací FS Karta

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

Uživatelská příručka

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

Manuál pro obsluhu Webových stránek

o g ic k y kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení Podmínky používání informačního systému EKOLAMP (IS)

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Uživatelský manuál.

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu

Provozní pokyny Aplikační stránky

Postupy práce se šablonami IS MPP

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Co je nového 2018 R2

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5

Vytvoření uživatelské šablony

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

ProjectWise V8 XM Edition

ÚLOHY. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Administrační rozhraní Drupalu

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

Na vod k nastavenı u

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Modul Kalendář verze 1.0

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Návod pro ha-loo Centrálu

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Kontakty 08/ Obsah

Provozní pokyny. Aplikační stránky

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop.

Profesis on-line Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

Nastavení složek systému Atollon Server Platform

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

Modul EKO-KOM.

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

TAXexpert5 modul Kartotéka II. - nastavení

Manuál pro vyplňování nemovitostí, movitostí a podniků -

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

Aktion.NEXT. Novinky a opravy ve verzi 3.4

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Přechod na síťovou verzi programu

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky

Zálohování v MS Windows 10

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ OVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Už ivatelska dokumentace

Uživatelský manuál

51 Docházka externistů

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce:

Transkript:

Obsah Část 3 Manuál pro správce... 3 Nastavení účtů v Kleosu... 4 Nastavení dalších polí... 4 Nastavení emailu... 6 Nastavení šablon... 7 Nastavení činností a fakturačních položek... 8 2

3

Část 3 Manuál pro správce Nastavení účtů v Kleosu Uživatelské účty lze spravovat v Nastavení Kancelář Členové kanceláře. Zde je v pravém horním rohu tlačítko pro spuštění průvodce přidání nového člena kanceláře. V něm lze v několika snadných krocích přidat přístup novému členovi kanceláře, přiřadit jej do skupiny a nastavit odpovídající moduly. Přidávat přístup kolegům je možné do maximálního počtu zakoupených licencí. Pro přidání licence nového člena kontaktujte podporu Kleosu. Nastavení dalších polí Další pole se používají pro personalizování ukládaných informací do Kleosu. Správa těchto informací probíhá stejně jako u těch standardních funguje třeba pokročilé vyhledávání. Kleos umožňuje přiřazení dalších polí kauzám, osobám a fakturaci a jejich konfigurace se provádí v menu Nastavení - Obecný. Druhou možností definice Dalších polí je jejich navázání na různé typy dat: Profily. Ty se týkají osob a každý z profilů může mít vlastní sadu Dalších polí. Typy kauz. Například typ kauzy Reality bude obsahovat hodnotu nemovitosti nebo její umístění, popř. podlahovou plochu. Typy stran. Vztahy mezi osobami a typy kauz. 4

Všechna okna pro nastavení Dalších polí vypadají stejně. V horním menu jsou tlačítka pro přidávání skupin a polí. Jejich seznam a struktura se pak zobrazuje v levém panelu. Pravá část slouží pro definování vlastností jednotlivých polí a skupin. Všechna další pole by měla být uspořádána v nějaké skupině. Skupina je vlastně název záložky na kartě Další pole a při jejím vytvoření je třeba pouze zadat název. Skupiny pak sdružují jednotlivá pole v organizované struktuře. Přidat další pole není možné, pokud není vytvořena skupina. Pro zachování přehlednosti důrazně doporučujeme tento systematický postup po tom, co byla vytvořena skupina: Definovat typ pole. Kleos umožňuje definovat tyto typy polí: textové, číselné, datum, seznam návrhů (lze editovat), zaškrtávací tlačítko (pravda/nepravda), desetinné číslo, seznam (pevně dané možnosti). Pojmenovat datové pole. Doporučujeme popisný název. I když je to možné, tak nedoporučujeme pojmenovávat stejným názvem pole z jiných datových struktur. Například není vhodné pojmenovat pole interní_značka u osoby i u kauzy. Pojmenovat pole pro správnou identifikaci na záložce. Doporučujeme použít popisný název co nejpodobnější názvu datového pole. Relativní umístění na záložce je pak možné upravit. Nastavit doplňující kritéria. Např. minimum a maximum nebo výchozí hodnotu. 5

Nastavení emailu Kleos má v sobě základního emailového klienta pro posílání a přijímání emailů. Nastavit jej lze v Nastavení Obecný Emailové účty a volba Přidat. Zde je potřeba zadat technické údaje od poskytovatele vašeho emailu. Jakmile Kleos zkontroluje správnost nastavení, je možné začít účet využívat. 6

Počet emailových účtů není nijak omezen, ale pouze jeden lze nastavit jako výchozí. Výchozí účet bude použit pro odesílání, pokud nebude určeno jinak. Nastavení šablon Šablony neboli vzory slouží k vytváření dokumentů. Kleos umí vytvářet jakékoliv právní dokumenty, smlouvy, dopisy, emaily nebo faktury. Šablony jsou kombinací standardního daného textu, proměnných a formulářů pro zadání dat. Proměnné jsou doplněny informacemi z různých oblastí Kleosu nebo z formulářů. Šablony jsou v Kleosu tvořeny dvěma typy dokumentů: samotnými šablonami a bloky textu. Šablony jsou velmi podobné dokumentům obsahují texty a odkazy na pole. Textové bloky jsou komplexnější některé obsahují fragmenty textu, jiné definice dalších proměnných. Tyto specifické bloky pak slouží k propojování polí šablon a informací uložených v Kleosu. Textové bloky se hodí také pro opakované využití, např. adresu klienta lze nastavit jako textový blok a pak jej využít v mnoha šablonách najednou. Kleos má v sobě zabudovaný editor šablon. S jeho pomocí je možné sestavit vzhled a funkce dokumentu. 7

Pokud chcete nadále používat interní editor textu, nechte volbu na výchozí možnosti, ale máte možnost použít i program na editaci textu nainstalovaný na vašem počítači. Nastavení činností a fakturačních položek Nastavení tohoto modulu zahrnuje konfiguraci činností, fakturačních položek a tabulek odměn. Činnosti jsou takové zásobníky na fakturační položky. Fakturační položky zase představují konkrétní věci, které mohou být fakturovány zákazníkům, jako odměny, výdaje nebo správní/soudní poplatky. Tabulky odměn obsahují sazby obecných nebo specifických fakturačních položek. Kleos umožňuje více možností nastavení činností a fakturačních položek. Doporučený postup je použít typy činností pro popis právních služeb poskytovaných zákazníkovi a fakturační položky jako typy fakturačních částí činností. Např. právní zastoupení by mělo být nastaveno jako činnost, která obsahuje fakturační položku hodinová odměna. Každý typ činnosti může obsahovat libovolný počet fakturačních položek. Například činnost typu Právní zastoupení může obsahovat fakturační položky hodinová odměna a cestovní výdaje. Pokud je pak tato činnost vytvořena v nějaké kauze, Kleos vytvoří související fakturační položky hodinová sazba a cestovní výdaje. Uživatel si pak může zadat částky a doby trvání u jednotlivých fakturačních položek. Hodnota činnosti je sumou hodnot fakturačních položek. Je možné fakturační položky mazat i přidávat k nějaké činnosti. Pokud například právní asistence nepotřebuje položku cestovní výdaje, může být tato položka vymazána. V jiném případě je zase potřeba zahrnout cestu do místa, takže je možné přidat fakturační položku typu kilometr. Konfigurace činností je k dispozici v Nastavení - Činnosti. 8

Zde je možné přidávat, upravovat a mazat činnosti a jejich fakturační položky. Tabulky odměn je možné deaktivovat, nikoliv mazat. Tabulky odměn obsahují výchozí sazby pro fakturační položky. Počet vlastních tabulek odměn není nijak omezen. Obecné odměny se vztahu ke kategoriím fakturačních položek (hodina, kilometr, jednotka, paušál). Například kategorii kilometr může zahrnout více fakturačních položek souvisejících s cestovními výdaji. Specifické sazby se pak týkají konkrétních fakturačních položek. 9