Print a internet: konkurence nebo synergie? 7. 8. 2018, seminář Unie vydavatelů, Florentinum, Hospodářská komora 1
Trendy vývoje internetového trhu v ČR 2
VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ 9 8 7 Maximum BŘEZEN 2018 7,77 mil. RU 6 5 4 3 2 1 0 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 Miliony IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet Univerzum 10+ All exkluzivně mobilní Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 červen 2018 3
VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ (ČERVEN 2018) 8 000 000 7 464 578 7 000 000 6 668 190 6 551 363 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4 386 530 3 875 849 3 000 000 2 000 000 1 855 884 1 641 967 1 000 000 0 PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, červen 2018 4
Výdaje na reklamu za rok 2017 v ČR a v Evropě 5
REKLAMNÍ VÝDAJE 2017 ONLINE ČR (gross MLD. KČ) Miliardy Kč 30 25 * odhad; součty nezahrnují SMS, MMS - do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen - od roku 2016 ceníkové ceny 26,4 20 19,7 23,3 15 10 5 5,0 6,4 7,7 8,9 11,2 13,3 14,6 15,0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Zdroj: SPIR, Median, ppm factum, únor 2018 6
REKLAMNÍ VÝDAJE PODÍLY MEDIATYPŮ ČR (gross, abs.) * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo); u TV, tisku, OOH a radia ceníkové ceny (gross); u internetu: do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny Radio v letech 2010-2012 neobsahuje regionální prodeje Miliardy Kč 60 50 42,4 48,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 40 30 20 10 0 26,7 28,4 25,6 29,2 30,1 27,8 31,2 35,5 5,0 6,4 7,7 8,9 11,2 13,3 14,6 15,0 19,7 23,3 20,0 17,9 21,6 19,5 17,7 18,0 17,9 17,9 18,7 19,3 3,3 3,9 1,3 1,1 1,1 5,8 6,1 6,4 7,0 7,6 3,8 3,5 3,3 3,7 4,0 4,5 4,8 4,9 5,1 5,3 TV Internet Tisk Radio OOH Zdroj: Zdroj: SPIR, Median, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2018 7
REKLAMNÍ VÝDAJE 2017 ONLINE EVROPA (media net) Meziroční změny Y2Y % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 9% 19% 21% 16% 16% 25% 17% 12% 19% 12% 10% 16% 3% 13% 31% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18% 13% ČR (Y2Y %) Evropa (Y2Y %) Zdroj: IAB EUROPE AdEx report 2017 8
REKLAMNÍ VÝDAJE 2017 ONLINE vs. ostatní EVROPA (media net) poměr internet vs. ostatní mediatypy v ČR v 2017 Zdroj: IAB EUROPE AdEx report 2017 9
REKLAMNÍ VÝDAJE 2017 ONLINE EVROPA (media net) Zdroj: IAB EUROPE AdEx report 2017 10
NetMonitor: vybrané údaje 11
MĚSÍČNÍ ZÁSAH OBSAH. KATEGORIÍ (RU ČR) KVĚTEN Zpravodajství Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Sport Společenské magazíny Zájmové servery, hobby Auto-Moto - obsah Cestování - obsah Těhotenství a rodičovství Zdraví Bydlení a reality - obsah Mužské magazíny o životním stylu 0,96 1,94 2,58 2,51 2,41 3,04 5,75 4,78 4,51 4,16 4,05 3,74 3,63 Total PC Mobile 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, květen 2018, pouze vybrané kategorie 12
MĚSÍČNÍ ZÁSAH PROVOZOVATELŮ (RU ČR + ZAHR.) ČERVEN Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe HyperMedia, a.s. TISCALI MEDIA / ARBOmedia ImpressionMedia Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. Nova Group Česká televize InternetInfo Mlada fronta 3,82 3,26 3,05 2,82 2,71 2,36 5,44 5,34 5,13 4,70 6,25 6,68 7,21 7,84 Total (měsíc) PC Mobile 0 2 4 6 8 10 Miliony RU Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, červen 2018, TOP provozovatelé 13
DENNÍ ZÁSAH PROVOZOVATELŮ (RU ČR + ZAHR.) ČERVEN Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe HyperMedia, a.s. TISCALI MEDIA / ARBOmedia ImpressionMedia Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. Nova Group Česká televize InternetInfo Mlada fronta 1,77 1,50 1,20 0,58 0,70 0,77 0,87 0,39 0,34 0,43 0,34 0,17 0,19 3,68 Total (denní průměr) Total (měsíc) Miliony RU 0 2 4 6 8 10 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, červen 2018, TOP provozovatelé 14
Miliony RU VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 8 PC ß à PC+mobil+tablet OverNight 7 6 5 4 3 2 1 0 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 seznam.cz idnes.cz novinky.cz seznamzpravy.cz super.cz heureka.cz mapy.cz blesk.cz iprima.cz firmy.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 červen 2018, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 15
Internet vs. tisk pohledem na návštěvnost 16
TIŠTĚNÁ MÉDIA PODLE ČTENOSTI 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 Celostátní deníky - Čtenost na vydání Blesk (bez Nedělního Blesku) MF DNES Právo 1 000 000 800 000 600 000 Aha! (bez Nedělního Aha!) Lidové noviny 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sport Hospodářské noviny Zdroj: Mediaprojekt 1.-4.Q, 2007 = 2.Q-3.Q, populace 12-79 let 1 7
ONLINE DENNÍ RU (UŽIVATELÉ) 1 400 000 Průměrný počet DENNÍCH RU (uživatelů) pouze PC ß à PC+mobil+tablet 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 PC 2007 PC 2008 PC 2009 PC 2010 PC 2011 PC 2012 PC 2013 PC 2014 PC 2015 PC 2016 PC 2017 ALL idnes.cz blesk.cz idnes.cz - zprávy aktualne.cz aktualne.cz - zprávy denik.cz blesk.cz - zprávy denik.cz - zprávy lidovky.cz Zdroj: NetMonitor, průměrné denní RU v prac. dny v březnu, populace 10+ let, do 2016 přístupy z PC, 2017 ze všech platforem 1 8
POROVNÁNÍ PRINT VS. ONLINE - MF DNES 1 400 000 MF DNES 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MF Dnes - prodaný náklad (tisk) MF Dnes - čtenost (tisk) idnes.cz - denní RU (online) idnes.cz - zprávy - denní RU (online) Zdroj: Mediaprojekt 1.-4.Q, 2007 = 2.Q-3.Q, populace 12-79 let NetMonitor, průměrné denní RU v prac. dny v březnu, populace 10+ let, do 2016 přístupy z PC, 2017 ze všech platforem 1 9
- Internetový vs. printový trh: omezení, přednosti a synergie 20
OMEZENÍ INTERNETOVÉHO TRHU legislativní: stoupající regulace v rozporu s technologickou proveditelností (GDPR, epr) snižující se možnosti cílení pro reklamní účely společenské: pocit, že co je online (zvl. ve zpravodajství), je zdarma, neochota za online obsah platit tržní: dominantní postavení duopolu online platforem, odliv reklamních investic z lokálních trhů globálním hráčům 2 1
PRINT A ONLINE SPOLU NEVÁLČÍ realita: klesající čtenost tištěných titulů vs. rostoucí návštěvnost online titulů Ø neklesá zásah / dosah vydavatelů! (cca 20 % populace není na internetu) Ø komplikuje se monetizace obsahu Ø potřeba vydavatelů diverzifikovat příjmy z více zdrojů Dělící čára nevede mezi printem a onlinem, ale mezi výrobci obsahu a těmi, kdo na něm parazitují. 2 2
Děkujeme za pozornost 2 3