Výroční zpráva ZKL 2015 1
Mise koncernu Koncern ZKL, Brno tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě, prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka a schopnost přijmout odpovědnost. Ve všech činnostech uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí. Zaměřujeme se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Speciální a technologická ložiska od průměru 400 do 1600 mm nabízíme v celém sortimentu spolu s technickým řešením, akceschopností s využitím moderních konstrukčních a vývojových metod a technologií. Rozvojem stabilních obchodních vazeb na tradičních trzích ZKL ve světě chceme zvýšit tržní podíl a upevnit pozici zejména v sektorech energetiky, těžebního, metalurgického, zpracovatelského průmyslu a dopravy. Vedení bude vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a prostředí pro individuální rozvoj. Od svých zaměstnanců bude vyžadovat loajalitu a maximální nasazení pro naplnění vize firmy a dosažení přiměřené návratnosti vložených prostředků. 2
Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 4 Současná organizační struktura 6 Významné události 8 Obchod a marketing 10 Technický rozvoj a inovace 14 Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí 17 Personalistika 19 Změny v dceřiných společnostech 23 Přehled finančních ukazatelů 27 Konsolidované výsledky skupiny ZKL 28 Zpráva auditora 33 3
ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní partneři, jsem rád, že Vás mohu opět informovat prostřednictvím této výroční zprávy o plnění cílů stanovených pro rok 2015, o našich plánech pro rok 2016 a další roky. Naše ložisková výroba je určena pro střední a těžké strojírenství, tj. zejména důlní, ocelárenský průmysl, průmysl zpracování kamene a energetiku. Jak je všeobecně známo tento průmysl v současné době prochází útlumem působený: Významným poklesem cen uhlí, ocele a energií Procesem omezování výroby energií z fosilních paliv a příchodem k výrobě energií z obnovitelných zdrojů, tzn. omezováním výstavby nových elektráren, tepláren apod. Dopad nízkých cen ropy a plynu na významné světové ekonomiky jako Brazílie, Čína, Mexiko apod., jejichž ekonomiky jsou na exportu ropy závislé. V těchto podmínkách jsme dosáhli následujících výsledků: Ukazatel *) 2012 skutečnost 2013 skutečnost 2014 skutečnost 2015 skutečnost Index 2015/2014 Tržby z prodeje ( tis. Kč ) 1 147 655 1 155 258 1 148 762 1 195 811 1,04 Přidaná hodnota ( tis. Kč ) 394 004 408 569 440 295 452 702 1,03 Provoz. výsledek - EBITDA ( tis. Kč ) 140 216 119 174 108 091 66 928 0,62 Náklady na technický rozvoj a inovace ( tis. Kč ) 120 366 78 080 64 788 47 811 0,74 Náklady na vzdělávání zaměstnanců ( tis. Kč ) 6 337 4 011 4 257 3 161 0,74 Inovace ložisek 101 182 156 138 0,88 Produktivita ( Přidaná hodnota / Osobní náklady ) 1,28 1,29 1,35 1,34 0,99 *) Uvedené výsledky jsou bez společnosti ZKL Hanušovice, a. s. ( Technic Tube, a. s. ). Z investičních akcí považuji za důležité, že jsme zvládli vymístění výroby ložiskových komponentů z podniku v Hanušovicích do nových výrobních prostor v ZKL Brno, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. 4
Vymístění proběhlo tak, že již ve III.Q. 2015 byla výroba v nových prostorách a s novými lidmi plně funkční a převod výroby neměl negativní dopad na výrobu v ZKL Brno, a.s. od října 2016. Dále jsme v roce 2015 uvedli do provozu linky pro výrobu válečkových ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a linky pro výrobu soudečkových ložisek do průměru 400mm v ZKL Brno, a.s. Tyto nové technologie otevírají cestu ložisek ZKL předním světovým výrobcům zařízeni v sektoru energetiky a výrobců převodovek. Strategie koncernu ZKL pro následující období je: Udržet stávající pozici ZKL na after marketu. Posilovat úlohu našich distributorů na tomto trhu. Zvýšit podíl dodávek ložisek ZKL do prvovýroby. Posilovat nadále image značky ZKL ve světě. Tato strategie je spojena s významnými změnami v plánování a logistice výroby ložisek, které by měly zajistit urychlení dodávek ložisek ZKL k zákazníkům včetně zkrácení průběžné doby výroby. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za práci v uplynulém roce 2015 a obchodním partnerům popřát dobré podnikatelské projekty. Ing. Jiří Prášil, CSc. generální ředitel 5
SOUČASNÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. ZKL, a.s. ZKL Reality, s.r.o. ZKL Brno, a.s. ZKL Tech - Tools, a.s. 6
PŘEDSTAVENSTO Předseda představenstva: Ing. Jiří Prášil, CSc. Členové představenstva: Ivo Eliášek Ing. Jan Otoupalík ZKL, a.s. Jedovnická 8, Brno e-mail: head@zkl.cz IČ: 25568353 bilanční suma: 986 286 tis. Kč roční obrat: 40 046 tis. Kč ZKL Brno, a.s. Trnkova 2969/123, Brno e-mail: chief@zkl.cz IČ: 25507851 ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Nádražní 214, Klášterec nad Ohří e-mail: zkl@zklas.cz IČ: 00152552 ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, Brno e-mail: diroff@zkl.cz IČ: 25558480 ZKL Bearings CZ, a.s. Líšeňská 2828/45, Brno e-mail: zkl@zkl.cz IČ: 25088637 stěžejní předmět činnosti: výroba soudečkových, válečkových, kuželíkových a speciálních ložisek bilanční suma: 1 021 722 tis. Kč roční obrat: 503 399 tis. Kč stěžejní předmět činnosti: výroba kuličkových, kuželíkových a válečkových ložisek do 400 mm. bilanční suma: 556 738 tis. Kč roční obrat: 469 369 tis. Kč stěžejní předmět činnosti: vývoj valivých ložisek a speciálních rotačních uložení strojů bilanční suma: 20 904 tis. Kč roční obrat: 18 309 tis. Kč stěžejní předmět činnosti: nákup a prodej valivých ložisek bilanční suma: 749 494 tis. Kč roční obrat: 941 530 tis. Kč ZKL Tech-Tools, a.s. Osvobozená 215, Klášterec nad Ohří e-mail: info@zklnaradi.cz IČ: 25400240 stěžejní předmět činnosti: výroba nástrojů a nářadí bilanční suma: 50 716 tis. Kč roční obrat: 54 493 tis. Kč ZKL Reality, s.r.o. Jedovnická 8, Brno e-mail: uzb@uzb.cz IČ: 25507729 stěžejní předmět činnosti: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí bilanční suma: 469 774 tis. Kč roční obrat: 68 754 tis. Kč 7
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI I. pololetí I. Q. Soudečkových ložiska 231/800EKW33MH NF - na začátku roku 2015 se u jednoho z našich významných zákazníků v Německu uskutečnila montáž čtyř kusů tohoto typu ložiska. Jsou použita v báňském průmyslu konkrétně pro hnací kolo bagru v povrchovém dolu na hnědé uhlí. II. Q. Hannover Messe - společnost ZKL představila svoje výrobky na nejznámějším veletrhu v Evropě Hannover Messe 2015. Nové montážní linky - na konci února byla do výrobního procesu dodána nová strojní technologie pro popis krabiček. Návštěvníci stánku ZKL měli možnost vidět běžné výrobky, ale i speciální ložiska, například kuličkovou otoč PLC 12/01/03 určenou pro spojení dvou vozů městských tramvají nebo nápravová ložiska PLC 82-09-01.4 zkonstruovaná pro železniční průmysl, která obsahují speciální keramický povlak zabraňující průniku elektrického proudu. Spolu s montáží a balením ložisek řady 32,33 a naklápěcích ložisek v provedení NEW FORCE, se do zrekonstruovaného objektu v Klášterci nad Ohří přesunula výroba ložisek standard, která je celá automatizovaná. Na jedné z linek se vyrábí ložiska od průměru 30 mm do průměru 115 mm a na druhé se vyrábí ložiska od průměru 115 do průměru 240 mm. Speciální ložisko pro válcovací stolice - dělené dvouřadé válečkové ložisko PLC 32-15-02.R vážící téměř 700 kg s vnějším průměrem 867 mm bylo vyrobeno na zakázku pro čínskou ocelářskou společnost. Konference distributorů dne 14. 5. 2015 se konalo setkání s distributory a mohli jsme je tak seznámit s výsledky roku 2014 a plány do budoucna. Ocenění v odborné soutěži zástupci ZKL Výzkum a vývoj, a.s. zúčastnili 25. vzdělávací konference SUPro v Mikulově. V rámci konference se ZKL zúčastnilo odborné soutěže AV ENGINEERING AWARDS o nejúspěšnější uživatelský projekt, ve které s projektem Generické modely ložisek pro nabídkové řízení aneb průlet světem PTC obsadilo 2. místo celkově a 1. Místo mezi průmyslovými subjekty. 8
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI II. pololetí III.Q. VI. Q. MSV BRNO - ve dnech 14. 18. 9. 2015 se uskutečnil 57. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na ploše 80 m2 ZKL představila kromě standardního sortimentu také např. doplněnou řadu těsněných soudečkových ložisek, která v loňském roce byla absolutní novinkou. Návštěvníky nejvíce zaujalo velkorozměrové ložisko PLC 512-53.4 CR. TRAKO Polsko - Mezinárodní gdaňský veletrh, který proběhl ve dnech 22. 25. 9. 2015, patří mezi nejprestižnější veletrhy v Polsku. Na celkové rozloze 20 000 m² se každé dva roky prezentuje škála firem zabývající se železniční dopravou, logistikou, vývojem a inovacemi. ZKL vystavovala na veletrhu společně s ostatními českými firmami na stánku společnosti Czech Trade. Podnikatelský projekt roku 2014 - celostátní soutěž Podnikatelský projekt roku oceňuje nejlepší investorské projekty českých podnikatelů podpořené ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu, které byly realizovány v předešlém roce. V kategorii Nemovitosti porota jako nejlepší projekt vyhodnotila rekonstrukci výrobní haly ZKL Brno, a.s. Nápravová ložiska v posledním měsíci roku 2015 navštívili zaměstnanci ZKL čínské zákazníky a provedli inspekční kontrolu dodaných ložisek. Měli tak mimo jiné možnost vidět v provozu tramvaje s nápravovými ložisky a otočemi ZKL. Nápravová kuželíková ložiska PLC 82-09-1.4 a otoče PLC 01-12-03 jsou užívána vozy městských tramvají ve městě Qingdao. Nápravová kuželíková ložiska jsou chráněna proti průchodu elektrického proudu keramickým povlakem naneseným na vnější kroužek. K ložisku PLC 01-12-03 bylo na základě požadavku připojeno mazací zařízení a je z důvodu náročných podmínek chráněno protikorozním povlakem. 9
OBCHOD A MARKETING V roce 2015 pokračoval koncern ZKL v rozvoji klíčových teritorií. Obchod v teritoriích je realizován formou přímých akvizic prostřednictvím obchodních kanceláří v jednotlivých teritoriích, dále pak i prodejem ložisek do prvovýrob a konečným uživatelům. Jak se vyvíjel prodej a tržní podíl ložisek ZKL na vybraných teritoriích, ukazují následující grafická znázornění. LATINSKÁ AMERIKA V grafu výše jsou zahrnuty země Latinské Ameriky a to Argentina, Brazílie a Mexiko. Argentina: Argentina se na celkovém vývozu ZKL do Latinské Ameriky podílela v roce 2015 více než 60procenty. V roce 2015 se prodeje ložisek ZKL do Argentiny zvýšily o 13% oproti roku 2014. Kromě segmentu agro-průmyslu a u výrobců převodových skříní se ložiska ZKL začínají prosazovat i v hutním a těžebním průmyslu. Brazílie: Po poklesu prodejů v roce 2014, kdy se záměr realizovat prodej v teritoriu prostřednictvím jednoho importéra s konsignačním skladem ukázal jako nefunkční, se prodeje v Brazílii v roce 2015 výrazně zlepšili. Klíčovým pro rozvoj prodejů se stal úspěšný projekt dodávky těsněných soudečkových ložisek do segmentu těžebního průmyslu. Významným segmentem v teritoriu jsou rovně železárny. Pokles prodejů v Brazílii částečně eliminoval prodej soudečkových ložisek v teritoriu Kolumbie, který je již druhým rokem na vysoké úrovni. 10
Mexiko: Z hlediska exportu do Latinské Ameriky je Mexiko v roce 2015 druhou nejsilnější zemí na vývozu do Latinské Ameriky v roce 2015 jeho podíl byl 13%. V roce 2015 byl v Mexiku zachován tržní podíl ložisek ZKL na úrovni předchozích let. Úkolem zastupitelské kanceláře je zajistit technickou a obchodní podporu pro výhradního importéra. ASIE Čína: Za účelem znovuobnovení pozitivního vývoje prodejů na čínském teritoriu došlo v roce 2015 ke změně obchodní strategie a k rozšíření portfolia zákazníků i o další průmyslové obory např. ocelárenství, dopravu, aj. Byly zrealizovány úspěšné pilotní projekty v oblasti kolejových vozidel. I přes tato opatření jsou prodeje v Číně nižší než v minulých letech. Indie: Reprezentativní kancelář ZKL zajišťuje zejména dodávky koncovým zákazníkům a působí v oblasti technické podpory. Indickou distribuční síť pokrývá množství autorizovaných dealerů. Nově zvolené indické vládě se zatím nepodařilo eliminovat negativní vliv vývoje kurzu domácí měny ve vztahu k USD z předešlého roku. Poptávka po evropském zboží již třetí rok v řadě stagnuje a Evropská unie má ve vztahu s Indií zápornou obchodní bilanci. ZKL se však podařilo realizovat v roce 2015 oproti roku 2014 vyšší objem prodeje a to především díky realizovaným zakázkám v ocelárenském průmyslu. Země EU 11
Od roku 2013 tržní podíl ZKL na území Evropské unie stagnuje. V roce 2015 dosáhl podíl ZKL 0,93%. Výše tržeb v zemích EU jsou negativně ovlivněny konkurence schopností cen. Podporovány jsou zejména aktivity vedoucí k rozšíření prodejů pro konečné zákazníky a zákazníky z oblasti prvovýrob - výrobci převodovek, větrné elektrárny a doprava. OBCHODNÍ SKUPINA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 31 LATINSKÁ AMERIKA 175 388 301 193 193 916 177 972 100 192 609 237 73 660 101 506 32 ASIE 104 476 613 131 796 324 133 166 433 175 883 995 135 785 178 600 33 EVROPA, SNS, AFRIKA 147 555 056 205 877 480 191 756 469 144 591 299 158 285 171 233 34 FAR EAST 81 468 696 115 658 745 80 856 545 65 517 058 80 600 98 893 35 ČR A SR 160 958 637 118 477 583 111 285 246 124 325 631 230 977 220 854 36 STŘEDNÍ EVROPA 61 746 027 73 107 354 147 866 931 172 764 387 137 904 108 804 39 ZÁPADNÍ EVROPA - - - 6 393 738 35 691 59 337 CELKEM 731 593 329 838 111 402 842 903 723 882 085 345 852 904 939 227 Obchodní aktivity roku 2015 Posilování image značky ZKL Koncern ZKL kontinuálně pracuje na rozvoji a prosazování své image. ZKL účastnilo několika tuzemských i zahraničních veletrhů: Hannover Messe, Hannover, Německo SAE, Detroit, USA Czech Raildays, Ostrava, Česká republika EXPOSIBRAM 2015, Belo Horizonte, Brazílie MSV 2015, Brno, Česká republika TRAKO, Gdaňsk, Polsko GPS, Calgery, Kanada V roce 2015 k těmto aktivitám přispělo dopracování prezentací a propagačních materiálů ve španělštině. 12
Zákazníci, distributoři i veřejnost mohou nahlédnout do výrobních závodů prostřednictvím image filmu, který je umístěn nejen webu ZKL, ale i na firemním profilu ZKL na sociálních sítích. Nově byl zřízen firemní profil na síti LinkedIn. Přidanou hodnotu ZKL představuje vlastní výzkum a vývoj, který se zaměřuje na inovace stávajícího sortimentu ložisek, rozšiřování výrobního programu o nové konstrukční řady, vývoj speciálních ložisek a řadu doprovodných služeb. Flexibilní reakce na vznikající potřeby zákazníků zajišťuje oddělení technické podpory prodeje (OTPP), které nabízí technická řešení při volbě odpovídajícího ložiska, účast při montážích speciálních a velkorozměrových ložisek anebo technická školení zákazníků i distributorů. Pracovněprávní vztahy Společnost pravidelně vyhodnocuje jak spokojenost zaměstnanců, tak nejlepší pracovníky v kategoriích režijní dělník a THZ pracovník. Spokojenost zaměstnanců je vytvářena i celkovou péčí o pracovní prostředí. Společnost rovněž zabezpečuje firemním vzděláváním zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Budování značkové prodejní sítě Autorizovaná distribuční síť koncernu ZKL se každým rokem rozšiřuje. Certifikace Koncern ZKL získal certifikát spolehlivého dodavatele od společnosti České dráhy, a.s. Certifikace od předních železničních dopravců jako ČD, PKP Cargo zvyšují odbytové perspektivy v oblasti ložisek pro železniční průmysl. Perspektivy se otevírají nejen v ČR a Polsku, ale i ve zbytku Evropy. Centralizace skladových zásob V roce 2015 bylo navázáno na trend centralizace skladových zásob nastolený v roce 2014, kdy byl do provozu uveden nový centrální sklad ložisek ZKL s plochou 3000m2, celkovou výškovou kapacitou 9200 paletových míst a 715 paletových míst v 8 věžích skladového systému Kardex. Díky zlepšení skladovacích kapacit, došlo v roce 2015 ke zvýšení kvality servisních služeb a úspoře nákladů v segmentu logistiky a dopravy. ZKL disponuje přímým zastoupením v sedmi zemích světa: Čína, Mexiko, Brazílie, Argentina/Uruguay, Německo a Indie. Mezi hlavní činnosti reprezentativních kanceláří patří podpora distributorů v oblasti technických otázek, propagace, řešení reklamací apod. ZKL se nadále zaměřuje na zvýšení podílu přímého prodeje konečným zákazníkům a zákazníkům z oblasti prvovýroby, a to zejména v zemích Evropské unie. 13 Ochrana životního prostředí Ochraně životního prostření je ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost věnována značná důležitost, přičemž kritérii jsou požadavky ISO 14 001. Zásady environmentálního managementu se postupně stávají přirozenou součástí všech činností směřujících ke zlepšování environmentálního profilu společnosti. Implementace environmentální politiky je aplikována do všech organizačních a řídících norem. Všechny skladové a expediční provozy společnosti řádně třídí vyprodukované odpady, ty jsou evidovány a likvidovány firmami, které k těmto činnostem mají oprávnění. Ing. Jiří Prášil, ml. Výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a.s.
TECHNICKÝ ROZVOJ, INOVACE, VÝZKUM A VÝVOJ Zvyšování konkurenceschopnosti ložisek ZKL je významným způsobem ovlivněno vývojem, konstrukcí a zaváděním nových inovovaných typů ložisek do výroby. Řízení inovací je realizováno prostřednictvím plánu technicko-výrobního rozvoje (TVR), který je integrován do finančního plánu koncernu ZKL. Náklady, které investujeme do oblasti technického rozvoje v meziročním srovnání, ukazuje následující tabulka: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ZKL Brno, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., ZKL-ROLL, s.r.o. TPV, spec. nářadí, řešení projektů ZKL Hanušovice, a.s. TPV, spec. nářadí ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Tech-Tools,a.s. Náklady spec. nářadí 47 625 49 231 52 676 63 947 57 850 59 442 35 116 33 095 13 551 0 4 071 3 876 6 620 3 508 11 142 10 254 8 116 8 866 11 270 7 457 6 881 6 342 15 480 25 301 26 239 24 947 14 777 5 314 17 026 18 228 21 449 24 051 31 780 26 462 21 438 21 223 - - - - - - 6 248 1 760 4 171 CELKEM 74 209 77 785 81 661 98 358 100 889 127 665 104 319 89 356 62 588 Náklady na vývoj, konstrukci a zavádění nových výrob Na financování výzkumu a vývoje koncernu ZKL nad rámec výše uvedených nákladů se společně se ZKL podílí také MPO ČR v rámci svých dotačních titulů pro danou oblast. Výsledkem této činnosti za rok 2015 jsou realizované inovace ve struktuře: Inovace za ZKL Brno, a. s.: Tprm Tprm Tprm 14 22232EW33MH_NF 24032EW33MH_MTK 22330EMHD2_R 22234EW33MH_NF 23224EW33MH-TPF 22332EMHD2_R 22236EW33MH_NF PLC_62-10-10 22220EK33MH_C3_MTK 22332EW33MH_NF PLC_62-11-19.R 22220EKW33MH_C4_MTK 24122EW33MH_NF PLC_62-11-20.R 23030EW33MH_C3_MTK 24124EW33MH_NF PLC_62-14-06.R 23218W33M_C4_MTK 24126EW33MH_NF PLC_611-27 PLC_62-13-21 24128EW33MH_NF PLC_612-43 PLC_62-13-22
23026EW33MH_NF PLC_612-44 PLC_01-12-04.B1 22312EMHD2_R 618/750MA 22216EW33MH_C4_MTK 22313EMHD2_R 29412EJ_R 22228W33M_C5_MTK 22314EMHD2_R PLC_01-12-03 22312EW33MH_C4_MTK 22315EMHD2_R 22313EW33MH_C3_MTK 22314EW33MH_C4_MTK 22316EMHD2_R 22315EW33MH_C3_MTK 22316KW33M_C3_MTK 22317EMHD2_R 23220EKW33M_C4_MTK 23022EW33MH_C3_MTK 22318EMHD2_R PLC_62-11-13 230/800EW33MH-TPF 22319EMHD2_R PLC_62-11-14 241/530EW33MH-TPF 22320EMHD2_R PLC_62-11-15 B2-2213-2RSNW_TM 22322EMHD2_R PLC_62-11-16 B2-2216-2RSNW_TM 22324EMHD2_R PLC_62-11-24 B2-2213-RSNW_TM_R 22328EMHD2_R PLC_62-11-25 B2-2216-2RSNW_TM_R B2-2212-2RSN_TM PLC_62-11-26 PLC_32-12-01.R B2-2216-2RSN_TM PLC_62-11-27 NU3176MA B2-2211-2RSN_TM 240/500EW33MH_NF M268742/M268710 B2-2220-2RSN_TM NNU49/630W33XM_NF EE911600/912400 B2-2213-2RSN_TM NNU49/670W33XM_NF PLC_62-13-23 B2-2214-2RSN_TM PLC_32-14-03 NSF29/750V B2-2215-2RSN_TM PLC_32-15-02.2CR PLC_01-14-02 B2-2217-2RSN_TM PLC_82-12-86 23122-2RSH_TM B2-2219-2RSN_TM PLC_82-13-06.2 PLC_62-16-03.R 618/600MA 618/560MA 241/670EK30W33MH_NF 238/670EW20MH PLC_512_53.4CR Inovace za ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Tprm Tprm Tprm 51322- NU1016M_P64_TM01 NDPLC_410-15-2 51326- N311E_NF NDPLC_410-16-2 51328- NJ311E_NF PLC_410-53/54.2 51330- NU311E_NF PLC_410-33.2 22205EW33J_R NU311EM_NF PLC_410-34.2 PLC_82-09-01.4 NUP311E_NF NJ315EMA_NF B2-2208-2RSN_TM PLC_410-13.2 PLC_411-10 B2-2206-2RSN_TM PLC_410-14.2 PLC_411-12 B2-2210-2RSN_TM PLC_410_15.2 PLC_411-10-2 B2-2207-2RSN_TM PLC_410-16.2 PLC_411-12-2 B2-2209-2RSN_TM NDPLC_410-13-2 NDPLC_410-15.4-2 C_6218MA_C4 NDPLC_410-14-2 NDPLC_410-16.4-2 15 Inovace za ZKL Tech-Tools, a. s. Tprm Tprm Tprm 217890-1-1/2a (PLC_12-218586-1-1/2a 126376-11/0 218584-1-1/2b 126365-11/0 23736/2-4018459 23738/2-4018460
V souvislosti s instalací nové výrobní linky pro válečková ložiska ve společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. byly inovace ve společnosti ZKL zaměřeny na vývoj a konstrukci jednořadých válečkových ložisek typu N, NU, NJ a NUP ve výkonové třídě New Force. Jedná se o sortiment ložisek, který je vyráběn na výše zmiňované výrobní lince. Při konstrukci těchto ložisek bylo využíváno dříve implementovaných moderních systémů PLM pro návrh a optimalizaci konstrukce. Jedná se zejména o optimalizaci vnitřní konstrukce ložisek výpočty MKP s využitím programu PATRAN/MENTAT/MARC a tvorbu konstrukční dokumentace s využitím produktů PTC (Creo + Windchill). Kromě zmiňovaných válečkových ložisek probíhalo v roce 2015 rozšiřování vyráběného sortimentu jak standardních, tak i speciálních ložisek. Rozšiřování sortimentu standardních ložisek používaných v běžných průmyslových aplikacích probíhalo zejména zaváděním nových typorozměrů soudečkových ložisek (otevřených, s těsněními, pro vibrační aplikace) ve výkonové třídě New Force. Z oblasti speciálních ložisek probíhalo zavádění nových typorozměrů konstruovaných na základě požadavků zákazníků z různých průmyslových oborů, např. železářského a těžebního průmyslu. Ing. Jan Otoupalík Technicko-výrobní ředitel 16
SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Koncern ZKL profilující se jako spolehlivý dodavatel pro nejnáročnější zákazníky včetně zákazníků z automobilového průmyslu, neustále zlepšuje a rozvíjí svůj systém řízení jakosti certifikovaný dle EN ISO 9001. Vedení koncernu věnuje značnou pozornost systému řízení jakosti a s ním souvisejícím vzdělávacím procesům. Realizace nových projektů, které směřují jak ke zvýšení úrovně pracovního prostředí z hlediska dosažení maximální teplotní stability pracovišť a jejich vysokého stupně čistoty, tak instalace nejmodernějších výrobních a měřicích zařízení, posouvá výrazně možnosti ZKL i kvalitativní úroveň výrobků. Systém je trvale zlepšován na principu zásad formulovaných v politice jakosti. POLITIKA JAKOSTI KONCERNU ZKL Vedení koncernové společnosti ZKL si je vědomo své odpovědnosti k uplatňování, rozvíjení a neustálému zlepšování efektivity systému jakosti, který je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících postavení výrobků ZKL na trhu. Proto stanovuje tuto politiku jakosti: Společnost ZKL je orientovaná na plnění požadavků zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti, s ohledem na ostatní zainteresované strany při plnění zákonných požadavků a předpisů Základ vztahu k zákazníkovi je postaven na plnění deklarovaných parametrů finálního výrobku a poskytování kvalifikovaných technických služeb. Společnost ZKL citlivě vnímá vývoj potřeb a požadavků zákazníka, na něž pak může co nejefektivněji reagovat. Společnost usiluje o trvalé zvyšování užitné hodnoty výrobků a efektivity produkce značky ZKL. Pro zvyšování parametrů a úrovně jakosti výrobků ZKL je vytvořena struktura koncernu kladoucí důraz na vlastní výzkum a vývoj. Společnost usiluje o neustálé zlepšování efektivity systému jakosti, odstraňuje zjištěné nedostatky realizací nápravných opatření a k zamezení možného vzniku neshod přijímá preventivní opatření. V zájmu využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců / týmových spolupracovníků, prosazuje princip rovných příležitostí, umožňující všem zaměstnancům rovný přístup k dalšímu jak profesnímu, tak v případě potřeby rekvalifikačnímu vzdělávání v souladu s plány školení a možnostmi vynaložitelných zdrojů. Budování partnerských vztahů s dodavateli a jejich zapojení do systému jakosti ZKL má významný podíl na jeho efektivitě. Jakost výrobků ZKL je postavena na vědomí důležitosti odvedení kvalitní práce každým zaměstnancem. Odvedení kvalitní práce je osobním cílem každého zaměstnance / spolupracovníka. Motivace a ocenění pracovních výsledků, vzdělávání a objektivní informovanost vytváří předpoklady k úspěšnému plnění pracovních úkolů a minimalizaci chyb. Dosaženou úroveň sytému jakosti, dokládá ZKL získanými certifikáty: 17
Stav systému řízení jakosti koncernu ZKL v roce 2015: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochraně životního prostření je v koncernu ZKL věnována značná pozornost, přičemž kritérii jsou požadavky mezinárodní normy ISO 14 001. Certifikovány jsou dle mezinárodní normy ISO 14001 společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Zásady environmentálního managementu se postupně stávají přirozenou součástí všech činností směřujících ke zlepšování environmentálního profilu společností. znečišťování, ale i spotřeby zdrojů materiálů, energií a vod. Všechny spotřeby energií, produkce odpadů a obalového materiálu jsou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány. Cílem těchto soustavných procesů je šetření vstupních zdrojů a úspora celkových finančních nákladů v závislosti na ekonomické výkonnosti společností. Důsledné dodržování legislativních požadavků pro zajištění ochrany životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Do environmentálního profilu jsou zahrnuty všechny vlivy plynoucí z podnikatelské činnosti společností, které mají dopad na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí se týkají nejen V rámci výrobkových inovací a při pořizování nových technologií je dbáno na efektivní využívání energií, ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. V rámci modernizací technologií a zkušebních metod byla díky investicím v oblasti testování povrchů po broušení, výrazně snížena spotřeba kyselin, a tím významně snížena ekologická zátěž v této oblasti. Ing. Zuzana Fišerová Manažerka procesů a jakosti 18
PERSONALISTIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V oblasti řízení lidských zdrojů a personální politiky klade koncern ZKL velký důraz na dlouhodobou stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců ve společnosti. Hlavním cílem je využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců. Společnost intenzivně podporuje všechny věkové skupiny zaměstnanců, jejich osobní rozvoj a prosazuje svoji atraktivitu jako zaměstnavatel. Personální vývoj Rok 2015 byl v personální oblasti rokem nárůstu počtu zaměstnanců, především se jednalo o zaměstnance do výroby. Pokračoval trend nastartovaný od roku 2012, kdy neustále docházelo k nárůstu počtu zaměstnanců. Meziročně došlo k nárůstu počtu kmenových zaměstnanců o 86, a také jsme v hojném počtu využívali agenturní zaměstnance. V roce 2015 zaměstnával koncern ZKL více než 200 agenturních zaměstnanců. V níže uvedené tabulce jsou počty zaměstnanců vyjma společnosti ZKL Hanušovice, a.s., kde bylo v roce 2015 zaměstnáno 526 kmenových zaměstnanců. Přepočtené stavy zaměstnanců k 31. 12. 2015 Koncern ZKL 2011 2012 2013 2014 2015 CELKEM 1176 1065 1074 1242 802* * počet zaměstnanců bez ZKL Hanušovice. V celkovém počtu zaměstnanců v koncernu tvoří více než polovinu zaměstnanci pracující přímo ve výrobě. 19
Koncern ZKL je tradičním českým výrobcem, který může stavět také na řadě dlouholetých zkušených zaměstnanců, kteří předávají zkušenosti novým mladým a perspektivním zaměstnancům. Trendem posledních pěti let je zvyšování podílu zaměstnanců do 30 let a dalším vzděláváním a prohlubováním jejich kvalifikace z nich získat budoucí dlouholeté zkušené zaměstnance. Tento trend dokládá i věková struktura zaměstnanců. 20
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný rozvoj je nedílnou součástí personální politiky ZKL. Jedním z klíčových úkolů personálního odboru je zajišťování profesního rozvoje zaměstnanců s cílem optimálně zabezpečovat aktuální vzdělávací potřeby ZKL a včas reagovat na požadavky budoucích potřeb výkonu a uplatnění zaměstnanců ve společnosti. V roce 2015 zajišťoval personální odbor vzdělávání a odborný růst zaměstnanců ZKL s cílem zajištění jejich profesního i osobnostního rozvoje. Zaměstnancům byla nabídnuta řada zajímavých školení a seminářů z oblasti legislativy a nových technologií. Podpora spolupráce se školami a vzdělávání nastupující generace Tradičně pokračuje v koncernu ZKL odborný výcvik a odborná praxe žáků středních škol a studentů vysokých škol. Nedílnou součástí této spolupráce byla účast na XXI. Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání 2015, kde ZKL Brno, a.s. vystupovalo jako partner Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno se sídlem na Trnkově 113, s níž koncern dlouhodobě spolupracuje a nabízí možné uplatnění absolventů školy. Úspěšně bylo navázáno na seminář Rozvoj a vylepšení obchodních postupů, který byl připraven pro zaměstnance obchodního oddělení koncernu. Tradičně se na začátku roku 2015 uskutečnil teambuilding vrcholového managementu ZKL, jehož cílem bylo nejen utužit kolektiv, ale zejména zhodnotit výsledky uplynulého roku a nastavit konkrétní cíle pro období nadcházející. Zaměstnancům koncernu byl určen červnový seminář spojený s venkovními aktivitami. Součástí programu bylo zhodnocení výsledků koncernu ZKL, rozvoj informačního systému SAP a koordinace procesů. ZKL si uvědomuje důležitost vzdělávání v technických oborech a jeho význam pro výrobu ložisek a proto podpořil svojí účastí v hodnotící komisi i soutěž KOVO JUNIOR 2015 - mechanik seřizovač pro Jihomoravský kraj na SŠSE Brno. V rámci součinnosti se školami proběhlo v roce 2015 několik exkurzí středních škol. Závod ZKL Brno navštívili studenti a jejich učitelé mimo jiné ze Střední průmyslové školy v Hronově či ze Střední školy technické a ekonomické Olomoucká v Brně. Nejvzdálenějšími návštěvníky byli budoucí strojní technologové ze SPŠT Grófa Istvána Szechenyiho Szekesfehervár. Pro všechny účastníky exkurzí zaměstnanci ZKL připravili vždy stručnou prezentaci o minulosti a současnosti koncernu, poté si prohlédli výrobu na závodě ZKL Brno, kde absolvovali krátký workshop, spočívající v sestavení malého dvouřadého ložiska. 21
Jazykové kurzy Významnou součástí politiky rozvoje vzdělávání jsou pravidelné jazykové kurzy a tréninky pro zaměstnance. Kurzy anglického a španělského jazyka výrazně podporují jejich znalosti a dovednosti v této oblasti a připravují je tak na další rozvoj a expanzi koncernu na zahraniční trh. Dotační projekty I v roce 2015 se koncernu podařilo získat zdroje na další vzdělávání z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců absolvovali mistři ve výrobě 80 školících hodin ve vzdělávací aktivitě Implementace principů štíhlé výroby. SOCIÁLNÍ POLITIKA Společnost ZKL se snaží zvyšovat motivaci zaměstnanců poskytováním výhod a benefitů, nastavených kolektivní smlouvou. Jako součástí motivační politiky uspořádal koncern ZKL v červnu 2015 Den rodiny, akci určenou všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří měli možnost prožít zábavné dopoledne s bohatým zábavným programem pro děti i dospělé a prohlídkou výrobních prostor. Ing. Lada Heydová Personální ředitelka ZKL, a.s. 22
ZKL Brno, a. s. Výrobní sortiment v ZKL Brno, a.s. je reprezentován: soudečková ložiska kuželíková ložiska válečková ložiska axiální ložiska velkorozměrová ložiska speciální ložiska komponenty ložisek VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A ZMĚNY VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH Rekonstrukce haly č. 6 16. února 2015 byla zahájena rekonstrukce zadní části haly č.6, která byla využívána jako skladovací prostory. Výroba v těchto nových prostorách byla zahájena 22.6.2015. Rekonstrukce haly č. 17 V rámci přemístění výroby mosazných klecí bylo nutné vybrat vhodné místo, které by nejlépe odpovídalo náročným požadavkům a umístění strojů. Za tímto účelem byla k rekonstrukci vybrána budova bývalých panských šaten obj. 17. Po vyhodnocení nákladů na rekonstrukci bylo s ohledem na ekonomičnost projektu rozhodnuto o demolici tohoto objektu. Cílem této rekonstrukce bylo vybudovat prostor pro umístění strojů na výrobu valivých elementů delimitovaných ze ZKL Hanušovice. Na uvolněném prostoru bylo nutné vybudovat novou moderní výrobní halu o rozloze 1 450m2 a skladovací prostory o rozloze 600 m2. 23
Projekt přestavby objektu č. 17 byl zahájen demoličními pracemi dubna 2015 a dokončena nový objekt č. 17 byl dokončen v srpnu 2015. Již v průběhu dokončovacích prací byly do nové haly postupně instalovány nezbytné technologie a výroba mosazných klecí byla zahájena v září 2016. Do prostorů nové výrobní haly byly instalovány výrobní stroje, kontrolní pracoviště a systém skladování přípravků a nářadí. Nové technologie - výroba řady dalších zařízení pro modernizovanou výrobu Na základě dlouhodobého plánu na celkovou modernizaci výroby v ZKL Brno,a.s. byly i v roce 2015 realizovány další významné investiční a inovační projekty, které jsou zaměřeny především na výrobu a vývoj ložisek. V roce 2015 se jednalo zejména o stroj BB10ST CNC od firmy Strojmotiv Botohrádek s.r.o. Jedná se o zařízení na broušení plášťů valivých těles ložisek s modifikací a to od vnějšího průměru 3mm až do průměru 35mm s maximální délkou brousícího pásma 250mm. Stroj je vybavený gravitačním zásobníkem obrobků a automatickým podávacím zařízením, které obrobky dopravuje do místa broušení. Díky implementaci tohoto zařízení je zamezeno vzniku otlaků a potlučenin během výrobního procesu. Stroj je plně vybaven parametrickým programem pro průchozí, zápichové a více-zápichové broušení valivých elementů s modifikací pláště. Stroj dosahuje požadované produktivity výroby jako na stávajících technologiích i při sníženém počtu zápichů, což se velmi pozitivně projevuje na dodržení parametrů, které jsou předepsány pro ložiska NEW FORCE. Ing. Tomáš Poršek Výkonný ředitel ZKL Brno, a.s. 24
ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Výrobní sortiment v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. je reprezentován: kuličková ložiska jednořadá kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí axiální kuličková ložiska jednosměrná a obousměrná válečková ložiska speciální ložiska ložiska pro automobilový průmysl soudečková ložiska komponenty ložisek ZKL Klášterec nad Ohří navazuje na předchozí provozovatele ZKL Klášterec, jako tradičního výrobce kuličkových ložisek s dlouhodobými zkušenostmi s odběrateli z automobilového odvětví, s narůstající spoluprací s předními světovými výrobci ložisek a stabilní odběratelskou základnou. Významným odvětvím je též oblast dodávek speciálních ložisek dle požadavků zákazníků a rozvíjející se oblast kooperovaných kuželíkových, jednořadých kuličkových a válečkových ložisek. Nadále významné je dominantní postavení výroby axiálních ložisek v Evropě. Toto je podloženo dlouholetou spoluprací s významnými zahraničními odběrateli. nově také v těsněném provedení. Společnost ZKL rozšiřuje produkci ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost o výrobu válečkových ložisek. Vypracovaný projekt předpokládá výrobu 60ti nových typorozměrů. V Klášterci nad Ohří bude ZKL vyrábět především ložiska pro použití na železnici. Tato výroba se již v roce 2015 úspěšně rozeběhla a dále se předpokládá provedení nezbytných certifikací pro umožnění dodávek nejvýznamnějším odběratelům tohoto sortimentu. Souběžně s výrobou železničních ložisek probíhá postupné rozšiřování nabízeného sortimentu o katalogová válečková ložiska, případně o ložiska dle speciálních požadavků odběratelů. Rovněž proběhl proces centralizace výroby plechových lisovaných klecí v ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a zahájení dodávek ostatním výrobním společnostem koncernu ZKL. 25 V uplynulém období došlo k posílení vyvíjených aktivit z pohledu vyhledávání nových potenciálních odběratelů produkce ZKL a v oblasti rozšíření spolupráce se stávajícími odběrateli k zahájení dalších projektů s těmito odběrateli, a to jak v oblasti jiného provedení již vyráběného provedení ložisek, tak v zavádění zcela nových typorozměrů. Vyráběný sortiment byl rozšířen o novou konstrukční řadu soudečková ložiska,
V minulých obdobích probíhala revitalizace společnosti se zaměřením na zefektivnění výrobního procesu s cílem dosažení vyšší produktivity práce a vyšší přidané hodnoty. Součástí revitalizace bylo ukončení činnosti střediska výroby kuliček, snížení stavu režijních zaměstnanců, zvýšení míry kooperace. V následujícím období bude proces revitalizace pokračovat především v oblastech: zvýšení podílu nakupovaných polotovarů s cílem úspory vstupních nákladů další zefektivňování procesů s cílem úspor fixních nákladů odprodej nepotřebného movitého a nemovitého majetku AUDITY V oboru Výzkum, vývoj, zkoušení a technickokonzultační služby, mechanické obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy kovových dílů valivých a speciálních ložisek proběhl v prosinci 2015 recertifikační audit systému managementu jakosti 9001:2008. V oboru Výroba valivých ložisek pro automobilový průmysl proběhl v únoru 2015 audit ISO/TS 16949. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, pokračovala v roce 2015 v rozšiřování aktivit v oblasti výzkum a vývoje s následujícím zaměřením: Pokračoval dotační projekt FR-TI4/244 (součást plánu TVR 2015) schválený podle smlouvy s MPO z 10/2012. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj axiálních kuličkových ložisek s jednodílnými plechovými klecemi zpevněnými procesem karbonitridace. V roce 2015 vývoj pokračoval dalšími reprezentanty prototypů ložiska 51322 J, 51326 J, 51328 J a 51230 J. Funkční prototypy byly podrobeny zkouškám MFO. Výsledkem je zjištění z předchozích etap, kde je mírné zlepšení mezní frekvence otáčení ložisek s povrchovou úpravou. V rámci plánu TVR 2015 a záměru zavést do sortimentu také soudečková naklápěcí ložiska s oboustranným těsněním byly dokončeny vývoje dalších položek, a to B2-2206 až 10 2RSN_TM_NF navazující na pilotní položku B2-2205-2RSN_TM_NF z plánu roku 2014. V rámci projektu pořízení výrobní linky na operace broušení a dokončovací operace válečkových ložisek (dotační projekt INOVACE) byly vyrobeny další položky válečkových ložisek v katalogové oblasti jako NJ 315 EMA_NF nebo oblasti železničních ložisek, ať už převáděné výroby ze ZKL Brno nebo rozšiřující sortiment ložisek pro drážní použití. Příkladně PLC 410-33/34; PLC 410-14.2; PLC 411-10 a další. Probíhalo také vyhledávání a schvalování nakupovaných komponent (klece a válečky). Dokončeny a předány ke zkouškám u zákazníka v Číně byly také prototypy ložisek pro tramvaj PLC_82-09-01. Byla také vyrobena ložiska pro trakční motory (Škoda Electric) C 6218 MA C4 s izolací použitím keramických kuliček a NU1016M P64TM01 s izolující keramickou vrstvou na vnějším kroužku. Ing. Oldřich Martínek Výkonný ředitel společnosti 26
PŘEHLED FINANČNÍCH UKAZATELŮ 27
KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY SKUPINY ZKL 28
29
30
31
32
33
34
35
36