1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za leden 2012 + inzertní odhady 2011/2012 1. března 2012, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Odhad inzertních výkonů 3. Výsledky AdMonitoring Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3
1. Výsledky NetMonitor Leden 2012 4
1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 5.11 7.11 9.11 11.11 1.12 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74 Miliony RU 6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,30 6,29 6,36 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum leden 2012 6,36 mil. RU 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2012 5
1.07 3.07 5.07 7.07 9.07 11.07 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 5.11 7.11 9.11 11.11 1.12 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 35:00:00 8 000 30:00:00 7 000 6 000 25:00:00 5 000 20:00:00 4 000 PV ČR RU ČR * 10^3 15:00:00 3 000 2 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV/RU * 10^6 ATS ČR 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 13% 12% 12% 16% 14% 15% 19% 17% 17% 18% 22% 21% 20% 27% 33% 33% 31% 42% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012; ČSÚ 2010 (věk), 2011 (vzdělání) 7
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Leden 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 seznam.cz 5,29 5,66 novinky.cz 3,74 4,05 idnes.cz 3,36 3,96 centrum.cz 3,06 3,64 super.cz 2,98 3,12 RU ČR stream.cz 2,54 2,72 RU total firmy.cz 2,43 2,57 mapy.cz 2,41 2,54 heureka.cz 1,90 2,13 aukro.cz 1,85 1,96 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 8
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Leden seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz aukro.cz novinky.cz super.cz bazos.cz csfd.cz blesk.cz 0 1 000 2 000 3 000 Miliony PV 4 000 3 453 3 560 574 649 539 574 465 486 385 PV ČR 400 PV total 290 306 198 206 184 196 112 141 109 129 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 9
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 seznam.cz geewa.com impuls.cz hry.cz rande.cz sms.cz lide.cz xteen.cz centrum.cz sms.client.tmo.cz 6:22:51 7:16:23 4:46:39 4:58:41 4:23:01 4:20:57 4:13:55 4:09:16 4:10:53 4:17:59 4:05:57 4:02:53 3:43:50 3:50:43 3:00:37 2:40:41 2:37:14 2:36:22 19:47:01 19:03:31 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 10
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings ImpressionMedia Goldbach Audience Allegro AdMarket AdActive CET 21 Sanoma Media Praha, s.r.o. Mlada fronta 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 7 5,60 6,29 3,43 4,07 3,12 3,71 3,07 3,74 3,01 3,67 RU ČR 3,01 3,42 RU total 3,01 3,76 2,36 3,16 1,80 2,28 1,66 1,96 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 11
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings Allegro AdMarket AdActive Radim Smicka Goldbach Audience Ringier Axel Springer CZ a.s. ImpressionMedia CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV 5 229 5 410 288 346 184 196 167 187 155 184 142 161 110 131 599 678 563 599 499 520 Z toho : 66 % na seznam.cz 9 % na lide.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 12
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Leden HP rozcestníků Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce Tv, rádia Bulvární magazíny Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Ekonomika, finance, právo IT servery, mobilní a digitální technologie 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,61 6,02 4,56 4,96 4,56 5,54 4,18 4,75 3,58 4,05 3,56 RU ČR 4,11 RU total 3,48 3,84 3,43 3,98 3,17 3,49 3,15 3,80 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 13
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Zábava a hry Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Tv, rádia 0 500 1 000 1 500 2 000 Miliony PV 1 666 1 726 1 372 1 418 891 931 839 923 498 566 402 PV ČR 435 PV total 324 348 224 252 206 222 194 214 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 14
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Zábava a hry Databáze a katalogy Tv, rádia Bulvární magazíny Sport 2:35:35 2:23:13 2:29:27 2:03:09 1:53:17 1:47:35 1:42:49 1:37:45 1:40:17 1:32:38 1:38:11 1:34:27 1:17:05 1:14:12 1:16:06 1:14:09 6:16:53 6:00:20 9:46:46 9:24:23 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Leden Gemius, 2012 Únor 2009 15
Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz super.cz stream.cz firmy.cz mapy.cz blog.cz heureka.cz 0 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 1.12 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011 Leden 2012 16
1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 1.12 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz aukro.cz novinky.cz super.cz bazos.cz csfd.cz blesk.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2011 & Gemius, Leden 2012 Únor 2009 17
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Leden 2012 4,5 4 3,5 Maximum 23. ledna 4,07 mil. RU 3 2,5 2 1,5 RU total RU ČR 1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 18
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (ČR+zahr.) 9 8 7 6 7,05 7,68 8,05 5,77 6,20 6,47 RU total leden 2010 RU total leden 2011 RU total leden 2012 5 4 3 3,30 3,58 3,71 3,55 3,86 3,96 2,78 2,98 3,09 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2010, & Gemius, 2011, 2012 Únor 2009 19
2. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy 20
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Součástí je i výkon reklamy PPC Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur a provozovatelů PPC systémů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou Factum Invenio Nově videoreklama a mobilní reklama (display a SMS, MMS) Roční periodicita 21
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2011 proinzerovali zadavatelé 8,9 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u PPC reálné (net net) ceny 14% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +15% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2012 (10,2 mld. Kč) 22
Miliardy Kč Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč 12 10 * odhad Součty nezahrnují mobilní reklamu a SMS, MMS 10,21 8 6 7,72 8,90 4 2 0 2010 2011 2012* Zdroj: SPIR, Factum Invenio, únor 2012 23
Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) PPC ** 2,67 mld. Kč 30 % Standardní display 4,38 mld. Kč 49 % Videoreklama 314 mil. Kč 4% Katalogy a řádková inzerce 920 mil. Kč Nestandardní 10 % display 623 mil. Kč 7 % Zdroj: SPIR, Factum Invenio, únor 2012 24
0,04 0,06 0,38 0,31 0,11 0,19 0,62 0,42 0,77 0,99 0,92 0,99 +61% +35% +62% +65% +24% +7% 2,18 2,67 +22% 3,26 +22% 4,17 Miliardy Kč 4,38 +5% 4,77 +9% Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mld. Kč 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2010 2011 2012* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 2-7% 1,5 1 0,5 0 Standardní Nestandardní Katalogy a řádk. inz. Videoreklama PPC** Mobilní reklama SMS, MMS Zdroj: SPIR, Factum Invenio, únor 2012 25
4,9% 3,5% 4,1% 7,0% 7,6% 12,8% 10,3% 9,6% 28,3% 30,0% 32,0% 49,2% 46,7% 54,1% Podíl jednotlivých forem internetové inzerce (share %) 60% 50% 2010 2011 2012* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 40% 30% 20% 10% 0% Standardní Nestandardní Katalogy a řádk. inz. Videoreklama PPC** Zdroj: SPIR, Factum Invenio, únor 2012 26
Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2011 OOH 3,68 mld. Kč 5,9 % Internet 8,9 mld. Kč 14,3 % ceny bez vlastní inzerce (selfpromo) * radio bez regionálního prodeje Radio* 1,12 mld. Kč 1,8 % TV 29,16 mld. Kč 46,8 % Tisk 19,5 mld. Kč 31,3 % Zdroj: SPIR, Factum Invenio, Admosphere, únor 2012 27
3. Výsledky AdMonitoring Leden 2012 28
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 228 2012 2011 2010 2009 2008 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Leden 2012 29
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 400 1 200 1 173 1 074 1 237 1 314 1 251 1 000 800 714 809 849 862 794 956 949 600 400 200 0 09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Prosinec 2011 30
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 1.12 Miliony Kč 200 180 Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 160 140 120 100 80 60 40 20 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA AdActive.cz Nezapojená média Mladá fronta Ringier Axel Springer CET 21 Internet Info Economia 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Leden 2012 31
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 195 224 213 221 252 235 228 267 255 281 288 293 279 291 273 278 271 357 347 333 339 341 328 380 367 387 380 366 400 414 396 445 445 454 455 440 492 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 24% 15% 6% 10% 44% 41% 35% 29% 25% 22% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 13% 1% 25% 20% 58% 30% 24% 37% Y2Y (meziroční tempo růstu) 11% 8% 6% 6% 7% 2% 2% -3% -16% -4% -1% 3% -3% -7% -16% 8% -3% 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Leden 2012 32
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Leden 2012 0 20 40 60 Miliony Kč 80 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA AdActive.cz Mladá fronta Ringier Axel Springer CET 21 Internet Info Economia Allegro AdMarket Impression Media Finance media Business Media AliaWeb Sanoma Media Praha Nezapojená média 8,4 5,7 3,7 3,3 3,2 2,8 0,7 0,5 0,2 0,1 12,9 15,0 13,3 74,6 46,6 37,2 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2012 33
TOP 10 zadavatelů Leden 2012 0 2 4 6 8 10 12 14 Miliony Kč Internet Mall 13,28 Lidl Česká republika ING Bank Tchibo 8,34 8,72 9,23 Quick expert 6,20 UPC Česká republika Bwin International 5,49 5,44 Ford Motor Company Import Volkswagen Group 4,31 4,70 Allianz Direct 4,02 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2012 34
TOP 10 produktových segmentů Leden 2012 0 10 20 30 Miliony Kč 40 Široký sortiment 33,8 Peněžní zprostředkování 24,7 Motorová vozidla a jejich motory 21,8 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Cestovní agentury, kanceláře Činnosti související s telekomunikační sítí 11,8 11,0 13,0 Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Pojištění 9,3 9,2 Realitní agentury, nákup, prodej a pronájem nemovitostí Počítače a periferní zařízení 6,6 6,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2012 35
Děkujeme Vám za pozornost 36