1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za leden 2011 + inzertní odhady 2010/2011 2. března 2011, Klub cestovatelů 2
1. Odhad inzertních výkonů 2. Výsledky AdMonitoring 3. Výsledky NetMonitor 4. Kontinuální výzkum (SEKV) 5. Agenda SPIR Nebude ústně prezentováno, pouze ve verzi ke stažení na webu 3
1. Odhad inzertních výkonů internetové reklamy 4
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás Součástí je i výkon reklamy PPC Projekt SPIR za účasti většiny členů internetových médií, agentur a provozovatelů PPC systémů Realizace nezávislou výzkumnou agenturou Factum Invenio Nadstavba AdMonitoringu Roční periodicita 5
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR Za rok 2010 proinzerovali zadavatelé 7,7 mld. Kč Ceníkové (gross) ceny, u PPC reálné (net net) ceny 13% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci media splitu (za TV a tiskem) +24% odhad meziročního nárůstu investic v roce 2011 (9,58 mld. Kč) 6
Miliardy Kč Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč 12 10 8 6 6,40 7,72 9,58* 4 2 0 2009 2010 2011* * odhad Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 7
Miliardy Kč Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mld. Kč 6 5 5,19 2009 2010 2011* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 4 4,17 3 3,64 2,76 2 2,18 1 0 1,59 1,12 0,99 0,79 0,39 0,38 0,51 Standardní Nestandardní Katalog PPC** Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 8
6,1% 4,9% 5,3% 12,3% 12,8% 11,7% 24,8% 28,3% 28,8% 56,9% 54,1% 54,2% Podíl jednotlivých forem internetové inzerce (share %) 60% 50% 2009 2010 2011* * odhad ** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross) 40% 30% 20% 10% 0% Standardní Nestandardní Katalog PPC** Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 9
PPC: podíl search vs. kontext V obsahu (kontext) 0,59 mld. Kč* 27% Ve vyhledávání (search) 1,59 mld. Kč* 73% * reálné ceny (net net) Zdroj: SPIR, Factum Invenio, leden 2011 10
Podíl jednotlivých médiatypů v roce 2010* Tisk 18,39 mld. Kč 30,5% TV 26,24 mld. Kč 43,5% Internet 7,72 mld. Kč 12,8% Radio 4,26 mld. Kč 7,1% Kino 0,19 mld. Kč 0,3% Outdoor 3,17 mld. Kč 5,3% OOHTV 0,07 mld. Kč 0,1% Indoor-Instore 0,28 mld. Kč 0,5% * ceny bez nadační a vlastní inzerce Zdroj: SPIR, Factum Invenio, Kantar Media a.s., leden 2011 11
2. Výsledky AdMonitoring leden 2011 12
195 221 244 224 213 252 255 267 281 288 293 279 291 333 339 380 357 387 347 367 454 445 455 445 492 Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 600 2009 2010 2011 500 400 300 200 100 +10% 0 +13% +1% +25% +21% +58% +30% +24% +37% +8% +2% +11% +6% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 leden 2011 13
Miliony Kč 1 400 Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 200 1 173 1 237 1 315 1 000 800 600 714 809 783 862 629 794 956 883 400 492 200 0 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 prosinec 2010 14
1-09 2-09 3-09 4-09 5-09 6-09 7-09 8-09 9-09 10-09 11-09 12-09 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 1-11 195 224 213 221 252 267 255 244 281 288 293 279 291 357 347 333 339 380 387 367 445 445 454 455 492 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (gross) Y2Y (meziroční tempo růstu) 70% 60% 63% 60% 58% 600 500 50% 44% 400 40% 41% 37% 30% 20% 10% 0% 24% 15% 6% 29% 22% 25% 10% 35% 25% 13% 1% 20% 30% 24% 8% 2% 11% 6% 10% 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 leden 2011 15
Skupiny médií podle celkových reklamních výkonů leden 2011 0 20 40 60 80 100 Miliony Kč 120 Seznam.cz 113,4 Centrum Holdings MAFRA 35,8 34,7 Mladá fronta Ringier ČR Internet Info Sanoma Magazines Praha CET 21 Finance media Economia AliaWeb Business Media 8,3 4,9 4,0 3,9 3,9 2,6 1,7 0,4 0,3 Nezapojená média 12,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2011 16
TOP 10 produktových segmentů leden 2011 Široký sortiment Motorová vozidla a jejich motory Peněžní zprostředkování Ostatní finanční zprostředkování Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Cestovní agentury, kanceláře Pojištění Software Činnosti související s telekomunikační sítí Komunikační zařízení 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Kč 48,1 25,2 16,4 13,6 13,6 11,4 9,8 8,7 7,8 7,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2011 17
3. Výsledky NetMonitor leden 2011 18
1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 Letní prázdniny 2008 Letní prázdniny 2009 Letní prázdniny 2010 Miliony RU 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74 6,07 6,03 5,98 6,01 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 Maximum říjen 2010 6,07 mil. RU 6 5 4 3 2 internetová populace ČR 1 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Leden 2011 19
1.07 3.07 5.07 7.07 9.07 11.07 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 35:00:00 8 000 30:00:00 7 000 6 000 25:00:00 5 000 20:00:00 4 000 PV ČR 15:00:00 3 000 2 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka RU ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 ATS ČR 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Leden 2011 Únor 2009
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 11% 14% 16% 15% 14% 20% 18% 16% 20% 21% 19% 18% 23% 24% 32% 33% 37% 38% 53% 49% 47% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace 10+ běžná populace 10+ Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi 30% 20% 10% 0% pohlaví věk vzdělání Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011; ČSÚ 2008 21
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) leden seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz firmy.cz stream.cz super.cz mapy.cz zbozi.cz blog.cz 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 5,03 5,40 3,40 3,65 3,19 3,69 2,96 3,38 2,49 2,61 2,45 RU ČR 2,64 RU total 2,37 2,49 2,32 2,45 1,89 1,94 1,77 2,35 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2011 22
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) leden seznam.cz lide.cz centrum.cz aukro.cz idnes.cz novinky.cz sauto.cz zbozi.cz bazos.cz super.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV 3 189 3 282 570 595 473 501 434 450 354 392 259 PV ČR 272 PV total 122 127 120 122 116 123 114 118 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 23
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) leden Seznam.cz Mediální skupina Mafra ImpressionMedia Centrum Holdings CET 21 ARBOinteractive AdActive AdMarket.cz Sanoma Magazines Visibility 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,28 5,96 3,25 3,78 3,10 3,76 3,01 3,44 2,40 3,07 2,28 RU ČR 2,98 RU total 2,25 2,72 1,97 2,20 1,85 2,30 1,74 2,26 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 24
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Centrum Holdings Aukro Mediální skupina Mafra ImpressionMedia AdActive Visibility Ringier Axel Springer CZ a.s. Radim Smicka CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV 4 983 5 145 484 512 439 456 376 418 209 228 180 215 140 181 131 155 116 123 114 135 Z toho : 64% na seznam.cz 11% na lide.cz 5% na novinky.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 25
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) leden HP rozcestníků Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Tv, rádia Komunitní a teens servery, fotogalerie 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 4,53 4,78 4,30 3,86 4,28 3,33 3,74 3,26 3,23 3,16 IT servery, mobilní a digitální technologie 2,95 3,57 Bulvární magazíny 2,90 3,19 3,69 3,63 3,99 5,30 5,70 5,16 RU ČR RU total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 26
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - leden Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Zábava a hry Bulvární magazíny Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Auto-moto 0 400 800 1 200 1 600 1 517 1 568 1 283 1 323 871 905 858 920 423 473 315 337 274 344 202 216 190 202 184 199 Miliony PV PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Leden 2011 Únor 2009 27
1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz stream.cz firmy.cz super.cz mapy.cz blog.cz estranky.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 Leden 2011 28
4. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna říjen listopad 2010 (8. fáze) Najdete ve podrobné verzi prezentace ke stažení na webu SPIR 29
5. Agenda SPIR 30
Agenda SPIR Výběrové řízení na další vlnu NetMonitoru probíhá jednání s 2 uchazeči (comscore, Gemius) Výběrové řízení na nové www stránky projektů SPIR finišuje realizace Marketingová konference IAC 2011 duben Spuštění druhé vlny AdMonitoringu 31
Děkujeme Vám za pozornost 32