Zahraniční firmy v ČR Drahomíra Dub bská Tisková konference, Český statistický úřad, 19. ledna 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1/21
Příliv přímých investic do ČR (v hrubém, kumulativně, v mil. korun) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 2/21
Příliv přímých investic do ČR Roční změny přímých zahraničních investic v mil. korun V krizi odliv ze zpracovatelského průmyslu Dominance západní Evropy do roku 2005 300 000 199 93 199 94 199 95 199 96 199 97 199 98 199 99 200 00 200 01 200 02 200 03 200 04 200 05 200 06 200 07 200 08 200 09 201 10 300 000 199 93 199 94 199 95 199 96 199 97 199 98 199 99 200 00 200 01 200 02 200 03 200 04 200 05 200 06 200 07 200 08 200 09 201 0 250 000 200 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 Celkový příliv přímých zahraničních investic Zpracovatelský průmysl -100 000 Odvětví kromě zpracovatelského průmyslu 150 000 100 000 50 000 0-50 000 Příliv přímých zahraničních investic celkem z toho Západní Evropa z toho Německo ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 3/21
Váha firem pod zahran niční kontrolou v české ekonomice Podíly finančních institucí a nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou na hodnotách za ekonomiku ČR, v %: 1995 Produkce 7,3 Mezispotřeba 86 8,6 Hrubá přidaná hodnota 4,8 Mzdy a platy 5,5 Zisky (ČPP) 8,0 Zisky (ČPP+SD) 4,0 2000 2005 2008 2009 23,3 34,8 42,7 42,5 27,22 39,7 47,8 47,77 15,3 23,7 30,3 30,6 17,2 26,7 33,3 33,0 37,8 48,8 56,1 60,0 21,0 30,3 37,5 38,8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 4/21
Finanční sektor Finanční sektor v ČR je prakticky celý vlastněn zahraničním kapitálem poz zice firem pod zahraniční kontrolou: 1995 2010 Hrubá přidaná hodnota Mzdy a platy Průměrná mzda 10,4 % 97,1 % 1,5 mld. Kč 36,5 mld. Kč 20 603 Kč 47 604 Kč v letech 2009 a 2010 poklesla z 50 204 Kč v roce 2008 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 5/21
Finanční sektor Hrubá přidaná hodnota neklesla (v mil. Kč) Vyplacené mzdy rostly rychleji než zaměstnanost (y/y v %) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 6/21
Banky pod zahraniční kontrolou Podíly bank pod zahraniční kontrolou na indikátorech bankovního sektoru k 31.12. 2010: Aktiva celkem 96,9 Úvěry klientům 96,3 Nakoupené dluhopisy 96,8 Vklady klientů 98,8 z toho výrazná většina v CZK %, tj. 4,197 bil. Kč %, tj. 2,094 bil. Kč %, tj. 0,817 bil. Kč %, tj. 2,637 bil. Kč (2,357 bil. Kč); Specifika vývoje - vysoká kapitalizace a méně rizikový stav portfólií cenných papírů, levné primární zdroje ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 7/21
Banky pod zahraniční kontrolou Podíly bank pod zahraniční kon ntrolou na indikátorech bankovního sektoru k 31.12. 2010: Rezervy a kapitál 97,1 %, tj. 468,9 mld. Kč Zisk v roce 2010 98,2 %, tj. 54,4 mld. Kč Zadržené zisky Kapitálová přiměřenost v % Zisk z poplatků a provizí v mld. 36,1 36,4 38,4 Vysoká ziskovost od roku 2002, ROE nad evropským průměrem 124,8 mld. Kč 2008 2009 2010 12,3 14,1 15,5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 8/21
Zahraniční nefinanční podniky Velmi prudká dynamika a rostoucí váha Vývoj nefinančních firem pod zahraniční kontrolou v letech 1995-2009 (z dat roční národních účtů): nárůst hodnoty podíly na sektoru 1995 2009 Produkce 14,2krát 10,1 % 53,2 % Mezispotřeba 14,0krát 10,6 % 55,7 % Hrubá přidaná hodnota 14,7k krát 8,8 % 47,9 % Mzdy 14,7krát 5,2 % 41,5 % Zisky 20,4k krát 95% 9,5 64,2 642% Daně z důchodů 8,9krát 10,2 % 51,9 % ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 9/21
Zahraniční nefinanční podniky Oslabení v krizi (v mil. Kč; podíl na sektoru v %) 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Mezispotřeba v mil. korun Hrubá přidaná hodnota v mil. korun 60% 50% 40% 30% 1 000 000 20% Mezispotřeba 500 000 0 10% Hrubá přidaná hodnota 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 10/21
Zahraniční nefinanční podniky Silné investice do nových fix xních aktiv (v mld. korun, míra investic v %) 300 000 Tvorba hrubého fixního kapitálu 250 000 Pořízení nových hmotných fixních aktiv 200 000 150 000 Pořízení použitých hmotných fixních aktiv 50% 45% 40% 35% Míra investic - nefinanční firmy pod zahraniční kontrolou Míra investic - ekonomika celkem 100 000 30% 50 000 25% 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20% 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 11/21
Firmy pod zahraniční kontrolou Odvětví s nadpoloviční převahou zahraničního kapitálu (v % HPH celého odvětví) Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti ve firmách pod zahraniční kontrolou Strojírenství Chemie Elektrotechnika Výroba ost. nekov. minerálních výrobků ICT Gumárenství a plasty Rafinérie, výroba koksu Automobilový průmysl Peněžnictví 0% 20% 40% 60% 80% 100% PC, elektronika Potravin. a výroba nápojů Gumárenství a plasty Elektrotechnika Velkoobchod Hutnictví Maloobchod Výroba aut a jiných dopr. prostř. 0% 5% 10% 15% ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 12/21
Zahraniční firmy v prům myslu Podíly na celkových tržbách průmyslových firem klesají (v %) Ve zpracovatelském průmyslu přesáhly zahraniční firmy polovinu jeho celkových tržeb již v roce 2002 Po vrcholu konjunktury v roce 2006 se podíl zahraničních firem zpracovatelského průmyslu na jeho celkových tržbách snižuje 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Podíl na tržbách z průmyslové činnosti celkem z toho ve zpracovatelském průmyslu 2008 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 13/21
Zahraniční firmy v průmyslu Dopad krize již v roce 2008, na domácí tržby méně (podíly na celku v %) 78 50 76 74 45 72 70 40 68 66 64 62 60 Podíl na tržbách z přímého vývozu v průmyslu z toho ve zpracovatelském průmyslu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35 30 25 Podíl na průmyslových tržbách v tuzemsku z toho ve zpracovatelském průmyslu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 14/21
Zahraniční firmy v průmyslu Zaměstnanost rostla i v roce 2008; v průmyslu celkem počet lidí stagnoval, v zahraničních firmách výrazně stoupl 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Celkem průmysl (průměrný evidenční počet zaměstnanců) z toho pod zahraniční kontrolou Podíl na průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu z toho ve zpracovatelském průmyslu 0 2000 2008 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 15/21
Zahraniční firmy v průmyslu Ocenění práce vyšší než v průmyslu celkem, ale v čase klesá (převýšení, průmysl =100) nejvyšší mzdy v Kč ve výrobě elektřiny, plynu a vody 118 35 000 Kč Průměrná mzda 2000 116 114 112 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč Průměrná mzda 2008 110 10 000 Kč 108 Mzdové převýšení u FDI (průmysl celkem=100) 5 000 Kč 0 Kč 106 Mzdové převýšení u FDI (zpracovatelský průmysl=100) růmysl í firmy růmysl í firmy, voda í firmy 104 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pr z toho ciz Zprac. pr z toho ciz Elektř., plyn z toho ciz ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 16/21
Zahraniční firmy v průmyslu Reinvestované zisky v automobilovém průmyslu rostou jen zvolna (v mil. korun) 400 000 350 000 Reinvestované zisky zpracovatels ský průmysl 300 000 z toho automobilový průmysl 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1998 1999 9 2000 0 2001 2002 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9* 2010 0* 2011* ** * od roku 2009 klasifikace CZ-NACE Rev. 2 ** údaje za 1. 3. čtvrtletí 2011 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 17/21
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 18/21
Závěry Do konce roku 2010 přijala ČR téměř 2,5 bil. korun přímých investic, s vrcholem kolem roku 2000 Příliv ze západní Evropy byl po vstupu do EU nižší než ze zbytku světa Zahraniční kapitál dominuje ve finančních institucích - pod jeho kontrolou je 97 % celkových aktiv bankovního sektoru Průměrná mzda ve finančních institucích v letech 2009 a 2010 poklesla (o 448, resp. 2152 korun) U nefinančních podniků zesílila váha firem pod zahraniční kontrolou z necelého desetinového podílu na sektoru v roce 1995 na zhruba poloviční úroveň u většiny výkonových i důchodových charakteristik Za krize v roce 2009 oslabila jejic ch míra investic více než v ekonomice a klesl i jejich podíl na celkových investicích vlivem daleko výraznějšího propadu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 19/21
Závěry Větší než za ekonomiku jako celek byl u nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou i pokles pro dukce, mezispotřeby a hrubé přidané hodnoty; podíl na ziscích stagnoval Ve zpracovatelském průmyslu př řesáhly firmy pod zahraniční kontrolou polovinu jeho celkových tržeb již v roce 2002 Silná exportní orientace, vysoká produktivita nejvýraznější podíl u tržeb z přímého vývozu; podíl na tržbách je vyšší snež podíl na zaměstnanosti v průmyslu Stagnace či mírný pokles podílů na tržbách patrné již od roku 2007; mzdové převýšení u těchto firem oproti průmyslu celkem se redukuje Reinvestované zisky firem pod zahraniční kontrolou poklesly ve zpracovatelském průmyslu už v roce 2008, od roku 2010 opět stoupaly ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 20/21
Děkujeme za pozornost Ing. Drahomíra Dubská, CSc. oddělení svodných ana alýz Tel.: 274 054 041 E-mail: drahomira.dubska@ @czso.cz ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 21/21